Resultados de la Actividad Turística Septiembre, 2018

Resultados de la Actividad Turística Septiembre, 2018 Subsecretaría de Planeación y Política Turística Disponible en http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/versionesrat.aspx

DIRECTORIO Enrique de la Madrid Cordero Secretario de Turismo María Teresa Solís Trejo Subsecretaria de Planeación y Política Turística Dirección General de integración de información sectorial integracion@sectur.gob.mx monitoreodatatur@sectur.gob.mx 2

Principales resultados Viajeros Internacionales ÍNDICE 1. Llegada de viajeros internacionales a México 1.1. Llegada de turistas internacionales a México 1.1.2. Ingreso de divisas por viajeros internacionales 1.1.3. Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea 1.1.4. Salida de turistas internacionales de México 1.1.5. Gasto de divisas por viajeros residentes en México al exterior 1.1.6. Balanza de divisas por viajeros internacionales 6 6 7 8 9 9 10 Llegadas Aéreas 2. Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) 2.1. Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea) 2.2. Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea) 2.3. Principales aeropuertos 12 13 13 14 Ocupación Hotelera 3. Porcentaje de ocupación hotelera 3.1 Llegada de turistas a cuartos de hotel Transportación 4. Transportación aérea 4.1 Transportación marítima 4.2 Principales puertos Museos y Zonas Arqueológicas 5.1 Visitantes a museos y zonas arqueológicas Otros indicadores 6. Resultados de la actividad turística 6.1 Perspectivas macroeconómicas sobre indicadores clave 6.2 Indicadores económicos clave de México 6.3 Contexto económico 16 16 18 20 21 23 25 26 27 28 3

Principales resultados: Durante Enero-Septiembre de 2018: 1. La llegada de turistas internacionales fue de 30.6 millones, superior en un millón 968 mil turistas al observado en el mismo periodo del año anterior y equivalente a un incremento anual de 6.9%. 2. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a 16 mil 656 millones de dólares, lo que representó un incremento de 4.5% respecto a enero-septiembre de. 3. El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior fue de 8 mil 194 millones de dólares, monto superior en 499 millones de dólares al observado en enero-septiembre de y equivalente a un incremento de 6.5%. 4. La salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió a 14 millones 407 mil turistas, esto es 987 mil turistas más de los que lo hicieron en enero-septiembre de, lo que representó un crecimiento del 7.4%. 5. La balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 8 mil 462 millones de dólares, nivel superior en 2.7% al observado en enero-septiembre de. 6. La llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos representó el 59.9% del total. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.7% y 2.6% del total, respectivamente. 7. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos fue de 61.3%, nivel inferior en (-) 0.5 puntos porcentuales respecto al observado en enero-septiembre del año anterior. 8. La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel en enero-septiembre, alcanzó los 44 millones 942 mil turistas (73% del total); mientras que 16 millones 614 mil fueron turistas internacionales (27% del total). 4

Viajeros Internacionales

LLegada de viajeros internacionales a México Gráfica 1. Con información de INEGI y Banco de México se tiene que la llegada de viajeros internacionales durante enero-septiembre de 2018 fue de 73.2 millones, esto es un nivel similar al observada en el mismo periodo de, por lo que no se registraron cambios. Enero-Septiembre Millones de viajeros 73.2 2018 73.2 0.0% Millones de viajeros 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 8.4 8.0 9.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.3 7.8 8.9 8.2 7.8 8.4 8.7 7.7 7.5 8.0 8.5 9.6 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 7.8 6.7 Llegada de TURISTAS internacionales a México Gráfica 2. La llegada de turistas internacionales durante enero-septiembre de 2018 fue de 30.6 millones, superior en un millón 968 mil turistas al observado en el mismo periodo de y equivalente a un incremento de 6.9%. 5.5 5.1 4.7 4.3 4.0 3.9 3.6 3.5 3.3 3.5 3.2 3.3 3.3 3.4 3.1 2.9 2.7 Millones de 2.3 Enero-Septiembre turistas 1.9 3.0 2.9 3.5 3.2 3.1 3.5 3.7 3.0 2.7 3.0 3.4 4.2 1.5 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2018 28.6 2018 30.6 6.9% Millones de turistas NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: INEGI y Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 6

Ingreso de divisas por viajeros internacionales Gráfica 3. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales al cierre de septiembre de 2018 fue de 16 mil 656 millones de dólares, lo que representó un incremento de 4.5% respecto al mismo periodo de. Enero-Septiembre Millones de dólares 15,937.7 2018 16,656.1 4.5% Millones de dólares 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,945.0 1,918.3 2,365.1 1,791.3 1,688.7 1,873.4 1,945.8 1,737.1 1,391.6 1,100 900 700 1,927.3 1,798.4 2,073.9 1,833.3 1,634.2 1,839.8 1,988.6 1,592.3 1,249.9 1,421.1 1,721.3 2,256.2 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 Fuente: INEGI y Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 7

Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea Gráfica 4. El gasto promedio de los turistas de internación vía aérea fue de 914.3 dólares durante enero-septiembre de 2018, nivel menor en (-) 0.7% respecto al observado en el mismo periodo de. Enero-Septiembre Dólares 921.0 2018 914.3-0.7% 1,100.0 1,050.0 1,000.0 950.0 900.0 901.4 924.2 947.5 897.2 885.6 871.4 885.9 949.8 988.5 Dólares 850.0 800.0 750.0 700.0 650.0 600.0 550.0 968.8 950.8 924.7 923.9 909.0 898.2 912.8 904.3 876.6 868.0 884.2 873.7 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 Fuente: INEGI y Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 8

SALIDA DE TURISTAS INTERNACIONALES DE MÉXICO Gráfica 5. En enero-septiembre de 2018, información de INEGI y Banco de México reportan que la salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió a 14 millones 407 mil turistas, esto es 987 mil turistas más de los que lo hicieron en el mismo periodo de, lo que representó un incremento del 7.4%. Enero-Septiembre Millones de turistas 13.4 2018 14.4 7.4% Millones de turistas 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.2 1.0 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.6 1.2 1.3 1.6 1.5 1.3 1.7 1.7 1.5 1.7 1.9 2.1 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2018 GASTO DE DIVISAS POR VIAJEROS residentes en México Al exterior Gráfica 6. El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior fue de 8 mil 194 millones de dólares durante enero-septiembre de 2018, superior en 499 millones de dólares al observado en el mismo lapso de y equivalente a un incremento de 6.5%. Enero-Septiembre Millones de dólares 7,695.2 2018 8,194.2 6.5% Millones de dólares 1,200.0 1,125.0 1,050.0 975.0 900.0 825.0 750.0 675.0 600.0 525.0 450.0 375.0 300.0 1,015.4 902.8 737.7 661.6 828.7 712.6 870.1 896.8 846.0 943.3 819.0 882.3 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1,009.7 2018 1,050.6 1,004.3 1,004.8 869.1 834.5 982.6 1,034.8 1,127.4 NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: INEGI y Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 9

BALANZA DE DIVISAS POR VISITANTES INTERNACIONALES Gráfica 7. En enero-septiembre de 2018, la balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 8 mil 462 millones de dólares, monto superior en 2.7% al observado durante el mismo periodo de. Enero-Septiembre Millones de dólares 8,242.5 2018 8,461.9 2.7% Saldo en la balanza petrolera, minerometalúrgica y de viajeros Millones de dólares 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0-500.0-1,000.0-1,500.0-2,000.0 557.1-1,499.4-95.8-2,500.0-3,000.0 Petroleo Minerometalúrgica Viajeros Internacionales NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: INEGI y Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 10

Llegadas Aéreas

Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) Gráfica 8. En el periodo enero-septiembre de 2018, se destacó la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 59.9% del total, así como Canadá con un 11.6%. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.7% y 2.6% del total, respectivamente. En el caso de la región de Europa, los residentes de Reino Unido representaron el 3.1% de las llegadas vía aérea. Colombia 2.6% Otros 20.0% Argentina 2.7% Reino Unido 3.1% Canadá 11.6% Estados Unidos 59.9% Nota: En la gráfica, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantes%20por%20nacionalidad.aspx 12

Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea) Gráfica 9. La llegada vía aérea de pasajeros con residencia en Estados Unidos registró un crecimiento de 1.5% durante enero-septiembre de 2018, sumando 8 millones 139 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó por el aeropuerto de Cancún y de la Ciudad de México. Enero-Septiembre Pasajeros estadounidenses 8,021,732 2018 8,139,344 1.5% Pasajeros 3,501,000 3,001,000 2,501,000 2,001,000 1,501,000 1,001,000 501,000 1,000 3,250,513 3,269,518 Cancún, Q. Roo 1,383,940 1,289,516 1,174,902 1,148,898 731,853 693,158 Ciudad de Los Cabos, B.C.S. Puerto Vallarta, Guadalajara, Jal. México (AICM) Jal. 781,228 2018 664,470 904,978 868,090 Resto Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea) Gráfica 10. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Canadá registró un crecimiento del 14.3% durante enero-septiembre de 2018, comparado con el mismo periodo de, al registrar un millón 575 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó por los aeropuertos de Cancún y Puerto Vallarta. Pasajeros 850,000 750,000 650,000 550,000 450,000 350,000 250,000 150,000 50,000 809,847 723,594 311,687 255,138 203,523 157,611 95,262 34,997 85,055 34,034 2018 119,201 121,666 Enero-Septiembre Pasajeros canadienses -50,000 Cancún, Q. Roo Puerto Vallarta, Jal. Ciudad de Los Cabos, B.C.S. Huatulco, Oax. Resto México (AICM) 1,377,566 2018 1,574,517 14.3% Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantes%20por%20residencia.aspx 13

Principales aeropuertos Figura 1. Durante el tercer trimestre de 2018, los aeropuertos que recibieron el mayor número de visitantes extranjeros en México fueron: Cancún (5,949,687); Ciudad de México (3,303,819); Los Cabos (1,283,955); Puerto Vallarta (1,088,573); Guadalajara (751,930); Monterrey (190,069); y Cozumel (160,656); que conjuntamente representaron el 93.7% del total. ENERO-SEPTIEMBRE 2018 Ciudad de México Quintana Roo Nuevo León Los Cabos B.C.S. Pto. Vallarta Guadalajara Ciudad de México Cancún Cozumel Monterrey 1,249,326 1,074,635 716,739 3,027,573 5,751,253 161,225 190,746 2018 1,283,955 2018 1,088,573 751,930 2018 3,303,819 2018 5,949,687 160,656 2018 190,069 2.8% 1.3% 4.9% 9.1% 3.5% -0.4% -0.4% Nota: Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión. A partir de los Resultados de la Actividad Turística de Enero 2016 el análisis de pasajeros internacionales, cuya variable de medida era la nacionalidad de los pasajeros que ingresan al país, cambia por el análisis de viajeros extranjeros, que se miden a través de la variable país de residencia. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantes%20por%20residencia.aspx 14

Ocupación Hotelera

Porcentaje de ocupación hotelera Porcentaje 62% 60% 58% 61.8% 61.3% Gráfica 11. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos, durante el periodo enero-septiembre de 2018, fue de 61.3%, nivel inferior en (-) 0.5 puntos porcentuales respecto al observado durante el mismo periodo de. 56% 54% 52% Enero-septiembre Enero-septiembre 2018 Llegada de turistas a cuartos de hotel 60.5 59.7 61.6 55.0 Millones de turistas 49.5 44.0 38.5 33.0 27.5 22.0 16.5 43.5 44.9 16.2 16.6 Gráfica 12. Durante el periodo enero-septiembre de 2018, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 44.9 millones de turistas (73% del total); mientras que 16.6 millones fueron turistas internacionales (27% del total). 11.0 5.5 0.0 Nacionales Extranjeros Total Enero-septiembre Enero-septiembre 2018 Nota: La ocupación total es un promedio ponderado de los 70 destinos monitoreados. El total de llegadas de turistas a cuartos de hotel registró un aumento del 3.1%, respecto a enero-septiembre de. Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por DataTur. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/actividadhotelera.aspx 16

Transportación

Transportación aérea Gráfica 13. La llegada total de pasajeros vía aérea en enero-septiembre de 2018 fue de 54 millones 905 mil pasajeros, lo que representa un incremento de 4 millones 294 mil pasajeros (8.5%) con respecto al mismo periodo de. Enero-Septiembre Miles de personas 50,610.5 2018 54,904.7 8.5% Miles de personas 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 6,986 6,399 5,999 6,104 6,043 6,180 6,391 5,402 5,402 5,616 4,918 5,667 5,693 5,590 5,795 6,534 5,984 4,814 5,450 5,783 6,427 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2018 Gráfica 14. La llegada de pasajeros en vuelos nacionales durante enero-septiembre de 2018 fue de 36 millones 812 mil pasajeros, lo que representa un aumento de 3 millones 185 mil pasajeros (9.5%) con relación al observado en el mismo periodo de Enero-Septiembre Miles de personas Miles de personas 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 4,170 4,077 4,115 4,113 3,790 3,429 4,749 4,454 3,913 33,627.2 2018 36,812.0 9.5% 2,000 1,500 3,569 3,107 3,590 3,752 3,824 3,850 4,384 4,136 3,414 3,820 3,882 4,030 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2018 Cifras Preliminares/Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, SCT. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/trasnaerea.aspx 18

Transportación aérea Gráfica 15. La llegada de pasajeros en vuelos internacionales durante el periodo enero-septiembre de 2018 fue de 18 millones 93 mil personas, lo que representa un incremento de un millón 109 mil pasajeros (6.5%) con relación al observado durante el mismo periodo de. Enero-Septiembre Miles de personas 16,983.3 2018 18,092.7 6.5% Miles de personas 2,400 2,150 1,900 1,650 1,400 2,208 1,973 2,322 2,067 1,989 1,872 2,237 1,936 1,489 1,150 900 2,047 1,811 2,077 1,941 1,766 1,944 2,150 1,848 1,400 1,629 1,901 2,397 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2018 19

Transportación Marítima Miles de personas 1,000.00 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 846.9 776.1 877.1 667.6 538.7 484.4 490.8 517.8 452.7 Gráfica 16. El número de pasajeros en cruceros que arribó durante enero-septiembre de 2018 fue 5 millones 652 mil pasajeros, superando en 578 mil a los pasajeros registrados en el mismo periodo de. Enero-Septiembre Miles de Pasajeros 5,074 200.00 100.00-776.7 665.5 808.6 654.8 456.7 435.1 410.7 380.9 485.2 643.9 789.5 791.7 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 2018 5,652 11.4% 400 350 300 336 302 305 236 Gráfica 17. En enero-septiembre de 2018, el número de arribos de cruceros alcanzó mil 933 unidades, lo que representa un incremento de 143 cruceros, esto es 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Arribos 250 200 150 179 143 139 147 146 Enero-Septiembre Arribos 1,790 100 2018 1,933 8.0% 50-313 262 279 233 167 139 124 115 158 218 261 289 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2018 Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/actividades%20en%20crucero.aspx 20

Principales puertos Figura 2. Durante el tercer trimestre de 2018, los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero en México fueron: Cozumel, Majahual y Ensenada, los cuales representaron el 79.7% del total de pasajeros. Enero-septiembre 2018 Ensenada, B.C. Cabo San Lucas, B.C.S. Progreso, Yuc. Majahual, Q. Roo Cozumel, Q. Roo 2018 arribos pasajeros 193 469,549 192 479,868 arribos pasajeros arribos pasajeros arribos pasajeros arribos pasajeros 121 250,665 94 295,648 214 640,216 2018 118 280,919 2018 112 337,643 2018 278 884,865 2018 896 2,951,294 944 3,138,884 var -0.5% 2.2% var -2.5% 12.1% var 19.1% 14.2% var 29.9% 38.2% var 5.4% 6.4% Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/actividades%20en%20crucero.aspx 21

Museos y zonas arqueológicas

Visitantes a museos y zonas arqueológicas Gráfica 18. Durante el periodo enero-septiembre de 2018, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó la llegada de 20 millones 98 mil visitantes, esto es 271 mil visitantes más de lo reportado en el mismo periodo de, lo que representó un crecimiento del 1.4%. Del total de visitantes, el 75.4% correspondió a visitantes nacionales y el 24.6% a extranjeros. 25.0 Enero-Septiembre Millones de visitantes 19.8 2018 20.1 1.4% 20.0 19.8 20.1 Millones de visitantes 15.0 10.0 5.0 15.3 15.2 4.5 4.9 0.0 Nacionales Extranjeros Total ene-sep ene-sep 2018 23

Otros indicadores

Resultados de la actividad turística Variable Unidad de medida Año (enero-diciembre) Var. % Enero-septiembre Var. % 2013 2014 2015 2016 16/15 2018 17/16 Balanza por visitantes internacionales Ingreso de divisas por viajeros internacionales a México Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 21,336.2 8.6% 15,937.7 16,656.1 4.5% Egreso de divisas por viajeros de México al exterior Millones de dólares 9,122.4 9,605.8 10,098.1 10,303.0 10,840.0 5.2% 7,695.2 8,194.2 6.5% Saldo viajeros internacionales Millones de dólares 4,826.6 6,602.6 7,635.6 9,346.7 10,496.2 12.3% 8,242.5 8,461.9 2.7% Visitantes internacionales hacia México (Banco de México) Número de Viajeros (Miles) Viajeros internacionales Miles 78,100.2 81,042.1 87,128.6 94,853.1 99,349.3 4.7% 73,252.6 73,239.3 0.0% Turistas internacionales Miles 24,150.5 29,345.6 32,093.3 35,079.4 39,290.9 12.0% 28,629.3 30,597.7 6.9% Turistas de internación Miles 14,561.9 15,999.9 18,307.2 20,663.9 22,482.8 8.8% 16,409.5 17,182.0 4.7% Turistas fronterizos Miles 9,588.6 13,345.7 13,786.1 14,415.5 16,808.1 16.6% 12,219.9 13,415.7 9.8% Excursionistas internacionales Miles 53,949.7 51,696.5 55,035.3 59,773.8 60,058.3 0.5% 44,623.3 42,641.6-4.4% Excursionistas fronterizos Miles 49,394.2 45,911.2 48,920.5 53,079.1 52,377.8-1.3% 39,218.9 36,580.9-6.7% Excursionistas en cruceros Miles 4,555.4 5,785.2 6,114.8 6,694.6 7,680.6 14.7% 5,404.3 6,060.7 12.1% Ingresos (Millones de dólares) Viajeros internacionales Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 21,336.2 8.6% 15,937.7 16,656.1 4.5% Turistas internacionales Millones de dólares 11,853.8 14,320.0 15,825.7 17,697.8 19,180.3 8.4% 14,358.1 15,017.5 4.6% Turistas de internación Millones de dólares 11,311.5 13,579.9 15,035.0 16,925.8 18,197.2 7.5% 13,647.6 14,213.4 4.1% Turistas fronterizos Millones de dólares 542.2 740.1 790.7 772.0 983.1 27.3% 710.5 804.1 13.2% Excursionistas internacionales Millones de dólares 2,095.2 1,888.4 1,908.0 1,951.8 2,155.9 10.5% 1,579.6 1,638.6 3.7% Excursionistas fronterizos Millones de dólares 1,737.1 1,469.6 1,508.9 1,558.1 1,673.4 7.4% 1,245.7 1,230.7-1.2% Excursionistas en cruceros Millones de dólares 358.1 418.8 399.2 393.8 482.5 22.5% 333.8 407.9 22.2% Gasto promedio (dólares) Viajeros internacionales Dólares 178.6 200.0 203.5 207.2 214.8 3.7% 217.6 227.4 4.5% Turistas internacionales Dólares 490.8 488.0 493.1 504.5 488.2-3.2% 501.5 490.8-2.1% Turistas de internación Dólares 776.8 848.8 821.3 819.1 809.4-1.2% 831.7 827.2-0.5% Turistas fronterizos Dólares 56.5 55.5 57.4 53.6 58.5 9.2% 58.1 59.9 3.1% Excursionistas internacionales Dólares 38.8 36.5 34.7 32.7 35.9 9.9% 35.4 38.4 8.6% Excursionistas fronterizos Dólares 35.2 32.0 30.8 29.4 31.9 8.8% 31.8 33.6 5.9% Excursionistas en cruceros Dólares 78.6 72.4 65.3 58.8 62.8 6.8% 61.8 67.3 9.0% Visitantes internacionales de México al exterior (Banco de México) Total viajeros internacionales de México al exterior Miles de salidas 90,777.0 90,981.7 94,988.4 97,371.7 94,274.5-3.2% 69,106.2 66,202.3-4.2% Egreso de divisas por viajeros internacionales Millones de dólares 9,122.4 9,605.8 10,098.1 10,303.0 10,840.0 5.2% 7,695.2 8,194.2 6.5% Gasto promedio de viajeros internacionales Dólares 100.5 105.6 106.3 105.8 115.0 8.7% 111.4 123.8 11.2% Turistas internacionales de México al exterior Miles de salidas 15,911.1 18,260.7 19,603.0 20,223.1 19,066.8-5.7% 13,420.5 14,407.2 7.4% Egreso de divisas por turistas internacionales Millones de dólares 6,024.9 6,610.7 7,026.5 7,155.6 7,502.6 4.8% 5,268.4 5,824.1 10.5% Gasto promedio de turistas internacionales Dólares 378.7 362.0 358.4 353.8 393.5 11.2% 392.6 404.2 3.0% Excursionistas de México al exterior Miles de salidas 74,865.9 72,721.0 75,385.4 77,148.7 75,207.7-2.5% 55,685.6 51,795.1-7.0% Egreso de divisas por excursionistas Millones de dólares 3,097.5 2,995.1 3,071.6 3,147.4 3,337.4 6.0% 2,426.8 2,370.1-2.3% Gasto promedio de excursionistas Dólares 41.4 41.2 40.7 40.8 44.4 8.8% 43.6 45.8 5.0% Llegada de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales (ASA) Total de pasajeros vía aérea Miles de pasajeros 46,122.1 49,955.8 56,367.6 62,838.2 68,269.6 8.6% 50,610.5 54,904.7 8.5% Pasajeros en vuelos internacionales Miles de pasajeros 15,703.3 17,125.6 19,279.3 20,971.7 22,910.9 9.2% 16,983.3 18,092.7 6.5% Pasajeros en vuelos nacionales Miles de pasajeros 30,418.8 32,830.2 37,088.3 41,866.6 45,358.6 8.3% 33,627.2 36,812.0 9.5% Visitantes extranjeros vía aérea por país de residencia (Unidad de Política Migratoria) Pasajeros vía aérea residentes en Estados Unidos Miles de pasajeros 6,630.3 7,348.5 8,604.6 9,643.9 10,565.5 9.6% 8,021.7 8,139.3 1.5% Pasajeros vía aérea residentes en Canadá Miles de pasajeros 1,574.3 1,646.2 1,707.8 1,734.6 1,958.0 12.9% 1,377.6 1,574.5 14.3% Pasajeros vía aérea residentes en Reino Unido Miles de pasajeros 391.8 432.3 477.3 513.8 531.9 3.5% 409.5 425.7 3.9% Pasajeros vía aérea residentes en Argentina Miles de pasajeros 233.4 218.4 309.6 375.2 451.3 20.3% 355.0 371.1 4.5% Pasajeros vía aérea residentes en Colombia Miles de pasajeros 230.1 292.4 363.2 390.2 430.0 10.2% 309.9 352.2 13.6% Movimientos en cruceros (SCT, Dirección General de Puertos) Pasajeros en cruceros Miles de pasajeros 4,348.9 5,563.1 5,929.2 6,427.7 7,299.3 13.6% 5,074.2 5,652.0 11.4% Arribos de cruceros Número de arribos 1,622.0 2,091.0 2,180.0 2,269.0 2,558.0 12.7% 1,790.0 1,933.0 8.0% Actividad hotelera* (SECTUR) Porcentaje de ocupación hotelera Porcentaje 55.8 57.2 59.6 60.4 61.0 0.6 61.8 61.3 (0.5) Llegada de turistas a cuartos de hotel Miles de turistas 62,394.4 65,000.2 69,827.3 74,505.3 79,697.6 7.0% 59,702.1 61,555.3 3.1% Número de empleos turísticos** (SECTUR con base en ENOE) 2T. 2T.2018 Personas empleadas en el sector turismo Miles de empleos 3,628.2 3,641.0 3,803.4 3,951.9 4,095.3 3.9% 4,031 4,130 2.5% Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística*** (índice base 2013=100, series desestacionalizadas) INEGI. Primer Trimestre 2018 Producto Interno Bruto Turístico Variación % anual 2.5 1.7 5.2 2.5 2.0 2.0 2.8 2.0 2.0 Bienes Variación % anual 0.9-2.6 5.4 0.1 1.7 1.7 2.2 1.0 1.0 Servicios Variación % anual 2.9 2.8 5.2 3.1 2.1 2.1 3.0 2.2 2.2 Consumo Turístico Interior Variación % anual 4.8 0.1 6.7 2.5 1.5 1.5 3.7 2.1 2.1 Consumo turístico interno Variación % anual 3.4-1.6 4.6-1.7 2.2 2.2 1.4 3.5 3.5 Consumo turístico receptivo Variación % anual 16.6 12.4 20.1 26.2-1.7 (1.7) 1.4 3.5 3.5 * A partir del reporte de Ocupación Hotelera Semanal en los 70 centros monitoreados. Variaciones en puntos porcentuales en el caso de la ocupación hotelera. ** Cifras trimestrales, sin incluir empleo inducido. *** Cifras al cuarto trimestre de cada año. N.A. No aplica Nota: Banco de México revisó y validó cifras en. Fuentes: Banco de México. ASA e INEGI, UPM, SCT, SECTUR. 25

Perspectivas Macroeconómicas sobre Indicadores clave Producto Interno Bruto Inflación Organismo Variación real % (% Dic. vs Dic.) 2018 2019 2018 2019 Fondo Monetario Internacional 2.19 2.52 4.35 3.07 OCDE 2.20 2.50 3.86 3.41 Encuesta de Banco de México 2.12 2.15 4.62 3.80 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.0 a 3.0 2.5 a 3.5 3.50 3.00 Fuente: FMI, World Economic Outlook Database (Nov 2018); OCDE, Economic Outlook (2018/Sep); Banco de México, Encuesta sobre las Expecta vas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (11/01/18); Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pre-Criterios 2019. 26

Indicadores Económicos Conceptos 2016.I.II.III.IV 2018.I 2018.II jul-18 ago-18 sep-18 Producto Interno Bruto, Servicios Iden ficados con el Turismo e Indicadores Trimestrales de la Ac vidad Turís ca Producto Interno Bruto. Millones de pesos corrientes 20,115,786 21,152,197 21,657,546 21,599,336 22,732,004 21,785,271 22,536,162 23,450,949. Variación anual real (%) 2.9 3.3 1.8 1.6 1.5 2.0 1.4 2.6 Ac vidades Terciarias - Transporte Aéreo (481). Millones de pesos corrientes 40,976 37,296 50,054 45,685 48,836 45,468 40,657 51,000. Variación anual real (%) 9.1 7.1 17.0 10.5 6.7 10.4 14.8 10.4 - Servicios de alojamiento temporal (721). Millones de pesos corrientes 226,194 245,111 258,503 254,050 249,943 251,902 266,520 266,711. Variación anual real (%) 3.9 1.3 9.9 5.8 3.7 5.1 5.6 0.5 - Servicios de preparación de alimentos y bebidas (722). Millones de pesos corrientes 234,031 236,487 251,533 258,673 265,873 253,141 248,440 260,231. Variación anual real (%) 3.2-1.2 4.9 5.1 5.2 3.5 0.7-0.5 Indicadores Trimestrales de la Ac vidad Turís ca (ITAT, series originales)* Producto Interno Bruto Turís co. Variación anual real (%) 4.2 3.0 5.6 3.0 1.9 3.4 2.1 Consumo Turís co Interior. Variación anual real (%) 4.0 4.2 5.2 2.3 1.2 3.2 2.4 - Consumo turís co interno. Variación anual real (%) 0.7 1.7 4.9 2.9 1.8 2.8 3.8 - Consumo turís co recep vo. Variación anual real (%) 24.0 16.0 6.4-0.9-1.5 5.0-3.4 Empleo Turís co, Trabajadores Asegurados al IMSS Personas empleadas en el sector turís co (SECTUR)** 3,951,886.8 3,987,429.8 4,030,761.8 4,063,315.3 4,095,282.5 4,095,282.5 4,111,027.6 4,129,760.5 Trabajadores Asegurados al IMSS Trabajadores Asegurados al IMSS (promedio del periodo) 18,401,344 18,849,402 19,067,655 19,298,001 19,599,373 19,203,608 19,671,887 19,892,251 19,949,244 20,063,433 20,192,960. Permanentes 15,785,784 16,147,909 16,361,089 16,567,184 16,777,915 16,463,524 16,815,780 17,025,166 17,085,693 17,254,552 17,281,192. Eventuales (urbanos y campo) 2,615,560 2,701,493 2,706,567 2,730,817 2,821,458 2,740,084 2,856,107 2,867,085 2,863,551 2,881,232 2,911,768 Tasa Nacional de Desocupación*** (cierre de periodo). Porcentaje del total de la PEA 3.54 3.39 3.46 3.55 3.35 3.35 3.14 3.34 3.35 3.29 3.32 Precios y Tipo de **** Índice Nacional de Precios (cierre de periodo) Consumidor (variación porcentual) 3.4% 5.4% 6.3% 6.3% 6.8% 6.8% 5.0% 4.6% 4.8% 4.9% 5.0%. Transporte aéreo (variación porcentual) 9.8% 4.4% 4.5% -8.3% 2.8% 2.8% -6.0% -1.0% -5.5% -8.4% -6.3%. Hotel (variación porcentual) 6.4% 5.3% 6.3% 4.4% 4.2% 4.2% 8.0% 5.7% 0.7% 1.3% 3.4%. Servicios turís cos paquete (variación porcentual) 5.3% 6.0% 6.0% 6.1% 6.0% 6.0% 5.6% 5.0% 4.9% 4.9% 5.2%. Resturantes (variación porcentual) 7.8% 6.1% 7.5% 6.2% 7.2% 7.2% 6.1% 4.9% 5.8% 5.2% 3.8% Tipo de (pesos/dólar). Promedio del periodo 18.664 20.387 18.578 17.819 18.921 18.927 18.772 19.382 19.117 18.809 19.054 Indicadores Cíclicos y Confianza del Consumidor (diferencia mensual*****). Indicador Coincidente 0.028-0.038-0.061-0.031 0.019 0.019 0.002-0.018-0.016 ND ND. Indicador Adelantado -0.057 0.144 0.129 0.007 0.011 0.011-0.021 0.026 0.074 0.103 ND. Índice de Confianza del Consumidor -0.122 0.170 0.202 0.038-0.074-0.074 0.163 0.573 0.628 0.564 0.483 N.D. No disponible. * Datos anuales. Cifras base 2013. ** Para 2016 cifras al cuarto trimestre. La serie de datos de Empleo Turís co se suaviza promediando los úl mos cuatro trimestres de la misma. El obje vo es eliminar de la serie las fluctuaciones irregulares de corto y mediano plazo. *** Porcentaje del total de la Pobación Económicamente Ac va. Para cifras anuales y mensuales datos a fin de periodo y, promedio del periodo para información trimestral ****(Índice base segunda quincena julio 2018=100) Para los precios al consumidor en fin de año, variaciones anuales y para dato mensual la variación es mismo mes año anterior. ***** Diferencia mensual en puntos (cierre del periodo). Fuentes: SECTUR, INEGI, STPS, Banco de México. 27

Contexto Económico Internacional Durante el tercer trimestre de 2018, la economía global mantuvo un desempeño económico positivo. No obstante, se aprecian señales de que hacia adelante se observará una menor sincronización en el crecimiento de las distintas economías. Con excepción de la economía de los Estados Unidos, cuyo ritmo de crecimiento se muestra sólido, la actividad económica en el tercer trimestre de 2018 del resto de las economías avanzadas muestra signos de cierta desaceleración. En las economías emergentes, los niveles de actividad económica fueron positivos. Sin embargo, los riesgos existentes a nivel global están complicando el panorama económico para este conjunto de economías emergentes, particularmente para aquellas con fundamentos macroeconómicos más débiles. El proceso de normalización de la política monetaria de la Reserva Federal en los Estados Unidos ha generado un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense, dando lugar a depreciaciones de las monedas en las economías emergentes y a condiciones financieras más astringentes. Adicionalmente, el escalamiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otros países ha generado preocupación en los mercados internacionales respecto a la dinámica de comercio internacional y sus posibles efectos en el crecimiento global. Estas políticas podrían generar disrupción en las cadenas globales de valor, perjudicar a los consumidores a través de menor variedad de productos y mayores precios, así como reducir la capacidad e incentivos para la inversión a nivel mundial. Durante el tercer trimestre de 2018, estos riesgos continuaron materializándose, además de que existe el riesgo de que se observen interacciones entre ellos, generando que se exacerben sus efectos adversos sobre el desempeño económico mundial en el corto y mediano plazo. Bajo este escenario, el balance de riesgos para el crecimiento de la economía mundial se ha inclinado a la baja. Nacional La actividad económica en México mostró una recuperación en el tercer trimestre de 2018, luego de la desaceleración que exhibió en el segundo trimestre. El PIB presentó un incremento trimestral desestacionalizado de 0.9 por ciento (aumento anual de 2.6 por ciento con cifras sin ajuste estacional). Este dinamismo se vio favorecido por la aceleración de las exportaciones no petroleras y el crecimiento del consumo de servicios. Asimismo, en el periodo julio-septiembre, el mercado laboral continuó mostrando un sólido desempeño, lo cual se reflejó en una tasa de desocupación en niveles históricamente bajos y niveles de empleos formales en máximos históricos. Al cierre del tercer trimestre, la inflación general anual se ubicó en 5.02 por ciento, 1.75 puntos porcentuales por debajo del cierre de, si bien 0.37 puntos porcentuales mayor que la registrada al cierre del trimestre anterior. El incremento de la inflación respecto a junio de 2018 se debió, principalmente, al aumento de los precios de las referencias internacionales de productos energéticos. Lo anterior respondió principalmente a una jornada electoral ordenada y a que se alcanzó un acuerdo con Estados Unidos y Canadá para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La certidumbre de contar con un nuevo acuerdo será un impulso al comercio e inversión. No obstante, durante octubre se ha observado una depreciación de la moneda, de modo que el tipo de cambio se ubicó en 19.58 pesos por dólar al 24 de octubre. Durante el tercer trimestre de 2018 se observó un incremento en las tasas de interés en el mercado de bonos gubernamentales de México, siguiendo el proceso de alzas en las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Durante el trimestre, las tasas de corto plazo registraron un menor crecimiento que las de largo plazo, generando un incremento en la pendiente de la curva de rendimientos. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/finanzas_publicas/docs/congreso/infotrim/2018/iiit/01inf/itindc_201803.pdf 28