LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

Transcripción

1 LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO Gabriel Trenzado Falcón Valladolid, 3 de diciembre de 2014

2 Principales Cifras del Cooperativismo Agroalimentario Español

3 Principales cifras y evolución 2007/12 Cooperativas, Socios, Facturación y Empleo Var 2011/2012 Var 2007/2012 Nº Cooperativas ,4% -3,8% Nº Socios % 1,6% Facturación (M ) % 23% Empleo Total ,4% 8% Ventas /empleado ( ) ,3% 14% Desde que comenzó la crisis, a pesar de la situación del entorno, las cooperativas han logrado incrementar su facturación y el empleo. En 2012 se incrementó un 8% la facturación, con un reducción de cooperativas de - 0,4%. Se ha incrementado la facturación promedio por empresa pasando de 6,2M a 6,7M /coop. Y también se han incrementando las ventas por empleado un 6,3% (mejora de la eficiencia). 3

4 Principales Sectores en cooperativas % Facturación y % de cooperativas por sector /total cooperativas 50% 38% 25% 0,2413 Principales 15 Subsectores de actividad de las cooperativas agroalimentarias (2012) TOP Sectores por volumen de Facturación: 1. Frutas y Hortalizas (24,1%) 2. Aceite de Oliva (12,9%) 3. Suministros (12,8%) 4. Alimentación animal (10,3%) 5. C. Herbáceos (8,5%) 6. Vino (7,2%) 13% 0% 0,12880,1285 0,1029 0,0852 0,0722 0,0525 0,03470,0316 0,02020,01890,0170,01440,0116 0,0089 FFHH Alimentación animal Lácteo Servicios de cualquier tipología % facturación % coops/total Vacuno El 46% de las cooperativas tienen actividad en Suministros El 31% en Aceite de Oliva El 24% en Frutas y Hortalizas El 21% en Vino El 17% en C. Herbáceos 4

5 Facturación del Cooperativismo- Total España Tendencia creciente: +28% desde % desde 2011 Facturación Cooperativas (M )* Var 2011/12 Var 2006/ ,8% +27,9% Prod. Final Agraria (M )** ,3% +16,1% Prod. Bruta Industria Alimentaria (M )*** ,7% + 9,6% La facturación sigue una tendencia creciente, incrementándose un 8% en este último ejercicio (especialmente derivado del incremento del valor de las producciones en diversos sectores con elevado peso de las cooperativas: Aceite de Oliva, Aceituna, Vino, FFHH, Suministros, etc.) La facturación directa total* (no incluye mercantiles participadas) del Cooperativismo agroalimentario supone un: 60% de valor de la Producción Final Agraria**. 30% del valor de la Producción Bruta Industria Alimentaria Española***, (siendo las cooperativas el 13% del colectivo). *Facturación total, suma de cooperativas 1 er y 2º grado, sin mercantiles participadas. Proyecciones Directorio Anual de Cooperativas 2013 (Cooperativas Agro-alimentarias de España) **Anuario Estadística 2012 MAGRAMA. ***Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). 5

6 Principales Sectores en cooperativas Grado de concentración Grado de concentración de los 8 principales subsectores (2012) Sectores Facturación media /cooperativa (Millones ) TOTAL TOP 10 COOPERATIVAS 1 Frutas y Hortalizas 7, Aceite de Oliva 3, Suministros 2, Alimentación animal 9, Cultivos Herbáceos 3, Vino 2, Lácteo 7, Porcino 12,8 52 Se observa el diferente grado de concentración de los principales sectores cooperativos por facturación. Aceite de Oliva, Vino o Suministros presentan un mayor grado de atomización, aunque hay que tener presente que muchas de las cooperativas de primer grado están integradas en cooperativas de segundo grado, por lo que hay una vertebración oculta que no queda patente. Destaca en FFHH la importante concentración en el segmento líder (top 10). 6

7 Top 10 (I) Global Cooperativa CCAA Grado Facturación (M ) Empleados 412M Media 16% Fact.Total Actividades 1 COREN GALICIA Grupo AN NAVARRA DCOOP (HOJIBLANCA) 4 ANECOOP Piensos, Avícola, Vacuno de carne, Porcino, Quesos, Leche, Servicios, exportación Aceite de Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Piensos, Avícola, Porcino, Frutas, Hortalizas, Vino, Suministros, Servicios, Tiendas, exportación, productos ecológicos ANDALUCÍA Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Porcino, Suministros COMUNIDAD VALENCIANA COVAP ANDALUCÍA COBADU CASTILLA y LEÓN ACOREX EXTREMADURA ACOR 9 CAMP D'IVARS D'URGELL CASTILLA y LEÓN CATALUNYA Cítricos, Frutas, Hortalizas, Vino, exportación, productos ecológicos Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Sección crédito, Exportación Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Tiendas Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Arroz, C. Herbáceos, Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, trasnsf. tomate, Suministros, Servicios. Cultivos azucareros, alimentación animal, Carburantes, Servicios C. Herbáceos, Alimentación animal, Aves, Vacuno carne, Porcino, Suministros, Secciones Crédito, Tiendas 10 ARENTO ARAGÓN C. Herbáceos, Forrajes, Porcino, Frutos Secos, Suministros 4.115M Fuente: Directorio anual de cooperativas 2013 (Datos 2012 ) - Cooperativas Agro-alimentarias de España. 7

8 INTERNACIONALIZACIÓN EN LAS COOPERATIVAS

9 Internacionalización Principales cifras 2012 Peso exportación cooperativas / total industria (en % facturación) 27% % Cooperativas exportadoras /total coops 29% % Cooperativas exportadoras 1er grado/total coops 28% % Cooperativas exportadoras 2º grado/total coops 41% % Facturación exportadora/total coops 24% Exportación promedio total (M ) 6,7 Exportación promedio primer grado (M ) 4,7 Exportación promedio segundo grado (M ) 26,3 Tendencia creciente: +4% cooperativas +7% facturación En el año 2012, se incrementó un 4% el número de cooperativas exportadoras con respecto año anterior. Este colectivo exportador representó el 29% de las cooperativas. También se incrementó la facturación de las cooperativas en los mercados exteriores en un 7%. Esta facturación, representó el 24% de la facturación total del colectivo. El total de industria agroalimentaria española creció algo más que las cooperativas, un 9,4%. Las cooperativas representaron un 27% de la facturación exportadora del conjunto de las industrias alimentarias españolas. Fuente: Directorio anual de Cooperativas 2013 (Cooperativas Agro-alimentarias de España). *Cálculos realizados para Cooperativas > 1M (aglutinan 98% facturación)y sólo sobre sectores agroalimentarios. 9

10 Top 20 cooperativas exportadoras Principales cooperativas NOMBRE DE LA CIFRA DE NEGOCIO Exportación % Exportación AUTONOMIA GRADO ENTIDAD TOTAL (MEuros) (M ) (s/ total) 1 ANECOOP C.VALENCIANA % 2 COREN GALICIA % 3 VICASOL ANDALUCÍA % 4 AGRO SEVILLA ANDALUCÍA % 5 GRANADA LA PALMA ANDALUCÍA % 6 UNICA GROUP ANDALUCÍA % 7 ALIMER REGIÓN DE MURCIA % 8 MURGIVERDE ANDALUCÍA % 9 BACO C. LA MANCHA % 10 GREGAL REGIÓN DE MURCIA % 11 INDASOL ANDALUCÍA % 12 OLEOESTEPA ANDALUCÍA % 13 HORTOFRUTÍCOLA MABE ANDALUCÍA % 14 COPAL C.VALENCIANA % 15 NATURE CHOICE ANDALUCÍA % 16 TROPS ANDALUCÍA % 17 SAN ALFONSO C.VALENCIANA % 18 ACEITE DE GRANADA "TIERRAS ALTAS" ANDALUCÍA % 19 CASUR ANDALUCÍA % 20 HORTAMIRA REGIÓN DE MURCIA % Facturación exportadora: Incremento +6% top 20 año anterior. Exportación promedio: 78M /coop. Tasa de exportación media del 59% (incremento del 10% año pasado) M 1.557M 59% Fuente: Directorio anual de Cooperativas 2013 (Cooperativas Agro-alimentarias de España). 10

11 Principales Destinos y Sectores Exportadores UE 83,1% Resto de Europa 5.7% Países terceros 11,2% Frutas y Hortalizas Aceite de oliva Vino

12 El cooperativismo puede ser trasnacional, internacional o internacionalizarse > Internacionalización. Proceso de adaptación de una empresa a los mercados exteriores. No hablamos únicamente de exportar sino de estar presente e integrado en los mercados internacionales. > Cooperativas Transnacional Cooperativa que cuenta con socios en un país diferente. > Cooperativa Internacional Cooperativa que mantiene relaciones con otros productores en otro país sin que lleguen a ser socios.

13 POR QUÉ INTERNACIONALIZARSE?

14 Estructura de la cadena agroalimentaria en España 2012 Saldo import-export = Mio * Industria agroalimentaria Consumo Fuera del hogar Mio. Producción Agraria Mio. Cooperativas Mio Mio. Consumo alimentario hogar Mio. Top 5 GD 60% cuota mercado 14

15 Necesidad de internacionalizarse > Mercados agrícolas globales. > Procesos de integración cooperativa permiten abarcar nuevas oportunidades en el mercado. > Realidad que está afectando a la empresa cooperativa guste o no. > Factores que empujan a la internacionalización I. Del Entorno. Mercado UE maduro, poco crecimiento (España 1 millón menos de consumidores) y liberalización del mercado internacional. II. Razones empresariales. Diversificación de riesgos, ahorro de costes, generar economías de escala, marketing, recursos humanos, acceso a materias primas, acceso a nuevos capitales, abrir mercados, etc III. Cambios en la distribución. Forma de escapar al poder originado por la concentración de la gran distribución. IV. Cambios en los hábitos de consumo. Se exige más variedad, calidad, respeto medioambiental, en definitiva, escalas que hacen necesaria operaciones de ámbito internacional.

16 Obstáculos a la internacionalización

17 Obstáculos > PROBLEMAS EXTERNOS: Incontrolables para la empresa cooperativa. I. Volatilidad del mercado, costes productivos altos, estancamiento del mercado doméstico. II. Competencia de grandes empresas agroalimentarias. Competitivas en costes y más ágiles en toma de decisiones. III. Concentración empresarial de la distribución. > PROBLEMAS INTERNOS I. Dependencia de intermediarios. 26% Cooperativas venden directamente a distribución y sólo 3,67% están implantadas en el exterior. II. Intereses contrapuestos de las socios. III. Atomización del cooperativismo. IV. Falta de dimensión empresarial que implica falta de recursos suficientes para abordar el reto de internacionalizarse. V. Falta de recursos humanos especializados (no todo son los idiomas). VI. Poca dispersión geográfica de destinosq 80% exportaciones UE

18 Obstáculos > PROBLEMAS ESTRATÉGICOS I. Orientación de marketing. Buscar el valor añadido y no centrarse exclusivamente en los productos que ya se tienen. II. Visión de mercado Cambiar el paradigma productivo de colocar la cosecha por el de identificar las necesidades del consumidor. III. Aversión a los objetivos a largo plazo. Necesidad de afrontar objetivos a largo plazo y no una visión cortoplacista del beneficio: es una carrera de fondo.

19 RETOS

20 > GENERALES Afrontar la competencia con mayor inversión en I+D, nuevos productos y procesos: Dimensión comercial y alianzas y redes con otras cooperativas. Grupajes, consorcios, promoción en común, logística, cesta o gama de productos. Aprovechar procesos de deslocalización controlados para poder estar presentes en otros mercados (no centrarse en el mercado europeo). La mayor parte del crecimiento de la economía mundial en los próximos 30 años se dará en Asia. Estimulo en otros países para crear Coop. Internacionales y Transnacionales. Reforzar poder de negociación ante la gran distribución por la diversificación de clientes. Intentar colaborar con proveedores y clientes. Formación de directivos, socios y miembros de los Consejos Rectores en el conocimiento y concienciación del proceso. Conocimiento del mercado y del consumidor, no tanto de la cadena a la que se suministra o distribuidores. Permitirá adelantar acontecimiento y dirigir inversiones.

21 Pensar es fácil, actuar difícil, pero lo más difícil es actuar siguiendo nuestro pensamiento Goëthe Muchas Gracias >