Macromagnitudes del Cooperativismo agroalimentario español

Transcripción

1

2 Macromagnitudes del Cooperativismo agroalimentario español Versión completa (Datos Asociados +Total) OSCAE 2012 OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL -Cooperativas Agro-alimentarias de España- Acción financiada por el MAGRAMA -Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

3 1. Introducción 2. Definiciones 3. Las cooperativas: número, tipo y evolución: 3.1. Número y tipo de EAAs- Cooperativas Agro-alimentarias de España 3.2. Evolución Número de EAAs- Cooperativas Agro-alimentarias de España 3.3. Evolución Número de EAAs-Total España 3.4. Distribución geográfica- Cooperativas Agro-alimentarias de España 3.5. Distribución geográfica Total España 4. Socios de las Cooperativas: Nº y evolución 4.1. Evolución número Socios de Cooperativas 5. Facturación de las Cooperativas: 5.1. Cooperativas Agro-alimentarias España 5.2. Total España 5.3. Estructura de la cadena agroalimentaria en España 5.4. Distribución Geográfica por CCAA 6. Sectores en los que operan: 6.1. Principales Sectores en cooperativas 7. Empleo en las Cooperativas 7.1. Cooperativas Agro-alimentarias España 7.2. Total España 8. Resumen de las principales cifras y algunos análisis 8.1. Principales cifras y evolución 8.2. Principales cifras por CCAA 8.3. Análisis Dimensión (I): estratos Análisis Dimensión (II): Comparativa Top 10 y Top Top 10 Global 8.6. Top 10 1 er Grado 8.7. Top 10 2º Grado 8.8. Evolución Top 10 y 20 3

4 1. Introducción Este informe refleja los datos procedentes de: > La encuesta Directorio de Cooperativas (OSCAE-2012): encuesta anual remitida al menos a todo el cooperativismo asociado a la Organización, incluyendo las principales magnitudes socioeconómicas. Hacen referencia a los datos del ejercicio cerrado en > Otras fuentes indirectas en el caso de Canarias y Rioja. > Estadísticas del Ministerio Empleo y Seguridad Social (MESS) 4

5 2. Definiciones En Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus Federaciones o Uniones territoriales (FUT), se encuentran asociadas diferentes Entidades Asociativas Agrarias (EAAs): > Cooperativas de 1 er grado > Cooperativas de 2º grado > SAT (Sociedades Agrias de Transformación) Mayoritariamente (90%) > CUMAS (Cooperativas de utilización de maquinaria agraria) EAAs > CEC (Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra) 5

6 3. Las Cooperativas: número, tipo y evolución 6

7 3.1. Número y tipo de EAAs- Cooperativas Agro-alimentarias de España Según el Directorio de cooperativas (Oscae 2012) Tipo Total EAA Coops 1 er grado Coops 2º grado 137 SAT 132 CEC 36 CUMAS 85 Otras 4 TOTAL % 1% 5% 3% 86% Coops 1er grado Coops 2º grado SAT CEC CUMAS 7

8 3.2. Evolución Número de EAAs- Cooperativas Agro-alimentarias de España Se aprecia una ligera tendencia de descenso a lo largo de los últimos años (-2,7%) Evolución Coop. 1 er Grado ( ) Evolucion nº Total EAAs ( ) Ligero descenso -2,7% [ ] Evolución resto EAAs ( ) Otras CUMAS CEC 2010 SAT 2011 Coops 2º grado Por tipo: Descenso en todas salvo en CEC (Principalmente incremento en C. León) 8

9 3.3. Evolución Número de EAAs- Total España Se aprecia también descenso a lo largo de los últimos años (-4%) Evolución Cooperativismo Agroalimentario Español ( )* Total Cooperativismo Agroalimentario España 12% % Cooperativas 1er grado Cooperativas 2º grado CEC % tendencia negativa (-4% entre ) * Cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social (Agrarias y CEC) ejercicio 2011 según datos MESS. 9

10 3.4. Distribución geográfica Cooperativas Agro-alimentarias de España Nº Cooperativas/ CCAA ANDALUCÍA CASTILLA-LA MANCHA 541 COMUNIDAD VALENCIANA 299 CATALUÑA 231 EXTREMADURA 205 CASTILLA y LEÓN 187 NAVARRA 173 ARAGÓN 164 GALICIA 91 REGIÓN DE MURCIA 74 PAÍS VASCO 69 ISLAS BALEARES 35 MADRID 34 RIOJA 30 PRINCIPADO DE ASTURIAS 18 CANARIAS 13 CANTABRIA De 0-49 Cooperativas De Cooperativas De Cooperativas De Cooperativas De Cooperativas

11 3.4. Distribución geográfica Total España Nº Coops Agrarias /CCAA ANDALUCÍA CASTILLA-LA MANCHA 419 CASTILLA y LEÓN 379 COMUNIDAD VALENCIANA 370 CATALUÑA 326 EXTREMADURA 288 ARAGÓN 202 GALICIA 193 REGIÓN DE MURCIA 140 NAVARRA 95 CANARIAS 78 PAÍS VASCO 62 RIOJA 41 ISLAS BALEARES 35 PRINCIPADO DE ASTURIAS 24 MADRID 19 CANTABRIA De 0-49 Cooperativas De Cooperativas De Cooperativas De Cooperativas De Cooperativas * Cooperativas agrarias en situación alta en la S. Social 2011 (No incluye CEC). MESS. 11

12 4. Socios de las Cooperativas: Nº y evolución 12

13 4.1. Evolución número Socios de Cooperativas Cooperativas Agro-alimentarias de España La cifra de socios se encuentra en torno al millón. (Año 2011= ) Se observa una ligera tendencia descendente en los últimos ejercicios (-4,4% desde 2006). Además del efecto causado por el posible abandono de la actividad, se debe apreciar que ha habido un cierto efecto de concentración empresarial ( nº de cooperativas y de facturación). Se ha podido reducir la duplicidad de socios que forman parte de varias cooperativas. Socios , , , , , , Total España La cifra estimada del Socios de todas las cooperativas de España, se cifra en * * Proyección actualizada a partir de estimaciones de Prodescon 13

14 5. Facturación de las Cooperativas 14

15 5.1. Facturación del Cooperativismo- Cooperativas Agro-alimentarias España Facturación (M ) er Grado 2º Grado Total Consolidada* M *Consolidada: Se utiliza el % de la cifra de negocio de las cooperativas de 2º grado que no proviene de aprovisionamientos de sus cooperativas de 1 er grado =(32,5%) Evolución de la Facturación ( ) Tendencia creciente: +14% desde % desde Coops 2º grado Coops 1er grado Consolidado Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012) 15

16 5.2. Facturación del Cooperativismo- Total España Incremento de la facturación: desde % / desde 2010: +10% (Incremento Precios 2011 sectores Piensos, Hortalizas, Vino, Suministros, ) Facturación Cooperativas (M ) Prod. Final Agraria (M )* Prod. Bruta Industria Alimentaria (M )** Var 2006/ ,9 % ,3 % ,6 % Tendencia creciente: +13% desde % desde 2010 La facturación directa (no incluye mercantiles participadas) del Cooperativismo agroalimentario supone un: 46% de valor de la Producción Final Agraria. 22% del valor de la Ventas Netas de la Industria Agroalimentaria Española. *Anuario Estadística 2012 MAGRAMA. ** Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) Informe

17 5.3. Estructura de la cadena agroalimentaria en España 2011 Saldo import-export = Mio * Industrias agroalimentarias Consumo Fuera del hogar Mio. Producción Agraria Mio. Cooperativas Mio Mio. Consumo alimentario hogar Mio. Top 5 GD 60% cuota mercado 17

18 5.4. Facturación del Cooperativismo- Distribución geográfica % Facturación ANDALUCÍA CASTILLA y LEÓN CASTILLA-LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA CATALUÑA EXTREMADURA ARAGÓN GALICIA REGIÓN DE MURCIA NAVARRA PAÍS VASCO PRINCIPADO DE ASTURIAS RIOJA ISLAS BALEARES CANTABRIA MADRID CANARIAS 9,79% 9,04% 8,51% 8,43% 6,73% 6,08% 5,34% 4,49% 3,86% 1,59% 1,52% 0,73% 0,42% 0,41% 0,31% 0,04% 32,70% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012) 18

19 6. Sectores en los que operan las Cooperativas 19

20 6.1. Principales Sectores en Cooperativas % Facturación y % de cooperativas por sector /total cooperativas 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 26,9% Principales 15 Subsectores y participación de Cooperativas 12,4% 11,3% 10,7% 7,7% 7,5% 6,6% 3,2% 2,0% 1,7% % Facturación % Coops 1,5% 1,4% 1,4% 1,3%1,1% TOP Sectores por volumen de Facturación: 1. Frutas y Hortalizas 2. Aceite de Oliva 3. Suministros 4. Alimentación animal 5. C. Herbáceos 6. Vino El 40% de las cooperativas tienen actividad en Suministros El 29% en Aceite de Oliva El 24% en FFHH El 20% en Vino El 17% en C. Herbáceos Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012) 20

21 7. Empleo en las Cooperativas 21

22 7.1. Empleo en las cooperativas: Cooperativas Agro-alimentarias España Incremento sobre año anterior +5% Fijos Eventuales Total 2011 Coops 1er grado Coops 2º grado Total El 64% del empleo es estable. +5 % /año anterior 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 66,9 Evolución promedio trabajadores/coop. 72,88 23,8 26, promedio trabajadores 1 grado promedio trabajadores 2 grado Total España : empleo total (fijos + eventuales) Incremento + 4% respecto año % /año anterior 22

23 8. Resumen de las principales cifras y algunos análisis 23

24 8.1. Principales cifras y evolución Cooperativas, Socios, Facturación y Empleo Cooperativas Socios Facturación Empleo Nº % Total Nº % Total Valor (M ) % Total Directo total % Total Total España ,00% ,00% ,00% ,00% Cooperativas Agro-alimentarias ,22% ,56% ,59% ,16% Evolución Total España Var 2007/2011 Nª Cooperativas -3% Nª Socios -1% Facturación (M ) + 9% Empleo Total + 6,7% Desde que comenzó la crisis, a pesar de la situación del entorno, las cooperativas han logrado incrementar su facturación y el empleo. Ligera reducción de nº cooperativas y evolución estable nº socios. 24

25 8.2. Principales cifras- por CCAA Cooperativas Agroalimentarias de España Cooperativas Cifra negocio Empleo Socios CCAA/PROV Nº % % % % ANDALUCÍA ,42% 32,7% 28,5% 31,3% CASTILLA-LA MANCHA ,14% 9,0% 5,1% 15,0% COMUNIDAD VALENCIANA ,58% 8,5% 31,6% 19,9% CATALUÑA 231 8,17% 8,4% 5,2% 8,0% EXTREMADURA 205 7,25% 6,7% 4,5% 3,9% CASTILLA y LEÓN 187 6,61% 9,8% 3,6% 5,6% NAVARRA 173 6,12% 3,9% 2,4% 2,2% ARAGÓN 164 5,80% 6,1% 3,1% 4,8% GALICIA 91 3,22% 5,3% 6,4% 3,1% REGIÓN DE MURCIA 74 2,62% 4,5% 7,7% 1,4% PAÍS VASCO 69 2,44% 1,6% 0,8% 1,0% ISLAS BALEARES 35 1,24% 0,4% 0,3% 0,6% MADRID 34 1,20% 0,3% 0,3% 1,1% RIOJA 30 1,06% 0,7% s.dato s.dato PRINCIPADO DE ASTURIAS 18 0,64% 1,5% 0,4% 1,7% CANARIAS 13 0,46% 0,0% s.dato s.dato CANTABRIA 1 0,04% 0,4% 0,1% 0,3% % 100% 100% 100% Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012) 25

26 8.3. Análisis Dimensión (I) Estratos Nº Coops. % Total Facturación (M ) % Facturación total Facturación media (M ) <1M ,83% 402 2,2% 0,4 1-5 M ,42% ,6% 2, M ,67% ,3% 8, M 179 6,47% ,5% 26, M 25 0,90% ,2% 67, M 18 0,65% ,5% 188, M 2 0,07% ,8% 808,4 El 74% de las cooperativas tienen una dimensión inferior a 5 M Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012) Y el 26% restante, factura el 84% del total del cooperativismo Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012) 26

27 8.4. Análisis Dimensión (II) Comparativa Top 10 y Top 60 Cooperativas Socios Facturación Empleo Nº % Total Nº Socios medio % Total Valor (M ) Facturación Media (M ) % Total Directo total Empleo medio % Total Total España % % ,97 100% ,28 100% Cooperativas Agroalimentarias % % ,26 78% ,02 81% Top ,55% % % % Top ,26% % % % Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012) Las cooperativas agroalimentarias en el año 2011 han seguido generando empleo e incrementando su facturación, a pesar de la coyuntura general. La facturación media de las cooperativas, crece de forma exponencial según se avanza positivamente en el ranking de facturación: de 4,96 M (todo el colectivo) < 123 M (Top 60) < 379 M (Top 10). La media de la UE es 7,5 M Esta cooperativas mejor dimensionadas, representan empresas con ratios de gestión más competitivos, así como una impacto socioeconómico muy relevante. 27

28 8.5. Top 10 Global Cooperativa CCAA Grado Socios Facturación (M ) Empleados 1 COREN GALICIA GRUPO AN NAVARRA ANECOOP C.VALENCIANA Actividades Piensos, Avícola, Vacuno de carne, Porcino, Quesos, Leche, Servicios, exportación Aceite de Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Piensos, Avícola, Porcino, Frutas, Hortalizas, Vino, Suministros, Servicios, Tiendas, exportación, productos ecológicos Cítricos, Frutas, Hortalizas, Vino, exportación, productos ecológicos 4 HOJIBLANCA ANDALUCÍA Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Porcino, Suministros 5 COVAP ANDALUCÍA ACOREX EXTREMADURA COBADU CASTILLA y LEÓN Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Sección crédito, Exportación Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Arroz, C. Herbáceos, Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, trasnsf. tomate, Suministros, Servicios. Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Tiendas 8 CASI ANDALUCÍA Hortalizas, Exportación 9 ARENTO ARAGÓN C. Herbáceos, Forrajes, Porcino, Frutos Secos, Suministros CAMP D'IVARS C. Herbáceos, Alimentación animal, Aves, Vacuno carne, CATALUÑA Porcino, Suministros, Secciones Crédito, Tiendas D'URGELL M M Media 19,7% Fact.Total Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012) 28

29 8.6. Top 10 1 er Grado Cooperativa CCAA Socios Facturación (M ) Empleados 1 COVAP ANDALUCÍA COBADU CASTILLA y LEÓN Actividades Alimentación animal, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Sección crédito, Exportación Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Tiendas 3 CASI ANDALUCÍA Hortalizas, Exportación 4 CAMP D'IVARS D'URGELL CATALUÑA C. Herbáceos, Alimentacion animal, Aves, Vacuno carne, Porcino, Suministros, Secciones Crédito, Tiendas Porcino,Alimentación animal, Herbáceos, Suministros, Servicios 5 COPISO SORIA CASTILLA y LEÓN CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT P. ASTURIAS Leche, Servicios 7 ACOR CASTILLA y LEÓN Cultivos Azucareros, Servicios 8 ALIMER REGION DE MURCIA M Media 8,6% Fact.Total Hortalizas, Frutas, Alimentación animal, Porcino, leche, Flor, Suministros, Servicios, Exportación 9 VICASOL ANDALUCÍA Hortalizas, Frutas, Suministros, Exportación 10 AGROPAL CASTILLA y LEÓN C. Herbáceos, Forrajes, Suministros, Hortalizas, Servicios Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012) 29

30 8.7. Top 10 2º Grado Cooperativa CCAA Nº Coops Socias Facturación (M ) Empleados 1 COREN GALICIA GRUPO AN NAVARRA ANECOOP C.VALENCIANA Actividades Alimentación animal, Aves, huevos, Vacuno de carne, Porcino. Quesos, Leche, Servicios, exportación Alimentación animal, Aves, huevos, Porcino, Aceite de Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Frutas, Hortalizas, Vino, Suministros, Servicios, Tiendas, exportación, productos ecológicos Cítricos, Frutas, Hortalizas, Vino, exportación, productos ecológicos 4 HOJIBLANCA ANDALUCÍA Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Porcino, Suministros 5 ACOREX EXTREMADURA ARENTO ARAGÓN Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Arroz, C. Herbáceos, Alimentación animal, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, trasnsformados tomate, Suministros, Servicios. C. Herbáceos, Forrajes, Porcino, Frutos Secos, Suministros 7 SUCA ANDALUCÍA Suministros, Tiendas 8 ACTEL CATALUÑA Frutas, C. Herbáceos, Suministros, Exportación 9 GRUPO ARCO IRIS ARAGÓN M Media 17,5% Fact.Total Porcino, Aves, Alimentación animal, Suministrios, Servicios 10 MURGIVERDE ANDALUCÍA Hortalizas, Suministros, Exportación Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012) 30

31 8.8. Evolución Top 10 Top 10 y Top 20 (peso sobre facturación total) Evolución % Facturación Top 10 / Total Evolución % Facturación Top 20 /total 30% 30,0% 20% 15,5% 17,0% 18,8% 19,6% 19,8% 20,0% 21,7% 23,0% 24,8% 25,7% 26,2% 10% 10,0% 0% ,0% Resto Top 10 Resto Top 20 Tendencia creciente en ambos estratos. Incrementan su peso dentro del conjunto total del Cooperativismo (previsión incremento ventas 2012 TOP 10= +9% / TOP 20= +11%) 31

32