Grupo Financiero. Santander México

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1 Grupo Financiero Santander México CONSOLIDADOS (Cifras en Millones de Pesos) A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L Ingresos por intereses $ 46,902 DISPONIBILIDADES $ 82,197 CUENTAS DE MARGEN 3,603 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar $ 122,838 Títulos disponibles para la venta 152,191 Títulos conservados a vencimiento 11, ,415 DEUDORES POR REPORTO 24,316 DERIVADOS Con fines de negociación $ 126,019 Con fines de cobertura 14, ,887 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE S FINANCIEROS 3 CARTERA DE CREDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 294,325 Entidades financieras 10,931 Entidades gubernamentales 49,736 $ 354,992 Créditos de consumo 98,826 Créditos a la vivienda 122,601 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 576,419 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 4,541 Créditos de consumo 4,171 Créditos a la vivienda 4,779 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA $ 13,491 CARTERA DE CREDITO 589,910 (-) MENOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (20,194) TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 569,716 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 117 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 69,437 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 464 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 5,606 INVERSIONES PERMANENTES 91 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 19,085 OTROS S Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $ 6,903 Otros activos a corto y largo plazo 219 7,122 TOTAL $ 1,209,059 OPERACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Bancos de clientes $ 189 Liquidación de operaciones de clientes 162 Premios cobrados de clientes CAPTACION Depósitos de exigibilidad inmediata $ 428,134 Depósitos a plazo Del público en general $ 155,999 Mercado de dinero 33, ,333 Títulos de crédito emitidos 45,269 $ 662,736 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata $ 30,024 De corto plazo 25,591 De largo plazo 23,984 79,599 ACREEDORES POR REPORTO 74,466 PRESTAMO EN VALORES 1 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA Préstamos de valores 18,276 DERIVADOS Con fines de negociación $ 133,972 Con fines de cobertura 5, ,043 Impuestos a la utilidad por pagar $ 14 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 145 Acreedores por liquidación de operaciones 36,120 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 24,708 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 25,443 86,430 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION 32,871 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 668 TOTAL PASIVO $ 1,094,090 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social $ 36,357 Prima en venta de acciones 12,202 $ 48,559 CAPITAL GANADO Reservas de capital $ 1,944 Resultado de ejercicios anteriores 55,996 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta (1,300) Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 663 Remediciones por beneficios definidos a los empleados (33) Resultado neto 9,129 66,399 PARTICIPACION NO CONTROLADORA 11 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 114,969 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 1,209,059 Activos y pasivos contingentes $ 638 Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos $ 158,778 Mandatos ,953 Gastos por intereses (19,921) MARGEN FINANCIERO $ 26,981 Estimación preventiva para riesgos crediticios (10,375) MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 16,606 Comisiones y tarifas cobradas $ 10,711 Comisiones y tarifas pagadas (2,684) Resultado por intermediación 2,129 Otros Ingresos (egresos) de la operación 361 Gastos de administración y promoción (15,432) (4,915) RESULTADO DE LA OPERACIÓN $ 11,691 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 11,691 Impuestos a la utilidad causados $ (1,733) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (829) (2,562) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 9,129 Operaciones discontinuadas 0 RESULTADO NETO $ 9,129 PARTICIPACION NO CONTROLADORA 0 RESULTADO NETO MAYORITARIO $ 9,129 El presente EstadodeResultados Consolidadoconlosdelasentidades financieras y demássociedadesqueforman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras degrupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, confundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte delgrupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado deresultados Consolidado fue aprobado por el Consejo deadministración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 98,298 OPERACIONES POR CUENTAS DE CLIENTES Operaciones de reporto por cuenta de clientes $ 17,253 Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes 1,204 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 1,604 Operaciones de compra de derivados 148,035 Operaciones de venta de derivados 128, ,536 Bienes en custodia o en administración 3,459,101 Compromisos crediticios 190,059 Colaterales recibidos por la entidad 133,269 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 85,455 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 725 Otras cuentas de registro 1,115,290 ASPECTOS SOBRESALIENTES 1/ Reservas/cartera vencida 149.7% Índice de capital sobre activos en riesgo de crédito 20.8% TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 395,186 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 5,143,490 El presente Balance General Consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidadpara Sociedades Controladoras de GruposFinancieros, emitidosporla Comisión Nacional Bancaria ydevalores confundamento en lo dispuestoporel artículo 30 dela Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2017 es de $ 25,658 El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Índice de capital sobre activos sujetos a riesgos totales 16.2% 1/ Corresponde a Banco Santander (México), S.A. HÉCTOR B. GRISI CHECA PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL Y CONTROL DE GESTIÓN DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FINANCIERA La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en: GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V. SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-GRUPO pág...1

2 Santander (México) CONSOLIDADOS CON SUS SUBSIDIARIAS (Cifras en Millones de Pesos) A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L Ingresos por Intereses $ 46,907 Disponibilidades $ 82,197 Cuentas de Margen 3,603 Inversiones en Valores Títulos para Negociar $ 121,481 Títulos Disponibles para la Venta 152,472 Títulos Conservados a Vencimiento 11, ,339 Deudores por Reporto 24,786 Derivados Con Fines de Negociación $ 126,019 Con Fines de Cobertura 14, ,887 Captación Depósitos de Exigibilidad Inmediata $ 427,079 Depósitos a Plazo Del público en general $ 156,315 Mercado de dinero 33, ,649 Títulos de Crédito Emitidos 45,269 Cuenta global de captacion sin movimientos 1,065 $ 663,062 Préstamos Bancarios y de Otros Organismos De Exigibilidad Inmediata $ 30,024 De Corto Plazo 25,591 De Largo Plazo 23,984 79,599 Gastos por Intereses (19,981) Margen Financiero $ 26,926 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (10,375) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 16,551 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 10,395 Ajuste de Valuación por Cobertura de Activos Financieros 3 Cartera de Crédito Vigente Actividad Empresarial o Comercial $ 294,325 Entidades Financieras 10,931 Entidades Gubernamentales 49,736 $ 354,992 Créditos de Consumo 98,826 Media y residencial 107,762 De interés social 118 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 14, ,601 Total Cartera de Crédito Vigente 576,419 Cartera de Crédito Vencida Actividad Empresarial o Comercial 4,541 Créditos de Consumo 4,171 Media y residencial 4,032 De interés social 18 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 729 4,779 Total Cartera de Crédito Vencida 13,491 Cartera de Crédito 589,910 (-) Menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (20,194) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 569,716 Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización 117 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 69,292 Bienes Adjudicados (Neto) 464 Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto) 5,598 Inversiones Permanentes 90 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 19,180 Otros Activos Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles $ 6,891 Otros Activos a Corto y Largo Plazo 48 6,939 Acreedores por Reporto 75,301 Préstamos de Valores 1 Colaterales Vendidos o Dados en Garantía Préstamo de Valores 18,276 Derivados Con Fines de Negociación $ 133,972 Con Fines de Cobertura 5, ,043 Otras Cuentas Por Pagar Impuestos a la Utilidad por Pagar $ 7 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 143 Acreedores por Liquidación de Operaciones 35,971 Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo 24,708 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 25,646 86,475 Obligaciones Subordinadas en Circulación 32,920 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 668 TOTAL PASIVO $ 1,095,345 CAPITAL CONTABLE Capital Contribuido Capital Social $ 11,348 Prima en Venta de Acciones 23,450 $ 34,798 Capital Ganado Reservas de Capital $ 9,515 Resultado de Ejercicios Anteriores 60,035 Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta (1,277) Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo 663 Efecto Acumulado por Conversión 9 Remediciones por beneficios definidos a los empleados (22) Resultado Neto 9,086 78,009 Participación no Controladora 59 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 112,866 Comisiones y Tarifas Pagadas (2,629) Resultado por Intermediación 2,048 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 384 Gastos de Administración y Promoción (15,131) (4,933) Resultado de la Operación $ 11,618 Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas 0 Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad $ 11,618 Impuestos a la Utilidad Causados $ (1,726) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) (806) (2,532) Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas $ 9,086 Resultado Antes de Participación no Controladora $ 9,086 Participación no Controladora 0 RESULTADO NETO $ 9,086 TOTAL $ 1,208,211 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 1,208,211 C U E N T A S D E O R D E N Activos y Pasivos Contingentes $ 29 Compromisos Crediticios 190,059 Bienes en Fideicomiso o Mandato 158,953 Fideicomisos $ 158,778 Mandatos 175 Bienes en Custodia o en Administración $ 3,459,101 Colaterales Recibidos por la Entidad 134,576 Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía por la Entidad 86,291 Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros 276,475 Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 725 Otras Cuentas de Registro 1,080,968 $ 5,387,177 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El presentebalance general, seformulódeconformidadconloscriterios decontabilidadparalas InstitucionesdeCrédito, emitidosporla ComisiónNacional Bancaria ydevalores confundamentoenlodispuestoporlosartículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicadosde manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hastala fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social al 30 de Junio 2017 es de $ 8,086 Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 20.8% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 16.2% HÉCTOR B. GRISI CHECA PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en: Y CONTROL DE GESTION DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FINANCIERA BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORIA INVERMEX / BALANCES / BALANCE TRIMESTRAL / ECO-BANCO SANTANDER pág...1

3 Casa de Bolsa Santander (Cifras en Millones de Pesos) OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Comisiones y tarifas cobradas 315 Comisiones y tarifas pagadas (49) CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Bancos de clientes 188 Premios cobrados de clientes 1 Liquidación de operaciones de clientes S Y PASIVOS CONTINGENTES 610 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD RESULTADO POR SERVICIOS 266 Utilidad por compraventa 38 OPERACIONES EN CUSTODIA Deuda gubernamental 17,618 Pérdida por compraventa (17) Valores de clientes recibidos en custodia 98,298 OPERACIONES DE ADMINISTRACION Deuda bancaria 0 17,618 Ingresos por intereses 864 Operaciones de reporto por cuenta de clientes 17,253 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS Gastos por intereses (822) Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes 1,205 EN GARANTIA POR LA ENTIDAD Resultado por valuación a valor razonable 58 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 1,604 Fideicomisos administrados 1,339 21,401 Deuda gubernamental 17,017 Deuda bancaria 0 17,017 MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION 121 Otros ingresos (egresos) de la operación 14 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 120,050 TOTALES POR CUENTA PROPIA 35,245 PASIVO Y CAPITAL Gastos de administración y promoción 307 (293) DISPONIBILIDADES 11 ACREEDORES POR REPORTO 236 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 94 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 764 Títulos disponibles para la venta Impuestos a la utilidad 7 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 2 Acreedores por liquidación de operaciones 247 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 82 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 1 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 95 Impuestos a la utilidad causados 7 TOTAL PASIVO 809 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 600 C A P I T A L C O N T A B L E Impuestos a la utilidad diferidos (netos) CUENTAS POR COBRAR (NETO) 239 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social 499 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 66 Operaciones discontinuadas 0 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 8 INVERSIONES PERMANENTES 57 OTROS S Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 12 Otros activos a corto y largo plazo CAPITAL GANADO Reservas de capital 94 Resultado de ejercicios anteriores 431 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 8 Remediciones por beneficios definidos a los empleados (11) Resultado neto TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,087 RESULTADO NETO 66 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidospor la ComisiónNacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercadode Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todoslosingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. TOTAL 1,896 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,896 Capital Social Histórico asciende a $ 472 El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo,210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas práctica bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Índice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito 149.0% Índice de capital sobre activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional 109.5% NIVEL DE RIESGO ASPECTOS SOBRESALIENTES I. La calificadora de valores Fitch Ratings asignó las calificaciones 'AAA(mex)' [Triple A] para el largo plazo y 'F1+(mex)' [Uno más] para el corto plazo al riesgo de contraparte. II. Moody's Investors Service asignó calificaciones de emisor de largo y corto plazo en escala global, moneda local de Baa1/Prime2 a Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. (CB Santander). En su Escala Nacional de México, Moody's asignó calificaciones de emisor Aa1.mx//MX-1. Todas éstas calificaciones tienen perspectiva negativa. JOSE DE AGUINAGA GIRAULT DIRECTOR GENERAL OCTAVIO MEDINA FRAGA DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FILIALES SILVIA MENDOZA VALLEJO DIRECTOR CONTRALORÍA FILIALES La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en: CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-CASA DE BOLSA pág...1

4 Santander Consumo Disponibilidades $ 15,000 P A S I V O Y C A P I T A L Préstamos Bancarios y de Otros Organismos Ingresos por Intereses $ 8,470,355 Gastos por Intereses (1,988,489) Inversiones en Valores Títulos para Negociar 2,082 Cartera de Crédito Vigente Créditos de Consumo $ 71,746,270 Cartera de Crédito Vencida Créditos de Consumo 3,330,271 Cartera de Crédito 75,076,541 (-) Menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (10,071,491) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 65,005,050 Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) 1,287,259 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 5,289,136 De Corto Plazo $ 45,643,148 De Largo Plazo 8,500,600 $ 54,143,748 Otras Cuentas Por Pagar Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar $ 2,869,810 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 417,880 TOTAL PASIVO $ 57,431,438 Capital Contable Capital Contribuido Capital Social $ 11,023,002 Capital Ganado Reservas de Capital $ 2,104,067 Resultado de Ejercicios Anteriores 38,885 Resultado Neto 1,335,168 3,478,120 Margen Financiero $ 6,481,866 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (5,242,589) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 1,239,277 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 2,741,766 Comisiones y Tarifas Pagadas (1,188,854) Resultado por Intermediación 19,739 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 185,670 Gastos de Administración y Promoción (1,281,308) 477,013 Resultado de la Operación $ 1,716,290 Impuestos a la Utilidad Causados $ (645,322) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 264,200 (381,122) Resultado antes de Operaciones Discontinuadas $ 1,335,168 Otros Activos Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 334,033 TOTAL $ 71,932,560 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 14,501,122 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 71,932,560 Activos y pasivos contingentes $ 1,868 Compromisos Crediticios 81,240,650 Bienes en custodia o en administración 1,189,103 Intereses Devengados no Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 190,377 Otras Cuentas de Registro 100,577,321 $ 183,199,319 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria ydevalores, confundamento enlo dispuestoporlosartículos 52y53 delaleygeneral deorganizaciones yactividades Auxiliares delcrédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 11,023,002 RESULTADO NETO $ 1,335,168 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 15.7% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 13.8% JORGE ALFARO LARA DIRECTOR GENERAL La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en: Y CONTROL DE GESTIÓN DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FINANCIERA SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5 Banco Santander (México), S.A. Fideicomiso DISPONIBILIDADES $ 0 APORTACIONES EN VALORES 0 CUENTAS DE MARGEN 0 INVERSIONES EN VALORES 0 DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 1,070,518 Deudores por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 1,843,837 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 211 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 363 2,914,929 PRÉSTAMO DE VALORES 0 FONDO DE COMPENSACIÓN (NETO) Fondo de Compensación 1,570,169 Intereses Devengados del Fondo de Compensación 311 1,570,480 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 32,843 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 0 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 194 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 3,063 3,257 S DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 339 Otros Activos a Corto y Largo Plazo TOTAL $ 4,521,848 PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE PRÉSTAMOS DE VALORES $ 0 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 0 Aportaciones Iniciales Mínimas Pendientes de Ser Entregadas a la Cámara 0 Impuestos a la Utilidad por Pagar 19 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 0 Pendientes de Formalizar por el Comité Técnico 0 Acreedores por Liquidación de Operaciones 0 Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas en Efectivo 363 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 11,603 11,985 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 0 TOTAL PASIVO 11,985 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 386,445 Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 1,843,837 Excedentes de Patrimonio Mínimo 1,729,064 Formalizadas por el Comité Técnico 0 Prima por Emisión de Derechos Fiduciarios 0 3,959,346 PATRIMONIO GANADO Reservas Patrimoniales 0 Resultado de Ejercicios Anteriores 341,865 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 0 Resultado Neto 208, ,517 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 4,509,863 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE $ 4,521,848 El saldo histórico del patrimonio es de 1,051,000 miles de pesos OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES DE CUSTODIA Valores de Clientes Recibidos en Custodia $ 0 OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN Operaciones de Compra de Derivados De Futuros 136,964,643 De Opciones 87 De Swaps 1,224, ,189,276 Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 102,782,048 De Opciones 69 De Swaps 587, ,369,259 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 9,696,250 Valores 12,441,323 22,137,573 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 263,696,108 S Y PASIVOS CONTINGENTES $ 0 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 2,914,898 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 0 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 0 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 2, Comisiones a Favor $ 179,288 Comisiones y Tarifas a Cargo (41,867) INGRESOS POR SERVICIOS 137,421 Comisiones Pagadas por Servicios Extraordinarios Prestados por la Cámara de Compensación 0 Ingresos por Intereses 92,020 Gastos por intereses 0 Resultado por Valuación a Valor Razonable 0 Resultado por Compraventa 0 Premio Devengado en Reporto 29,734 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 186 Gastos de Administración y Promoción (1,413) Resultado por Posición Monetaria Neto 0 120,527 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 257,948 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos 365 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 258,313 Impuestos a la Utilidad Causados (49,661) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 0 (49,661) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 208,652 RESULTADO NETO $ 208,652 ALFONSO VÁZQUEZ MORENO ARACELI FERNÁNDEZ ORTÍZ BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. FIDEICOMISO FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA DE TERCEROS Prolongación Paseo de la Reforma 500-9, Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO Banco Santander (México), S.A Fideicomiso GFSSLPT DISPONIBILIDADES $ 0 APORTACIONES EN VALORES 0 CUENTAS DE MARGEN 0 INVERSIONES EN VALORES 0 DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto 282,014 Premios Devengados por Operaciones de Reporto ,070 PRÉSTAMO DE VALORES 0 FONDO DE COMPENSACIÓN (NETO) Fondo de Compensación 102,595 Intereses Devengados del Fondo de Compensación ,616 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,762 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 0 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 194 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 3,063 3,257 S DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 2,756 Otros Activos a Corto y Largo Plazo 0 2,756 TOTAL $ 392,461 PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE PRÉSTAMO DE VALORES $ 0 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 0 Aportaciones Iniciales Mínimas Pendientes de Ser Entregadas a la Cámara 0 Impuestos a la Utilidad por Pagar 0 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 0 Pendientes de Formalizar por el Comité Técnico 0 Acreedores por Liquidación de Operaciones 0 Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas en Efectivo 0 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 1,220 1,220 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 0 TOTAL PASIVO 1,220 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 22,684 Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 0 Excedentes de Patrimonio Mínimo 345,096 Formalizadas por el Comité Técnico 0 Prima por Emisión de Derechos Fiduciarios 0 367,780 PATRIMONIO GANADO Reservas Patrimoniales 0 Resultado de Ejercicios Anteriores 11,678 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 0 Resultado Neto 11,783 23,461 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 391,241 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE $ 392,461 El saldo histórico del patrimonio es de 165,000 miles de pesos OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES DE CUSTODIA Valores de Clientes Recibidos en Custodia $ 0 OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN Operaciones de Compra de Derivados De Futuros 9,969,749 De Opciones 6,940 De Swaps (130,928) 9,845,761 Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 25,360,042 De Opciones 38,272 De Swaps (327,746) 25,070,568 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 1,133,936 Valores 352 1,134,288 S Y PASIVOS CONTINGENTES $ 0 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 282,010 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 0 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 0 Comisiones a Favor $ 3,806 Comisiones y Tarifas a Cargo (3,777) INGRESOS POR SERVICIOS 29 Comisiones Pagadas por Servicios Extraordinarios Prestados por la Cámara de Compensación 0 Ingresos por Intereses 3,023 Gastos por Intereses 0 Resultado por Valuación a Valor Razonable 0 Resultado por Compraventa 0 Premio Devengado en Reporto 9,119 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 Gastos de Administración y Promoción (533) Resultado por Posición Monetaria Neto 0 11,609 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 11,638 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos 365 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 12,003 Impuestos a la Utilidad Causados (220) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 0 (220) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 11,783 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 36,050,617 ALFONSO VÁZQUEZ MORENO TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 282,010 ARACELI FERNÁNDEZ ORTÍZ RESULTADO NETO $ 11,783 ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. FIDEICOMISO GFSSLPT FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA PROPIA Prolongación Paseo de la Reforma 500-9, Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-FIDEICOMISO Y LIQUIDADORA pág...1

6 Santander Vivienda A C T I V O Disponibilidades $ 283,846 Cartera de Crédito Vigente Actividad Empresarial o Comercial $ 17,339 Media y residencial 28,382,427 De interés social 77,230 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 467,155 28,926,812 Total Cartera de Crédito Vigente 28,944,151 Cartera de Crédito Vencida Actividad Empresarial o Comercial $ 54,225 Media y residencial 1,616,971 De interés social 12,460 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 10,045 1,639,476 Total Cartera de Crédito Vencida 1,693,701 Cartera de Crédito 30,637,852 (-) Menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (456,547) P A S I V O Y C A P I T A L Préstamos Bancarios y de Otros Organismos De Corto Plazo $ 743,825 De Largo Plazo 23,837,408 24,581,233 Otras Cuentas Por Pagar Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 269,119 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 1,232 TOTAL PASIVO 24,851,584 $ Capital Contable Capital Contribuido Ingresos por Intereses $ 1,607,302 Gastos por Intereses (935,880) Margen Financiero $ 671,422 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (119,748) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 551,674 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 103,440 Comisiones y Tarifas Pagadas (7,653) Resultado por intermediación (11,895) Otros Ingresos (Egresos) de la Operación (256,029) Gastos de Administración y Promoción (119,258) (291,395) Resultado de la Operación 260,279 $ Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) (54,239) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 30,181,305 Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización 116,998 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 300,638 Bienes Adjudicados (Neto) 180,893 Propiedades, mobiliario y equipo (Neto) 2,790 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 749,184 Otros Activos Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 191,208 TOTAL $32,006,862 Capital Social $ 5,233,582 Prima en Venta de Acciones 41,131 5,274,713 Capital Ganado Reservas de Capital $ 622,219 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,052,306 Resultado Neto 206,040 1,880,565 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 7,155,278 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 32,006,862 Bienes en Fideicomiso o Mandato 1,920,555 Fideicomisos $ 1,920,555 Bienes en Custodia o en Administración 65,895,016 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 159,257 Otras Cuentas de Registro 46,372,327 $ 114,347,155 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y devalores, con fundamento en lo dispuestoporlos artículos 52 y 53 dela Ley General deorganizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 5,153,658 Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas $ 206,040 RESULTADO NETO $ 206,040 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 31.1% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 17.0% CARLOS HERNÁNDEZ SUÁREZ DIRECTOR GENERAL La información complementaria a estos estados financieros esta a su disposición en: Y CONTROL DE GESTIÓN DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO