Indicadores Económicos. Al 31 de mayo de 2015

Transcripción

1 Indicadores Económicos 1

2 Índice Estadística Mensual Índice Tabla 1 Estadística total 4 Gráfico 1 Producción y despachos acumulados en miles de toneladas 4 Gráfico 2 Producción en miles de toneladas 5 Gráfico 3 Despacho total en miles de toneladas 5 Gráfico 4 Despacho total en miles de toneladas 6 Estadística internacional Tabla 2 Exportaciones de cemento 8 Tabla 3 Exportaciones de cemento 8 Gráfico 5 Exportaciones de cemento 8 Tabla 4 Exportaciones de clinker 9 Tabla 5 Exportaciones de clinker 9 Gráfico 6 Exportaciones de clinker 9 Tabla 6 Importaciones de cemento 1 Tabla 7 Importaciones de cemento 1 Gráfico 7 Importaciones de cemento 1 Tabla 8 Importaciones de clinker 11 Tabla 9 Importaciones de clinker 11 Gráfico 8 Importaciones de clinker 11 Estadística Anual Tabla 1 Estadística a 12 Gráfico 1 Producción de cemento 12 Gráfico 2 Despacho nacional de cemento 13 Tabla 2 Consumo per cápita de cemento 14 Gráfico 3 Consumo per cápita de cemento 14 Tabla 3 Inversión pública y privada, variación porcentual 15 Gráfico 4 Inversión pública y privada, variación porcentual 15 Tabla 4 Gasto público 16 Tabla 4 Gasto público detallado por Macro Región 17 2

3 Resumen Resumen Jun - May Consumo p/c 368 kg 357 kg Consumo 11,329 MTm 1,998 MTm Produccion 1,675 MTm 1,564 MTm Importación de Cemento Importación de Clinker Exportacion de Cemento Exportacion de Clinker Inversión Privada Inversión Pública Capacidad Instalada 5 MTm 466 MTm 1,62 MTm 913 MTm 36 MTm 357 MTm 424 MTm 531 MTm.1% N.D. 9.1% N.D. 15,8 MTm 15,8 MTm Fuentes: Empresas asociadas, INEI, Sunat *Consumo estimado = Despacho nacional Asocem +Impor. Cemento + Despacho nacional otros estimado 3

4 Estadística mensual Tabla 1: Estadística total a mayo, miles de toneladas métricas Producción Despacho Total Despacho Nacional Mes 213 Var % 213 Var % 213 Var % JUN % % % JUL % % % AGO % % % SEP % % % OCT % % % NOV % % % DIC % % % Mes Var % Var % Var % ENE % % % FEB % % % MAR % % % ABR % % % MAY % % % Total 1,573 1, % 1,521 1,55 -.2% 1,284 1, % Fuentes: Empresas asociadas *Datos en miles de Toneladas. Gráfico 1: Producción y despachos acumulados en miles de toneladas 11, 1,5 -.1% -.2% 1, -1.3% 9,5 9, 8,5 1,573 1,564 1,521 1,55 1,284 1,149 8, 7,5 7, Fuentes: Empresas asociadas *Datos en miles de toneladas Producción Despacho Total Despacho Nacional 6/13-5/14 6/14-5/15 La producción de cemento de los últimos 12 meses decreció.1%, Así mismo, el despacho total decreció.2%, mientras que el despacho nacional decreció 1.3%. 4

5 Estadística mensual Gráfico 2: Producción mensual en miles de toneladas a mayo 1,5 1, /13-5/14 6/14-5/ % 6 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Fuentes: Empresas asociadas *Datos en Miles de Toneladas. La producción de cemento decreció 5.7% en mayo de con respecto a mayo de. Se ha producido 887 MTm de cemento a nivel nacional, 51 MTm menos que en mayo. Gráfico 3: Despacho total mensual en miles de toneladas a mayo 1, 95 6/13-5/14 6/14-5/ % 75 7 Fuentes: Empresas asociadas *Datos en Miles de Toneladas. JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY El despacho total de cemento decreció 8.2% en mayo de con respecto a mayo de. Se despachó 876 MTm de cemento, 72 MTm menos que en mayo. 5

6 Estadística mensual Gráfico 4: Despacho nacional mensual en miles de toneladas a mayo 1, 95 6/13-5/14 6/14-5/ % 7 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Fuentes: Empresas asociadas *Datos en Miles de Toneladas. El despacho nacional de cemento decreció 8.4% en mayo de con respecto a mayo de. Se despacharon 85 MT de cemento, 71 MT menos que en mayo. Resumen mensual: mayo El mercado de cemento continúa decreciendo. En mayo, el despacho nacional junto con el despacho total cayeron 8.4% y 8.2% respectivamente. La producción retrocedió 5.7%. En los últimos 12 meses (junio a mayo ) la producción, el despacho nacional y el despacho total decrecieron.1%, 1.3% y.2%. La baja demanda por cemento responde a la débil inversión privada y al mal manejo del gobierno. El gasto público total acumulado entre enero y mayo fue 12% menor que el acumulado entre enero y mayo. El gobierno nacional incrementó el gasto en 38% y los gobiernos regionales y locales se contrajeron 3% y 41%. La ejecución del gasto total representa 24% del presupuesto. El avance del gasto del gobierno Nacional, Regional y Local alcanza 26%, 26% y 2% respectivamente. La inversión privada continúa débil y el estado no brinda las condiciones necesarias para un clima de inversión favorable. La aprobación del presidente Ollanta Humala ha caído a 16% en mayo y la aprobación de la primera dama, a 18%. Problemas de corrupción y la baja capacidad de negociación cuestionan la autoridad del gobierno y generan desconfianza en el sector privado. 6

7 Estadística mensual Se espera que el consumo de cemento aumente durante el segundo semestre. Se han iniciado megaproyectos que demandarían cantidades importantes de cemento. Se estima que la Línea 2 del Metro de Lima demande 1,2 miles de Tm, repartidas en 4 años. El primer tramo demandaría 1 miles de Tm en un año. La Refinería de Talara, se estima, demandaría entre 15 y 2 miles de Tm repartidos en 2 a 3 años. 7

8 Estadística mensual Estadística internacional Tabla 2: Exportaciones de cemento a mayo Miles de TM Precio FOB (US$ por Tm) Bolivia Brasil Chile Total Bolivia Brasil Chile Promedio JUN (213) JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE () FEB MAR ABR MAY Total Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat. Tabla 3: Exportaciones de cemento a mayo Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat. Gráfico 5: Exportaciones de cemento Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat - Miles de TM Precio FOB (US$ por Tm) Bolivia Brasil Chile Total Bolivia Brasil Chile Promedio JUN () JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE () FEB MAR ABR MAY Total /13-5/14 6/14-5/ JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 3% La exportación de cemento en mayo ha crecido 3% con respecto al mismo mes en. La exportación consolidada de junio de a mayo ha sido 51% mayor que el mismo periodo del año pasado. Bolivia fue el destino del 79% de las exportaciones acumuladas de Cemento. El precio promedio por bolsa de 1 Tm fue US$91. 8

9 Estadística mensual Estadística internacional Tabla 4: Exportaciones de clinker a mayo, en miles de toneladas Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat Tabla 5: Exportaciones de clinker a mayo, US$ (FOB)/Tm Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat Gráfico 6: Exportaciones de clinker Miles de TM Bolivia Brasil Chile Syria Seychelles Uruguay Venezuela Total JUN () JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE () FEB MAR ABR MAY Total Precio FOB (US$ por TM) Bolivia Brasil Chile Syria Seychelles Uruguay Venezuela Promedio JUN () JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE () FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat En mayo de se exportó 12 mil Tm de Clinker a Bolivia. Las exportaciones de Clinker acumuladas desde junio de hasta mayo de totalizan 531 mil Tm. 9

10 Estadística mensual Estadística internacional Tabla 6: Importaciones de cemento a mayo Miles de TM Precio CIF (US$ por Tm) Chile Colombia Santa Lucia Vietnam Otros Total Chile Colombia Santa Lucia Vietnam Promedio JUN (213) JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE () FEB MAR ABR MAY Total Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat. Tabla 7: Importaciones de cemento a mayo Miles de TM Precio CIF (US$ por Tm) Chile Colombia Santa Lucia Vietnam Otros Total Chile Colombia Santa Lucia Vietnam Promedio JUN () JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE () FEB MAR ABR MAY Total Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat. Gráfico 7: Importaciones de cemento /13-5/14 6/14-5/ % JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat La importación de cemento en mayo de fue 45 mil Tm, a US$ 8 en promedio, mientras que en se importó 55 mil Tm. La importación total entre junio de y mayo de ha sido 466 MTm. 1

11 Estadística mensual Estadística internacional Tabla 8: Importaciones de clinker a mayo Miles de TM Precio CIF (US$ por TM) Japon Korea Otros total Japon Korea Promedio JUN (213) JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE () FEB MAR ABR MAY Total Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat Tabla 9: Importaciones de clinker a mayo Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat Gráfico 8: Importaciones de clinker Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat Miles de TM Precio CIF (US$ por TM) Japon Korea Otos Total Japon Korea Promedio JUN () JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE () FEB MAR ABR MAY Total /13-5/14 6/14-5/15 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY % La importación de clinker en mayo de fue de 41 mil Tm, a US$ 57 en promedio. La importación consolidada desde junio de hasta mayo de fue 913 Tm. 11

12 Estadística anual Tabla 1: Estadística a Año Producción MTm Despacho Nac MTm Consumo Total MTm 2 3,684 3,573 3, ,589 3,165 3, % -11.4% -6.7% 22 4,12 3,753 3, % 18.6% 8.4% 23 4,22 3,835 3,821 2.% 2.2% 3.3% 24 4,64 4,6 4,32 9.6% 4.5% 5.5% 25 5,17 4,394 4, % 9.7% 1.% 26 5,782 5,81 5, % 15.6% 15.6% 27 6,28 5,829 5, % 14.7% 16.1% 28 6,862 6,711 6, % 15.1% 17.1% 29 7,166 7,47 7, % 5.% 3.7% 21 8,298 8,98 8, % 14.9% 16.9% 211 8,499 8,294 8,83 2.4% 2.4% 4.3% 212 9,847 9,572 1, % 15.4% 15.7% 213 1,527 1,256 11, % 7.1% 9.4% 1,675 1,342 11, %.8% 1.7% F 11,51 1,77 3.5% 3.5% Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem *Se consideran a las empresas asociadas y otras El fue un año de crecimiento moderado. A pesar del leve desempeño del gasto público y el decrecimiento de la inversión privada, el consumo de cemento creció 1.7%. Las empresas asociadas aumentaron la producción en 1.7% y el despacho nacional en.8%. Producción Var % Despacho Nac Var % Consumo Total Var % El tendrá mejor desempeño. Se tienen varios proyectos públicos de infraestructura agendados para este año que significarían un crecimiento cercano a 3.5% de la producción y del despacho nacional. Gráfico 1: Producción de cemento 12, 1, Miles de Tm % de variación anual, eje derecho 1,675 11,51 5% 4% 8, 3% 6, 2% 4, 1% 2, 1.4% 3.5% % E Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem La producción de cemento acumulada, de las empresas asociadas, del sumó 1,675 miles de toneladas, habiendo crecido 1.4%. Se espera que crezca cerca de 3.5% para el, -1% 12

13 Estadística anual Gráfico 2: Despacho nacional de cemento 12, 1, Miles de Tm % de variación anual, eje derecho 1,342 1,77 5% 4% 8, 3% 6, 2% 1% 4, 3.5%.8% % 2, -1% E -2% Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem El despacho nacional de cemento, de las asociadas, acumulado del totalizó 1,342 miles de toneladas. Este creció.8% el y crecería 3.5% el. 13

14 Estadística anual Tabla 2: Consumo per cápita de cemento (en kg por persona) Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem Perú E 375 Gráfico 3: Consumo per cápita de cemento E Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem El consumo per cápita de cemento en fue 368 kg por persona. Se estima que el consumo personal de cemento se aproxime a 375 kg por persona, en. 14

15 Estadística anual Tabla 3: Inversión pública y privada, variación porcentual Fuente: Macroconsult Proyecciones: Macroconsult I. Privada I. Pública E Gráfico 4: Inversión pública y privada, variación porcentual I.Privada I.Pública E Fuente: MEF, BCR, Macroconsult Se estima que la inversión privada haya decrecido cerca de 1.4% en. La inversión pública habría crecido.3% el. 15

16 Estadística anual Tabla 4: Gasto público (ene-may) S/. cientos de millones Nacional Regional Local Total Devengado PIM % Avance Devengado PIM % Avance Devengado PIM % Avance Devengado PIM % Avance Amazonas 1,212 3,235 37% 399 1,996 2% 452 1,891 24% 2,63 7,122 29% Ancash 496 2,739 18% 14 1,953 5% 84 5,236 16% 1,44 9,928 15% Apurimac 1,297 3,46 38% 577 2,476 23% 435 3,658 12% 2,39 9,539 24% Arequipa 1,1 4,126 24% 41 3,315 12% 1,456 7,6 21% 2,867 14,447 2% Ayacucho 2,255 6,13 37% 1,734 3,81 46% 1,261 5,273 24% 5,25 15,87 35% Cajamarca 2,17 7,957 26% 364 1,41 26% 1,38 5,974 22% 3,778 15,341 25% Callao 7,433 11,283 66% 584 1,64 36% % 8,134 13,751 59% Cusco 4,29 1,643 38% 851 5,387 16% 2,375 17,28 14% 7,254 33,31 22% Huancavelica 2,1 4,964 42% 613 1,911 32% 628 3,26 2% 3,34 1,82 33% Huanuco 534 3,379 16% 678 1,914 35% 648 3,492 19% 1,86 8,784 21% Ica 38 2,298 13% 13 1,723 8% 642 3,52 18% 1,81 7,524 14% Junin 885 4,122 21% 583 2,44 24% 768 4,22 19% 2,236 1,584 21% La Libertad 1,534 3,734 41% 1,829 4,618 4% 1,536 5,692 27% 4,898 14,44 35% Lambayeque 525 4,259 12% 1,67 3,712 43% 655 3,85 21% 2,787 11,56 25% Lima 1,828 59,431 18% 642 1,953 33% 2,9 11,877 24% 14,37 73,26 2% Loreto 16 2,937 5% 498 2,234 22% 699 2,454 28% 1,356 7,624 18% Madre de Dios 1,184 2,452 48% 181 1,444 13% % 1,47 4,155 34% Moquegua 47 1,311 4% 248 1,377 18% 323 2,298 14% 619 4,986 12% Pasco 187 1,896 1% 479 1,55 32% 265 1,239 21% 93 4,64 2% Piura 1,159 6,23 19% 458 2,858 16% 2,29 8,164 27% 3,826 17,45 22% Puno 2,13 9,226 23% 35 2,65 15% 1,26 6,816 15% 3,462 18,18 19% San Martin 486 4,187 12% 1,116 3,947 28% 727 2,797 26% 2,329 1,931 21% Tacna % % 529 1,874 28% 743 3,83 24% Tumbes % % 47 1,361 3% 68 3,234 21% Ucayali 322 3,263 1% 571 1,752 33% 45 2,91 22% 1,343 7,16 19% Total 42, ,231 26% 15,216 59,166 26% 22, ,374 2% 8, ,772 24% Fuente: MEF Hasta la fecha, la ejecución del gasto total representa el 24% del presupuesto. La ejecución de los gobiernos Nacional, Regional y Local representa 26%, 26% y 2% respectivamente. 16

17 Estadística anual Tabla 4: Gasto público (ene may) detallado por Macro Región, en S/. Millones Macro Región Nor Oeste: -12% % -29% 5% 6 1, Nacional Regional Local Macro Región Nor Este: -47% % -51% % Nacional Regional Local Macro Región Centro: -14% % -48% 4-25% Nacional Regional Local Macro Región Lima: 2 85% 31% , % -41% Nacional Regional Local Macro Región Sur Oeste: -52% % 496-5% % Nacional Regional Local Macro Región Sur Este: % -49% 1,89-36% 1, % Nacional Regional Local