COLOCACION DE ACCIONES DE EMPRESAS LIPIGAS S.A. Jueves 24 de noviembre de 2016

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María Victoria Páez Ávila
hace 5 años
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1 COLOCACION DE ACCIONES DE EMPRESAS LIPIGAS S.A. Jueves 24 de noviembre de CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OFERTA Oferente: Tipo de oferta: Código: Cantidad: Mecanismo de negociación: Precio mínimo de la oferta: Inicio de la oferta: Término de la oferta: Fecha de adjudicación: Condición de liquidación: Segmentación: Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa Secundaria LIPIGAS Hasta acciones Subasta de un libro de órdenes Sí, parámetro de precio mínimo reservado Lunes 21 de noviembre de 2016 a las 12:00 horas Miércoles 23 de noviembre de 2016 a las 12:00 horas Jueves 24 de noviembre de 2016 a las 9:15 horas CN (contado normal). Sí, parámetros de segmentación reservados sobre la base de segmentos de demanda, por tipo de inversionistas y por tamaño de las órdenes. INGRESO DE ÓRDENES - Por RUT de cliente: Sí - Número de órdenes por RUT: Sin restricciones. Sin embargo, un mismo RUT podrá ingresar órdenes de compra sólo por un corredor, situación que será controlada por el sistema. - Órdenes por cantidad de acciones o por monto en pesos: Sólo por monto en pesos. - Órdenes con precio y a mercado: Ambas. OBSERVACIONES - Las órdenes de inversionistas institucionales nacionales e inversionistas institucionales extranjeros serán recibidas exclusivamente por Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa. - Las órdenes de inversionistas NIMS y Súper NIMS serán recibidas exclusivamente por Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa y Banchile Corredores de Bolsa S.A. - El Oferente ha definido dos segmentos para inversionistas no institucionales locales con órdenes de montos significativos ( NIMS y Súper NIMS ). En estos segmentos calificarán los inversionistas no institucionales cuyas órdenes totales sean iguales o superiores a los $2.000 millones e inferiores a $4.000 millones y que constituyan garantías, antes del cierre del libro, por al menos un 50% del monto total de las órdenes (segmento NIMS ), y aquellos inversionistas no institucionales cuyas órdenes totales sean iguales o superiores a los $4.000 millones y que constituyan garantías, antes del cierre del libro, por al menos un 50% del monto total de las órdenes (segmento Súper NIMS ). Se excluyen de estos segmentos las órdenes correspondientes a carteras propias de los Intermediarios de Valores. - Las órdenes de empleados y directores de Lipigas, y sociedades relacionadas a éstos, serán recibidas exclusivamente por Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa. - Las órdenes de otros inversionistas podrán ser canalizadas a través de cualquier corredora de bolsa miembro de la Bolsa de Comercio de Santiago.

2 - En caso en que una orden de un segmento determinado, no cumpla con los requisitos del segmento, ésta será asignada al segmento Remanente (Retail). - En el caso del segmento Remanente (Retail) será responsabilidad de cada corredor de bolsa ingresar las órdenes de este segmento al libro de la Bolsa de Comercio. - El Oferente se reserva el derecho de asignar prorratas diferenciadas por tamaño de orden dentro de cada segmento de demanda. - El Oferente se reserva el derecho de asignar prorratas diferenciadas en función del horario de ingreso de las órdenes dentro de cada segmento de demanda. - Con excepción de aquellos inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros, que no puedan constituir garantías por ley o reglamento, todos los inversionistas con órdenes superiores a $ , deberán constituir garantías, antes del cierre del libro, por al menos un 50% del monto total de las órdenes, mientras los inversionistas con órdenes inferiores a $ , deberán constituir garantías, antes del cierre del libro, por al menos un 10% del monto total de las órdenes. OTROS - Empresas Lipigas S.A. es una sociedad anónima abierta inscrita en el registro de emisores de la Superintendencia de Valores y Seguros. - Empresas Lipigas S.A. es controlada por grupo controlador compuesto por las familias Yaconi Aguayo, Piriz Yaconi, Santa Cruz Negri, Santa Cruz Munizaga, Vinagre Tagle, Noguera Briceño, y Ardizzoni Martin. El grupo controlador posee actualmente una participación accionaria directa e indirecta de un 72,3% de la propiedad de Empresas Lipigas S.A. CONDICIONES RESERVADAS Precio mínimo: $ por acción Condiciones de segmentación: Segmento Fondos de Pensiones: entre 0% y 90% de la oferta. Segmento Compañías de Seguros: entre 0% y 90% de la oferta. Segmento Fondos Mobiliarios y Fondos Small Cap: entre 0% y 90% de la oferta. Segmento Fondos Mutuos y otros Institucionales Locales: entre 0% y 90% de la oferta. Segmento Inversionistas Institucionales Extranjeros (Long Only Funds): entre 0% y 90% de la oferta. Segmento Inversionistas Institucionales Extranjeros (Hedge Funds): entre 0% y 90% de la oferta. Segmento empleados y directores de Lipigas, y sociedades relacionadas a éstos: entre 0% y 50% de la oferta. Segmento NIMS: entre 0% y 90% de la oferta. Segmento Súper NIMS: entre 0% y 90% de la oferta. Segmento Remanente (Retail): entre 0% y 90% de la oferta. En caso de no existir demanda suficiente en algún segmento como para completar el porcentaje inferior de la oferta de este segmento, el Oferente se reserva el derecho de incrementar proporcionalmente el rango superior de los otros segmentos.

3 El Oferente se reserva el derecho a fusionar dos o más segmentos, de modo que el número de segmentos finalmente considerados puede ser inferior a los diez segmentos planteados. Para la determinación del precio de asignación de cada segmento se podrá establecer un límite máximo del tamaño de cada orden de un 10% del segmento. Estas condiciones podrán ser renunciadas o flexibilizadas por parte del Oferente, en conformidad a la normativa vigente. 2. DEMANDA a) Demanda total: monto de $ correspondientes a un total de 723 órdenes de compra ingresadas al libro. b) Demanda competitiva: la demanda competitiva, esto es, órdenes con precio límite, fue por un monto de $ , representada por 444 órdenes. c) Demanda no competitiva: la demanda no competitiva, esto es, órdenes sin precio o a mercado, fue por un monto de $ , representada por 279 órdenes. d) Estructura de la demanda competitiva o con precio: Precio $ Cantidad de Acciones (1) Tramo Acumulada Hasta $ Superior a $ e inferior a $ Superior a $ (1) La cantidad de acciones corresponde al cuociente entre el monto en pesos y el precio de la respectiva orden. 3. ASIGNACION DE LAS ACCIONES Habiendo el Oferente declarado exitosa la colocación, se procede a asignar las acciones LIPIGAS en los siguientes términos: a) Precio de adjudicación: $ por acción b) Acciones adjudicadas: acciones. Segmento Fondos Mobiliarios y Small Cap: acciones (28,50% del total de la Órdenes ingresadas el : acciones (20,00% del total de la Órdenes ingresadas el : acciones (1,00% del total de la

4 Órdenes ingresadas el : acciones (7,50% del total de la Segmento Empleados y Directores de Lipigas: acciones (24,57% del total de la Segmento AFP: acciones (16,63% del total de la Segmento Remanente (Retail): acciones (8,20% del total de la Tramo entre $ 0 - $ : acciones (2,30% del total de Tramo entre $ $ : acciones (5,53% del total de la Tramo entre $ $ : acciones (0,37% del total de la Superiores a $ : 0 acciones Segmento Inversionistas Institucionales Extranjeros (Long Only Funds): (6,90% del total de la Órdenes ingresadas el : acciones (5,10% del total de la Órdenes ingresadas el : acciones (0,80% del total de la Órdenes ingresadas el : acciones (1,00% del total de la Segmento Súper NIMS: acciones (4,60% del total de la Segmento Fondos Mutuos y Otros Institucionales Locales: acciones (4,00% del total de la Órdenes ingresadas el : acciones (2,00% del total de la Órdenes ingresadas el : acciones (1,30% del total de la Órdenes ingresadas el : acciones (0,70% del total de la Segmento NIMS: acciones (3,20% del total de la Tramo entre $ 0 - $ : acciones (1,83% del total de la Tramo entre $ $ : acciones (0,92% del total de la Tramo entre $ $ : acciones (0,45% del total de la Superiores a $ : 0 acciones Segmento Compañías de Seguros: acciones (1,90% del total de la Segmento Inversionistas Institucionales Extranjeros (Hedge Funds): acciones (1,50% del total de la

5 c) Factor de Prorrata: Segmento Fondos Mobiliarios y Small Cap: prorrata de 30,093039%. Órdenes ingresadas el : prorrata de 56,565710%. Órdenes ingresadas el : prorrata de 34,072384%. Órdenes ingresadas el : prorrata de 13,294516%. Segmento Empleados y Directores de Lipigas: prorrata de 92,500007%. Segmento AFP: prorrata de 56,672322%. Segmento Remanente (Retail): prorrata de 7,292985%. Tramo entre $ 0 - $ : prorrata de 50,00%. Tramo entre $ $ : prorrata de 8,00%. Tramo entre $ $ : prorrata de 1,124156%. Superiores a $ : prorrata de 0%. Segmento Inversionistas Institucionales Extranjeros (Long Only Funds): prorrata de 35,296015%. Órdenes ingresadas el : prorrata de 51,487111%. Órdenes ingresadas el : prorrata de 40,382000%. Órdenes ingresadas el : prorrata de 13,050610%. Segmento Súper NIMS: prorrata de 16,569196%. Segmento Fondos Mutuos y Otros Institucionales Locales: prorrata de 19,300391%. Órdenes ingresadas el : prorrata de 37,566090%. Órdenes ingresadas el : prorrata de 17,789957%. Órdenes ingresadas el : prorrata de 8,648909%. Segmento NIMS: prorrata de 9,182632%. Tramo entre $ 0 - $ : prorrata de 25,00%. Tramo entre $ $ : prorrata de 12,50%. Tramo entre $ $ : prorrata de 3,057033%. Superiores a $ : prorrata de 0%. Segmento Compañías de Seguros: prorrata de 18,855584%. Segmento Inversionistas Institucionales Extranjeros (Hedge Funds): prorrata de 21,546596%.

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