El mercado de la energía solar en Australia

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de la energía solar en Australia Oficina Económica y Comercial de la

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 10 de Julio de 2018 Sídney Este estudio ha sido realizado por Julián Jiménez Aguilera Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 El sector de la energía renovable en general y de la energía solar en particular está experimentando un boom sin precedentes en Australia. La penetración de la energía renovable en el país alcanzó en 2016 el 16% con una generación de 362PJ, datos que sitúan a la energía renovable como tercera fuente de generación eléctrica del país. Según los últimos datos recogidos por Green Energy Markets, en enero de 2018, la penetración de las renovables al mix eléctrico ha supuesto un 17.3%, siendo la energía solar, la tercera fuente de energía renovable. Durante los meses de verano de 2018 en Australia la electricidad producida por el conjunto de energías renovables ha superado por primera vez a la producida a partir de carbón, y por tercer año consecutivo a la energía producida a través de turbinas de gas. Estos datos ponen de manifiesto el gran año que 2017 ha supuesto en el conjunto del sector. En términos generales la energía solar ha sido la fuente de energía con mayores tasas de crecimiento en la última década, concentrándose fundamentalmente en los últimos 5 años, gracias a las políticas gubernamentales favorables a su implantación, desde prácticamente una producción de 0 en 2006 hasta los GWh en A diciembre de 2017, el conjunto de proyectos solares previstos a gran escala (en construcción o anunciados públicamente) prevén aumentar la capacidad total instalada en 2.297MW, lo que representa una inversión total de millones de dólares australianos según datos del Clean Energy Council. La energía solar contribuyó con un 3,17% en 2016 al total del mix de generación de electricidad y sobre el conjunto de las renovables supone la tercera fuente de energía por detrás de la energía hidráulica (42,3% en 2016) y eólica (30,76% en 2016), con un 18.26%. La tecnología solar predominante en la generación de electricidad es la fotovoltaica, siendo muy escaso el uso de tecnología termosolar (0,01% del total de energía eléctrica renovable generada en 2016). Respecto de la fotovoltaica, el conjunto de la energía solar a pequeña escala es la que mayor contribuye al mix eléctrico en general con un 2.76% y al conjunto de renovables con un 16% ha supuesto un año record en la instalación de paneles solares fotovoltaicos. En total la capacidad instalada de la energía solar a pequeña escala se ha visto incrementada con más de 1070 MW en el conjunto del país, lo que representa un crecimiento de un 41% con respecto a En los últimos 5 años, la capacidad del conjunto de instalaciones residenciales y comerciales se ha visto incrementada desde los 3GW hasta los 6GW. El aumento de la factura de la electricidad, una mayor cobertura por parte de los medios de comunicación en relación a la seguridad del suministro de la red, los incentivos financieros derivados de la regulación del RET y la bajada en los precios de la tecnología han contribuido a la fuerte expansión de este segmento. Es destacable que en el conjunto del país, el 29% de los hogares tienen instalados sistemas solares a pequeña escala (sobre todo techos solares fotovoltaicos) siendo el estado de South Australia la región con la mayor penetración en paneles solares fotovoltaicos en tejados por hogar del mundo. 3

4 Respecto de proyectos solares a gran escala, la instalación de plantas de energía solar a gran escala es un fenómeno relativamente reciente en Australia, y todavía con escaso peso en el mix de generación renovable. Sin embargo, esta tendencia parece invertirse, y al igual que ha ocurrido con el segmento a pequeña escala, 2017 ha supuesto otro boom en el desarrollo de proyectos solares a gran escala. La capacidad total instalada del sector de la energía solar en proyectos de gran escala en el conjunto del país asciende a unos 533MW, sin embargo, el conjunto de proyectos solares previstos prevé aumentar la capacidad instalada hasta los MW. CAPACIDAD INSTALADA TOTAL DEL CONJUNTO DE LA ENERGÍA SOLAR A GRAN ESCALA EN AUSTRALIA (2017), POR ESTADOS (CONJUNTO DE PROYECTOS EN CUALQUIERA DE SUS FASES DE DESARROLLO) Fuente: Sera Analytics Desde comienzos de 2018, según los datos recogidos por Sera Analytics (marzo de 2018), el 80% de los nuevos proyectos anunciados en el conjunto del sector de las energías renovables proviene del segmento de la energía solar. En total otros 2,2GW de capacidad añadida. Claro que muchos de estos proyectos se encuentran fundamentalmente en fases previas de diseño y estudio. 4

5 INVERESIONES EN ENERGÍA RENOVABLE EN AUSTRALIA A CORTO PLAZO Fuente: Bloomberg Energy Finance El apoyo institucional al sector ha contribuido sobremanera al crecimiento en los últimos años. El establecimiento del RET, la creación del instrumentos de financiación públicos como ARENA y otros instrumentos estatales como las subastas inversas o los FiT han tenido un efecto muy positivo en el desarrollo del sector de la energía solar en Australia, sobre todo a gran escala, cuya tecnología ha comenzado a ser comercialmente viable y los nuevos proyectos, están cerrando la financiación sin ayudas públicas. Se aprecia, además, una mayor intervención de empresas que no son del sector. El aumento de la capacidad solar instalada, así como la mejora de la tecnología y la posibilidad de acceder a precios de la electricidad más bajos, está influyendo enormemente en la decisión de muchas compañías de apostar por el suministro a sus procesos productivos directamente a través de contratos de suministro eléctrico a largo plazo (Purchase Power Agreement), o mediante la creación de sistemas de generación solar on-site. El mercado australiano está experimentando un aumento importante en la consecución de Corporate PPAs, mercado que hasta la fecha, ha sido inexistente. Las expectativas sobre el consumo energético en general y sobre el consumo eléctrico en particular prevén una demanda estancada para los próximos 20 años (AEMO). Los posibles efectos de un crecimiento de la economía y del crecimiento de la población como principales variables que afectan la demanda y el consumo eléctrico se verán compensados por el importante aumento de sistemas de autoabastecimiento energético (paneles solares principalmente y sistemas de almacenamiento) experimentado en el conjunto del país, así como por la mejora en la eficiencia de la tecnología empleada. Las consecuencias que se esperan sobre la demanda son, por un lado, un aumento en la demanda de la tecnología (tanto para proyectos a gran escala 5

6 como a pequeña escala), y un cambio en la configuración del consumo/demanda diaria de energía que está modificando los hasta ahora tradicionales momentos de pico de demanda. Pero a pesar del gran desarrollo del segmento de la energía solar a gran escala, el segmento de la energía solar a pequeña escala continúa siendo el que mayor generación eléctrica a partir de energía solar contribuye al mix. Este hecho plantea numerosos retos como la gestión de la generación distribuida a través de nuevas tecnologías para el aseguramiento del suministro eléctrico. Según datos de Bloomberg, Australia será el líder mundial en energía distribuida en 2040 con un porcentaje de casi la mitad de la generación eléctrica. Lo que si queda claro en un cambio de modelo energético en el que las fuentes de energía intermitentes van a contribuir con mayor peso que las fuentes de generación continuas (carbón y gas). PREVISIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO EN 2040 Fuente: Bloomberg Energy Finance Dentro del país, el estado de South Australia está liderando la inclusión de nuevas tecnologías y su utilización conjunta para hacer realidad el objetivo del 50% de generación eléctrica a partir de renovables (a punto de conseguirlo durante los primeros meses de 2018). Entre otros proyectos: - Tesla ha construido en el estado la mayor planta de almacenamiento de electricidad del mundo a base de baterías de litio (100MW/129MWh), - Además construirá la mayor planta virtual del mundo, con una capacidad de generación eléctrica de 250MW a partir de techos solares de 5kW y baterías tesla de 13.5kW colocados en unos hogares hasta 2022 (600 hogares en 2018). La inversión prevista será de unos A$ 800 millones. - La mayor planta termosolar de concentración del país: Aurora (150 MW). 6

7 La transformación de la red en una red inteligente es también una cuestión clave para el desarrollo futuro del sector. Nuevas tecnologías como el blockchain y la investigación en proyectos de ventas de energías peer-to-peer están siendo testeadas en el país. El gran desarrollo en el segmento de energía solar a gran escala en la totalidad del territorio está atrayendo importantes inversiones extranjeras al país lo que favorece la creación de importantes oportunidades en: los sectores de consultoría técnica asociada a la promoción y desarrollo de proyectos solares; manufactura y venta de tecnología (turbinas, paneles solares, inversores, etc); en el sector de construcción, operación y mantenimiento de parques solares a gran escala (empresas epecistas) así como indirectamente en el sector de transmisión, que está empezando a dar señales de congestión. Se percibe una transición del sistema eléctrico hacia un modelo distribuido, por lo que surgen además importantes oportunidades en el sector de la gestión inteligente de la red. 7

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