Desafíos y oportunidades del sector energético argentino. Noviembre 2016

Transcripción

1 Desafíos y oportunidades del sector energético argentino Noviembre 2016

2 KTEP % de la Oferta Primaria Energía Primaria - Oferta Interna vs Oferta Total 90,000 40% 80,000 70,000 60,000 Domestic Supply 16% 15% 16% 30% 20% 50,000 40,000 30,000 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 7% 9% 11% 10% 12% 11% 10% 7% 5% 5% 2% IMPORTACION 10% 0% 20,000 10,000 EXPORTACION -3% -1% -7% -6% -10% - -20% Oferta Interna Primaria Oferta Total Ministerio de Energía y Minería 2

3 El sector energético que recibimos i. Desorden legal/institucional y en el funcionamiento del sector Confusión en roles y responsabilidades Alta discrecionalidad y falta de transparencia en las decisiones ii. iii. iv. Desabastecimiento como resultado de Un uso ineficiente de la energía en todos los sectores Declinación de la producción de petróleo y gas natural Insuficiente capacidad de generación eléctrica y graves problemas de distribución Precios distorsionados con alto nivel de subsidio estatal Inversión a niveles mínimos/insuficientes para mantener la producción y asegurar el suministro energético Deterioro de la infraestructura existente Baja calidad de servicio en el sector eléctrico Ministerio de Energía y Minería 3

4 Nuestros objetivos Asegurar el suministro de energía para un país en crecimiento Reducir el impacto sobre el medio ambiente Ministerio de Energía y Minería 4

5 Líneas de acción 1. Normalizar las instituciones regulatorias y los mercados energéticos 2. Diversificar la matriz energética incorporando renovables 3. Incrementar la disponibilidad de energía para un país en desarrollo Aumentar la producción de petróleo y gas natural Aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica, transmisión y distribución 4. Impulsar el uso responsable de la energía Ministerio de Energía y Minería 5

6 1. Acciones para normalizar las instituciones y los mercados i. Decreto de emergencia eléctrica para manejo de la crisis y mejorar el sistema de distribución en el corto plazo. ii. Restablecer el funcionamiento de las instituciones regulatorias a la brevedad Nuevas autoridades nominadas en ENRE-ENARGAS y otros entes regulatorios. Normalización de las operaciones con clara definición de roles y responsabilidades. Transparencia en las relaciones entre los distintos actores, incluyendo gobierno, provincias, empresas estatales y privadas. iii. Adecuar los precios de la energía para que reflejen los costos económicos de suministro Intervención del estado en el corto plazo para equilibrar la puja sectorial por la renta. Evolución hacia mercados de competencia y conectados con el mercado internacional. Ministerio de Energía y Minería 6

7 MMTOE 2. Diversificación de nuestra matriz energética ENERGIA PRIMARIA TOTAL (MMTOE) % 1% 9% 1% 28% 35% % 52% % 3% 5% 6% Hidro Nuclear Gas Natural Petróleo Carbón Renovables Ministerio de Energía y Minería 7

8 3. Asegurar el abastecimiento de energía para un país en desarrollo i. Revertir la tendencia y aumentar la producción de petróleo y gas natural Establecer condiciones adecuadas para promover la inversión Impulsar el desarrollo de Vaca Muerta trabajando en conjunto con las provincias y las empresas del sector ii. iii. Mejorar la integración regional con los países vecinos Importación de gas natural de Bolivia y Chile en el corto plazo Conexión eléctrica con todos y operaciones de importación Proyectos para uso compartido y binacionales Impulsar las inversiones en la infraestructura energética Foco en generación y distribución en el corto plazo Nueva ley y marco regulatorio para renovables Desarrollo y ejecución de proyectos hidroeléctricos y nucleares para desplazar combustibles fósiles Ministerio de Energía y Minería 8

9 10^3 m3 Producción de petróleo % a.a La producción de petróleo no convencional en el año 2015 fue aproximadamente 5% correspondiendo casi en su totalidad a Shale Oil AUSTRAL CUYANA GOLFO SAN JORGE NEUQUINA NOROESTE Cuenca %a.a ( ) R/P 2014 Austral -5.9% 10.0 Cuyana -3.9% 13.3 Golfo San Jorge -0.7% 16.9 Neuquina -4.0% 6.7 Noroeste -6.4% 10.9 Total -2.7% 12.3 Ministerio de Energía y Minería 9

10 10^6 m3 Producción de gas natural En 2015, más del 20% de la oferta total de gas natural correspondió a importaciones tanto de Bolivia como de GNL. La producción de gas no convencional en el año 2015 fue aproximadamente del 15%, correspondiendo alrededor del 70% al Tight AUSTRAL CUYANA GOLFO SAN JORGE NEUQUINA NOROESTE Importación de Bolivia Importación de GNL Cuenca %a.a R/P 2014 Austral 1.0% 10.9 Cuyana -3.3% 13.7 Golfo San Jorge 3.7% 9.1 Neuquina -2.3% 6.4 Noroeste -9.3% 9.0 Total -1.9% 8.0 Ministerio de Energía y Minería 10

11 Inversiones proyectadas para mejorar el abastecimiento En el sector de Hidrocarburos: Ambiciosas inversiones en explotación e infraestructura 20 bn USD/Año, liderados por proyecto Vaca Muerta (+2018) 3 bn USD en Infraestructura, principalmente Gasoductos (+2019) En el sector Eléctrico: Expansión y modificación radical en la generación 35 bn USD En nuevas Centrales de Generación térmicas y renovables: 21 GW hasta bn USD En infraestructura de transmisión eléctrica Más oportunidades 1 er T 2017 Campaña sísmica off-shore 4 to T 2017 Primera ronda off-shore Ministerio de Energía y Minería 11

12 Expansión de la red de gas natural Se completará la construcción del gasoducto GNEA km incluyendo los tramos de distribución Conexión con Bolivia (Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe) que abastecerá con Gas Natural a 3,4 millones de habitantes Se ampliará la capacidad de TGS y TGN Aumento de la capacidad de transporte Se trabajará sobre tres gasoductos regionales en 2017 Gasoducto regional CENTRO II (Santa Fe), 130 km de gasoducto que abastecerá a nuevos usuarios Gasoductos De la Costa & Tandil Mar del Plata, 51 km de gasoductos que abastecerá nuevos usuarios Ampliación del gasoducto Cordillerano Patagónico (Neuquén, Río Negro, Chubut), 140 km de gasoductos que abastecerá a nuevos usuarios GNEA Ministerio de Energía y Minería 12

13 Argentina avanza en el desarrollo del petróleo y gas Argentina ofrece condiciones atractivas para la producción de hidrocarburos: Actor clave del oil & gas en Sudamérica Sostenida demanda local de combustibles e insumos para la industria petroquimica Potencial para expandir el desarrollo de nuevos recursos hidrocarburíferos En particular, Vaca Muerta es un prometedor recurso shale de gran calidad El sector del oil & gas de Argentina enfrenta tres grandes desafíos: Producción de petróleo en declinación Contexto internacional que demanda rentabilidad Condiciones legales e institucionales en camino de afianzarse El Ministerio de Energía & Minería ha establecido dos metas principales: Maximizar el valor de los recursos de oil & gas de Argentina Impulsar la producción con valor agregado en el sector downstream Ministerio de Energía y Minería