El mercado de Hábitat y Diseño en Dinamarca

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de Hábitat y Diseño en Dinamarca Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 27 de junio de 2018 Copenhague Este estudio ha sido realizado por Patricia de Esteban Belzuz Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 EM EL MERCADO DE HÁBITAT Y DISEÑO EN DINAMARCA El mercado de hábitat y diseño en Dinamarca, entendido como tal el acumulado de los asientos, muebles y aparatos de alumbrado, es un mercado atomizado, en el cual compiten, por una parte, múltiples pequeñas y medianas empresas de hábitat y diseño y paralelamente destacan unas pocas grandes empresas del sector hábitat como Ikea y Jysk. Analizando la totalidad del mercado del hábitat y diseño en Dinamarca, se aprecia un incremento significativo del sector durante estos últimos años. Por una parte, la producción local de muebles se ha incrementado un 15% desde el 2012 hasta el 2017, llegando a alcanzar una cifra de en 2017, y por otra, las importaciones totales del sector hábitat y diseño han aumentado un 42,34% hasta alcanzar la cifra de mientras que las exportaciones totales del sector hábitat y diseño han crecido un 27,09% para este mismo periodo, llegando a alcanzar en La balanza comercial del sector estudiado es excedentaria para todo el periodo analizado ( ) pero el saldo comercial es cada vez menor, es decir, las exportaciones de hábitat y diseño superan a las importaciones, pero cada vez en menor medida. En cuanto a la relación comercial con España, las importaciones danesas procedentes de España del sector hábitat y diseño durante 2017 están valoradas en , representaron un 0,79% sobre el total de las importaciones de Dinamarca y se han incrementado un 25,3% desde el En cuanto a las exportaciones danesas a España durante el 2017, se valoran en , representaron un 1,51% sobre el total de las exportaciones danesas y se han incrementado un 48% desde el Cabe mencionar que tanto la oferta como la demanda de cada uno de los grupos de productos incluidos en el estudio del sector hábitat y diseño, (Asientos, Muebles y Aparatos de Alumbrado) son heterogéneos entre ellos, por ello, de forma adicional al análisis del mercado hábitat y diseño en general (acumulado de los tres mencionados), se ha procedido al análisis individual de cada uno de ellos. En referencia al peso de las importaciones de cada uno de los grupos de productos que conforman el mercado del hábitat y diseño, el que alcanzó un mayor valor durante el 2017 fue el grupo Muebles, con un 43%, seguido por Asientos con un 31% y finalmente Aparatos de Alumbrado con un 26%, si bien las importaciones del grupo Aparatos de Alumbrado son las que más han crecido desde el 2012: un 67%, frente a un crecimiento de importaciones del 38% y 33% de Asientos y Aparatos de Alumbrado respectivamente. De manera similar, el grupo de productos con mayor peso en las exportaciones en 2017 fue Muebles con un 59%, seguido por Asientos con un 24% y en tercer lugar Aparatos de Alumbrado con un 18%. Sin embargo, el grupo de productos que más ha incrementado sus exportaciones desde el 2012 es el grupo de productos Asientos con un crecimiento del 43% frente a un crecimiento del 34% y 20% de Aparatos de Alumbrado y Muebles respectivamente. 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

4 EM EL MERCADO DE HÁBITAT Y DISEÑO EN DINAMARCA Dentro del grupo de productos Asientos, los tipos de asientos que más se importan y exportan son los Asientos con armazón de madera, tapizados que representaron en 2017 el 39% del total de las importaciones de Asientos y el 31% de las exportaciones de Asientos. Dentro del grupo de Muebles, el tipo de muebles que más se importa y exporta es Otros Muebles que representaron en 2017 el 28% de las importaciones de Muebles y el 34% de exportaciones, seguido por Partes de muebles con una representación del 26% y 18% respectivamente. En cuanto a Aparatos de Alumbrado, el tipo de producto más importado en 2017 dentro del grupo Aparatos de Alumbrado fue Demás aparatos de alumbrado electrónico, que representó un 42% sobre el total de importaciones, seguido por Lámparas y demás aparatos eléctricos con una representación del 32% y paralelamente, el tipo de producto más exportado fue Demás aparatos de alumbrado electrónico con un peso del 46% seguido por Lámparas y demás aparatos electrónicos con un 31%. En cuanto a los principales países de origen de las importaciones de productos de hábitat y diseño destaca China como principal país de origen ya que, del total de las importaciones del sector de hábitat y diseño en el 2017, el 25% son procedentes de China. En segundo lugar, se sitúa Suecia con un 14% y en tercer lugar Polonia con un 13%. Analizando las importaciones por grupos de productos de manera individual, en Asientos destaca China con un 28% seguido por Polonia con un 22% y en tercer lugar Suecia con un 22%. Del grupo de productos Muebles destaca Suecia en primer lugar con un 20%, seguido por China con un 17% y en tercer lugar Alemania con un 13% mientras que, en el grupo de Aparatos de Alumbrado, destaca en primer lugar China con un 36%, seguido por Alemania y Suecia con un 11% y 9% respectivamente. En cuanto al consumo del sector en Dinamarca, según datos del Instituto Danés de Estadística, este ha descendido ligeramente (2%) desde el 2012 hasta el Sus datos tienen en cuenta el acumulado de los siguientes grupos de productos: Muebles del hogar, Muebles de jardín, Otros muebles y Aparatos de alumbrado, de entre los cuales, el que más peso representó en 2016 fue Muebles del hogar, con un 64%, y cuyo consumo ha descendido desde el 2012 un 7%. El segundo grupo con más peso, Otros muebles tuvo una representación del 16% y su consumo se ha incrementado un 18%. El consumo de Muebles de jardín con una representación del 11% se ha mantenido estable y Aparatos de alumbrado, con una representación del 9% ha sido el que más ha crecido: un 60%. Respecto a las tendencias de consumo entre los consumidores daneses, destacan principalmente tres: una tendencia creciente del uso del canal online para las compras de artículos de hábitat y diseño que, según Euromonitor, ha crecido un 157% desde 2012 hasta 2017, un creciente interés hacia los artículos Do It Yourself (DIY) y una creciente concienciación hacia el respeto del medio 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

5 EM EL MERCADO DE HÁBITAT Y DISEÑO EN DINAMARCA ambiente y con ello un aumento de la demanda de artículos fabricados con materias primas sostenibles. En cuanto a los canales de distribución, el mercado danés del mueble presenta un variado sistema de canales de distribución en el que aparecen varios tipos de operadores comerciales que se pueden clasificar en tres grupos: tradicionales, contract, y no tradicionales. De entre los canales de retail, online, venta directa y homeshopping, el más popular según Euromonitor es el canal retail, mientras que el que más ha crecido ha sido el online con un crecimiento del 150% desde el 2012 hasta el 2017, frente a un crecimiento del canal retail del 5% para el mismo periodo. En cuanto a las tiendas minoristas se pueden clasificar en siete tipos: grandes almacenes, outlets, tiendas especializadas, tiendas de productos para el hogar, centros comerciales, tiendas de design brokers y tiendas online de, entre las cuales, destacan por su tamaño en Dinamarca IKEA, Jysk, Iddesign, Bolia, Illums Bolighus, Nine United Denmark, Daells Bolighus, Sinnerup, Paustian y Normann Copenhagen. Respecto a las perspectivas del sector, se prevé que las ventas totales se incrementen significativamente dado el sostenido crecimiento económico, la baja tasa de desempleo y las bajas tasas de interés, lo cual impulsará la adquisición de viviendas, incentivando con ello un incremento de ventas de artículos de gran tamaño, artículos de jardín y productos DIY. Además, se estima que el canal que más aumentará será el canal online, así como la venta de artículos de empresas asociadas al respeto hacia el medio ambiente y la sostenibilidad. Estas previsiones presentan, sin duda, oportunidades para las empresas españolas que buscan hacerse un hueco o expandirse en el mercado del hábitat y diseño danés. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

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