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Transcripción

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2 CRM El CRM es el resultado de unir antiguas técnicas comerciales de pequeños establecimientos, con la tecnología de la información. Su máximo objetivo es disponer de toda la información sobre cualquier cliente. Se realiza tanto para satisfacer sus necesidades, como para obtener estudios de mercado que permitan unas mejores estrategias comerciales.

3 CRM El CRM, por tanto, requiere siempre de información permanente de distintas fuentes. Una parte fundamental de su idea es la de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los clientes. La empresa debe trabajar para conocer las necesidades del mercado. Así podrá adelantar una oferta y mejorar la calidad en la atención. Para llevarse a cabo correctamente se debe contar con una estructura de información absolutamente integrada y basada en el cliente. Es decir, debe existir una visión única del cliente en todos los canales de la empresa.

4 La Suite de Agentes ofrece al Departamento Comercial una gestión completa para el seguimiento de sus clientes y potenciales clientes, siendo una gestión empresarial muy eficaz para el control de los miembros de la organización, bajo el objetivo de lograr la máxima rentabilidad, todo en un entorno totalmente internet, sin emulaciones.

5 Sus principales características y funcionalidades son: Agenda corpora7va y Ges7ón de Tareas por Equipos y Dptos. Control de Rutas Comerciales. 1. Seguimiento de Clientes y Potenciales. Suite de Agentes 4. Informe y Estadís7cas.

6 Agenda Corporativa 1. Seguimiento Clientes y Potenciales Con la vinculación de las tareas a los clientes y potenciales clientes se dispone de un completo CRM de seguimiento de todo el flujo de acciones realizadas, desde la pre-venta hasta la post-venta.

7 Seguimiento Clientes/Potenciales Información Básica El acceder a la pantalla de entrada el comercial podrá disponer de la situación de su red comercial, indicándole la información valiosa de sus clientes, mediante algunos indicadores clave. Esta información le servirá para facilitarle la toma de decisiones.

8 Seguimiento Clientes/Potenciales Información Básica En esta pestaña se muestran los datos del cliente como la razón social, nombre comercial, dirección, población, teléfono, fax, , agrupaciones del cliente (clase, epígrafe y actividad). También se podrán visualizar las Observaciones asociadas a la ficha del cliente. Los datos de esta pestaña son de consulta, ya que el mantenimiento se realizará a través del ERP.

9 Seguimiento Clientes/Potenciales Información Básica

10 Seguimiento Clientes/Potenciales Ubicación La pestaña Ubicación muestra la dirección y coordenadas GPS del cliente. Se puede precisar moviendo la ubicación en el mapa.

11 Seguimiento Clientes/Potenciales Ubicación

12 Seguimiento Clientes/Potenciales Contactos Esta pestaña muestra las personas de contacto relacionadas al cliente, así como su teléfono, mail y cargo. Los datos de esta pestaña también son de consulta, su mantenimiento se realiza a través del ERP.

13 Seguimiento Clientes/Potenciales Documentos

14 Seguimiento Clientes/Potenciales Consulta de Ventas Desde la consulta de ventas podrá realizar la consulta del estado y del detalle de las ventas con el cliente. La consulta estará dividida por tipo de documentos: presupuestos, pedidos y albaranes pendientes y facturas. En la parte izquierda superior de la pantalla habrá una tabla con un resumen para cada tipo de documento, además del global, con los siguientes datos: Tipo: Los diferentes tipos de documentos relacionados con la venta. Total: Nº de documentos. Bruto: Importe bruto (sin descuentos, ni IVA). Neto: Importe neto (con descuentos e IVA). En la parte derecha se mostrará los datos según el modelo escogido y en la parte inferior se mostrará el detalle global.

15 Seguimiento Clientes/Potenciales Consulta de Ventas

16 Seguimiento Clientes/Potenciales Consulta de Consumos Esta opción permite al comercial consultar los consumos realizados por sus clientes, con distintos criterios de acotación. Estos criterios son entre otros: Línea, familia, subfamilia, consumo, tipo, descripción, etc. El informe resultante mostrará, pivotando sobre la fecha seleccionada, un detalle de las unidades e importes. Finalmente, el informe dispone de un paginador y permite exportar la información a Excel con el icono situado en la parte superior de la tabla.

17 Seguimiento Clientes/Potenciales Consulta de Consumos

18 Seguimiento Clientes/Potenciales Consulta de Contabilidad En primer lugar, muestra un resumen de la financiación concedida al cliente (crédito concedido, crédito ocupado, importe pendiente de cobro, riesgo bancario, impagos, promedio de días de cobro ). Seleccionando alguno de los conceptos, en la parte inferior se mostrará de forma más detallada la composición de cada uno de ellos pudiendo ser exportados en Excel.

19 Seguimiento Clientes/Potenciales Consulta de Contabilidad

20 Seguimiento Clientes/Potenciales Consulta de Compras Se podrá consultar un resumen de las compras y órdenes de producción pendientes. La parte superior muestra información sobre las compras: Número O.C.: número de orden de compra. Línea: línea de la orden de compra. Producto: producto para el que se ha realizado el pedido de compra. C. Pedida: cantidad pedida de esa línea. C. Servida: cantidad parcial recibida de esa línea F. Recepción: fecha prevista de la recepción. F. Pedido: fecha en la que se realizó el pedido.

21 Seguimiento Clientes/Potenciales Consulta de Compras En la parte inferior, se aparecerá la información relativa a las órdenes de producción pendientes: Número de O.T.T./O.T.: número de asignado de orden de trabajo o orden teórica. F. Entrega: Fecha prevista de finalización de la orden de trabajo. Producto: producto para el que se ha solicitado la orden de trabajo. Cantidad: cantidad a producir.

22 Seguimiento Clientes/Potenciales Consulta de Compras

23 Seguimiento Clientes/Potenciales Alta de Potencial En el Alta de Potencial el comercial podrá dar de alta el nuevo potencial, incluyendo a parte de los datos generales, sus contactos, la ubicación, los productos en los que está interesado o se han ofrecido. A partir de disponer el potencial, se podrá realizar el seguimiento a partir de las tareas (visitas, llamadas, demostraciones, etc..)

24 Seguimiento Clientes/Potenciales Alta de Potencial

29 Agenda Corporativa 2. Agenda Corporativa Permite llevar una gestión y coordinación eficaz de sus agendas profesionales a través de la integración de una agenda corporativa a través de un entorno colaborativo que permite gestionar y compartir datos y tareas.

30 Agenda Corporativa Tareas Permite definir los campos a visualizar en la vista Lista de tareas y Gestión en las fichas de tareas de clientes y potenciales. Primero seleccionaremos si deseamos trabajar sobre la definición de campos de tareas de la vista Lista de tareas o Gestión. Para seleccionarlos, hacer clic sobre el campo elegido en la parte de la izquierda y el sistema lo asociará en la columna de la derecha. Una vez tenga los campos elegidos en la derecha, puede organizarlos con los iconos de las flechas o eliminarlos con el icono de la papelera.

31 Agenda Corporativa Entrada de Tareas

32 Agenda Corporativa Entrada de Tareas

33 Agenda Corporativa Tareas Abiertas/Cerradas En el campo de filtro, el sistema permite determinar la visualización en función del estado de las tareas, pudiendo escoger entre mostrar sólo las abiertas, sólo las cerradas o ambas y el empleado asociado a esa tarea.

34 Agenda Corporativa Visualización de Tareas Visualización de tareas con diferentes vistas:

35 Agenda Corporativa Visualización de Tareas Visualización de tareas con diferentes vistas:

36 Agenda Corporativa 3. Control de Rutas Comerciales Las posibilidades de geolocalización utilizando esta gestión en dispositivos que permitan localización GPS permite visualizar la posición de nuestros clientes y potenciales en el mapa, permitiendo así planificar nuestras visitas de forma óptima.

37 Rutas Comerciales Planificador de Visitas Podremos preseleccionar aquellos clientes que, según los criterios elegidos, consideremos interesantes para establecer visitas. Los criterios que ofrecen son : a) Tipo de Cliente: Clientes Reales o Potenciales b) Filtro por Razón Social c) Acotación por Fechas d) Acotación por Códigos Postales e) Indicador de visitas en las fechas elegidas f) Indicador de pedidos en las fechas elegidas Con la combinación de estos criterios podremos, por ejemplo, recuperar aquellos clientes reales, de un determinado rango de códigos postales, a los que no se les haya realizado un pedido en el último mes, pero que a su vez no hayan sido visitados.

38 Rutas Comerciales Planificador de Visitas El cliente o Potencial, quedará automáticamente seleccionado también en el módulo Consulta de Clientes o Consulta de Potenciales, según sea el caso, para facilitarnos las consultas asociadas. Con el cliente seleccionado, simplemente un clic en el calendario nos generará una área del tipo Visita a Cliente o Visita a Potencial con el cliente vinculado. Otra de las posibilidades es Ubicar en Mapa, lo cual nos mostrará una vista de mapa y nos localizará el cliente en el mismo. Desde aquí, con la opción Clientes Cercanos, es sencillo hacerse una idea de la posible ruta a generar.

39 Rutas Comerciales Seguimiento de Rutas Esta opción permite al comercial consultar la realización de tareas/visitas realizadas en una jornada en orden de ejecución, visualizando la fecha/hora de inicio de la visita y la fecha/hora fin de la misma, con su localización y el tiempo transcurrido entre ellas.

40 Rutas Comerciales Seguimiento de Gastos Esta opción permite al comercial consultar su realización de gastos generados por las rutas. Sus criterios de acotación son vendedor y rango de fechas. El informe resultante mostrará los gastos generados en esas fechas.

41 Suite de Agentes 4. Agenda Corporativa Informes y Estadísticas Se ofrecen informes sobre las tareas comerciales y acciones con los clientes e información de los trabajos realizados a todos los niveles de la organización. Se Aportan cuadros de mandos, reporting corporativo, análisis de información a nivel transaccional con sistemas de alertas y distribución proactiva de la información, entre otras capacidades.

42 Business Intelligence Informes En este menú, se muestran una serie de informes de carácter comercial, visibles según si el usuario tiene permisos de acceso. Para acceder a una consulta concreta simplemente hay que clicar sobre ella y el sistema abre el informe/ consulta seleccionado. A continuación se detallan los informes y consultas disponibles. Consulta de Stocks Consumos Ficha de Producto Seguimiento de previsión de venta Seguimiento de Rutas Seguimiento de Gastos

43 Business Intelligence Informes Ponemos al alcance de las empresas una tecnología tradicionalmente compleja y cara de forma fácil y asequible.

44 Business Intelligence Informes

45 Suite de Agentes Business Intelligence Informes Solución completa de Business Intelligence que incluye: Reporting operativo Análisis OLAP Dashboards Posicionamiento en mapas Cuadros de mando Estratégicos y Operacionales

46 Gracias por su Atención