Las filiales de empresas extranjeras en España. Mayo 2012 1
Resumen Ejecutivo Existen 14.251 empresas con capital extranjero 1 en la Base de Datos de INFORMA D&B a fecha 1 de abril 2012. Representan el 1,93% del total de sociedades activas censadas por INFORMA En 2010, estás empresas facturaron 210.268.612.000 euros, es decir el 16,25% de la facturación total de las empresas españolas. Los principales países de origen son Alemania (21,40% del total), Países Bajos (13,67%) y Reino Unido (10,14%). El 64,95 % de los las matrices pertenecen a la zona euro. Empresas con capital extranjero. Reparto por países 18,00% 16,00% 14,00% 13,67% 15,64% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 1,02% 1,09% 1,40% 1,54% 2,37% 3,08% 3,63% 4,34% 5,55% 5,70% 7,35% 9,43% 10,14% 0,00% 1 Se consideran como empresas con capital extranjeros empresas que tienen como accionista directo una empresa extranjera mayoritaria (más de 50%) 2
Análisis Geográfico Empresas con capital extranjero por autonomía MADRID 39,74% CATALUÑA 30,10% ANDALUCÍA 11,21% COMUNIDAD VALENCIANA 4,65% ISLAS BALEARES 3,73% PAIS VASCO 2,35% ISLAS CANARIAS 1,92% GALICIA 1,26% ARAGÓN 1,14% MURCIA 0,75% NAVARRA 0,74% CASTILLA-LEÓN 0,72% CASTILLA-LA MANCHA 0,56% EXTREMADURA 0,47% ASTURIAS 0,29% LA RIOJA 0,18% CANTABRIA 0,15% CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 0,01% El 39,74% de las empresas con capital extranjero tienen su sede social en Madrid. El 30,10% se ubican en Cataluña y el 11,21% en Andalucía. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Empresas españolas por autonomía MADRID CATALUÑA ANDALUCÍA 14,56% COMUNIDAD VALENCIANA 10,94% GALICIA 4,97% CASTILLA-LEÓN 4,14% ISLAS CANARIAS 4,00% PAIS VASCO 3,92% CASTILLA-LA MANCHA 3,75% MURCIA 2,89% ISLAS BALEARES 2,82% ARAGÓN 2,53% ASTURIAS 1,60% EXTREMADURA 1,46% NAVARRA 1,09% CANTABRIA 0,89% LA RIOJA 0,57% CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 0,09% CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 0,07% 20,25% 19,48% Estas tres autonomías son también donde se ubican la mayoría de las empresas españolas, aunque la diferencia entre Madrid y Cataluña no es tan marcada ya que representan el 20,25% y el 19,58% respectivamente. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 3
Si observamos la penetración 2 de las filiales de empresas extranjeras por Comunidad, las tasas más altas se sitúan en Madrid (1,83%), Cataluña (1,44%) y Baleares (1,24%). Comparativa sociedades españolas/ extranjeras MADRID1,83% CATALUÑA1,44% ISLAS BALEARES1,24% ANDALUCÍA0,72% NAVARRA0,63% PAIS VASCO0,57% ISLAS CANARIAS0,45% ARAGÓN0,42% COMUNIDAD VALENCIANA0,40% EXTREMADURA0,30% LA RIOJA0,30% MURCIA0,25% GALICIA0,24% ASTURIAS0,17% CASTILLA-LEÓN0,17% CANTABRIA0,16% CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA0,16% CASTILLA-LA MANCHA0,14% CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA0,00% 98,17% 98,56% 98,76% 99,28% 99,37% 99,43% 99,55% 99,58% 99,60% 99,70% 99,70% 99,75% 99,76% 99,83% 99,83% 99,84% 99,84% 99,86% 100,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% % EXTRANJEROS % ESPAÑOLAS 2 Tasa de penetración: número de empresas extranjeras / total de empresas. 4
2,98% 1,56% 1,16% 0,36% 0,28% Análisis Sectorial 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 26,31% Reparto de empresas extranjeras por actividad 17,16% 13,46% 11,00% 8,94% 7,43% 7,14% Las filiales de empresas extranjeras se dedican principalmente a: Comercio (26,31%), Actividades Inmobiliarias (17,16%) y Servicios (13,46%). La Industria se sitúa en el cuarto puesto, con 11%. 5,00% 0,00% 25,00% 20,00% 15,00% 20,47% Reparto de sociedades españolas por actividad 16,05% 14,41% 13,62% La actividad del 50,93% de las empresas españolas se concentra en tres sectores: Comercio (20,47%), Actividades Inmobiliarias (16,05%) y Servicios Empresariales (14,41%). 10,00% 5,00% 8,83% 6,21% 6,10% 3,41% 2,23% 2,14% 1,95% 1,85% 1,23% 0,00% 5
Si observamos la presencia de las empresas con capital extranjero por sectores, las tasas de penetración más importantes se sitúan en la Energía (3,54%), la Intermediación Financiera (3,06%) y los Transportes y Comunicación (1,34%). 6
Analisis por niveles de riesgo Analizando los niveles de riesgo, podemos ver que las empresas con capital extranjero tienen un riesgo comparable a las españolas para el riesgo alto y medio alto. El 45,18% de las empresas españolas tienen un riesgo medio bajo frente a 42,67% de las extranjeras. Sin embargo, el 28,75% de las empresas extranjeras se sitúan en un riesgo bajo, mientras las españolas en 25,92%. Nota: Para elaborar esta comparativa de los niveles de riesgo se han tomado en cuenta las empresas con accionista extranjero y las empresas españolas con más de 14 millones de euros de facturación, que constituyen una población de características similares. 7
Metodología. Los datos mencionados en este estudio proceden de la Base de datos de INFORMA DB, a fecha 1 de abril 2012. Anexo1. Tabla actividades CNAE Agricultura e industrias extractivas Industria Manufacturera Energía Construcción Comercio Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas Producción ganadera Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas Pesca y acuicultura Extracción de antracita, hulla y lignito Extracción de crudo de petróleo y gas natural Extracción de minerales metálicos Otras industrias extractivas Actividades de apoyo a la industria extractiva Industria de la alimentación Fabricación de bebidas Industria del tabaco Industria textil Confección de prendas de vestir Industria del cuero y del calzado Industria de la madera Industria del papel Artes gráficas y reproducción de soportes grabados Coquerías y refino de petróleo Industria química Fabricación de productos farmacéuticos Fabricación de productos de caucho y plásticos Fabricación de otros productos minerales no metálicos Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos Fabricación de material y equipo eléctrico Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques Fabricación de otro material de transporte Fabricación de muebles Otras industrias manufactureras Reparación e instalación de maquinaria y equipo Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado Captación, depuración y distribución de agua Recogida y tratamiento de aguas residuales Valorización Descontaminación Ingeniería civil Actividades de construcción especializada Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 8
Transportes y comunicaciones Hostelería Intermediación financiera Actividades inmobiliarias Servicios empresariales Educación Sanidad Otros servicios Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas Transporte terrestre y por tubería Transporte marítimo y por vías navegables interiores Transporte aéreo Edición Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical Actividades de programación y emisión de radio y televisión Telecomunicaciones Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática Servicio de información Servicios de alojamiento Servicios de comidas y bebidas Intermediación financiera, excepto seguros y fondos de pensiones Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros Actividades inmobiliarias Actividades jurídicas y de contabilidad Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos Investigación y desarrollo Publicidad y estudios de mercado Otras actividades profesionales, científicas y técnicas Actividades de alquiler Actividades relacionadas con el empleo Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos Actividades de seguridad e investigación Servicios a edificios y actividades de jardinería Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas Educación Actividades sanitarias Asistencia en establecimientos residenciales Actividades de servicios sociales sin alojamiento Actividades de creación, artísticas y espectáculos Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales Actividades de juegos de azar y apuestas Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento Actividades asociativas Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico Otros servicios personales Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 9