INFORME DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL

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1 INFORME DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL RESUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR CHILENO TERCER TRIMESTRE 2009 FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS LABORALES FIEL 10 de diciembre del 2009

2 Presentación Con el propósito de ir cada día ampliando nuestro conocimiento, del cómo funciona nuestra economía, desarrollamos el presente informe del comercio exterior chileno, basado en los datos e informes entregados por el Banco Central de Chile. Para ello, debemos de considerar que este sector es de vital importancia para Chile, por cuanto es el motor de nuestra economía. Razón por la cual, se hace necesario, que trabajadores y trabajadoras entiendan de que trata este tema en particular y teniendo presente que este es sólo una parte de un sistema mayor denominado Cuentas Nacionales. En general, el comercio exterior se define como el intercambio de bienes y servicios entre dos bloques o regiones económicas. Las economías que participan de éste se denominan abiertas como es el caso de la economía chilena. Este proceso de apertura externa se ha venido profundizando cada día más a través de los Tratados de Libre Comercio TLC y otros propiciados por Chile. En adelante analizaremos la evolución del comercio exterior chileno al tercer trimestre de 2009, considerando para ello las exportaciones (ventas que realiza el país) y las importaciones (las compras realizadas por el país). Introducción Las exportaciones de bienes del tercer trimestre alcanzaron US$ millones, 16,0% menos que las registradas en igual período del año anterior. En este resultado influyeron variaciones negativas de precios (12,1%) y volúmenes (4,4%). El sector minero exportó US$ millones, lo que significó un 9,0% menos respecto del tercer trimestre del 2008, debido principalmente a bajas de los precios de los envíos de minerales como el hierro y óxido-ferromolibdeno. El cobre, por su parte, siguió mostrando menores precios en relación con el año pasado (3,1%), pero con caídas en doce meses de menor magnitud que las observadas en los primeros dos trimestres de Lo anterior, en línea con la trayectoria al alza de la cotización del precio del cobre en los mercados internacionales observada en el período. Las exportaciones del sector agropecuario, silvícola y de pesca extractiva disminuyeron un 13,6% en valor, alcanzando US$ 496 millones en el trimestre. Este resultado se debe a la caída de los precios, en particular de la fruta. Por su parte, los volúmenes exportados mostraron un aumento en doce meses de 13,1%, explicados por el buen desempeño en las ventas de palta y semillas de hortalizas. El grupo de productos industriales, en tanto, registró exportaciones por US$ millones, lo que significó un 27,2% menos en valor, comparado con igual período del año anterior. A este resultado contribuyeron tanto menores precios (16,0%) como menores volúmenes (13,3%). La caída en quantum se debió a la baja de las ventas al exterior de productos del sector alimenticio (salmón y truchas), forestales, químicos y material de transporte. El sector vitivinícola, por su parte, presentó aumentos de los volúmenes exportados de 5,6% en doce meses. Los menores precios de las exportaciones del sector industrial obedecieron a una caída generalizada de los principales grupos de productos: vinos, forestales, celulosas, químicos e industria de productos metálicos básicos. Respecto del destino geográfico de las exportaciones de bienes, Asia concentró un 46,2% de las ventas al exterior, y presentó un aumento de 11,2% en los envíos, liderado por las ventas de cobre a China. Las exportaciones a Europa representaron alrededor de 20,1% y cayeron en 36,7%. Igual 2

3 situación se observó en los envíos a América del Sur y Estados Unidos, los que cayeron en 29,6% y 38,6%, respectivamente. Exportaciones: Variación porcentual de volumen y precio (Comparación con igual período año anterior) Disminución de importaciones reflejó tanto menores precios como menores volúmenes Las importaciones (CIF) del tercer trimestre 2009 alcanzaron US$ millones, con una variación negativa en doce meses de 38,6%. Este resultado se explicó por una caída de 22,1% en las cantidades importadas y un 21,2% en el precio. Las importaciones de bienes de consumo registraron un total de US$ millones, disminuyendo 30,6% con respecto a igual período del año anterior, lo que se explica por menores quantum (21,1%) y caídas de precios (12,1%). Las caídas en volúmenes se dieron en casi todos los productos del grupo: automóviles, teléfonos celulares, electrodomésticos y televisores. Las importaciones de bienes de capital ascendieron a US$ millones, 33,5% menos que igual período del año anterior, explicado básicamente por la caída de las cantidades importadas (30,4%). En dicha caída incidieron los menores quantum en productos relacionados con: equipos computacionales, maquinaria para la minería y la construcción, y vehículos de transporte terrestre. Los montos importados de bienes intermedios acumularon US$ millones, disminuyendo 42,5% en doce meses, debido a caídas en precio de 27,8% y en volumen de 20,4%. Las variaciones de quantum fueron lideradas por el grupo de productos resto intermedio, los que en el período presentaron una baja de 29,0% en doce meses, en tanto los combustibles disminuyeron en 4,7%. Por su parte, la caída de precios de los bienes intermedios se explicó principalmente por la baja en los precios de los combustibles, en particular del petróleo, cuya tasa de variación en doce meses fue de 45,7%. En cuanto al origen geográfico, las importaciones desde América del Sur representaron un 27,3% del total y, en el período, experimentaron una baja del 40,6% en doce meses. Las importaciones desde Asia, Estados Unidos y Europa representaron 25,9%, 17,8% y 17,9% del total y registraron tasas de decrecimiento en doce meses de 43,1%, 36,7% y 24,4%, respectivamente. Importaciones Variación porcentual de volumen y precio (Comparación con igual período año anterior) 3

4 Comercio Exterior En el tercer trimestre de 2009, las exportaciones totalizaron US$ millones, 16,0% inferiores a las del mismo período del año 2008, el sector industria es el que mostró el mayor retroceso en este período, con una caída de 28,3% al comparar ambos trimestres. El sector agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca extractiva registró una disminución de 16,4% y el sector minería una baja de 6,9%. Las importaciones, en tanto, totalizaron US$ ,1 millones, mostrando una disminución de 38,6%, en relación con igual trimestre de 2008, el sector agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca extractiva fue la agrupación que acusó la mayor caída 60,3%, seguido del sector minería que registró una disminución de 46,5% y de la industria que cayó 36,3%, como se observa en el cuadro 1. Cuadro 1: Comercio Exterior de Chile por Sector, 2008-septiembre 2009 (Millones de US$) Región/área/país I trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. Var. (%) III trim. 09/08 EXPORTACIONES (fob) , , , , , ,00-16 Agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca extractiva 3.950,80 594,70 496, , ,50 497,10-16,4 Minería , , , , , ,60-6,9 Industria , , , , , ,10-28,3 Otros 581,20 199,00 322,3 73,3 73,6 134,4-32,4 Zona franca 1.821,10 492,70 466,20 315,30 338,00 374,80-23,9 IMPORTACIONES (cif) , , , , , ,10-38,6 Agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca extractiva 1.206,60 402,00 282,20 156,90 155,90 159,50-60,3 Minería 9.822, , , , , ,40-46,5 Industria , , , , , ,00-36,3 Otros 1.554,80 441,50 359,30 264,20 319,20 291,40-34 Zona franca 3.857, , ,00 588,70 661,60 678,90-39 INTERCAMBIO GLOBAL , , , , , ,10-27,8 Los principales productos que contribuyeron a la contracción de las exportaciones fueron cátodos de cobre, cuyos envíos cayeron en US$ 384,0 millones, concentrado de molibdeno tostado con una disminución de US$ 276,0 millones y ferromolibdeno con una baja de US $173,8 millones. En las importaciones las caídas más importantes se produjeron en el valor de las internaciones de petróleo crudo con US$ 3.278,6 millones, de petróleo diésel con US$ 2.709,3 millones y de automóviles con US$ 1.062,4 millones, según se detalla en el cuadro 2. 4

5 Cuadro 2: Variaciones de los Principales Productos por Sector, Tercer Trimestre 2008 y 2009 EXPORTACIONES (fob) Sector / producto Cantidad Precio Valor Agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca extractiva Minería Industria (%) (%) (%) (Millones de US$) Palta ,4 Nuez sin cáscara ,7 Manzana ,8 Concentrado de cobre ,5 Concentrado de molibdeno tostado Cátodos de cobre refinado Celulosa blanqueada y semiblanqueada de conífera ,1 Celulosa blanqueada y semiblanqueada distinta de la de conífera ,6 Nitrato de potasio ,7 Ferromolibdeno ,8 IMPORTACIONES (cif) Agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca extractiva Minería Industria Variación III trim. 2009/2008 Poroto soya ,3 Los demás trigos ,1 Los demás maíces ,8 Hulla bituminosa Concentrado sin tostar de molibdeno ,1 Petróleo crudo ,60 Camionetas ,9 Combustible para motor a reacción ,4 Automóviles ,40 Petróleo diésel ,30 En relación con el destino de las exportaciones, los envíos a la Unión Europea disminuyeron 35,2%, hecho al que contribuyeron en particular los Países Bajos, Italia y Francia, el segundo destino con menor desempeño fue América, que cayó 31,9%, baja a la que contribuyeron en particular, Estados Unidos y Brasil. Respecto de los orígenes de las importaciones, las contracciones más importantes se produjeron en Asia (41,9%), América (38,1%) y Europa (24,9%), donde los países que más disminuyeron fueron Estados Unidos, Brasil y China. 5

6 Cuadro 3: Comercio Exterior de Chile, por Principales Áreas Geográficas y Económicas y Países 2008-septiembre 2009 (Millones de US$) Región/área/país I trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. Var. (%) III trim. 09/08 EXPORTACIONES (fob) América , , , , , ,80-31,9 Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) , , , , , ,80-30,4 Mercado Común del Sur (Mercosur) 5.056, , ,30 649, ,1-31,1 Argentina 982,9 279,1 255,6 167,2 171,4 175,4-37,2 Brasil 3.848, ,70 715,8 440,9 719,5 741,2-31,9 Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte (Nafta) , , , , , ,00-31,4 Estados Unidos 7.947, , , , , ,10-37,9 Asia , , , , , ,10 13,5 China 9.275, , , , , ,30 68,6 Japón 6.396, , , , , ,70-16 Europa , , , , , ,20-35,2 Unión Europea (UE) , , , , , ,20-37,4 Total , , , , , ,00-16 IMPORTACIONES (cif) América , , , , , ,90-38,1 Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) , , , , , ,10-40,2 Mercado Común del Sur (Mercosur) , , , , , ,90-36,3 Argentina 5.022, , , , , ,90-17,2 Brasil 5.275, , , ,2 774,5-52,9 Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte (Nafta) , , , , , ,80-35,2 Estados Unidos , , , , , ,90-36,4 Asia , , , , , ,30-41,9 China 6.798, , , , , ,60-35,6 Japón 2.652,60 789,8 609,7 299,7 282,1 382,6-51,6 Europa 8.563, , , , , ,70-24,9 Unión Europea (UE) 7.172, , , , , ,20-14,8 Total , , , , , ,10-38,6 6

7 Exportaciones del Sector Minero Este apartado analiza la evolución de las exportaciones de los principales productos del sector minero, para el período comprendido entre el año 2008 y septiembre de La exportación del sector minero 1, la más relevante dentro de las exportaciones nacionales, totalizó US$ ,8 millones durante el período enero-septiembre de 2009, representando 55,6% del total despachado al exterior. Las cifras indican una caída de 34,8% respecto de igual período del año En este sector, destacó la exportación de los minerales metálicos, que representaron 97% de los embarques mineros. Entre los minerales metálicos, el cobre, su principal componente, representó 89,7% de los envíos con US$ ,5 millones y mostró una disminución de 34,6% en el período mencionado. Los principales productos de cobre despachados al exterior fueron cátodos y concentrado, con participaciones de 60,7% y 31,4%, respectivamente. La principal área de destino de las exportaciones de cobre fue Asia, que concentró 64,0% de las exportaciones en el período. En este continente, los principales países adquirientes fueron China, Japón y Corea del Sur, que reunieron 54% del total embarcado. Importancia del Sector En el período enero-septiembre de 2009 la exportación minera alcanzó un monto de US$ ,8 millones, equivalente a 55,6% del total exportado por el país. Así, la participación del sector en el total de las exportaciones del país acusó una disminución respecto del 34,8% alcanzado en igual período del año anterior (cuadro 1). Cuadro 1 Exportación de Productos Mineros, por Área o País de Destino, 2008-septiembre 2009 (Millones de US$ fob) Producto Área/país ENERO-SEPTIEMBRE Año III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim % Part. en 2009 % Part. 09/08 Metálicos Aladi 3.420,80 858,6 548,3 291,3 570,1 610, , ,70 7,2-48,8 Asia , , , , , , , ,70 61,7-18,4 EE.UU ,90 966,1 492,8 588,1 315,5 433, , ,40 6,5-52 UE , , , , , , , ,30 19,2-56,5 Resto 1.751,80 287,7 260,6 260,6 349,1 510, , ,40 5,5-24,9 Total , , , , , , , , ,3 No metálicos Aladi 247,3 100,9 58,2 19,5 57, ,1 109,7 18,7-42 Asia 231,1 56,7 69,2 37,8 48,8 55, ,6 24,1-12,6 EE.UU. 256,7 51,4 83,1 84,7 58,1 44,1 173,6 186,9 31,8 7,7 UE 197, , ,2 138,2 23,5-2,8 Resto 18,6 3,9 5,2 5, ,3 10,9 1,9-18,1 Total 950, , ,1 182,1 680,2 587, ,7 Total Aladi 3.668,10 959,5 606,5 310,7 627,4 643, , ,40 7,5-48,3 Asia , , , , , , , ,30 60,6-18,3 EE.UU , ,50 575,9 672,9 373,6 477, , ,20 7,2-48,5 UE , , , , , , , ,50 19,3-55,6 Resto 1.770,30 291,6 265,8 266,5 351,1 513, , ,40 5,4-24,8 Total , , , , , , , , ,8 Total exportaciones , , , , , , , ,00-29,9 Participación en el total exportado (%) 57,5 55,1 47,4 48,5 56, ,8 55,6 Fuente: Declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada. Para el cobre se han estimado valores definitivos. 1 Se clasifican en los capítulos 25, 26, 27, 28, 31, 71, 72 y 74, del Arancel Aduanero, y de la clave 200 de la clasificación de las exportaciones del Indicadores de Comercio Exterior. 7

8 Los productos mineros se clasifican en metálicos y no metálicos, correspondiendo a la minería metálica una alta participación sobre el total minero, con un promedio de 97% para el período enero-septiembre de Evolución del Sector En los primeros nueve meses de 2009, la exportación del sector mostró una caída de 34,8% respecto de igual período de 2008, disminución equivalente a US$ ,5 millones. El crecimiento de la exportación minera fue distinto para los productos metálicos y no metálicos. Los primeros disminuyeron en 35,3% mientras que los no metálicos alcanzaron un decremento de 13,7%. En la participación de los productos exportados por el sector minero, durante el período enero septiembre de 2009, destacaron los productos de la minería metálica. Importancia del Sector En el período enero-septiembre de 2009 la exportación minera alcanzó un monto de US$ ,8 millones, equivalente a 55,6% del total exportado por el país. Así, la participación del sector en el total de las exportaciones del país acusó una disminución respecto del 34,8% alcanzado en igual período del año anterior (cuadro 1). Minerales Metálicos La minería metálica comprende tres agrupaciones: básicos, preciosos y de aleación. De los metales básicos, el principal componente es el cobre, que alcanzó en el período enero-septiembre de 2009, a US$ ,5 millones con una participación de 89,7% en el total de este subsector, cifra levemente inferior a la registrada en igual período del año 2008, que fue de 90,5%. Los metales preciosos (oro y plata) tuvieron una participación de 4,3% durante los primeros nueve meses de 2009, cifra superior a la de igual período del año anterior, que alcanzó a 2,9%. Por último, los metales de aleación (molibdeno) tuvieron una participación de 3,9% en el último período, por debajo del 6,5% del año precedente (cuadro 2). Cuadro 2 Exportación De Productos Metálicos, 2008-septiembre 2009 (Millones de US$ fob) Producto ENERO-SEPTIEMBRE Año III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim % Part.. % Var. en /08 Básicos , , , , , , , ,70 91,7-34,2 Cobre , , , , , , , ,50 89,7-34,6 Hierro 593,9 169,1 162,1 113,6 116,6 172,9 431,8 403,2 2-6,6 Preciosos 1.145,10 275,9 221,3 293,6 283,9 299,7 923,8 877,2 4,3-5 Oro 763,4 193,5 163,1 218,6 208,3 223,1 600, ,2 8,3 Plata 381,6 82,4 58, ,6 76,6 323,4 227,2 1,1-29,7 De aleación 2.436,00 664,4 415,6 285,1 196,3 320, ,40 802,4 3,9-60,3 Molibdeno 2.436,00 664,4 415,6 285,1 196,3 320, ,40 802,4 3,9-60,3 Otros 189,2 70,9 35,2 2,3 17, ,2 0,1-82,3 Total , , , , , , , , ,3 Fuente: Declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada. Para el cobre se han estimado valores definitivos. 8

9 Este informe fue desarrollado por la Fundación Instituto de Estudios Laborales en el marco del proyecto de fortalecimiento institucional apoyado por la Fundación Paz y Solidaridad Serafin Aliaga de Comisiones Obreras de España. 9