Cusco: Síntesis de Actividad Económica - Diciembre Departamento de Estudios Económicos Sucursal Cusco

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1 Cusco: Síntesis de Actividad Económica - Diciembre Departamento de Estudios Económicos Sucursal Cusco Martes, 06 de marzo de 2018

2 Actividad Primaria La producción minera e hidrocarburos aumentó 5,8 por ciento interanual en diciembre y la producción agropecuaria disminuyó 7,5 por ciento. Actividad Primaria El sector agropecuario se redujo 7,5 por ciento, resultado de la menor producción de alcachofa y maíz choclo. En el año 2017, la producción agropecuaria disminuyó 4,1 por ciento con relación al año La actividad minera e hidrocarburos creció 5,8 por ciento en diciembre, explicada por la mayor producción de cobre. Sin embargo, durante el año 2017, el sector se redujo 5,3 por ciento, frente al año Evolución de la producción agropecuaria 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) 2 15,0 1 5,0-5, , ,0-3 7,6 4,5 11,4 7,1 1/ A precios de 2007 Fuente: MINAGRI. 3,5 3,2 16,5 14,3 12,4-1,8 1,3 17,5-5,8 6,7 5,2-1,8-9,0-22,0 17,0 9,2-1,5-11,1-9,7-26,6-7,5 Evolución de la producción minera e hidrocarburos 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) ,3-10,4 12,7 23,8 1/ A precios de 2007 Fuente: MINEM. 30,4 32,2 0,4 9,6 20,6 1,3 3,2 6,2-0,1 25,5 7,2-6,2-13,4-16,6-4,2-16,8-12,3-11,9-6,8-0,4 5,8 2

3 Otros indicadores de actividad económica En diciembre, la inversión pública se incrementó en 10,9 por ciento, el crédito 9,7 por ciento y los arribos de turistas 7,3 por ciento. Por el contrario, la producción manufacturera se redujo 9,6 por ciento. La producción manufacturera se redujo 9,6 por ciento en diciembre. Durante el año 2017, la producción manufacturera registró una expansión de 9,3 por ciento. El número de arribos a establecimientos de hospedaje creció 7,3 por ciento en diciembre, explicado por el aumento de la afluencia de turistas extranjeros. En el año 2017, el flujo de arribos se contrajo 1,3 por ciento en comparación al año El crédito (S/ millones) se incrementó en 9,7 por ciento en diciembre, debido a los mayores créditos otorgados a personas (12,4 por ciento) y a empresas (8,4 por ciento). Por último, la inversión pública (S/ 505 millones) aumentó 10,9 por ciento en diciembre, explicada por los mayores desembolsos en el Gobierno Nacional y en los Gobiernos Locales. En el año 2017, la inversión disminuyó 15,2 por ciento con relación al año Otros indicadores de actividad económica (Variación % respecto a similar mes del año anterior) Jul.17 Ago.17 Set.17 Oct.17 Nov.17 Dic.17 Producción industrial 1/ 7,1-0,1 0,9 14,5-16,3-9,6 Arribos a los establecimientos de hospedaje 0,8 1,1-0,5 3,4 1,5 7,3 Empleo formal urbano 2/ -3,4 4,5 1,5 1,6 0,8 n.d. Crédito total 3/ 7,7 9,0 8,4 7,7 7,9 9,7 Crédito de consumo 3/ 19,6 17,6 15,5 14,5 14,6 14,8 Crédito hipotecario 3/ 4,9 7,4 5,9 6,0 5,9 7,1 Inversión Pública 1/ -23,8-17,1-8,3-5,0 2,5 10,9 1/ En términos reales. 2/ En empresas de 10 a más trabajadores situadas en la ciudad de Cusco. 3/ En términos nominales. Fuentes: MINCETUR, MTPE, SBS, MEF y Empresas. 3

4 Agropecuario La producción agropecuaria disminuyó 7,5 por ciento en diciembre, debido a la menor producción agrícola y pecuaria. Durante el año, el sector se redujo 4,1 por ciento en comparación al año Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Miles de toneladas) Estructura Diciembre Enero - Diciembre Subsectores porcentual Contribución al Contribución al Var. % Var. % / crecimiento 3/ crecimiento 3/ AGRÍCOLA 76,5-11,8-4,7-4,7-3,6 Orientado al mercado externo y agroindustria 2/ 20,1 63,9 6,1-11,7-3,0 Cacao 4,9 0,6 1,1 84,3 6,9 10,8 8,7-19,3-1,1 Achita o Kiw icha 0, ,5 0,5 3,2 Caf é 10, ,4 26,6-12,4-1,9 Haba grano seco 2, ,1 19,3 6,6 0,1 Quinua 0, ,9 3,7-6,6 Palta 0,8 0,3 0,2-15,3-0,1 7,9 8,5 7,7 0,1 Té 0,2 0,2-82,2-0,2 2,6 1,5-43,2-0,1 Maíz amarillo duro 0,4 0,2-93,9-0,4 4,7 3,3-28,5-0,1 Orientado al mercado interno 2/ 56,4-36,0-10,8-1,2-0,6 Alcachofa 2,1 1, ,4 12,3 7,2-41,1-0,8 Maíz choclo 2,4 1,9 0,2-89,5-2,5 44,9 39,3-12,5-0,3 Alfalfa 1,9 15,7 10,1-35,8-1,7 142,7 136,8-4,1-0,1 Papa 20,3 3,8 3,0-20,9-0,9 369,4 388,5 5,1 0,9 Naranja 0,8 0,6 0,4-45,6-0,3 22,7 18,3-19,6-0,2 Frijol grano seco 0,5 0,1-93,1-0,3 2,2 2,0-11,3-0,1 Plátano 1,3 2,3 1,9-13,9-0,3 33,0 28,0-15,1-0,2 Cebolla 0,5 0,3 0,2-25,5-0,1 8,7 7,5-13,4-0,1 PECUARIO 23,5-4,6-2,8-2,2-0,5 Carne de ave 4/ 2,0 0,4 0,4 2,5 0,1 4,4 4,1-6,5-0,1 Carne de vacuno 4/ 5,1 0,7 0,7 1,1 0,1 9,9 9,9-0,1 Carne de ovino 4/ 1,3 0,2 0,2 0,8 3,2 3,2-0,1 Carne de porcino 4/ 2,0 0,5 0,5-7,9-0,4 6,1 5,8-3,7-0,1 Leche 1 8,5 8,4-0,4-0,1 102,5 102,1-0,4 SECTOR AGROPECUARIO 10-7,5-7,5-4,1-4,1 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de / En base a la estructura porcentual de similar periodo de / Peso neto. Fuente: MINAGRI - Cusco. La contracción del subsector agrícola fue asociada a la menor producción orientada al mercado interno (-36,0 por ciento), debido a que no se registró producción de alcachofa y a la baja producción de maíz choclo. Mientras que, la producción destinada al mercado externo y agroindustrial creció 63,9 por ciento, resultado de la mayor producción de cacao. En el año 2017, la producción agrícola se redujo 4,7 por ciento, respecto al año La contracción de la producción pecuaria fue explicada por la menor producción de carne de porcino y leche. Durante el año, la producción pecuaria se contrajo 2,2 por ciento, respecto al año

5 Pesca La actividad pesquera se contrajo 11,9 por ciento en diciembre, asociada a la disminución de la producción de trucha. En 2017, el sector pesca acumuló una caída de 22,4 por ciento. Producción pesquera 1/ (En TM) Consumo Humano Directo Diciembre Enero - Diciembre Var.% Var.% Fresco , ,7 SECTOR PESCA 2/ -11,9-22,4 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007 Fuente: PRODUCE - Cusco Evolución de la producción pesquera 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) , , ,4-58,3-36,4-33,0-34,7-44,0-49,0-42,1-3,7-20,9-21,3-66,0-23,5-27,1-33,3-48,8-11, / A precios de 2007 Fuente: PRODUCE-Cusco 5

6 Minería e Hidrocarburos La producción minera e hidrocarburos se incrementó en 5,8 por ciento en diciembre, explicada por la mayor extracción de cobre. Durante el año 2017, el sector se redujo 5,3 por ciento con relación al año Producción Minera e Hidrocarburos 1/ (Var. % real respecto al mismo periodo del año anterior) Estructura Porcentual / Diciembre Var.% Contribución 3/ Enero - Diciembre Var.% Contribución 3/ MINERÍA METÁLICA 41,2 26,3 10,4-5,5-2,3 Cobre (TMF) 38, ,5 9, ,5-3,0 Oro (Onzas troy) 1, ,1 0, ,4 0,4 Plata (Onzas troy) 0, ,5 0, ,9 Zinc (TMF) 0, Plomo (TMF) Molibdeno (TMF) ,9 0, ,5 0,4 HIDROCARBUROS 58,8-7,6-4,6-5,2-3,0 Gas Natural (MMPC) 19, ,0-1, ,1-1,4 Líquidos de gas natural (MB) 39, ,8-2, ,2-1,6 SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS 2/ 10 5,8 5,8-5,3-5,3 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de / En base a la estructura de similar periodo de Fuente: MINEM. La actividad minera e hidrocarburos creció 5,8 por ciento en diciembre, debido a la mayor producción de minería metálica (26,3 por ciento), contrarrestada por la disminución en hidrocarburos (-7,6 por ciento). En minería metálica, incidió la mayor producción de cobre; mientras en hidrocarburos, la reducción fue determinada por la menor extracción de gas natural y líquidos de gas natural. Durante el año 2017, la producción minera e hidrocarburos se redujo 5,3 por ciento con relación al año Evolución de la producción minera e hidrocarburos 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) ,3-10,4 12,7 23,8 30,4 32,2 0,4 9,6 20,6 1,3 3,2 6,2-0,1 25,5 7,2-6,2-13,4-16,6-4,2-16,8-12,3-11,9-6,8-0,4 5,8 1/ A precios de 2007 Fuente: MINEM. 6

7 Manufactura La producción manufacturera no primaria disminuyó 9,6 por ciento en diciembre. En 2017, el sector registró un crecimiento de 9,3 por ciento en comparación al año anterior. Producción manufacturera 1/ (Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior) Diciembre Var.% Contribución 2/ Enero - Diciembre Var.% Contribución 2/ MANUFACTURA NO PRIMARIA Elaboración de productos alimenticios -17,6-11,9 7,7 5,6 Producción de madera -3,0-24,4-0,3 Sustancias y productos químicos 7,5 2,3 15,6 4,0 TOTAL -9,6-9,6 9,3 9,3 1/ Cifras preliminares. 2/ En base a la estructura de similar periodo de Fuente: Empresas Industriales y Dirección Regional de Agricultura. 5 Evolución de la manufactura (Variación % real respecto al mismo mes del año anterior) 4 39,0 3 25,5 24,6 29, ,5-7,5 13,3-0,1-1,2 3,7 4,5 5,3 13,4 10,5-12,9 E.16 F M A M J J A S O N D E.17 F M A M J J A S O N D 15,3 7,7 12,9 7,1-0,1 0,9 14,5-16,3-9,6 Fuente: Empresas industriales y Dirección Regional de Agricultura. 7

8 Aspectos laborales En noviembre, el empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cusco creció 0,8 por ciento interanual. En el acumulado a noviembre, el empleo formal descendió 0,3 por ciento, frente a igual periodo de Ciudad de Cusco: Índice mensual de empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores (Octubre 2010 = 100) Noviembre Enero - Noviembre Var.% Var.% Extractiva 2/ Industria manufacturera 102,6 105,4 2,7 102,4 104,9 2,4 Comercio 139,7 138,1-1,1 135,2 137,8 1,9 Transporte, almacenes y comunicaciones 125,4 132,3 5,5 121,8 128,9 5,8 Servicios 3/ 125,8 126,4 0,5 120,7 117,9-2,3 El empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cusco creció 1,6 por ciento en cusco, debido a la mayor demanda laboral de los sectores transporte, almacenes y comunicaciones, industria manufacturera y servicios. Entre enero y noviembre, el empleo formal se redujo 0,3 por ciento en comparación a igual periodo de Total 127,3 128,3 0,8 122,7 122,3-0,3 Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 1/ Cifras preliminares. 2/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería. 3/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros, enseñanza, servicios sociales y comunales; y electricidad, gas y agua. Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación del Empleo (ENVME) 15,0 Ciudad de Cusco: Crecimiento del empleo formal urbano (Var.% con respecto a similar mes del año anterior) 1 10,8 10,1 5,0 4,2 5,1 5,3 3,8 4,5-1,4 0,8-1,5-1,4 0,3 1,6-0,3 0,6 1,8 2,1 0,8-0,3 1,5 1,6 0,8-5,0-3,4-7,1-7,4-1 N.15 D E.16 F M A M J J A S O N D E.17 F M A M J J A S O N Fuente: MTPE. 8

9 Crédito y Depósitos El saldo de créditos (S/ millones) se incrementó en 9,7 por ciento interanual en diciembre, debido a que el crédito otorgado a personas aumentó 12,4 por ciento y a empresas 8,4 por ciento. Crédito (Saldos a fin de periodo en millones de soles) A DICIEMBRE Estruct.% 2017 Banco de la Nación 1/ ,6 27,0 Agrobanco 2/ ,7-19,7 Banca múltiple ,9 7,3 Instituciones no bancarias ,8 11,8 Cajas municipales ,8 14,1 Cajas rurales ,0 169,5 Financieras ,5 3,5 Edpymes ,4-50,6 TOTAL ,7 Empresas ,0 8,4 Personas ,0 12,4 Consumo ,2 14,8 Hipotecario ,8 7,1 En MN ,0 11,3 En ME ,0-14,0 1/Considera solo los créditos de consumo e hipotecario. 2/No considera los créditos a las demás empresas del sistema financiero. Fuente: SBS y AFP Var. Nom / 2016 Evolución del Crédito (Var.% con respecto a similar mes del año anterior) 14,0 13,0 12,9 12,4 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 Fuente: SBS y AFP. 11,5 10,9 11,0 11,0 10,6 Tasa de morosidad 1/ (Porcentaje) 7,0 6,0 5,0 4,0 9,5 9,3 8,7 7,7 6,7 6,4 6,3 7,7 7,9 7,6 7,7 7,7 6,1 6,1 6,3 6,1 6,1 6,0 6,1 6,0 6,1 5,7 5,5 5,7 5,4 4,2 4,6 4,6 4,6 4,8 5,0 4,8 9,0 4,9 8,4 4,8 7,7 4,7 7,9 9,7 4,8 4,7 3,0 2,0 La tasa de morosidad fue de 4,7 por ciento en noviembre de 2017, inferior en 0,7 de punto porcentual con relación a similar mes de La morosidad en la banca múltiple (4,4 por ciento) se redujo 1,7 puntos porcentuales y en las instituciones no bancarias (5,2 por ciento) se registró un aumento de 0,2 de punto porcentual. 1,0 N.15 D E.16 F M A M J J A S O N D E.17 F M A M J J A S O N 1/ Morosidad = (créditos vencidos + créditos en cobranza judicial) / colocaciones brutas. Fuente: SBS y AFP. 9

10 Crédito y Depósitos El saldo de depósitos (S/ millones) creció 9,5 por ciento en diciembre, impulsado por los mayores depósitos a plazo (14,1 por ciento), a la vista (11,4 por ciento) y de ahorro (5,2 por ciento). Depósitos (Saldos a fin de periodo en millones de soles) A DICIEMBRE Estruct. % 2017 Var. Nom / 2016 Banco de la Nación ,4 10,9 Banca múltiple ,7 2,9 Instituciones no bancarias ,9 17,5 Cajas municipales ,9 18,6 Cajas rurales 1 6 0,1 292,1 Financieras ,8 8,6 TOTAL ,5 Vis ta ,1 11,4 Ahorro ,8 5,2 A plazo ,1 14,1 Evolución de los Depósitos (Var.% con respecto a similar mes del año anterior) 18,0 16,0 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 13,1 13,7 Fuente: SBS y AFP. 17,5 16,7 15,8 15,9 16,5 16,1 15,7 14,5 14,5 13,4 7,8 6,7 4,4 5,1 4,0 6,0 4,9 5,0 3,6 3,4 3,3 5,8 9,5 En MN ,7 13,0 En ME ,3 0,6 Fuente: SBS y AFP. 10

11 Gasto de capital La inversión pública registró un crecimiento de 10,9 por ciento en diciembre. Durante el año 2017, la inversión pública registró una caída de 15,2 por ciento con relación al año Inversión Pública (En millones de soles) Evolución de la inversión pública (Var.% real con respecto a similar mes del año anterior) ,5-59,1-54,8 87,8 20,2 18,8 18,9-36,1 Diciembre 2,9-20,3-22,9-36,9-47,3 12,9 Enero - Diciembre Var.% real Var.% real Gobierno Nacional , ,8 Gobierno Regional , ,5 Gobiernos Locales , ,9 Total , ,2 Fuente: MEF. -17,1-8,3-5,0-32,6-24,6-23,7-23,8-38,7-41,1 2,5 10,9 Var.% interanual Var.% acumulada 12 meses La inversión pública sumó S/ 505 millones en diciembre, reportando un crecimiento de 10,9 por ciento, en términos reales, asociada a los mayores desembolsos en el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales. En el año 2017, la inversión pública se redujo 15,2 por ciento, respecto al año En el Gobierno Nacional, los proyectos más importantes desarrollados en diciembre fueron: - Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Patahuasi Yauri Sicuani (S/ 30,7 millones). - Mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario en la región mediante el nuevo aeropuerto internacional de Chinchero (S/ 10,7 millones). Entre los principales proyectos ejecutados por el Gobierno Regional destacan: - Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en el sector de Rocotales, tramo Km al Km del CU113 del distrito de Kosñipata de la provincia de Paucartambo (S/ 6,6 millones). - Ampliación y mejoramiento del servicio de protección y gestión de riesgos contra inundaciones en 38 Km. del cauce del río Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi (S/ 5,6 millones). Los Gobiernos Locales han invertido los mayores montos en: - Estudios de pre - inversión (S/ 7,7 millones). - Ampliación y mejoramiento del sistema de riego en la comunidad de Uchucarcco anexos de Kerakera, Qollotapampa, Coparay Janapampa y Uchucarcco Bajo Wincho del distrito de Chamaca de la provincia de Chumbivilcas (S/ 6,2 millones). Fuente: MEF. 11

12 Percepción regional El índice de confianza empresarial pasó de 55 a 57 puntos en diciembre de 2017, mayor en 2 puntos respecto al mes anterior. El índice de la situación actual del negocio creció 1 punto; mientras que el de nivel de ventas se redujo 1 punto con relación al mes anterior Índice de Confianza Empresarial Regional (ICER) (Índice de difusión en puntos) Tramo optimista El índice de confianza empresarial regional, que mide las expectativas de los empresarios, se ubicó en 57 puntos, mayor en 2 puntos respecto al mes anterior y menor en 1 punto respecto a diciembre de Tramo pesimista 10 0 D E F M A M J J A S O N D El índice de la situación actual del negocio creció 1 punto. Con relación al nivel de ventas, el índice alcanzó 58 puntos, menor en 1 punto con relación al mes anterior. Situación actual del negocio Cómo considera la situación actual de su negocio? Nivel de ventas Respecto al mes anterior, Cómo considera la evolución de estos indicadores para su empresa? 100 Mala Normal Buena Indice 100 Menor Igual Mayor Indice D E F M A M J J A S O N D D E F M A M J J A S O N D