AMEDES Congreso Anual Secretaría de Energía. Marzo 2007

Transcripción

1 AMEDES Congreso Anual 2007 Secretaría de Energía Marzo 2007

2 Balance Nacional de Energía Las exportaciones representan el 41% de la producción de 10,402 1,284 4,227 energía primaria Las pérdidas por transformación representan el 21% de la oferta interna bruta El sector transporte es el mayor consumidor de energía 93 7,365 1,519 Petajoules (PJ) = joules x ,389 1,864 1, Producción Importación Exportación Inventario Interna Bruta Pérdidas por Transformación Consumo Propio del Sector Recirculaciones Pérdidas por Distribución Diferencia Estadística Consumo Final Transporte Industrial Res., Com.,y Púb. Agropecuario Consumo No Energético Fuente: Balance Nacional de Energía 2005, Sener

3 Consumo Nacional de Energía % 6,925 PJ 20% 13% Gas natural Combustóleo Gasolinas 7,365 PJ 17% 24% 32% En los últimos 5 años el gas natural ha incrementado su participación en el mercado 10% Electricidad 12% 9% Diesel 9% 6% Gas LP 6% 5% Biomasa 5% 2% Coque 2% 8% Otros 8% Petajoules (PJ) = joules x Ha desplazado principalmente al combustóleo en la demanda del sector eléctrico En segundo lugar se encuentran las gasolinas

4 Subsector Hidrocarburos

5 Reservas Totales de Hidrocarburos En el periodo las reservas totales de gas y crudo disminuyeron a un ritmo de 3.7% promedio anual al pasar de 58,204 mmbpce en 2000 a 46,418 mmbpce en (millones de barriles de petróleo equivalente) Reservas de crudo y gas en México 58,204 56,154 11,960 11,343 12,141 12,196 52,951 10,251 11,862 50,032 48,041 46,914 46,418 12,990 13,141 13,428 14,159 16,965 16,005 15,836 15,788 34,104 32,614 30,837 20,077 18,895 17,650 16, Nota: Cifras al 1 de enero de cada año. Fuente: Pemex. Probadas Probables Posibles

6 Producción de Petróleo Crudo De 2000 a 2006 la producción de petróleo presentó su nivel máximo en 2004, al alcanzar millones de barriles diarios (mmbd). Desde entonces la producción ha decaído hasta situarse en mmbd en (millones de barriles diarios) Producción de crudo en Mexico por tipo Ligero Pesado Fuente: Pemex y Sener.

7 de Petróleo Crudo La demanda interna de crudo creció a una tasa media de 1.0% anual, pasando de 1,227 mmbd en el año 2000 hasta 1,303.2 mmbd en 2006, como resultado de las necesidades del Sistema Nacional de Refinación. Por otra parte, las exportaciones de crudo han estado en función de la producción nacional. (millones de barriles diarios) total de crudo interna Exportaciones Fuente: Pemex y Sener

8 Sector Hidrocarburos: Requerimientos de Inversión El Sector Hidrocarburos requerirá, durante los próximos 6 años, inversiones por 93.8 miles de millones de dólares: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN REFINACIÓN GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA PETROQUÍMICA TOTAL PEMEX

9 y de Gas Natural Durante el periodo , la demanda de gas natural crecerá a 3.9% anual entre 2006 y 2015, mientras que la oferta lo hará 2.8%, lo que generará un déficit al final del periodo por 2,023 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd). 10,000 Histórico Proyección 8, % Déficit 6, % 4,000 2, Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , Sener

10 en Gas Natural Una de las alternativas para aumentar la oferta de gas natural es la diversifición mediante importaciones de GNL. 10,000 Importaciones de GNL 8,000 24% Importaciones 23% 10% 11% 6,000 26% 27% 30% 11% 10% 41% 11% nacional 51% 4,000 13% 54% 72% 71% 13% 64% 63% 66% 65% 65% 59% 46% 46% 28% 22% 36% 2,000 8% Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , Sener

11 Prospectiva del Mercado Nacional de Gas LP Considerando el escenario medio de referencia, se espera que la demanda de gas LP crezca anualmente 1.2% de 2005 a 2015 y que la producción aumente 1.5% por año en el mismo periodo. Se estima que la participación de las importaciones descienda considerablemente. (miles de barriles diarios) % 21% 15% 85% 77% 79% % 10% 11% 15% 15% 15% 19% 20% 90% 89% 87% 85% 85% 85% 81% 80% Producción nacional Importación

12 y de Petrolíferos (Miles de Barriles Diarios) Gasolinas Diesel % % % % Turbosina -1.1% 2.8% Combustóleo 1.6% -1.8%

13 Evolución del Mercado Nacional de Petrolíferos Hacia el 2015 se espera un incremento en la capacidad de destilación primaria de 40% al pasar de 1,540 mbd a 2,155 mbd. Para ello se requieren inversiones de 160 mil millones de pesos. 2,500 2,155 (Miles de Barriles Diarios) 2,000 1,500 1, , Nuevo tren Tula Salina Cruz Salamanca Minatitlán Madero 0 Cadereyta

14 Regional de Gasolinas Automotrices Hasta el 2011 se estima que la oferta satisfaga 76.8% de la demanda nacional. En 2015, con el incremento en la capacidad de refinación se prevé lograr satisfacer 80.63% de la demanda interna mientras que las importaciones cubrirán el 19.37% restante : tmca 3.9% : tmca 6.1% (Miles de Barriles Diarios)

15 Evolución de la Interna de Gasolinas La incorporación de nuevos proyectos y la conclusión de los trabajos de reconfiguración permitirán incrementar la oferta de gasolinas a 7.9% anual en los próximos 10 años Tren de Coquización en Salamanca y Tula (Miles de Barriles Diarios) Reconfiguración de Minatitlán Reconfiguración de Salina Cruz Nueva Capacidad de Refinación Fuente: Prospectiva de petrolíferos Sener

16 Balance de Combustóleo A consecuencia de la reducción gradual prevista en la demanda de combustóleo, se estima una desaceleración en la producción de este petrolífero, para concentrarse en la elaboración de productos con mayor valor agregado : tmca -2.2% : tmca -2.7% (Miles de Barriles Diarios)

17 Balance - de Diesel Se espera que exista un equilibrio entre oferta y demanda de diesel hasta el 2011, mientras que de 2012 a 2015, se estiman excedentes para exportación : tmca 4.3% (Miles de Barriles Diarios) : tmca 3.2%

18 Balance - de Turbosina A diferencia de la prospectiva anterior, la oferta de turbosina se mantiene prácticamente estable respecto al nivel de 2006, con lo que se prevé un déficit de este combustible : tmca 5.6% : tmca 1.0% (Miles de Barriles Diarios)

19 Balance - de Coque de Petróleo El bajo precio del coque, así como su disponibilidad, lo colocan como un posible sustituto de los combustibles industriales tradicionales. 10, : tmca 20.0% (Miles de Barriles Diarios) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, : tmca 4.3%

20 Subsector Electricidad

21 Generación de Energía Eléctrica, La generación de energía eléctrica con base en la tecnología de ciclo combinado ha incrementado su participación debido principalmente a su eficiencia en el consumo de combustible, a su flexibilidad de operación y a los tiempos relativamente cortos de construcción de las plantas de este tipo. 192, , , , , , ,106 Eólicas Geotérmicas Nuclear Carboeléctricas GWh Hidroeléctricas Combustión interna Turbogás Ciclo combinado Dual Termoeléctrica convencional /p /p Preliminar Fuente: CFE

22 de Electricidad Esperada Durante los próximos 10 años, se espera que el consumo de electricidad en México crezca 5.1% por año. 300, Gigawatts por hora 250, , , ,000 50, No incluye usos propios de generación, pérdidas en la red de transmisión y exportaciones

23 Sistema Eléctrico Nacional: Programa de Expansión Adiciones de capacidad en generación Se espera que hacia 2015 la capacidad adicional en el servicio público ascienda a 23,993 MW (incluyendo CFE y LFC), mientras que los retiros acumulados en ese año se ubicarán en 4,546 MW. Considerando la capacidad instalada a diciembre de 2005, así como estos retiros y adiciones, se estima que en 2015 la capacidad instalada en el servicio público ascienda a 66,600 MW. 23, ,546 66,600 46,534 Capacidad 2005 Adiciones CFE Adiciones LFC Proyectos de autoabastecimiento y cogeneración Retiros Capacidad 2015 Fuente: Comisión Federal de Electricidad

24 Sector Eléctrico Nacional: Requerimientos de Inversión Mantenimiento Otras inversiones Generación Distribución Transmisión (Miles de Millones de Pesos) Incluye CFE y LyFC Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico , Sener. En pesos de 2006.

25 Consumo de Combustibles Fósiles para Generación de Electricidad Los pronósticos de consumo de combustibles indican que en 2015 se consumirán 64.7% de gas natural y 15.7% de combustóleo ,377 Terajoules/día ,825 Terajoules/día Combustóleo 41.1% Gas Natural PIE 21.1% Gas Natural PIE 34.1% Diesel 0.2% Gas natural para tipo libre* 3.7% Carbón 19.4% Diesel 0.9% Carbón 20.5% Gas Natural CFE y LFC 18.5% Gas natural CFE y LFC 26.9% Combustóleo 15.7% Las opciones para tecnología libre son ciclo combinado (gas natural, GNL o residuos de vacío, etc.) carbón o importación de energía. Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico , Sener.

26 Conclusiones Mayor producción para el abasto de gas natural frente a una creciente demanda seguirá siendo una de las prioridades de política de la presente administración. Se apoyará una diversificación del uso de combustibles y de tecnologías para la generación de electricidad, a fin de no continuar dependiendo en mayor medida del uso de este combustible. Las adiciones de capacidad para los próximos años incluyen 6,021 MW de tecnología libre, de la cual se ha supuesto que el 28% (1,693 MW) utilizará gas natural. Asimismo, el restante 72% de capacidad con tecnología libre (4,328 MW) formará parte de la diversificación de las fuentes de generación. Resulta fundamental incrementar la capacidad de refinación para disminuir el volumen de importaciones de petrolíferos, principalmente de gasolinas.

27 AMEDES Congreso Anual 2007 Secretaría de Energía Marzo 2007