ESLABONAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL AGRO Y LA MINERÍA

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1 Diego Macera Poli Junio de 2018 ESLABONAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL AGRO Y LA MINERÍA

2 Agropecuario Hoteles y Restaurantes Pesca Comercio Construcción Serv. Gob. Transportes y Comunicaciones Servicios* Manufactura Minería 2 La minería sigue siendo largamente la actividad económica más productiva del país. La productividad del agro es muy baja, a pesar de haber crecido en más de la mitad en los últimos 12 años Perú: Producto medio por actividad económica, 2004 y 2016 (en miles de soles del 2017) % % 34.3% -28.9% 66% -6.7% 26.6% 113.8% 46.8% 35.2% 0 Fuente: INEI.

3 Agro y Pesca Minería Manufac. Construc. Comercio y transp. Rest. y Hoteles Otros 3 El sector Agro y Pesca concentra el 25% de la fuerza laboral y casi la totalidad de sus trabajadores se desempeña en el sector informal. Distribución del empleo según actividad económica, 2017 (en porcentaje) PEA ocupada: 16.5 millones Empleo según actividad económica y situación formal, 2017 (en porcentaje) Informal Formal Agro y Pesca 25% Minería 1% Manufactura Construcción 6% 9% 97% 49% 63% 79% 75% 79% 46% Comercio y transporte 26% Restaurantes y Hoteles 8% Otros 24% Fuente: ENAHO Fuente: ENAHO

4 4 Las microempresas en el sector Agro y Pesca son principalmente informales. Además, el salario de los informales es en promedio 2.5 veces menor al de los formales. Proporción del empleo informal en el sector Agro y Pesca según tamaño de empresa, 2017 (en porcentaje) Ingresos provenientes del trabajo en el sector Agro y Pesca según tamaño de la empresa y situación formal, 2017 (en soles) Informales Formales Micro Pequeñas Medianas Grandes Fuente: INEI 0 Fuente: INEI Micro Pequeñas Medianas Grandes

5 Lima Ica Arequipa Tumbes La Libertad Madre de Dios Tacna Piura Lambayeque San Martín Perú Amazonas Ucayali Loreto Pasco Moquegua Puno Junín Áncash Huánuco Ayacucho Cusco Cajamarca Apurímac Huancavelica 5 A nivel regional, Huancavelica, Apurímac y Cajamarca registran la menor productividad y más del 50% de la PEA en dichas regiones trabaja en el sector agropecuario. Productividad agropecuaria regional, 2016 (en soles corrientes por trabajador) 25,000 20,000 15,000 x2 = Colombia x3 = Brasil x7 = Argentina x29 = Canadá 25% de la PEA en el sector agrícola 10,000 6,650 5,000 0 Fuente: INEI

6 6 El sector agropecuario utiliza aproximadamente el 90% del agua extraída a nivel nacional. Ello se debe, en parte, al uso de formas de riego ineficientes como el riego por gravedad. Usos del agua por sector (en % del total de agua extraída) Industria y minería 5% Vivienda 5% Distribución de superficie agropecuaria según formas de riego, 2012 (en % de la superficie total) Goteo 0.4 Gravedad y aspersión 0.1 Otras combinaciones 7.4 Pecuario 14% Aspersión 19.2 Agricultura 76% Gravedad 72.8 Fuente: Huella hídrica del Perú - ANA (2014) Fuente: CENAGRO (2012)

7 7 Valor agregado de la minería

8 El gran auge de la inversión minera entre 2010 y 2013 ha permitido el extraordinario crecimiento de la producción minera en los últimos años Ciclo de la actividad minera metálica: inversión y producción, (en var. % anual) Auge de la inversión Inversión Producción (eje der.) Auge de la producción (eje izq.) Fuente: MINAM

9 9 El proceso de fundición y refinamiento del cobre representa el 19% del costo total de producción y genera 9.4% (US$ 0.34) de valor agregado sobre el precio de venta final Precio del cobre por proceso productivo, 2012 (US$/lb, promedio del año) Precio final: % Costo de producción del cobre por proceso productivo, 2012 (US$/lb, promedio del año) % del costo de producción total Costo final: % % % 0.00 Concentrado Fundido y refinado 0.00 Concentrado Fundido y Refinado Fuente: SPCC Fuente: SPCC

10 10 En promedio, los minerales que han pasado por el proceso de refinación en el CMLO aumentaron su valor en 23%, de los cuales 13 p.p. provienen del consumo intermedio y 10 p.p. de valor agregado. Valor agregado promedio del CMLO, 2012 (US$/TMF, promedio del año) Valor refinado Valor total de concentrados Otros insumos Valor agregado

11 11 Diagrama de impactos Efecto generado en el sector. Efecto generado en proveedores que componen el consumo intermedio. 2. Impacto Indirecto 1. Impacto Directo 3. Impacto Total Efecto generado en otros sectores por los bienes y servicios consumidos por los trabajadores y la reinversión de las empresas. Impacto Inducido en consumo e inversión

12 12 Se estima que por cada S/1,000 de exportaciones, adicionalmente se generarían aproximadamente S/1,200 de PBI adicionales, S/81 en impuestos indirectos (IGV e ISC) y S/315 en importaciones. Efecto en el PBI Efecto en impuestos Efecto en importaciones Producción Nacional S/ 845 Consumo nacional S/.165 Inversión nacional S/190 Impuestos indirectos S/ 25 Impuestos indirectos del consumo S/35 Impuestos indirectos de la reinversión S/21 Insumos importados S/130 Consumo importado S/70 Inversión importada S/115 S/1,200 S/81 S/315

13 13 Gran parte del efecto en el PBI se genera en otros sectores diferentes a la minería. Efecto en el PBI por sectores, 2012 (en % del total) Otros 26% Activs. de apoyo a la ext. de minerales 2% Cultivos agrícolas 3% Servs. financieros 3% Extracción de minerales metálicos 57% Transporte terrestre 3% Construcción 6% Fuente: INEI TIP 2007, 2012

14 14 Respecto al empleo, se estima que por cada empleo generado en la minería se crean 6.25 empleos adicionales en la economía. Efecto Inducido TIP 2012 Indirecto -Transporte terrestre. -Mantenimiento y rep. de vehículos. -Servicios profesionales, científicos y técnicos. -Fabricación de productos metálicos. Efecto Consumo -Cultivos agrícolas -Cría de animales -Restaurantes -Educación Efecto Inversión -Construcción -Productos metálicos para uso estructural -Maquinaria 6.25 empleos generados

15 Los gobiernos locales concentran la mayoría del presupuesto por canon y sobrecanon minero. No obstante solo ejecutan en promedio el 65% del presupuesto. Presupuesto financiado por canon y sobrecanon según nivel de gobierno, (en millones de soles) Gobiernos locales: Porcentaje de ejecución del presupuesto financiado por canon y sobrecanon, (en %) Gob. Regionales Gob. Nacional Gob. Locales 21,000 18,000 15, % 64.0% 65.8% 76.5% 66.7% 71.0% 60.7% 12,000 9, % 56.5% 6,000 3,000 0 Fuente: MEF Fuente: MEF

16 Entre el 2004 y 2017, el gasto de las universidades financiado con canon creció a un ritmo anual de 24%. Sin embargo, gran parte del presupuesto no se ejecuta. Gasto de las universidades e institutos por concepto de canon y sobrecanon, (en millones de S/.) Gasto ejecutado y no ejecutado del canon de las diez principales U.N. entre el (en millones de S/.) No es solo un problema de dinero, sino también de calidad del gasto U.N. Daniel Alcides Carrión Gasto No gastaron* U.N De barranca U.N De Huancavelica U.N. San Luis de Gonzaga U.N. De La Amazonía Peruana U.N San cristobal de huamanga U.N De Moquegua U.N Santiado Antunez de Mayolo U.N. De San Antonio Abad Del Cusco U.N. De Piura Entre 2004 y 2017 no se ejecutó el 70% de recursos del canon, más de S/. 3,300 millones Fuente: MEF */Diferencia entre el PIM y gasto efectivo Fuente: SIAF - MEF

17 Encuéntrenos en: ipe.org.pe Síganos en redes sociales: Instituto Peruano de Economía. Derechos Reservados. Copyright Protegido bajo las leyes de derechos de autor. Decreto Le gislativo Nº 822. Prohibida su reproducción, reenvío o modificación total o parcial sin autorización del Instituto Peruano de Economía.