COLOMBIA. Primer Trimestre 2009

Transcripción

1 INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA Primer Trimestre 2009 La cifra de inversión a 11 Septiembre de 2009 fuente Banco de la República, corresponde a la Balanza Cambiaria que mide exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior. Las cifras a Marzo de 2009 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuente Banco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas.

2 Inversión Extranjera Directa (balanza cambiaria doméstica)* IED en Colombia (Enero 11 Septiembre) US$ millones 6.218, , , , , Total Petróleo y Mineria Otros Sectores 820,1 Entre Enero y Septiembre 11 de 2009 la IED (medida por balanza cambiaria doméstica) decreció 9% frente al mismo periodo de 2008, pasando de US$ 6.218,0 millones a US$ 5.688,4 millones. La inversión de petróleo y minería presentó un crecimiento de 13% al pasar de US$ 4.304,1 millones a US$ 4.868,3 millones. La inversión en otros sectores mostró una reducción de 57% pasando de US$ 1.913,9 millones entre enero y septiembre 11 de 2008 a US$ 820,1 millones en el mismo periodo de * Fuente: Banco de la República. La balanza cambiaria mide exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior, a diferencia de la balanza de pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas, motivo por el cual está sujeto a modificaciones periódicas.

3 Flujos Totales de Inversión (balanza de pagos) Flujos de IED en Colombia (2002- I Trim. 2009) US$ millones Según las cifras suministradas por el departamento técnico del Banco de la República, durante 2008 la inversión extranjera directa (IED) en Colombia alcanzó una cifra de US$ millones, el monto más alto registrado en el país en su historia económica; lo que representa un incremento de 17% frente a la cifra registrada en 2007 (US$9.049 millones) I Trim 2009 Durante el primer trimestre de 2009, Colombia recibió US$2.528 millones de inversión extranjera directa mostrando un leve decrecimiento de 12% con relación a los US$2.874 millones recibidos entre enero y marzo de Cabe destacar que en su último reporte el Emisor ajustó la inversión extranjera consolidada de 2008 al pasarla de US$ millones a US$ millones. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

4 Distribución y desempeño por sectores Comercio, Restaurantes Y Hoteles 4% Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 5% Flujo IED principales sectores % Participación (I Trim 2009) Construcción 3% Manufacturas 12% Establecimient os Financieros 16% Sector petrolero 25% Minas y Canteras (incluye carbón) 34% Electricidad, Gas Y Agua 1% De la inversión extranjera directa recibida por el país durante el primer trimestre de 2009, US$ 866 millones se concentraron en el sector Minas y Canteras, lo que equivale al 34% del total de inversiones netas positivas. A marzo de este año, el sector presentó un incremento significativo del 29% respecto al mismo periodo de 2008, cuando la inversión neta registró inversiones de US$673 millones. Después del sector petrolero, Establecimientos Financieros, fue el tercer sector de mayor importancia, participó con el 16% del total de la IED en el primer trimestre de 2009 al recibir US$413 millones, 62% más que el mismo periodo del año anterior, representando el segundo mayor crecimiento dentro de la IED sectorial. Actividades Manufactureras participó con 12% del total durante enero y marzo de 2009 al recibir US$295 millones, mostrando una reducción del 10% respecto al primer trimestre 2008, periodo en el cual se registraron US$329 millones. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, significó el 5% del total de las inversiones por un valor de US$122 millones. Le sigue Comercio, Restaurantes y Hoteles que registró inversiones por US$104 millones (4%). Total: US$2.528 MILLONES Petróleo con una participación de 25%, tuvo un decrecimiento del 18% con respecto al primer trimestre de 2008, al pasar de US$768 millones a US$ 633 millones a marzo de Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

5 Dinámica Sectorial de la IED % crecimiento o decrecimiento (I Trim 2008 I Trim 2009) Establecimientos Financieros -77% Electricidad, Gas y Agua -62% -64% Minas y Canteras -10% -13% -18% -18% 29% Manufacturas Servicios Comunales Sector petrolero Construcción 62% Transporte, Almacen. y Comunicación Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca Comercio, Restaurantes Y Hoteles Sectores que menos decrecieron I Trim 2009 Más de 100% -100% -50% 0% 50% 100% 150% Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República Electricidad, Gas y Agua presentó el crecimiento sectorial más alto en el primer trimestre de 2009, al pasar de registrar desinversiones netas por US$24 Millones a registrar flujos positivos de US$16 Millones. Establecimientos Financieros y Minas y Canteras (incluyendo carbón), también presentaron una dinámica sectorial positiva entre el primer trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2009 al registrar crecimientos de 62% y 29% respectivamente. Entre los sectores con dinámica negativa, el Sector Manufacturas presentó el menor decrecimiento al registrar 10% menos inversiones que en 2008 al pasar de US$329 millones en el primer trimestre de 2008 a US$295 millones en el mismo periodo de Le sigue Servicios Comunales con un decrecimiento de 13%. Sector petrolero y Construcción tuvieron decrecimientos del 18% a marzo de 2009 con respecto a los tres primeros meses de 2008.

6 Flujos de IED según país Luxemburgo 6% Flujo IED por Países ( I Trim 2009) % Participación* Estados Unidos con US$421,7 millones fue la principal fuente de Islas Virgenes 2% México 4% Holanda 2% Otros 6% Bermudas 8% Panamá 12% Anguilla 15% Estados Unidos 26% España 19% TOTAL: US$ 1.596,7 MILLONES* inversión extranjera durante el primer trimestre de 2009, participando en 26% del subtotal sin reinversión de utilidades ni sector petrolero. España figura como el segundo país emisor de capital extranjero en Colombia con 19% de la inversión analizada, al alcanzar un monto de US$309,5 millones a marzo de 2009 y un crecimiento de 18% con respecto al primer trimestre de Anguilla participó en 15% del total de la inversión extranjera captada por el país, al registrar US$232,4 millones en el periodo enero-marzo de Panamá con inversiones de US$ 182,9 millones tuvo un crecimiento del 320% con respecto al primer trimestre de 2008; Bermudas pasó de generar inversiones por US$1,9 millones a invertir US$ 131,9 millones. Participación dentro del subtotal, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero (cuentas excluidas del total de la inversión por país y discriminadas en rubros independientes) Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

7 Principales casos de inversión por sector 2009 Sector Caso Monto (US$ millones) Explotación de Minas y Canteras Manufacturas La Compañía brasileña Vale do Rio Doce, segunda productora mundial de metales, concluyó la compra de diversos activos del negocio de exportación de carbón a la empresa colombiana Cementos Argos, por US$ 373 millones. Las obras, en las que la compañía norteamericana Drummond, dedicada a la explotación y comercialización de carbón, invirtió $5.000 millones, beneficiarán a la Costa Atlántica. Ahora, Drummond destinará millones de pesos para la pavimentación de la carretera La Loma-Boquerón. La estadounidense Kimberly Clark Corp., productora y comercializadora de productos de papel para el aseo personal, adquirió 31,32 por ciento de la propiedad de Colombiana Kimberly Colpapel S.A, y 1,58 por ciento de Papeles del Cauca S.A. La estadounidense Goodyear, dedicada a la fabricación de llantas, invirtió alrededor de 50 millones de dólares en el desarrollo de radiales en Colombia, cuentan con tecnología que consideran única en el sector ,6 288,6 50 Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales Subtotal 722,2

8 Sector Manufacturas Prendas de vestir Principales casos de inversión Caso La compañía suiza agroalimentaria Nestlé anunció que inauguró en Colombia, el denominado proyecto Cisco, que busca reconvertir el residuo resultante de la producción de café en energía. La iniciativa, la más importante y ambiciosa de la empresa en el mundo, demandó inversiones por más de US$ 12 millones. La multinacional suiza Sika especializada en productos químicos para la construcción y adhesivos industriales inauguró su tercera planta en Tocancipá con una inversión de $ millones. La empresa Congrupo, propiedad de un grupo de inversionistas de Panamá, dedicados a la manufactura de productos alimenticios, cuenta con una inversión de US$4 millones. Busca ampliar la oferta local de 15 referencias de productos, la compañía también quiere exportar desde el mes entrante a otros países. Massimo Dutti, cadena española de tiendas de ropa del Grupo Inditex, abrió un local en Bogotá y en los últimos días, Bershka y Stradivarius han abierto establecimientos en Barranquilla. La cadena de tiendas de ropa peruana Topitop abrió el primer almacén en Bogotá y tiene planeado llegar a unas 20 tiendas. por sector 2009 Monto (US$ millones) Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales Subtotal 28

9 Principales casos de inversión por sector 2009 Sector Transporte, Almacenamiento y comunicaciones Caso IFX Networks, operador latinoamericano de telecomunicaciones con casa matriz en Estados Unidos, finalizó la construcción de su red de fibra óptica en Bogotá. La infraestructura tiene una extensión de 120 kilómetros y cubre los sectores norte, centro y occidente de la ciudad. Smash, pertenece al grupo brasileño de comunicaciones TotalCom, se dedica al desarrollo de campañas de comunicación en áreas como: promociones, mercadeo de marca, productos y diseño. Abrirá operación junto con el grupo de Comunicación Total (Toro Mora Fischer América). La compañía invertirá cerca de US$2 millones de dólares en la apertura de la oficina y operaciones. Monto (US$ millones) 2,5 2 Subtotal 4,5 Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales

10 Principales casos de inversión por sector 2009 Sector Informática y actividades conexas Caso El proveedor alemán de software empresarial SAP, destinó US$ 50 millones en un plan para modernizar la plataforma tecnológica del Banco de Crédito. Con un presupuesto de más de US$40 millones, la multinacional de bebidas Coca-Cola, con origen en Estados Unidos, está fortaleciendo su infraestructura en Colombia con la idea de asumir la producción y comercialización de su marca Brisa, proyecto que iniciará a partir del 5 de junio. Monto (US$ millones) Comercio al por mayor y al por menor La empresa colombo-chilena Homecenter, que comercializa materiales para la construcción, abrió almacén en Cúcuta, siendo el primer almacén en la región, para esta compañía. 21,6 La firma de Retail Cencosud, adquirió el 30% que tenía la francesa Casino en la sociedad Easy Colombia, con lo que pasó a controlar el - 100% de las acciones. Subtotal 111,6 Total 866,3 Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales