RELACION COMERCIAL ECUADOR UNION EUROPEA: Importancia para las Exportaciones Ecuatorianas CENTRO DE INFORMACION E INTELIGENCIA COMERCIAL (CICO)

RELACION COMERCIAL ECUADOR UNION EUROPEA: Importancia para las Exportaciones Ecuatorianas CENTRO DE INFORMACION E INTELIGENCIA COMERCIAL (CICO) Quito, Junio de 2010 0

INDICE 1. REPRESENTATIVIDAD DEL MERCADO DE LA UNION EUROPEA EN LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS 2 Exportaciones no petroleras 2 Exportaciones tradicionales 3 Exportaciones no tradicionales 4 2. BALANZA COMERCIAL ECUADOR UNION EUROPEA 5 3. NUMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNIÓN EUROPEA 5 4. NÚMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA UNION EUROPEA 6 5. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORACIONES A LA UNION EUROPEA 7 6. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNION EUROPEA 9 Productos Tradicionales 9 Productos no tradicionales 10 7. PRODUCTOS CUYO PRINCIPAL MERCADO ES LA UNIÓN EUROPEA 11 8. PRODUCTOS CON MEJOR DESEMPEÑO EN SUS EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA 14 9. PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA Y PERU EN LAS IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA 14 Principales productos competidores 17 10. BREVE RESUMEN DE LOS LOGROS Y PROBLEMAS DE LAS NEGOCIACIONES DE COLOMBIA Y PERÚ CON LA UNION EUROPEA 21 1

1. REPRESENTATIVIDAD DEL MERCADO DE LA UNION EUROPEA EN LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS Exportaciones no petroleras En el último quinquenio (2005-2009) las exportaciones no petroleras a la Unión Europea representaron el 30% en términos FOB y el 32% en toneladas, como promedio, dentro de las exportaciones realizadas al mundo. Representatividad de la UE en las exportaciones ecuatorianas no petroleras % en valores FOB Resto del mundo Unión Europea 25.4% 25.0% 27.1% 29.8% 29.8% 30.5% 28.8% 29.8% 30.5% 30.4% 74.6% 75.0% 72.9% 70.2% 70.2% 69.5% 71.2% 70.2% 69.5% 69.6% Representatividad de la UE en las exportaciones ecuatorianas no petroleras En toneladas Resto del mundo Unión Europea 29.0% 29.3% 31.9% 34.8% 34.6% 33.1% 31.8% 31.4% 33.3% 31.0% 71.0% 70.7% 68.1% 65.2% 65.4% 66.9% 68.2% 68.6% 66.7% 69.0% Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / SIM - CORPEI Elaboración: Centro de Información e Inteligencia Comercial (CICO) - CORPEI 2

Exportaciones tradicionales Entre los años 2005 y 2009 las exportaciones de productos tradicionales a la Unión Europea representaron el 44.7% en términos FOB y el 39.7% en toneladas, como promedio, dentro de las exportaciones realizadas al mundo. Representatividad de la UE en las Exportaciones Ecuatorianas Tradicionales % en valores FOB UNION EUROPEA RESTO DEL MUNDO 66.6% 63.7% 63.2% 60.0% 57.8% 56.5% 56.4% 53.0% 52.5% 57.9% 33.4% 36.3% 36.8% 40.0% 42.2% 43.5% 43.6% 47.0% 47.5% 42.1% Representatividad de la UE en las Exportaciones Ecuatorianas Tradicionales % en toneladas UNION EUROPEA RESTO DEL MUNDO 66.3% 62.6% 61.0% 58.2% 59.1% 60.3% 60.3% 60.8% 59.5% 60.7% 33.7% 37.4% 39.0% 41.8% 40.9% 39.7% 39.7% 39.2% 40.5% 39.3% 3

Exportaciones no tradicionales En el período 2005-2009 las exportaciones de productos no tradicionales a la Unión Europea representaron el 16.4% en términos FOB y el 12.9% en toneladas, como promedio, dentro de las exportaciones realizadas al mundo. Representatividad de la UE en las Exportaciones Ecuatorianas No Tradicionales % en valores FOB UNION EUROPEA RESTO DEL MUNDO 82.7% 85.0% 83.6% 81.3% 83.5% 82.6% 83.9% 84.0% 84.7% 82.5% 17.3% 15.0% 16.4% 18.7% 16.5% 17.4% 16.1% 16.0% 15.3% 17.5% Representatividad de la UE en las Exportaciones Ecuatorianas No Tradicionales % en toneladas UNION EUROPEA RESTO DEL MUNDO 86.4% 90.6% 90.3% 87.5% 86.4% 86.1% 87.8% 87.3% 85.8% 88.6% 13.6% 9.4% 9.7% 12.5% 13.6% 13.9% 12.2% 12.7% 14.2% 11.4% 4

2. BALANZA COMERCIAL ECUADOR UNION EUROPEA En la última década (2000 2009), el comercio con la Unión Europea se caracteriza por un saldo comercial positivo a favor de Ecuador. Este superávit pasó de USD 223 millones en el año 2000 a USD 788 millones en el año 2009. Balanza Comercial Ecuador Unión Europea Miles de dolares FOB 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 500000 EXPORTACIONES 631294 694383 808430 1078537 1048826 1290296 1490915 1787634 2084893 2067859 IMPORTACIONES 397769 612493 820232 743780 762445 947949 969818 1021290 1467790 1279807 BALANZA COMERCIAL 233525 81890 11802 334757 286381 342348 521097 766345 617103 788052 3. NUMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNIÓN EUROPEA El mercado de la Unión Europea es muy importante para el Ecuador tomando como referencia la cantidad de productos exportados. El comportamiento general en los últimos años presenta una tendencia creciente del número de productos que se exportan anualmente, con una tasa de crecimiento promedio del 6%. En el año 2000 se exportaron 618 items arancelarios 1, para llegar a un número de 926 items en el año 2009. 1 Un ítem arancelario a un nivel de 10 dígitos es considerado como un producto 5

Número de productos ecuatorianos exportados a la Unión Europea 1000 800 600 400 200 NUMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS 0 618 552 591 837 719 831 857 875 865 926 4. NÚMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA UNION EUROPEA El mercado de la Unión europea es igualmente importante desde el punto de vista del número de exportadores que destinan sus productos a estos países. De acuerdo a estadísticas del BCE, el número de exportadores a la Unión Europea ha tenido un crecimiento importante si se compara el año 2000 donde se registraron 857 empresas y el año 2009 cuando se llega a un número de 1236, cambio que representa un crecimiento de 44%. Número aproximado de exportadores a la Unión Europea 1300 1200 1106 1128 1162 1122 1125 1236 1100 1000 900 857 872 942 911 800 700 600 500 6

5. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORACIONES A LA UNION EUROPEA En el período 2000 2009 las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea se han incrementado considerablemente. Esta tendencia está claramente presente tanto en productos tradicionales como no tradicionales, con tasas de crecimiento promedio anual que superan el 10%. Estas tasas de crecimiento son especialmente significativas si se comparan con las tasas negativas que registran otros importantes mercados de destino principalmente en las exportaciones de productos no tradicionales en el año 2009. Las exportaciones no petroleras pasaron de USD 631 millones en el año 2000 a USD 2068 millones en el año 2009. Aproximadamente el 70% de estas exportaciones corresponden a productos tradicionales y el 30% a productos no tradicionales. 2500000.0 Evolución de las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea En valores FOB Crecimento promedio 2000000.0 14.6% Miles de USD 1500000.0 1000000.0 15.7% 500000.0 12.5% 0.0 NO PTETROLERAS TRADICIONALES NO TRADICIONALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UNION EUROPEA NO PTETROLERAS TRADICIONALES NO TRADICIONALES AÑO Valor FOB / Valor FOB / Valor FOB / Variacion Variacion Miles USD Miles USD Miles USD Variacion 2000 631294.0 418090.1 213203.9 2001 694383.0 10.0 472921.8 13.1 221461.3 3.9 2002 808430.1 16.4 575922.2 21.8 232507.9 5.0 2003 1078537.1 33.4 754900.7 31.1 323636.4 39.2 2004 1048825.7-2.8 768176.8 1.8 280648.9-13.3 2005 1290296.4 23.0 922287.2 20.1 368009.1 31.1 2006 1490914.5 15.5 1042614.8 13.0 448299.7 21.8 2007 1787634.5 19.9 1257593.9 20.6 530040.6 18.2 2008 2084892.8 16.6 1532368.5 21.8 552524.3 4.2 2009 2067858.8-0.8 1504629.3-1.8 563229.5 1.9 7

Esta tendencia creciente de las exportaciones se evidencia no solamente en valores sino también los volúmenes medidos en toneladas exportadas. En la última década (2000-2009) las tasas de crecimiento promedio anuales fueron de 6.2% para los tradicionales y del 6.8% para los no tradicionales. En al año 2000 se exportó 1.6 millones de toneladas y en el año 2009 esta cantidad se incrementó a 2.7 millones de toneladas. 3000000.0 Evolución de las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea En Toneladas Crecimento promedio 2500000.0 6.2% Toneladas 2000000.0 1500000.0 1000000.0 6.2% 500000.0 6.8% 0.0 NO PETROLERAS TRADICIONALES NO TRADICIONALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UNION EUROPEA AÑO NO PETROLERAS TRADICIONALES NO TRADICIONALES Toneladas Variación Toneladas Variación Toneladas Variación 2000 1614968.7 1436606.1 178362.6 2001 1604558.5-0.6 1456037.9 1.4 148520.6-16.7 2002 1922735.8 19.8 1781423.1 22.3 141312.8-4.9 2003 2311190.6 20.2 2112432.2 18.6 198758.3 40.7 2004 2246949.7-2.8 2043376.8-3.3 203572.8 2.4 2005 2319980.0 3.3 2070290.9 1.3 249689.0 22.7 2006 2373609.0 2.3 2113376.7 2.1 260232.3 4.2 2007 2516511.5 6.0 2218382.5 5.0 298129.0 14.6 2008 2632947.8 4.6 2323054.3 4.7 309893.5 3.9 2009 2711303.9 3.0 2418212.7 4.1 293091.2-5.4 8

6. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNION EUROPEA Productos Tradicionales Las exportaciones de productos tradicionales representan aproximadamente el 70% de las exportaciones no petroleras, como promedio anual todos estos productos han tenido un crecimiento importante en el período 2000 2009. El banano registra los mayores valores exportados y el cacao y sus elaborados tienen las más altas tasas de crecimiento en este período. CACAO Y ELABORADOS 10% Productos Tradicionales Año2009 BANANO Y PLÁTANO 53% CAMARÓN Y ELABORADOS 22% ATÚN Y ELABORADOS 11% CAFÉ Y ELABORADOS 4% 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Evolución de las exportaciones de Productos Tradicionales Miles USD FOB 0 BANANO Y PLÁTANO 285332 331620 384569 477175 431741 438885 479214 511336 661326 804540 CACAO Y ELABORADOS 22970 32961 50820 77207 61085 77545 93716 135891 99050 149282 CAMARÓN Y ELABORADOS 81992 72973 65486 91582 127119 206107 279784 316940 378127 330062 ATÚN Y ELABORADOS 5996 12875 49675 61202 93309 146098 138214 224937 324564 161251 CAFÉ Y ELABORADOS 21799 22494 25372 47734 54923 53652 51687 68490 69302 59495 Crecimento promedio anual Banano: 13% Camarón 27% Atún: 19% Cacao: 64% Café 14% 9

Productos no tradicionales Existe una amplia gama de productos no tradicionales que se exportan a la Unión Europea, y casi la totalidad de estos productos presentan una tasa de crecimiento como promedio anual entre los años 2000 y 2009. Los principales productos no tradicionales que se exportan a la Unión Europea corresponden a los procedentes de la pesca, flores, concentrado de maracuyá, palmito, brócoli, piña, madera y sus elaborados, aceite de palma, textiles, preparaciones y conservas de frutas, tabaco, papaya, productos de la metalmecánica, artesanías, mango, entre otros. Productos No Tradicionales Año 2009 VEGETALES 5% FRUTAS 6% OTROS PRODUCTOS 17% PESCA Y ACUACULTU RA 31% JUGOS Y CONSERVAS DE FRUTAS 16% FLORES 25% 10

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES A LA UNION EUROPEA VALORES EN MILES DE DOLARES 2005 2006 2007 2008 2009 Variación promedio 2000 2009 PESCA Y ACUACULTURA 112,963.1 162,213.1 170,871.5 195,522.7 168,909.2 13.9 FLORES 80,168.5 83,761.4 79,194.5 66,340.3 137,910.5 21.5 Jugo de fruta (Concentrado de maracuyá) 28,810.1 45,148.3 43,546.6 32,960.4 56,459.9 19.8 Palmitos, 21,379.7 26,211.5 31,399.2 35,963.7 24,390.5 19.8 Broccoli 20,226.3 21,007.4 22,953.0 25,929.1 24,361.2 11.4 Piñas 15,050.7 13,782.6 18,087.2 18,062.1 21,120.8 67.2 MADERA 13,996.6 21,228.5 31,176.2 34,812.0 20,275.8 39.1 ACEITES VEGETALES (Aceite de palma) 8,895.7 506.2 23,718.4 43,812.2 17,884.4 730.0 TEXTILES 9,615.3 9,137.5 9,129.7 10,407.5 8,413.9 0.5 Los demas: preparaciones de frutas 9,288.1 13,914.9 15,376.9 6,298.2 7,568.1 13.5 TABACO EN RAMA 5,747.7 3,933.4 4,758.6 7,840.6 7,313.0 17.3 Los demas: frutas frescas 2,315.5 2,965.8 4,627.4 5,798.3 5,264.9 15.0 METALES Y SUS MANUFACTURAS 2,581.7 2,756.2 10,154.6 15,491.2 4,861.5 104.0 Papayas, frescas 1,374.2 1,815.8 2,019.7 1,708.5 3,078.8 1,373.8 MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTÓN 13.1 134.9 1,668.3 1,339.5 1,924.3 271.4 ARTESANÍAS 346.2 504.4 557.9 3,367.4 1,808.8 56.5 HIERBAS NATURALES Y PLANTAS MEDICINALES 1,310.5 2,117.7 2,539.6 2,121.0 1,363.8 40.7 CUERO Y SUS MANUFACTURAS 2,954.8 3,019.2 4,876.2 2,624.4 1,244.6 22.7 Mango 3,635.2 4,451.6 2,090.2 1,339.7 1,070.6 2.0 MANUFACTURAS DE PLÁSTICO 148.5 130.8 492.0 369.5 1,034.1 106.4 QUÍMICOS 30.4 9.7 677.5 16.0 947.4 1,617.5 FÁRMACOS 11.8 0.0 1.6 12.0 176.9 1,090.4 JOYERÍA 231.7 227.9 347.9 253.7 162.9 47.8 CERÁMICAS 654.1 644.9 753.4 547.8 160.9 11.1 7. PRODUCTOS CUYO PRINCIPAL MERCADO ES LA UNIÓN EUROPEA De los principales productos que se destinan a la Unión Europea, seis de ellos son los más relevantes en cuanto a valores FOB de exportación y cuyo principal destino es este bloque. Por lo tanto serían altamente perjudicados si se perdiera el espacio ganado en este mercado. PRODUCTOS CUYO PRINCIPAL DESTINO ES LA UNION EUROPEA Valor FOB Código Descripción Miles USD (2009) 080300 Bananas o platanos, frescos o secos 804,539.7 030613 - - Camarones, langostinos y demas Decapodos natantia: 329,393.5 160414 - - Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, entero o en trozos, excepto el picado 158,527.7 160420 - Demas preparaciones y conservas de pescado, excepto entero o en trozos 148,513.1 180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 129,119.0 200891 - - Palmitos, preparados o conservados de otra forma, 24,390.5 11

Participación en Exportación de: Bananas o platanos, frescos o secos 2009 Unión Europea 31% 40% Estados Unidos Asia 0% 0% 3% 3% 23% MERCOSUR Comunidad Andina MCCA Los demás 1% 0% 0% 4% 2% Participación en Exportación de: Camarones, langostinos y demas Decapodos natantia 2009 Unión Europea Estados Unidos 43% 50% Asia Comunidad Andina MERCOSUR MCCA Los demás Participación en Exportación de: Preparaciones y conservas de Atunes 2009 34% 5% 0% 5% 47% Unión Europea Estados Unidos Asia Comunidad Andina 9% MERCOSUR 0% MCCA Los demás 12

Participación en Exportación de: Demas preparaciones y conservas de pescado, excepto entero o en trozos 2009 0% 3% 6% Unión Europea Estados Unidos 0% 0% 28% 63% Asia Comunidad Andina MERCOSUR MCCA Los demás Participación en Exportación de: Palmitos, preparados o conservados 2009 Unión Europea 2% 19% 45% Estados Unidos 12% MERCOSUR 13% 9% Comunidad Andina Asia Los demás Participación en Exportación de: Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado VALOR FOB PROMEDIO DE LA DECADA 5% 0% 0% 5% 7% 36% 47% Unión Europea Estados Unidos Asia Comunidad Andina MERCOSUR MCCA Los demás 13

8. PRODUCTOS CON MEJOR DESEMPEÑO EN SUS EXPORTACIONES A LA UNION EUROPEA Tomando como referencia los productos y sectores que registran valores de exportación importantes a la Unión Europea, aquellos que presentan tasas de crecimiento promedio anuales del 20% y superiores, en la década del 2000 al 2009 se detallan en el siguiente cuadro: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES A LA UNION EUROPEA VALORES EN MILES DE DOLARES 2005 2006 2007 2008 2009 Variación promedio 2000 2009 Papayas, frescas 1,374.2 1,815.8 2,019.7 1,708.5 3,078.8 1,373.8 ACEITES VEGETALES (Aceite de palma) 8,895.7 506.2 23,718.4 43,812.2 17,884.4 730.0 MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTÓN 13.1 134.9 1,668.3 1,339.5 1,924.3 271.4 MANUFACTURAS DE PLÁSTICO 148.5 130.8 492.0 369.5 1,034.1 106.4 METALES Y SUS MANUFACTURAS 2,581.7 2,756.2 10,154.6 15,491.2 4,861.5 104.0 Piñas 15,050.7 13,782.6 18,087.2 18,062.1 21,120.8 67.2 ARTESANÍAS 346.2 504.4 557.9 3,367.4 1,808.8 56.5 JOYERÍA 231.7 227.9 347.9 253.7 162.9 47.8 HIERBAS NATURALES Y PLANTAS 1,310.5 2,117.7 2,539.6 2,121.0 1,363.8 40.7 MEDICINALES MADERA 13,996.6 21,228.5 31,176.2 34,812.0 20,275.8 39.1 CUERO Y SUS MANUFACTURAS 2,954.8 3,019.2 4,876.2 2,624.4 1,244.6 22.7 FLORES 80,168.5 83,761.4 79,194.5 66,340.3 137,910.5 21.5 Palmitos, 21,379.7 26,211.5 31,399.2 35,963.7 24,390.5 19.8 Jugo de fruta (Concentrado de maracuyá) 28,810.1 45,148.3 43,546.6 32,960.4 56,459.9 19.8 9. PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA Y PERU EN LAS IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA Considerando a los tres países andinos (Colombia, Perú y Ecuador), Colombia es el principal proveedor de los productos importados por la Unión Europea, seguida de Perú que en los últimos años ha incrementado notable sus exportaciones, acercándose a los valores colombianos. En el año 2009 la Unión Europea registra importaciones de EUR 3970 millones desde Colombia, EUR 3167 millones desde Perú y EUR 1877 millones desde Ecuador. 14

6000000 Importaciones que realiza la Unión Europea desde Ecuador, Colombia y Perú Valores en Miles de EUROS 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1999 COLOMBIA 2136316 2443163 2493541 2423212 2373118 2969385 3265165 3575755 4091691 5044929 3970214 PERÚ 1497296 1794365 2178837 2434629 2295932 2574460 2441290 3604912 4199943 3871856 3167045 ECUADOR 1096361 1036026 1123628 1250347 1315257 1268939 1564324 1608585 1778853 2109734 1876941 Fuente: EUROSTAT Si se consideran las importaciones de los tres últimos años (2007, 2008 y 2009) los valores importados tanto de Colombia como de Perú, cada uno, duplican a las importaciones que este bloque realiza desde el Ecuador, como promedio. Y si se considera la participación de cada país en las importaciones de la UE este porcentaje no ha llegado al 0.5%. Participación que con seguridad se incrementará para Colombia y Perú después de los acuerdos alcanzados. 15

Particippación de Ecuador, Colombia y Perú en las importaciones realizadas por la Unión Europea % en valores CIF 0.25% 0.23% 0.20% 0.18% 0.15% 0.10% 0.05% 0.15% 0.18% 0.13% 0.11% 0.11% 0.14% 0.10% 0.08% 0.07% 0.11% 0.10% 0.12% 0.10% 0.07% 0.07% 0.08% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.09% COLOMBIA PERÚ ECUADOR 0.00% 1999 Fuente: EUROSTAT En cuanto a la variación de las importaciones CIF desde cada país, en el período 2000-2009, Perú es el que ha tenido un mayor dinamismo con un crecimiento promedio anual del 9.24%, Colombia creció a una tasa promedio de 7.26% y Ecuador al 6.02%. 16

60.00% Varición de las importaciones que la Unión Europea realiza desde Ecuador Colobia y Perú % en valores CIF 50.00% 47.66% 40.00% 30.00% 20.00% 25.13% 23.28% COLOMBIA PERÚ ECUADOR 10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 11.03% 18.20% 21.30% Fuente: EUROSTAT Principales productos competidores: Criterios de selección: Para seleccionar los productos más representativos, se han considerado aquellos cuyas importaciones de la Unión Europea desde Ecuador fueron superiores 1 millón de dólares anuales. Con un total de 44 productos, se observa que las importaciones desde Ecuador superan a las provenientes de Perú y Colombia en 30 productos. Productos con liderazgo Ecuatoriano: Ecuador lidera el mercado en productos como el banano, preparaciones de atún, camarón y rosas, principalmente, donde se observa que su principal competidor es Colombia, por otra parte, Perú es un competidor fuerte en los productos de la partida 071080 correspondiente a Espárragos y otras hortalizas. 17

PARTIDA DETALLE COLOMBIA ECUADOR PERÚ COLOMBIA ECUADOR PERÚ '080300 bananas, incl. plátanos, frescos o secos 781,422 739,103 32,321 6017,761 7105,971 124,458 '160414 preparaciones y conservas de atunes, listados y bonito, entero o en trozos (exc. picados) 47,345 307,457 3,236 708,822 2135,266 22,989 '030613 camarones y langostinos congelados, incluso pelados, incl. camarones sin pelar, cocidos al vapor o hervir en agua 44,648 266,211 10,918 515,963 1921,090 82,097 060311 y 06031051*, 06031011*, 06031010* rosas y capullos, frescos, para ramos o adornos 25,280 84,639 2 160,195 656,968 448 '180100 cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 2,747 68,125 14,534 13,833 528,833 36,385 '200980 jugo de frutas u hortalizas, sin fermentar, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 1,042 40,153 8,478 11,101 295,597 32,605 '071080 hortalizas, sin cocer o cocidos al vapor o hervir en agua, congelados dulce) 45 23,783 13,366 267 234,492 131,439 '080430 piñas frescos o secos 167 31,629 72 2,844 198,094 116 '200891 palmitos, preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol (exc. preparados o conservados en vinagre) 1,421 17,043 1,432 4,256 170,353 15,850 '200899 frutas y otras partes comestibles de plantas, preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 5,841 21,433 1,330 25,310 152,956 13,314 '442190 otros artículos de madera, n.e. 33 16,931 296 246 125,660 7,016 '160420 preparaciones y conservas de pescado (excepto entero o en trozos) 4,729 9,285 2,434 15,988 121,671 25,294 '060319 flores y capullos frescos, de los tipos para ramos o adornos (excepto rosas, claveles, orquideas, crisantemos y gladiolos) 11,909 33,833 2,233 36,878 108,742 6,485 '240120 530500, 530511*, 530519*, 530521*, 530529*, 530590* '960630 '160419 440722 y 440724 '030342 '160520 030410*, 030411, 030412, 030419 tabaco, parcial o totalmente tallo o despojado, de lo contrario no manufacturados 2,556 5,834 0 33,143 82,671 435 coco, abacá "cáñamo de manila o musa textilis nee", ramio, agave y otras fibras vegetales textiles 0 2,996 0 54 72,629 0 botón de moldes y otras partes de botones; esbozos de botones 0 933 9 24 55,008 461 preparaciones y conservas de pescado, entero o en trozos (exc. sardinas, sardinelas, atunes, listados, bonito, etc) 0 1,770 216 9,303 50,890 10,620 maderas tropicales, aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor> 6 mm 6 6,391 5 214 37,632 6,353 atún aleta amarilla congelada "thunnus albacares" 0 1,105 34 21,818 36,931 1,426 camarones y langostinos, preparados o conservados 3,668 3,762 93 22,336 33,018 918 filetes frescos o refrigerados y demás carne de pescado, con o sin picar PRODUCTOS LIDERADOS POR ECUADOR Importaciones UE 2009 (miles EURO) Importaciones UE 2000-2009 (miles EURO) 46 4,320 101 130 27,242 2,629 listados y bonito de vientre rayado "euthynnus '030343 pelamis--pelamis" congelados 0 46 42 1,872 21,805 177 '180310 pasta de cacao (excepto desgrasados) 1 6,421 444 209 19,752 2,992 '080720 papayas papayas frescas " 73 3,664 7 816 16,887 124 flores cortadas y capullos preparados, secos, blanqueados, teñidos o impregnados, para ramos '060390 o adornos 2,843 3,192 0 12,286 13,845 198 langosta congelada rock y demás decápodos '030611 natantia 511 726 0 5,155 13,308 6,703 atún congelados del género "thunnus" (excepto thunnus alalunga, thunnus albacares, thunnus '030349 obesus, thunnus thynnus thynnus y maccoyii) 0 4 0 1,093 12,880 442 '720449 desperdicios y desechos de hierro o acero 0 3,588 0 1,329 11,930 0 '960200 vegetales o minerales para tallar, manufacturas y artículos de estos materiales 542 740 39 3,898 11,374 18 422 '080711 sandías frescas 20 0 1,239 95 10,165 3,548

Productos liderados por Colombia: Colombia supera el comercio hacia la UE de Ecuador en productos como el café, aceite de palma, desperdicios de acero, artículos de confitería, aceite de almendras y tabaco. PRODUCTOS LIDERADOS POR COLOMBIA Importaciones UE 2009 (miles EURO) Importaciones UE 99-09 (miles EURO) PARTIDA DETALLE COLOMBIA ECUADOR PERÚ COLOMBIA ECUADOR PERÚ '090111 café (excepto tostado y descafeinado) 316,582 2,707 295,331 4,774,192 69,002 2,009,659 '151110 aceite de palma crudo 47,794 9,810 0 540,329 78,593 176 '210111 extractos, esencias y concentrados de café 31,287 51,924 0 429,290 356,699 9 '720421 desperdicios y desechos de acero inoxidable «ceca» (excepto residuos radiactivos y desechos) 6,513 990 1,934 85,110 11,211 19,042 '170490 artículos de confitería sin cacao, incl. chocolate blanco (exc. chicle) 10,252 2,538 21 51,267 11,231 455 '151321 almendra de palma crudo y aceite de babasú 2,085 9,086 0 45,780 16,853 783 '240110 tabaco, sin despalillar o sin pelar 727 16 62 33,757 23,060 762 Fuente: EUROSTAT Productos liderados por Perú: Perú lidera el comercio con la UE dentro de la Región Andina, de manera considerable, en productos como el oro y la harina de pescado, guayabas, camisetas, filetes de pescado congelados, entre los principales. PRODUCTOS LIDERADOS POR PERÚ Importaciones UE 2009 (miles EURO) Importaciones UE 99-09 (miles EURO) PARTIDA DETALLE COLOMBIA ECUADOR PERÚ COLOMBIA ECUADOR PERÚ oro, incl. el oro platinado, en bruto, con fines no '710812 monetarios (excepto oro en polvo) 4,830 25 103,601 37,578 67,069 4,153,700 '230120 harina, polvo y pellets de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana 0 929 266,095 24 20,071 2,221,435 '080450 guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos 190 1,653 41,421 3,212 38,373 276,490 '610910 t-shirts "y camisetas interiores de algodón, excepto los de punto 182 1,263 25,871 7,368 19,558 200,842 030421 y 030429 filetes de pescado congelados 1,149 6,809 15,314 28,298 30,211 193,709 '180400 manteca de cacao, grasa y aceite 5,541 10,117 16,573 39,221 104,458 125,512 '081190 frutas y otros frutos congelados, sin cocer o cocidas al vapor o en agua hirviendo, con o sin edulcorante 291 2,526 5,073 3,820 21,305 40,988 Fuente: EUROSTAT 19

Estado de los productos liderados por Ecuador en la UE: Se considerará como un producto estrella a aquel cuyo consumo crece en el mercado de interés y dicho crecimiento esta siendo aprovechado con un incremento de las exportaciones. Un producto sub-aprovechado será aquel cuyo consumo crece en el mercado y este crecimiento no es aprovechado. Productos que a pesar de su incremento exportable no muestran un aumento de consumo en el mercado externo pueden considerarse en estancamiento. Y productos persistentes aquellos que presentan decrecimiento en todo el mercado. De los productos que Ecuador lidera, dentro de la región andina, se podría considerar como cercanos al estancamiento al atún en conserva, los espárragos, los artículos de madera, el palmito y los jugos de frutas. No existen productos que puedan considerarse como persistentes. Productos cercanos al sub aprovechamiento serían el banano, rosas y camarón. Otros tipos de flores, así como piña tienen condiciones de productos estrella. CRECIMIENTO ENP ECUATORIANAS 1999 2009 Aprovechamiento del mercado europeo de los productos Ecuatorianos líderes Atún en conservas 200% 150% 100% 50% Palmito Espárragos y otras hortalizas Artículosde madera Jugo de frutas Crecimiento promedio importaciones UE Rosas Banano Piña fresca Cacao en grano Camarón Productos Estrella Otras flores Preparaciones de pescado 0% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Productos persistentes 50% Crecimiento promedio ENP Ecuatorianas CRECIMIENTO IMPORTACIONES UE 1999 2009 Productos Sub aprovechad os Fuente: EUROSTAT 20

10. BREVE RESUMEN DE LOS LOGROS Y PROBLEMAS DE LAS NEGOCIACIONES DE COLOMBIA Y PERU CON LA UNION EUROPEA Ver Anexo 1. 21

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