El mercado del vino en Australia

Transcripción

1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado del vino en Australia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 30 de junio de 2018 Sídney Este estudio ha sido realizado por Antía Martínez Blanco Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 EM EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA La industria vitivinícola australiana se ha consolidado a lo largo de los últimos años tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, Australia es el quinto mayor productor de vino del mundo 1 y este sector destaca por su importancia dentro de la economía australiana. El sector se encuentra en una fase de madurez y está compuesto por un gran número de pequeñas bodegas y un pequeño número de grandes bodegas. En 2017 había bodegas, más de hectáreas de viñedos y se recogieron más de de toneladas de uva. 2. Dentro de estas empresas destacan tanto en uva recogida, en producción de vino como en beneficios obtenidos Accolade Wines, Treasury Wine Estates, Casella Wines, Pernod Ricard Winemakers, Australian Vintage y De Bortoli Wines 3. Debido a la alta competitividad del sector, la sobreproducción de los últimos años y la creciente importación de vino internacional, se estima que el número de pequeñas bodegas disminuya en los próximos años dando lugar a cierres y adquisiciones de compañías más grandes 4. El sector depende por un lado de una demanda interna de unos 19 millones de habitantes 5 y de una demanda internacional que se ha visto aumentada por la depreciación del dólar australiano 6. De hecho, a lo largo de los últimos años se han multiplicado las campañas de promoción del vino australiano, el número de asociaciones y estudios acerca del sector, así como los programas para conseguir una producción sostenible. Dentro del país cabe destacar la importancia de los estados de Australia Meridional, Victoria y Nueva Gales del Sur como principales productores de vino por motivos geográficos y climatológicos. De hecho, Australia Meridional engloba el 33,3% de la producción nacional, Victoria el 27,3% y Nueva Gales del Sur el 19% aproximadamente 7. Dentro de la producción nacional, destaca la producción de vino de uva tinta con más de 793 millones de litros frente a los más de 572 de uva blanca. Entre las variedades con una mayor producción dentro de Australia se encuentran las variedades de shiraz, cabernet sauvignon y merlot de uva tinta y chardonnay y sauvignon blanc 8. Australia es el quinto exportador de vino en valor y cuarto en volumen a nivel mundial. El principal receptor de la producción australiana es China seguido de Estados Unidos y Reino Unido, donde las exportaciones han aumentado hasta un 44% en valor 9. Sin embargo, a pesar de que las 1 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory Fuente: IbisWorld 5 Mayores de 18 años. Fuente: ABS Fuente: IbisWorld, y TradeMap 7 Fuente: IbisWorld 8 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory Fuente: Trademap e Ibisworld 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney

4 EM EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA exportaciones de vino australiano aumentaron en 2017 en valor, han disminuido en volumen en el último año. El vino tinto representa el 59,8% del total y es exportado tanto embotellado como a granel. Sin embargo, el vino blanco, que representa el 38,1% de las exportaciones, es comercializado mayoritariamente a granel 10. Las importaciones de vino en Australia han descendido en los últimos dos años en volumen sumando en 2017 más de toneladas para ascender en valor en el mismo año alcanzado los millones de euros. El 38,6% de las importaciones totales son de vino blanco frente al 19% de vino tinto. Cabe destacar el crecimiento de las importaciones de vino espumoso en los últimos años a pesar de que en 2017 tuviese una caída del 3%, actualmente supone un 15,6% sobre el total importado. El 42,5% en valor y el 59% en volumen del total importado provienen de Nueva Zelanda. Tras este país destacan Francia, Italia y España que han mejorado sus exportaciones a Australia a lo largo de los últimos años, tanto en valor como en volumen ya que en 2017 supuso un aumento del 3,4% del total importado en volumen y del 2,3% en valor 11. En cuanto a la distribución del producto en este mercado, cabe destacar el liderazgo de las grandes cadenas de supermercados que controlan más del 60% de la cuota de mercado a través de sus cadenas asociadas. Destacan los grupos Woolworth Limited y Wesfarmers Limited que conjuntamente controlan el mercado minorista gracias a cadenas como Dan Murphy s. BWS, Liquorland o Vintage Cellars. Ante el liderazgo de estas cadenas y la alta competitividad, otros minoristas han optado por asociarse o especializarse. Dicha especialización podría ser clave para los exportadores españoles ya que pueden encontrar una mayor acogida en importadores de menor tamaño que estén especializados en vinos europeos o en productos gourmet. Debido a las características del mercado y las dimensiones geográficas del país, es común comercializar productos con la cláusula de exclusividad. Cabe destacar también el crecimiento de las ventas por internet. La demanda de vino está en aumento ya que es considerado un producto saludable y sofisticado. La cultura del vino se extiende progresivamente gracias a los esfuerzos promocionales, informativos y a la creación de los establecimientos conocidos como wine bars. Según las estimaciones de la consultora Euromonitor, se prevé un crecimiento anual en el consumo de vino en Australia. Aun así, el producto español cuenta con la desventaja de no ser tan conocido dentro de este mercado. El consumidor australiano que en general, desconoce la oferta y variedad del producto español y otros vinos de importación se muestra reacio a cambiar el vino local o el neozelandés por vinos elaborados con uvas con las que no está tan familiarizado. Por ello, juegan un papel fundamental las campañas de promoción e información así como las recomendaciones de expertos en punto de venta o los sumilleres en los restaurantes. 10 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory Fuente: Trademap 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney

5 EM EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA Los vinos locales se comercializan abrumadoramente con tapón de rosca y el consumidor australiano adquiere muchas veces su vino aludiendo a la variedad de uva, sin pedir una marca determinada, tanto en restaurantes como en tiendas que incluso llegan a ordenar sus estanterías por varietales. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney

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