Indicadores de Mercado TIC y Audiovisual, Argentina Ente Nacional de Comunicaciones (Junio 2018)

Transcripción

1

2 Indicadores de Mercado TIC y Audiovisual, Argentina Ente Nacional de Comunicaciones (Junio 2018) indicadores@enacom.gob.ar Ente Nacional de Comunicaciones Perú 103 (C1067AAC) Buenos Aires República Argentina

3

4

5 ACLARACIONES El conjunto de aclaraciones detalladas a continuación, se relacionan con todos o algunos aspectos y/o variables del presente informe, según el caso. VARIABLE INDICADOR FUENTE / DETALLE Información específica de los Servicios de Resolución CNC Nº 2220/2012 y modificatorias Plataforma de Servicios Web ENACOM. Telecomunicaciones: Líneas, Accesos, Cobertura, etc. Información específica de los Servicios de TV por Suscripción ARPU Accesos Registro administrativo ex AFSCA. Average Revenue Per User / ingreso promedio por Acceso. Infraestructura que permite la conexión directa del cliente/abonado a la red del prestador, a través de cualquier medio alámbrico o inalámbrico (par de cobre, óptico, radioeléctrico, etc.). En el presente informe, se utiliza Accesos para identificar "Líneas en servicio" cuando se exponen los datos sobre los servicios de Telefonía Fija o Comunicaciones Móviles. Los Accesos a Internet Fija por Velocidad no reflejan la cantidad total de accesos a internet, toda vez que las categorías consideradas no representan la totalidad de la oferta comercial disponible en el mercado. AMBA Área Múltiple Buenos Aires identificada con el prefijo de numeración indicativo 11. Compuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 170 localidades pertenecientes a 22 partidos del conurbano bonaerense (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López) Para el servicio de Telefonía Fija, dada la metodología de asignación de numeración y la composición del AMBA, las líneas en servicio atribuidas a CABA y la Provincia de Buenos Aires, surgen de una desagregación estimada por este Organismo. Para el análisis de la portabilidad numérica, y por la misma metodología de asignación de numeración, no puede desagregarse la región CABA del AMBA. Ingresos Los ingresos informados por cada prestador son los declarados exclusivamente por la prestación de servicio, netos de impuestos, para el servicio de Telefonía Fija, sin incluir ingresos por la prestación de servicios de larga distancia. Fuente de la información: REGISTRO ADMINISTRATIVO. Los datos empleados surgen de la información ingresada por las prestatarias en sus Declaraciones Juradas en cumplimiento de la Resolución CNC Nº 2220/2012, por lo que pueden no reflejar el universo de empresas que se encuentran brindando servicios. A su vez, los datos pueden variar respecto de informes anteriores en virtud de presentaciones rectificatorias. En el caso de telefonía fija, existen datos estimados de los prestadores para los indicadores que componen las series. Aclaraciones Los datos de población utilizados son mensuales. Los mismos son estimación propia formulada en base a recomendaciones del INDEC y a partir de las proyecciones de población elaborada por dicho Organismo en base a datos del Censo En algunos casos particulares, los indicadores relativos a ingresos están compuestos por datos estimados. La Resolución CNC N 2220/2012 impone la obligación a los prestadores de servicios de telecomunicaciones de brindar información estadística específica. A partir del año 2013 esa obligación debe ser cumplimentada exclusivamente a través de la Plataforma de Servicios Web. En consecuencia, se implementaron mejoras en cuanto a la recolección de datos, fue reemplazada la arquitectura de información relevada, su fuente, la metodología de medición y registro. En efecto, algunos valores y/o series pueden variar en el tiempo en virtud de los cambios introducidos en las fuentes de recaudación de datos utilizadas y su registro administrativo. TODOS LOS DATOS Y RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SON PROVISORIOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES 5

6 ACLARACIONES VARIABLE INDICADOR Servicio de Televisión por Suscripción FUENTE / DETALLE Este servicio se compone del Servicio de TV por Suscripción Satelital y el Servicio de TV por Suscripción por Vínculo Físico o Radioeléctrico (VFR). La información utilizada es la presentada esencialmente mediante Resolución CNC Nº 493/2014 a través de la Plataforma de Servicios Web. La misma no necesariamente coincide con la oferta comercial de planes vigente. Para la elaboración de este apartado se han analizado los servicios de Comunicaciones Móviles (Pospago-Mixto, Prepago); Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (Pospago-Mixto, Prepago); Acceso a Internet Fija (Velocidad, Tecnología); y Telefonía Fija (Planes Masivos). Planes y Precios Para la realización de los cálculos de todos los servicios ha sido considerado como universo de planes, aquellos que pertenecen al Segmento Individuos (incluyendo Residenciales), a partir de una selección de los más representativos (excluyendo planes Empresas, Comerciales, Corporativos, Gobiernos, Hipoacúsicos, etc.) determinada sobre la información aportada por los principales prestadores. En todos los casos se han utilizado promedios simples incluyendo impuestos. IMPORTANTE: A partir del tercer trimestre de 2017, y homogeneizando criterios de elaboración, se incorporan los impuestos a los precios de todos los servicios a los fines de reflejar el precio medio anual aproximado que abonarían los clientes Individuos Masivos/ Residenciales. Para el cálculo de la variación entre períodos, se ha tomado como constante el año 2016, incorporando modificaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestre de Los valores obtenidos arrojan el acumulado al mes de diciembre de Para los servicios de Comunicaciones Móviles, a partir del primer trimestre de 2018 se ha realizado una separación entre Pospago y Mixto, de manera de reflejar con mayor precisión la evolución de los diferentes planes. Hogares A partir del año 2017 se efectuó una modificación en la variable "Viviendas en la elaboración del indicador Tasa de Penetración desde una perspectiva sociodemográfica, reemplazando dicha variable por "Hogares". Ello, a los fines de normalizar los datos e indicadores nacionales con los distintos estándares y resultados internacionales, de conformidad con las Definiciones de los Indicadores Mundiales de las Telecomunicaciones/TIC de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y los apartados sobre ACCESO A LAS TIC DE LOS HOGARES. Cambio Metodología Indicadores sobre Penetración de Servicios en Hogares Se ha procedido a un cambio metodológico en la formulación de los indicadores de penetración en hogares de los distintos servicios. Anteriormente, se consideraba únicamente la información oficial publicada por el INDEC, donde el citado Instituto realiza proyecciones anuales de la población a partir del Censo 2010, mientras que los hogares, a nivel nacional y su distribución en las provincias, se mantienen sin variaciones proyectadas desde el mismo censo. Por lo tanto, mientras que la penetración sobre población se realizaba sobre datos actualizados en base a estimaciones del organismo estadístico, la penetración sobre hogares mostraba una tendencia distinta por mantener los valores de hogares constantes al año A fin de reflejar más adecuadamente la penetración sobre hogares, y que ésta se muestre consistente con el crecimiento de la población, se desarrolló una serie propia con proyecciones de hogares considerando las variaciones de la población estimadas por INDEC, así como datos recientes de hogares proporcionados por órganos estadísticos de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. TODOS LOS DATOS Y RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SON PROVISORIOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES 6

7

8

9 RESUMEN ACCESOS RESUMEN SERVICIO Accesos (En millones) ACCESOS POR SERVICIOS c/ 100 habitantes Por Km 2 c/100 Hogares Telefonía Fija 9,59 21,63 2,55 70,19 Acceso a Internet (Fija) 8,03 18,12 2,14 58,82 Comunicac. Móviles 61,70 139,13 16,40 N / A TV por Suscripción (VFR) 6,93 15,63 1,84 50,73 TV por Suscripción (Satelital) 2,47 5,56 0,66 18,05 Telefonía Pública 0,052 N / A N / A N / A Accesos (En millones) Penetración (Accesos C/100 hab.) 61,70 139,13 9,59 8,03 6,93 2,47 0,052 21,63 18,12 15,63 5,56 Telefonía Fija Acceso a Internet (Fija) Comunicac. Móviles TV por Suscripción (VFR) TV por Suscripción (Satelital) Telefonía Pública Telefonía Fija Acceso a Internet (Fija) Comunicac. Móviles TV por Suscripción (VFR) TV por Suscripción (Satelital) Penetración (Accesos por Km 2 ) Penetración (Accesos C/100 Hogares) 70,19 16,40 58,82 50,73 18,05 2,55 2,14 1,84 0,66 Telefonía Fija Acceso a Internet (Fija) Comunicac. Móviles TV por Suscripción (VFR) TV por Suscripción (Satelital) Telefonía Fija Acceso a Internet (Fija) TV por Suscripción (VFR) TV por Suscripción (Satelital) 9

10 RESUMEN ACCESOS RESUMEN EVOLUCION DE ACCESOS POR SERVICIO , MILLONES DE ACCESOS ,72 61,83 60,57 9,61 9,68 9,95 10,16 8,84 8,94 9,04 9,18 6,21 6,60 6,99 7,25 61,90 61,70 9,59 9,59 9,39 9,40 7,87 8, Trimestre I Telefonía Fija Acceso a Internet Fija Tv por suscripción (VFR + Sat.) Comunicaciones Móviles EVOLUCION DEL % DE HOGARES CON SERVICIO % DE HOGARES CON SERVICIO ,73 74,07 74,99 75,57 68,76 68,45 68,14 68,31 70,38 70,19 68,93 68,78 57,78 58, ,63 53,94 50,50 48, Trimestre I 2018 Telefonía Fija Acceso a Internet Fija Tv por suscripción (VFR + Sat.) 10

11 RESUMEN INGRESOS/ INVERSIONES RESUMEN INGRESOS (en millones) ARPU (mensual) Telefonía Fija Telefonía Móvil Acceso a Internet Fija TV por Suscripción (VFR) TV por Suscripción (Satelital) Servicios de Comunicación Audivisual TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ 230,97 $ 199,06 $ 595,25 $ 580,33 $ 955,57 INVERSIONES(en millones de $) Red de Acceso Fija Red de Acceso Móvil TOTAL $ $ $ Ingresos (En millones) ARPU Mensual (En pesos) Telefonía Fija Telefonía Fija 230,97 Acceso a Internet Fija Acceso a Internet Fija 595,25 Comunicaciones Móviles TV por Suscripción (VFR) Comunicaciones Móviles 199,06 TV por Suscripción (Satelital) TV por Suscripción (VFR) 580,33 Servicios de Comunicación Audivisual TV por Suscripción (Satelital) 955,57 Inversiones (En millones) Ingresos e Inversiones (En millones) Telefonía Fija + Acceso a Internet FIja + Comunicaciones Móviles Red Móvil Inversiones (En millones) Red Fija Ingresos (En millones)

12 RESUMEN FACTURACIÓN TOTAL POR TIPO DE SERVICIO (En millones de pesos) Acceso a Internet Fija $ ,5% RESUMEN Comunicacio nes Móviles $ ,05% TV por Suscripción (VFR + Satelital) $ ,4% SATELITAL $ % Telefonía Fija $ ,12% Servicios de Comunicació n Audivisual $ ,88% VFR $ % FACTURACIÓN MEDIA POR ACCESO Y TIPO DE SERVICIO $ 230,97 $ % $ 585,09 $ % $ 595,25 $ % $ 199,06 $ % El ARPU mensual móvil está conformado, entre otras variables, por los ingresos totales del servicio (sumatoria de los provenientes de las modalidades pre y post pagas). La disparidad de ingresos entre estas modalidades genera un ingreso medio por acceso que puede no ser representativo del mercado pospago de los servicios de comunicaciones móviles. 12

13 RESUMEN RESUMEN VALOR PROMEDIO DE 1 Mbps S/ VELOCIDAD CONTRATADA - Acceso a Internet Fija VELOCIDAD MEDIA DE DESCARGA Acceso a Internet Fija $ er Trim ,22 Mbps $ 80 $ 40 $ 0 $ 114,92 $ 111,67 $ 79,25 $ 89,60 $ 42,58 $ 47,28 $ 33,46 $ 38,40 6 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps SMS Sólo en 1er Trim 2018 Variación interanual SMS Enviados (en millones) ,82% SMS por Acceso Mensuales 43,10 31,62 26,07-17,54% PORTACIONES MÓVILES ACUMULADAS er Trim 2018 Sólo en 1er Trim 2018 Portaciones por día en 2018 PORTACIONES DESPLIEGUE 4G ACUMULADAS er Trim 2018 Sólo en 2018 Instaladas por día en 2018 RADIOBASES en funcionamiento

14

15

16

17 TELEFONÍA FIJA ACCESOS/PENETRACIÓN TELEFONÍA FIJA er Trimestre 2018 ACCESOS En millones 9,61 9,68 9,95 10,16 9,59* 9,59 TASA DE PENETRACIÓN C/100 habitantes 22,7 22,58 22,97 23,21 21,67* 21,63 SUPERFICIE Km2 2,56 2,57 2,65 2,70 2,55* 2,55 HOGARES C/100 Hogares 74,73 74,07 74,99 75,57 70,38* 70,19 * En el cuarto trimestre de 2017 de, un prestador informo accesos menos ,73 74,07 74,99 75,57 70,38 70, ,61 9,68 9,95 10,16 9,59 ACCESOS (En millones) 9,59 22,67 22,58 22,97 23,21 21,67 21,63 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 ha.) 2,56 2,57 2,65 2,70 2,55 2,55 TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (Km2) TASA DE PENETRACIÓN HOGARES (C/100 H.)

18 TELEFONÍA FIJA INGRESOS TELEFONÍA FIJA er Trimestre 2018 INGRESOS En millones de $ ACCESOS En millones 9,61 9,68 9,95 10,16 9,59* 9,59 ARPU MENSUAL En $ 97,31 105,84 117,54 154,19 220,04 * En el último trimestre uno de los principales prestadores presentó una rectificación de accesos menos. 230,97 En millones de $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ Ingresos (En millones de $) $ $ 97,31 $ 105,84 $ 117,54 $ 154,19 ARPU ($) $ 220,04 $ 230,97 $245 $228 $210 $193 $175 $158 $140 $123 $105 $88 $70 $53 $35 $18 $- En pesos

19 TELEFONÍA FIJA EVOLUCIÓN DE ACCESOS Período TELEFONÍA FIJA AÑO ACCESOS en millones Variación Interanual , ,42 0,8% ,52 1,0% ,64 1,3% ,34-3,1% ,61 2,9% ,68 0,69% ,95 2,8% ,16 2,1% ,59* -5,65% ,59 0,04% * En el último trimestre uno de los principales prestadores presentó una rectificación de accesos menos. 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 0,8% 1,0% 1,3% 2,9% 0,7% 2,8% 2,1% 10,16 0,042% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 9,40 9,20 9,00 8,80 9,34 9,42 9,52 9,64-3,1% 9,34 9,61 9,68 9,95 9,59-5,65% er ACCESOS en millones Variación Interanual Trimestre ,59-3% -4% -5% -6% -7% 19

20 TELEFONÍA FIJA ACCESOS POR CATEGORÍA TELEFONÍA FIJA er Trimestre 2018 HOGARES (En millones) 7,94 7,98 8,36 8,88 8,40* 8,44 COMERCIAL (En millones) 1,09 1,11 1,00 0,72 0,71* 0,71 GOBIERNO (En millones) 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04* 0,04 OTROS (En millones) 0,55 0,56 0,56 0,53 0,44* 0,40 ACCEOS TOTALES (En millones) 9,61 9,68 9,95 10,16 9,59* * En el último trimestre uno de los principales prestadores presentó una rectificación de accesos menos. 9,59 10,00 8,00 En millones 6,00 4,00 7,94 7,98 8,36 8,88 8,40 8,44 2,00 0,00 1,09 1,11 1,00 0,72 0,71 0,71 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,55 0,56 0,56 0,53 0,44 0,41 Hogares Comercial Gobierno Otros

21 TELEFONÍA FIJA PARTICIPACIÓN DE ACCESOS POR PROVINCIA TELEFONÍA FIJA TIERRA DEL FUEGO LA RIOJA CATAMARCA FORMOSA SANTA CRUZ SAN LUIS JUJUY SANTIAGO DEL ESTERO LA PAMPA NEUQUEN CHACO CORRIENTES MISIONES CHUBUT SAN JUAN SALTA RIO NEGRO TUCUMAN ENTRE RIOS MENDOZA CORDOBA SANTA FE 0,35% 0,38% 0,40% 0,42% 0,46% 0,46% 0,57% 0,59% 0,78% 0,92% 1,03% 1,04% 1,08% 1,19% 1,20% 1,40% 1,46% 2,24% 2,25% 3,76% 7,00% 7,04% CABA 18,02% BUENOS AIRES 45,97% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 21

22 TELEFONÍA FIJA TELEFONÍA FIJA ACCESOS POR PROVINCIA PROVINCIA ACCESOS BUENOS AIRES CABA SANTA FE CORDOBA MENDOZA ENTRE RIOS TUCUMAN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN CHUBUT MISIONES CORRIENTES CHACO NEUQUEN LA PAMPA SANTIAGO DEL ESTERO JUJUY SAN LUIS SANTA CRUZ FORMOSA CATAMARCA LA RIOJA TIERRA DEL FUEGO TOTAL PROVINCIAS CON MÁS DE DE ACCESOS PROVINCIAS ENTRE Y DE ACCESOS PROVINCIAS ENTRE Y ACCESOS PROVINCIAS POR DEBAJO DE ACCESOS 22

23 TELEFONÍA FIJA PENETRACIÓN POR PROVINCIA TELEFONÍA FIJA PROVINCIA PENETRACIÓN CABA 56,36 BUENOS AIRES 25,73 LA PAMPA 21,37 TIERRA DEL FUEGO 20,41 SANTA FE 19,45 RIO NEGRO 19,28 CHUBUT 19,16 MENDOZA 18,56 CORDOBA 18,29 ENTRE RIOS 15,90 SAN JUAN 15,12 NEUQUEN 13,67 TUCUMAN 13,03 SANTA CRUZ 12,68 SALTA 9,70 LA RIOJA 9,43 CATAMARCA 9,43 CORRIENTES 9,07 SAN LUIS 8,98 CHACO 8,42 MISIONES 8,42 JUJUY 7,23 FORMOSA 6,76 SANTIAGO DEL ESTERO 5,97 PENETRACIÓN PROMEDIO 15,52 TASA DE PENETRACIÓN MEDIA NACIONAL: 15, 52 PROVINCIAS POR ENCIMA DE LA TASA DE PENETRACIÓN MEDIA PROVINCIAS ENTRE 10 Y 15,52 ACCESOS CADA 100 HABITANTES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 10 ACCESOS CADA 100 HABITANTES 23

24 TELEFONÍA FIJA INVERSIONES TELEFONÍA FIJA er Trimestre 2018 INVERSIONES En millones de $ ACCESOS En millones 9,61 9,68 9,95 10,16 9,59 9,59 INVERSION ANUAL PROMEDIO POR ACCESO En $ 447,33 578,49 713,56 925, , ,20 $ $ $ $ En millones de $ $ $ $ $ $ 2.333,49 $ 2.644,20 $ $ $ En pesos $ $ $ $ $ $ 0 INVERSIONES INVERSION ANUAL En millones de $ PROMEDIO POR ACCESO er Trimestre En $ 2018 $ $ 447,33 $ 578 $ 713,56 $ 925,57 $ 500 $ 0 24

25

26

27 ACCESO A INTERNET FIJA ACCESOS/PENETRACIÓN ACCESO A INTERNET FIJA er Trimestre 2018 ACCESOS (En millones) 6,209 6,598 6,985 7,252 7,870 8,037 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) 14,65 15,39 16,12 16,56 17,79 18,12 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 Hog.) 48,27 50,50 52,63 53,94 57,78 58,82 TASA DE PENETRACIÓN (por Km2) 1,65 1,75 1,86 1,93 2,09 2, ,3 50,5 52,6 53,9 57,8 58,8 Accesos ,6 15,4 16,1 16,6 17,8 18,1 10 6,2 6,6 7,0 7,3 7,9 8,0 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 0 ACCESOS (En millones) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 Hog.) TASA DE PENETRACIÓN (por Km2)

28 ACCESO ACCESO A INTERNET A INTERNET FIJA INGRESOS ACCESO A INTERNET FIJA er Trimestre 2018 INGRESOS (En millones) $ $ $ $ $ $ ACCESOS (En millones) 6,209 6,598 6,985 7,252 7,870 8,037 ARPU ($) $ 1.514,04 $ 1.967,90 $ 2.878,93 $ 3.705,01 $ 5.040,77 $ 1.785,74 ARPU MENSUAL ($) $ 126,17 $ 163,99 $ 239,91 $ 308,75 $ 560,09 $ 595, $ Accesos/Ingresos $ $ $ $ $ er Trimestre 2018 INGRESOS (En millones) CUENTAS (En miles) 28

29 ACCESO ACCESO A INTERNET A INTERNET FIJA ACCESOS DE INTERNET FIJA BANDA ANCHA FIJA VS. BANDA ANGOSTA ACCESO A INTERNET FIJA AÑO CUENTAS BAF DIAL UP TOTAL EVOLUCIÓN DE ACCESOS DE INTERNET FIJA Período Banda Ancha Fija Dial Up 0 0 BAF DIAL UP 29

30 ACCESO ACCESO A INTERNET A INTERNET FIJA EVOLUCIÓN DE ACCESOS DE INTERNET FIJA Penetración cada 100 habitantes, 100 Hogares y Km 2 Período 2008 ACCESO A INTERNET FIJA e Trimestre 2018 ACCESOS (En millones) 3,29 3,70 4,13 4,65 5,28 6,21 6,60 6,98 7,25 7,87 8,04 VARIACIÓN INTERANUAL (En porcentaje) 12,35% 11,47% 12,77% 13,57% 17,51% 6,27% 5,85% 3,82% 8,53% 2,12% TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) 8,29 9,23 10,18 11,38 12,80 14,65 15,39 16,12 16,56 17,79 18,12 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 Hog.) 24,14 26,88 33,90 38,23 43,41 48,27 50,50 52,63 53,94 57,78 58,82 TASA DE PENETRACIÓN (por Km2) 0,88 0,98 1,10 1,24 1,40 1,65 1,75 1,86 1,93 2,09 2, ,41 48,27 50,50 52,63 53,94 57,78 58,82 Accesos ,14 26,88 33,90 38, ,29 9,23 10,18 11,38 12,80 14,65 15,39 16,12 16,56 17,79 18,12 0 0,88 0,98 1,10 1,24 1,40 1,65 1,75 1,86 1,93 2,09 2, er Trimestre 2018 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 Hog.) TASA DE PENETRACIÓN (por Km2) 30

31 ACCESO ACCESO A INTERNET A INTERNET FIJA ACCESO A INTERNET FIJA ACCESOS POR PROVINCIA SAN LUIS TIERRA DEL FUEGO FORMOSA CATAMARCA SANTA CRUZ JUJUY LA RIOJA SAN JUAN SANTIAGO DEL ESTERO LA PAMPA CORRIENTES CHACO CHUBUT MISIONES RIO NEGRO NEUQUEN SALTA TUCUMAN ENTRE RIOS MENDOZA SANTA FE CORDOBA CABA BUENOS AIRES 0,27% 0,39% 0,40% 0,42% 0,43% 0,55% 0,65% 0,79% 1,03% 1,03% 1,17% 1,21% 1,22% 1,29% 1,38% 1,47% 1,66% 2,09% 2,46% 2,50% 8,46% 8,88% 17,00% PROVINCIA ACCESOS BUENOS AIRES CABA CATAMARCA CHACO CHUBUT CORDOBA CORRIENTES ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TIERRA DEL FUEGO TUCUMAN TOTAL ,24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 31

32 ACCESO ACCESO A INTERNET A INTERNET FIJA ACCESO A INTERNET FIJA PENETRACIÓN POR PROVINCIA PROVINCIA PENETRACIÓN BUENOS AIRES 20,28 CABA 44,56 CATAMARCA 8,34 CHACO 8,24 CHUBUT 16,47 CORDOBA 19,45 CORRIENTES 8,60 ENTRE RIOS 14,56 FORMOSA 5,45 JUJUY 5,91 LA PAMPA 23,64 LA RIOJA 13,69 MENDOZA 10,35 MISIONES 8,43 NEUQUEN 18,31 RIO NEGRO 15,32 SALTA 9,63 SAN JUAN 8,31 SAN LUIS 4,34 SANTA CRUZ 9,98 SANTA FE 19,58 SANTIAGO DEL ESTERO 8,68 TIERRA DEL FUEGO 19,33 TUCUMAN 10,20 Penetración Nacional 18,12 TASA DE PENETRACIÓN NACIONAL 18,12 PROVINCIAS POR ENCIMA DE LA TASA DE PENETRACIÓN NACIONAL PROVINCIAS ENTRE 10 Y 18,12 ACCESOS CADA 100 HABITANTES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 10 ACCESOS CADA 100 HABITANTES 32

33 ACCESO ACCESO A INTERNET A INTERNET FIJA ACCESO A INTERNET FIJA ACCESOS POR VELOCIDAD VELOCIDAD ACCESOS HASTA 512 kbps Kbps - 1 Mbps Mbps - 6 Mbps Mbps - 10 Mbps Mbps - 20 Mbps Mbps - 30 Mbps Mbps Otros Se concentran los accesos informados por uno de los actores con mayor participación. HASTA 512 kbps ( % 0,09) 512 Kbps - 1 Mbps (% 2,68 ) Otros (% 2,94 ) + 30 Mbps (% 4,95) 20 Mbps - 30 Mbps (% 10,73) 6 Mbps - 10 Mbps (% 12,16) 10 Mbps - 20 Mbps (% 25,73) 1 Mbps - 6 Mbps (% 40,72) 33

34 ACCESO ACCESO A INTERNET A INTERNET FIJA ACCESO A INTERNET FIJA PARTICIPACIÓN SEGÚN VELOCIDAD Buenos Aires + CABA y Resto del país 1 Mbps - 6 Mbps 6 Mbps - 10 Mbps 10 Mbps - 20 Mbps 20 Mbps - 30 Mbps OTROS BUENOS AIRES + CABA RESTO DEL PAIS ,41% 11,06% 14,63% 4,81% 21,70% 28,40% 14,44% 10,65% 48,00% 35,91% BUENOS AIRES + CABA RESTO DEL PAIS 1 Mbps - 6 Mbps 6 Mbps - 10 Mbps 10 Mbps - 20 Mbps 20 Mbps - 30 Mbps OTROS 34

35 ACCESO ACCESO A INTERNET A INTERNET FIJA VELOCIDAD MEDIA DE DESCARGA ACCESO A INTERNET FIJA VELOCIDAD MEDIA NACIONAL 13,22 Mbps *Rangos utilizados desde 1mbps hasta 100 Mbps PROVINCIAS CON MENOR VELOCIDAD PROVINCIAS CON VELOCIDAD MEDIA PROVINCIAS CON MAYOR VELOCIDAD SAN LUIS 5,89 LA RIOJA 5,89 MENDOZA 5,88 SAN JUAN 5,85 TIERRA DEL FUEGO 5,77 CHUBUT 5,42 SANTA CRUZ 5,19 LA PAMPA 4,00 FORMOSA 11,06 ENTRE RIOS 9,88 TUCUMAN 9,36 SALTA 9,19 RIO NEGRO 8,98 CATAMARCA 8,20 JUJUY 6,74 SANTIAGO DEL ESTERO 6,25 CABA 17,75 BUENOS AIRES 14,20 CORDOBA 12,79 CHACO 12,44 MISIONES 12,08 NEUQUEN 11,96 SANTA FE 11,17 CORRIENTES 11,12 35

36 ACCESO A INTERNET FIJA ACCESO A INTERNET FIJA ACCESOS POR TECNOLOGÍA TECNOLOGIA ACCESOS CABLEMODEM ADSL FIBRA OPTICA WIRELESS OTROS ,71% 2,06% 1,23% 49,53% 44,47% CABLEMODEM ADSL FIBRA OPTICA WIRELESS OTROS 36

37 ACCESO A INTERNET FIJA ACCESOS ACCESO A INTERNET FIJA Accesos (En millones) Tasa de Penetración (C/100 hab.) % de la Población con Acceso a Internet Tasa de Penetración (C/100 Hog.) % de Hogares con Acceso a Internet 1er Trimestre ,037 18,12 18,12% 58,82 58,82% Accesos de Banda Ancha (En millones) Tasa de Penetración de Banda Ancha (C/100 hab.) % de la Población con Accesos de Banda Ancha Tasa de Penetración de Accesos de Banda Ancha(C/10 % de Hogares con Banda Ancha 8,010 18,06 18,06% 58,62 58,62% CABLEMODEM ADSL FIBRA OPTICA WIRELESS OTROS ,53% 44,47% 2,71% 2,06% 1,23% Incluye Dial Up y Broadband over power lines (BPL) CABLEMODEM ADSL FIBRA OPTICA WIRELESS Accesos De ADSL Accesos De Cablemodem Accesos De Fibra Optica Accesos Wireless Tasa de Penetración de ADSL (C/100 hab.) 8,98 Tasa de Penetración de Cablemodem (C/100 hab.) 8,06 Tasa de Penetración de Fibra Óptica(C/100 hab.) 0,49 Tasa de Penetración de Wireless (C/100 hab.) 0,37 % de la Población con Accesos de ADSL 8,98% % de la Población con Accesos de Cablemodem 8,06% % de la Población con Accesos de Fibra Óptica 0,49% % de la Población con Accesos Wireless 0,37% Tasa de Penetración de ADSL (C/100 Hog.) 29,13 Tasa de Penetración de Cablemodem (C/100 Hog.) 26,16 Tasa de Penetración de Fibra Óptica (C/100 Hog.) 1,59 Tasa de Penetración de Wireless (C/100 Hog.) 1,21 % de Hogares con Accesos de ADSL 29,13% % de Hogares con Accesos de Cablemodem 26,16% % de Hgares con Accesos de Fibra Óptica 1,59% % de Hogares con Accesos Wireless 1,21% 37

38 ACCESO A INTERNET FIJA PARTICIPACIÓN SEGÚN TECNOLOGÍA ADSL, CABLEMODEM, FIBRA Y WIRELESS ÓPTICA POR PROVINCIA ACCESO A INTERNET FIJA TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO SANTIAGO DEL ESTERO SANTA FE SANTA CRUZ SAN LUIS SAN JUAN SALTA RIO NEGRO NEUQUEN MISIONES MENDOZA LA RIOJA LA PAMPA JUJUY FORMOSA ENTRE RIOS CORRIENTES CORDOBA CHUBUT CHACO CATAMARCA CABA BUENOS AIRES 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% ADSL CABLEMODEM FIBRA OPTICA OTROS WIRELESS 38

39

40

41 TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN ACCESOS/PENETRACIÓN SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN er Trimestre 2018 ACCESOS (En millones) 8,94 9,04 9,18 9,39 9,40 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) 20,87 20,88 20,98 21,23 21,20 TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (Km2) 2,38 2,40 2,44 2,50 2,50 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 Hog.) 68,45 68,14 68,31 68,93 68, ,45 68,14 68,31 68,93 68, Accesos ,87 20,88 20,98 21,23 21, ,94 9,04 9,18 9,39 9,40 2,38 2,40 2,44 2,50 2,50 0 ACCESOS (En millones) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (Km2) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 Hog.)

42 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR POR SUSCRIPCIÓN INGRESOS SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN er Trimestre 2018 INGRESOS (En millones) $ ,04 $ ,79 $ ,24 $ ,24 $ ,80 ACCESOS (En millones) 8,94 9,04 9,18 9,39 9,40 ARPU ($) $ 2.945,81 $ 4.039,36 $ 5.383,21 $ 7.021,07 $ 2.036,46 ARPU MENSUAL ($) $ 245,48 $ 336,61 $ 448,60 $ 585,09 $ 678,82 Ingresos $ , $ , $ , $ , $ , INGRESOS ACCESOS 42

43 TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (VFR) ACCESOS/PENETRACIÓN SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (VFR) er Trimestre 2018 ACCESOS (En millones) 6,48 6,51 6,55 6,83 6,93 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) 15,11 15,02 14,97 15,43 15,63 TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (Km2) 1,72 1,73 1,74 1,81 1,84 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 Hog.) 49,58 49,02 48,75 50,12 50, ,58 49,02 48,75 50,12 50,73 Accesos ,11 15,02 14,97 15,43 15, ,48 6,51 6,55 6,83 6,93 1,72 1,73 1,74 1,81 1,84 0 ACCESOS (En millones) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (Km2) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 Hog.)

44 SERVICIO TELEVISIÓN DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN POR SUSCRIPCIÓN (VFR) INGRESOS SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (VFR) er Trimestre 2018 INGRESOS (En millones) $ ,19 $ ,74 $ ,72 $ ,45 $ ,89 ACCESOS (En millones) 6,48 6,51 6,55 6,83 6,93 ARPU ($) $ 2.591,55 $ 3.571,68 $ 4.776,12 $ 6.221,55 $ 1.741,00 ARPU MENSUAL ($) $ 215,96 $ 297,64 $ 398,01 $ 518,46 $ 580, Ingresos $ , $ , $ , $ , $ , er Trimestre 2018 INGRESOS ACCESOS (En millones) (En miles) 44

45 SERVICIO TELEVISIÓN DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN POR SUSCRIPCIÓN (VFR) DISTRIBUCIÓN SEGÚN FUENTE DE INGRESO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (VFR) AÑO 2014 AÑO ,88% 0,43% 1,90% 0,46% Publicidad Otros Abonos Publicidad Otros Abonos 97,69% 97,64% AÑO ,15% 0,44% 1,12% AÑO ,46% Publicidad Otros Abonos Publicidad Otros Abonos 98,40% 0,90% 0,49% 98,42% Publicidad Otros Abonos 98,61% 45

46 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR POR SUSCRIPCIÓN (SATELITAL) ACCESOS/PENETRACIÓN SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (SATELITAL) er Trimestre 2018 ACCESOS (En millones) 2,47 2,54 2,63 2,56 2,47 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) 5,75 5,86 6,01 5,79 5,56 TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (Km2) 0,66 0,67 0,70 0,68 0,66 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 Hog.) 18,87 19,12 19,57 18,81 18, ,87 19,12 19,57 18,81 18,05 15 Accesos 10 5,75 5,86 6,01 5,79 5,56 5 2,47 2,54 2,63 2,56 2,47 0,66 0,67 0,70 0,68 0,66 0 ACCESOS (En millones) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (Km2) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 Hog.) 46

47 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR POR SUSCRIPCIÓN (SATELITAL) INGRESOS SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (SATELITAL) er Trimestre 2018 INGRESOS (En millones) $ 9.559,85 $ ,06 $ ,52 $ , ,91 ACCESOS (En millones) 2,47 2,54 2,63 2,56 2,47 ARPU ($) $ 3.876,37 $ 5.238,42 $ 6.895,64 $ 9.392, ,72 ARPU MENSUAL ($) $ 323,03 $ 436,53 $ 574,64 $ 782,72 955, Ingresos $ 9.559, $ , $ , INGRESOS (En millones) ACCESOS (En miles) $ , $ 7.071,

48 TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (SATELITAL) DISTRIBUCIÓN SEGÚN FUENTE DE INGRESO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN (SATELITAL) AÑO 2014 AÑO ,63% 0,22% 1,14% 0,19% Publicidad Abonos Otros Publicidad Abonos Otros AÑO ,22% 1,03% 98,15% 98,67% 0,15% 0,95% AÑO 2017 Publicidad Otros Abonos Publicidad Otros Abonos 98,76% 0,14% 0,93% 98,90% Publicidad Otros Abonos 98,93% 48

49

50

51 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL INGRESOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL INGRESOS (En millones) er Trimestre 2018 $ 9.580,12 $ ,84 $ ,65 $ ,84 $ ,78 $ 4.811,17 Variación Interanual (%) 28,6% 25,8% 20,3% 33,7% 10,2% Esta variación corresponde al primer trimestre de 2017 respecto al primer trimestre de En millones $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 9.580,12 28,6% $ ,84 25,8% $ , er Trimestre 2018 INGRESOS Variación Interanual (%) 20,3% $ ,84 33,7% $ ,78 $ 4.363,97 33,6% $ 4.811,17 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% Variación interanual 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% PARTICIPACIÓN DEL INGRESO POR TIPO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 1er Trimestre ,69% 17,87% 17,09% 63,35% ,61% 16,96% 16,74% 64,70% ,51% 16,25% 16,87% 65,37% ,04% 16,34% 16,21% 65,41% ,72% 15,18% 15,65% 67,46% ,88% 15,05% 15,26% 67,81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Baja Potencia Radios Señales TVA 51

52 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DISTRIBUCIÓN PORT AÑO SEGÚN FUENTE DE INGRESO SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO ,82% 0,01% 1,73% 2,84% 4,25% 0,01% 1,86% 2,77% 0,02% 3,93% 1,98% 3,17% 1,91% 2,75% 4,15% 88,69% Publicidad Programas Señales Contenidos Abonos Otros Publicidad Señales Abonos 88,35% Programas Contenidos Otros 86,74% Publicidad Programas Señales Contenidos Abonos Otros AÑO 2016 AÑO ,47% 0,01% 2,21% 3,58% 6,01% 0,01% 2,02% 3,87% 9,97% 0,01% 2,43% 4,21% 4,02% 2,20% 2,15% Publicidad Señales Abonos 85,70% Programas Contenidos Otros 85,88% Publicidad Programas Señales Contenidos Abonos Otros 81,22% Publicidad Programas Señales Contenidos Abonos Otros 52

53

54

55 COMUNICACIONES MÓVILES ACCESOS/PENETRACIÓN COMUNICACIONES MOVILES La distorsión en la serie se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos. ACCESOS En millones TASA DE PENETRACIÓN C/100 habitantes er Trimestre ,36 60,57 61,83 63,72 61,90 61,70 158,88 141,31 142,73 145,55 139,94 139,13 TASA DE PENETRACIÓN Km2 17,91 16,10 16,44 16,94 16,46 16, ,88 141,31 142,73 145,55 139,94 139, ,36 60,57 61,83 63,72 61,90 61,70 17,91 16,10 16,44 16,94 16,46 16,40 0 ACCESOS (En Millones) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (C/Km2)

56 COMUNICACIONES MÓVILES COMUNICACIONES MOVILES INGRESOS er Trimestre 2018 INGRESOS En millones de $ La distorsión en la serie se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos. ACCESOS En millones ARPU MENSUAL En $ 67,36 60,57 61,83 63,72 61,90 61,70 73,97 99,90 115,84 143,66 184,25 199,06 $ $ 240 $ $ 200 $ $ 160 $ $ $ $ 0 $ $ $ $ Ingresos $ $ ,59 $ 73,97 $ 99,90 $ 115,84 $ 143,66 $ 184,25 ARPU Mensual $ 199,06 $ 120 $ 80 $ 40 $

57 COMUNICACIONES MÓVILES COMUNICACIONES MOVILES EVOLUCIÓN DE ACCESOS Período AÑO ACCESOS Variación Interanual , ,10 13,55% ,31 7,66% ,06 4,63% ,24 6,74% ,30 1,59% ,57-10,00% La distorsión en la serie se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos ,83 2,09% ,72 3,05% ,90-2,86% 61,70-0,32% $ 70 15,00% $ 60 13,56% 10,00% En millones $ 50 $ 40 $ 30 $ 20 48,52 55,10 7,64% 59,31 4,63% 62,06 6,74% 66,24 1,60% 67,36 60,57 2,08% 61,83 3,05% 63,72-2,86% -0,32% 61,70 5,00% 0,00% -5,00% Variación interanual $ 10-9,00% 61,90-10,00% $ 0-15,00% Accesos (En millones) Variación Interanual (Eje derecho) 57

58 COMUNICACIONES MÓVILES COMUNICACIONES MOVILES EVOLUCIÓN POR MODALIDAD DE PAGO er Trimestre 2018 Accesos Pospagos 8,65 8,07 7,59 7,64 7,11 7,16 Accesos Prepagos * Accesos Totales *Incluye accesos por modalidad mixta 58,71 52,49 54,25 56,08 54,79 54,54 67,36 60,57 61,83 63,72 61,90 61,70 La distorsión en la serie se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos ,65 8,07 7,59 7,64 7,11 7,16 58,71 52,49 54,25 56,08 54,79 54,54 67,36 60,57 61,83 63,72 61,90 61,70 0 Accesos Pospagos Accesos Prepagos Accesos Totales

59 COMUNICACIONES MÓVILES COMUNICACIONES MOVILES ACCESOS POR PROVINCIA Tierra del Fuego Santa Cruz La Pampa La Rioja Catamarca San Luis Formosa Río Negro San Juan Chubut Jujuy Santiago del Estero Neuquén Corrientes Chaco Misiones Entre Ríos Salta Tucumán Mendoza Santa Fe Córdoba 0,38% 0,44% 0,79% 0,81% 0,90% 1,07% 1,20% 1,54% 1,70% 1,73% 1,77% 1,87% 2,09% 2,26% 2,29% 2,34% 2,76% 2,88% 3,77% 4,67% 7,46% 8,42% PROVINCIA % BUENOS AIRES 26,24% CABA 20,62% CÓRDOBA 8,42% SANTA FE 7,46% MENDOZA 4,67% TUCUMÁN 3,77% SALTA 2,88% ENTRE RÍOS 2,76% MISIONES 2,34% CHACO 2,29% CORRIENTES 2,26% NEUQUÉN 2,09% SANTIAGO DEL ESTERO 1,87% JUJUY 1,77% CHUBUT 1,73% SAN JUAN 1,70% RÍO NEGRO 1,54% FORMOSA 1,20% SAN LUIS 1,07% CATAMARCA 0,90% LA RIOJA 0,81% LA PAMPA 0,79% SANTA CRUZ 0,44% TIERRA DEL FUEGO 0,38% CABA Buenos Aires 20,62% 26,24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 59

60 COMUNICACIONES MÓVILES COMUNICACIONES MOVILES ACCESOS POR PROVINCIA PROVINCIA ACCESOS BUENOS AIRES CABA CÓRDOBA SANTA FE MENDOZA TUCUMÁN SALTA ENTRE RÍOS MISIONES CHACO CORRIENTES NEUQUÉN SANTIAGO DEL ESTERO JUJUY CHUBUT SAN JUAN RÍO NEGRO FORMOSA SAN LUIS CATAMARCA LA RIOJA LA PAMPA SANTA CRUZ TIERRA DEL FUEGO TOTAL PROVINCIAS CON MÁS DE DE ACCESOS PROVINCIAS ENTRE Y DE ACCESOS PROVINCIAS ENTRE Y ACCESOS PROVINCIAS POR DEBAJO DE ACCESOS 60

61 COMUNICACIONES MÓVILES COMUNICACIONES MOVILES PENETRACIÓN POR PROVINCIA PROVINCIA PENETRACIÓN CABA 414,81 NEUQUÉN 200,18 CHUBUT 179,21 MENDOZA 148,48 JUJUY 145,76 TIERRA DEL FUEGO 143,23 CÓRDOBA 141,59 TUCUMÁN 141,06 LA PAMPA 139,59 SAN JUAN 137,51 CATAMARCA 136,51 SAN LUIS 133,49 SANTA FE 132,59 RÍO NEGRO 131,04 LA RIOJA 130,93 SALTA 128,64 CORRIENTES 126,96 ENTRE RÍOS 125,52 FORMOSA 124,61 SANTIAGO DEL ESTERO 120,80 CHACO 120,01 MISIONES 117,31 BUENOS AIRES 94,46 SANTA CRUZ 78,86 PENETRACIÓN NACIONAL 139,94 PROVINCIAS POR ENCIMA DE LA TASA DE PENETRACIÓN NACIONAL PROVINCIAS ENTRE 130 Y 139,94ACCESOS CADA 100 HABITANTES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 130 ACCESOS CADA 100 HABITANTES 61

62 COMUNICACIONES MÓVILES COMUNICACIONES MOVILES INVERSIONES EN PESOS INVERSIONES SIN LICITACION 4G En millones de $ INVERSIONES EN LICITACION 4G En millones de $ TOTAL INVERSIONES En millones de $ er Trimestre 2018 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ACCESOS En millones 67,36 60,57 61,83 63,72 61,90 61,90 INVERSION ANUAL PROMEDIO POR ACCESO $ $ 93,96 $ 269,17 $ 328,75 $ 271,31 $ 262,54 $ 193,56 $ $ 400 En millones de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 93,96 $ 269,17 $ 328,75 $ 271,31 $ 262,54 $ 193,56 $ 360 $ 320 $ 280 $ 240 $ 200 $ 160 $ 120 $ 80 $ 40 $ 0 En $ TOTAL INVERSIONES INVERSIONES SIN LICITACION 4G INVERSION PROMEDIO POR ACCESO 62

63

64

65 PORTABILIDAD EVOLUCIÓN PORTABILIDAD NUMÉRICA Período Marzo Marzo 2018 PORTABILIDAD La Portabilidad Numérica es técnicamente la capacidad que permite al Usuario Titular cambiar de Prestador de servicios portables, conservando su número, dentro de una misma Área Local, de conformidad con las disposiciones del Plan Fundamental de Numeración Nacional. De esta manera, se permite a los usuarios del servicio de telefonía móvil cambiar de compañía prestadora cuando así lo deseen, sin perder su número de línea en la migración. PORTACIONES TOTALES Portaciones Mensuales 6 Portaciones Mensuales Miles de Números Acumulado Portaciones Millones de Números Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Ene-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Ene-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Ene-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Ene-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Nov-16 Ene-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Ene-18 Mar

66 PORTABILIDAD EVOLUCIÓN PORTABILIDAD NUMÉRICA Período PORTABILIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado Ene Ene Ene Ene Ene Feb Feb Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar Mar 114,972 6,115,713 Abr Abr Abr Abr Abr - - May May May May May - - Jun Jun Jun Jun Jun - - Jul Jul Jul Jul Jul - - Ago Ago Ago Ago Ago - - Sep Sep Sep Sep Sep - - Oct Oct Oct Oct Oct - - Nov Nov Nov Nov Nov - - Dic Dic Dic Dic Dic

67 PORTABILIDAD PARTICIPACIÓN DE PORTACIONES POR PROVINCIA PORTABILIDAD SANTA CRUZ TIERRA DEL FUEGO FORMOSA LA RIOJA CATAMARCA LA PAMPA SAN LUIS RIO NEGRO CHUBUT JUJUY CHACO NEUQUEN MISIONES SAN JUAN SGO. DEL ESTERO CORRIENTES SALTA TUCUMAN ENTRE RIOS MENDOZA 0,30% 0,40% 0,51% 0,56% 0,61% 0,75% 0,84% 0,89% 1,19% 1,39% 1,36% 1,45% 1,48% 1,55% 1,56% 1,66% 2,28% 3,18% 3,67% 5,00% SANTA FE RESTO PROV. BUENOS AIRES CORDOBA 8,82% 9,55% 11,04% AMBA 39,96% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 67

68 PORTABILIDAD PORTACIONES POR LÍNEA Marzo PORTABILIDAD 74,67% 20,29% 13,16% 5,04% 1,24% Única Portacion 2 Portaciones 3 o más Portaciones ROTACION 74,67% 20,29% 5,04% REINCIDENCIA 13,16% 1,24% No Reincidentes: Líneas que portaron una o más veces, pero que no volvieron al prestador de donde migraron originalmente. Reincidentes: Líneas que portaron al menos dos veces, cuya última portación fue volver al prestador de donde migraron originalmente. 68

69 PORTABILIDAD PORTACIONES ACUMULADAS Y PORCENTAJE POR DÍA DE SEMANA PORTABILIDAD Martes Lunes ,0% Jueves ,3% Viernes ,1% Miércoles ,3% SOLICITUDES DE PORTACIONES % INCOMPLETAS COMPLETADAS % ,6% ,7% ,0% ,7% RECHAZOS AUTOMÁTICOS RECHAZOS MANUALES RECHAZOS DONANTE CANCELACIONES 69

70 PORTABILIDAD SOLICITUDES DE PORTACIÓN - Evolución del resultado PORTABILIDAD 100% 90% 80% 33% 22% 16% 14% 16% 14% 12% 70% 60% 50% 40% 30% 67% 78% 84% 86% 84% 86% 88% INCOMPLETAS COMPLETADAS 20% 10% 0% SOLICITUDES DE PORTACIÓN INCOMPLETAS Evolución por tipo de rechazo 100% 90% 80% 70% 33,45% 52,38% 49,03% 47,67% 49,08% 54,17% 62,92% 60% 50% 40% 30% 31,95% 19,24% 13,86% 11,33% 8,93% 6,21% 20% 10% 34,25% 28,03% 36,42% 40,16% 41,01% 38,69% 37,08% 0% RECHAZOS AUTOMÁTICOS RECHAZOS MANUALES RECHAZOS DONANTE CANCELACIONES 70

71 PORTABILIDAD PORTACIONES INCOMPLETAS RECHAZOS AUTOMÁTICOS - Motivos PORTABILIDAD 2,5% 2,1% 4,9% PIN no asociado al Número o Receptor indicado 11,2% El número tiene una portación o reversión en curso PIN no activo 12,3% 66,9% El Donante especificado no presta servicios para el número. Se debe proporcionar el adjunto: POA (Poder) Otros PORTACIONES INCOMPLETAS RECHAZOS DONANTES - Motivos 3,9% 14,4% 28,1% Abonado listado como pospago pero es prepago para esta línea Los NT a ser portados no son asignados a un cliente 10,2% La Línea Prepaga no cumple con el requerimiento de antigüedad o recarga acumulativa mínima. 17,3% 26,1% El abonado se encuentra en la lista de Prepago pero es Pospago para esta línea Los NT a ser portados no se encuentran activos al comienzo de la transacción de portación Otros 71

72

73

74

75 DESPLIEGUE 4G EVOLUCIÓN DE RADIOBASES DESPLIEGUE 4G En el año 2014 se llamó a Concurso Público para la adjudicación de frecuencias destinadas a la prestación de los Servicios de Comunicaciones Personales (PCS), del Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC) y del Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA); aprobándose el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones del Concurso, cuyo Anexo III contempla las obligaciones de los adjudicatarios con relación a la cobertura de servicio dentro de áreas y plazos determinados en diferentes etapas. Consecuentemente, y a efectos de constatar el cumplimiento de tales obligaciones, se dictó la Resolución CNC N 1494/2015, que obliga a las licenciatarias a presentar mensualmente la información vinculada al despliegue de infraestructura para la prestación de los SCMA, con carácter de Declaración Jurada y a través de la Plataforma de Servicios Web de este Organismo. De esta manera, el Ente de Control puede determinar la observancia de las exigencias de cobertura inherentes a las adjudicatarias de las bandas de frecuencias subastadas. Altas Acumuladas En miles de radiobases ,85 9, ,13 7,628,30 10, ,19 6, ,01 5, ,42 3,94 4,48 5, ,923, , , Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 12,73 11,36 11,62 11,91 10,79 12,29 Octubre Noviembre ,78 13, ,24 16,98 17,4417,76 18,15 14,69 15,12 15,72 14, Altas Mensuales Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Altas Acumuladas Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 739 Diciembre 464 Enero Febrero Marzo Altas Mensuales Composición Radiobases a nivel nacional % 52% 32% 2G 3G 4G 75

76 DESPLIEGUE 4G DISTRIBUCIÓN DE RADIOBASES 4G DESPLIEGUE 4G La Pampa Tierra del Fuego, Santa Cruz La Rioja San Luis Chubut Catamarca Neuquén Formosa Jujuy Río Negro San Juan Santiago del Estero Misiones Chaco Salta Corrientes Entre Ríos Mendoza Tucumán Santa Fe Córdoba CABA Buenos Aires 0,3% 0,4% 0,4% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 3,3% 3,4% 7,3% 9,9% 13,7% 39,7% PROVINCIAS CON MÁS DE RADIOBASES PROVINCIAS ENTRE 500 Y RADIOBASES PROVINCIAS ENTRE 100 Y 500 RADIOBASES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 100 RADIOBASES 0% 25% 50% 76

77 DESPLIEGUE 4G DISTRIBUCIÓN DE RADIOBASES 3G DESPLIEGUE 4G Santa Cruz Tierra del Fuego La Pampa La Rioja Catamarca Formosa Chubut San Luis Neuquén Jujuy San Juan Santiago del Estero Río Negro Chaco Corrientes Misiones Salta Entre Ríos Tucumán Mendoza Santa Fe Córdoba CABA Buenos Aires 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,4% 1,4% 1,4% 1,6% 1,7% 1,9% 2,2% 2,5% 2,8% 4,1% 6,4% 9,3% 17,9% 37,9% PROVINCIAS CON MÁS DE RADIOBASES PROVINCIAS ENTRE 500 Y RADIOBASES PROVINCIAS ENTRE 100 Y 500 RADIOBASES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 100 RADIOBASES 0% 25% 50% 77

78 DESPLIEGUE 4G DISTRIBUCIÓN DE RADIOBASES 2G DESPLIEGUE 4G Tierra del Fuego Santa Cruz Formosa Catamarca La Rioja Neuquén Jujuy Chubut San Luis San Juan Río Negro Chaco Misiones Corrientes La Pampa Santiago del Estero Entre Ríos Tucumán Salta Mendoza Santa Fe Córdoba CABA 0,2% 1,0% 1,2% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,9% 1,9% 1,9% 2,1% 2,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3,0% 3,2% 3,8% 8,6% 12,7% 15,6% Buenos Aires 23,2% 0% 25% 50% PROVINCIAS CON MÁS DE RADIOBASES PROVINCIAS ENTRE 500 Y RADIOBASES PROVINCIAS ENTRE 100 Y 500 RADIOBASES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 100 RADIOBASES 78

79

80

81 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos COMUNICACIONES MÓVILES ABONOS MIXTO PLANES Y PRECIOS Precios con impuesto Enero Febrero Marzo Abono MÍNIMO (En pesos) 150,00 200,00 200,00 Abono PROMEDIO (En pesos) 421,42 477,37 486,32 Abono MÁXIMO (En pesos) 850,00 900,00 900,00 $ $ 800 $ 850,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 600 $ 400 $ 421,42 $ 477,37 $ 486,32 $ 200 $ 150,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 0 Enero Febrero Marzo Abono Mínimo Abono Promedio Abono Máximo 81

82 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos COMUNICACIONES MÓVILES ABONOS MIXTO PLANES Y PRECIOS Precios Promedio Segundo Local promedio (En pesos) Enero Febrero Marzo 0,091 0,097 0,100 SMS promedio (En pesos) 1,689 1,780 1,780 $ 2,00 $ 1,80 $ 1,60 $ 1,40 $ 1,20 $ 1,00 $ 0,80 $ 0,60 $ 0,40 $ 0,20 $ 0,00 $ 1,689 $ 1,780 $ 1,780 $ 0,091 $ 0,097 $ 0,100 Enero Febrero Marzo Segundo Local promedio SMS Promedio 82

83 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos COMUNICACIONES MÓVILES ABONOS POSPAGO PLANES Y PRECIOS Precios con impuesto Enero Febrero Marzo Abono MÍNIMO (En pesos) 679,00 760,00 760,00 Abono PROMEDIO (En pesos) 862,60 953,38 963,38 Abono MÁXIMO (En pesos) 970, , ,00 $ $ $ $ 800 $ 600 $ 400 $ 200 $ 679,00 $ 862,60 $ 970,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 953,38 $ 963,38 $ 760,00 $ 760,00 $ 0 Enero Febrero Marzo Abono Mínimo Abono Promedio Abono Máximo 83

84 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos COMUNICACIONES MÓVILES ABONOS POSPAGO PLANES Y PRECIOS Precios Promedio Segundo Local promedio (En pesos) Enero Febrero Marzo 0,035 0,042 0,041 SMS promedio (En pesos) 1,216 1,517 1,517 $ 1,80 $ 1,60 $ 1,517 $ 1,517 $ 1,40 $ 1,20 $ 1,216 $ 1,00 $ 0,80 $ 0,60 $ 0,40 $ 0,20 $ 0,00 $ 0,035 $ 0,042 $ 0,041 Enero Febrero Marzo Segundo Local promedio SMS Promedio 84

85 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos COMUNICACIONES MÓVILES ABONOS POSPAGO Y MIXTO PLANES Y PRECIOS Plan que incluye $20 de crédito para todo consumo, 30 Mb por día de servicio de Datos, vigente desde enero hasta mayo de Precios con impuesto Abono MÍNIMO (En pesos) * Abono PROMEDIO (En pesos) Abono MÁXIMO (En pesos) ** ,00 100,00 397,82 486, ,00 970,00 * Se considera el abono Mínimo correspondiente al 2 Semestre de **Se considera el abono Máximo correspondiente al 2 Semestre de Plan que incluye 100 Mb por día de servicio de Datos, vigente desde julio de 2017 hasta la fecha. Plan que incluye minutos y SMS ilimitados, 15 Gb de servicio de Datos, vigente desde octubre de 2015 habiendo aumentado en febrero y disminuido en junio de $ $ $ $ 800 $ 600 $ 400 $ 200 $ 0 $ 1.090,00 $ 999,00 $ 970,00 $ 533,66 $ 486,33 $ 397,82 $ 150,00 $ 100,00 $ 99,00 Abono Mínimo Abono Promedio Abono Máximo er Trim

86 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos COMUNICACIONES MÓVILES ABONOS POSPAGO Y MIXTO PLANES Y PRECIOS Precios Promedio Segundo Local promedio (En pesos) 0,051 0,082 SMS promedio (En pesos) 1,258 1,561 MMS promedio (En pesos) 2,001 2,609 $ 2,80 $ 2,609 $ 2,40 $ 2,00 $ 2,001 $ 1,60 $ 1,20 $ 1,258 $ 1,561 $ 0,80 $ 0,40 $ 0,00 $ 0,051 $ 0,082 Segundo Local promedio SMS Promedio MMS Promedio

87 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos COMUNICACIONES MÓVILES PREPAGO NACIONAL PLANES Y PRECIOS Precios Promedio con impuesto er Trim 2018 Segundo Local promedio (En pesos) 0,065 0,079 0,080 SMS promedio (En pesos) 0,965 1,456 1,535 MMS promedio (En pesos) 1,534 1,917 1,923 $ 2,00 $ 1,60 $ 1,20 $ 0,80 $ 0,965 $ 1,535 $ 1,456 $ 1,594 $ 1,917 $ 1,923 $ 0,40 $ 0,00 $ 0,080 $ 0,079 $ 0,065 Segundo Local promedio SMS Promedio MMS Promedio er Trim

88 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos COMUNICACIONES MÓVILES PREPAGO PLANES Y PRECIOS Precios Promedio con impuesto er Trim 2018 Segundo Local promedio (En pesos) 0,091 0,122 0,135 SMS promedio (En pesos) 1,368 1,880 2,013 MMS promedio (En pesos) 1,917 2,400 2,724 $ 2,80 $ 2,40 $ 2,00 $ 1,60 $ 1,20 $ 1,368 2,013 $ 1,880 $ 1,917 $ 2,400 $ 2,724 $ 0,80 $ 0,40 $ 0,00 $ 0,122 0,135 $ 0,091 Segundo Local promedio SMS Promedio MMS Promedio er Trim

89 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos COMUNICACIONES MÓVILES PREPAGO PLANES Y PRECIOS Precios Promedio Internet por Día oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 Plan Prepago Nacional 4,587 4,587 4,587 4,775 4,775 4,775 Planes 50 Mb 8,997 9,096 9,096 10,245 11,168 11,168 $ 12,00 $ 10,00 $ 8,997 $ 9,096 $ 9,096 $ 10,245 $ 11,168 $ 11,168 $ 8,00 $ 6,00 $ 4,00 $ 4,587 $ 4,587 $ 4,587 $ 4,775 $ 4,775 $ 4,775 $ 2,00 $ 0,00 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 Plan Prepago Nacional Planes 50 Mb 89

90 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos SERVICIO RADIOELÉCTRICO DE CONCENTRACIÓN DE ENLACES ABONOS POSPAGO Y MIXTO PLANES Y PRECIOS Plan que incluye 200 minutos radio, vigente desde octubre de 2015 habiendo aumentado en marzo y agosto de Precios con impuesto Abono Minimo (En pesos) er Trim ,00 299,00 329,00 Plan vigente desde abril de 2017, habiendo aumentado en febrero de Plan que incluye minutos, minutos radio y SMS ilimitados, vigente desde enero hasta octubre de 2016,habiendo aumentado en marzo y agosto de dicho año. Abono Promedio (En pesos) Abono Maximo (En pesos) 283,90 418,46 443,64 805,00 699,00 699,00 Plan que incluye minutos, minutos radio y SMS ilimitados, vigente desde febrero de 2017 hasta la fecha. $ 900,00 $ 800,00 $ 700,00 $ 600,00 $ 500,00 $ 400,00 $ 300,00 $ 200,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 805,00 $ 699,00 $ 699,00 $ 443,64 328,92 $ 418,46 $ 299,00 $ 283,90 $ 105,00 Abono Mínimo Abono Promedio Abono Máximo er Trim

91 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos PLANES Y PRECIOS SERVICIO RADIOELÉCTRICO DE CONCENTRACIÓN DE ENLACES ABONOS POSPAGO Y MIXTO Precios Promedio con impuesto er Trim 2018 Segundo Promedio Radio (En pesos) 0,011 0,014 0,016 Segundo Promedio Local Telefonía Voz (En pesos) 0,041 0,071 0,076 SMS promedio (En pesos) 1,018 1,649 2,200 $ 0,12 $ 0,11 $ 0,10 $ 0,09 $ 0,08 $ 0,07 $ 0,06 $ 0,05 $ 0,04 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,01 $ 0,00 $ 0,016 $ 0,014 $ 0,011 Segundo Promedio Radio $ 0,041 $ 0,076 $ 0,071 Segundo Promedio Local Telefonía Voz $ 2,200 $ 1,649 $ 1,018 SMS Promedio $ 2,40 $ 2,20 $ 2,00 $ 1,80 $ 1,60 $ 1,40 $ 1,20 $ 1,00 $ 0,80 $ 0,60 $ 0,40 $ 0,20 $ 0, er Trim

92 SERVICIO RADIOELÉCTRICO DE CONCENTRACIÓN DE ENLACES PREPAGO PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos PLANES Y PRECIOS Precios Promedio con impuesto Segundo Promedio Radio (En pesos) er Trim ,015 0,019 0,022 Segundo Promedio Local Telefonía Voz (En pesos) 0,088 0,102 0,111 SMS promedio (En pesos) 1,302 1,523 1,666 $ 0,18 $ 0,16 1,523 1,666 $ 1,80 $ 1,60 $ 0,14 $ 0,12 $ 0,10 0,111 0,102 $ 0,088 $ 1,302 $ 1,40 $ 1,20 $ 1,00 $ 0,08 $ 0,80 $ 0,06 $ 0,04 $ 0,02 $ 0,00 0,022 0,019 $ 0,015 Segundo Promedio Radio Segundo Promedio Local Telefonía Voz SMS Promedio $ 0,60 $ 0,40 $ 0,20 $ 0, er Trim

93 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos PLANES Y PRECIOS INTERNET FIJA PRECIOS PROMEDIO ABONO NOMINAL Precios Promedio con impuesto* Abono MÍNIMO (En pesos) er Trim ,50 48,90 48,90 Plan que incluye 512 Kbps de Acceso a Internet fija mediante Dial Up, vigente desde julio de 2014 habiendo aumentando en septiembre de 2016 Abono PROMEDIO (En pesos) Abono MÁXIMO (En pesos) 563,19 891, , , , ,00 *Se consideraron los principales prestadores Plan Residencial que incluye 300 MB de Acceso a Internet Fija mediante Cablemódem, vigente desde junio de 2016 habiendo aumentado en enero y junio de 2017, y disminuido en enero de $ $ $ $ 2.399,00 $ 3.186,00 $ 2.808,00 $ $ $ $ 500 $ 0 $ 1.000,64 $ 891,36 $ 563,19 $ 48,90 $ 48,90 $ 37,50 Abono Mínimo Abono Promedio Abono Máximo er Trim

94 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos INTERNET FIJA PROMEDIO ABONO PROMOCIONAL POR VELOCIDAD PLANES Y PRECIOS Precios Promedio con er Trim Mbps - 10 Mbps (En pesos)** 333,67 578,09 593,43 10 Mbps - 20 Mbps (En pesos) 392,12 654,51 762,91 20 Mbps - 30 Mbps (En pesos) 451,81 748,93 952,03 Mas 30 Mbps (En pesos) 848, , ,57 *Se consideraron los principales prestadores **Se han dejado de calcular los precios promedio para los rangos entre 1-6 Mbps debido a la poca presentación de planes. 94

95 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos PLANES Y PRECIOS INTERNET FIJA PROMEDIO ABONO PROMOCIONAL POR VELOCIDAD $ $ $ 952,03 $ $ 1.099,68 $ $ 800 $ 600 $ 400 $ 333,67 $ 435,51 $ 578,09 $ 392,12 $ 698,72 $ 654,51 $ 451,81 $ 748,93 $ 762,91 $ 848,27 $ 200 $ 0 6 Mbps - 10 Mbps 10 Mbps - 20 Mbps 20 Mbps - 30 Mbps + 30 Mbps er Trim

96 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos PLANES Y PRECIOS INTERNET FIJA PRECIOS PROMEDIO ABONO NOMINAL POR VELOCIDAD Precios Promedio con impuesto* er Trim Mbps - 10 Mbps (En pesos)** 529,91 792,54 805,60 10 Mbps - 20 Mbps (En pesos) 581,84 851,56 945,56 20 Mbps - 30 Mbps (En pesos) 640, , ,00 Ma s 30 Mbps (En pesos) 1.102, , ,89 *Se consideraron los principales prestadores **Se han dejado de calcular los precios promedio para los rangos entre 1-6 Mbps debido a la poca presentación de planes. 96

97 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos PLANES Y PRECIOS INTERNET FIJA PRECIOS PROMEDIO ABONO NOMINAL POR VELOCIDAD $ $ $ 1.760,47 $ 1.736,89 $ $ $ $ $ 800 $ 600 $ 400 $ 200 $ 529,91 $ 805,60 $ 792,54 $ 1.152,00 $ 1.102,21 $ 945,56 $ 1.003,79 $ 851,56 $ 581,84 $ 640,67 $ 0 6 Mbps - 10 Mbps 10 Mbps - 20 Mbps 20 Mbps - 30 Mbps + 30 Mbps er Trim

98 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos INTERNET FIJA VALOR PROMEDIO DE 1 Mbps SEGÚN VELOCIDAD CONTRATADA PLANES Y PRECIOS Precios Promedio* er Trim Mbps (En pesos)** 52,99 79,25 80,56 20 Mbps (En pesos) 29,09 42,58 47,28 30 Mbps (En pesos) 21,36 33,46 38,40 *Se consideraron los principales prestadores **Se han dejado de calcular los precios promedio para los rangos entre 6 Mbps debido a la poca presentación de planes. $ 90 $ 80 $ 70 $ 60 $ 50 $ 40 $ 30 $ 20 $ 10 $ 0 $ 79,25 $ 80,56 $ 52,99 $ 47,28 $ 42,58 $ 33,46 $ 29,09 $ 21,36 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps er Trim 2018 $ 38,40 98

99 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos INTERNET FIJA PROMEDIO ABONO POR TECNOLOGÍA PLANES Y PRECIOS Precios Promedio* er Trim 2018 DIAL UP (En pesos) 40,44 48,90 48,90 ADSL (En pesos) 508,97 488,03 536,92 FIBRA OPTICA (En pesos) 567,22 746,07 743,34 CABLE MODEM (En pesos) 1.049, , ,10 *Se consideraron los principales prestadores $ $ $ $ $ $ 800 $ 600 $ 400 $ 200 $ 0 $ 48,90 48,90 $ 40,44 $ 508,97 536,92 $ 567,22 $ 488,03 $ 746,07 743,34 $ 1.049,72 $ 1.485,07 $ 1.667,10 DIAL UP ADSL FIBRA OPTICA CABLEMODEM er Trim

100 PLANES Y PRECIOS Individuos Masivos TELEFONIA FIJA ABONOS NOMINALES PLANES MASIVOS PLANES Y PRECIOS Precios con impuesto Abono MÍNIMO (En pesos) Abono PROMEDIO (En pesos) Abono MÁXIMO (En pesos) Enero Febrero Marzo 14,52 14,52 14,52 162,21 164,67 191,40 265,00 287,76 320,00 Plan que incluye crédito de 12 pesos para realizar llamadas urbanas, interurbanas e internacionales. Plan que incluye minutos ilimitados nacionales a líneas fijas de cualquier operador. Incluye Pack de Servicios Todo Incluido, vigente desde enero de 2018, habiendo aumentado en marzo del corriente año. $ 400 $ 300 $ 265,00 $ 287,76 $ 320,00 $ 200 $ 162,21 $ 164,67 $ 191,40 $ 100 $ 0 $ 14,52 $ 14,52 $ 14,52 Enero Febrero Marzo Abono Mínimo Abono Promedio Abono Máximo 100

101

102

103 MERCADO POSTAL NIVEL DE EMPLEO MERCADO POSTAL NIVEL DE EMPLEO Año Correo Oficial Variación C. Oficial Prestadores Privados Variación C. Privados Total Variación Total ,83% ,35% ,33% ,47% ,69% ,73% ,12% ,75% ,77% ,43% ,65% ,50% ,45% ,97% ,74% ,02% ,60% ,00% ,60% ,60% ,96% ,96% ,71% ,61% ,92% ,07% ,23% ,20% ,36% ,23% ,51% ,09% ,86% ,62% ,98% ,09% ,00% ,29% ,57% ,98% ,74% ,40% ,68% ,29% ,02% ,42% ,24% ,43% 1º Trimestre ,24% ,12% ,74% 2º Trimestre ,21% ,74% ,45% 3º Trimestre ,43% ,17% ,51% 4º Trimestre ,40% ,93% ,96% 1º Trimestre ,65% ,54% ,03% Trim Trim Trim Trim Trim 2018 Correos Privados Correo Oficial Mensajerias 103

104 MERCADO POSTAL FACTURACIÓN MERCADO POSTAL Facturación Correo Oficial Vs Prestadores Privados $ ,05% 2018 Trimestre 1 $ ,95% Correo Oficial Prestadores Privados $ ,57% 2017 Trimestre 4 $ ,43% Correo Oficial Prestadores Privados 104

105 MERCADO POSTAL FACTURACIÓN Facturación según servicios prestados MERCADO POSTAL 47 4,66% 2018 Trimestre ,34% Correos Mensajerias 47 4,63% 2017 Trimestre ,37% Correos Mensajerias 105

106 MERCADO POSTAL FACTURACIÓN 1 Trimestre 2018 MERCADO POSTAL PRINCIPALES INDICADORES - FACTURACIÓN 1º Trimestre 2018 Segmento/Empresa Facturación % Sobre el Total Servicios Postales $ ,28% * sobre C Correo Oficial $ ,63% * sobre A Correos Privados $ ,90% * sobre B Servicios Telegráficos $ ,15% * sobre C Correo Oficial $ ,23% * sobre A Correos Privados $ ,44% * sobre B Servicios Monetarios $ ,14% * sobre C Correo Oficial $ ,74% * sobre A Otros conexos (electoral, otros) $ ,88% * sobre C Correo Oficial $ ,39% * sobre A Mensajería y Cadetería $ ,60% * sobre C Correos Privados $ ,66% * sobre B 0,00% 100,00% * A - Total de Ventas Correo Oficial $ ,05% * sobre C * B - Total de Ventas Correos Privados $ ,95% * sobre C * C - Total de Ventas $ ,00% PRODUCCIÓN 1 Trimestre 2018 PRINCIPALES INDICADORES - PRODUCCIÓN 1º Trimestre 2018 Segmento/Empresa Producción Servicios Postales Correo Oficial Correos Privados Servicios Telegráficos Correo Oficial Correos Privados Servicios Monetarios Correo Oficial Mensajería y Cadetería Correos Privados - Contratos Correos Privados - Eventuales Total Producción Correo Oficial Total Producción Correos privados Total Producción

107 MERCADO POSTAL FACTURACIÓN 4 Trimestre 2017 MERCADO POSTAL PRINCIPALES INDICADORES - FACTURACIÓN 4º Trimestre 2017 Segmento/Empresa Facturación % Sobre el Total Servicios Postales $ ,95% * sobre C Correo Oficial $ ,10% * sobre A Correos Privados $ ,03% * sobre B Servicios Telegráficos $ ,15% * sobre C Correo Oficial $ ,92% * sobre A Correos Privados $ ,34% * sobre B Servicios Monetarios $ ,95% * sobre C Correo Oficial $ ,86% * sobre A Otros conexos (electoral, otros) $ ,67% * sobre C Correo Oficial $ ,12% * sobre A Mensajería y Cadetería $ ,00% * sobre C Correos Privados $ ,63% * sobre B 0,00% 100,00% * A - Total de Ventas Correo Oficial $ ,43% * sobre C * B - Total de Ventas Correos Privados $ ,57% * sobre C * C - Total de Ventas $ ,00% PRODUCCIÓN 4 Trimestre 2017 PRINCIPALES INDICADORES - PRODUCCIÓN 4º Trimestre 2017 Segmento/Empresa Producción Servicios Postales Correo Oficial Correos Privados Servicios Telegráficos Correo Oficial Correos Privados Servicios Monetarios Correo Oficial Mensajería y Cadetería Correos Privados - Contratos Correos Privados - Eventuales Total Producción Correo Oficial Total Producción Correos privados Total Producción

108 MERCADO POSTAL INSCRIPCIONES Inscriptas según servicios prestados MERCADO POSTAL 47 29,94% 2018 Trimestre ,06% Correos Mensajerias 47 31,97% 2017 Trimestre ,03% Correos Mensajerias 108

109 MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN CORREO OFICIAL 1 Trimestre 2018 MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN POSTAL 1er Trimestre - Correo Oficial MES ENERO FEBRERO MARZO C Simple C/Firma Carta AR CExpreso CFactura Mailing Nom Mailing Innom Diarios,R,P TarjCred CConfronte CDocumento Serv P a P (Bolsines) Paquetes Total Courier S Total Courier E % 26% 0% 0% 5% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 62% C Simple C/Firma Carta AR CExpreso CFactura Mailing Nom Mailing Innom Diarios,R,P TarjCred CConfronte CDocumento Serv P a P (Bolsines) Paquetes Total Courier S Total Courier E 109

110 MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN CORREOS PRIVADOS 1 Trimestre 2018 MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN POSTAL 1er Trimestre - Correos Privados MES ENERO FEBRERO MARZO C Simple C/Firma Carta AR CExpreso CFactura Mailing Nom Mailing Innom Diarios,R,P TarjCred CConfronte CDocumento Serv P a P (Bolsines) Paquetes Total Courier S Total Courier E % 0% 3% 0% 4% 0% 4% 1% 0% 0% 38% 4% 2% 1% 16% C Simple C/Firma Carta AR CExpreso CFactura Mailing Nom Mailing Innom Diarios,R,P TarjCred CConfronte CDocumento Serv P a P (Bolsines) Paquetes Total Courier S Total Courier E 110

111 MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN CORREO OFICIAL 4 Trimestre 2017 MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN POSTAL 4to Trimestre - Correo Oficial MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE C Simple C/Firma Carta AR CExpreso CFactura Mailing Nom Mailing Innom Diarios,R,P TarjCred CConfronte CDocumento Serv P a P (Bolsines) Paquetes Total Courier S Total Courier E % 1% 0% C Simple C/Firma Carta AR CExpreso 32% CFactura Mailing Nom 50% Mailing Innom Diarios,R,P TarjCred CConfronte CDocumento 0% 0% Serv P a P (Bolsines) Paquetes 5% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 6% Total Courier S Total Courier E 111

112 MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN CORREOS PRIVADOS 4 Trimestre 2017 MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN POSTAL 4to Trimestre - Correos Privados MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE C Simple C/Firma Carta AR CExpreso CFactura Mailing Nom Mailing Innom Diarios,R,P TarjCred CConfronte CDocumento Serv P a P (Bolsines) Paquetes Total Courier S Total Courier E % 27% 3% 0% 4% 0% 0% 5% 1% 0% 1% 5% 2% 2% 16% C Simple C/Firma Carta AR CExpreso CFactura Mailing Nom Mailing Innom Diarios,R,P TarjCred CConfronte CDocumento Serv P a P (Bolsines) Paquetes Total Courier S Total Courier E 112

113 MERCADO POSTAL FACTURACIÓN POR PROVINCIA MERCADO POSTAL VENTAS (Sin IVA) por Provincias vs 4to Trimestre 2017 Provincias Correo Oficial Correos Privados 4º Trimestre º Trimestre 2018 Var. Período Anterior ParticipaciónC. Oficial % 4º Trimestre º Trimestre 2018 Var. Período Anterior ParticipaciónPrivados % Capital Federal y GBA $ $ ,71% 62,89% $ $ ,83% 54,94% Buenos Aires (Pcia) $ $ ,95% 10,21% $ $ ,37% 21,13% Catamarca $ $ ,88% 0,23% $ $ ,14% 0,33% Chaco $ $ ,03% 1,22% $ $ ,81% 0,84% Chubut $ $ ,16% 1,01% $ $ ,56% 0,69% Córdoba $ $ ,88% 7,01% $ $ ,78% 5,78% Corrientes $ $ ,07% 0,60% $ $ ,74% 0,36% Entre Ríos $ $ ,43% 1,12% $ $ ,72% 1,13% Formosa $ $ ,92% 0,24% $ $ ,36% 0,51% Jujuy $ $ ,70% 0,32% $ $ ,14% 0,39% La Pampa $ $ ,20% 0,43% $ $ ,65% 0,45% La Rioja $ $ ,89% 0,21% $ $ ,63% 0,32% Mendoza $ $ ,21% 2,29% $ $ ,88% 2,24% Misiones $ $ ,04% 0,64% $ $ ,78% 0,77% Neuquén $ $ ,45% 1,03% $ $ ,80% 0,82% Rio Negro $ $ ,91% 0,75% $ $ ,68% 0,79% Salta $ $ ,87% 0,71% $ $ ,52% 0,72% San Juan $ $ ,92% 0,47% $ $ ,01% 0,39% San Luis $ $ ,63% 0,20% $ $ ,53% 0,48% Santa Cruz $ $ ,20% 0,47% $ $ ,69% 0,35% Santa Fe $ $ ,31% 6,79% $ $ ,02% 4,04% Santiago del Estero $ $ ,79% 0,22% $ $ ,74% 0,84% Tierra del Fuego $ $ ,88% 0,33% $ $ ,97% 0,24% Tucumán $ $ ,11% 0,62% $ $ ,07% 1,44% TOTAL $ $ % $ $ % PRODUCCIÓN POR PROVINCIA PRODUCCIÓN por Provincias vs 4to Trimestre 2017 Provincias Correo Oficial Correos Privados 4º Trimestre º Trimestre 2018 Var. Período Anterior ParticipaciónC. Oficial % 4º Trimestre º Trimestre 2018 Var. Período Anterior ParticipaciónPrivados % Capital Federal y GBA ,58% 60,53% ,52% 50,72% Buenos Aires (Pcia) ,69% 16,31% ,50% 24,80% Catamarca ,98% 0,30% ,16% 0,18% Chaco ,59% 1,59% ,42% 1,39% Chubut ,09% 0,96% ,56% 0,30% Córdoba ,36% 3,88% ,87% 7,33% Corrientes ,61% 0,45% ,47% 0,34% Entre Ríos ,23% 0,77% ,86% 0,95% Formosa ,50% 0,05% ,70% 0,51% Jujuy ,05% 0,14% ,27% 0,77% La Pampa ,37% 0,34% ,54% 0,50% La Rioja ,38% 0,21% ,54% 0,18% Mendoza ,31% 2,89% ,64% 2,49% Misiones ,42% 0,17% ,01% 0,22% Neuquén ,15% 1,84% ,65% 0,49% Rio Negro ,36% 0,93% ,13% 0,42% Salta ,89% 0,11% ,15% 0,85% San Juan ,54% 0,55% ,73% 0,64% San Luis ,17% 0,05% ,41% 0,48% Santa Cruz ,56% 0,26% ,18% 0,13% Santa Fe ,57% 7,09% ,98% 2,43% Santiago del Estero ,08% 0,06% ,61% 1,70% Tierra del Fuego ,00% 0,34% ,24% 0,07% Tucumán ,80% 0,16% ,29% 2,09% TOTAL % % * Datos acumulados al 31 de Diciembre de

114 MERCADO POSTAL FACTURACIÓN MERCADO POSTAL VENTAS SERVICIOS POSTALES (En pesos) Año Total VariaciónTotal Correo Oficial VariaciónC. Oficial Correos Privados VariaciónC. Privados 2007 $ $ $ $ ,60% $ ,56% $ ,69% 2009 $ ,65% $ ,35% $ ,08% 2010 $ ,73% $ ,32% $ ,97% 2011 $ ,01% $ ,75% $ ,69% 2012 $ ,94% $ ,81% $ ,58% 2013 $ ,50% $ ,46% $ ,90% 2014 $ ,33% $ ,09% $ ,52% 2015 $ ,60% $ ,36% $ ,70% 2016 $ ,86% $ ,35% $ ,70% Período bajo análisis y período anterior 1º Trim 2017 $ $ $ º Trim 2017 $ ,39% $ ,31% $ ,97% 3º Trim 2017 $ ,53% $ ,17% $ ,92% 4º Trim 2017 $ ,06% $ ,96% $ ,13% 1º Trim 2018 $ ,82% $ ,91% $ ,05% VENTAS SERVICIOS POSTALES - EVOLUCIÓN (En millones de $) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 1er Trimestre do Trimestre ro Trimestre to Trimestre 2017 Ventas en millones de $ Correo Oficial Correos Privados Total 114

115 MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN SERVICIOS POSTALES (En unidades) Año Total VariaciónTotal Correo Oficial VariaciónC. Oficial Correos Privados VariaciónC. Privados ,15% ,15% ,21% ,36% ,27% ,72% ,33% ,79% ,87% ,45% ,67% ,60% ,36% ,08% ,12% ,30% ,63% ,07% ,36% ,86% ,02% ,00% ,35% ,44% ,26% ,44% ,14% Período bajo análisis y período anterior 1º Trim º Trim ,50% ,94% ,73% 3º Trim ,70% ,78% ,35% 4º Trim ,12% ,29% ,03% 1º Trim ,22% ,25% ,76% PRODUCCIÓN SERVICIOS POSTALES - EVOLUCIÓN (En miles de unidades) Producción en miles de unidades er Trimestre do Trimestre er Trimestre to Trimestre 2017 Correo Oficial Correos Privados Total 115

116 MERCADO POSTAL FACTURACIÓN DE SERVICIOS TELEGRÁFICOS MERCADO POSTAL VENTAS SERVICIOS TELEGRÁFICOS (En pesos) Año Total VariaciónTotal Correo Oficial VariaciónC. Oficial Correos Privados VariaciónC. Privados 2007 $ $ ,81% $ $ ,34% $ ,83% $ ,10% 2009 $ ,68% $ ,91% $ ,04% 2010 $ ,88% $ ,78% $ ,63% 2011 $ ,29% $ ,32% $ ,19% 2012 $ ,70% $ ,32% $ ,30% 2013 $ ,07% $ ,90% $ ,75% 2014 $ ,94% $ ,06% $ ,41% 2015 $ ,53% $ ,94% $ ,54% 2016 $ ,50% $ ,32% $ ,85% Período bajo análisis y período anterior 1º Trim 2017 $ $ $ º Trim 2017 $ ,89% $ ,32% $ ,18% 3º Trim 2017 $ ,57% $ ,77% $ ,97% 4º Trim 2017 $ ,12% $ ,51% $ ,63% 1º Trim 2018 $ ,72% $ ,14% $ ,18% VENTAS SERVICIOS TELEGRÁFICOS - EVOLUCIÓN (En millones de $) Ventas en millones de $ $ 200,0 $ 180,0 $ 160,0 $ 140,0 $ 120,0 $ 100,0 $ 80,0 $ 60,0 $ 40,0 $ 20,0 $ 0,0 $ 183,1 $ 173 $ 175,6 $ 157,1 $ 162 $ 163,8 $ 144,4 $ 145 $ 126,3 $ 139,2 $ 12,8 $ 12,7 $ 10 $ 14 $ 18 1er Trimestre do Trimestre er Trimestre to Trimestre 2017 Correo Oficial Correos Privados Total 116

117 MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN DE SERVICIOS TELEGRÁFICOS MERCADO POSTAL PRODUCCIÓN SERVICIOS TELEGRÁFICOS (En Unidades) Año Total VariaciónTotal Correo Oficial VariaciónC. Oficial Correos Privados VariaciónC. Privados ,88% ,64% ,71% ,93% ,94% ,89% ,51% ,40% ,18% ,08% ,04% ,19% ,54% ,06% ,06% ,59% ,48% ,07% ,92% ,75% ,74% ,95% ,24% ,50% ,54% ,48% ,46% ,41% Período bajo análisis y período anterior 1º Trim º Trim ,84% ,91% ,50% 3º Trim ,16% ,06% ,84% 4º Trim ,18% ,80% ,51% 1º Trim ,55% ,63% ,63% PRODUCCIÓN SERVICIOS TELEGRÁFICOS - EVOLUCIÓN (En miles de unidades) Producción en miles de unidades er Trimestre do Trimestre er Trimestre to Trimestre Correo Oficial Correos Privados Total 117

118 MERCADO POSTAL FACTURACIÓN - PRODUCCIÓN DE SERVICIOS MONETARIOS MERCADO POSTAL SERVICIOS MONETARIOS Año Total Ventas(sin IVA) Variación Ventas Total Unidades Variación Unidades 2007 $ $ ,39% ,12% 2009 $ ,98% ,75% 2010 $ ,43% ,37% 2011 $ ,11% ,24% 2012 $ ,39% ,45% 2013 $ ,16% ,46% 2014 $ ,65% ,02% 2015 $ ,94% ,35% 2016 $ ,35% ,77% Período bajo análisis y período anterior 1º Trim 2017 $ º Trim 2017 $ ,53% ,57% 3º Trim 2017 $ ,85% ,35% 4º Trim 2017 $ ,52% ,19% 1º Trim 2018 $ ,20% ,91% Ventas y Producción Servicios Monetarios - Evolución (en miles de $) Ventas en miles de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 1er Trimestre do Trimestre er Trimestre to Trimestre Producción en miles de unidades Ventas Servicios Monetarios Producción Servicios Monetarios Ingreso medio por Unidad 118

119 MERCADO POSTAL MENSAJERÍAS SERVICIOS EVENTUALES MERCADO POSTAL MENSAJERÍAS - SERVICIOS EVENTUALES Año Cantidad de Empresas Unidades Variación Unidades Ventas Variación Ventas $ ,03% $ ,48% ,44% $ ,66% ,02% $ ,41% ,01% $ ,25% ,14% $ ,69% ,94% $ ,90% ,02% $ ,17% ,99% $ ,11% ,43% $ ,66% Período bajo análisis y período anterior 1º Trim $ º Trim ,96% $ ,53% 3º Trim ,81% $ ,65% 4º Trim ,36% $ ,02% 1º Trim ,64% $ ,23% MENSAJERÍAS CONTRATOS MENSAJERÍAS - CONTRATOS Año Cantidad de Empresas romedio Contratos Anuale Variación Unidades Ventas Variación Ventas $ ,77% $ ,01% ,90% $ ,65% ,20% $ ,43% ,75% $ ,51% ,86% $ ,58% ,63% $ ,22% ,54% $ ,56% ,43% $ ,79% ,29% $ ,56% Período bajo análisis y período anterior 1º Trim $ º Trim ,96% $ ,90% 3º Trim ,36% $ ,10% 4º Trim ,72% $ ,88% 1º Trim ,93% $ ,50% * Datos acumulados al 31 de Diciembre de

120 MERCADO POSTAL FACTURACIÓN MENSAJERÍAS MERCADO POSTAL VENTAS MENSAJERÍAS - EVOLUCIÓN (En miles de $) Ventas en miles de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 1er Trimestre do Trimestre er Trimestre to Trimestre 2017 Servicios Eventuales Contratos Total 1ro Trimestre

121

122

123 INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA La infraestructura de redes de telecomunicaciones es la que permite el transporte de diversos servicios (Telefonía Fija / Telefonía Móvil / Acceso a Internet) en largas distancia, estructurada por redes troncales y sus nodos. La topología de la Red Nacional está compuesta por la sumatoria de las redes y nodos troncales de distintos prestadores, y permite el transporte de datos o comunicaciones entre distintos puntos de la red, atravesando la infraestructura de transporte de cualquiera de los prestadores participantes en ese tramo. Los vínculos que unen los nodos troncales, en su mayoría son Radioeléctricos o de Fibra Óptica. Cada provincia tiene su proporción de vínculos según las características del terreno o la disponibilidad de espectro. El presente capítulo no incluye información de ARSAT. RELACIÓN POR TIPOS DE VÍNCULOS POR PROVINCIA 100% 0% Cobre Satelital Radioenlace Fibraoptica 123

124 INFRAESTRUCTURA INGRESOS INFRAESTRUCTURA PROPORCIÓN DE TIPOS DE VÍNCULOS UTILIZADOS Sobre el total de vínculos troncales informados por los prestadores, se evidencia una mayor inversión en tendido de Fibra. Se observa un pequeño porcentaje de vínculos que todavía funcionan sobre Par de Cobre, aunque los mismos no alcanzan al 0,37% del total tendido del País. Cobre 0,78% Satelital 11,07% Fibra óptica 45,23% Radioenlace 56,30% PROPORCIÓN EN TIPO DE INSTALACIÓN La instalación de tendido de fibra es principalmente subterráneo. El tendido aéreo para las redes de transporte, suele ser excepcional, utilizado principalmente por la imposibilidad de hacerlo subterráneo. El tendido aéreo, es utilizado exclusivamente en zonas donde no es posible la utilización de ductos subterráneos. Aereo; 23% Subterraneo; 77% 124

125 INFRAESTRUCTURA MAPA DE LA RED DE TRANSPORTE NACIONAL INFRAESTRUCTURA El mapa refleja el tendido de la red de transporte nacional, agrupando a los principales prestadores. (Incluye vínculos de fibra y radioeléctrico) 125

126

127

128

129 TELEFONÍA PÚBLICA Líneas de Telefonía Pública TELEFONIA PUBLICA er Trimestre Líneas de Telefonía Pública Las Líneas de Telefonía Pública incluyen: Teléfonos en Vía Pública, Teléfonos Semi-Públicos, Locutorios y Cabinas Públicas Líneas de Telefonía Pública er Trimestre 129

130 TELEFONÍA PÚBLICA EVOLUCIÓN DE LÍNEAS (1er Trimestre) TELEFONIA PUBLICA er Trimestre Variación Líneas de Telefonía Pública Variación Interanual -12,5% -13,3% -11,5% -2,7% -34,7% % ,7% ,5% -11,5% -13,3% % -4% -6% -8% -10% -12% -14% LÍNEAS Variación Interanual 130

131 TELEFONÍA PÚBLICA LÍNEAS POR CATEGORÍA TELEFONIA PUBLICA er Trimestre Teléfonos en vía pública Variación Interanual -2,8% -5,2% -7,5% -1,4% Teléfonos en semi-públicos Variación interanual -12,4% -12,1% -14,3% -3,7% Locutorios/ Cabinas Públicas Variación interanual -15,3% -17,1% -14,3% -4,1% Variación ,0% -36,4% -42,3% Teléfonos en vía pública Teléfonos en semi-públicos Locutorios/ Cabinas Públicas er Trimestre 131

132 TELEFONÍA PÚBLICA PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍA DE LÍNEAS TELEFONIA PUBLICA % 18% 47% 45% 37% 37% % 21% 43% 43% 37% 36% 2018 (1er Trimestre) 42% 22% 36% Teléfonos en Vía Pública Teléfonos Semi-Públicos Locutorios/ Cabinas Públicas 132

133

134