Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 2015 Resultados de la Actividad Turística Resultados a Septiembre de 2015 Cenote en parque Xel-Ha, Quintana Roo. Catedral de Guadalajara, Jalisco. Clavadistas en Mazatlán, Sinaloa. Los Cabos, Baja California Sur. Subsecretaría de Planeación y Política Turística
Índice Resultados a Septiembre de 2015....... Análisis de Principales Resultados... 1 3 Llegada de visitantes internacionales a México 3 Ingreso de divisas a México de visitantes internacionales 4 Gasto promedio 5 Turismo de internación 5 Turismo fronterizo 7 Visitantes internacionales a México vía aérea 9 Turismo doméstico 11 Actividad hotelera nacional 11 Transportación aérea 12 Principales aeropuertos 14 Transportación marítima 15 Principales puertos 16 Indicadores macroeconómicos 17 Anexo... 18
Resultados a Septiembre de 2015 Visitantes Internacionales a México (Banxico) De acuerdo con cifras del Banco de México, el número de turistas internacionales hacia México alcanzó los 23.4 millones durante eneroseptiembre de 2015. El ingreso de divisas por visitantes internacionales a México en el periodo de 2015 registró 12,975 millones de dólares. Durante de 2015 la balanza turística presentó un saldo positivo de 5,620 millones de dólares. La llegada de visitantes internacionales aumentó 7.6% con respecto al periodo de 2014, alcanzando 63.9 millones de visitantes. México se posiciona en el lugar 30 de acuerdo al Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2015 del Foro Económico Mundial. Actividad Hotelera Turismo Nacional La ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos fue superior en 2.30 puntos porcentuales respecto a de 2014, alcanzando 59.6%. En el periodo de 2015, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel en los 70 centros turísticos superó los 38.8 millones de personas, lo que representa un incremento de 4.1% con respecto al mismo periodo de 2014. 1
Transportación Aérea Durante el periodo de 2015, el número de pasajeros vía aérea aumentó 12.6% con respecto al mismo periodo de 2014, alcanzando una cifra de 41.6 millones de pasajeros. La llegada de pasajeros en vuelos nacionales se encuentra en 27.3 millones de personas, lo que representa un incremento de 13.0% comparado con el periodo de 2014. Asimismo, el número de vuelos nacionales aumentó 3.8%. Se registraron 14.3 millones de pasajeros en vuelos internacionales, lo que equivale a un aumento de 11.7% respecto a de 2014. Este resultado estuvo acompañado por un mayor número de vuelos internacionales, con un incremento de 9.8 %. El número de llegadas de pasajeros vía aérea a México, de acuerdo a su nacionalidad durante el periodo de 2015, presentó los siguientes resultados: los estadounidenses fueron los de mayor participación con 57.7% del total de llegadas aéreas; seguidos por los canadienses con el 11.8%; mientras que de la región de América Latina y el Caribe destacan los colombianos con 2.7%. Transportación Marítima Los puertos de México que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero durante de 2015 fueron: Cozumel (2,490,357), Ensenada (498,387) y Majahual (293,420). Destacando Majahual con un incremento de 1.7% con respecto al mismo periodo de 2014. En cuanto al total de llegadas de pasajeros en crucero, se incrementaron 8.3% con respecto a de 2014. Mientras que el número de arribos creció 6.1%. 2
Millones de turistas Millones de personas Análisis de Principales Resultados Llegada de visitantes internacionales a México Llegada de visitantes El Banco de México registró, para el periodo de 2015, un aumento de 7.6% en el número de visitantes internacionales a México, comparado con el mismo periodo de 2014. La llegada de turistas internacionales también presentó un aumento de 9.2%, con 23.4 millones de turistas*. 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 7.2 6.7 Gráfica 1. Llegada mensual de visitantes internacionales 6.8 6.3 7.7 7.3 7.2 7.1 7.1 6.7 6.7 6.7 5.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 7.5 6.8 6.8 6.5 6.5 5.7 6.6 7.1 8.0 Total (millones de personas) enero- septiembre 2014: 59.4 2015: 63.9 variación: 7.6% * NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Para mayor detalle consulte el Anexo. 3.5 3.1 2.7 2.3 1.9 2.6 2.4 2.5 2.3 Gráfica 2. Turistas internacionales 3.0 2.8 2.7 2.5 2.5 2.5 2.7 2.6 2.5 2.1 2.3 2.4 2.4 2.1 2.6 3.3 Total (millones de personas) 2014: 21.4 2015: 23.4 variación: 9.2% 1.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 1.8
Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene Visitantes Internacionales a México Ingreso de divisas El ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales registró un crecimiento de 8.2% durante de 2015 comparado con el mismo periodo de 2014. Gráfica 3. Ingreso de divisas por visitantes internacionales 1,793.8 1,332.2 1,085.6 902.6 1,211.7 1,462.6 1,407.2 1,257.3 1,330.3 1,657.1 1,379.1 1,388.9 997.2 1,256.0 1,363.5 1,469.1 1,545.9 1,521.0 1,505.7 1,580.3 2015 2014 1,735.8 700 900 1,100 1,300 1,500 1,700 1,900 Millones de dólares Total (millones de dólares) 2014: 11,997 2015: 12,975 variación: 8.2% La Balanza turística presentó un saldo acumulado positivo de 5,620 millones de dólares en el periodo de 2015, con un incremento de 10.1% respecto al mismo periodo de 2014. Gráfica 4. Balanza turística (saldo) Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene 814 431 250 137 294 623 672 504 548 997 772 560 223 327 522 647 681 657 721 4 836 2015 2014 1,007 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 Millones de dólares Total (millones de dólares) 2014: 5,107 2015: 5,620 variación: 10.1%
Miles de turistas Visitantes Internacionales a México Gasto promedio Durante de 2015, el gasto promedio mensual de los visitantes internacionales aumentó 0.5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto promedio de turistas internacionales tuvo una disminución de -0.4% en el mismo periodo. Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene Gráfica 5. Gasto promedio mensual turistas internacionales 490 458 440 429 449 500 504 463 501 541 542 514 400 436 464 481 476 535 547 545 549 350 450 550 Visitantes Internacionales a México Turismo de internación 2015 2014 Dólares Total (dólares) 2014: 496 2015: 494 variación: -0.4% La llegada de turistas de internación aumentó 12.8% en el periodo de 2015, comparado con el mismo periodo del año anterior. El 85.6% ingresó vía aérea y el 14.4% restante lo hizo por vía terrestre. Gráfica 6. Turistas de internación 14,000 13,190 12,000 10,000 8,000 10,063 11,295 11,689 eneroseptiembre 2014 6,000 4,000 2,000 1,894 1,626 eneroseptiembre 2015 0 Vía aérea Vía terrestre Total 5
Para el mismo periodo, el gasto de los turistas de internación fue principalmente realizado por los que ingresaron vía aérea con 10,315 millones de dólares, lo que representa el 94.2% del gasto total por turismo de internación. Gráfica 7. Distribución del gasto de los turistas de internación 2015 Vía aérea 94.2% Vía terrestre 5.8% El gasto medio de los turistas de internación tuvo una disminución de -3.6% durante el periodo de 2015 con respecto al mismo lapso del 2014, con un monto aproximado de 830 dólares. Gráfica 8. Gasto promedio mensual turistas de internación Dic 787 Nov 833 Oct 845 Sep 865 2015 Ago 758 842 2014 Jul 763 838 Jun 780 852 May 837 867 Abr 903 866 Mar 872 900 Feb 893 873 Ene 910 845 750 800 850 900 950 Dólares 6 Total (dólares) 2014 : 861 2015: 830 variación: -3.6%
Miles de turistas Visitantes Internacionales a México Turismo fronterizo La llegada de turistas fronterizos aumentó 4.9% en el periodo de 2015, comparado con el mismo periodo del año anterior. El 82.9% viajó en automóvil mientras que el 17.1% restante fueron peatones. 12,000 10,000 8,000 Gráfica 9. Turistas fronterizos 7,926 8,430 9,696 10,172 eneroseptiembre 2014 6,000 4,000 eneroseptiembre 2015 2,000 1,769 1,743 0 Peatones En automóvil Total Para el mismo periodo, el gasto de los turistas fronterizos fue principalmente realizado por los que viajaron en automóvil con 511 millones de dólares, lo que representa el 86.3% del gasto total por turismo fronterizo. Gráfica 10. Distribución del gasto de los turistas fronterizos 2015 En automóvil 86.3% Peatones 13.7% 7
El gasto medio de los turistas fronterizos tuvo un incremento de 4.5% durante de 2015 con respecto al mismo lapso del 2014, con un monto aproximado de 58 dólares. Gráfica 11. Gasto promedio mensual turistas fronterizos Dic Nov 54 56 Oct 54 Sep 58 Ago 54 53 Jul 55 58 Jun 62 May 53 Abr 56 Mar 53 Feb 55 Ene 55 57 2015 58 2014 61 62 61 58 58 45 50 55 60 65 Dólares Total (dólares) 2014: 56 2015: 58 variación: 4.5% 8
Visitantes Internacionales a México vía Aérea Pasajeros Internacionales En el periodo de 2015, destaca la llegada de estadounidenses vía aérea, que representó 57.7% del total de pasajeros internacionales. De la región de América Latina y el Caribe, el país con el mayor número de llegadas fue Colombia con 297,875 visitantes, que representa un incremento anual de 29.6%. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 9
31,962 37,472 15,875 25,742 5,758 5,108 1,791 1,861 6,864 6,858 Pasajeros 284,201 303,979 217,549 236,071 106,913 98,037 67,671 76,362 23,352 29,450 114,702 118,117 Pasajeros 695,473 724,779 2,227,158 2,683,165 757,402 891,857 835,750 804,677 492,152 573,489 451,074 522,540 716,824 811,765 Pasajeros Los visitantes vía aérea de nacionalidad estadounidense registraron un aumento de 14.7% en el periodo de 2015, sumando 6.3 millones de pasajeros; donde la mayoría arriba por el aeropuerto de Cancún, seguido por el de la Ciudad de México. Gráfica 13. Pasajeros estadounidenses por aeropuerto 3,200,000 Total pasajeros 2,700,000 estadounidenses 2014: 5,480,360 2,200,000 2015: 6,287,493 1,700,000 variación: 14.7% 1,200,000 700,000 200,000 Cancún, Q. Roo Ciudad de México (AICM) Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Los visitantes vía aérea provenientes de Canadá, registraron un aumento de 4.7% durante de 2015 comparado con 2014, alcanzando 1.3 millones de pasajeros; principalmente arribaron por el aeropuerto de Cancún, seguido por el de Puerto Vallarta. Gráfica 14. Pasajeros canadienses por aeropuerto 910,000 Total pasajeros 760,000 canadienses 610,000 2014: 1,225,660 2015: 1,282,816 460,000 variación: 4.7% 310,000 160,000 10,000 Cancún, Q. Roo Puerto Vallarta, Jal. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Los visitantes vía aérea de nacionalidad británica, registraron un aumento de 10.0% en el periodo de 2015, superando los 381 mil pasajeros, arribando principalmente por el aeropuerto de Cancún, seguido por el de la Ciudad de México. 320,000 280,000 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 0 Cancún, Q. Roo Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Los Cabos, B.C.S. Los Cabos, B.C.S. Puerto Vallarta, Jal. Ciudad de México (AICM) 10 Guadalajara, Jal. Zihuatanejo, Gro. Gráfica 15. Pasajeros británicos por aeropuerto Ciudad de México (AICM) Puerto Vallarta, Jal. Los Cabos, B.C.S. Guadalajara, Jal. Resto Resto Total pasajeros británicos 2014: 346,451 2015:381,020 variación: 10.0% Resto
Porcentaje Turismo doméstico Porcentaje de ocupación hotelera El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos durante el periodo de 2015, fue superior en 2.30 puntos porcentuales, respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 59.6%. Gráfica 16. Porcentaje de ocupación hotelera 64% 62% 60% 58% 56% 54% 57.30% 59.60% NOTA: La ocupación por tipo de centro y la total, son un promedio ponderado. 52% 50% 2014 2015 Fuente: Con información de los 70centros monitoreados por el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México DataTur. Actividad hotelera nacional Llegada de turistas a hotel En de 2015, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel superó los 38.8 millones de turistas (75.9%); mientras que el 24.1% restante de las llegadas a cuartos de hotel fue de turistas extranjeros. Gráfica 17. Llegada de turistas a cuartos de Hotel 2014 2015 Extranjeros Nacionales 75.9% 75.9% 24.1% 24.1% Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México DataTur. 11
Miles de personas Miles de personas Transportación Aérea 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 El número de pasajeros vía aérea aumentó 12.6% en el periodo 2015 respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 41.6 millones de pasajeros. 4,404 4,113 3,955 3,612 Gráfica 18. Pasajeros Totales 4,700 4,598 4,611 4,690 4,154 4,065 4,105 4,100 5,463 4,798 5,094 4,082 4,477 3,525 3,964 4,273 4,769 3,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Total (millones de personas) 2014: 37.0 2015: 41.6 variación: 12.6% La llegada de pasajeros en vuelos nacionales durante de 2015 fue de 27,295,594 pasajeros, lo que representa 3,146,722 pasajeros adicionales respecto al mismo periodo del año anterior. Gráfica 19. Pasajeros en vuelos nacionales 4,000 3,500 3,000 2,500 2,705 2,540 2,432 2014 3,680 2015 3,472 2,951 3,003 3,107 3,058 3,238 3,055 2,522 2,657 2,775 2,668 2,888 2,512 2,793 2,855 3,034 Total (millones de personas) 2014: 24.1 2015: 27.3 variación: 13.0% 2,000 2,182 1,500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 12
Miles de personas 1,900 1,650 1,400 1,150 El número de pasajeros vía aérea en vuelos internacionales aumentó 11.7% en el periodo de 2015, superando los 14.3 millones de pasajeros; mostrando así 1,501,130 pasajeros adicionales con respecto al mismo periodo del año anterior. 1,699 1,573 1,523 1,431 Gráfica 20. Pasajeros en vuelos internacionales 1,749 1,633 1,595 1,408 1,505 1,329 1,632 1,432 1,782 1,560 1,623 1,422 1,194 1,171 1,418 1,735 Total (millones de personas) 2014: 12.8 2015: 14.3 variación: 11.7% 900 1,013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 13
Principales Aeropuertos Durante de 2015, los aeropuertos que recibieron el mayor número de pasajeros internacionales fueron: Cancún (4,993,703), Ciudad de México (2,435,920), Los Cabos (940,248), Puerto Vallarta (857,475) y Guadalajara (570,487); los cuales representan el 90.0% del total. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 14
Arribos Miles de personas Transportación Marítima Pasajeros y arribos de cruceros turísticos En el periodo de 2015 el número de pasajeros en crucero alcanzó los 4,190,730 pasajeros, lo que representa un incremento de 8.3% respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que el número de arribos durante 2015 creció 6.1%, con un total de 1,521 cruceros. Gráfica 21. Llegada mensual de pasajeros en cruceros 800 700 600 500 400 300 200 668.7 643.2 588.4 604.4 628 584 547 330.2 344.3 518 341.1 342.7 327.9 355 333 336 282 288 461 568 664 Total (miles de personas) 2014: 3,870 2015: 4,191 variación: 8.3% 100 - Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Gráfica 22. Arribo mensual de cruceros 300 250 200 150 266 227 229 215 240 229 237 223 125 106 106 115 105 169 222 267 Total (arribos) 2014: 1,433 2015: 1,521 variación: 6.1% 100 50 138 90 100 100 103 - Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 15
Principales Puertos Durante el periodo de 2015, los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero fueron: Cozumel, Ensenada y Majahual; los cuales representan el 78.3% del total de arribos registrados en el periodo. Mientras que, de acuerdo al Banco de México, el ingreso de divisas por parte de los excursionistas en crucero para el mismo periodo aportó el 2.3% de las divisas totales. Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT). 16
Indicadores macroeconómicos Perspectivas macroeconómicas sobre indicadores clave de México Producto Interno Bruto Inflación Organismo Variación real (% dic/dic) 2015 2016 2015 2016 Fondo Monetario Internacional 2.31 2.80 2.62 3.02 OCDE 2.28 3.05 2.90 3.35 Encuesta de Banco de México 2.29 2.79 2.66 3.44 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.0 a 2.8 2.6 a 3.6 3.00 3.00 N.D. No disponible. Fuente: FMI, World Economic Outlook (octubre 2015); OCDE, Panorama Económico (2015/11); Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (03/11/15); Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica 2016. INDICADORES ECONÓMICOS CLAVE DE MÉXICO Conceptos -I 2015-II 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 2015.09 Actividad Económica General y Servicios Identificados con el Turismo Producto Interno Bruto. Millones de pesos corrientes 17,161,371 17,459,780 17,919,331. Variación anual real (%) 2.1 2.6 2.2 Actividades Terciarias - Transporte Aéreo (481). Millones de pesos corrientes 35,793 35,759 40,227. Variación anual real (%) 10.5 12.2 18.1 - Servicios de alojamiento temporal (721). Millones de pesos corrientes 176,984 188,647 187,880. Variación anual real (%) 4.8 4.7 5.2 - Servicios de preparación de alimentos y bebidas (722). Millones de pesos corrientes 187,031 190,773 197,126. Variación anual real (%) 0.8 2.4 3.7 Producto Interno Bruto Turístico. Variación anual real (%) 2.2 2.7 Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística 4.2 Consumo Turístico Interior. Variación anual real (%) 1.7 2.3 4.2 - Consumo turístico interno. Variación anual real (%) 0.1-0.3 1.5 - Consumo turístico receptivo. Variación anual real (%) 16.0 19.9 24.9 Empleo Turístico Personas empleadas en el sector turístico* 3,640,970 3,656,957 3,688,029 Trabajadores Asegurados al IMSS y Tasa de Desocupación Trabajadores Asegurados al IMSS (promedio del periodo) 16,990,724 17,423,544 17,624,490 17,299,371 17,433,062 17,538,198 17,603,315 17,595,860 17,674,295 17,718,986 17,791,345 17,908,989. Permanentes 14,570,291 14,882,613 15,077,770 14,794,354 14,884,954 14,968,530 15,024,445 15,062,413 15,146,453 15,187,532 15,249,519 15,344,056. Eventuales (urbanos y campo) 2,420,433 2,540,931 2,546,720 2,505,017 2,548,108 2,569,668 2,578,870 2,533,447 2,527,842 2,531,454 2,541,826 2,564,933 Tasa Nacional de Desocupación** (cierre de periodo). Porcentaje del total de la PEA 3.76 4.23 4.35 4.41 4.47 4.32 4.37 4.39 4.37 4.37 4.32 4.23 Precios y Tipo de Cambio*** Índice Nacional de Precios (cierre de periodo) Consumidor (variación porcentual) 4.08% 3.14% 2.87% 3.07% 3.00% 3.14% 3.06% 2.88% 2.87% 2.74% 2.59% 2.52%. Transporte aéreo (variación porcentual) 16.72% 10.00% 2.63% 6.19% 6.16% 10.00% -9.24% 3.20% 2.63% 3.41% 3.48% -4.50%. Hotel (variación porcentual) 4.84% 4.67% 4.61% 3.95% 5.31% 4.67% 4.13% 4.57% 4.61% 5.14% 4.88% 4.46%. Servicios turísticos paquete (variación porcentual) 5.13% 13.07% 6.30% 5.88% 4.57% 13.07% -3.13% 5.07% 6.30% 6.84% 6.64% 6.33%. Resturantes (variación porcentual) 6.03% 5.00% 4.50% 5.38% 5.14% 5.00% 4.73% 4.65% 4.50% 4.31% 4.54% 4.72% Tipo de Cambio (pesos/dólar). Promedio del periodo 13.292 14.931 15.312 14.676 14.917 15.200 15.223 15.256 15.456 15.888 16.488 16.837 Indicadores Cíclicos y Confianza del Consumidor (diferencia mensual***). Indicador Coincidente 0.018-0.009 0.014 0.004-0.007-0.009-0.007-0.002 0.014 0.021 0.021 N.D.. Indicador Adelantado -0.123-0.095-0.091-0.107-0.091-0.095-0.091-0.090-0.091-0.094-0.096-0.090. Índice de Confianza del Consumidor 0.067-0.040-0.064 0.024-0.009-0.040-0.062-0.065-0.064-0.067-0.050-0.017 N.D. No disponible. * Indicador de periodicidad trimestral generado con información de la ENOE y CSTM. Para datos anuales se indica información del cuarto trimestre. ** Porcentaje del total de la Población Económicamente Activa. Para cifras anuales y mensuales datos a fin de periodo y, promedio del periodo para información trimestral *** Para los precios al consumidor en fin de año, variaciones anuales y para dato mensual la variación es mismo mes año anterior. **** Diferencia mensual en puntos (cierre del periodo). Fuentes: SECTUR, INEGI, STPS, Banco de México. 17
ANEXO 18
Tabla 1. Llegada de visitantes internacionales a México % de Miles de personas participación Var % Visitantes internacionales 59,373.5 63,908.7 100.0% 7.6% Turistas internacionales (con pernocta) 21,385.3 23,361.9 36.6% 9.2% Turistas no fronterizos (de internación) 11,689.5 13,189.5 20.6% 12.8% Vía aérea 10,063.0 11,295.5 17.7% 12.2% Vía terrestre 1,626.4 1,894.0 3.0% 16.5% Turistas fronterizos 9,695.8 10,172.4 15.9% 4.9% Peatones 1,769.4 1,742.5 2.7% -1.5% En automóviles 7,926.4 8,429.9 13.2% 6.4% Excursionistas internacionales (sin pernocta) 37,988.2 40,546.8 63.4% 6.7% Excursionistas fronterizos 33,974.0 36,218.6 56.7% 6.6% Peatones 7,002.7 7,376.1 11.5% 5.3% En automóviles 26,971.3 28,842.4 45.1% 6.9% Pasajeros en crucero 4,014.2 4,328.2 6.8% 7.8% 2015 Tabla 2. Ingreso de divisas por llegadas de visitantes internacionales % de Millones de Dólares participación Var % 2015 Visitantes internacionales 11,996.8 12,974.6 100.0% 8.2% Turistas internacionales (con pernocta) 10,607.0 11,545.5 89.0% 8.8% Turistas no fronterizos (de internación) 10,066.8 10,953.4 84.4% 8.8% Vía aérea 9,548.1 10,315.2 79.5% 8.0% Vía terrestre 518.8 638.2 4.9% 23.0% Turistas fronterizos 540.2 592.1 4.6% 9.6% Peatones 72.9 81.3 0.6% 11.6% En automóviles 467.3 510.8 3.9% 9.3% Excursionistas internacionales (sin pernocta) 1,389.8 1,429.1 11.0% 2.8% Excursionistas fronterizos 1,093.9 1,130.3 8.7% 3.3% Peatones 202.8 204.6 1.6% 0.8% En automóviles 891.1 925.8 7.1% 3.9% Pasajeros en crucero 295.8 298.8 2.3% 1.0% 19
Tabla 3. Gasto promedio Dólares Var % Visitantes internacionales 202.1 203.0 0.5% Turistas internacionales (con pernocta) 496.0 494.2-0.4% Turistas no fronterizos (de internación) 861.2 830.5-3.6% Vía aérea 948.8 913.2-3.8% Vía terrestre 319.0 336.9 5.6% Turistas fronterizos 55.7 58.2 4.5% Peatones 41.2 46.7 13.3% En automóviles 58.9 60.6 2.8% Excursionistas internacionales (sin pernocta) 36.6 35.2-3.7% Excursionistas fronterizos 32.2 31.2-3.1% Peatones 29.0 27.7-4.3% En automóviles 33.0 32.1-2.8% Pasajeros en crucero 73.7 69.0-6.3% Tabla 4. Turismo de Internación Medio de % con respecto Transporte a 2014 Var % Llegadas (miles) Vía aérea 10,063.0 11,295.5 85.6% 12.2% Vía terrestre 1,626.4 1,894.0 14.4% 16.5% Total 11,689.5 13,189.5 100.0% 12.8% Gasto (millones de dólares) Vía aérea 9,548.1 10,315.2 94.2% 8.0% Vía terrestre 518.8 638.2 5.8% 23.0% Total 10,066.8 10,953.4 100.0% 8.8% Gasto Promedio (dólares) Vía aérea 948.8 913.2 N.c. -3.8% Vía terrestre 319.0 336.9 N.c. 5.6% Total 861.2 830.5 N.c. -3.6% N.c. No comparable 20
Tabla 5. Turismo fronterizo Medio de % con respecto Transporte a 2014 Var % Llegadas (miles) Peatones 1,769.4 1,742.5 17.1% -1.5% En automóviles 7,926.4 8,429.9 82.9% 6.4% Total 9,695.8 10,172.4 100.0% 4.9% Gasto (millones de dólares) Peatones 72.9 81.3 13.7% 11.6% En automóviles 467.3 510.8 86.3% 9.3% Total 540.2 592.1 100.0% 9.6% Gasto Promedio (dólares) Peatones 41.2 46.7 N.c. 13.3% En automóviles 58.9 60.6 N.c. 2.8% Total 55.7 58.2 N.c. 4.5% N.c. No comparable 21
Tabla 6. Visitantes internacionales a México vía aérea por Nacionalidad Continente/ nacionalidad Var % Extranjeros 9,721,696 10,913,244 12.3% América del Norte 6,706,266 7,570,580 12.9% Estados Unidos 1/ 5,480,363 6,287,493 14.7% Canadá 1,225,660 1,282,816 4.7% América Latina y el Caribe 1,266,488 1,497,542 18.2% Brasil 221,788 237,243 7.0% Argentina 189,634 255,891 34.9% Colombia 229,901 297,875 29.6% Venezuela 127,264 103,453-18.7% Chile 85,253 102,013 19.7% Perú 99,266 117,904 18.8% Costa Rica 46,688 60,218 29.0% Guatemala 48,402 61,130 26.3% Cuba 41,969 45,328 8.0% Ecuador 39,496 48,658 23.2% Europa 1,358,854 1,402,232 3.2% Reino Unido 346,451 381,020 10.0% España 237,864 252,397 6.1% Francia 156,228 162,126 3.8% Alemania 145,973 155,230 6.3% Italia 127,129 130,393 2.6% Países Bajos 42,544 43,808 3.0% Asia 282,595 338,051 19.6% Japón 77,560 85,225 9.9% Corea del Sur 51,350 66,178 28.9% Oceanía 59,309 65,256 10.0% Australia 50,459 54,665 8.3% África 14,489 16,511 14.0% 1/ Incluye a los nacidos en Puerto Rico. Información preliminar Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 22
Tabla 7. Visitantes internacionales vía aérea por principal nacionalidad Desglose por principal nacionalidad y aeropuerto: Llegada de visitantes internacionales provenientes de Estados Unidos* vía aérea por aeropuerto Aeropuerto Participación Diferencia Variación porcentual respecto al 2013 2015 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015 1 Cancún, Q. Roo 2,000,764 2,227,158 2,683,165 42.7% 682,401 456,007 34.1% 20.5% 2 Ciudad de México (AICM) 684,905 757,402 891,857 14.2% 206,952 134,455 30.2% 17.8% 3 Los Cabos, B.C.S. 748,409 835,750 804,677 12.8% 56,268-31,073 7.5% -3.7% 4 Puerto Vallarta, Jal. 404,556 492,152 573,489 9.1% 168,933 81,337 41.8% 16.5% 5 Guadalajara, Jal. 390,539 451,074 522,540 8.3% 132,001 71,466 33.8% 15.8% 6 Cozumel, Q. Roo 121,592 147,329 153,300 2.4% 31,708 5,971 26.1% 4.1% 7 Monterrey, N.L. 88,588 95,733 131,204 2.1% 42,616 35,471 48.1% 37.1% 8 Silao, Gto. 61,512 83,493 100,504 1.6% 38,992 17,011 63.4% 20.4% 9 Mazatlán, Sin. 50,294 52,106 60,183 1.0% 9,889 8,077 19.7% 15.5% 10 Zihuatanejo, Gro. 40,417 42,275 47,913 0.8% 7,496 5,638 18.5% 13.3% 11 Morelia, Mich. 30,016 37,071 43,327 0.7% 13,311 6,256 44.3% 16.9% 12 Querétaro, Qro. 29,985 32,983 38,265 0.6% 8,280 5,282 27.6% 16.0% 13 Aguascalientes, Ags. 19,568 20,114 25,117 0.4% 5,549 5,003 28.4% 24.9% 14 Zacatecas, Zac. 13,322 17,170 22,064 0.4% 8,742 4,894 65.6% 28.5% 15 San Luis Potosí, S.L.P. 13,203 16,271 19,861 0.3% 6,658 3,590 50.4% 22.1% 16 Chihuahua, Chih. 12,063 13,898 16,208 0.3% 4,145 2,310 34.4% 16.6% 17 Mérida, Yuc. 13,787 13,677 14,604 0.2% 817 927 5.9% 6.8% 18 Loreto, B.C.S. 13,366 13,606 14,066 0.2% 700 460 5.2% 3.4% 19 Manzanillo, Col. 12,205 11,993 13,830 0.2% 1,625 1,837 13.3% 15.3% 20 Toluca, Edo. Mex. 13,132 10,002 11,437 0.2% -1,695 1,435-12.9% 14.3% Resto aeropuertos 113,060 109,103 99,882 1.6% -13,178-9,221-11.7% -8.5% TOTAL * No incluye a los nacidos en Puerto Rico. 4,875,283 5,480,360 6,287,493 100.0% 1,412,210 807,133 29.0% 14.7% Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Cifras preliminares. Nota: La cobertura se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria. Llegada de visitantes internacionales provenientes de Canadá vía aérea por aeropuerto Participación Diferencia Variación porcentual Aeropuerto respecto al 2013 2015 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015 1 Cancún, Q. Roo 668,744 695,473 724,779 56.5% 56,035 29,306 8.4% 4.2% 2 Puerto Vallarta, Jal. 199,161 217,549 236,071 18.4% 36,910 18,522 18.5% 8.5% 3 Los Cabos, B.C.S. 109,543 106,913 98,037 7.6% -11,506-8,876-10.5% -8.3% 4 Ciudad de México (AICM) 64,035 67,671 76,362 6.0% 12,327 8,691 19.3% 12.8% 5 Zihuatanejo, Gro. 12,673 23,352 29,450 2.3% 16,777 6,098 132.4% 26.1% 6 Huatulco, Oax. 22,295 25,500 25,488 2.0% 3,193-12 14.3% 0.0% 7 Mazatlán, Sin. 22,997 22,221 22,764 1.8% -233 543-1.0% 2.4% 8 Cozumel, Q. Roo 17,452 18,284 20,406 1.6% 2,954 2,122 16.9% 11.6% 9 Manzanillo, Col. 12,033 13,280 15,227 1.2% 3,194 1,947 26.5% 14.7% 10 Guadalajara, Jal. 8,267 8,791 7,993 0.6% -274-798 -3.3% -9.1% Resto aeropuertos 28,015 26,626 26,239 2.0% -1,776-387 -6.3% -1.5% TOTAL 1,165,215 1,225,660 1,282,816 100.0% 117,601 57,156 10.1% 4.7% Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Cifras preliminares. Nota: La cobertura se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria. 23
Llegada de visitantes internacionales provenientes del Reino Unido vía aérea por aeropuerto Aeropuerto Participación Diferencia Variación porcentual respecto al 2013 2015 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015 1 Cancún, Q. Roo 268,645 284,201 303,979 79.8% 35,334 19,778 13.2% 7.0% 2 Ciudad de México (AICM) 28,752 31,962 37,472 9.8% 8,720 5,510 30.3% 17.2% 3 Puerto Vallarta, Jal. 3,265 15,875 25,742 6.8% 22,477 9,867 688.4% 62.2% 4 Los Cabos, B.C.S. 5,594 5,758 5,108 1.3% -486-650 -8.7% -11.3% 5 Guadalajara, Jal. 1,774 1,791 1,861 0.5% 87 70 4.9% 3.9% 6 Monterrey, N.L. 1,448 1,538 1,827 0.5% 379 289 26.2% 18.8% 7 Silao, Gto. 533 689 660 0.2% 127-29 23.8% -4.2% 8 Cozumel, Q. Roo 1,230 623 629 0.2% -601 6-48.9% 1.0% 9 Querétaro, Qro. 576 530 533 0.1% -43 3-7.5% 0.6% 10 Zihuatanejo, Gro. 267 332 304 0.1% 37-28 13.9% -8.4% Resto aeropuertos 3,522 3,152 2,905 0.8% -617-247 -17.5% -7.8% TOTAL 315,606 346,451 381,020 100.0% 65,414 34,569 20.7% 10.0% Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Cifras preliminares. Nota: La cobertura se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria. Llegada de visitantes internacionales provenientes de Colombia vía aérea por aeropuerto Participación Diferencia Variación porcentual Aeropuerto respecto al 2013 2015 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015 1 Ciudad de México (AICM) 108,585 125,367 157,894 53.0% 49,309 32,527 45.4% 25.9% 2 Cancún, Q. Roo 68,137 97,824 131,864 44.3% 63,727 34,040 93.5% 34.8% 3 Guadalajara, Jal. 2,291 2,481 2,481 0.8% 190 0 8.3% 0.0% 4 Monterrey, N.L. 1,645 1,344 1,811 0.6% 166 467 10.1% 34.7% 5 Los Cabos, B.C.S. 644 712 644 0.2% 0-68 0.0% -9.6% 6 Tijuana, B.C. 63 69 588 0.2% 525 519 833.3% 752.2% 7 Puebla, Pue. 16 38 514 0.2% 498 476 3112.5% 1252.6% 8 Puerto Vallarta, Jal. 333 437 464 0.2% 131 27 39.3% 6.2% 9 Villahermosa, Tab. 203 190 276 0.1% 73 86 36.0% 45.3% 10 Toluca, Edo. Mex. 163 149 218 0.1% 55 69 33.7% 46.3% Resto aeropuertos 1,041 1,290 1,121 0.4% 80-169 7.7% -13.1% TOTAL 183,121 229,901 297,875 100.0% 114,754 67,974 62.7% 29.6% Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Cifras preliminares. Nota: La cobertura se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria. 24
Tabla 8. Turismo doméstico Porcentaje de ocupación Ptos (%) Total 57.30 59.60 2.30 Centros de Playa 63.70 66.20 2.50 Integralmente Planeados 69.10 73.20 4.10 Tradicionales 51.10 51.60 0.40 Ciudades 51.80 54.00 2.20 Grandes 58.60 62.40 3.80 Del Interior 47.10 47.40 0.30 Fronterizas 46.50 54.00 7.60 NOTA: La ocupación por tipo de centro y el total, son un promedio ponderado. Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México DataTur. Tabla 9. Actividad hotelera en destinos seleccionados Llegada de turistas nacionales e internacionales (miles) Nacionales Internacionales Total Fuente: Estimación nacional mensual con base en la actividad hotelera monitoreada por el sistema DataTur. Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Tabla 10. Transportación aérea Gran Total pasajeros Var. % Gran Total 36,950,160 41,598,012 12.6% Total nacional 24,148,872 27,295,594 13.0% Total internacional 12,801,288 14,302,418 11.7% Regular 36,426,508 41,026,544 12.6% Nacional 24,100,478 27,237,623 13.0% Internacional 12,326,030 13,788,921 11.9% Charter 523,652 571,468 9.1% Nacional 48,394 57,971 19.8% Internacional 475,258 513,497 8.0% 25 Var % 37,263 38,797 4.1% 11,864 12,309 3.8% 49,126 51,105 4.0%
Gran Total vuelos Var. % Gran Total 410,750 433,147 5.5% Total nacional 298,583 309,948 3.8% Total internacional 112,167 123,199 9.8% Regular 406,784 428,651 5.4% Nacional 297,679 309,037 3.8% Internacional 109,105 119,614 9.6% Charter 3,966 4,496 13.4% Nacional 904 911 0.8% Internacional 3,062 3,585 17.1% Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Pasajeros nacionales Var. % Gran Total 24,148,872 27,295,594 13.0% Centros de playa 4,370,460 4,899,470 12.1% Ciudades 19,778,412 22,396,124 13.2% Regular 24,100,478 27,237,623 13.0% Centros de playa 4,334,278 4,850,945 11.9% Ciudades 19,766,200 22,386,678 13.3% Charter 48,394 57,971 19.8% Centros de playa 36,182 48,525 34.1% Ciudades 12,212 9,446-22.6% Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Vuelos nacionales Var. % Gran Total 298,583 309,948 3.8% Centros de playa 52,523 53,422 1.7% Ciudades 246,060 256,526 4.3% Regular 297,679 309,037 3.8% Centros de playa 51,905 52,721 1.6% Ciudades 245,774 256,316 4.3% Charter 904 911 0.8% Centros de playa 618 701 13.4% Ciudades 286 210-26.6% Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 26
Pasajeros internacionales Var. % Gran Total 12,801,288 14,302,418 11.7% Centros de playa 6,619,407 7,354,295 11.1% Ciudades 6,181,881 6,948,123 12.4% Regular 12,326,030 13,788,921 11.9% Centros de playa 6,150,081 6,844,415 11.3% Ciudades 6,175,949 6,944,506 12.4% Charter 475,258 513,497 8.0% Centros de playa 469,326 509,880 8.6% Ciudades 5,932 3,617-39.0% Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Vuelos internacionales Var. % Gran Total 112,167 123,199 9.8% Centros de playa 48,294 54,016 11.8% Ciudades 63,873 69,183 8.3% Regular 109,105 119,614 9.6% Centros de playa 45,471 50,542 11.2% Ciudades 63,634 69,072 8.5% Charter 3,062 3,585 17.1% Centros de playa 2,823 3,474 23.1% Ciudades 239 111-53.6% Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Tabla 11. Transportación marítima Llegada de pasajeros por Puerto var % 1 Cozumel, Q.Roo 2,463,590 2,490,357 1.1% 2 Ensenada,B.C 498,086 498,387 0.1% 3 Majahual, Q.Roo 288,654 293,420 1.7% 4 Progreso, Yuc 216,010 253,809 17.5% 5 Cabo San Lucas,B.C.S 145,479 234,750 61.4% 6 Puerto Vallarta,Jal 141,452 193,872 37.1% 7 Mazatlán, Sin 29,103 102,339 251.6% 8 Huatulco, Oax 30,489 32,015 5.0% 9 Pichilingue,B.C.S 5,945 26,757 350.1% 10 Loreto,B.C.S 6,065 24,295 300.6% Resto 45,482 40,729-10.5% Total 3,870,355 4,190,730 8.3% Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 27