ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA Noviembre 2018
E N C U E S TA N A C I O N A L A G R O P E C U A R I A 2 0 1 4 * U N I D A D E S D E P R O D U C C I Ó N 62.0% venden sus productos RETOS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS EN MÉXICO Pérdidas por causas climáticas, plagas, enfermedades, etc. (78.0%). Falta de capacitación y asistencia técnica (45.5%). Dificultades en la comercialización (37.2%). Pérdidas por merma en maíz blanco (30.0%) Dificultades en transporte y almacenamiento (25.7%). Acceso al crédito (25.3%). Falta de información de los precios de los productos (21.9%). Falta de organización productiva (18.0%). * Problemas que enfrentan las unidades de producción durante el desarrollo de sus actividades.. 2
Millones de hectáreas Millones de toneladas Los granos se cultivan en 12.0 millones de hectáreas, que representan el 55% de la superficie total cultivada en el país (22 millones de has). Con un volumen de producción de casi 39 millones de toneladas y poco más de dos millones de productores. El maíz representa cerca del 72% de la superficie y producción de granos. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS EN MÉXICO Alta concentración de producción de maíz en los productores de pequeña escala (69% según encuesta CIMMYT 2016). S U P E R F I C I E S E M B R A DA D E GRANOS A Ñ O AG R I CO L A 2 0 1 7 p P R O D U C C I Ó N D E GRANOS A Ñ O CO M E R C I A L 2 0 1 7 p 14 12 10 8 6 4 2 0 11.98 0.62 6.95 0.33 0.34 1.45 1.68 8.88 0.46 5.91 0.58 1.43 3.11 1.04 0.34 0.26 0.86 0.25 Año Agrícola PV OI 0.16 Maíz Amarillo Maíz Blanco Trigo Panificabl Trigo Cristalino Sorgo Frijol Otros 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38.76 3.42 24.26 1.42 2.07 4.83 1.18 23.91 2.39 17.42 14.85 6.84 1.03 1.30 2.07 2.23 2.60 0.88 0.30 Año Agrícola PV OI Maíz Amarillo Maíz Blanco Trigo Panificabl Trigo Cristalino Sorgo Frijol Otros Fuente: SIAP p/ Cierre preliminar Otros: Amaranto, arroz palay, avena, cebada grano y garbanzo. 3
NÚMERO DE PRODUCTORES DE MAÍZ Y TAMAÑO PROMEDIO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN, POR ESTADO En el centro y sur del país se concentra el mayor número de productores y el menor tamaño promedio de las unidades de producción. Productores Tamaño Promedio de unidades de producción (ha) Fuente: ASERCA con información de PROAGRO y CIMA 4
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO POR ESTADO Los mayores déficits de almacenamiento se encuentran en Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Michoacán y Guanajuato. 6,000,000 5,000,000 PRODUCCIÓN DE SORGO (TON) PRODUCCIÓN DE TRIGO (TON) PRODUCCIÓN DE FRIJOL (TON) PRODUCCIÓN DE MAÍZ (TON) 8,000,000 7,000,000 6,000,000 4,000,000 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (TON) 5,000,000 3,000,000 4,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 Fuente: «PROYECTO DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROALIMENTARIO«Banco Mundial 5
COLIMA BAJA CALIFORNIA SUR TABASCO OAXACA AGUASCALIENTES CUIDAD DE MÉXICO COAHUILA SAN LUIS POTOSÍ GUERRERO HIDALGO QUERÉTARO CAMPECHE EDO. DE MÉXICO YUCATÁN TLAXCALA MORELOS NUEVO LEÓN NAYARIT VERACRUZ PUEBLA DURANGO CHIAPAS ZACATECAS MICHOACÁN BAJA CALIFORNIA CHIHUAHUA GUANAJUATO SONORA JALISCO TAMAULIPAS SINALOA 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 6
OBJETIVO GENERAL Mejorar el acceso al almacenamiento de granos e información de mercado a pequeños productores agrícolas con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria, la inclusión comercial y la competitividad. 1
P R O Y E C T O A L M A C E N A M I E N T O D E G R A N O S Y S E R V I C I O S D E I N F O R M A C I Ó N P A R A E L D E S A R R O L L O A G R O A L I M E N T A R I O Alcance: 1. Beneficiarios directos: Organizaciones de pequeños productores* 2. Entidades beneficiadas: 7 G u a n a j u a t o M i c h o a c á n E s t a d o d e M é x i c o O a x a c a V e r a c r u z 3. Plazo: C h i a p5 aaños s 4. Granos, P u e b l a especialmente Maíz (primera etapa) Contempla la evaluación de impacto social y ambiental para identificar los posibles efectos sobre los grupos y áreas de intervención. Hasta 50 has. de temporal o 12.5 de riego preferentemente vinculados a MasAgro y PESA 8
COMPONENTE 1. Infraestructura y administración de almacenes de granos Apoyar la inversión en infraestructura y el desarrollo de capacidades para la operación de los almacenes y la calidad de los granos. S U B C O M P O N E N T E 1. 1 Fortalecer la infraestructura de almacenamiento de granos Rehabilitación o construcción de instalaciones de almacenamiento de granos y equipamiento* Inversión: 1. Apoyo directo (hasta 50%) 2. Financiamiento (hasta 40%) ** 3. Aportación del productor (10%) S U B C O M P O N E N T E 1. 2 Desarrollo de capacidades para mejorar la operación de los almacenes y asegurar la calidad de los granos*** Capacitación para la administración y operación de los almacenes, servicios financieros, gestión de información y estrategias de comercialización, entre otros. Asistencia técnica y capacitación para el control de calidad de los granos, manejo de plagas, uso de agroquímicos, buenas prácticas, etc. * Tamaño de centros de acopio con base en producción potencial y demanda de mercado (considerando diversidad genética) ** Adicionalmente promover financiamiento con la garantía de cosechas (colateral). *** Colaboración Institucional, CIMMYT, FIRA, ABM, etc. 9
COMPONENTE 2. Información para la gestión de granos, mercados y monitoreo Organizar y facilitar el acceso a la información de mercados de granos a través de un sistema que integre información de precios físicos, volumen de producción, calidades, inventarios y clima, entre otros, para apoyar la toma de decisiones de comercialización, reducir costos de transacción, mejorar la transparencia y fortalecer los flujos comerciales. S U B C O M P O N E N T E 2. 1 Desarrollo de una plataforma de información pública del mercado de granos* Integración de información existente (producción, inventarios) y colecta de nuevos datos (precios, calidades, etc.) Desarrollo de software sobre plataformas existentes. Hardware para la operación y mantenimiento de la plataforma, así como para el monitoreo. Difusión de la información pública que garantice el uso masivo de la plataforma. Se incluirá un subcomponente para el monitoreo y evaluación de las actividades del proyecto. S U B C O M P O N E N T E 2. 2 Identificación de oportunidades de mercado Ampliación y nuevos mercados (nichos, segmentación, etc.) Fortalecimiento de vínculos para la comercialización entre productores, almacenadores y compradores (investigación de mercado, promoción, participación en ferias, etc.). Ejemplo: Estudio de demanda de maíces criollo. S U B C O M P O N E N T E 2. 3 Monitoreo y evaluación de las actividades del Proyecto Evaluación de impacto, de medio término y final Salvaguardas sociales y ambientales Sistema de monitoreo 10
Resultados 1. Fortalecer capacidades comerciales de las organizaciones de productores de maíz. 2. Impulsar el desarrollo comercial regional, mediante la vinculación al financiamiento y la construcción y/o rehabilitación de centros de acopio, incluyendo equipamiento. 3. Contribuir al ordenamiento, promoción y desarrollo de mercados. 4. Transparencia de precios y certidumbre en los ingresos. 5. Impulsar la competitividad en la comercialización de granos. 6. Vinculación de los productores con el mercado nacional e internacional. 7. Resolver los problemas estructurales de almacenamiento y pérdida de alimentos. 8. Constituye el primer proyecto en materia agroalimentaria, promovido por SAGARPA- ASERCA y el Banco Mundial. 2
C O O R D I N A C I Ó N I N S T I T U C I O N A L ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO Esquema de operación: Comité de Inversión para la dictaminación de proyectos. 12