Guia Rápida Facturador Web. Cliente 1.1.1

Transcripción

1 Guia Rápida 1.1.1

2 Contenido Introducción Alcance Requerimientos mínimos Mapa de navegación Inicio de sesión Generar Factura Emitir factura con 1 ticket Emitir factura con múltiples tickets Consultar Factura Consulta de facturas Formas de contacto y resolución de problemas con el servicio Página 2 de 17

3 1 Introducción. El presente Manual está organizado de acuerdo a la secuencia de ingreso a las pantallas del sistema, con el objetivo de permitirle al usuario aprender de manera muy sencilla el funcionamiento de la aplicación / Self Service, la cual cuenta con una interfaz amigable y eficaz en sus procesos lo que la hace una aplicación de alta calidad. fue creado por Sifei con el fin de brindar toda la facilidad al usuario de poder generar su factura electrónica en línea, es un sistema muy completo, amigable y exacto. El aplicativo consta de dos módulos principales el primero es la emisión de factura que se basa en la generación de comprobantes electrónicos a partir de uno o varios tickets; y el segundo es el proceso donde se puede consultar las facturas generadas a favor del cliente. Es de mucha importancia consultar este manual antes de proceder con el uso de la aplicación. 2 Alcance. Está diseñada para poder ser utilizada por cualquier persona con conocimientos básicos de computación y su objetivo es orientar al usuario en todos los aspectos relacionados con la emisión o generación de facturación en línea. 3 Requerimientos mínimos. Conexión a Internet Página 3 de 17

4 4 Mapa de navegación. Un Solo ticket Generar Factura Multi Ticket Receptor Consultar Factura Fig. 1 Mapa de Navegación Página 4 de 17

5 5 Inicio de sesión. 1 Fig. 2 Pantalla de Inicio del Receptor 1. / Receptor. Al iniciar la sesión de facturador web para receptores, le mostrara la pantalla mostrada en la figura 2, el cual muestra solo 2 opciones de trabajo. El primero es para generar o emitir facturas, el segundo es para consultar las facturas emitidas. Para poder tener acceso a cualquiera de las dos, solo es necesario dar clic en cualquiera de los dos botones. Página 5 de 17

6 6 Generar Factura. 2 Fig. 3 Generación de facturas 2. Generación de facturas. El método de emisión o generación de comprobantes puede realizarse por medio del aplicativo autofacturador y lo puede llevar a cabo por medio de la utilización de uno o varios tickets de consumo de su proveedor. El autofacturador permite la emisión de una factura a partir de un solo ticket, o el empleo de varios tickets de consumo para un solo comprobante fiscal. Para tener acceso a esta opción usted necesita solo dar clic sobre el botón Generar factura y se visualizara la pantalla de emisión tal como la mostrada en la figura 3. Página 6 de 17

7 6.1 Emitir factura con 1 ticket. 3 Fig. 4 Emitir factura con 1 ticket 3. Emisión con 1 ticket.: Para generar un comprobante fiscal o factura utilizando un ticket de consumo de su proveedor, se puede realizar capturando la información de los siguientes campos: Contribuyente, deberá indicar si usted es un contribuyente nacional o extranjero. Tipo de contribuyente: por favor seleccione de la lista el tipo de contribuyente al cual usted corresponda, puede ser Persona física o persona moral. RFC del Receptor: por favor aquí capture el RFC de usted o su organización. Nombre del campo Ticket: Deberá capturar el número de ticket que viene impreso en su ticket de compra. Fecha de compra: digite la fecha de compra que viene impresa en su ticket, el formato es dd/mm/aaaa, donde dd es día, mm es mes y aaaa es año; todos los conjuntos de datos deben estar separador por una diagonal (/) y son valores numéricos. También puede capturar la fecha utilizando el icono (calendario) que le abrirá una ventana emergente donde se mostrara un calendario, y podrá usted seleccionar la fecha de compra. Hora de compra: después del icono de calendario se despliegan tres campos vacíos que serán utilizados para colocar la hora, minutos y segundos en que fue generada la compra y esta información se encuentra impresa en su ticket de compra, por ultimo seleccione si el horario está dentro de AM o PM. Página 7 de 17

8 Ahora solo resta dar clic sobre el botón Aceptar para iniciar con el proceso de emisión del comprobante fiscal. Si todo esta correcto el sistema lo llevara a una nueva ventana con datos fiscales del contribuyente que está solicitando la factura. Si usted no desea procesar la emisión de la factura, solo de clic en Cancelar y la información capturada en esta pantalla se limpiara y, su ticket podrá ser facturado más adelante. Es de suma importancia tener presente la vigencia del ticket, esto deberá consultarlo con su contribuyente emisor. Datos fiscales del receptor: En esta ventana se mostrara un formulario con datos pre-capturados por su proveedor: Método de pago, Numero de cuenta bancaria, RFC, Nombre/Razón Social, Calle, Número exterior, Numero interior, Colonia, Código postal, Localidad, Municipio, Estado y País (ver figura 6). Solo resta verificar si todos los datos que se muestran son correctos, en caso de actualizar la información, usted lo podrá realizar directamente para que sea emitido su comprobante (factura) con la información requerida. Una vez realizado esto, ahora usted proceda a dar clic sobre el botón Aceptar, el sistema le mostrara una ventana solicitando el método de recepción del documento. Lo podrá descargar directamente a su equipo o enviarlo a una dirección de correo electrónico. Una vez seleccionado esto solo de clic en el botón Facturar. El sistema procesara con la emisión y timbrado del comprobante fiscal, si todo se encuentra de manera correcta el sistema devolverá un mensaje de factura correcta. Para continuar solo de clic en aceptar. El sistema devolverá una ventana con la representación impresa generada. Fig. 5 Mensaje Factura correcta Página 8 de 17

9 Fig. 6 Formulario para emitir factura con 1 ticket Es importante tener presente que la información que usted actualiza no queda grabada en el sistema, será necesario solicitar a su proveedor la actualización de los mismos. 6.2 Emitir factura con múltiples tickets. 4 Fig. 7 Emitir factura con Multi ticket Página 9 de 17

10 4. Emisión con Múltiples tickets. Para generar un comprobante fiscal o factura utilizando varios tickets de consumo de su proveedor, deberá dar clic en el botón Generar factura, le mostrara la ventana como si facturara un solo ticket (Ver la figura 7), en esa pantalla se muestra el botón Multi ticket en la parte superior derecha, donde usted deberá dar clic en ese enlace, de inmediato le mostrara una pantalla para la captura multi ticket. Fig. 8 Generación de tickets múltiples Una vez visualizada la pantalla de generación de ticket múltiple, le mostrara un formulario donde deberá capturar la siguiente información: RFC del Receptor: por favor aquí capture el RFC de usted o su organización. Nombre del campo Ticket: Deberá capturar el número de ticket que viene impreso en su ticket de compra. Fecha de compra: digite la fecha de compra que viene impresa en su ticket, el formato es dd/mm/aaaa, donde dd es día, mm es mes y aaaa es año; todos los conjuntos de datos deben estar separador por una diagonal (/) y son valores numéricos. También puede capturar la fecha utilizando el icono (calendario) que le abrirá una ventana emergente donde se mostrara un calendario, y podrá usted seleccionar la fecha de compra. Página 10 de 17

11 Hora de compra: después del icono de calendario se despliegan tres campos vacíos que serán utilizados para colocar la hora, minutos y segundos en que fue generada la compra y esta información se encuentra impresa en su ticket de compra, por ultimo seleccione si el horario está dentro de AM o PM. Ahora solo de clic sobre el botón agregar para incorporar el ticket en el grid informativo. Repita la operación para agregar más tickets. Si desea eliminar algún ticket de su lista capturada, solo basta con seleccionarlo y presionar el botón quitar, esto realizara la función de borrarlo de la lista a facturar. Una vez capturados todos los tickets a facturar, solo resta dar clic sobre el botón Aceptar para iniciar con el proceso de emisión del comprobante fiscal. Si todo esta correcto el sistema lo llevara a una nueva ventana con datos fiscales del contribuyente que está solicitando la factura. Si usted no desea procesar la emisión de la factura, solo de clic en Cancelar y la información capturada en esta pantalla se limpiara y, su ticket podrá ser facturado más adelante. Es de suma importancia tener presente la vigencia del ticket, esto deberá consultarlo con su contribuyente emisor. Datos fiscales del receptor: En esta ventana se mostrara un formulario con datos pre-capturados por su proveedor: Método de pago, Numero de cuenta bancaria, RFC, Nombre/Razón Social, Calle, Número exterior, Numero interior, Colonia, Código postal, Localidad, Municipio, Estado y País (ver figura 9). Solo resta verificar si todos los datos que se muestran son correctos, en caso de actualizar la información, usted lo podrá realizar directamente para que sea emitido su comprobante (factura) con la información requerida. Una vez realizado esto, ahora usted proceda a dar clic sobre el botón Aceptar, el sistema le mostrara una ventana solicitando el método de recepción del documento. Lo podrá descargar directamente a su equipo o enviarlo a una dirección de correo electrónico. Una vez seleccionado esto solo de clic en el botón Facturar. El sistema procesara con la emisión y timbrado del comprobante fiscal, si todo se encuentra de manera correcta el sistema devolverá un mensaje de factura correcta. Para continuar solo de clic en aceptar. El sistema devolverá una ventana con la representación impresa generada. Página 11 de 17

12 Fig. 9 Formulario para emitir factura tickets múltiples Fig. 10 Formulario para seleccionar método de descarga Página 12 de 17

13 7 Consultar Factura. 7.1 Consulta de facturas. 5 Fig. 11 Consulta de facturas 5. Consulta de facturas. Esta función le permite realizar la búsqueda de las facturas emitidas a su favor, esto se realiza de la manera más sencilla, deberá capturar los siguientes campos. RFC Receptor: digite el número de RFC del contribuyente receptor (obligatorio). capture la dirección de correo electrónico donde fueron enviados los comprobantes. RFC Emisor: capture el número de RFC del contribuyente emisor (obligatorio). Fecha Inicial y Final: digite el periodo en fecha inicial y final para buscar los comprobantes, el formato es dd/mm/aaaa, donde dd es día, mm es mes y aaaa es año; todos los conjuntos de datos deben estar separador por una diagonal (/) y son valores numéricos. También puede capturar la fecha utilizando el icono (calendario) que le abrirá una ventana emergente donde se mostrara un calendario, y podrá usted seleccionar la fecha de compra. Ahora de clic sobre el botón aceptar, e iniciara el proceso de búsqueda de sus comprobantes fiscales emitidos. El sistema en corto tiempo le mostrara una pantalla con la lista de todos los comprobantes encontrados en el periodo seleccionado y con el RFC buscado (Ver figura 11). Página 13 de 17

14 Fig. 12 Descarga y consulta de Comprobantes RFC Emisor: muestra el RFC del contribuyente emisor. RFC Receptor: muestra el RFC del contribuyente receptor. Fecha inicial / final: muestra la fecha de inicio y fin del periodo consultado. Grid de detalle: Muestra la información encontrada de la búsqueda realizada. En este Grid se muestran los siguientes campos: RFC emisor, Serie, Folio, Fecha de emisión, icono de descarga comprobante en formato XML, icono de descarga comprobante en formato PDF y, icono de envió de comprobante vía correo electrónico. Descarga de archivo XML. Permite la descarga de un archivo en formato XML de un comprobante emitido, en su computadora o en una dirección en específico. Primero deberá seleccionar el comprobante deseado, y posterior a esto dar clic sobre el icono de descarga de archivo XML, posterior a esta acción el sistema le mostrara una ventana donde le solicita que indique la ubicación en su computadora o dirección de red donde se almacenara el archivo a descargar, después de esto usted solo de clic en Aceptar, y el archivo iniciara su descarga. Página 14 de 17

15 Descarga de archivo PDF. Permite la descarga de un archivo en formato PDF de un comprobante emitido, en su computadora. Primero deberá seleccionar el comprobante deseado, y posterior a esto dar clic sobre el icono de descarga de archivo PDF, y de manera automática se descargara el documento. Envío de CFDI vía correo electrónico. Permite el envío vía correo electrónico de un CFDI en formato PDF y XML. Primero deberá seleccionar el comprobante deseado y posterior a esto dar clic sobre el icono de correo, el sistema le mostrara una ventana donde le solicita que capture la dirección del correo electrónico del destinatario; si todo ocurre con éxito, el sistema le mostrara un mensaje Correo enviado con éxito. El sistema nos regresa al listado de comprobantes. Página 15 de 17

16 Fig. 13 Representación Impresa tickets múltiples Página 16 de 17

17 8 Formas de contacto y resolución de problemas con el servicio. El horario de atención de soporte técnico de SIFEI es: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00-19:00 horas. Sábado de 10:00 a 14:00 horas. Correo Electrónico: helpdesk@sifei.com.mx Página de Soporte: Página Oficial: Redes Sociales: Vía telefónica Desde cualquier parte de la Republica: SIFEI (74 334). Desde Orizaba: , Desde Puebla: Ubicación: Matriz: 1ra privada de oriente 17 No. 32 Colonia Centro CP Orizaba, Veracruz Comercial: 5 Sur No Colonia Gabriel Pastor CP Puebla, Puebla. Página 17 de 17