Procesos de negocio beneficiados con el CRM:

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Irene Quintana Salazar
hace 8 años
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1 Ahora con Rack2 Cloud CRM podrá utilizar una herramienta de última generación que le permitirá acceder donde se encuentre a la información de sus Clientes, con la confidencialidad y seguridad que usted necesita. Conéctese con su browser y tenga disponible su negocio. Rack2 Cloud CRM le permitirá reducir sus costos de operación, a través de abonos mensuales sin inversión, pagando sólo por lo que usa. Rack2 Cloud CRM es una solución on-demand, móvil y en tiempo real. Beneficios de Rack2 Cloud CRM: No requiere inversión inicial. Rápido retorno de inversión y garantía de resultados. Rápida Implementación. Capacidad de Crecimiento Ilimitado. No requiere administración de bases de datos, ni webservers, ni seguridad. Todos los datos del cliente en un solo lugar, de un vistazo y en tiempo real. Movilidad de acceso a la información en cualquier momento y desde cualquier sitio. Servicio personalizado y Soporte de Help Desk Ventajas para la Organización: Mejora la percepción de servicio y contribuye a atender en forma más personalizada. Información disponible en tiempo real, de inmediato. Reducción de tiempo en tareas de back office posteriores. Mejor conocimiento y entendimiento de los clientes. Mayor satisfacción del cliente y por ende mayor fidelidad. Contribuye a la estandarización de procesos e implementar mejores prácticas de negocios Aporta mayores ventajas competitivas, al facilitar la información necesaria durante el proceso de negocios Facilita la toma de decisiones y la coordinación entre las personas, los procesos y la tecnología. Procesos de negocio beneficiados con el CRM: Las ventas y su administración El telemarketing El manejo del tiempo El servicio y soporte al cliente El marketing El manejo de la información para ejecutivos

Rack2 Cloud CRM le permitirá reducir sus costos de operación, a través de abonos mensuales sin inversión, pagando sólo por lo que usa.

2 MODULOS AUTOMATIZACION DE FUERZA DE VENTAS Es una facilidad principal, que permite optimizar las operaciones del equipo de ventas. Incluye las actividades clave que require el equipo de ventas tales como Administración de Prospectos, Administración de Oportunidades, Administración de Cuentas y Contactos, Administración de Flujo y Pronósticos de Ventas (Pipelines y Forecast) y un poderoso sistema de reportes personalizable, entre otras funcionalidades. Administración de Prospectos Provee un rango complete de opciones para: Administrar prospectos desde la creación hasta la conversión en oportunidades. Personalizar en línea los formularios para los requerimientos de la organización Importar prospectos desde fuentes externas Agregar multiples productos a las prospectos. Calificar las prospectos Convertir prospectos en oportunidades de ventas, cuentas y contactos en un solo click. Crear reportes totalmente personalizados. análisis. Administración de Oportunidades Provee las siguientes opciones: Realizar seguimiento de las oportunidades durante todo el ciclo ventas. Asociar oportunidades con cuentas, contactos, actividades y otros módulos para contar con una mayor visibilidad de la información Generar cotizaciones, notas de pedido y facturas proforma para potenciales Clientes. Crear reportes totalmente personalizados análisis e identificar cuellos de botella. Administración de Cuentas Realizar el seguimiento y registro de todas las cuentas y contactos relacionados, oportunidades, casos y otros detalles desde un repositorio de datos común. Especificar relaciones entre cuentas y otras subsidiarias o divisiones Importar cuentas desde fuentes externas y otras aplicaciones Generar cotizaciones, notas de pedido y factures proforma a las diferentes cuentas. Realizar seguimientos de la historia de compra de los clients y analizar las oportunidades para up selling o cross selling Crear reportes totalmente personalizados análisis del patron de compra de los clients con el fin de establecer programas de fidelidad. Adjuntar documentos personalizados a las cuentas para una futura referencia.

y Pronósticos de Ventas (Pipelines y Forecast) y un poderoso sistema de reportes personalizable, entre otras funcionalidades.

3 Administración de Contactos Realizar seguimiento de todos los contactos, oportunidades relacionadas, casos y actividades en un repositorio común. Crear jerarquía de contactos dentro de la compañía para tener una mayor coordinación en el relacionamiento con los clientes. Importar contactos desde fuentes externas y otras aplicaciones análisis. Sincronizar contactos con Microsoft Outlook (proximamente) Administración de Actividades Agregar todos los mails importantes relativos a cada cliente para referencia rápida. Almacenar todos los detalles de reuniones y llamadas intuitivamente. Administrar diariamente las tareas de los usuarios del CRM. Reportes & Tablero de Control Reportes preelaborados para automatización de fuerza de ventas. Pipeline de ventas con posibilidad de análisis por etapa. Análisis Mensual del Pipeline de Ventas. Oportunidades de Venta por fuente de Generación. Profundizar la información desde el gráfico (Drill-down) en el Tablero de Control, por fecha y etapas de la oportunidad. AUTOMATIZACION DE MARKETING Administración de Campañas Administrar campañas de marketing de las Organización. Realizar seguimientos efectivos de campañas basados en la información de los clientes. Ejecutar campañas de mail masivo personalizadas. Marketing (opcional) Administrar listas de mail basadas en datos existentes relativos a prospectos, cuentas y contactos. Crear documentos HTML directamente desde el sistema. Enviar mail masivos desde las listas de seleccionados. Administración de Prospectos Importar prospectos desde Fuentes externas. Calificar prospectos para la próxima etapa.

Sincronizar contactos con Microsoft Outlook (proximamente) Administración de Actividades Agregar todos los mails importantes relativos a cada cliente para referencia rápida.

4 CUSTOMER SUPPORT Provee funcionalidades de soporte y servicios como Administración de Tickets, Base de conocimiento, Reportes, y Soporte de Estadísticas. Administración de Tickets Realizar seguimiento de todos los tickets de incidentes relativos a los clientes durante todo el proceso de soporte de los mismos. Asociar los incidentes con cuentas, contactos, productos, módulos para tener una mayor visibilidad de los problemas. Crear vistas personalizadas por requerimiento y por recurso de soporte. Automatización de las comunicaciones por ante actualizaciones de status en el ticket. Crear reportes de tickets totalmente personalizados. Crear estadísticas de Soporte de clientes para facilitar a los gerentes controlar y optimizar los procesos de Soporte de Clientes. Crear campos personalizados para los requerimientos específico de la organización. Base de Conocimiento Administrar una Base de Conocimiento Inteligente en una única y centralizada localización, para una mejor resolución de tickets y en el menor tiempo posible. Asociar artículos con tickets y productos. Proveer acceso público a la Base de Conocimiento (opcional) Portal de Autoatención de Clientes (opcional) Totalmente personalizable que le permite desarrollar un Portal de consulta en su web site (para sus Clientes). Acceso seguro al Portal de Autoatención de Clientes. Notificación de actualizaciones a los clientes sobre los tickets vía Seguimiento de tickets

Asociar los incidentes con cuentas, contactos, productos, módulos para tener una mayor visibilidad de los problemas. Crear vistas personalizadas por requerimiento y por recurso de soporte.

5 Adminstracion de Inventarios Administración de Productos Administrar catálogo de productos Asociar productos con otros módulos para una vision 360º Importar productos de otras aplicaciones Crear campos personalizados según los requerimientos de la organización Adjuntar documentos relacionados con productos, garantías, acuerdos de licencias, etc. Cargar imágenes de productos para mejor identificación Exporta detalles de productos a Microsoft Excel, OpenOffice Crear catalogos de precio por segment de cliente y asociar productos a este catálogo. Realizar compras de productos desde la lista de proveedores seleccionados. Cotizaciones Realizar seguimientos de cotizaciones Personalizar cotizaciones con líneas de producto, impuestos, ajustes y sumarizaciones. Seleccionar diferentes precios para un mismo producto de acuerdo al segmento de clientes. Crear cotizaciones personalizadas para imprimir y/o enviar por los servicios incluidos de a los Clientes Crear Notas de Pedido o Facturas proforma desde la Cotización con un click Visualizar las cotizaciones relativas a cada cuenta. Crear campos personalizados según los requerimientos de la organización Administración de Ordenes Realizar seguimientos de Ordenes Aprovisionarse de los productos seleccionando desde la lista de proveedores Manejo de Stock en el Depósito (opcional) Personalización de Ordenes de Compra y Notas de Pedido y campos adhoc de acuerdo a los requerimientos de la organización. Crear facture pro Forma una vez que la Orden de Compra es aceptada con un solo click. Periodicamente notifica la posición de stock a las partes involucradas de la organización. (opcional) ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD DE ACCESOS A través de roles, jerarquías, perfiles y grupos se permite administrar la seguridad de accesos. Esta funcionalidad permite controlar con flexibilidad los accesos a las vistas, y capacidad de edición basados en los roles y jerarquías, asegurando la confidencialidad de la información, incluso dentro de la organización. Control de la Información común. Permite compartir de manera muy flexible pero con control de accesos, de acuerdo a las necesidades de la organización y el negocio. Roles y Jerarquías Cuenta con una poderosa herramienta para crear y administrar los permisos utilizando roles y jerarquías. Nuevos roles pueden setearse con gran facilidad y dotándolo de permisos ya establecidos. Para cada rol puede establecer un nivel de acceso permitido para cada modulo. Perfiles y Grupos Los perfiles permiten administrar una serio de permisos de acceso asignables a los roles, lo que brinda una gran flexibilidad y una herramienta muy potente a la hora de restringir las vistas o actividades con el sistema. Los grupos facilitan la administración de accesos y permisos para diferentes usuarios.

Cargar imágenes de productos para mejor identificación Exporta detalles de productos a Microsoft Excel, OpenOffice Crear catalogos de precio por segment de cliente y asociar productos a este catálogo.

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