Informe de Garantías Corfo al 31 de mayo de 2014

Transcripción

1 Informe de Garantías Corfo al 31 de mayo de 214 Desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 214 se otorgaron Garantías Corfo en operaciones crediticias por más de US$1.16 millones, con lo que disminuyó,72 veces el número de garantías entregadas respecto del mismo período del año 213. Más del 8% de las garantías se colocó en micro y pequeñas empresas. El Plan Integral de Garantías fue lanzado el 15 de noviembre de 21 como una forma de mejorar el acceso y condiciones de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. Este plan permite garantizar las operaciones de crédito que una empresa requiera para invertir, para capital de trabajo, para reprogramar sus deudas y para operaciones de comercio exterior. 1 Informe de garantías MAYO 214

2 Informe Consolidado mes de mayo de 214 por Intermediario Financiero y Programa de Garantía Qué son las Garantías Corfo Pyme N Operaciones por Intermediario Financiero, mayo Banco Itaú Banco Scotiabank Banco Santander CAC Oriencoop CAC Coocretal Banco Security Banco BBVA Banco Corpbanca S.F. Progreso Banco Internacional CAC Coopeuch Tanner Penta Financiero Factoring Security Incofin Interfactor Banco BICE CAC Ahorrocoop CAC Lautaro Rosas CAC Parinacoop N Operaciones Garantía Corfo Reprogramación por Intermediario Financiero, mayo N Operaciones Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo por Intermediario Financiero, mayo Banco Itaú Banco Scotiabank Banco Santander CAC Oriencoop CAC Coocretal Banco Security Banco BBVA Banco Corpbanca S.F. Progreso CAC Coopeuch Tanner Banco Internacional Penta Financiero Factoring Security Incofin Interfactor Banco BICE CAC Ahorrocoop CAC Lautaro Rosas CAC Parinacoop N Operaciones Garantía Corfo Comercio Exterior por Intermediario Financiero, mayo Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo Respalda las operaciones de crédito de corto y largo plazo para que las mipyme realicen inversiones que posibiliten el crecimiento del negocio, o que cuenten con capital de trabajo que permita la operación diaria de la empresa. También cubre proyectos de inversión en tierras indígenas. Garantía Corfo Reprogramación Respalda la reprogramación de todo tipo de pasivos (deudas): propios, de otras instituciones financieras, previsionales, tributarias e incluso en Dicom CAC Coocretal Banco Santander Banco BBVA Banco Internacional Garantía Corfo Comercio Exterior 9 Banco Corpbanca 3 Banco Scotiabank 2 CAC Oriencoop 1 Banco BICE Banco Itaú Banco Security Banco BICE Banco Santander Banco Corpbanca Garantiza todo tipo de operaciones (compra o venta) de productos desde y hacia el extranjero, facilitando el financiamiento bancario para las pequeñas y medianas empresas. Además, cubre operaciones de derivados cambiarios (forward; el financiamiento de prima de opciones) y proyectos de inversión en tierras indígenas. 2 Informe de garantías MAYO 214

3 Informe Acumulado por Intermediario Financiero y Tamaño de Empresa Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 microempresa empresas con ventas anuales UF2.4 pequeña empresa empresas con ventas anuales > UF2.4 UF25. mediana empresa empresas con ventas anuales > UF25. UF1. otras* programas especiales para empresas exportadoras con ventas > UF 1 mil UF 45. Número de Operaciones INTERMEDIARIO (5)(7) MICRO (1) PEQUEÑA (2) MEDIANA (3) OTRAS (4) TOTAL % DEL TOTAL ,84% (6) ,75% ,22% Banco Santander ,41% Banco Itaú ,83% Banco Scotiabank ,31% CAC Oriencoop ,61% CAC Coocretal ,67% Banco BBVA ,5% Banco Security ,19% Banco Internacional ,1% Factoring Security ,3% Banco Corpbanca ,98% CAC Coopeuch ,98% Tanner (8) ,93% Penta Financiero ,55% Interfactor ,54% S. F. Progreso ,52% Banco BICE ,35% CAC Financoop ,18% Incofin ,1% CAC Parinacoop ,7% CAC Coopacsi ,6% CAC Sanfecoop ,5% CAC Lautaro Rosas ,4% CAC Chilecoop ,4% Banco Rabobank 1 9 1,3% CAC Ahorrocoop 6 4 1,3% CAC Bansur 5 5 1,3% Servifactoring 6 4 1,3% BCI Factoring 2 2 4,1% TOTALES ,% % DEL TOTAL 5,63% 3,4% 18,26% 1,7% 1,% 3 Informe de garantías MAYO 214

4 Informe Acumulado por Intermediario Financiero y Tamaño de Empresa Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 microempresa empresas con ventas anuales UF2.4 pequeña empresa empresas con ventas anuales > UF2.4 UF25. mediana empresa empresas con ventas anuales > UF25. UF1. otras* programas especiales para empresas exportadoras con ventas > UF 1 mil UF 45. Monto Total Crédito (M$) INTERMEDIARIO (5)(7) MICRO (1) PEQUEÑA (2) MEDIANA (3) OTRAS (4) TOTAL % DEL TOTAL ,435% (6) ,643% ,665% Banco Santander ,422% Banco Itaú ,397% Banco Scotiabank ,172% Banco Security ,164% Banco Internacional ,633% Banco Corpbanca ,363% Banco BBVA ,15% Factoring Security ,283% S. F. Progreso ,63% Tanner (8) ,96% Penta Financiero ,91% Banco BICE ,776% Interfactor ,643% CAC Oriencoop ,466% CAC Coocretal ,214% CAC Coopeuch ,212% Banco Rabobank ,131% CAC Financoop ,74% Incofin ,73% Servifactoring ,53% BCI Factoring ,37% CAC Coopacsi ,27% CAC Parinacoop ,25% CAC Bansur ,24% CAC Ahorrocoop ,15% CAC Chilecoop ,13% CAC Sanfecoop ,6% CAC Lautaro Rosas ,5% Totales ,% % del Total 2,95% 36,6% 36,42% 6,57% 1,% Actualmente, el Plan de Garantías opera con 31 instituciones financieras, 19 de ellas no bancarias, con distinta profundidad de productos y alcance regional. 4 Informe de garantías MAYO 214 Notas: (1) Micro Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales UF2.4 (2) Pequeña Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales > UF2.4 UF25. (3) Mediana Empresa: corresponde a empresas con ventas anuales >UF25. UF1. (4) Otras: Corresponde a programas para empresas exportadoras con ventas > UF 1 mil y garantías para empresas con inversiones en tierras indígenas. (5) Aquellas operaciones clasificadas en su tamaño en el Servicio de Impuestos Internos como Sin retorno declarado, fueron reclasificadas según la información de ventas reportadas por el propio intermediario financiero. (6) Incluye las operaciones de la filial CrediChile. (7) Para algunas Instituciones Financieras, el número y/o monto de las operaciones puede ser inferior al reportado en el informe anterior, debido a que se incluyen operaciones que finalemente no han sido cursadas por éstas. (8) Corresponde a las operaciones de Tanner Servicios Financieros y Tanner Leasing S.A.

5 Distribución Porcentual del N de Operaciones por Intermediario Financiero Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 Otros 7,67% Banco Security 1,19% Banco BBVA 1,5% CAC COOCRETAL 1,67% CAC ORIENCOOP 2,61% BANCO SCOTIABANK 3,31% BANCO ITAÚ 3,83% Banco SANTANDER 5,41% 11,22% 45,84 % Banco DE CHILE 15,75% OTROS % DEL TOTAL Banco Internacional 1,1% Factoring Security 1,3% Banco Corpbanca,98% CAC Coopeuch,98% Tanner,93% Penta Financiero,55% Interfactor,54% S. F. Progreso,52% Banco BICE,35% CAC Financoop,18% Incofin,1% CAC Parinacoop,7% CAC Coopacsi,6% CAC Sanfecoop,5% CAC Lautaro Rosas,4% CAC Chilecoop,4% Durante el 214, las cinco instituciones financieras más activas en garantías Corfo fueron: BancoEstado (13.429), (4.615), (3.286), Banco Santander (1.585), y Banco Itaú (1.121). Banco Rabobank,3% CAC Ahorrocoop,3% CAC Bansur,3% Servifactoring,3% BCI Factoring,1% TOTALES 7,67% Distribución Porcentual del N de Operaciones por Tamaño de Empresa Operaciones acumuladas entre 1/1/214-31/5/214 Mediana 18,26% otras* 1,7% pequeña 3,4% MICRO 5,63% Más del 8% de las garantías fueron otorgadas a micro y pequeñas empresas. *Otras: Corresponde a programas para empresas exportadoras con ventas superiores a UF1 mil o garantías para empresas con inversiones en tierras indígenas. 5 Informe de garantías MAYO 214

6 Consolidado por Intermediario Financiero Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 INTERMEDIARIO N DE OPERACIONES PART. N DE OPERACIONES (%) MONTO TOTAL CRÉDITO ($) PART. MONTO CRÉDITO (%) MONTO TOTAL COBERTURA ($) PORCENTAJE COBERTURA MONTO CRÉDITO ($) PLAZO (MESES) BENEFICIARIOS ,8% ,4% ,3% , ,8% ,6% ,3% , ,2% ,7% ,6% , Banco Santander ,4% ,4% ,9% , Banco Itaú ,8% ,4% ,7% ,4 862 Banco Scotiabank 971 3,3% ,2% ,2% ,4 786 CAC Oriencoop 764 2,6% ,5% ,5% , 749 CAC Coocretal 488 1,7% ,2% ,6% , 474 Banco BBVA 439 1,5% ,1% ,9% ,3 339 Banco Security 348 1,2% ,2% ,4% ,4 247 Banco Internacional 321 1,1% ,6% ,5% ,1 211 Factoring Security 33 1,% ,3% ,5% ,2 27 Banco Corpbanca 288 1,% ,4% ,1% ,8 226 CAC Coopeuch 287 1,% ,2% ,2% , 285 Tanner 271,9% ,% ,5% ,7 259 Penta Financiero 16,5% ,9% ,1% , 152 Interfactor 157,5% ,6% ,7% ,8 149 S. F. Progreso 152,5% ,1% ,6% ,2 136 Banco BICE 12,3% ,8% ,7% ,8 81 CAC Financoop 53,2% ,1% ,% ,9 53 Incofin 3,1% 444..,1% ,% , 3 CAC Parinacoop 21,1% ,% ,2% , 21 CAC Coopacsi 19,1% ,% ,4% ,3 18 CAC Sanfecoop 16,1% ,% ,7% ,7 16 CAC Lautaro Rosas 12,% ,% ,7% ,2 12 CAC Chilecoop 11,% ,% ,7% ,3 11 Banco Rabobank 1,% ,1% ,9% ,3 4 CAC Ahorrocoop 1,% ,% ,7% ,8 8 CAC Bansur 1,% ,% ,7% ,1 1 Servifactoring 1,% 322..,1% ,2% ,4 9 BCI Factoring 4,% 225..,% ,4% , 4 Totales ,% ,% ,1% , Evolución del N de Operaciones Operaciones enero-mayo 213 versus enero-mayo 214 Evolución del Monto de las Operaciones de Crédito (MM$) Operaciones acumuladas enero-mayo 213 versus enero-mayo ENE-MAYO 213 ENE-MAYO 214 ENE-MAYO 213 ENE-MAYO 214 En el año 214 disminuyó,72 veces el número de garantías entregadas respecto a igual período del año anterior. 6 Informe de garantías MAYO 214

7 Consolidado por Programa de Garantías Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 Tabla Resumen Principales Variables por Programa de Garantía PROGRAMA DE GARANTÍA N DE OPERACIONES MONTO TOTAL CRÉDITO ($) MONTO CRÉDITO ($) PLAZO (MESES) INVERSIÓN Y CAPITAL DE TRABAJO ,48 REPROGRAMACIÓN ,29 COMERCIO EXTERIOR ,19 TOTALES ,63 Distribución Porcentual del N de Operaciones por Producto Operaciones acumuladas entre 1/1/214-31/5/214 Comparativo del N de Operaciones de los Productos Operaciones acumuladas período enero-mayo 213 versus enero-mayo 214 COMERCIO EXTERIOR 3,17% Nº de Op. entre 1/1/213-31/5/213 Nº de Op. entre 1/1/214-31/5/214 REPROGRAMACIÓN,71% INVERSIÓN Y CAPITAL DE TRABAJO 96,12% INVERSIÓN Y CAPITAL DE TRABAJO REPROGRAMACIÓN COMERCIO EXTERIOR La mayor intensidad de colocaciones en el año 214 se dio en la Garantía Inversión y Capital de Trabajo. Sin embargo, disminuyó,77 veces el número respecto de operaciones otorgadas en el año 213 en dicho programa. 7 Informe de garantías MAYO 214

8 Consolidado Tasas de Interés por Intermediario Financiero según Tamaño de Empresa Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo (*) (**) (***) (****) Pesos para Créditos con Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo Microempresas Pesos para Créditos con Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo Pequeñas Empresas Pesos para Créditos con Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo Medianas Empresas 32, 28, 24, 2, 16, 12, 8, 4, Banco Itaú 13,54 14,13 15,61 15,84 17,82 Banco Scotiabank 18,28 Banco Santander 21,44 Tanner 21,95 CAC Financoop 23,98 CAC Coopeuch 28,11 CAC Coocretal CAC Oriencoop 28,42 22, 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Banco Corpbanca 11,3 11,68 Banco BBVA 11,79 Banco Security 11,81 12,,32 Banco Scotiabank 12,63 13,26 Banco Itaú 13,66 16,35 Banco Santander 18,6 Factoring Security Tanner 21,2 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Banco BICE 9,15 9,23 1,7 Banco Security 1,6 11,33 Banco Scotiabank 11,61 Banco BBVA 11,65 Banco Corpbanca 11,7 Banco Internacional 12,49 12,64 Banco Itaú Banco Santander 13,83 Factoring Security 16,29 Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo (*) (**) (***) (****) UF para Créditos con Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo Pequeñas Empresas UF para Créditos con Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo Medianas Empresas 14, 12,43 13, ,8 12, 1. 1, 7.5 7, 8, 7, ,29 6, 5, , 2, S.F. Progreso Tanner 3. 1,5 S.F.. Progreso *Sólo están consideradas aquellas instituciones financieras que durante el año 214 cursaron más de 3 operaciones denominadas en pesos, UF, o dólar dentro del Plan Integral de Garantías para cada segmento Micro, Pequeña y Mediana Empresa. ** Tasas referenciales y sujetas a la evaluación y características de cada operación. Información otorgada a Corfo por cada Intermediario Financiero. ***No se consideran las tasas de las operaciones de factoring cursadas en el período. ****Otras: Corresponde a programas para empresas exportadoras con ventas > UF1 mil. 8 Informe de garantías MAYO 214

9 Consolidado Tasas de Interés por Intermediario Financiero según Tamaño de Empresa Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 Garantía Corfo Comercio Exterior (*) (**) (***) (****) Dólares para Créditos con Garantía Corfo Comercio Exterior Pequeñas Empresas Dólares para Créditos con Garantía Corfo Comercio Exterior Medianas Empresas 8, 8, 7, 6,14 7, 6,24 6, 5, 5,8 6, 5, 4,64 5,21 4, 4, 3, 3, 2, 1, 2, 1, Banco Internacional Dólares para Créditos con Garantía Corfo Comercio Exterior Otras Empresas 5, 4,94 4,5 4, 3,5, 3,46 3,55 3, 2,5 2,44 2, 1,5 1, 5 Banco Itaú *Sólo están consideradas aquellas instituciones financieras que durante el año 214 cursaron más de 3 operaciones denominadas en pesos, UF, o dólar dentro del Plan Integral de Garantías para cada segmento Micro, Pequeña y Mediana Empresa. ** Tasas referenciales y sujetas a la evaluación y características de cada operación. Información otorgada a Corfo por cada Intermediario Financiero. ***No se consideran las tasas de las operaciones de factoring cursadas en el período. ****Otras: Corresponde a programas para empresas exportadoras con ventas > UF1 mil. 9 Informe de garantías MAYO 214

10 Consolidado por Región Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 REGIÓN N DE OPERACIONES PART. N DE OPERACIONES (%) MONTO TOTAL CRÉDITO ($) PART. MONTO CRÉDITO (%) MONTO TOTAL COBERTURA ($) PORCENTAJE COBERTURA MONTO CRÉDITO ($) PLAZO (MESES) BENEFICIARIOS XV-Arica Parinacota 378 1,29% ,1% ,92% ,7 358 I-Tarapacá 53 1,72% ,65% ,59% , 461 II-Antofagasta 859 2,93% ,41% ,35% ,8 746 III-Atacama 546 1,86% ,54% ,35% ,7 475 IV-Coquimbo ,19% ,6% ,13% , V-Valparaíso ,31% ,87% ,72% , VI-L.B.O Higgins ,5% ,4% ,84% , VII-Del Maule ,84% ,5% ,22% , VIII-Del Biobío ,39% ,2% ,66% , IX-La Araucanía ,% ,72% ,42% , XIV-Los Ríos 714 2,44% ,77% ,3% ,3 639 X-Los Lagos ,68% ,34% ,83% , XI-Aysén 249,85% ,88% ,47% ,6 226 XII-Magallanes 355 1,21% ,21% ,71% ,7 315 XIII-Metropolitana ,23% ,7% ,23% , TOTALES ,% ,% ,13% , Informe de garantías MAYO 214

11 Operaciones por Región según Programa de Garantía Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 Consolidado N de Operaciones por Región Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo N de Operaciones por Región Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/ La Región Metropolitana concentró el 39,23% de las operaciones otorgadas al 31 de mayo de 214, seguida por la Región del Biobío y la Región del Maule, con participaciones del 9,39% y 8,84%, respectivamente RM VIII VII V X IX VI IV II XIV III I XV XII XI RM VIII Vll V X IX VI IV II XIV III I XV XII XI Garantía Corfo Reprogramación N de Operaciones por Región Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/ RM VI VIl V IV VIII X IX XlV III XV I Xll Garantía Corfo Comercio Exterior N de Operaciones por Región Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/ (*) En el año 214, la región de Atacama (III) no ha tenido operaciones con este programa de garantías RM X VIII V VII IX IV VI II XII XIV 3 I 1 1 XV XI (*) En el año 214, las regiones de Antofagasta (II) y Aysén (XI) no han tenido operaciones con este programa de garantías. 11 Informe de garantías MAYO 214

12 Consolidado por Sector Económico Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 SECTOR ECONÓMICO Actividades Inmobiliarias N DE OPERACIONES PART. N DE OPERACIONES (%) MONTO TOTAL CRÉDITO ($) PART. MONTO CRÉDITO (%) MONTO TOTAL COBERTURA ($) PORCENTAJE COBERTURA MONTO CRÉDITO ($) PLAZO (MESES) BENEFICIARIOS ,24% ,82% ,91% , Agricultura ,38% ,66% ,87% , Comercio ,58% ,15% ,8% , 8.46 Construcción ,99% ,49% ,54% , Electricidad, Gas Y Agua Ind. Manufact. Metálicas Ind. Manufact. No Metálicas 84,29% ,26% ,12% , ,17% ,68% ,14% , ,56% ,72% ,3% ,4 868 Int. Financiera 65,22% ,31% ,84% , 63 Minas Y Canteras 96,33% ,69% ,77% ,9 81 Pesca 251,86% ,28% ,38% ,3 28 Servicios Comunitarios ,1% ,55% ,37% , Sin Clasificación 52,18% ,13% ,85% ,8 45 Transporte ,11% ,27% ,44% , TOTALES ,% ,% ,13% , Distribución porcentual del N de Operaciones por Sector Económico Operaciones acumuladas entre 1/1/214 31/5/214 6% 55% 55,3% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% Comercio Transporte 33,96% Construcción 25,32% Agricultura 2,91% Actividades Inmobiliarias Servicios Comunitarios Ind. Manufac. No Metálicas Ind. Manufac. Metálicas Pesca Minas y Canteras Electricidad, Gas y Agua Int. Financiera Sin Clasificación 15% 1% 5% % 12,23% 1,31% 6,1% 1,98% 1,45%,55%,48%,37%,3% 12 Informe de garantías MAYO 214