OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN REINO UNIDO ABRIL 2013
INDICE 1. CONCLUSIONES 2. DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? 3. OPORTUNIDADES COMERCIALES 4. ENFOQUE REINO UNIDO REINO UNIDO OPORTUNIDADES 2
1.-CONCLUSIONES La economía británica sigue siendo una de las mayores potencias a nivel mundial. Su principal actividad económica, productos financieros y servicios ha recuperado el pulso tras la crisis bancaria de 2008. A pesar de la crisis, el nivel de paro es inferior al 8%. Su situación geográfica y las características de su clima, hacen que un elevado número de productos sean importados de otros países al carecer de producción propia (alimentación, vino, etc ). La tradición importadora de los británicos es elevada y esto también es una ventaja. El fenómeno de la inmigración ha convertido la sociedad británica en una sociedad multirracial y multicultural que abre el abanico de productos que pueden ser vendidos en el país. El Reino Unido es miembro de la UE, la CommonWealth y mantiene una estrecha relación con los EEUU. El Reino Unido es un país vanguardista en ciencia e investigación, lo cual también es una posibilidad para las empresas valencianas de tecnología, biotecnología, telecomunicaciones, software, energías renovables, etc El Contract es un sector muy potente en Londres, entre otros, por: - Elevado número de hoteles en la capital. - Londres es el centro del diseño y el interiorismo para todo el mercado europeo y asiático. - Existen importantes asociaciones como el BIID (interioristas) y el RIBA (arquitectos). Debido al turismo británico hacia la Comunitat Valenciana, los británicos conocen y aprecian nuestros productos. Esta es una oportunidad que nuestras empresas pueden aprovechar. Londres 2012: Tras los juegos se acometerán las obras de reestructuración y aprovechamiento de infraestructuras en lo que se conoce como 2012 Legacy. Se trata de un programa destinado a gestionar el aprovechamiento de todas las infraestructuras creadas con motivo de los JJOO. REINO UNIDO OPORTUNIDADES 3
2.- DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? Principales sectores de interés para las empresas valencianas: - Agroalimentario (además de frutas, vinos, aceites o conservas), - Bienes de consumo (automóviles, calzado, moda o mueble),; - Materiales de construcción (cerámica, esmaltes,..), - Maquinaria, - Tecnología, - Contract, También agua y alcantarillado, carreteras, ferrocarril, energía y comunicaciones serán los sectores más prometedores en los próximos años. - REINO UNIDO OPORTUNIDADES 4
3.- OPORTUNIDADES COMERCIALES Como vemos en la tabla siguiente, el primer capítulo exportador es el de vehículos automóviles por la factoría Ford de Almussafes. A partir del segundo puesto ya observamos los sectores más tradicionales de nuestra economía con las frutas, cerámicas, maquinaria, calzado, etc. La crisis económica y la debilidad de la Libra han hecho que las cifras hayan sido muy irregulares dependiendo de la coyuntura de cada sector. COMUNITAT VALENCIANA REINO UNIDO RANKING POR PRODUCTOS EXPORTADOS 2012 MILLONES DE EUROS CAPÍTULO PRODUCTO EXPORT % S/T % VARIAC. EXPORT 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 309 24-46,66 84 MÁQUINAS MECÁNICAS 197 15 108,22 08 FRUTOS 190 15-3,94 69 PRODUCTOS CERÁMICOS 104 8 6,58 64 CALZADO; SUS PARTES 88 7 4,59 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, 54 4 8,11 32 PIGMENTOS Y ESMALTES 23 2 19,78 39 PLÁSTICOS Y US MANUFACTURAS 22 2 6,89 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 20 2-9,34 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 19 2 40,09 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 19 1 1,93 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 17 1 1,76 10 CEREALES 16 1 11,57 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 10 1-13,91 31 ABONOS 10 1-4,16 SUBTOTAL 1.099 86 - TOTAL 1.272 100-10 REINO UNIDO OPORTUNIDADES 5
OPORTUNIDADES COMERCIALES POR SECTORES DE INTERÉS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: El proyecto de la ciudad para las Olimpiadas de 2012, ha supuesto la utilización de 350.000 metros cuadrados de recubrimiento para suelo, así como 5.000 cuartos de baño prefabricados. Además, se señala que, una vez finalizados los Juegos Olímpicos, se alargará hasta el año 2014 la adecuación de las nuevas instalaciones construidas en apartamentos residenciales para su venta. Castellón es el primer suministrador de baldosas cerámicas al Reino Unido, y dobla las ventas de Italia, que figura en segunda posición. La imagen del producto cerámico español goza de gran prestigio entre el público inglés pero la moqueta es el recubrimiento industrial más demandado por el consumidor británico. De hecho, el consumo de baldosas cerámicas por habitante y año es tan sólo de 1,08 metros cuadrados por habitante y año, casi 10 veces menos que la de España, por ejemplo. Reino Unido es el segundo mejor cliente de la cerámica plana castellonense, a pesar de que en los que va de año se ha registrado una caída de su demanda: en los cuatro primeros meses del año, la factura inglesa de cerámica ascendió a 55,6 millones de euros, el doble, por ejemplo, que Rusia, que figura en la tercera posición de los mejores clientes del azulejo castellonense. Una lista liderada por Francia. ALIMENTACION Y BEBIDAS: Cada año se introducen unos 10.000 productos nuevos en la industria de la alimentación y bebidas de R.Unido. Se trata de un mercado especialmente competitivo en valor añadido y creación de marcas. La producción de bebidas y alimentos es el sector manufacturero que más y a mayor ritmo está creciendo en R.Unido El sector en cifras: 14% de las manufacturas de R.Unido 21.800 millones de Libras de valor añadido Emplea 400.000 personas 7.000 empresas REINO UNIDO OPORTUNIDADES 6
Fortalezas del sector: 1. Cadena de suministro: es una de las cadenas más sofisticadas del mundo. Distribuye unos 5.000 millones de cajas anuales. Dispone de una extensa red logística por carretera, aire, tren y mar, grandes centros de distribución y almacenamiento capaces de llevar el producto a cualquier punto del país en pocas horas. 2. Tecnología: utilizan las más innovadoras tecnologías en software, ingeniería y ciencias biológicas para incrementar la productividad y disminuir el efecto medioambiental. R.Unido está a la cabeza del desarrollo de alimentos funcionales. Este mercado tiene un valor actual de 1.200 millones de Libras y ha crecido en los últimos 12 años a un ritmo del 13% anual. 3. Seguridad: Regulaciones de la UE, la BRC y las colaboraciones con universidades y centros de investigación hacen que la industria sea totalmente segura. SERVICIOS PROFESIONALES: Se trata de uno de los sectores más desarrollados en UK por la externalización de servicios que han desarrollado las empresas británicas. Agrupa a un total de 960.000 profesionales con destacada presencia de servicios financieros (desarrollado en un punto aparte). Las otras grandes áreas de servicios son: Legal, Contable y Consultoría. Estos son algunos datos en estas áreas: 1. Servicios Legales: R.Unido tiene la sede central de múltiples multinacionales. Más que en todo el resto de Europa junta. El mercado legal se estima en un valor de 23.000 millones de Libras. Existen más de 200 firmas legales extranjeras ubicadas en Londres. Más de la mitad de la facturación del sector lo realizaron firmas extranjeras. En Londres ser realizan más arbitrajes internacionales que en cualquier otra ciudad del mundo. 2. Consultoría: R.Unido es un país exportador neto de servicios de consultoría con 370.000 trabajadores y un valor de mercado de 8.100 millones de Libras. 3. Contables: En R.Unido están el 40% de las firmas contables de toda Europa y el 15% a nivel mundial. Son en total 20.000 firmas que dan empleo a 300.000 profesionales. REINO UNIDO OPORTUNIDADES 7
SERVICIOS FINANCIEROS: El R.Unido es el líder global de los mercados financieros. Tiene la mayor concentración de capital y medios así como un sistema regulatorio que hace que cada vez más empresas decidan operar desde su capital, Londres. Algunos puntos relevantes son: 1. Orientación Internacional: más de la mitad de firmas son extranjeras, y de estas, un 52% son americanas y un 26% europeas. Los países emergentes están jugando un papel cada vez más importante. Los principales inversores son: EEUU, Suiza, Alemania y Japón. Existen 251 sucursales de bancos extranjeros en R.Unido. La FSA ha autorizado para operar a 1.116 firmas extranjeras que mueven 1.6 billones de activos. 2. Alcance del mercado: 3. a. Londres es la ubicación del mercado de seguros Lloyd s y es el centro internacional para el mercado de seguros y reaseguros. Es el único lugar del mundo donde las 20 mayores compañías de seguros del mundo tienen sede. b. R.Unido es el segundo mercado del mundo, tras EEUU, en activos de fondos de pensiones, con un valor de 3 billones. c. El mercado de divisas es el mayor del mundo, 2.100 millones de $. Esto supones más que NY y Tokio juntos. d. R.Unido es el centro financiero para todos los países árabes. e. Representan un 10% del PIB de R.Unido y el 11% de los impuestos recaudados. f. Genera 2 millones de puestos de trabajo. SECTOR SANITARIO Y BIOFARMACEUTICO: El sector farmacéutico en R.Unido tiene más de 300 compañías y da trabajo a 75.000 personas con una facturación de 30.000 millones de Libras. En el año 2009 se invirtieron 4.500 millones de Libras en I+D del sector farmacéutico, lo cual supone un 28% del total invertido en I+D en el país. Los sectores de tecnología médica y biotecnológica tienen 4.000 empresas y dan trabajo a 86.000 personas con una facturación de 18.500 millones de Libras. El gobierno apoya a estas industrias con beneficios fiscales que impulsan su creación y crecimiento. REINO UNIDO OPORTUNIDADES 8
COMUNICACIONES: El mercado de las telecomunicaciones en el R. UNIDO está valorado en 45.000 millones de Libras, da empleo a unos 250.000 trabajadores y agrupa 8.000 empresas. Este sector invierte cerca de 2.000 millones de Libras anuales en I+D y cubre las siguientes áreas: Teconologías Wireless, Redes, Hardware e Infraestructuras, etc Estos son algunos detalles por subsectores relevantes: 1. Dispositivos Móviles: valorado en 4.000 millones de Libras, es el mayor de Europa. Hay unos 80 millones de suscripciones móviles en R. Unido, la mayoría de Smartphones. El mercado de seguridad en dispositivos móviles será uno de los mayores del país en los próximos 2/3 años debido al desarrollo del M-Commerce. 2. Infraestructuras + Redes: Este mercado se valora en unos 5.000 millones de Libras por año. De acuerdo con datos de la Oficina Comercial el 30% de la población en R. Unido no tiene acceso correcto a servicios de datos móviles mientras que un 14% no tienen acceso a Internet de más de 2Mb. El gobierno pretende crear las infraestructuras para que el país tenga la red más rápida existente en 2015, para ello se han asignado fondos por valor de 530 millones de Libras + 300 hasta 2017. 3. Seguridad en la Red: Existen numerosas oportunidades en este segmento: autorizaciones, autentificaciones, gestión de identidad, criptografía, criptoanálisis, privacidad, ocultación de información, anonimato, gestión de derechos digitales, etc. Este mercado tiene actualmente un valor de 3.000 millones de Libras y en los próximos años se espera que sea uno de los mayores mercados del país. 4. Servicios de Internet: El mercado de servicios de voz está valorado en 10.000 millones de Libras y el de datos en 7.000 millones. ELECTRONICA & IT: Se trata de uno de los sectores con mayor tradición en la innovación y por ello es uno de los más beneficiados de las ventajas fiscales existentes en I+D. Algunas características por subsectores son: 1. Electrónica: contribuye con 16.000 millones de Libras al PIB de R. Unido y da trabajo a 300.000 personas en más de 12.000 empresas. 2. Semiconductores y diseño electrónico: El 40% de la industria europea de diseño electrónico está ubicada en R. Unido. Esto garantiza la existencia de grandes profesionales en todas las áreas que rodean este sector. REINO UNIDO OPORTUNIDADES 9
3. Sensores: Elevado nivel de una industria que contribuye en áreas como: transporte, sanidad, energía, medio ambiente, etc Factura alrededor de 3.000 millones de Libras y otros 7.500 millones en instrumentos relacionados. 4. Power electronics: El futuro en este sector se centra en 4 áreas: Transporte, Generación, Transmisión y Distribución de Energía, Bienes electrónicos de consumo y Unidades Industriales. 5. Iluminación Eficiente: El mercado tiene un valor de 1.000 Millones de Libras repartido al 50% entre el mercado doméstico y el comercial. En R. Unido existen 25 Millones de hogares con más de 750 Millones de bombillas o lámparas en uso. ENERGIAS: Las más utilizadas, lógicamente, son el gas y la electricidad que se distribuyen a los hogares e industrias a través de una red de empresas privadas. En total se utilizan 289.000 kms de tuberías de gas y 800.000 kms de cables y líneas eléctricas. El gobierno está impulsando nuevas fuentes de energía, fundamentalmente renovables. Esto supone todo un proceso de adaptación de la red con fuertes inversiones. Algunas oportunidades de inversión son: 1. Reducción de emisiones: Disminución en un 80% de las emisiones de CO2 para el año 2050. Las energías renovables se generan en puntos alejados y por ello hay que crear las infraestructuras de distribución. 2. Sistemas de Energía Inteligente: Se trata de la red y los contadores inteligentes que a día de hoy están a prueba y que se utilizarán en un par de años. Esto da entrada a empresas en el sector que actualmente no están presentes. 3. Conexión eléctrica pesada : Actualmente, el R. Unido está servido por Siemens, ABB y Alstom/Schneider. Otras empresas pueden optar a ello como está haciendo en estos momentos Mitsubishi Electric. SECTOR CREATIVO: R. Unido tiene uno de los mayores mercados creativos del mundo, y aporta un 6% al PIB del país. Da empleo a 2,3 millones de personas en áreas como: publicidad, moda, TV, cine, diseño y arquitectura. Algunas oportunidades en subsectores innovadores son: 1. Juegos: R. Unido tiene el mayor número de empresas desarrolladoras de juegos de Europa y dan trabajo a 28.000 personas. Esto se desarrolla alrededor de 10 Clusters ubicados en diferentes regiones del país. REINO UNIDO OPORTUNIDADES 10
TIC: 2. Contenidos Móviles: 16 millones de usuarios en R. Unido, representando al 34% de la población, hacen R. Unido sea el mercado europeo más importante para los contenidos móviles. Algunos hechos relevantes son: a. 51% participa en el M-Commerce con un valor medio de 14.50 Libras por cada transacción. b. 50% del tiempo en Internet se utiliza en las redes sociales. c. La publicidad en móviles se incrementará un 110% en 2 años. Tecnologías de la Información y Comunicación. Se trata de uno de los mayores mercados de Europa con el mayor gasto per cápita y un gasto global de 140.000 millones de Libras, a los cuales contribuye el sector público con 18.000 millones de Libras. R. Unido tiene el mayor número de graduados de Europa en TIC y unas leyes flexibles que permiten a las empresas contratar a estas personas en función de sus necesidades y proyectos. Algunos datos sectoriales son: 1. Software & IT: R. Unido es el principal mercado de Europa de software y IT con un valor de mercado de 58.000 millones de Libras por año. Existen 100.000 empresas y todas las grandes multinacionales tienen sede en el país. 2. Servicios en la Nube: este mercado se espera que crezca hasta los 6.000 millones de Libras en 2014. Se espera que en 2015 la mitad del gasto gubernamental en IT sea por servicios prestados en la Nube. 3. Centros de datos: es el mayor de la Europa Occidental. Este mercado multiplicará su valor casi por 4 desde el año 2008 hasta el año 2013 llegando a tener un valor de 70.000 millones de Libras. 4. Movilidad: Existe una gran oportunidad para las empresas de revolucionar los procesos internos y la interacción de los ciudadanos con las aplicaciones móviles. REINO UNIDO OPORTUNIDADES 11
4.-ENFOQUE REINO UNIDO Reino Unido es una de las principales economías mundiales, relevante centro comercial y financiero. A nivel mundial: - 6º mayor importador mundial con cerca del 4% del valor de las importaciones totales mundiales y el 11º exportador (3% del total mundial). - 8º mayor economía en Producto Interior Bruto Mundial (2,8% del PIB mundial). En la Unión Europea: - 2ª mayor economía (a continuación de Alemania). - y 3ª en población (a continuación también de Francia, con 63 millones). Reino Unido es el 2º país mundial con mayor stock de inversión en el exterior, a continuación únicamente de Estados Unidos (con un 8% del total mundial y crecimiento del 6% en 2012/2011, según World Fact Book 2013). En España hay cerca de 780 filiales de empresas de Reino Unido, 9% del total de filiales de empresas Extranjeras en España (INE, 2010). Reino Unido es el 2º mayor inversor extranjero en el sector servicios español, con cerca del 19% de la inversión total extranjera recibida en ese sector y a continuación de Francia (INE, 2010). Crecimiento previsto del 1,1% en 2013, después de ralentización de su economía en 2012 (-0,4%). 7º mercado mundial con mayor facilidad para hacer negocios (Doing Business 2013 del Banco Mundial). Importante sector servicios: representa 78% del PIB y 80% del empleo. El sector financiero representa el 10% del PIB británico. Londres: Principal plaza financiera del mundo. Mejor ciudad europea para los negocios (European Cities Monitor). Genera más del 20% del PIB de Reino Unido. Concentra un 19% de la población del país. REINO UNIDO OPORTUNIDADES 12