& El Papel del Ejecutivo de Finanzas

Transcripción

1 General Motors de México Clúster Productivo & El Papel del Ejecutivo de Finanzas Septiembre 2013

2 Índice La Productividad en México El Sector Automotriz Clúster Automotriz El Papel del Ejecutivo de Finanzas

3 La Productividad en México Crecimiento Corea Chile Mexico Cifras en % Se requerirán dos décadas para cambiar la situación? Porqué existen sectores competitivos Costo de Mano de Obra y logística / localización Paridad cambiaria Menor inversión inmobiliaria / infraestructura Como puede aportar el Ejecutivo de Finanzas a revertir la situación??? (0.70) Productividad

4 Presencia de la Industria Automotriz en México Saltillo Engines Plant CHRYSLER/ FIAT Saltillo Assembly of RAM trucks Toluca Journey & Fiat 500 FORD Saltillo Sonora Chihuahua State of Mexico Car Assembly - Ducato Assembly of Fusion, Fusion Hybrid, MKZ Milan & Milan Hybrid Engines Plant Assembly of F Series & Fiesta MAZDA 2013 Guanajuato Mazda2 & Mazda 3 HONDA Jalisco Assembly of CRV 2014 Celaya CRV, Fit NISSAN Nissan-Renault Aguascalientes Toluca Cuernavaca Aguascalientes Assembly of Sentra, Tiida March and Versa Foundry Tsuru, Tiida & Pick-up Car Assembly TOYOTA Baja California Assembly of Tacoma VW 2013-Guanajuato Puebla Hi-Tech Engine plant Beetle, Jetta, Sport Wagen, Heavy Trucks AUDI 2016 Puebla Assembly of Q5 GM Silao San Luis Potosi Toluca Cheyenne, Silverado, Sierra Engine & Transmissions Aveo & Trax Transmissions Engines & Iron Foundry Confirmed new plants Ramos Arizpe Captiva, SRX, Sonic, Engine & Transmissions

5 Aportación del Sector Automotriz en México PIB Sector Automotriz (USD Billones precios constantes) 1 Producción del Sector Automotriz (USD Billones) 2 CAGR CAGR % +27% p p 3.1% 3.0% 2.3% 3.1% 3.5% 3.9% Automotriz PIB / Total México PIB 18.7% 17.6% 16.5% 20.4% 21.5% 23.2% Producción del Sector vs. Manufactura Total La industria alcanzó la mayor aportación al PIB comparado con la pre-crisis El sector se ha recuperado y ganado participación comparado con la pre-crisis 1. Constant prices 2007 at average exchange rate; Light Vehicles and truck manufacturing, Auto parts, trailer and bodywork manufacturing; 2. Estimated based on automotive production. 3. CAGR (Compound Annual Growth Rate) = ((FV/PV)^(1/n)) - 1 Source: EMIM-INEGI; Ministry of Economy

6 La Evolución de la Producción en México 5th Exportador de Pasajeros Exportador de Vehículos 6th Comerciales Producción Total en México (miles de unidades) CAGR Exportación Doméstico 2, % 2,558 2,261 25% 2, ,668 1,507 1,876 2,130 2,405 1, % Porcentaje Global de producción de vehículos 3.04 % 2.51 % 3.00 % 3.33 % 3.6 % e Ranking de Producción Global e: Estimated 1. CAGR (Compound Annual Growth Rate) = ((FV/PV)^(1/n)) - 1 Source: AMIA, OICA

7 Quienes participan en la creación de un clúster productivo o en el impulso a la productividad? Sector Público Sector Privado Fd Federal Empresas Manufactura Estatal Servicios Financieros Municipal Desarrolladores Organismos Desconcentrados Asociaciones Civiles Instituciones Privadas Instituciones Públicas Sector Educativo Instituciones Privadas Instituciones Públicas

8 Las compras de GM a proveedores en México $11.8B Incremento de producción en línea con la industria De la producción total, 60% es para exportaciones

9 Desarrollo de Análisis de Suministro. 0 to 500 km 500 to 1,000 km Above 1,000 km Component Engine Structures Driveline Seat Complete Wiring Tires Paint Fascias Wheels IP CATT Radio Lamps Fuel Tank Axle Asm CRFM HVAC Module Muffler Door Trim Compressor Closures CRFM 1.1% % R/Y/G 15.7% 11.6% 9.9% 5.7% 4.3% 3.9% 2.3% 2.1% 1.7% 1.7% 1.6% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 11% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 10% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% BFL EVAP Halfshaft Hoses and Lines Steering gear EM, Top 76% BOM Total Location

10 Ejemplo de Clúster Automotriz GM Ramos Parque Industrial: Fundado en 1998 Extensión 70 Has Construcción 13 Has 12 Compañías FINSA Ramos Arizpe Industrial Park Inversión [US Millones) Infraestructura $82,6 Equipo $45, TOTAL -> $127,6 Creación de Empleos Directos 3,137 Indirectos 7,843 TOTAL -> 10,980

11 Los Beneficios y el Papel del Ejecutivo de Finanzas FINSA Ramos Arizpe Industrial Park Beneficios: Reducción de costos de logística Reducción de Inventarios Sincronización de Manufactura Flexibilidad variaciones de volumen Procesos estandarizados Relación de largo plazo con proveedores Ejecutivo de Finanzas: Evaluar las inversiones, retorno y viabilidad económica Cuantificar los beneficios Evaluar el valor de contratos de arrendamiento Negociar y establecer relación con desarrolladores

12 El papel del Ejecutivo de Finanzas en el proceso de suministro va más allá Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Estrategia Requerimientos Evaluación y Negociación Selección Estrategia Comercial Estrategia de Productos Desarrollo de Ingeniería Desarrollo de Requerimientos Solicitud de Cotización Revisión Técnica y Análisis Negociación Recomendación Ejecutivo de Finanzas Que posible impacto económico tiene Como soporto el ldesarrollo de los la Estrategia Comercial productos Estimar Costo y Retorno de futuros Son viables las propuestas de suministro Productos Cual es la mejor propuesta económica Ambas nos dirigen hacia los objetivos de retorno

13 Ciertamente el papel del ejecutivo de Finanzas se refleja en toda la cadena de valor. Servicios i Financierosi Cadena de Valor Proveedores Manufactura Equipo Original Distribuidores Autorizados Flotillas & Renta de Autos Logística Asegurarse que todas las transacciones de la cadena reflejan la realidad en cada Estado Financiero --Transparencia Recomendar el equilibrio del impacto económico de las decisiones con el alcance de los objetivos estratégicos Estimar la viabilidad económica de los negocios de la cadena

14 Como puede aportar el Ejecutivo de Finanzas a revertir el tren de la productividad / dirigir el esfuerzo para mejorar? Crear Cultura Integridad Productividad Competitivo Retorno Para el Accionista

15 GRACIAS