COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Junio 2018

Transcripción

1 COSTA RICA -+INGRESOS POR PRIMAS TOTALES Y POR CATEGORÍA Los ingresos totales por primas crecieron 22 mil millones (5%) respecto a junio de 2017, para un acumulado de 440 mil millones a junio de Excepto por los seguros generales, los ingresos por primas de las otras categorías aumentaron en razones superiores a las de los principales índices de precios y producción del país. El bajo crecimiento en el caso de los seguros generales, conllevó que perdieran 2 puntos porcentuales (p.p.) de participación en el total de primas. El crecimiento de los seguros obligatorios respondió a un aumento de 14% en las primas de riesgos del trabajo, que más que compensó el decrecimiento de 1% que experimentaron las del seguro obligatorio automotor. Jun17 - Jun18 Crecimiento Colones % Millones Obligatorios 8,6% ,5 Voluntarios 3,8% ,6 Personales 9,3% ,0 Generales 0,3% 486,5 TOTAL 5,3% ,1 Inflación Variación IMAE (May 18) 2,1% 4,6% Página 1 de 8

2 COSTA RICA INGRESOS POR PRIMAS POR RAMO DE SEGUROS VOLUNTARIOS La participación conjunta de los 4 ramos principales aumentó en 2,3 p.p. de junio 2017 a junio De ellos, solamente Incendio y líneas aliadas experimentó decrecimiento en participación (0,5 p.p.). Los otros tres ramos, por el contrario, fueron los más dinamicos en términos absolutos del mercado voluntario. Incendio y líneas aliadas pierde participación dado un aumento leve en sus primas, a diferencia de Otros Daños a los Bienes, Pérdidas Pecuniarias y los Otros ramos, que bajan participación en respuesta a decrecimientos en sus primas, particularmente en el caso de los Otros ramos. Jun17 - Jun18 Crecimiento Colones % 000 Mill Automóviles 6,7% 5,7 Vida 5,2% 3,0 Salud 15,5% 6,9 Incendio y L.A. 0,6% 0,3 Otros daños a bienes -1,1% -0,2 Accidentes 6,0% 0,6 Resp.Civil 5,1% 0,4 Pérd.Pecun. -6,9% -0,5 Otros -39,4% -5,2 Total 3,8% 11,0 Página 2 de 8

3 761,2 664,9 924, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO TOTAL En el mercado total, el INS, Davivienda y Sagicor perdieron participación, en los dos últimos casos por reducción de los ingresos por primas (13% y 60%, respectivamente). La disminución más significativa en participación fue la del INS (3 p.p.), aunque sus primas aumentaron 3,7 mil millones (1,1%). Este monto, sin embargo, resultó inferior al incremento (absoluto y relativo) de las tres principales aseguradoras privadas (Mapfre, Assa y Pan American), que experimentaron individualmente aumentos de entre 4 y 5,2 mil millones de colones y de alrededor de 1 p.p. cada una en participación. INGRESOS POR PRIMAS DE SEGUROS TOTALES, POR ASEGURADORA, MILLONES DE COLONES Jun-17 Jun-18 I NS , ,0 J U N - 17 J U N - 18 M A G I S T M A P F R E A S S A P A N A M A D I S A D A V I V I E NDA Q U Á L I T A S B M I T R I P L E- S S A G I C O R O C É A N I C A L A F I S E Página 3 de 8

4 761,2 664,9 924, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS VOLUNTARIOS La reducción en participación del INS se intensifica al analizar sólo los seguros voluntarios (5 p.p), pues sus ingresos por primas disminuyeron en 7,3 mil millones (3,6%). Por tanto, para esta entidad, el crecimiento positivo a nivel total responde a la dinámica de los seguros obligatorios. INGRESOS POR PRIMAS DE SEGUROS VOLUNTARIOS, POR ASEGURADORA, MILLONES DE COLONES Jun-17 Jun ,9 INS ,1 J U N - 17 J U N - 18 M A G I S T M A P F R E A S S A P A N A M A D I S A D A V I V I E NDA Q U Á L I T A S B M I T R I P L E- S S A G I C O R O C É A N I C A L A F I S E Página 4 de 8

5 140,1 193,0 122,7 206, , , , , , , , , , , , ,8 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS GENERALES En la categoría de seguros generales, el INS tuvo bajas en participación (4,1 p.p.) y en ingresos por primas (5%, equivalente a 7 mil millones). Todas las aseguradoras privadas evolucionan en forma similar, destacando Mapfre con un incremento de participación de 1,3 p.p. y 2,3 mil millones, mientras las restantes cuatro promediaron incrementos en participación de 0,7 p.p. y aumentos en primas de 1,2 mil millones. INGRESOS POR PRIMAS DE SEGUROS GENERALES, POR ASEGURADORA, MILLONES DE COLONES Jun-17 Jun ,1 I NS ,0 J U N - 17 J U N - 18 M A P F R E A S S A A D I S A D A V I V I E NDA Q U Á L I T A S S A G I C O R O C E Á N I C A L A F I S E Página 5 de 8

6 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO PRINCIPALES RAMOS DE SEGUROS GENERALES VOLUNTARIOS El INS y Mapfre perdieron participación en la línea de vehículos, siendo la más significativa la del INS (4 p.p.), dado que los aumentos absolutos en sus primas fueron los más moderados del nicho. Por lo demás, en este ramo todos los oferentes experimentaron crecimiento en sus ingresos por primas. En Incendio, el INS y Assa experimentaron decrecimientos tanto en participación como en los ingresos por primas, pero los más significativos fueron los correspondientes al INS (1,3 p.p. menos en participación). Página 6 de 8

7 621,2 471,9 717, , , , , , , , , , , , , , , ,3 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS PERSONALES En la categoría de seguros personales, el INS, Davivienda y Sagicor experimentaron decrecimiento en su participación y en ingresos por primas. Aunque la reducción en primas fue más severa en Sagicor, la más significativa en participación fue en el INS (5%). Mapfre, Assa y Pan American, por el contrario, fueron los que experimentaron crecimientos mayores en participación (alrededor de un 2 p.p. cada una), en razón de aumentos en los ingresos por primas de entre 3 y 4 mil millones de colones cada una. INGRESOS POR PRIMAS DE SEGUROS PERSONALES, POR ASEGURADORA, MILLONES DE COLONES Jun-17 Jun-18 INS , ,1 J U N - 17 J U N - 18 M A G I S T M A P F R E A S S A P A N A M A D I S A D A V I V I E NDA B M I T R I P L E- S S A G I C O R Página 7 de 8

8 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO PRINCIPALES RAMOS DE SEGUROS PERSONALES VOLUNTARIOS En Vida, el INS, Pan American, Davivienda y Sagicor experimentaron decrecimiento en su participación y en los ingresos por primas. Aunque la reducción en participación del INS fue la más significativa (5 p.p.), los decrecimientos en primas fueron más severos para Pan American y Sagicor. Por el contrario, Mapfre y Assa tuvieron aumentos en su participación (alrededor de 4-5 p.p. cada una), en razón de aumentos en sus ingresos por primas cercanos a los 3 mil millones cada una. En el ramo de Salud, destaca el aumento de 5,8 p.p. en la participación de Pan American, consecuencia un aumento en los ingresos por primas de 5,7 mil millones (32%). La mayor parte del resto de oferentes, por el contrario, perdieron participación por aumentos leves en sus primas o decrecimiento en éstas. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS PERSONALES Página 8 de 8