LAS REMESAS A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RESUMEN DEL INFORME DE LA FACILIDAD DE REMESAS DEL FOMIN AL de septiembre de 2016

Transcripción

1 LAS REMESAS A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RESUMEN DEL INFORME DE LA FACILIDAD DE REMESAS DEL FOMIN AL de septiembre de 2016

2 EL FOMIN El FOMIN es el laboratorio de innovación para el Grupo BID. Realiza experimentos de alto riesgo para probar nuevos modelos para involucrar e inspirar al sector privado a resolver problemas de desarrollo económico en América Latina y el Caribe. El FOMIN atiende la pobreza y la vulnerabilidad centrándose en las pequeñas y medianas empresas y los pequeños productores agrícolas que tienen la capacidad de crecer y crear oportunidades económicas. 2 2.

3 PAISES MIEMBROS Actualmente, el FOMIN tiene 39 países miembros: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Guayana, Haití, Holanda, Honduras, Italia, Jamaica, Japón, Corea del Sur, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. El Comité de Donantes es el órgano rector del FOMIN. Es responsable de la aprobación definitiva de todas las propuestas de donaciones de cooperación técnica, préstamos e inversiones de capital. El comité está presidido por el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. 3 3.

4 LAS REMESAS A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RETOMARON UN NUEVO IMPULSO EN 2014 Remesas a América Latina y el Caribe ( ) Miles de millones de dólares estadounidenses Total de remesas en El ingreso total de remesas de ALC en 2014 fue de US$ millones. Nuevo impulso Las remesas no sólo superaron el monto total recibido el año anterior en un 5,3% sino que sobrepasaron los niveles observados a lo largo de los últimos 10 años. Crecimiento vinculado al comportamiento de los flujos migratorios y situación económica de países donde residen los migrantes. 4

5 COMPORTAMIENTO HETEROGÉNEO DESPÚES DE LA CRISIS Remesas a América Latina y el Caribe ( ) Miles de millones de dólares estadounidenses México comportamiento irregular y crecimiento importante en el último año. Centroamérica mostrando una recuperación constante en el tiempo. El Caribe y Sudamérica con flujos de remesas estabilizados. 5

6 VARIACIONES EN LOS FLUJOS RECIBIDOS EN EL 2014 Remesas a América Latina y el Caribe ( ) Variación porcentual anual En el 2014, mientras México, Centroamérica y el Caribe experimentan incrementos de más del 6%, Sudamérica, sufre una leve reducción. 6

7 IMPORTANCIA DE LA REMESAS PARA LOS PAÍSES DE LA REGIÓN Remesas a América Latina y el Caribe ( ) Porcentaje del PIB Para Haití, Guyana, Honduras, El Salvador y Nicaragua, las remesas tienen una importancia relativa con respecto a su Producto Interno Bruto (PIB) mayor del 15%. Para algunos países centroamericanos, incluidos Guatemala, El Salvador y Honduras, las remesas continúan incrementando su importancia en relación a su PIB. 7

8 IMPORTANCIA DE LA REMESAS PARA LOS PAÍSES DE LA REGIÓN Remesas a América Latina y el Caribe ( ) Porcentaje del PIB Para otros países de la región, aunque la relación de remesas a PIB no sean tan alta, a nivel microeconómico, estas continúan llegando a millones de familias y representan una fuente importante de su ingreso. 8

9 Intrarregional EEUU España Intrarregional EEUU España Intrarregional EEUU España Intrarregional EEUU España FLUJOS DE REMESAS INTRARREGIONALES 70% Remesas por país de origen Países selectos de América Latina y el Caribe ( ) % 50% 40% 30% 20% 10% 9 Colombia Paraguay Ecuador Bolivia La dinámica de migración intrarregional, ha generado corredores de remesas incluyendo: Colombia de Venezuela; Paraguay de Brasil y Argentina; Ecuador de México y Venezuela; Bolivia de Brasil y Argentina; Nicaragua de Costa Rica; y Haití de República Dominicana. Los flujos de remesas entre los países de la región constituyen más del 15% del total de remesas recibidas para países como Colombia, Haití y Nicaragua.

10 FLUJOS DE REMESAS INTRARREGIONALES 70% Remesas por país de origen Países selectos de América Latina y el Caribe ( ) % 50% 40% 30% 20% 10% Intrarregional EEUU España Intrarregional EEUU Canadá Nicaragua A partir de la crisis financiera de , los flujos intrarregionales habían mostrado una tendencia positiva compensando para varios países de la región la disminución de las remesas que provenían de Estados Unidos y España. En el último año, se observan reducciones de estos flujos para Colombia y Ecuador. Haití 10

11 PROYECCIONES 2015 Tendencias de las remesas a América Latina y el Caribe ( ) Miles de US$ México. Crecimiento similar o un poco mayor al observado el año anterior. Centroamérica. Continúa crecimiento parecido a 2014 e incluso podría superarse. Caribe y Sudamérica. Incrementos menores a las observados en México y Centroamérica. 11

12 REMESAS E INCLUSIÓN FINANCIERA de septiembre de 2016

13 REMESAS DENTRO DEL MARCO DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE FOMIN Modelos de negocio Proyectos de remesas e inclusión financiera Información de mercado Reporte bi anual de remesas Investigaciones sobre el perfil de migrantes Estudios de caso Entorno de mercado Diagnósticos y asistencias técnicas sobre marco legal y regulatorio y datos en alianza con CEMLA y Banco Mundial Innovar Probar Escalar Generar Diseminar Evaluar Fortalecer 13 Dada la importancia de estos flujos para la región, FOMIN enfoca sus esfuerzos en las remesas como una herramienta para incrementar el acceso y uso de productos y servicios financieros en la región, con énfasis en ahorro.

14 FACILIDAD DE REMESAS Y AHORROS HECHOS 100 millones de clientes de remesas de ALC enviaron y/o recibieron $65,4 mil millones en 2014 Más de 250 millones de transacciones al año- la mayoría pagadas a través de canales formales, pero en efectivo La mayoría de los clientes de remesas no disponen de una cuenta en una institución financiera OPORTUNIDAD La investigación del FOMIN demuestra que los clientes de remesas en ALC ahorran y demuestran una demanda para otros productos y servicios financieros, tales como el crédito y el seguro. Modelos de negocio Info. de mercado ACCIONES FOMIN Objetivo: Reducir la vulnerabilidad de los hogares receptores de remesas en ALC mediante el diseño y la distribución de productos y servicios de ahorro adaptados Meta: personas ahorrando en cuentas vinculadas a las remesas por medio de 10 proyectos 10 Proyectos aprobados con USD 4.7 millones Asistencia al desarrollo de nuevos modelos de negocios CERRADA 14

15 ENFOQUE DE REMESAS Y AHORROS Diseño de productos Entender la vida financiera de los clientes Ampliar el acceso Diversificar ganancias Involucrar a las comunidades y redes sociales Ayudar a los clientes a establecer metas de ahorro Incrementar puntos de acceso para realizar depósitos y retiros Establecer el costo de las cuentas basado en los ingresos y el comportamiento del cliente Etiquetar los productos para reflejar la contabilidad mental de los clientes Brindar educación financiera vinculada a actividades de ahorro Abrir cuentas de ahorro de manera remota, no solo en oficinas Realizar venta cruzada de productos de crédito y seguro Enviar recordatorios y comunicarse con los clientes de manera regular Integrar herramientas para presupuestar a los servicios de las cuentas para mejorar el manejo de dinero a corto plazo Mejorar la aceptación por parte de los comercios de transacciones electrónicas Ver a los emisores de remesas como un nuevo mercado Automatizar el comportamiento de ahorro Servicios y herramientas tecnológicas Ofrecer incentivos y hacer el ahorro divertido 15

16 ALIANZA PORTAL MICROFINANZAS/FOMIN 16

17 17 ALIANZA PORTAL MICROFINANZAS/FOMIN

18 POBLACIÓN RECEPTORA DE REMESAS EN GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR -Encuesta a Hogares de septiembre de 2016

19 Remesas en el triángulo norte de Centroamérica en 2015 $14 mil millones, 20% de las Remesas totales en LAC 19

20 20 Hallazgos de encuesta a hogares en Honduras, Guatemala y El Salvador Nivel Nacional

21 Hallazgos de encuesta a hogares en Honduras, Guatemala y El Salvador Nivel del Hogar Importancia Respecto al Ingreso Representan en promedio entre el 38% (Honduras) y 50% (El Salvador) del ingreso total del hogar 8 de cada 10 hogares que reciben remesas son considerados pobres Muestra que son un medio de sustento para necesidades básicas de los receptores 21

22 Hallazgos de encuesta a hogares en Honduras, Guatemala y El Salvador Nivel del Hogar Importancia Socio-demográficamente Beneficiarios son desproporcionadamente mujeres 70% en El Salvador 69% en Guatemala 68% en Honduras Más del 70% en los tres países posee educación primaria o menor Autoempleo (emprendimiento por necesidad): 45% en El Salvador 48% en Guatemala 42% en Honduras 22

23 Hallazgos de encuesta a hogares en Honduras, Guatemala y El Salvador Nivel del Hogar Patrones de uso de la Remesa Gastos diarios de consumo y. Honduras: 40% afirmaron utilizarlo en Salud Un poco más de 25% afirmaron usarlo en Educación El Salvador: 5% afirmaron utilizarlo en Salud 10% afirmaron usarlo en Educación IMPORTANCIA EN PROGRAMAS, SERVICIOS FINANCIEROS, POLÍTICAS, ETC 23

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