INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA Preparado en el Instituto del Café de Costa Rica para los Delegados al XLIV Congreso Nacional Cafetalero Ordinario Heredia, Costa Rica 6 de diciembre de 2015

TABLA DE CONTENIDO ÍNDICE DE TEMAS: INTRODUCCIÓN... 1 CAPÍTULO 1. ANÁLISIS MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ 1.1 Producción mundial de café... 3 1.1.1 Producción de café por bloque continental... 6 1.1.2 Principales países productores de café... 10 1.1.3 Producción mundial de café por especie... 10 1.2 Exportaciones mundiales de café... 11 1.3 Existencias e inventarios mundiales de café... 14 1.4 Consumo mundial de café... 14 1.4.1 Consumo de café en los países exportadores... 15 1.4.2 Consumo de café en los países importadores... 16 1.4.3 Principales países consumidores de café... 17 1.4.4 Consumo per cápita de café... 18 1.4.5 Tendencias de consumo en EE.UU.... 18 1.5 Balance mundial cafetalero... 21 1.6 Precios internacionales del café... 22 CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ 2.1 Estructura del sector cafetalero nacional... 25 2.2 Estimación del área nacional cafetalera... 26 2.3 Producción de café fruta... 27 2.3.1 Distribución de la producción por regiones cafetaleras... 28 2.3.2 Distribución de la producción por cantones... 29 2.3.3 Estacionalidad de la cosecha... 29 2.4 Productores de café por volumen de producción.... 30 2.5 Beneficiado de café... 31 2.5.1 Firmas Beneficiadoras por volumen de café recibido... 31 2.5.2 Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza... 31 2.6 Comercialización del café costarricense... 32 2.6.1 Ventas de café para exportación... 33 2.6.2 Ventas de café para el mercado nacional.... 34 2.6.3 Exportaciones de café... 34 2.7 Importaciones de café... 37 2.8 Precio de liquidación al Productor... 38 2.9 Aporte del café a la economía nacional... 39 i

CAPÍTULO 3. INFORME DE LABORES DEL INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA 3.1 Gerencia Técnica... 42 3.2 Gerencia de Promoción... 58 3.3 Apoyo al Financiamiento Cafetalero... 62 ÍNDICE DE TABLAS: DESCRIPCIÓN: Capítulo 1 (Internacional): Tabla 1-1. Producción mundial de café.... 3 Tabla 1-2. Producción de café en Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia.... 4 Tabla 1-3. Producción de café en América del Sur.... 7 Tabla 1-4. Producción de café en Asia y Oceanía... 8 Tabla 1-5. Producción de café en Norte y Centro América.... 8 Tabla 1-6. Producción de café en África... 9 Tabla 1-7. Producción mundial de café por grupos.... 11 Tabla 1-8. Exportaciones mundiales de café a todo destino.... 12 Tabla 1-9. Cantidad y valor de las exportaciones de café por grupos.... 13 Tabla 1-10. Comercio y consumo de café en países importadores.... 16 Tabla 1-11. Consumo de café en los países importadores... 17 Tabla 1-12. Consumo anual de café por habitante... 18 Capítulo 2 (Nacional): Tabla 2-1. Estructura del sector cafetalero costarricense.... 25 Tabla 2-2. Fincas y área de explotación: agropecuaria y café.... 26 Tabla 2-3. Fincas cafetaleras por regiones.... 27 Tabla 2-4. Producción de café fruta por región cafetalera... 28 Tabla 2-5. Principales cantones cafetaleros del país... 29 Tabla 2-6. Firmas Beneficiadoras por volumen de café procesado.... 31 Tabla 2-7. Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza... 32 Tabla 2-8. Producción y comercialización de café... 32 Tabla 2-9. Precios de exportación y consumo nacional.... 33 Tabla 2-10. Volumen, precio y valor de las ventas de café para exportación.... 34 Tabla 2-11. Exportaciones de café por país destino... 35 Tabla 2-12. Importaciones de café por forma o nivel de proceso.... 37 Tabla 2-13. Importaciones de café oro por origen... 38 Tabla 2-14. Precios promedio de liquidación al Productor.... 39 Tabla 2-15. Exportaciones FOB por producto de exportación.... 39 ÍNDICE DE GRÁFICOS: DESCRIPCIÓN: Capítulo 1 (Internacional): Gráfico 1-1. Producción mundial de café.... 4 Gráfico 1-2. Participación en la producción mundial (Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia)... 5 ii

Gráfico 1-3. Producción de café por bloque continental.... 6 Gráfico 1-4. Producción de café en Centroamérica... 9 Gráfico 1-5. Principales países productores de café.... 10 Gráfico 1-6. Producción mundial de café por especie.... 10 Gráfico 1-7. Exportación mundial de café a todo destino.... 11 Gráfico 1-8. Exportaciones mundiales de café por nivel de proceso.... 13 Gráfico 1-9. Consumo mundial de café... 14 Gráfico 1-10. Consumo de café en países exportadores... 15 Gráfico 1-11. Principales países consumidores de café... 17 Gráfico 1-12. EE.UU.: Tendencia diaria de consumo de bebidas... 18 Gráfico 1-13. EE.UU.: Tendencia diaria de consumo de café... 19 Gráfico 1-14. EE.UU.: Consumo de café por lugar y edad... 20 Gráfico 1-15. EE.UU.: Dueños de una máquina Single-cup... 20 Gráfico 1-16. EE.UU.: Asociación del café con el origen de producción... 21 Gráfico 1-17. Producción y consumo mundial de café.... 21 Gráfico 1-18. Precios del café en Intercontinental Exchange... 22 Capítulo 2 (Nacional): Gráfico 2-1 Área cafetalera por regiones.... 26 Gráfico 2-2 Producción de café fruta en Costa Rica.... 27 Gráfico 2-3. Estacionalidad de la cosecha de café... 30 Gráfico 2-4. Caficultores según la cantidad de café entregado.... 30 Gráfico 2-5. Ventas de café para exportación... 33 Gráfico 2-6. Ventas de café para consumo nacional.... 34 Gráfico 2-7. Principales destinos de exportación.... 35 Gráfico 2-8. Exportaciones de café con destino a Corea del Sur y Australia.... 36 Gráfico 2-9. Exportaciones de café por forma o nivel de proceso.... 37 Gráfico 2-10. Participación del café en el Producto Interno Bruto.... 40 ÍNDICE DE ANEXOS ESTADÍSTICOS: CONTENIDO: 1-1. Producción mundial de café por países y bloques continentales. 1-2. Clasificación de los principales países productores de café. 1-3. Exportación mundial de todas las formas de café a todo destino. 1-4. Exportación mundial de café por forma o nivel de proceso. 1-5. Existencias iniciales de café en los países exportadores. 1-6. Consumo doméstico de café en los países exportadores. Países importadores miembros de la OIC: 1-7. Importaciones de todas las formas de café. 1-8. Re-exportaciones de todas las formas de café. 1-9. Inventarios de café. 1.10. Consumo de café. Países importadores no miembros de la OIC: 1-11. Importaciones de todas las formas de café. 1-12. Re-exportaciones de todas las formas de café. 1-13. Importaciones netas de café. 1-14. Consumo per cápita de café en determinados países exportadores e importadores. 1-15. Balance mundial de café (producción y consumo). iii

1-16. Precios indicativos del café estimados por la OIC. 1-17. Precios del café cotizados en Intercontinental Exchange. 1-18. Tipos de cambio de monedas cafetaleras respecto al Dólar estadounidense. 1-19. Precios internacionales del petróleo. 2-1. Costa Rica, producción de café fruta por cantón. 2-2. Costa Rica, producción, rendimiento de beneficiado y comercialización de café. 2-3. Costa Rica, precios de comercialización de café. 2-4. Costa Rica, exportaciones de café por país destino. 2-5. Costa Rica, exportaciones de café por partida arancelaria. 2.6. Costa Rica, importaciones de café por partida arancelaria. 2-7. Costa Rica, exportaciones FOB por principales productos. 2-8. Costa Rica, Producto Interno Bruto y gasto a precios constantes de 1991. 2-9. Costa Rica, tipo de cambio del Colón respecto al Dólar estadounidense. 2-10. Costa Rica, Tasa Básica Pasiva y Tasas Activas en Colones. 2-11. Costa Rica, Indice de Precios al Consumidor (IPC). 2-12. Costa Rica, fijación de salarios mínimos por semestre (jornal y recolección). 3-1. Oficinas Regionales: actividades de transferencia y asistencia para el combate de la Roya. 3-2. Unidad de Investigación: capacitación y otras actividades técnicas. 2-3. Oficinas Regionales: actividades relacionadas con Broca. 2-4. Laboratorio Químico: análisis de suelos y foliares. 2-5. Laboratorio Químico: análisis de aguas. iv

INTRODUCCION Conforme lo establece el artículo N o 113 de la Ley N 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, se celebra este año el XLIV Congreso Nacional Cafetalero Ordinario, evento que permite la reunión de representantes de todos los sectores cafetaleros del país, con el fin de conocer y analizar la situación actual de la actividad cafetalera en general, tanto en el ámbito mundial como de nuestra caficultura. El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) se complace en presentar su informe sobre la actividad cafetalera tal como lo estipula el artículo N o 115 de la Ley antes citada, el cual incluye estadísticas, noticias y análisis sobre los aspectos más sobresalientes que afectaron la actividad cafetalera mundial y nacional durante el último año cafetalero. El informe correspondiente al año 2015 está constituido por tres capítulos, de los cuales el primero se refiere a la situación de la caficultura mundial, el segundo destaca aspectos relacionados con la producción y comercialización del café costarricense; finalmente, el tercer capítulo resume la labor efectuada por el ICAFE, principalmente en las áreas: técnica, de promoción y otros proyectos ejecutados y/o en proceso de elaboración durante el periodo de análisis. Se espera que el usuario de esta publicación cuente con un amplio panorama respecto de la situación actual que enfrenta la actividad cafetalera, dentro y fuera de nuestro país; de igual manera que disponga de las estadísticas más recientes que se generaron producto de esta actividad económica mundial.

Análisis del Mercado Mundial de Café

Análisis del Mercado Mundial de Café A continuación se presenta un resumen de la evolución de las principales variables de la economía cafetalera internacional para el periodo 2014-2015, entre las que destacan: la producción, la comercialización, el consumo y los precios. El presente análisis se basa principalmente en estadísticas publicadas por la Organización Internacional del Café (OIC) y en algunos casos se complementará con datos de otra fuente estadística de información, como es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés). El Café en la Economía Mundial El café es una de las materias primas que más comercializan en el mundo. Millones de personas dependen directa o indirectamente de la producción y venta del café para poder subsistir. En el mercado mundial, el café se caracteriza por precios volátiles y cambios en los niveles de producción, los cuales impactan en forma directa los ingresos y la subsistencia de los agricultores que lo cultivan. El Banco Mundial estima que de los 140 países que se encuentran en vías de desarrollo, en 95 de ellos el valor exportado por materias primas representa el 50 por ciento o más del total de ingresos provenientes del comercio exterior. El café es un claro ejemplo de ello y algunas economías altamente dependientes de este cultivo son Burundi y Uganda, donde las exportaciones de este bien representan 75% y 54%, respectivamente, del total de ingresos percibidos por estos países mediante el comercio internacional. 1.1 Producción mundial de café Las cifras y estimaciones sobre la producción mundial de café varían de una fuente estadística a otra, existiendo en ocasiones diferencias considerables. Sin embargo, las fuentes consultadas (OIC y USDA) coinciden en que la producción mundial cafetalera de la cosecha 2014-2015 fue inferior a la del periodo anterior, en un rango que oscila entre 2.30% (OIC) y 5.21% (USDA), para un promedio de disminución entre las dos fuentes estadísticas del 3.80 por ciento respecto a la cosecha anterior. Tabla 1-1. Producción Mundial de Café Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2011-12 a 2015-16 a Fuente Estadística Cosecha OIC USDA Promedio 2011-12 136 571 143 882 140 226 2012-13 147 615 154 943 151 279 2013-14 146 630 154 308 150 469 2014-15 143 253 146 263 144 758 2015-16 a N.D. 152 651 152 651 Cambio b -2.30% -5.21% -3.80% a/ Pronósticos de cosecha. N.D. = No Disponible b/ Cambio entre las cosechas 2013-14 y 2014-15. Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC). United States Department of Agriculture (USDA). 3

El USDA es la única fuente consultada que presenta una estimación para la cosecha 2015-2016 en 152.65 millones de sacos de 60 kg, esta producción será 6.39 millones de sacos 60 kg mayor que la del periodo 2014-2015 (también estimada por USDA), debido principalmente a las mayores cosechas en Indonesia, Perú y Honduras, así como ligeros aumentos en Brasil, Colombia y Vietnam. Gráfico 1-1. Producción Mundial de Café Millones de Sacos 60 kg Cosechas 2005-06 a 2014-15 160 140 120 100 80 60 40 20 111.1 147.61 146.63 143.25 133.64 128.32 128.77 136.57 123.06 119.87 0 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La tabla 1-2 incluye las cifras de cosecha reportadas por las fuentes de información consultadas, referentes a los cuatro principales países productores de café en el mundo (Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia), esto para el periodo comprendido entre las cosechas 2011-2012 a 2014-2015. Tabla 1-2. Producción de Café en Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia - Datos en Miles de Sacos de 60 kg Cosecha 2011-12 a 2014-15 Origen y Año Cosecha 1415 vs 1314 Fuente 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 Abs. Porc. Brasil 46 342 54 213 52 576 48 271-4 305-8.2% OIC 43 484 50 826 49 152 45 342-3 810-7.8% USDA 49 200 57 600 56 000 51 200-4 800-8.6% Vietnam 26 250 25 750 28 667 27 834-833 -2.9% OIC 26 500 25 000 27 500 27 500 0 0.0% USDA 26 000 26 500 29 833 28 167-1 666-5.6% Colombia 7 654 9 927 12 099 12 917 817 6.8% OIC 7 652 9 927 12 124 13 333 1 209 10.0% USDA 7 655 9 927 12 075 12 500 425 3.5% Indonesia 7 794 11 774 10 475 9 582-892 -8.5% OIC 7 288 13 048 11 449 10 365-1 085-9.5% USDA 8 300 10 500 9 500 8 800-700 -7.4% Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC). United States Department of Agriculture (USDA). 4

Debido a que la producción mundial de café está muy relacionada con el tamaño de las cosechas cafetaleras en Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, en el gráfico 1-2 se incluye la participación porcentual en conjunto de estos cuatro países para las últimas diez cosechas. El aporte de los cuatro principales países productores a la producción mundial de café de la cosecha 2014-2015 fue equivalente a las dos terceras partes del total. Gráfico 1-2. Participación en la Producción Mundial de Café por Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia (Porcentajes) Cosechas 2005-2006 a 2014-2015 100% 80% 38% 37% 39% 36% 38% 36% 38% 33% 32% 33% 60% 40% 20% 62% 63% 61% 64% 62% 64% 62% 67% 68% 67% 0% B-V-C-I Los Demás 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Brasil: la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB), estimó la producción de café oro 2014-15 (Arábica y Robusta) en 45.34 millones de sacos de 60 kg. Lo cual significa una reducción total de 3.81 millones de sacos (-7.75%), en comparación con los 49.15 millones de sacos de la cosecha anterior. La producción de café Arábica fue estimada en 32.31 millones de sacos, lo que corresponde al 71.2% del total, el mayor productor de esta especie de café es el estado de Minas Gerais. La reducción en café Arábica se atribuye a la grave sequía que experimentó el país en los primeros meses del año 2014, a las podas realizadas por algunos productores y a la inversión en la bienalidad de algunas regiones productoras. La producción de café Robusta alcanzó los 13.04 millones de sacos de 60 kg en 2014-15, para una participación del 28.8% del total, respecto a esta especie el mayor productor es el estado de Espírito Santo. La cosecha cafetalera de Robusta se ha incrementado en un 28.3% durante los últimos 10 años, debido a la renovación de cultivos y el fortalecimiento de la productividad, así como condiciones climáticas favorables, principalmente en el estado de Espírito Santo. El área total plantada con café en 2014-15 fue de 2 251 968 ha, lo que representó una disminución del 2.6% respecto a las 2 311 599 ha en la cosecha 2013-14. Del total de área cultivada con café en 2014-15 un 86.4% (1.95 millones de hectáreas) se encontraba en producción y la superficie restante en formación. Es importante resaltar que el área total cultivada con café en Brasil se ha disminuido desde los 2.45 millones de hectáreas a inicios de la década del 2000, hasta los 2.25 millones de hectáreas actuales. Vietnam: la estimación de producción de café para la cosecha 2014-15 se espera alcance nuevamente el record de los 27.5 millones de sacos de 60 kg, las pérdidas que se espera por menor productividad de las plantas que se destacaron en la producción del año pasado, serán totalmente compensadas por la continua expansión de la superficie cultivada, en respuesta a los precios elevados de pasado reciente. La superficie cosechada sigue creciendo y se estima en 670 mil hectáreas para el año 2015. A pesar de que por muchos años el Gobierno definió en 500 mil hectáreas como el nivel sostenible de la producción 5

vietnamita de café, recientemente cambió este objetivo a las 600 mil hectáreas, teniendo en cuenta la continua expansión de este cultivo en diez provincias del país. Indonesia: la producción es estimada en 10.37 millones de sacos de 60 kg para la cosecha 2014-15, una disminución del 9.47 por ciento respecto a la cosecha 2013-14, la cual fue de 11.45 millones de sacos. La reducción en la producción, por segundo año consecutivo, es atribuida a lluvia excesiva durante el desarrollo de la fruta, lo cual disminuyó la productividad. El área de café se ha estabilizado, pero está por debajo de su máximo reciente, una razón para este fenómeno es la sustitución de cultivos a causa de los menores precios que ha experimentado el café en los últimos meses. Los problemas que limitan la producción a nivel de finca, incluyen un conocimiento limitado de mejores prácticas, el uso generalizado de materiales de baja calidad no certificados en la siembra, una abundancia de plantaciones envejecidas y menos productivas; son factores que hacen que la producción de café de Indonesia sea particularmente propensa a cambios aleatorios. Colombia: la estimación de la producción de café para la cosecha 2014-15 aumentó en un 9.98 por ciento a 13.33 millones de sacos de 60 kg, respecto a los 12.12 millones de sacos cosechados el periodo anterior. Se espera que el crecimiento continúe, tras 5 años de producciones inferiores a los 10 millones de sacos de 60 kg (2008-09 a 2012-13), debido a la propagación y daños causados por la Roya y la Broca del cafeto. La Roya inicialmente afectó cerca del 40 por ciento de la superficie cultivada, pero desde entonces ha disminuido a menos del 5 por ciento, luego de un programa agresivo de renovación de cafetales; el uso variedades de café Castillo en 2010 y que actualmente, más del 90% de estas nuevas plantas han llegado a la etapa más productiva de su ciclo de vida económico. 1.1.1 Producción de café por bloque continental El café se produce en más de cincuenta países alrededor del mundo, principalmente en países semitropicales. El comportamiento de la producción de café durante las cosechas 2005-2006 a 2014-2015 por bloque continental, se puede observar en el siguiente gráfico. Gráfico 1-3. Producción de Café por Bloque Continental Millones de Sacos de 60 kg Cosechas 2005-06 a 2014-15 180 160 140 120 100 80 60 40 20 África N&C América Asia-Oceanía Sur América 0 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La producción mundial de café se estima en 143.25 millones de sacos de 60 kg para la cosecha 2014-2015, lo que representa una disminución de 3.38 millones de sacos respecto a la cosecha anterior (ver anexo 1-1). 6

La disminución se debe particularmente a la menor producción en América del Sur, donde Brasil y Perú en conjunto cosecharon 5.27 millones de sacos menos que en la cosecha 2013-2014. Esta menor producción no pudo ser compensada por la mayor cosecha que experimentó Norte y Centro América con 1.42 millones de sacos más que en 2013-2014, donde los países centroamericanos fueron los que más aportaron a este incremento. A. América del Sur La producción cafetalera en Sur América se estima en 62.99 millones de sacos de 60 kg para la cosecha 2014-2015, para una disminución de 4.24 millones de sacos en relación con la cosecha 2013-2014, o bien, un 6.3% menor. La disminución en la producción de café se debió principalmente a las menores cosechas que produjeron Brasil y Perú; circunstancia que no fue compensada con el incremento de la producción de Colombia por 1.21 millones de sacos. En América del Sur predomina la producción de café de la especie Arábica, 78.9 por ciento en 2014-2015. El restante 21.1 por ciento es de Robusta, especie que solo se cultiva en Brasil y Ecuador. B. Asia y Oceanía Tabla 1-3. Producción de Café en Sur América Miles de Sacos de 60 kg Cosechas 20011-12 a 2014-15 Año Cosecha Part. 1415 vs 1314 País-Origen 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1415 Abs. Porc. Brasil 43 484 50 826 49 152 45 342 72.0% -3 810-7.8% Colombia 7 652 9 927 12 124 13 333 21.2% 1 209 10.0% Perú 5 373 4 453 4 338 2 883 4.6% -1 455-33.5% Otros 1 891 1 917 1 618 1 432 2.3% -186-11.5% Arábicas 46 699 54 325 56 106 49 703 78.9% -6 403-11.4% Robustas 11 701 12 797 11 126 13 288 21.1% 2 162 19.4% Sur América 58 400 67 122 67 232 62 990 100.0% -4 241-6.3% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La producción de café en Asia y Oceanía durante la cosecha 2014-2015 se estima en 45.69 millones de sacos de 60 kg, de los cuales el 87.0% corresponde a café de la especie Robusta (ver anexo 1-1). En este bloque continental la producción de café en la cosecha 2014-2015 se vio disminuida en 880 mil sacos de 60 kg, con respecto al periodo anterior. Esta ligera reducción del orden del 1.9% se debió principalmente a la menor cosecha en Indonesia, con 1.1 millones de sacos menos que en 2013-2014. En Indonesia la producción cafetalera se redujo por segundo año consecutivo, fenómeno que este año se atribuye a la lluvia excesiva durante el desarrollo de la fruta, lo cual provocó una menor productividad. 7

C. Norte y Centro América Tabla 1-4. Producción de Café en Asia-Oceanía Miles de Sacos de 60 kg Cosechas 20011-12 a 2014-15 Año Cosecha Part. 1415 vs 1314 País-Origen 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1415 Abs. Porc. Vietnam 26 500 25 000 27 500 27 500 60.2% 0 0.0% Indonesia 7 288 13 048 11 449 10 365 22.7% -1 085-9.5% India 4 922 5 001 5 121 5 517 12.1% 395 7.7% Otros 3 210 2 331 2 503 2 312 5.1% -191-7.6% Arábicas 5 572 6 115 6 334 5 951 13.0% -383-6.0% Robustas 36 347 39 265 40 240 39 742 87.0% -497-1.2% Asia-Oceanía 41 919 45 379 46 573 45 693 100.0% -880-1.9% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La cosecha cafetalera 2014-2015 en este bloque continental que involucra a México, Centro América y los países cafetaleros del Caribe, se estima en 18.0 millones de sacos de 60 kg, con un incremento del 8.5% respecto a la temporada anterior. Tabla 1-5. Producción de Café en N&C América Miles de Sacos de 60 kg Cosechas 20011-12 a 2014-15 Año Cosecha Part. 1415 vs 1314 País-Origen 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1415 Abs. Porc. Honduras 5 903 4 537 4 568 5 400 30.0% 832 18.2% México 4 563 4 327 3 916 3 900 21.7% -16-0.4% Guatemala 3 840 3 743 3 159 3 500 19.4% 341 10.8% Nicaragua 2 193 1 991 1 941 2 050 11.4% 109 5.6% Costa Rica* 1 462 1 571 1 444 1 508 8.4% 64 4.4% El Salvador 1 152 1 235 537 680 3.8% 143 26.7% Otros 1 081 1 077 1 020 963 5.4% -57-5.6% Arábicas 19 973 18 285 16 373 17 749 98.6% 1 375 8.4% Robustas 221 196 212 253 1.4% 41 19.1% N&C América 20 194 18 481 16 585 18 001 100.0% 1 416 8.5% */ Puede haber inconsistencias con los datos del ICAFE, por diferencias en el periodo de año cosecha considerado. F uente: Organizació n Internacio nal del C afé (OIC ). En este sector de América se produce una quinta parte de la producción del café Arábica del mundo, después de dos años consecutivos de disminuciones causadas por la Roya del café, la región tiene su primer incremento en la cosecha 2014-15 alcanzando los 18.0 millones de sacos de 60 kg. La producción de café Robusta es insignificante en Norte y Centro América y del orden del 1.4 por ciento, las pequeñas cantidades de esta especie se producen en México y Guatemala. Honduras, durante las cosechas 2012-13 y 2013-14 la Roya afectó significativamente la producción de café, reduciéndola en aproximadamente un 25 por ciento. Esta enfermedad impactó no solo la cosecha y los ingresos externos del país, sino también la alimentación de las familias pobres que se dedican 8

exclusivamente a esa actividad. Luego de un acertado programa de lucha contra la Roya, mediante capacitación técnica y apoyo financiero a los productores, Honduras se recuperó e incrementó su producción en un 18.2% para el año cafetalero 2014-15, lo que le permite seguir ostentando el primer lugar en producción entre los países centroamericanos. 15 14 13 12 11 10 9 Gráfico 1-4. Producción de Café en Centroamérica, Millones de Sacos de 60 kg y Participación (%) Cosechas 2005-06 a 2014-15 Mill.Sac.60 Particip. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 8 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Prod. 11.46 11.65 12.92 11.38 11.68 13.12 14.55 13.08 11.65 13.14 Part. 10.3% 9.1% 11.1% 8.8% 9.5% 9.8% 10.7% 8.9% 7.9% 9.2% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 0% Guatemala, por su parte se recupera alcanzando los 3.5 millones de sacos de 60 kg, debido a una mejora de su productividad. El Salvador, donde la producción se desplomó durante las últimas dos cosechas, aún no supera los problemas causados por la Roya; no obstante sus productores ya están implementando las medidas de control. El grafico anterior muestra el comportamiento de la producción de café en Centroamérica durante el periodo 2005-06 a 2014-15, en el mismo se puede observar el incremento considerable en la cosecha 2014-15 a 13.14 millones de sacos de 60 kg, representando el 9.2 por ciento de la producción mundial. D. África En el continente africano la producción de café se incrementó en un 2.0 por ciento en el año cosecha 2014-2015 con respecto al periodo anterior, lo que equivale a 328 mil sacos de 60 kg más. Tabla 1-6. Producción de Café en África Miles de Sacos de 60 kg Cosechas 20011-12 a 2014-15 Año Cosecha Part. 1415 vs 1314 País-Origen 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1415 Abs. Porc. Etiopía 6 798 6 233 6 527 6 625 40.0% 98 1.5% Uganda 3 075 3 878 3 602 3 800 22.9% 198 5.5% Costa de Marfil 1 966 2 072 2 107 2 175 13.1% 68 3.2% Otros 4 219 4 450 4 004 3 969 24.0% -35-0.9% Arábicas 9 188 9 476 9 234 9 412 56.8% 178 1.9% Robustas 6 870 7 156 7 006 7 157 43.2% 150 2.1% África 16 058 16 632 16 240 16 569 100.0% 328 2.0% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 9

En este continente los principales países productores son: Etiopía (40.0%), Uganda (22.9%) y Costa de Marfil (13.1%), responsables de más de tres cuartas partes de la cosecha cafetalera africana en el periodo 2014-2015. África es el continente donde la producción de café es la más equilibrada entre las especies Arábica y Robusta (ver anexo 1-1), durante la cosecha 2014-15 su participación fue del 56.8% y 43.2%, respectivamente. 1.1.2 Principales países productores de café a nivel mundial En el gráfico 1-5 se destacan los principales países productores de café a nivel mundial. La producción de Brasil, país que históricamente ha sido y es el mayor productor de café, promedió en las cosechas 2013-14 a 2014-15 el 32.6% de la producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam (19.0%), Colombia (8.8%) e Indonesia (7.5%). En la cosecha cafetalera 2014-2015 Costa Rica ocupó el decimo cuarto lugar entre los países productores, aportando el 1.1% de la producción mundial de café. Diez años atrás, en la cosecha 2005-2006 nuestro país ocupó el décimo segundo lugar, con una participación del 1.6% (ver anexo 1-2). Gráfico 1-5. Principales Países Productores de Café Participación en la Producción Mundial Promedio Cosechas 2013-14 y 2014-15 Honduras 3.4% India 3.7% Etiopía 4.5% Indonesia 7.5% Colombia 8.8% Otros 20.5% Brasil 32.6% Vietnam 19.0% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 1.1.3 Producción mundial de café por especie De la producción mundial de café reportada por la OIC entre las cosechas 2013-14 y 2014-15, el 59.3% correspondió a la especie Arábica y el 40.7% restante a la especie Robusta. Para la cosecha 2014-2015 la producción mundial de ambas especies disminuyeron en un 2.3% respecto a la cosecha anterior, mientras que en términos absolutos la caída de Arábica fue de 2.0 millones de sacos y la de Robusta de 1.3 millones de sacos. Gráfico 1-6. Producción Mundial de Café por Especie Participación Porcentual Promedio Cosechas 2013-14 y 2014-15 Robusta 40.7% Millones de Sacos 60 kg Especie 2013-14 2014-15 Arábica 87.0 85.0 Robusta 59.6 58.3 Mundial 146.6 143.3 Arábica 59.3% Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 10

La siguiente tabla presenta la distribución de la producción mundial de café de acuerdo con los Grupos de Países Exportadores de Café establecidos por la Organización Internacional del Café (OIC), esto para los años cosecha 2011-2012 a 2014-2015. 1.2 Exportaciones mundiales de café Tabla 1-7. Producción Mundial de Café por Grupos Exportadores OIC / Miles de Sacos de 60 kg Cosechas 20011-12 a 2014-15 Año Cosecha Part. 1415 vs 1314 Grupos de Café 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1415 Abs. Porc. Suaves Colombianos 8 720 11 523 13 488 14 656 10.2% 1 168 8.7% Otros Suaves 31 845 28 933 26 829 26 531 18.5% -298-1.1% Arábicos Lavados 40 565 40 456 40 317 41 187 28.8% 870 2.2% Naturales Brasileños * 41 442 47 914 46 693 43 812 30.6% -2 881-6.2% Café Arábica 82 007 88 370 87 010 84 999 59.3% -2 011-2.3% Café Robusta 54 564 59 245 59 620 58 253 40.7% -1 367-2.3% Producción Total 136 571 147 615 146 630 143 253 100.0% -3 377-2.3% */ Café Arábico no Lavado. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). La Organización Internacional del Café (OIC), reportó que las exportaciones de todas las formas de café a todo destino durante el año cafetalero 2014-2015 (Oct-Set), alcanzaron los 110.75 millones de sacos de 60 kg, lo que representa una disminución del 3.05% con respecto al mismo periodo de 2013-2014, esta es la primera disminución de las exportaciones mundiales de café, luego de cuatro años consecutivos de marcar una tendencia creciente. Gráfico 1-7. Exportación Mundial de Todas las Formas de Café a Todo Destino Millones Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): 2005-06 a 2014-15* 126 105 84 87.99 104.41 107.54 113.84 114.24 110.75 97.76 95.79 97.67 94.33 63 42 21 0 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 * */ Cifra preliminar. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Las exportaciones mundiales de café en el año cafetalero 2013-14 por 114.24 millones de sacos (ver anexo 1-3), representó el nivel más alto que se ha registrado en la historia de la comercialización de café. 11

Respecto a los principales orígenes, se tiene que las exportaciones de Brasil alcanzaron los 36.27 millones de sacos de 60 kg, un 1.8% más que en el año cafetalero 2013-14 y el mayor volumen registrado por este país en su historia cafetalera. Por su parte, Vietnam experimentó una disminución del 19.2% en su nivel de exportaciones de café a los 20.0 millones de sacos. Mientras que Colombia exportó un total de 12.3 millones de sacos en el año cafetalero 2014-15, incrementando su nivel en un 13.3% respecto al periodo anterior. Las exportaciones mundiales de todas las formas de café a todos los destinos se pueden clasificar según los grupos de establecidos por la OIC, al realizarlo de esta manera se tienen los siguientes comportamientos: Suaves Colombianos, este grupo conformado por Colombia, Kenia y Tanzanía, aportó un 12.1 por ciento del total mundial de exportaciones en el año cafetalero 2014-15. Respecto al periodo anterior este grupo experimentó un incremento de 1.40 millones de sacos de 60 kg (+11.7%) en las exportaciones de café. Tabla 1-8. Exportaciones Mundiales de Todas las Formas de Café a Todo Destino en Miles de Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): 2011-12 a 2014-15 Año Cafetalero (Oct-Set) Part. 1415 vs 1314 Grupos de Café 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15/a 1415 Abs. Porc. Suaves Colombianos 8 412 10 178 12 033 13 435 12.1% 1 402 11.7% Otros Suaves 27 230 25 828 22 767 21 791 19.7% -976-4.3% Arábicos Lavados 35 642 36 006 34 800 35 226 31.8% 426 1.2% Naturales Brasileños /b 31 176 33 101 34 902 33 173 30.0% -1 729-5.0% Café Arábica 66 818 69 107 69 702 68 399 61.8% -1 303-1.9% Café Robusta 40 723 44 738 44 534 42 347 38.2% -2 187-4.9% Exportación Total 107 541 113 845 114 236 110 746 100.0% -3 490-3.1% a/ Cifras preliminares. b/ Café Arábico no lavado. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Otros Suaves, este grupo productor de café Arábico lavado está conformado por 22 países pertenecientes a todos los bloques continentales. En conjunto aportaron el 19.7 por ciento de las exportaciones mundiales de café en 2014-15 (Oct-Set), con un declive de 976 mil sacos (-4.3%) respecto al periodo 2013-14. Naturales Brasileños, este tercer grupo productor de café Arábico, pero no lavado, está conformado por Brasil, Etiopía y Paraguay; en conjunto para el año cafetalero 2014-15 aportaron el 30.0 por ciento de las exportaciones mundiales de café. En relación con el año anterior, este grupo declinó en 1.73 millones de sacos (-5.0%). Robusta, este grupo está formado por 23 países que producen esta especie de café en forma exclusiva o predominante, se trata en su mayoría de países africanos, asiáticos, oceánicos y un país americano. Durante el año cafetalero 2014-15 (Oct-Set) las exportaciones de café de este grupo representaron el 38.2 por ciento del total mundial, experimentando una disminución de 2.19 millones de sacos (-4.9%) respecto al periodo anterior. En el gráfico 1-8 se puede apreciar la composición de las exportaciones mundiales de café clasificadas por forma o valor agregado, éstas efectuadas por los países miembros exportadores de la OIC en el periodo comprendido entre los años calendario 2009 a 2014 (Ene-Dic). Es importante destacar que más del noventa por ciento de las exportaciones de café realizadas por los países productores, corresponden a materia prima con un bajo nivel de valor agregado (ver anexo 1-4). 12

Gráfico 1-8. Exportaciones Mundiales por Forma* de Café a Todo Destino en Millones de Sacos de 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2009 a 2014 108 90 72 54 36 18 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Soluble 6.44 7.56 10.16 11.27 10.35 8.93 Oro 89.49 89.17 93.72 99.07 101.66 104.69 Tostado 0.29 0.23 0.27 0.30 0.28 0.27 */ Valor agregado o nivel de procesamiento. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 12 9 6 3 0 Para el año 2014 las exportaciones mundiales de todas las formas de café realizadas por los países productores, se incrementaron en comparación con las ocurridas en el año 2013 (Ene-Dic) en 1.61 millones de sacos de 60 kg (+1.4%). Mientras que el valor de estas exportaciones se incrementó en un 14.7 por ciento en relación con lo obtenido en el año anterior; situación que obedece al mejor comportamiento de los precios internacionales durante el año 2014. Tabla 1-9. Cantidad 1 y Valor 2 de las Exportaciones de Todas las Formas de Café a Todo Destino Años Civiles (Ene-Dic): 2011 a 2014 Año Calendario (Ene-Dic) 2014 2014 vs 2013 Grupos de Café 2011 2012 2013 2014 Part Abs. Porc. Suaves Colombianos Cantidad 8 813 8 394 10 990 12 157 10.7% 1 167 10.6% Valor 3 238 2 507 2 448 2 993 14.2% 545 22.3% Otros Suaves Cantidad 25 687 27 227 25 127 22 039 19.4% -3 088-12.3% Valor 7 904 6 866 4 930 4 852 23.0% -77-1.6% Naturales Brasileños Cantidad 32 450 31 628 32 412 33 783 29.7% 1 372 4.2% Valor 8 636 7 252 5 356 6 861 32.6% 1 505 28.1% Robustas Cantidad 37 191 43 386 43 754 45 915 40.3% 2 161 4.9% Valor 4 960 5 593 5 632 6 362 30.2% 730 13.0% Total Mundial Cantidad 104 141 110 635 112 282 113 894 100.0% 1 612 1.4% Valor 24 738 22 218 18 366 21 069 100.0% 2 703 14.7% 1/ Cantidad: miles de sacos de 60 kg 2/ Valor: millones de USD. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 13

1.3 Existencias e inventarios mundiales de café Para la cosecha 2014-2015 la Organización Internacional del Café (OIC) estima una recuperación de las existencias iniciales en los países exportadores, alcanzando los 23.16 millones de sacos de 60 kg un incremento del 5.56% respecto de la cosecha anterior (ver anexo 1-5). Brasil registró para la cosecha 2014-2015 existencias iniciales de café por 16.87 millones de sacos de 60 kg, un incremento del 8.21% comparado con la cosecha anterior. Vietnam es otro de los países que suele mantener inventarios altos de café, para la cosecha 2014-15 éstos se estimaron en 3.50 millones de sacos, aumentando en 300 mil sacos (+9.38%) respecto a la cosecha anterior. Estos dos países se combinaron a inicios de la cosecha 2014-15 para disponer con existencias de café por 20.37 millones de sacos de 60 kg, o un 87.96 por ciento del total disponible por los países exportadores. Los inventarios de café en poder de los países importadores sumaron al final del año 2014 (Diciembre), un total de 22.02 millones de sacos de 60 kg, esto es un 17.19% mayor que los disponibles al final del año 2013 (ver anexo 1-9). Los mayores aportes a este nivel de inventarios provienen de café almacenado en bodegas de Italia y Bélgica, por el orden de 7.50 millones de sacos en 2014 (Dic.), seguido por los Estados Unidos de América con 5.25 millones de sacos, Alemania con 3.12 millones y Japón con 2.93 millones. 1.4 Consumo mundial de café En la última década, el consumo de café a nivel mundial mostró un marcado dinamismo. En 2014 logró un récord de 149.16 millones de sacos de 60 kg, representando un aumento del 1.13% en relación con el año 2013, cuando alcanzó los 147.50 millones de sacos. La Organización Internacional del Café (OIC), proyecta la demanda mundial del grano entre los 175 a 195 millones de sacos para el año 2025, asumiendo tasas de crecimiento anuales del 1.5% y 2.5%, respectivamente. Gráfico 1-9. Consumo Mundial de Café Clasificado por Países Exportadores e Importadores en Millones de Sacos de 60 kg - Años 2005 a 2014 PI = Países Importadores (Miembros y No Miembros - OIC). PE = Países Exportadores. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). P.I.Miemb. P.I.No Miemb. P.Exportad. Mundial 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 El consumo está creciendo en formas que han alterado por completo la antigua división entre consumidores y productores. Brasil, el mayor productor de café del mundo es ahora el segundo mayor consumidor global, asimismo se están observando mayores tasas de crecimiento en otros países productores de café como en Indonesia y Filipinas. Incluso países como Colombia que durante décadas tuvieron tasas de consumo estancadas, presenta hoy un aumento en la demanda. 14

Tal vez ningún país encarna mejor la difuminación de los límites convencionales del consumo de café que China; tradicionalmente un país bebedor de té, el cual ha visto su demanda de café explotar en las zonas urbanas. Al mismo tiempo, el país está desarrollando un creciente sector de café altamente sofisticado en la provincia de Yunnan, donde hay un verdadero impulso para producir cafés de calidad. El crecimiento del consumo de café está determinado por un sinnúmero de factores: Aumento en el ingreso disponible, tal es el caso de países como Rusia, China y Corea del Sur, pero también Turquía, Brasil e Indonesia. Nuevos patrones de consumo, en los llamados mercados tradicionales como América del Norte, Europa Occidental y Japón. Principalmente las porciones individuales para el auto servicio, el auge del sector de especialidad y el cambio de 180 grados en la percepción de la gente sobre café y la salud. 1.4.1 Consumo de café en los países exportadores El mayor dinamismo del consumo mundial de café en los últimos años ha provenido de los países exportadores y de los mercados emergentes. Los impulsores clave de este crecimiento han sido mayores ingresos, aumento de la clase media, tendencias hacia productos de mayor calidad y el establecimiento de una cultura de café, la cual antes no existía o era débil. Programas exitosos tendientes a aumentar el consumo de café en los países exportadores, se han orientado a mejorar las técnicas de preparación del café, educar a los consumidores sobre la versatilidad de la bebida, promover el vínculo entre el café y la salud, así como aumentar la concentración de café en la preparación de la taza. Gráfico 1-10. Consumo de Café en Países Exportadores Millones de Sacos de 60 kg Años Cosecha 2005-06 a 2014-15 33.4 35.0 36.9 38.6 40.0 42.2 43.4 44.6 45.4 45.8 Brasil Indonesia Etiopía México Filipinas Otros P.Exp. 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Entre los países exportadores, Brasil es el que presenta el mayor consumo de café, durante el año cosecha 2014-15 su demanda por esta bebida alcanzó los 20.33 millones de sacos, con un aumento del 1.2 por ciento respecto al periodo anterior (ver anexo 1-6). El consumo interno también se ha fortalecido en países productores asiáticos como Indonesia con 4.17 millones de sacos en 2014-15 y un crecimiento anual promedio del 5.0% en los últimos 6 años. Una situación similar se observa en Filipinas con 2.18 millones de sacos (+3.9% anual), India con 1.92 millones 15

de sacos (+2.6% anual). Así como Vietnam con 2.10 millones de sacos y Tailandia con 1.25 millones de sacos; estos últimos con crecimientos de más del 10% anual en un periodo de 6 años. Colombia con un consumo doméstico de 1.57 millones de sacos de 60 kg en la cosecha 2014-15 y un incremento anual promedio de 4.7% en los últimos seis años; es un país productor donde las tendencias son el crecimiento sostenido de la base de cafés tradicionales (tanto tostados y molidos como instantáneos), un crecimiento del nicho de cafés especiales y la introducción de una mayor variedad de preparaciones de café en los hogares. 1.4.2 Consumo de café en los países importadores El consumo de café en los países importadores fue de 103.12 millones de sacos de 60 kg durante el año 2014 (Ene-Dic). El pobre desempeño en 2014 con un ligero aumento de apenas 807 mil sacos de 60 kg (+0.8%) respecto a las cifras del 2013, se atribuye al estancamiento del consumo de café en los países importadores miembros de la Organización Internacional del Café (OIC). Tabla 1-10. Comercio y Consumo de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos de 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2011 a 2014 Año Calendario (Ene-Dic) Part. 2014 vs 2013 Países Importadores 2011 2012 2013 2014 * 2014 Abs. Porc. Países Miembros: a. Importaciones 108 251 109 720 112 374 114 883 2 509 2.2% b. Re-Exportaciones 35 020 35 785 35 571 37 769 2 198 6.2% c. Importaciones Netas (a) - (b) 73 231 73 935 76 803 77 114 311 0.4% d. Cambio en Inventarios de Café Oro: 537 682 973 1 065 92 9.5% e. Desaparición (c) - (d) 72 693 73 252 75 832 76 049 73.7% 217 0.3% Países No Miembros: f. Importaciones 29 680 31 649 33 000 33 928 928 2.8% g. Re-Exportaciones 5 675 5 884 6 518 6 856 338 5.2% h. Importaciones Netas ** 24 005 25 764 26 482 27 072 26.3% 590 2.2% Consumo Países Importadores 96 698 99 016 102 314 103 121 100.0% 807 0.8% */ Cifras preliminares. **/ Las importaciones netas en países no miembros de la OIC se consideran consumo. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Entre los países importadores miembros de la OIC, se encuentran la mayoría de los mercados de consumo tradicional de café, tales como la Unión Europea, los Estados Unidos de América y Japón, representando poco más del 50 por ciento del consumo mundial de este grano, pero con una muy baja tasa de crecimiento en 2014 del 0.3 por ciento (ver anexo 1-10). Contrario a la estadística anterior, entre los países importadores no miembros de la OIC, se encuentran muchos de los mercados emergentes de café (ver anexo 1-13), donde en términos de cantidad aún no son muy representativos, pero presentan tasas de crecimiento muy significativas. La Organización Internacional del Café ha fijado su atención en los mercados de la Federación de Rusia (recientemente incorporado como país miembro de esta organización), República Popular de China y República de Corea, donde el consumo de café ha estado creciendo en tasas del 4% y 5% anual. En estos países existen las condiciones necesarias para que el café se convierta en un hábito entre sus pobladores, donde también se consumen otro tipo de bebidas calientes como el té. 16

Tabla 1-11. Consumo de Todas las Formas de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2009 a 2014 Año Calendario (Ene-Dic) 2014 2014 vs 2013 Países Importadores 2011 2012 2013 2014 * Part. Abs. Porc. Países Miembros: 72 693 73 250 75 830 76 049 73.7% 219 0.3% Comunidad Europea 40 766 41 015 41 874 41 648 40.4% -226-0.5% EE.UU. 22 044 22 232 23 417 23 761 23.0% 344 1.5% Japón 7 015 7 131 7 435 7 494 7.3% 59 0.8% Suiza 1 035 1 047 1 123 1 028 1.0% -95-8.5% Turquía 633 681 789 929 0.9% 140 17.7% Noruega 785 723 763 729 0.7% -34-4.5% Túnez 415 421 429 460 0.4% 31 7.2% Países No Miembros: 24 005 25 764 26 482 27 072 26.3% 590 2.2% Federación de Rusia 3 695 3 767 3 775 4 033 3.9% 257 6.8% Canadá 3 574 3 498 3 514 3 913 3.8% 399 11.3% Argelia 1 942 2 117 2 125 2 154 2.1% 29 1.4% República de Corea 1 801 1 714 1 760 1 910 1.9% 150 8.5% Australia 1 407 1 631 1 542 1 543 1.5% 1 0.0% Ucrania 1 324 1 238 1 338 1 215 1.2% -123-9.2% Otros 10 262 11 800 12 427 12 305 11.9% -123-1.0% Consumo Importadores 96 698 99 014 102 312 103 121 100.0% 809 0.8% */ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 1.4.3 Principales países consumidores de café Al analizar el consumo mundial de café entre los años 2013 a 2014, se puede distinguir que los principales países consumidores de esta bebida y en orden de importancia son los que se detallan en el siguiente gráfico. Es importante resaltar que Brasil se acerca cada vez más a la meta de superar a los Estados Unidos de América como el principal país consumidor a escala mundial. Gráfico 1-11. Principales Países Consumidores de Café Participación en el Consumo Mundial Promedio Años Civiles 2013 y 2014 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 17

1.4.4 Consumo per cápita de café En lo que concierne al consumo de café por habitante por año, entre los países importadores se encuentran los principales consumidores mundiales de esta bebida. Durante el año 2014 destacan los casos de Finlandia y Suecia con 11.40 kg y 10.40 kg de café por habitante por año, respectivamente. Tabla 1-12. Consumo Anual por Habitante en Determinados Países Importadores y Exportadores (kg/hab/año) Años Civiles (Ene-Dic): 2012 a 2014 Países Importadores Países Exportadores Año Civil Año Civil Países 2012 2013 2014 Países 2012 2013 2014 Finlandia 12.00 12.10 11.40 Brasil 6.09 6.03 6.02 Suecia 7.31 7.37 10.40 Venezuela 3.31 3.26 3.21 Noruega 8.70 9.08 8.59 Costa Rica * 3.45 3.42 2.66 Austria 9.00 8.82 8.30 El Salvador 2.59 2.60 2.59 Dinamarca 8.57 8.78 8.00 Honduras 2.61 2.56 2.51 Suiza 7.85 8.34 7.56 Etiopía 2.22 2.21 2.27 Alemania 6.40 6.80 6.30 Rep. Dominicana 2.21 2.20 2.18 */ Con base en un estudio de mercado realizado en 2013, cada costarricense consume 4.29 kg de café por año. Cifra que seguramente contempla el uso de importaciones de café como parte del consumo nacional. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Por su parte, entre los países exportadores se distinguen los casos de Brasil, Venezuela, Costa Rica y El Salvador con consumos que oscilan entre 2.59 kg y 6.02 kg por habitante por año, durante el año 2014 (ver anexo 1-14). 1.4.5 Tendencias del Consumo de Café en los Estados Unidos de América. La encuesta Tendencias Nacionales del Consumo de Café del Año 2015 (NCDT2015, por sus siglas en inglés) fue llevada a cabo por la Asociación Nacional del Café de Estados Unidos de América (NCA, por sus siglas en inglés). El estudio se basa en encuestas realizadas en línea a un total de 2 762 personas (hombres y mujeres) mayores de 18 años, estas encuestas se llevaron a cabo en enero del año 2015. La muestra fue entrelazada según género, región y grupo étnico (Hispanoamericana y Afroamericana) de la población de los Estados Unidos de América. Los principales resultados se muestran a continuación: Tendencias de Consumo La tendencia del consumo de café permanece fuerte en el año 2015 y continúa siendo la bebida más consumida en los Estados Unidos de América. El café claramente domina el mercado de las bebidas, la tendencia muestra una disminución en los últimos 4 años de 64% en 2012 a 59% en 2015. 70 60 50 40 30 20 10 0 Gráfico 1-12. Tendencia Diaria de Consumo de Distintos Tipos de Bebidas EE.UU., Personas Mayores de 18 años Porcentaje de Encuestados Años 2012 a 2015 64 63 61 59 50 46 Café Refrescos Agua en Botella 54 50 48 49 46 47 46 44 44 43 41 41 39 40 Agua de la llave Fuente: National Coffee Association USA (NCA). 2012 2013 2014 2015 Té 39 39 Jugo 33 28 18

La disminución en el consumo de refrescos ha sido considerable en los últimos años, pasando de 50% en el 2012 a 39% en 2015. Existe una clara relación entre la edad y el consumo de algunas bebidas. El café Tradicional-Gourmet es consumido en su mayoría por las personas entre los 40-59 años, mientras que las bebidas a base de espresso son significativamente menos populares entre las personas de más de 60 años. También existe una clara diferencia en la tendencia de consumo según grupo étnico al que pertenece; los Hispanoamericanos tienden a consumir más café que los otros grupos étnicos. Gráfico 1-13. Tendencia Diaria de Consumo de Café por Rango de Edad EE.UU., Personas Mayores de 18 años Porcentaje de Encuestados Años 2012 a 2015 80 60 40 20 En el año 2014 y 2015, la brecha de consumo entre adultos mayores y jóvenes resulta menos pronunciada que lo que fue en el pasado. En 2015 el consumo de café para los jóvenes entre 18-24 años fue de 45%, mientras que el consumo entre los adultos mayores de 60 años, el porcentaje que indica tomar café diariamente es del 65% (ver gráfico 1-13). Frecuencia de Consumo 0 2012 2013 2014 2015 18-24 50 41 51 45 25-39 63 59 62 57 40-59 65 69 63 62 60+ 71 76 65 65 Fuente: National Coffee Association USA (NCA). En el periodo 2008 a 2010 hubo una ligera disminución en el número de tazas consumidas por día, pero en 2011 esta estadística se revirtió, regresando a su nivel anterior de un promedio de dos tazas de café per cápita por día. Según las estadísticas de los años anteriores, hay una consistencia en el número de tazas de café consumidas per cápita a través de los años. En el 2015 volvió a bajar ligeramente la cantidad de tazas consumidas por día a 1.9. Los encuestados entre los 40-59 años que toman café, parecen ser los consumidores de café más ávidos, consumiendo 3.4 tazas por día por persona en promedio. Los consumidores entre 18-24 años en el 2015 consumen 3.1 tazas en promedio por día. El desayuno es el principal momento del día durante el cual se consume más café, el 81% de los que consumen café diariamente lo hacen a esta hora del día, siendo consistente con los cinco años anteriores. El consumo en el hogar continúa siendo el principal lugar de consumo para todos los grupos de edad, sin embargo también se muestran diferencias según el rango de edad. Los consumidores de mayor edad están más habituados a consumir café en el hogar diariamente. El 91% de los consumidores de café mayores de 60 años, beben café en el hogar. En tanto que los consumidores más jóvenes prefieren obtenerlo fuera del hogar: esto es un 46% de los consumidores encuestados entre los 25-39 años y tan solo el 18% de los mayores de 60 años, indican consumir café fuera del hogar. 19

Gráfico 1-14. Consumo de Café por Lugar de Consumo y Rango de Edad EE.UU., Personas Mayores de 18 años Encuestas del Año 2015 100 75 50 25 0 Hogar Fuera del Hogar 18-24 73 45 25-39 74 46 40-59 82 35 60+ 91 18 Fuente: National Coffee Association USA (NCA). Single Cup o Monodosis Con base en los resultados de la encuesta de 2015, se tiene que un 27% de los Estadounidenses son dueños de una máquina con sistema single-cup para la preparación de su café, observándose una tendencia creciente respecto a esta estadística en el periodo analizado. Es por esto que entre más alto sea la tendencia del sistema single-cup, más propensos se vuelve el consumo de café en el hogar. Gráfico 1-15. Dueños de una Maquina de Café con Sistema Single-Cup / EE.UU., Personas Mayores de 18 años Encuestas del Año 2015 30 27 25 20 15 10 12 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 Fuente: National Coffee Association USA (NCA). 20

Países Asociados a la Producción de Café Si se observan los datos de esta estadística a través del tiempo, se puede determinar que la asociación que hace el consumidor con el país productor es estable desde el 2008; solo han habido algunas variaciones menores de posición en el ordenamiento a lo largo de estos años; por ejemplo en el 2013, Hawaii tomó el tercer lugar de Costa Rica y Etiopia superó a Indonesia. Gráfico 1-16. Porcentaje de Personas que Asocian el País con la Producción de Café Años 2012 a 2015 90 60 30 0 2012 2013 2014 2015 Colombia 85 87 85 83 Brasil 70 70 67 68 Costa Rica 59 50 59 60 Hawaii 51 61 52 52 Guatemala 41 46 45 45 Fuente: National Coffee Association USA (NCA). El 60% de los encuestados asocia a Costa Rica como un país productor de café, ubicándolo en el tercer lugar para esta encuesta después de Colombia y Brasil. 1.5 Balance mundial cafetalero El consumo mundial de café continúa aumentando y es una cuestión tanto de crecimiento de la población, como de gusto por la bebida. Mientras que la producción continúa débil por parte de los países exportadores, a pesar de la recuperación en la cosecha Gráfico 1-17. Producción y Consumo Mundial de Café 2012-13 por estimulo de los Datos en Millones de Sacos de 60 kg precio en los años anteriores, Cosechas 2007-08 a 2014-15 esto no fue sostenido y por tal 155 motivo es que la producción 148 cayó en forma consecutiva las siguientes dos cosechas. 140 En Vietnam se alcanzaron niveles record en las últimas dos cosechas, por alta productividad atribuida al clima favorable, así como por el aumento de la superficie cultivada. En Colombia la producción continuó con su incrementó, alcanzando los 13.33 millones de sacos de 60 kg. Por su parte, la producción 133 125 118 110 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 * Producción 119.87 128.77 123.06 133.64 136.57 147.61 146.63 143.25 Consumo 130.04 133.61 132.49 138.33 139.36 143.10 147.50 149.16 */ Cifras preliminares. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). 21

en Brasil e Indonesia disminuyó considerablemente en relación con la cosecha anterior, en un 7.75% y un 9.47%, respectivamente. De esta manera, la cosecha mundial de café 2014-2015 es insuficiente para cubrir la demanda de café, registrando un déficit de 5.91 millones de sacos de 60 kg (ver gráfico 1-17). Estimaciones preliminares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, siglas en inglés), respecto a la producción y consumo mundial de café para la cosecha 2015-2016, indican que el mercado cafetalero tendrá un superávit de 4.97 millones de sacos de 60 kg (ver anexo 1-15), como consecuencia de la producción record que se espera que logren Indonesia y Honduras, así como la modesta recuperación en Brasil. Por su parte, la Organización Internacional del Café (OIC), aún no revela datos para dicha cosecha. 1.6 Precios internacionales del café El Contrato C de Intercontinental Exchange (ICE), abarca los Cafés Arábica Suaves y permite las entregas de diecinueve países productores. Algunos de estos cafés se negocian al nivel de la Bolsa mientras que otros se negocian con diferenciales superiores o inferiores al precio base. Por tanto, es el mercado de referencia para el café de Costa Rica. 250 Gráfico 1-18. Precios del Café Cotizados en Nueva York en Intercontinental Exchange (USD/ 45.36 kg*) Enero de 2012 a Noviembre 2015 225 200 175 150 125 100 75 ene-12 jun-12 nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14 may-15 oct-15 */ La unidad de medida original de los precios es en US cent/lb que es equivalente a USD/qq. Un quintal corresponde a 45.359237 kg. Fuente: Intercontinental Exchange (ICE). Desde inicios hasta finales del año 2013, los precios internacionales del café continuaron su tendencia bajista. En el año 2014 los precios iniciaron un vertiginoso ascenso debido a las preocupaciones que el clima causaba sobre la cosecha de Brasil, esta preocupación ocasionó que en el transcurso del año 2014 e inicios del 2015 los precios del café en la Bolsa de Nueva York presentaran mucha volatilidad, provocando incertidumbre en el mercado cafetalero en general y posteriormente, una contundente tendencia bajista. La dirección del mercado en el corto y mediano plazo será definida en gran medida por la condición de la cosecha brasileña del 2016-2017. Sin embargo, aún es muy temprano para evaluarla en su totalidad; el mercado anticipa proyecciones un poco más exactas después de la segunda floración a finales del mes de diciembre y durante los meses de enero y febrero. Tanto la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB), como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés), están previstos a publicar estimados a mediados de diciembre. 22

Entre tanto, el clima ha estado mejorando en la mayor parte del eje cafetalero de Brasil, con pronósticos de lluvia más fuerte. Si bien las lluvias mejoraron las condiciones en algunas regiones donde se produce el café Arábica, otras regiones del eje cafetalero aún esperan una mayor cantidad de lluvia. Aún con el regreso de la lluvia, algunas fuentes dicen que se puede esperar cierto daño por las condiciones de sequía que hubo anteriormente. Mientras Brasil espera por la nueva cosecha, Vietnam se encuentra con menos exportaciones y posibles retenciones, Indonesia presenta faltantes de agua y Colombia llamando la atención del posible impacto negativo que el El Niño podría ejercer sobre sus plantaciones. Otro factor que determina la dirección de los precios internacionales es la debilidad del Real brasileño, circunstancia que mejora los ingresos de los productores brasileños y los incentiva a exportar más café incrementando la oferta mundial, con lo cual presiona los precios hacia la baja. La relación real-dólar ha debilitado la moneda sudamericana a su menor nivel desde noviembre de 2004; en los 10 años recientes la divisa llegó a una cotización de casi 1.50 reales por dólar, mientras que actualmente es de 3.78 unidades (ver anexo 1-18). Y ante un mercado que prácticamente está inundado con café brasileño, el papel de la moneda carioca se vuelve fundamental, afectando al resto de los productores del mundo. 23

Análisis del Mercado Nacional de Café

Análisis del Mercado Nacional de Café 2.1 Estructura del sector cafetalero En Costa Rica la comercialización de café se encuentra totalmente en manos del sector privado, pero el Estado mantiene la supervisión y el control de la misma a través del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), donde están representados todos los sectores que intervienen en la actividad: Productores, Beneficiadores, Exportadores y Torrefactores. Las relaciones entre estos cuatro sectores, están reguladas por las disposiciones contempladas en la Ley N o 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, así mismo por el Reglamento a la citada Ley. Esto con el propósito de garantizar una participación justa para cada ente participante en la actividad cafetalera. En la siguiente tabla se puede apreciar la estructura del sector cafetalero para la cosecha 2014-2015, en comparación con la situación que existía hace diez años atrás, en la cosecha 2004-2005. Tabla 2-1. Estructura del Sector Cafetalero Costarricense Años Cosecha 2004-2005 y 2014-2015 Cosecha Sector Cafetalero 2004-2005 2014-2015 Diferencia Productores a 58 996 47 182-11 814 Firmas Beneficiadoras 101 216 115 Firmas Exportadoras b 66 76 10 Firmas Torrefactoras 58 63 5 a/ Agrupados por número de cédula con base en las nóminas remitidas por las Firmas Beneficiadoras. b/ Cifra sujeta a ajustes. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). A continuación se facilita una definición para cada uno de los sectores que participan en la actividad cafetalera costarricense: Productor: Beneficiador: Exportador: Torrefactor: es aquella persona física o jurídica que tiene derecho a explotar una plantación de café por cualquier título legítimo y es quien entrega el café en fruta al Beneficiador. es aquella persona física o jurídica que posee una o más plantas de Beneficio y cuya responsabilidad consiste en recibir, elaborar, vender y financiar el café. Recibe la materia prima o café fruta de muchos caficultores a través de los centros de acopio (recibidores) y lo transforman en café oro. Existen Beneficios de café en todas las regiones cafetaleras del país. es el vínculo con el exterior. Su función principal consiste en preparar y suministrar volúmenes de café a compañías importadoras y/o tostadoras que operan en los principales países consumidores. corresponde a personas físicas o jurídicas propietarias de establecimientos dedicados al tostado, molido o cualquier otro proceso industrial del grano, así como su comercialización en el ámbito nacional. 25

2.2 Estimación del área nacional cafetalera El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), realizó durante el año 2014 el sexto Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO). Los resultados de esta investigación resultan de utilidad para el diagnóstico del sector agropecuario, lo que constituye un valioso insumo para el diseño, ejecución y evaluación de políticas y acciones estratégicas. El total de fincas agropecuarias censadas por el INEC fue de 93 017, de las cuales 26 527 (28.5%) tienen como actividad principal el cultivo de café. La extensión total de las fincas agropecuarias censadas fue de 2 406 418.4 ha, de las cuales un total de 84 133.1 ha (3.5%) corresponden al cultivo de café. Tabla 2-2. Total de Fincas Agropecuarias y Fincas de Café Extensión Total de las Fincas (Censo 2014) Total Agropecuario Cultivo de Café Provincia Nº Fincas Área (ha) Nº Fincas Porc.* Área (ha) Porc.* San José 18 873 228 247.3 10 913 57.8% 30 867.7 13.5% Alajuela 25 176 581 968.6 7 076 28.1% 25 101.1 4.3% Cartago 9 558 92 799.2 3 161 33.1% 10 952.0 11.8% Heredia 5 080 136 884.8 1 219 24.0% 4 673.2 3.4% Guanacaste 10 855 592 642.8 543 5.0% 1 622.7 0.3% Puntarenas 14 467 514 541.1 3 357 23.2% 10 658.1 2.1% Limón 9 008 259 334.6 258 2.9% 258.3 0.1% Nacional 93 017 2 406 418.4 26 527 28.5% 84 133.1 3.5% */ Porcentaje del total agropecuario. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Al realizar un comparativo de esta área cafetalera estimada por el INEC (2014), con la extensión calculada por el ICAFE mediante actualización con trabajo de campo en el año 2012, se tiene una disminución de 9 641.1 ha. Esta comparación se detalla por Región en el siguiente gráfico: Gráfico 2-1. Área Cafetalera por Regiones Comparativo: ICAFE-2012 e INEC-2014 Datos en Hectáreas Fuentes: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 26

Tabla 2-3. Número de Fincas Cultivadas con Café por Región Cafetalera (Censo Agropecuario, 2014) Región Cafetalera # Fincas Coto Brus Los Santos Pérez Zeledón Turrialba Valle Central V.Occidental Zona Norte Cafetaleras # Fincas 3 052 6 641 4 968 2 014 3 169 5 744 939 26 527 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 2.3 Producción de café fruta La producción nacional de café fruta en la cosecha 2014-2015 fue de 1 897 935.87 2 Dhl 1 (fanegas), esto fue un 2.5 por ciento menor que la cosecha anterior, para una diferencia absoluta de 48 705.44 fanegas. Por tercer año consecutivo la cosecha cafetalera de Costa Rica es menor que la recolectada en el año inmediato anterior. Gráfico 2-2. Producción de Café Fruta en Costa Rica Datos en Miles de 2 Dhl (fanegas) Cosechas 2008-09 a 2015-16 * */ CICAFE: segunda estimación de cosecha, octubre de 2015. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Cosecha 2014-2015: a pesar de las circunstancias negativas que han rodeado la disminución de la producción cafetalera de Costa Rica en los últimos tres años, algunos factores positivos se puede destacar respecto a la cosecha anterior: Asistencia: los Productores asistieron sus plantaciones en forma adecuada, principalmente en lo que corresponde a fertilización y control preventivo de enfermedades. Las podas curativas y la mejor asistencia, colaboraron en la recuperación de los cafetales. Clima: las precipitaciones disminuyeron en la mayor parte de las zonas cafetaleras, sin causar daños significativos a la cosecha. Plagas y enfermedades: los bajos niveles de Roya y Broca observados, no causaron daños significativos en la producción. Sin embargo, enfermedades como la Chasparria y Antracnosis, presentaron mayor incidencia por las condiciones climáticas imperantes. En el anexo 2-1 se incluye información sobre el comportamiento de la producción de café fruta en Costa Rica durante los años cosecha 2009-2010 a 2014-2015, agrupada por región cafetalera, provincia y cantón. 1 Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros) es una medida de capacidad conocida por el Sector Cafetalero como fanega. El peso aproximado de una fanega de café fruta es de 253 kg, proporciona entre 44.5 y 45.5 kg de café oro. Ver rendimientos ponderados de Beneficiado de café en el anexo 2-2. 27

Cosecha 2015-2016: con base en la segunda estimación, revelada por el Centro de Investigaciones en Café (CICAFE) en octubre de 2015, la misma se pronostica en 2 011 535 2 Dhl (fanegas), lo que significaría un aumento del 5.99 por ciento con respecto al periodo anterior. El comportamiento de la cosecha 2015-2016 ha sido influenciado por los siguientes factores: Asistencia: del cultivo, continuo al igual que en el año 2014, con buenas fertilizaciones y adecuado control preventivo de enfermedades. Sin embargo, algunas labores de manejo agronómico se retrasaron, debido a la disminución y distribución irregular de las lluvias durante el 2015. Clima: la menor cantidad de precipitaciones observadas durante el año 2015 resultaron favorables para zonas de maduración temprana como Coto Brus y Pérez Zeledón, ya que las floraciones se dieron de forma concentrada y sin pérdidas significativas. Sin embargo, dicha condición afectó negativamente ciertos sectores en zonas de maduración tardía como en el Valle Central y en el Valle Occidental, donde la falta de lluvias provocó pérdidas en floración y cuaje del fruto. 2.3.1 Distribución de la producción por regiones cafetaleras En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de la producción de café en las diferentes regiones cafetaleras del país, durante el período comprendido entre los años cosecha 2011-2012 a 2014-2015. Durante el año cosecha 2014-2015 tres regiones experimentaron incrementos en la producción de café respecto a la cosecha anterior, estas fueron Pérez Zeledón (+79.5%), Turrialba (+38.1%) y Coto Brus (+28.0%). De las tres resulta importante destacar el caso de Pérez Zeledón, donde la producción aumentó en 128 122 fanegas, superando inclusive la cosecha de dos periodos atrás. Tabla 2-4. Producción de Café Fruta por Región Cafetalera Datos en 2 Dhl (fanegas) Cosechas 2011-2012 a 2014-2015 Año Cosecha Part. 1415 vs 1314 Región Cafetalera * 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1415 Abs. Porc. Coto Brus 227 135 171 145 149 810 191 705 10.1% 41 894 28.0% Los Santos 703 688 678 636 782 250 614 048 32.4% -168 202-21.5% Pérez Zeledón 304 471 273 227 161 114 289 235 15.2% 128 122 79.5% Turrialba 183 938 121 983 94 097 129 982 6.8% 35 885 38.1% Valle Central 407 958 397 263 301 020 277 781 14.6% -23 238-7.7% Valle Occidental 507 045 572 496 422 217 369 689 19.5% -52 528-12.4% Zona Norte 48 729 30 794 36 134 25 496 1.3% -10 638-29.4% Total (2 Dhl) 2 382 965 2 245 543 1 946 641 1 897 936 100.0% -48 705-2.5% */ Con base en las regiones cafetaleras que define el artículo 80 del Reglamento a la Ley N o 2762. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Por su parte, las demás zonas vieron disminuida la producción de café en dicha cosecha de la siguiente manera: Valle Central (-7.7%), Valle Occidental (-12.4%), Los Santos (-21.5%) y Zona Norte (-29.4%). Igual que en el caso anterior, es necesario resaltar que la menor cosecha en la zona de Los Santos significó una pérdida de 168 202 fanegas a nivel nacional, compensando la mejor cosecha experimentada en Pérez Zeledón. No obstante, la zona de Los Santos sigue siendo la región cafetalera que más aporta a la producción nacional (32.4%). 28

2.3.2 Distribución de la producción por cantones En la siguiente tabla se distinguen los doce principales cantones productores de café en Costa Rica para la cosecha 2014-2015 y el comportamiento de la producción cafetalera de éstos, durante las últimas cuatro cosechas. Luego de experimentar la cosecha más baja de los últimos veinte años en 2013-2014, Pérez Zeledón vio recuperados sus cultivos y de nuevo ostenta el primer lugar entre los cantones cafetaleros de Costa Rica. Tabla 2-5. Principales Cantones Cafetaleros del País Producción de Café Fruta en 2 Dhl (fanegas) Cosechas 2011-2012 a 2014-2015 Año Cosecha Part. 1415 vs 1314 Cantones 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1415 Abs. Porc. Pérez Zeledón 304 414 273 227 161 114 289 235 15.2% 128 122 79.5% Tarrazú 188 361 194 525 246 827 183 789 9.7% -63 038-25.5% Coto Brus 198 778 146 383 133 103 167 761 8.8% 34 658 26.0% León Cortés 142 346 124 905 182 990 141 441 7.5% -41 549-22.7% San Ramón 164 156 143 221 119 823 115 440 6.1% -4 383-3.7% Naranjo 142 090 170 258 116 770 111 192 5.9% -5 577-4.8% Desamparados 129 590 130 074 104 923 97 970 5.2% -6 953-6.6% Alajuela 141 588 122 537 112 214 87 243 4.6% -24 971-22.3% Cartago 90 000 91 438 74 386 67 131 3.5% -7 255-9.8% Turrialba 97 853 67 213 50 588 60 530 3.2% 9 942 19.7% Grecia 84 595 106 979 80 749 49 589 2.6% -31 160-38.6% Dota 55 766 45 430 79 399 49 108 2.6% -30 291-38.2% Otros 643 427 629 355 483 755 477 507 25.2% -6 248-1.3% Total (2 Dhl) 2 382 965 2 245 543 1 946 641 1 897 936 100.0% -48 705-2.5% Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). De los doce cantones listados solamente Pérez Zeledón, Coto Brus y Turrialba, incrementaron su producción cafetalera en la cosecha 2014-2015, en conjunto el aporte adicional de estos tres cantones fue de 172 722 fanegas. Respecto a los otros nueve cantones que experimentaron reducción en la producción de café en la cosecha 2014-2015, los más afectados por su orden fueron los siguientes: Tarrazú (-63 038 fanegas), León Cortés (-41 549 fanegas), Grecia (-31 160 fanegas), Dota (-30 291 fanegas) y Alajuela (-24 971 fanegas). 2.3.3 Estacionalidad de la cosecha En Costa Rica el café ha servido para democratizar la distribución de la tierra y la propiedad privada, influyendo en una mejor calidad de vida para miles de pequeñas y medianas familias productoras, dueñas de sus fincas. Este cultivo es altamente intensivo en el uso de recursos humanos, desde la preparación de la planta para la producción, hasta la recolección de la fruta. Es precisamente en esta última etapa cuando el café es más demandante de recolectores de la fruta, ya que la cosecha se concentra principalmente entre los meses de noviembre a febrero. 29

Gráfico 2-3. Estacionalidad de la Cosecha de Café Meses de Cosecha (% Recolección) Cosechas 2011-12 a 2014-15 Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Es por ello que el café es una actividad generadora de empleo por excelencia y el motor de la economía de muchas regiones en nuestro país. De la producción de café se benefician directamente los Productores y sus familias, los recolectores del grano, así como indirectamente el comercio, los transportistas, entre otros sectores económicos. 2.4 Productores por el volumen de café entregado La producción cafetalera de Costa Rica está concentrada principalmente en miles de pequeños Productores. El 98.5 por ciento de ellos registran entregas inferiores a los 300 2 Dhl (fanegas) de café, con un aporte en conjunto del 67.5 por ciento de la producción nacional correspondiente a la cosecha 2014-2015. Gráfico 2-4. Caficultores según la Cantidad de Café Entregada a las Firmas Beneficiadoras Cosecha 2014-15 100% 80% 60% 40% 20% 0% < 300 300 a 1000 > 1000 Caficult. 98.5% 1.3% 0.2% Entregas 67.5% 15.9% 16.6% Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 30

2.5 Beneficiado de café 2.5.1 Firmas Beneficiadoras según volumen de café recibido En la tabla 2-6 se incluye la distribución de las Firmas Beneficiadoras, de acuerdo con la cantidad de café procesado entre las cosechas 2011-2012 a 2014-2015. Durante la cosecha 2014-2015, un total de 147 Firmas Beneficiadoras (68.1%), procesaron menos de 3 mil 2 Dhl (fanegas) cada una y un 4.3 por ciento de la producción nacional de café en dicha cosecha. Tabla 2-6. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado - Número de Firmas y Volumen Procesado Cosechas 2011-2012 a 2014-2015 Variable Volumen Año Cosecha Part. 1415 vs 1314 de Análisis Miles 2 Dhl 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1415 Abs. Porc. Número de Beneficios Producción de Café Fruta (2 Dhl) < 1 81 101 112 120 55.6% 8 7.1% 1 a 3 26 37 29 27 12.5% -2-6.9% 3 a 6 26 20 24 21 9.7% -3-12.5% 6 a 10 8 8 8 14 6.5% 6 75.0% 10 a 30 18 14 19 12 5.6% -7-36.8% 30 a 70 15 13 10 16 7.4% 6 60.0% > 70 10 10 8 6 2.8% -2-25.0% Total (Firmas) 184 203 210 216 100.0% 6 2.9% < 1 29 498 30 869 34 343 39 168 2.1% 4 825 14.1% 1 a 3 49 366 62 702 50 188 42 174 2.2% -8 014-16.0% 3 a 6 110 849 90 072 100 530 81 150 4.3% -19 380-19.3% 6 a 10 66 044 63 420 60 513 108 469 5.7% 47 956 79.2% 10 a 30 328 388 232 154 361 126 235 405 12.4% -125 721-34.8% 30 a 70 647 958 601 632 472 153 689 134 36.3% 216 981 46.0% > 70 1 150 862 1 164 695 867 788 702 436 37.0% -165 352-19.1% Total (2 Dhl) 2 382 965 2 245 543 1 946 641 1 897 936 100.0% -48 705-2.5% Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Situación contraria se presenta con los seis Beneficios más grandes del país (los que procesan más de 70 mil 2 Dhl fanegas por cosecha), éstos apenas representan el 2.8 por ciento del total de Beneficios activos durante la cosecha en mención. Sin embargo, en conjunto procesaron el 37.0 por ciento de la producción nacional de café. Este grupo también ha perdido participación de mercado durante las últimas dos cosechas. 2.5.2 Firmas Beneficiadoras según su naturaleza En Costa Rica existen tres grupos bien definidos de Beneficios, los que forman parte de un grupo exportador, los del sector cooperativo y los independientes. La tabla 2-7 muestra la participación de mercado de estos tres grupos en los años cosechas comprendidos entre los periodos 2011-2012 a 2014-2015. Respecto a la cosecha 2014-2015, los Beneficios del sector cooperativo fueron quienes acumularon el mayor porcentaje de café Beneficiado, con un 41.5% del total nacional. Si bien en esta cosecha la cantidad de café procesado se redujo para este grupo de Beneficios, producto de la misma disminución de la cosecha nacional, su participación en la producción nacional se mantuvo casi invariable. 31

Tabla 2-7. Firmas Beneficiadoras por su Naturaleza Beneficios y Volumen de Café Declarado (2 Dhl) Cosechas 2011-2012 a 2014-2015 Año Cosecha Part. 1314 vs 1415 Naturaleza 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1415 Abs. Porc. Independientes 153 173 180 187 86.6% 7 3.9% Cooperativos 22 20 20 19 8.8% -1-5.0% Ligados a exportadores 9 10 10 10 4.6% 0 0.0% Total (Firmas) 184 203 210 216 100.0% 6 2.9% Independientes 834 480 647 146 650 531 655 510 34.5% 4 979 0.8% Cooperativos 908 042 905 748 806 376 787 432 41.5% -18 944-2.3% Ligados a exportadores 640 443 692 650 489 734 454 994 24.0% -34 740-7.1% Total (2 Dhl) 2 382 965 2 245 543 1 946 641 1 897 936 100.0% -48 705-2.5% Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Por su parte, los Beneficios independientes acumularon un 34.5% del total de café Beneficiado del país en 2014-2015. El volumen de café procesado por este grupo de Beneficios aumentó en 4 979 fanegas (+0.8%) respecto a la cosecha 2013-2014. Finalmente, los Beneficios ligados a exportadores Beneficiaron un 24.0% de la producción nacional de café en la cosecha 2014-2015. Este pequeño grupo que consta de 10 Beneficios, sufrió en la cosecha analizada, la mayor caída en la cantidad de café procesado respecto a la cosecha 2013-2014, la reducción fue de 34 740 2 Dhl y en términos porcentuales del 7.1%. 2.6 Comercialización del café costarricense Con base en los contratos de compra-venta de café para exportación y consumo nacional, que fueron tramitados ante el ICAFE durante la cosecha 2014-2015, se registraron 1 515 719 sacos de 46 kg de café oro vendidos para exportación (82.55%) y 320 061 sacos vendidos para consumo nacional (17.43%). En el anexo 2-2 se presenta un histórico de datos de comercialización de café para los años cosecha 1994-1995 a 2014-2015. Tabla 2-8. Producción y Comercialización de Café a Sacos 46 kg - Cosechas 2011-2012 a 2014-2015 Año Cosecha 1415 vs 1314 Concepto 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 b Abs. Porc. Producción 2 316 932 2 162 365 1 883 162 1 836 199-46 964-2.5% Exportación 2 007 775 1 758 581 1 600 632 1 515 719-84 913-5.3% Porcent. 86.66% 81.33% 85.00% 82.55% - - Cons.Nal. 309 090 403 784 282 456 320 061 37 606 13.3% Porcent. 13.34% 18.67% 15.00% 17.43% - - a/ Puede no haber coincidencia en las sumas. La diferencia corresponde a estimaciones de café oro para Beneficios que no declararon ventas. b/ Cifras sujetas a ajuste. Fuente : Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Respecto a la cantidad de café vendido para exportación durante la cosecha 2014-2015, es la cifra más baja desde la cosecha 2009-2010 (ver anexo 2-2), este comportamiento puede tener su origen en la menor 32

cosecha recolectada en la cosecha 2014-2015. Estas ventas disminuyeron en 84 913 sacos de 46 kg respecto a la cosecha 2013-2014, es decir un descenso del 5.3%. A pesar de que la producción fue menor, las ventas de café para consumo nacional experimentaron un repunte en la cosecha 2014-2015, aumentando en 37 606 sacos de 46 kg (+13.3%) con respecto a la cosecha anterior. Una explicación posible para este fenómeno puede encontrarse en la menor cantidad de café oro que se estuvo importando en el transcurso del año 2015 con respecto al año 2014, este tema será analizado más adelante. Tabla 2-9. Precios de Exportación y Consumo Nacional - Cosechas 2011-2012 a 2014-2015 Precios en USD/46 kg Año Cosecha 1415 vs 1314 Concepto 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 a Abs. Porc. 1. Exportación b 222.76 169.79 168.51 206.70 38.19 22.7% 2. Consum.Nal. c 153.82 119.32 147.64 147.80 0.16 0.1% Relación (2/1) 69.1% 70.3% 87.6% 71.5% a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precio rieles de exportación. c/ El tipo de cambio es diferente del utilizado para los precios de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). En el anexo 2-3 se puede observar el comportamiento de los precios de venta del café costarricense, tanto para exportación como para consumo interno, ello para el periodo comprendido entre los años cosecha 1994-1995 a 2014-2015. Adicionalmente, se incluye en este anexo información sobre el precio promedio de liquidación pagado al Productor. 2.6.1 Ventas de café para exportación En la cosecha 2014-2015 y por tercer año consecutivo las ventas de café para exportación experimentaron una disminución, producto de la menor producción cafetalera del país en dichos años. Respecto a la cosecha 2013-2014 estas ventas sufrieron una caída del 5.3%. No obstante, el precio unitario promedio de las ventas de café con destino a la exportación correspondiente a la cosecha 2014-2015 fue de USD 206.70 / 46 kg (Precio Rieles), aumentando en USD 38.19/46 kg (+22.7%) respecto a la cosecha anterior (USD 168.51/46 kg). Los mejores precios internacionales del café durante el año 2014 y los primeros dos meses del 2015, impulsaron a las Firmas Beneficiadoras a celebrar contratos de exportación de la cosecha 2014-2015 en forma oportuna, cerca del 70 por ciento del café de esta cosecha se vendió dentro del periodo indicado, con una base en Nueva York superior a los USD 150/46 kg. El café vendido para exportación durante la cosecha 2014-2015 generó ingresos al país por Gráfico 2-5. Ventas de Café para Exportación Cantidades a y Precios b Cosechas 2009-10 a 2014-15 c 3 000 0 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Cantidad 1 588 1 695 2 008 1 759 1 601 1 516 Precio 156.41 220.12 222.76 169.79 168.51 206.70 a/ Cantidades en miles de sacos de 46 kg. b/ Precio rieles en USD/46 kg. c/ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). un monto aproximado de USD 322 365 mil FOB, este valor representa un incremento del 15.8 por ciento respecto al valor de las ventas de exportación de café en la cosecha anterior (ver tabla 2-10). Este mayor valor de las ventas de exportación obedece principalmente al incremento en el precio de venta, porque como ya se indicó, la cantidad vendida más bien disminuyó. 2 250 1 500 750 240 192 144 96 48 0 33

Tabla 2-10. Cantidad, Precio y Valor Total de las Ventas Ventas de Café para Exportación Cosechas 2011-2012 a 2014-2015 Año Cosecha 1415 vs 1314 Dato Unidad 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 a Abs. Porc. Ventas Sac-46 kg 2 007 775 1 758 581 1 600 632 1 515 719-84 913-5.3% Precio b USD/46 kg 228.99 175.21 173.91 212.68 38.78 22.3% Valor c 000 USD 459 756 308 126 278 360 322 365 44 005 15.8% a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precios FOB de exportación. c/ Valor FOB de exportación en miles de USD. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 2.6.2 Ventas de café para consumo nacional Como se indicó anteriormente, a pesar de que la producción de café en la cosecha 2014-2015 fue menor que la del periodo anterior, las ventas de café con destino al mercado local experimentaron un incremento a 320 061 sacos de 46 kg, que comparado con los 282 456 sacos de la 2013-2014, representa un aumento del 13.3%. Gráfico 2-6. Ventas de Café para Consumo Nacional - Cantidades a y Precios b Cosechas 2009-10 a 2014-15 c 800 240 640 192 480 144 320 96 160 48 0 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Cantidad 299.2 367.6 309.1 403.8 282.5 320.1 Precio 149.87 229.09 153.82 119.32 147.64 147.80 a/ Cantidades en miles de sacos de 46 kg. b/ Precio en USD/46 kg. c/ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 0 Sin embargo, en términos de precio, las ventas de café para consumo nacional se mantuvieron prácticamente al mismo nivel de la cosecha anterior; esto se debe a que cerca del 75 por ciento del café vendido para consumo nacional de la cosecha 2014-2015, fue tranzado a partir de marzo de 2015 (periodo común de comercialización del café hacia tal destino), cuando los precios en Nueva York ya estaban por debajo de los USD 140/46 kg. 2.6.3 Exportaciones de café El gráfico 2-7 muestra que el principal país destino de exportación para el café costarricense entre los años cafetaleros 2013-2014 y 2014-2015, sigue siendo los Estados Unidos de América (EE.UU.). 34

Gráfico 2-7. Exportaciones de Café por País Destino Participación Porcentual Promedio de los Años Cafetaleros 2013-2014 a 2014-2015 Italia 3.0% Holanda 3.4% R.Corea 3.4% Australia 3.6% Alemania 4.8% Canadá 2.2% Inglaterra 1.7% Japón 1.6% Bélg/Luxem. 14.5% Otros 10.1% EE.UU. 51.6% Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Hacia los EE.UU. se orientó en promedio un 51.6 por ciento del total de las exportaciones de café entre los años cafetaleros 2013-2014 a 2014-2015; la lista de destinos es seguida por Bélgica/Luxemburgo con un 14.5% y Alemania con 4.8% del total de las exportaciones. Tabla 2-11. Exportaciones de Café Oro y Tostado por País Destino Datos en Sacos de 46 kg (equivalentes a café oro) Años Cafetaleros 2011-12 a 2014-15 (Oct-Set) Años Cafetaleros Part. 1415 vs 1314 País Destino 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15* 1415 Abs. Porc. EE.UU. 956 211 965 355 851 292 768 960 50.7% -82 332-9.7% Bélgica/Luxemb. 247 395 244 891 239 208 216 396 14.3% -22 812-9.5% Alemania 111 394 112 705 76 789 75 445 5.0% -1 344-1.7% Italia 79 815 54 183 40 824 52 447 3.5% 11 623 28.5% P.Bajos (Holanda) 68 600 58 431 64 020 43 129 2.8% -20 891-32.6% Reino U.(Inglaterra) 20 477 21 301 28 956 25 796 1.7% -3 160-10.9% Australia 45 802 45 748 48 050 66 600 4.4% 18 550 38.6% Repúbl. de Corea 36 870 35 051 53 954 53 877 3.6% -77-0.1% Israel 25 252 31 657 19 616 28 121 1.9% 8 505 43.4% Canadá 41 158 50 319 40 858 27 221 1.8% -13 638-33.4% Japón 36 920 24 918 24 466 26 185 1.7% 1 719 7.0% Noruega 16 710 20 899 17 280 22 983 1.5% 5 703 33.0% Otros 167 842 151 592 120 689 108 081 7.1% -12 609-10.4% Total (Sac 46kg) 1 854 445 1 817 050 1 626 003 1 515 239 100.0% -110 764-6.8% */ Cifras sujetas a ajuste. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 35

La tabla anterior presenta un histórico de cuatro años respecto al comportamiento de las exportaciones hacia los doce principales destinos externos del café de Costa Rica. De los cuales merecen distinción los siguientes: EE.UU.: se mantiene como el principal destino de las exportaciones costarricenses de café. La disminución en la cantidad de café exportado en 82 332 sacos de 46 kg en el año cafetalero 2014-2015 hacia dicho destino, fue del orden del 9.7%. Bélgica/Luxemburgo: estos dos países destino se han consolidado en los últimos años cafetaleros, adquiriendo cantidades que superan los 200 mil sacos de 46 kg por año. Alemania: es el tercer destino de exportación y en los dos últimos años cafetaleros se han exportado hacia tal destino cantidades ligeramente superiores a los 75 mil sacos de 46 kg. República de Corea: en este mercado con un alto poder adquisitivo, el café se ha convertido en un símbolo de socialización para los jóvenes entre los 20 y 30 años (mayores consumidores), los cuales muestran una progresiva apertura a usos y costumbres occidentales, de manera que entre ellos las tiendas de café se han consolidado como un centro de convergencia. En Corea del Sur se está extendiendo la tradición de importar solo los mejores cafés del mundo, ya que esta bebida se ha convertido en símbolo de calidad y un producto de auténtico lujo. Gráfico 2-8. Exportaciones de Café de Costa Rica con Destino a Corea del Sur y Australia Miles de Sacos 46 kg Años Cafetaleros 2009-10 a 2014-15 (Oct-Set) 70 60 50 40 30 20 10 0 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Rep.Corea 14.1 29.1 36.9 35.1 54.0 53.9 Australia 23.9 39.4 45.8 45.7 48.1 66.6 Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Australia: la inmigración de los europeos después de la Segunda Guerra Mundial y la emergencia del estilo de café europeo, crearon una cultura sólida respecto a esta bebida En los últimos 30 años, el consumo de café en Australia se ha duplicado al pasar de 1.2 kg per cápita a 2.6 kg/hab/año. Durante la última década, la cultura del café ha evolucionado entre los australianos, cambiando la manera de consumirlo y convirtiendo este producto en un estilo de vida, el café se volvió en una moda, de manera que en sus casas quieren la misma calidad y estilo de café del que pueden adquirir en las cafeterías; por ello actualmente el mercado demanda más café molido y en cápsula, que el instantáneo. Israel: con compras entre 19 y 32 mil sacos de 46 kg en el periodo analizado, se ha convertido en el noveno destino de exportación para el café de Costa Rica. Noruega: luego de haber perdido participación entre los países nórdicos, resurge en Noruega una alternativa importante como destino de exportación de café, al pasar de cero a 22 983 sacos de 46 kg exportados hacia este país en los últimos seis años (ver anexo 2-4). 36

El mercado de exportación de café en Costa Rica es casi exclusivamente un mercado de materia prima (ver anexo 2-5), ya que más del 97 por ciento de nuestras exportaciones de café consisten en producto con un bajo nivel de valor agregado: Café sin tostar, sin descafeinar. Gráfico 2-9. Exportaciones de Café por Forma o Nivel de Proceso Datos en Porcentaje Años Calendario 2010 a 2015 a 100% 2.5% 98% 2.0% 96% 1.5% 94% 1.0% 92% 0.5% 90% 2010 2011 2012 2013 2014 2015a Tostado 0.91% 0.56% 0.60% 1.08% 2.28% 0.54% Sin Tostar /b 99.00% 99.43% 99.39% 98.91% 97.71% 99.45% Extractos /c 0.09% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% a/ Cifras sujetas a ajuste con corte a agosto de 2015. b/ La partida arancelaria más representativa es café oro (ver anexo 2-5). c/ Extractos, esencias y concentrados de café (incluye café soluble). Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 0.0% 2.7 Importaciones de café La apertura comercial que ha caracterizado al país en los últimos años, hace imprescindible realizar un análisis integral del mercado cafetalero nacional. Es decir, que además de incluir lo referente a la comercialización del Café de Costa Rica, se incorporen las cifras de importación de café. Desde el año 2009 las importaciones de café oro en Costa Rica adquirieron una altísima importancia (ver anexo 2-6), luego de alcanzar el nivel de 218.70 mil sacos de 46 kg en el año 2011, disminuyeron en los años 2012 y 2013, para luego alcanzar una cifra récord en 2014 con 219.74 mil sacos de 46 kg. Tabla 2-12. Importaciones de Todas las Formas de Café de Todo Origen - Datos en Kilogramos * Años Calendario: 2011 a 2014 Años Calendario Part. 2014 vs 2013 Forma del Producto 2011 2012 2013 2014 2014 Abs. Porc. 1.- Café sin tostar: Café Oro 10 060 425 2 580 833 1 639 732 10 108 203 87.7% 8 468 471 516.5% Demás s/tostar 57 295 229 243 406 21 744 0.2% 21 338 5255.7% Descafeinado 72 611 108 204 51 373 73 174 0.6% 21 801 42.4% 2.- Café Tostado: 3.- Sin Descafeinar 33 225 465 125 536 082 615 531 5.3% 79 449 14.8% Descafeinado 5 625 4 580 15 787 21 797 0.2% 6 010 38.1% Extractos, esencias y concentrados de café: Café instantáneo 204 069 168 783 179 181 160 345 1.4% -18 836-10.5% Otras formas 14 829 47 158 56 841 63 121 0.5% 6 280 11.0% Preparaciones a base de 278 133 328 510 354 608 456 753 4.0% 102 145 28.8% Achicoria y demás suscedáneos 3 216 418 647 426 0.0% -221-34.2% Importaciones Totales (kg) * 10 729 428 3 932 854 2 834 657 11 521 094 100.0% 8 686 437 306.4% */ No equivalentes a café oro. Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). 37

Tabla 2-13. Importaciones de Café Oro hacia Costa Rica por País de Origen - Datos en Sacos de 46 kg Años Calendario 2011 a 2015* Los datos facilitados por el Banco Central de Costa Rica al mes de agosto del año 2015 indican un total de 95.69 mil sacos de 46 kg de café oro importados, de manera que este año el ritmo de importaciones por este producto se desaceleró en comparación con el año anterior. De la tabla anterior se desprende que los principales orígenes del café oro importado hacia Costa Rica son por su orden: Honduras (44.1%), Nicaragua (25.7%) y Guatemala (20.4%). Como se puede ver en la estadísticas de dicha tabla, el comportamiento de los orígenes es muy errático y las compras del café oro responden más bien a una oportunidad de mercado en cuanto a precio, diferencial, disponibilidad y seguramente logística. 2.8 Precio de liquidación al Productor Año Calendario Part. Enero a Agosto Origen 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2015 Nicaragua 58 804 14 223 9 324 97 015 44.1% 93 629 20 661 Honduras 74 127 10 671 13 294 56 530 25.7% 37 083 54 779 Guatemala 41 954 11 563 12 606 44 741 20.4% 31 651 17 693 Perú 12 885 4 551 421 11 640 5.3% 11 640 1 220 Panamá 0 0 0 6 261 2.8% 4 304 16 El Salvador 876 1 752 0 3 555 1.6% 0 1 314 México 30 060 13 345 0 0 0.0% 0 0 Otro origen 0 0 1 1 0.0% 1 968 3 Total (Sac46) 218 705 56 105 35 646 219 744 100.0% 180 276 95 686 */ Cifras sujetas a ajuste con corte a agosto de 2015. Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). El precio promedio de liquidación final a escala nacional se estima en CRC 82 528.95 /2 Dhl (fanega) para la cosecha 2014-2015, que comparado con la cosecha anterior significa un incremento absoluto de CRC 14 912.31 /2 Dhl y una variación relativa positiva del 22.05 por ciento (ver tabla 2-14). El aumento en el precio de liquidación promedio nacional respecto a la cosecha anterior, se puede atribuir casi exclusivamente a la mejora significativa en el precio de exportación. Los demás factores que determinan el precio de liquidación experimentaron cambios entre las cosechas 2013-14 y 2014-15, los cuales contribuyeron a: a. Mantenerlo estable, como el caso del rendimiento de Beneficiado con diferencias centesimales y el el comportamiento del colón, depreciándose apenas en CRC 9.21 respecto al dólar. b. Desmejorarlo, como el caso de las ventas de café con destino al mercado nacional, las cuales aumentaron en cantidad, pero con un precio significativamente menor que el de exportación, según fue analizado en la tabla 2-9. 38

Tabla 2-14. Precio Promedio de Liquidación al Productor Comportamiento de los Principales Indicadores Cosechas 2011-2012 a 2014-2015 Año Cosecha 1415 vs 1314 Indicador: Unidad 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 a Abs. Porc. Exportación: Ventas Sac-46kg 2 007 775 1 758 581 1 600 632 1 515 719-84 913-5.30% (%) Prod. Porc. 87% 81% 85% 83% -2.45% -2.88% Precio b USD/46 kg 222.76 169.79 168.51 206.70 38.19 22.67% Consumo Nacional: Ventas Sac-46kg 309 090 403 784 282 456 320 061 37 606 13.31% (%) Prod. Porc. 13% 19% 15% 17% 2.43% 16.21% Precio USD/46 kg 1 669.06 1 281.30 1 696.79 1 699.09 2.30 0.14% Rend.Benefic. kg/fan 44.73 44.30 44.50 44.50 0.004 0.01% Tipo-Cambio CRC/USD 500.34 494.46 521.05 528.95 7.90 1.52% P.Liquidac. CRC/fan 87 547.86 61 696.67 67 616.65 82 528.95 14 912.30 22.05% a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precio rieles de exportación. Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 2.9 Aporte del café a la economía nacional Según datos proporcionados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el subsector café generó en el año 2014 la cantidad de USD 277.33 millones en divisas para el país, un 8.32 por ciento menor que en 2013. Una menor cantidad de café exportado, así como un precio de negociación casi invariable, fueron los precursores de dicha caída (ver anexo 2-7). Tabla 2-15. Exportaciones FOB por Producto de Exportación Valor Exportado en Millones de USD Años Calendario: 2011 a 2015 * Año Calendario Part. Enero a Agosto Productos de Exportación 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2015 Productos Tradicionales: Café 374.88 412.36 302.48 277.33 2.5% 238.90 276.36 Banano 752.42 823.47 847.82 904.17 8.0% 612.19 546.59 Carne 46.75 50.32 52.80 72.13 0.6% 38.32 51.84 Azúcar 68.61 69.15 90.79 65.90 0.6% 30.20 53.40 Agropecuarios y del mar 1 153.65 1 180.35 1 224.56 1 300.99 11.6% 910.71 854.44 Industria manufacturera 2 441.93 2 641.88 2 535.86 2 656.24 23.6% 1 778.33 1 609.57 Perfeccionamiento activo 189.16 245.23 235.43 153.27 1.4% 107.55 87.60 Zonas francas 5 381.04 6 010.68 6 312.12 5 821.83 51.7% 4 055.58 2 994.24 Exportaciones (MM USD) 10 408.43 11 433.43 11 601.87 11 251.85 100.0% 7 771.78 6 474.03 */ Datos sujetos a ajuste con corte a agosto de 2015. Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). 39

Los USD 277.33 millones de ingresos generados por las exportaciones de café en 2014, representaron un 2.46 por ciento del total de ingresos por exportaciones del país y un 10.58 por ciento del total de divisas generadas por el sector agropecuario (incluyendo la pesca). Dentro de las exportaciones de productos tradicionales, el café es el segundo producto de exportación, superado por el banano que en 2014 generó divisas al país por USD 904.17 millones. Como parte del Valor Agregado de la Producción o Producto Interno Bruto (PIB), el café aportó durante el año calendario 2014: un 5.20 por ciento del PIB Agrícola, un 3.99 por ciento del PIB Agropecuario y un 0.34 por ciento del PIB Nacional (ver anexo 2-8). Gráfico 2-10. Participación del Café en el Producto Interno Bruto Nacional, Agropecuario y Agrícola (Precios Constantes, 1991) Años Calendario 2010 a 2015 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2010 2011 2012 2013/a 2014/a 2015/b Total Nacional 0.45% 0.47% 0.50% 0.36% 0.34% 0.34% Agropecuario/c 4.87% 5.27% 5.65% 4.26% 3.99% 4.21% Agrícola 6.49% 6.98% 7.46% 5.64% 5.20% 5.56% a/ Datos preliminares. b/ Datos estimados en julio de 2015. c/ Incluye silvicultura y pesca. Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). 40

Informe de Labores del Instituto del Café de Costa Rica

Informe de Labores (ICAFE) 3.1 Gerencia Técnica En cumplimiento de las responsabilidades asignadas en las áreas de investigación, transferencia de tecnología, industrialización, control de calidad del café, laboratorio químico y la ejecución de proyectos especiales a cargo de la Gerencia Técnica; se presenta un resumen ejecutivo de las principales acciones ejecutadas en el período 2014-2015. Evaluación de las nuevas variedades con resistencia a la Roya Los resultados preliminares de la investigación en diecisiete genotipos de café desarrollados en Brasil, permiten definir al menos cuatro muy promisorios. Su desempeño agronómico, potencial productivo, su tolerancia a otras enfermedades además de Roya y muy alta calidad de la bebida, hacen de Paraíso MG H419-1, Catigua MG2, Tupi RN y Obatá Rojo las variedades más sobresalientes hasta el momento. Es necesario consolidar esta información con los ensayos regionales establecidos durante el año 2014 en Valle Central, Valle Occidental, Los Santos, Pérez Zeledón y Turrialba y validar su adaptabilidad a las distintas condiciones agroecológicas de nuestro país, principalmente en aquellas localidades muy favorables al ataque del hongo de la Roya. Se inició con las gestiones necesarias para cumplir los requisitos del Protocolo de Registro de Variedades de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), ente que regula y norma este aspecto en Costa Rica. La expectativa es que en el corto plazo se cuente con una nueva opción varietal para aquellos Productores nacionales que año tras año conviven con la enfermedad de la Roya. Se continuó con la investigación del genotipo denominado IAC Catuaí SH3, para identificar las plantas que poseen el gen SH3 de forma homocigota con el uso de marcadores moleculares y evaluar sus características de producción y calidad de bebida. Se recuperó semilla de la planta con mejores características para formar un lote y verificar la presencia del gen SH3 en todas las plantas y continuar con la evaluación del comportamiento agroproductivo de este genotipo. Además, se inició el estudio de plantas del genotipo Catuaí SH3 que no cuentan con el gen de resistencia SH3 y que no son susceptibles a la enfermedad en condiciones de campo, para estudiar mediante técnicas moleculares que otras fuentes de resistencia puede estar presente. Evaluación de líneas promisorias de la variedad Catuaí Se continuó la evaluación de dieciocho líneas distintas de la variedad Catuaí establecidas en la finca del Centro de Investigaciones en Café (CICAFE) en el 2009. Los resultados obtenidos hasta el momento identifican 2 líneas de la variedad que podrían superar las caracetristicas deseadas de esta variedad. En el año 2014 se establecieron ensayos en diferentes localidades a fin de validar y evaluar el comportamiento agroproductivo de las diferentes líneas, de acuerdo a las condiciones ambiantales de cada región cafetalera. Proyecto multilocal de variedades destacadas de café Este proyecto denominado International Multilocation Variety Trial (IMLVT) coordinado por World Coffee Research (WCR) y PROMECAFE, busca evaluar en cada uno de los países participantes, las variedades de café más destacadas aportadas por los Centros de Investigación de cada uno de ellos. Es así como nuestro país ya inició la recepción de las plantas in vitro y al finalizar de recibir todas las variedades se establecerán al menos tres ensayos en distintas regiones del país. 42

El proyecto resulta muy importante para que nuestro país pueda acceder a variedades de café de excelentes características agro productivas que de otra forma sería muy complicado poder adquirirlas. La recepción de las variedades de Café provenientes del Proyecto IMLVT de WCR y PROMECAFE, se ha dificultado por la imposición de requisitos que ha establecido el Servicio Fitosanitario del Estado, sin embargo se continua trabajando para contar en un corto plazo todas las variedades de café que se incluyen el proyecto de intercambio. NAMA Café En el marco de implementación de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, Costa Rica ha iniciado el desarrollo de programas de adaptación y mitigación en los diferentes sectores productivos, promoviendo una economía baja en emisiones de carbono y competitiva para el 2021. Parte de esos esfuerzos nacionales ha sido la implementación de las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés), el cual es un mecanismo internacionalmente aceptado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual se refiere a cualquier acción dirigida a reducir emisiones respaldada por una iniciativa gubernamental. Las primeras acciones realizadas se han orientado a definir los procedimientos de medición de las emisiones que se estarán ejecutando en el campo para el componente del uso eficiente de fertilizantes y la adquisición de un gasificador por parte de ICAFE y el inicio de la primeras validaciones para el aprovechamiento energético de subproductos de la industria del beneficiado. Identificación de variedades con alta tolerancia a la Llaga Macana Continuó el estudio de los genotipos identificados por sus características de alta tolerancia y resistencia a la enfermedad conocida como Llaga Macana. Durante este periodo se inició la valoración de las características agro-productivas de las plantas F2 establecidas durante el año 2014 en el campo, seleccionadas por su comportamiento de alta tolerancia y resistencia hacia el hongo con resultados sumamente promisorios. Actualmente se toma semillas de las plantas seleccionadas para valorar las características de esta descendencia (selección F3) y determinar cómo se hereda la característica de la resistencia. Además, se estableció bajo condiciones in vitro en el Laboratorio de Biotecnología del CICAFE, los genotipos más promisorios por sus resistencia a la enfermedad para resguardar los genotipos promisorios y multiplicar un pequeño lote para continuar con estudios agro-productivos regionales. Comportamiento agroproductivo y selección de café Conilón Luego de la determinación de distintos aspectos sobre el desempeño agronómico de este material (C. canephora), en las regiones de Turrialba y Pérez Zeledón, se puede señalar que el potencial productivo es muy superior respecto a C. arabica, sin embargo es necesario complementar la información con datos sobre los métodos del procesamiento y determinación especializada de calidad de la bebida y finalmente definición de las localidades de acuerdo a sus particularidades agro-ecológicas recomendables para establecer plantaciones de este material en el país. Se han seleccionado inicialmente 8 clones (plantas superiores) para iniciar la multiplicación de forma asexual (estacas) de las mismas y establecer en los próximos meses una plantación experimental de la variedad Conilón con altas caracteristicas agro-productivas y que permita continuar con el cumplimiento de objetivos de la investigación. 43

Trabajos dirigidos hacia el control del Ojo de Gallo Se continuó la evaluación de genotipos seleccionados de Villa Sarchí, Sarchimores e Híbridos F1, con características de tolerancia muy interesantes. Actualmente las plantas seleccionadas, que fueron establecidas en el campo en el periodo pasado, se encuentran en etapa de valoración de sus características agro-productivas y de tolerancia. Durante este periodo se evaluó una población de plantas reproducidas por semilla descendientes de las primeras selecciones, determinando que esta tolerancia no es estable y no es heredada al cien por ciento a través de la reproducción por semilla. Además, los genotipos más promisorios fueron establecidos en condiciones de in vitro en el Laboratorio de Biotecnología del CICAFE, para realizar una propagación mediante la técnica de la embriogénesis somática para establecer un lote experimental en una localidad de alta presión de la enfermedad y valorar de este modo el potencial en el campo del genotipo más tolerante y a la vez determinar si el método de reproducción en el laboratorio no modifica las cualidades de tolerancia de genotipo seleccionado. Se ha mantenido la evaluación de productos fungicidas para el control eficiente de la enfermedad bajo condiciones controladas en laboratorio, debido a que en el campo no se han presentado condiciones favorables a la enfermedad. Actualmente se evalúa un nuevo grupo de fungicidas en la búsqueda de aquellas alternativas que también sean eficientes para el control de otras enfermedades presentes en los cafetales con resultados promisorios. Red de estaciones meteorológicas Durante este periodo se fortaleció la red de estaciones meteorológicas. Se adquirió tres estaciones meteorológicas más, alcanzando actualmente un total de 26 equipos. Por otra parte, se realizó una inversión para mejorar la tecnología de comunicación en toda la red, lo que permitirá la consulta de las condiciones climáticas en tiempo real, desde la página de Internet del ICAFE, en toda la red de estaciones meteorológicas a partir de enero del 2016. Además, gracias al apoyo del proyecto NAMA-CAFÉ, será posible fortalecer aún más la red de estaciones meteorológicas con 6 equipos más que entrarán en funcionamiento a partir del primer trimestre del 2016. Gracias a la bases de datos climática generada hasta la fecha por ICAFE, fue posible realizar análisis de correlación de algunos factores del clima asociados con los cambios en el progreso de la Roya, los cuales han sido difundidos a través de informes mensuales del Sistema de Alerta y Recomendación Temprana para el Combate de la Roya. Estudios moleculares En el tema de estudios moleculares el ICAFE continúo la evaluación de variedades promisorias introducidas al CICAFE, la validación de la presencia o no de las características que dan resistencia a la Roya. Se constató la existencia de plantas que no poseen los genes de resistencia a la Roya, especialmente en genotipos con introgreciones de C. liberica; esta información es muy importante porque demuestra la necesidad de continuar una etapa de selección para garantizar que estas variedades mantengan de forma estable las cualidades de resistencia que se les atribuyen. También se iniciaron los estudios para la búsqueda de plantas con mayor tolerancia a la limitaciones de agua y a hacia una resistencia más duradera y potente a la Roya. Continuaron los trabajos para generar la seguridad necesaria en la identificación de los patógenos causantes de las enfermedades para el trabajo especializado y conocer si los patógenos presentan algún tipo de variabilidad durante la variabilidad climática que se sufra en el futuro ante el escenario del cambio climático. En este periodo un funcionario del Laboratorio de Biotecnología del ICAFE, realizó una pasantía técnica en la Universidad Federal de Vicoşa, Brasil, con el propósito de fortalecer el conocimiento en nuevas técnicas 44

de análisis y de investigación para identificar genotipos de café y estudiar la variabilidad de la Roya del café mediante el uso de la técnicas moleculares. Semilla seleccionada de café. Durante la cosecha 2014-2015 se recolectó la fruta de las cinco variedades (Catuaí rojo, Caturra, Venecia, Obata y Costa Rica 95) en los lotes seleccionados para la producción de semilla. En total se cosecharon 366.5 fanegas, de las cuales se obtuvo 18.95 kg de semilla que se ofreció a los Productores. Se aplicó el protocolo de tratamiento preventivo contra broca y se constató que se encontraba libre de la plaga y cumplía con los estándares de calidad para certificación por parte de la Oficina Nacional de Semillas (ONS). Durante el período previo a la cosecha 2014-2015 se seleccionaron los lotes para cosecha de semilla de las cinco variedades, cumpliendo los requisitos para aprobación por la ONS. Mecanización Se han realizado reuniones con empresas privadas, para valorar propuestas para el uso de equipos pequeños en los cafetales que permitan la mecanización de algunas labores. Se han identificado lotes con topografía plana y en ladera con terrazas en fincas de productores, para realizar pruebas para la mecanización de la mayoría de las labores culturales mediante el uso de equipos pequeños articulados. Con la Escuela de Ingeniería Agrícola y el CICAFE, se continúa en la generación de una propuesta de diseño de un Equipo Multilabor articulado para uso en las plantaciones de café. Información geográfica Durante este periodo se fortaleció el Sistema de Información Geográfico del ICAFE, mediante a la adquisición de un nuevo programa de cómputo que permitirá sistematizar la información que recopilan las diferentes unidades del ICAFE, con el propósito de generar y analizar información que permita la orientación de la acciones principales del grupo técnico para apoyar los estudios y proyectos de investigación y de asistencia técnica, otras Unidades del ICAFE e información para el sector cafetalero en general. Programa del control de Roya del cafeto Durante el periodo 2014-2015 el ICAFE continuó el plan de investigación y transferencia de tecnología para el control de la Roya, debido al incremento inusual de esta enfermedad que se sufriera a partir del año 2012. En el último periodo el área con afectación severa disminuyó considerablemente por el esfuerzo de Productores y el institucional para realizar las numerosas actividades de transferencia de tecnología como lo son: la atención dirigida a los Productores, el seguimiento a las parcelas de monitoreo de la enfermedad, la investigación desarrollada para determinar el cambio en el progreso de la enfermedad, la validación de la eficacia de los fungicidas para su control, la continuación de los trabajos con variedades resistentes, el apoyo especializado brindado por expertos del CICAFE en actividades organizadas en otros países de la región; son parte de la continuación de la gestión de atención al problema de la Roya realizada por el ICAFE durante este período. El ICAFE mantuvo y fortaleció el Sistema de creación propia de Alerta y Recomendación Temprano para el combate de la enfermedad, que permitió la divulgación de información actualizada para la toma de acciones oportunas contra la enfermedad, apoyando con ello una mejor toma de decisión para la implementación oportuna de las medidas de prevención. Además de continuar apoyando la integración a los programas regionales y estrategias de control (Mesoamérica y el Caribe) para la implementación de un sistema de alerta práctico y oportuno. Otra gestión de suma valía para atacar el problema y trabajar directamente con los Productores, corresponde al trabajo de capacitación y asistencia técnica realizada por las Oficinas Regionales. En 45

función de esta gestión se logró atender mediante la capacitación grupal, la asistencia técnica y la comunicación de recomendaciones por diferentes medios más de 7 000 productores de café del país (ver anexo 3-1). Un mayor detalle de las principales labores y acciones realizadas por las diferentes unidades de la gerencia técnica, se presenta a continuación. Unidad de investigación Control de plagas y prácticas culturales Durante el período 2014-2015 se mantuvo en ejecución 26 investigaciones, siete relacionadas con manejo de plagas y el resto con manejo agronómico. Se concluyeron seis trabajos relacionados con manejo de jobotos, densidades de siembra de F1 y Venecia y cultivo con sombra. Se iniciaron 14 investigaciones sobre control de broca, manejo de nematodos, arreglos de siembra de Obata, sombra temporal y permanente, evaluación de equipos de aspersión foliar, siembra directa de semilla para almácigo y evaluación de protocolo de almacenamiento de semilla. En la línea de plagas sobresale el avance de resultados del trabajo de efecto del nematodo Meloidogyne exigua en café adulto, provocando bajo nivel de pérdidas sobre la cosecha y poco efecto del nematicida para aumentar la producción. Bajo las condiciones de CICAFE, la mayor población de jobotos se encontró bajo condiciones de aporca en café nuevo y aplicación de riego durante el verano. Respecto a la evaluación de alternativas de control químico de broca, se obtuvo buena eficiencia con imidacloprid (producto registrado) y clorantraniliprole+tiametoxam (sin registrar). En la línea de manejo agronómico la mejor respuesta productiva se obtuvo con distancias de 2.0 x 1.0 m para el híbrido F1 establecido a un eje y 1.8 x 0.8 m para el cultivar Venecia establecido a dos ejes por punto de siembra. El estudio de sistemas de café con sombra mostró mayor producción a plena exposición solar, pero granos más grandes y mejor taza bajo sombra. La evaluación de equipos de aspersión para control de Roya indicó buena eficiencia del equipo de turbina. Este programa también tiene a cargo el Proyecto de Semilla Seleccionada, que se detalla en el apartado correspondiente. Además, es importante indicar que durante el año 2014 se gestionó la obtención de nueve variedades, la mayoría Sarchimores, facilitadas exclusivamente para investigación por el Instituto Agronómico de Paraná (IAPAR), las cuales se introdujeron a CICAFE el año 2015. El interés principal de esta introducción es la evaluación de tolerancia a Meloidogyne exigua y corchosis. Las plántulas en almácigo ya se encuentran listas para iniciar la investigación. Fitopatología Durante este periodo continuaron los estudios para determinar la susceptibilidad de genotipos y variedades promisorias a las principales enfermedades que afectan al café, así como la búsqueda de tolerancia a Ojo de gallo y Llaga macana. Se verificó la tolerancia en genotipos de café seleccionados al Ojo de gallo y Llaga macana y se inició la propagación de los genotipos promisorios mediante la técnica de la embriogénesis somática para llevar plantas clónales de estos genotipos al campo. Además, se ratifican los resultados que indican la existencia de diferencias en susceptibilidad de estas variedades a las enfermedades como Ojo de gallo, Derrite, Mal de hilachas y Llaga macana. Se ratifica que tres introducciones de variedades promisorias por su resistencia a la Roya, se comportaron muy susceptibles ante esta enfermedad. Continuaron los estudios de evaluación de eficacia de fungicidas en laboratorio, para la búsqueda de opciones promisorias de productos para el control de enfermedades como Ojo de gallo, Roya, Mal de hilachas, Derrite, Antracnosis y Myrothecium, que puedan ser llevadas posteriormente a evaluaciones de campo. Se ratificó que las dosis de los Triazoles utilizados para el control de la Roya son eficientes para controlar la enfermedad. Durante este periodo se evaluó una nueva molécula para el control de enfermedades en café, resultados preliminares indican una buena eficiencia de control para Roya, Ojo de 46

gallo, Derrite y Antracnosis. Estos resultados deberán ser corroborados en evaluaciones de campo el próximo año. En la línea de búsqueda de otras alternativas que reduzcan el uso de productos químicos convencionales para el combate de enfermedades se está evaluando la mezcla de compuesto Quitosano, ingrediente activo de un fungicida recomendado en sistemas de producción orgánica con productos como fungicidas a base de cobre y microorganismo. Resultados preliminares indican un control aceptable de la mezcla de Quitosano con sulfato de cobre para el control de Roya en sistemas de producción orgánica. Trabajos de evaluación en campo fue posible llevarlos a cabo para las enfermedades de Roya, Derrite y Mal de hilachas, debido a que las condiciones climáticas, no resultaron favorables para la realización de ensayos de Ojo de gallo. En estos estudios se ratifica la alta eficacia de los fungicidas que en su formulación combinan una molécula de grupo Triazol junto a una molécula del grupo Estrobilurina, ejemplo de ello son los fungicidas: Opera, Esfera, Atemi + Amistar. Se continuó con los estudios moleculares que permiten una mejor compresión e identificación de la característica de la resistencia a la Roya en variedades o genotipos promisorios. Se ratificó la existencia de plantas sin las características de la resistencia a Roya en algunas plantas de variedades resistentes. Además, se está fortaleciendo el conocimiento y uso de estas herramientas para asegurar la calidad de los materiales genéticos promisorios, mediante convenios de cooperación entre la Universidad de Vicosa en Brasil y el ICAFE. Se continuó con la producción del hongo Beauveria bassiana que se ofrece a los Productores como parte del Control Integrado de la Broca. En este período siguió el proceso de producción en medio líquido y la formulación en aceite, con el fin de entregar al caficultor nacional un producto de calidad y de más fácil manipulación. Se hizo además la reproducción en sustrato sólido de una cepa de Trichoderma sp. seleccionada por el Laboratorio de Fitopatología del CICAFE, para ser utilizada en el combate de la Llaga macana y Rosellinea sp. gracias a la cooperación de los interesados que suministraron el sustrato para su reproducción. Corresponde a este Programa, encargarse del seguimiento de la red de estaciones meteorológicas y consolidación de una base de datos climática de las distintas regiones cafetaleras del país. En este periodo se aumentó la cantidad de equipos de la red y próximamente se estará mejorando la conexión y envío de datos de los equipos meteorológicos al servidor de ICAFE, con el propósito de poder realizar un análisis más pronto de la información y medir de este modo la influencia que las variaciones del clima sobre el cultivo con la posibilidad de informarlas al sector nacional de una manera más ágil y pronta. Mejoramiento genético La evaluación de variedades introducidas de Brasil, con la presencia de materiales resistentes a la Roya y líneas de Catuaí, se encuentra en la etapa de validación regional, ingresando durante este periodo a realizar las primeras evaluaciones productivas (cosechas) en las localidades bajas y media altitud. Se continúa con el desarrollo de las evaluaciones de café robusta, variedad Conilón en Pérez Zeledón, además se inició este año en Turrialba bajo el mismo esquema la validación agronómica. En este punto se inició con la multiplicación de las plantas más sobresalientes, es decir con caracteristicas agronómicas importantes, alta producción, resistencia a plagas y enfermedades y buena calidad de taza. El próximo periodo se pretende establecer una parcela con manejo comercial y convencional para realizar una serie de valoraciones agro productivas y agro-economicas. El trabajo con Híbridos F2 continua, y se ha seleccionado una subpoblación de plantas con el propósito de tratar de estabilizar características sobresalientes, para optar a largo plazo por tener un material vigorozo de alta producción y buen comportamiente antes plagas y enfermedades que pueda ser propagado por semilla con la seguridad de que mantenga sus cualidades en forma perdurable. Esta investigación continua y hasta el momento los resultados son sobresalientes, y pronto podremos pasar a una siguiente etapa dentro del proeceso de establidad genética que requiere cualquier variedad de café. 47

La recepción de las variedades de Café provenientes del Proyecto IMLVT de WCR y PROMECAFE, se ha dificultado por la imposición de requisitos que ha establecido el Servicio Fitosanitario del Estado, sin embargo se continua trabajando para contar en un corto plazo todas las variedades de café que se incluyen el proyecto de intercambio. Finalmente resulta interesante contar con la información sobre la evaluación comparativa de distintas variedades de café, Sarchimores que actualmente se ponen a disposición a los Productores nacionales no solo por parte de ICAFE sino tambien por otras empresan privadas que sobresalen por su vigor y buenas cualidades fenotipicas. Es por esto que se preetende establecer una comparación entre estas variedades y poner a disposicion la informacion al Sector Cafetalero Nacional. Nutrición Mineral Se evalúa en 3 regiones del país (Barva, Palmares y Pérez Zeledón) el empleo de Urea con un inhibidor de la Ureasa (Agrotain) que reduciría la pérdida de nitrógeno por volatilización. Luego de tres cosechas en Barva no se observan diferencias significativas en la producción de los cafetos producto del empleo del inhibidor. Tras cinco cosechas evaluadas en un ensayo de niveles de fertilización de híbridos F1 conducido en el cantón de Naranjo de la provincia de Alajuela se ha obtenido una respuesta cuadrática, con la mejor respuesta productiva al emplear 1 200 kg /ha de FC 18-5-15-6-0.2 más una extra nitrogenada de 100 kg N/ha. Se avanzan ensayos de niveles de fertilización de nuevas variedades. En el caso de Venecia en Pérez Zeledón y Coto Brus y en el de Obatá en Santa Bárbara, Naranjo, Tarrazú, Coto Brus y Pérez Zeledón. Se montaron a nivel de campo ensayos de enmiendas calcáreas tradicionales en mezcla con yeso, con el propósito de evaluar el efecto sobre la producción de los cafetos, y en el suelo la corrección de la acidez a través del perfil. Se continua el estudio sobre el sistema radical de los Híbridos F1 propagados por cultivo de tejidos, corroborando la importancia de la formación de un adecuado sistema radical durante las etapas iniciales de laboratorio-invernadero. Se adelantan estudios a nivel de invernadero del empleo de productos comerciales con sustacias estimulantes del sistema radical. En ensayo conducido en Coto Brus se corroboró el poco efecto de la fertilización fosfórica sobre la porductividad de los cafetos. Se evalua el efecto del silicato de magnesio sobre la productividad de los cafetos en comparación con fuentes magnésicas tradicionales (kieserita y Diolomita). Se continua el estudio de nuevos programas de fertilización foliar. Principales Resultados de Investigación Período 2014/2015 Líneas investigación Densidad crítica de Meloidogyne exigua en café adulto Estudio del comportamiento de la población de jobotos en diferentes condiciones Evaluación de insecticidas para control de broca Resultados Efecto mínimo del nematodo sobre la cosecha. La aporca y el riego de plantas jóvenes durante la época seca, favorece un mayor ataque del insecto. Buen control de la Broca con el insecticida a base de la molécula Imidacloprid. 48

Continuación Líneas investigación Arreglos de siembra de F1 Arreglos de siembra de Venecia Sistemas de café con sombra Evaluación de equipos de aspersión para control de Roya Búsqueda de resistencia al Ojo de gallo Búsqueda de resistencia a la Llaga macana Evaluación de productos químicos y biológicos para el control de enfermedades del cafeto. Epidemiología de enfermedades del café y su relación con los cambios del clima Evaluación control químico de la Roya de la cafeto Evaluación de susceptibilidad de materiales de café promisorios a principales enfermedades Uso de marcadores moleculares para selección de resistencia duradera a Roya. Estudio del comportamiento agroproductivo de variedades introducidas de Brasil, con resistencia a Roya. Estudio del comportamiento agroproductivo de líneas de Catuaí introducidas de Brasil. Evaluación de la progenie obtenida por semilla de híbridos F1 Estudio del comportamiento agroproductivo y adaptabilidad de la variedad Robusta Tropical (Emcaper 8151) Ensayo Multilocal de Variedades de Café en los países de PROMECAFE Resultados Mejor respuesta productiva con un arreglo de siembra de 2.0 x 1.0 metros Mejor respuesta productiva con arreglo de siembra de 1.8 x 0.8 metros Mayor cosecha y tamaño del grano en café al sol. Mejor calidad de la bebida en café establecido a la sombra. Los resultados indican una mayor eficiencia en el control con el uso del equipo de turbina. Se ratifica tolerancia en plantas de la tercera selección (SL3). Se determinó además que esta característica no se hereda por igual a toda su descendencia, continua proceso de selección. Se ratifica resistencia y tolerancia en la selección F2 promisoria. Además se estableció en almácigo una descendencia F3 para continuar selección y estudiar si esta resistencia puede ser heredada a toda la descendencia. Se evaluó 20 fungicidas. Una nueva molécula sobresale como promisoria para el control de las principales enfermedades del cafeto. En el próximo periodo se evaluará bajo condiciones de campo. Se creó un sistema para la alerta de Roya y se continúa con análisis de influencia de factores de clima en otras enfermedades. Se tiene registro de la curva de las principales enfermedades del café hasta el momento de seis años. Se ratifica que fungicidas del grupo Triazol recomendados para combate de Roya mantiene alta eficacia de control. Se evaluó nueva molécula para el control de la Roya con buenos resultados. Se confirma diferencia respuesta de los materiales de café a las enfermedades. Se ratifica dos Sarchimores por su menor susceptibilidad a varias enfermedades. Se han identificado nuevos marcadores moleculares relacionados con la resistencia a la Roya y la sequía, que serán utilizados para seleccionar en variedades promisorias y otros genotipos. Se estableció 5 ensayos regionales en Valle Central, Valle Central Occidental, Los Santos, Pérez Zeledón. Con las variedades más promisorias. Se estableció 5 ensayos regionales en Valle Central, Valle Central Occidental, Los Santos, Pérez Zeledón. Con las líneas de la variedad Catuaí más promisorias. Se avanza aceleradamente en la determinación de características genéticas de importancia que se puedan estabilizar y heredar a una siguiente generación. Se inició la multiplicación clonal de 8 selecciones de plantas más sobresaliente por su alta producción, resistencia a plagas y mejor calidad de taza. Continúan las gestiones necesarias para poder recibir más variedades de café y establecer ensayos de campo. 49

Continuación Líneas investigación Evaluación y selección de población de plantas con presencia del gen SH3 para la resistencia a la Roya Programas de fertilización con nitrógeno Fertilización híbridos F1 Fertilización fosfórica Encalado Fertilización foliar Resultados Se determinó que existe una proporción de plantas que sí cuentan con el gen SH3, importante para brindar una resistencia a la Roya. Se debe continuar con las evaluaciones de calidad de la bebida. Los inhibidores de la ureasa y la nitrificación no han favorecido un mayor aprovechamiento del fertilizante nitrogenado. En ensayo conducido en Naranjo se ha encontrado la mejor respuesta productiva con el empleo de 1200 kg F.C./ha más extra nitrogenada de 100 kg N/ha. En ensayo conducido en Coto Brus, no se encontró respuesta a la fertilización fosfórica. Se están evaluando a nivel de invernadero la respuesta del cafeto al encalado en suelos representativos de las diferentes regiones cafetaleras del país; habiéndose iniciado el estudio con los Ultisoles de Los Santos y Pérez Zeledón.. En ambas regiones la respuesta a la corrección de la acidez ha sido moderada Programas alternativos de fertilización foliar incluyendo aplicaciones veraneras no han mostrado ventajas productivas sobre un programa tradicional a base de aplicaciones de B y Zn durante el período lluvioso Actividad de capacitación y otras actividades técnicas Los funcionarios Coordinadores de los Programas de Investigación, han apoyado y participado en muy variadas actividades de capacitación dirigidas a técnicos y Productores en todas las regiones y muy diversas zonas cafetaleras del país. Otras áreas de atención y aporte de la Unidad de Investigación, es la elaboración de material divulgativo como brochure, folletos, artículos de revistas, informes técnicos entre otros. Además, actividades de atención directa de Productores tanto en oficina como visitando algunas fincas que manifiestan problemas muy específicos (ver anexo 3-2). Actividades relacionadas con Broca Durante este período, como en los anteriores, se realizó el muestreo nacional de campo correspondiente a la cosecha 2014/2015, a través del cual se determinó un promedio ponderado nacional de ataque de broca de 2.1%, el cual es inferior al año anterior. Las actividades de transferencia de tecnología sobre el tema de broca se realizaron durante todo el año en las diferentes regiones cafetaleras y en coordinación con diversas organizaciones. Se desarrollaron charlas, seminarios, demostraciones y se realizaron visitas a fincas (ver anexo 3-3). Se distribuyó información escrita en las Regionales por medio de boletines, desplegables, hojas divulgativas y el nuevo manual. La información fue reforzada por medio de mensajes telefónicos en los momentos adecuados, de acuerdo a las prácticas de manejo requeridas. Como apoyo al programa de selección de semilla de café y en cumplimiento del protocolo fitosanitario para el manejo de la semilla, entre octubre de 2014 y enero de 2015, se aplicaron los tratamientos preventivos a todo el material procesado y se realizaron los muestreos correspondientes para asegurar la calidad de la semilla entregada a los Productores. 50

Unidad de Industrialización Programa de Rendimientos de Beneficiado Se procesaron 2 457 muestras de café del programa de rendimientos de beneficiado correspondiente a la cosecha 2014-2015, el cual es el insumo básico para el cálculo del precio de liquidación final. Programa de Semilla Se procesó semilla de las variedades Caturra, Catuaí y Venecia para suplir las necesidades de los Productores. En este período la demanda de semilla alcanzó los 11 094 kg, de los cuales corresponden 1 835 kg de Caturra, 1 303.5 kg de Catuaí, 654 kg de Venecia y 5 400 kg de Obata. Esta semilla es autorizada por parte de la Oficina Nacional de Semillas y cumple a la vez con un protocolo de manejo y tratamiento para aseguramiento de su calidad y trazabilidad de la misma. Muestras de Diferentes Proyectos de Investigación Se procesaron y analizaron 356 muestras de los proyectos de investigación que se desarrollan en el área de Mejoramiento Genético, para las evaluaciones organolépticas necesarias para este tipo de proyectos manteniento todas las normas de control requeridas para el procesamiento de estas muestras. Actividades de Capacitación Se realizaron visitas a 21 plantas de beneficiado para asesorar en modificación de hornos existentes para mejora de las condiciones actuales, lo cual ha permitido a firmas Beneficiadoras la reducción de hasta un 50% del consumo de biomasa utilizada. Además, se dio capacitación en materia de levantamiento de inventario de emisiones en 10 Beneficios que voluntariamente han solicitado el ingreso en el programa como parte del Proyecto NAMA-CAFÉ. Se finalizó la formación de 9 funcionarios de plantas de Beneficiado de la zona de Tarrazú sobre Tratamiento de Aguas residuales alcanzando el título Técnico por parte del INA, lo cual los faculta para fungir como responsables técnicos de sus plantas de tratamiento y firmar reportes operacionales según corresponda. Otras Actividades de Apoyo al Sector Análisis de emisiones de gases, inscripciones de Beneficios, evaluación proyectos de beneficiado, reuniones de seguimiento del Comité de revisión del Reglamento de Emisiones de Gases en Chimeneas, apoyando los intereses del sector con la nueva legislación vigente. Además, se participa activamente en proyectos de certificación carbono neutralidad para el sector en el marco del NAMA Café. Investigación en Industrialización Realización de investigaciones en materia de insumos energéticos industriales, optimización de los equipos existentes y procesos que permitan salvaguardar la calidad del producto elaborado sin afectar el ambiente. Se da seguimiento a una serie de índices que en adelante servirán para medir, controlar y mejorar los costos del proceso de beneficiado. Se participa activamente en comisiones y diversos talleres sobre la situación nacional entorno al uso de biocombustibles y su aplicación en la industrialización del café como parte del grupo de apoyo en representación del ICAFE en el proyecto NAMA Café. 51

Sistemas de gestión para demostrar la C- Neutralidad Se apoyó en la gestión y acompañamiento en el proceso de certificación de 10 Beneficios que participan en certificación con Norma Técnica Voluntaria: Sistema de Gestión para demostrar la C- Neutralidad INTE 12-01-06:2011, el proyecto contempla el levantamiento de información, mediciones y control de factores en Beneficios participantes del proyecto, para determinar la línea base y las oportunidades de mejora en la reducción de emisiones. Control de calidad e inspección Se realizaron los análisis físicos de grano y cataciones de 283 muestras para diferentes proyectos de investigación que se desarrollan en la Gerencia Técnica, para apoyar las líneas de investigación en este parámetro fundamental para la determinación de calidad y análisis de café importado y apoyando en el análisis manual de muestras de rendimientos de Beneficiado para determinar el porcentaje máximo de calidades inferiores. En cuanto a las inspecciones de café de exportación, se procedió con la evaluación de 9 561 muestras. Se mantiene el proceso de Acreditación ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), con lo cual se busca tener acreditados todos los análisis que realiza el Laboratorio de Control de Calidad, paso necesario para en un futuro certificar café con Denominación de Origen o Indicación Geográfica. Laboratorio Químico Durante el período 2014-2015 el Laboratorio Químico sistematizó el ingreso de muestras, procesamiento y envió de informes mediante la implementación del programa de análisis de suelos del Laboratorio. En este periodo se analizaron 6 311 muestras de suelos y 1 305 muestras foliares (ver anexo 3-4). Se realizó además el análisis de la muestras de aguas de 34 beneficios y 88 reportes (ver anexo 3-5). Por otra parte, se inició el análisis de muestras de café utilizando los equipos HPLC y la técnica NIRS. Hasta el momento se han calibrado los compuestos: Cafeina y ácidos Clorogénicos. Para el proximo periodo se continuará con el proceso de calibración para otros cuatro compuestos químicos. Regionales PÉREZ ZELEDÓN La actividad cafetalera de Pérez Zeledón muestra una relativa estabilidad, luego de superar la epifitia causada por la Roya del café manifestada en un porcentaje cercano al 85% de las plantaciones de la región. Esta condición facilitó el que instituciones del sector cafetalero aunaran esfuerzos para salir adelante de esta difícil situación. De tal modo se establecieron alianzas que han contribuido a paliar la adversidad. La mayoría de los esfuerzos se concentraron en atender las solicitudes planteadas por los productores para que se les realizara el segundo desembolso de los recursos canalizados a través del Fideicomiso Nacional Cafetalero. Entre los técnicos del ICAFE y el MAG visitaron estas fincas y con base en lo inspeccionado se determinó cuales cumplían con los requisitos y condiciones para darles el segundo desembolso. Se tramitaron 25 solicitudes de crédito con recursos del Programa Nacional de Renovación Cafetalera. Cabe resaltar que COOPEAGRI R.L ha tramitado un total de 101 solicitudes de crédito fungiendo como banca de segundo piso. 52

Se continúa con la visita individualizada a fincas. En el periodo reportado se realizaron un total de 104 visitas, donde predominaron temas sobre la fertilización química, control de malezas, control de enfermedades, poda, densidad de siembra, variedades, entre otros. A través de las regionales se brinda servicios a los productores, como la recepción de muestras de suelo y la interpretación de los resultados. En el periodo reportado se recibieron en la regional de Pérez Zeledón 664 muestras de suelo. Además, se brindó el servicio de la venta de semilla de café y la venta de difusores para el control de la Broca. En la finca la Palmira se tienen establecidos ensayos de investigación científica que ayudan a dilucidar la situación real de aspectos inherente a la realidad de la zona. En esta finca se desarrollan un total de tres ensayos en el área de Nutrición Mineral, tres en Mejoramiento Genético; donde se valoran once materiales reportados como tolerante al ataque de Roya. También se experimenta con dieciséis materiales nativos que han sido reportados con tolerancia y/o resistencia a la Roya, así como un desplazamiento significativo en la maduración. También se trabaja con materiales como IARAR 59, TUPI y TUPI RN, Catigua MG 2 y MG 3, entre otros. La variedad Catuaí también se investiga a través de un ensayo que contiene un total de once líneas. En el mes de junio del 2015 se llevó a cabo el seminario regional cafetalero, donde participaron un total de 256 productores, los temas abarcados se refirieron al combate de enfermedades como la Roya y aspectos generales del programa NAMA-Café. COTO BRUS Durante este período destaca la puesta en marcha de la sección crediticia del Fideicomiso Cafetalero; las gestiones realizadas por los diferentes intermediarios operativos de la región permitió financiar a los productores de la región afectados por la Roya del cafeto. En conjunto con funcionarios del MAG también se realizaron inspecciones a las fincas de los productores que solicitaron el segundo desembolso del Fideicomiso Cafetalero. El desarrollo del 90% de las actividades de capacitación se enfocaron a la temática en el Manejo Integrado y variedades resistentes a la Roya y Nutrición del Cultivo. La labor de investigación está más dirigida al comportamiento de enfermedades principalmente de la Roya, se mantienen las parcelas de observación mensual, el indicador promedio de incidencia Roya ronda el 5% similar al período anterior, esto demuestra que el productor realiza un manejo más consciente y oportuno de la enfermedad. Asimismo, continúa el monitoreo de otras enfermedades (Chasparria, Mal Hilacha, Antracnosis) sobre las mismas parcelas, con el fin de obtener datos más reales y fehacientes de los diversos comportamientos de las enfermedades en forma cronológica, para la zona. Los ensayos de niveles de fertilización sobre Obatá y Venecia continúan para el próximo período, con el fin de obtener datos contundentes. El nivel de ataque de Broca para la región es del 2.7 %, según el muestreo realizado a nivel de campo existe un descenso del 1.8 % con respecto al período anterior, las zonas con mayor afectación son Gutiérrez Brown y Buenos Aires, 6% y 4.6 %,respectivamente. Esta tendencia es similar a períodos anteriores por condiciones ambientales propias de la zona y el manejo post-cosecha. TURRIALBA Como en el resto de las regionales, en el año 2015 una de las funciones importantes de estas sedes regionales fue inspeccionar las fincas de los productores que solicitaron el segundo desembolso del fideicomiso cafetalero. En total se realizó la visita a 251 productores para la verificación del plan de inversión del Fideicomiso Cafetalero de apoyo a los productores afectados por la Roya. 53

Se escribió, en forma conjunta con el MAG de Turrialba, una propuesta ante la declaratoria de emergencia causada por las torrenciales lluvias sufridas a mediados del mes de junio del presente año en nuestro cantón, actualmente se proyecta una potencial ayuda para socorrer al sector cafetalero específicamente en Turrialba, que se reflejará con la dotación de insumos agrícolas a mediano plazo. Se ha recalcado en las actividades de transferencia de tecnología la atención para controlar la enfermedad de la Roya, con capacitaciones que muestran el manejo y empleo de materiales tolerantes y resistentes a esta enfermedad, como es el caso de plantaciones de Obatá y CR-95, además de prácticas culturales que permitan ir cambiando la caficultura de nuestra región. Se ha enfatizado en la necesidad de adoptar una aptitud resilente ante la evidente presión para adaptarse a las condiciones climáticas adversas que imperan y que demandan a los productores un mayor esfuerzo para poderse mantener en la actividad. Otro aspecto a destacar es el incremento casi en un 40% más de ventas de difusores para el control de la Broca del café, históricamente se ha podido ver una reducción de ésta plaga en la región, obteniendo un daño de 3.0% granos a nivel de campo, según muestreo efectuado a mediados de año por funcionarios de la Regional de ICAFE, observación que es compartida y comentada por productores pequeños, medianos y grandes de la región. Se facilitó a los productores semilla de las variedades Caturra, Catuaí, Venecia, CR-95 y Obatá y respecto a los servicios de análisis y recomendaciones sobre fertilidad de suelos y foliares, se puede indicar que la demanda realizada por los productores, fue cubierta en un 100%. Se verificaron las medidas volumétricas cubriendo la totalidad de solicitudes planteadas por los Beneficios, así como el chequeo respectivo de café para embarques, se dio el soporte técnico para realizar los muestreos de aguas residuales oficiales y no oficiales según el cumplimiento del canon de vertido de aguas, además se realizó la evaluación de los permisos de funcionamiento de los recibidores y actualización de los datos al programa SISBENE de todos los recibidores y beneficios de la zona. Se cumplió a cabalidad la programación y toma de muestras de rendimiento definidas por la Unidad de Industrialización, misma que es vital para definir el precio de las liquidaciones finales. Se ha brindado apoyo y evaluación en la investigación de distintos parámetros agronómicos de las parcelas de Obatá, además se ha empleado la cosecha de éstas parcelas para la obtención de semilla y para la cosecha en curso 15/16. LOS SANTOS El período 2014-2015 se caracterizó por el gran apoyo brindado al Fideicomiso Cafetalero (Ley N 9153), a través del programa de crédito por medio de la verificación de plantaciones de productores, participación en el Comité Técnico Regional, confección de actas, listas de solicitudes, atención personalizada de consultas en oficina y vía telefónica. En el tema de trasferencia de tecnología uno de los aspectos más importantes fue, el Manejo Integrado de la Roya del café. Se realizaron charlas en dieciocho diferentes comunidades, brindando al sector la más reciente información acerca de la enfermedad. Se efectuó un seminario regional en coordinación con la Gerencia Técnica y la Unidad de Fitopatología donde se contó con la presencia de expositores internacionales y nacionales. Con el objetivo de brindar capacitación, asesoría y servicios en el campo de control de calidad a los sectores involucrados en la actividad cafetalera, la sala de catación realizó el análisis sensorial de 260 muestras, además de brindar información y asesorías a productores y micro beneficiadores. Se realizó el seguimiento del nivel de incidencia de la Roya del café y otras enfermedades por medio del monitoreo de la Epidemiología, cuyo objetivo primordial es determinar la curva de progreso de las 54

enfermedades presentes en los sitios de evaluación. Se realizaron tres muestreos de diagnóstico rápido de la Roya del café evaluándose en cada uno 56 sitos ubicados en los cantones de Acosta, Aserrí, Cartago, Desamparados, Dota, León Cortes, El Guarco y Tarrazú. Se poseen ensayos en las áreas de fitopatología, mejoramiento genético, nutrición mineral, control de plagas y prácticas culturales. En el mes de julio se realizó el muestreo para diagnóstico de ataque de Broca 2015, en los cantones de afluencia de la regional. En el mes de agosto del 2015 se realizó un muestreo foliar en los cantones de afluencia de la regional. Se tomaron 55 muestras en total, para determinar la situación nutricional del café. Se amplió la base de datos correspondiente a correos electrónicos de productores, técnicos, beneficios, y otros, la cual se utilizó para divulgar los trabajos mencionados anteriormente, logrando la divulgación de nueve hojas divulgativas con un total de 5 100 ejemplares en total. Adicionalmente, en coordinación con la Unidad de Promoción, se implementó la utilización de redes sociales para divulgar información. Se realizó el convenio de cooperación entre el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) y la Universidad Nacional (UNA), denominado Estaciones Meteorológicas, cuya finalidad es destinar en calidad de préstamo por parte de la UNA al ICAFE, dos estaciones meteorológicas ubicadas en San Isidro y San Andres de León Cortes, aumentando a 8 la cantidad de equipos en la Región. Se ha dado continuidad al Programa Nacional de Renovación de Cafetales en la elaboración de viabilidades técnicas, seguimientos y visitas de campo. Se atendieron 78 solicitudes. Se atendieron todas las solicitudes correspondientes a la normativa, como lo son el sellado de medidas, inspección de recibidores, inspecciones de embarque, muestreos de aguas, entre otras. Con respecto a la toma de muestras de rendimiento se logró tomar la cantidad de propuesta. Se brindó la prestación de servicios como venta de semilla certificada, trampas y difusores para el control de broca, distribución de Beauveria bassiana, análisis e interpretación de suelos y foliares, estos tres últimos sin ningún costo para el productor. VALLE OCCIDENTAL Durante el periodo 2014-2015 en cuanto a transferencia de Tecnología de la Regional Valle Occidental y Zona Norte al igual que en otros periodos se han realizado diferentes actividades grupales tales como charlas, seminarios, giras, días de campo y demostraciones que abarcan un gran número de productores y técnicos a los cuales se le transmitieron recomendaciones importantes sobre diferentes temas entre ellos: semilleros y almacigales, control de plagas y enfermedades, fertilización y encalado, información sobre mercados internacionales, información sobre materiales genéticos, costos de producción, renovación de plantaciones, conservación de suelo y manejo de plantaciones. Se continuó con proyectos importantes como el proyecto de almácigo donde se siguió con el desarrollo de Híbridos F1 más de 120 mil híbridos fue ingresado al proyecto durante el año 2015 y más de 100 mil híbridos salieron por efecto de venta. Otro servicio importante en el beneficio de las fincas cafetaleras ha sido el análisis de suelo y análisis foliares, trasladándole los resultados con la interpretación correspondientes para muchos de los casos, para que se realice la corrección correspondiente de los problemas detectados. La distribución de trampas y Beauveria sp para el control de broca fue importante en el periodo 2014-2015, se vendieron 15 225 difusores, la distribución de Beauveria sp fue de 381 Dosis., que de alguna forma tuvieron un efecto considerable en el control de la Broca del fruto del cafeto. 55

Se vendió a nivel del productor semilla de café de diferentes variedades, las cuales se disponen para la confección de almácigos que se esperan tengan una importante parte en la renovación de cafetales de la Región. Importante labor también se realizó a nivel de empresa beneficiadora en cuanto a exportaciones (500), sellado de medidas, angarillas y cajuelas (928), en estas mismas firmas beneficiadoras se realizó una importante labor, punto medular en las liquidaciones finales, el cual fueron la toma de muestras de rendimiento de 488 muestras. VALLE CENTRAL La Regional Valle Central mantiene y mejora coordinadamente aspectos de administración eficiente, determinación de costos en la finca y en la aplicación de normativas de organización en todas las etapas. Además se mantiene el seguimiento en la coordinación de las diferentes actividades para el mantenimiento agronómico de la finca del CICAFE. Durante el período 2014-2015 se incrementó notoriamente el apoyo por medio de personal técnico de la Regional a la Unidad de Investigación en la toma de información de campo de las parcelas de seguimiento y monitoreo de Roya para mantener actualizadas las curvas epidemiológicas en Tres Ríos, San Rafael de Heredia, Poás (Carrillos y San Juan), Tambor, Carrizal, Santa Ana y Puriscal. Asimismo, se efectuaron muestreos regionales de esta enfermedad en de manera mensual. Se ha mantenido apoyo al programa de Fitopatología mediante el seguimiento y toma de datos de pluviómetros (en San Isidro de Heredia y Puriscal), así como de la estación meteorológica a nivel de campo en Tres Ríos por medio de descarga y registros de variables climáticas de importancia. En coordinación con empresas y organizaciones del sector así como con técnicos del MAG en la región, se efectuaron actividades de transferencia, tanto para caficultores como para técnicos involucrados con el sector. Se mantuvieron las reuniones periódicas para atención del Fideicomiso Cafetalero mediante los diferentes Comités Técnicos Regionales. De igual manera, se brindó un importante apoyo en las visitas de seguimiento de los más de 300 beneficiaros del Fideicomiso Cafetalero que solicitaron la respectiva visita, labor que se realizó en conjunto con las agencias del MAG de la zona. Se mantuvo una renovación de todos los permisos de funcionamiento de los recibidores activos, así como una actualización al SISBENE de georeferenciación de todos los Beneficios y recibidores del Valle Central. Se mantienen las reuniones con representantes de empresas beneficiadoras para lograr homologación de la nomenclatura utilizada, lo que facilita la ubicación e identificación de los mismos. Se realiza la formalización de créditos para tres beneficiarios participantes del Programa Nacional de Renovación de Cafetales en esta Región, así como cinco visitas de seguimiento para continuación de giros del financiamiento. Se realizó gran esfuerzo en incrementar las visitas a fincas para enfatizar con los productores las medidas necesarias para el adecuado manejo de las plantaciones y el combate de Roya. En este sentido también se hizo un esfuerzo considerable en realización de actividades de transferencia como charlas, demostraciones y un seminario regional, lográndose entre ellas una convocatoria mayor a los 2 400 caficultores, a los que se les entregaron diversas publicaciones. Respecto a otros servicios brindados por la regional, se realizó la venta de semilla por un total de 1 325.5 kg, difusores para combate de broca por un total de 7 950 unidades, plantas de almácigo por un total de 39 820 unidades y la entrega de 357 dosis de B. bassiana. 56

Transferencia de Tecnología en Regionales En el siguiente cuadro, se resumen las principales actividades de transferencia de tecnología realizadas con el sector cafetalero durante el período octubre 2014 a setiembre 2015. Sedes Regionales Resumen de Actividades de Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica Período 2014-2015 Oficina Regional Actividades Pérez Coto Los Valle Valle Turrialba Zeledón Brus Santos Occidental Central Total Charlas 25 24 40 47 58 53 247 Asistentes 510 595 629 1 077 636 1 051 4 498 Giras 3-2 1 4-10 Asistentes 99-76 3 37-215 Demostraciones 3 2 5 7 16 10 43 Asistentes 30 54 179 127 138 56 584 Días de Campo - 2 2 2 - - 6 Asistentes - 190 83 282 - - 555 Seminarios 1 1 2 1 4 1 10 Asistentes 240 166 94 245 434 232 1 411 Hojas divulgativas 1 2 4 9 5-21 Cantidad 28 200 800 5 100 350-6 478 Desplegables - - - - 1-1 Cantidad - - - - 500-500 Cursos - - - 2 - - 2 Participantes - - - 30 - - 30 Visitas a fincas 104 25 211 347 1 125 441 2 253 Visitas fideicomiso 1 092 640 251 972 232 91 3 278 Muestreos de suelos 664 295 274 1994 1 518 944 5 689 Muestreo foliares 16 5-60 23 65 169 Muestreo de aguas 13 5 13 14 16 1 62 Interpretación de análisis 450 50 239 521 1 493 267 3 020 Información general de Regionales Inspección Operativa En cumplimento de lo que establece la Ley N 2762, el personal técnico de las Oficinas Regionales realizaron actividades de inspección correspondientes, como son la revisión y sellado de medidas, la toma de muestras de café en fruta para los cálculos de rendimiento y los muestreos de café de exportación según se detalla en el cuadro correspondiente. Sedes Regionales Resumen de Actividades de Inspección Operativa Período 2014-2015 Oficina Regional Actividades Pérez Coto Los Valle Valle Turrialba Total Zeledón Brus Santos Occidental Central Sellado de medidas 621 270 130 845 928 855 3 649 Muestreo de rendimientos 290 218 111 963 488 366 2 436 Inspección de contenedores 22-22 200 500 1 192 1 936 57

Sedes Regionales Resumen de Otras actividades Período 2014-2015 Oficina Regional Actividades Pérez Coto Los Valle Valle Turrialba Zeledón Brus Santos Occidental Central Total Apoyo Unidades ICAFE 574 415 457 13 321 1 233 407 16 407 Venta de semilla (kg) 106,80 1266,82 1 649 2 729 1 716,8 1 325,5 8 793.92 Venta de trampas - - 73 - - - 73 Venta de difusores 100 4 840 18 150 570 15 225 7 950 46 835 Venta de almácigo (pls) 200-3 500 12 150 29 175 39 820 84 845 Atención al público en oficina y vía telefónica 3 692 3 338 858 51 826 356 3 349 63 419 Informes 4 72 159 95 79 409 Actividades oficina 360 323-10 137 1 076 162 12 058 Asuntos varios 811 - - 1 585 971 126 3493 3.2 Gerencia de Promoción La estrategia en general de la marca e Indicación Geográfica, Café de Costa Rica, radica en seguir potenciando la calidad propia de nuestro grano y la plataforma país en donde este se cultiva. Esto conlleva a la caracterización diferenciadora del origen con respecto a otros. Consabido es, que los diferentes indicadores (de Naciones Unidas y el Banco Mundial) potencian el territorio de Costa Rica en un lugar de referencia en términos sociales, ambientales y económicos, pilares base de la sostenibilidad. Esto indiscutiblemente se convierte en una ventaja competitiva y comparativa que persigue el objetivo de lograr premios o diferenciales mayores por nuestro café en mercados internacionales pero también en el doméstico ya que genera sentido de pertenencia (potenciado por la propagación de una cultura de café) en el costarricense. De esta forma, la potenciación de las siguientes dimensiones sigue dentro de la estrategia promocional de Café de Costa Rica: 208 años de tradición y experiencia. Un modelo ético de comercialización de café amparado por la Ley y que hace que nuestro origen sea único comparativamente con otros. Nuestras condiciones agronómicas, innovación y experiencia en el cultivo y procesamiento del café y que propician la calidad del grano pero también hacen que la caracterización organoléptica se diversifique a favor de alcanzar diferentes mercados. Un desarrollo social como resultado del cultivo de café. El desarrollo económico de la actividad, producto del balance en el modelo. Y la dimensión ambiental, potenciada este año por el programa de la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, NAMA por sus siglas en inglés, que hace que Café de Costa Rica y el país sean percibidos como precursores. La trayectoria intachable de confiabilidad, en términos comerciales. 3.2.1 Promoción Internacional Como todos los años y, con la diferencia de que cada vez se posiciona en mayor medida el nombre de Café de Costa Rica, se participó en diferentes eventos donde se concentran los principales compradores que están dispuestos a pagar por nuestra calidad, pero también por las características de sostenibilidad que ofrecemos como país. 58

Continua siendo de gran aporte la posibilidad de poder prospectar, visibilizar que es lo que cada origen y comercializadores están haciendo en términos promocionales, líneas de tendencias, empaques y proyección, pero también utilizar estos eventos internacionales para sobresalir con actividades, en el marco de ellas, como es el caso del convivio realizado con tostadores, catadores,importadores durante la feria SCAA, SCAE y SCAJ. Es aquí donde la participación en ferias y actividades de promoción en el extranjero posicionan un nuevo valor agregado detrás de la marca Café de Costa Rica. Lo que hemos conseguido es que, además de la calidad propia del grano por la que nos reconocen los mercados internacionales, exista también la proyección de un modelo de sostenibilidad y confiabilidad de hacer negocios con Costa Rica. Estas acciones lo que permiten es brindar fortaleza a la ya reconocida calidad, pero también satisfacer y asegurar a los compradores internacionales que detrás de Café de Costa Rica también existen consideradas las más altas acciones en pro del bienestar social, del desarrollo económico y de la protección ambiental. En el apartado ambiental, este año se detonó una campaña muy fuerte de conocimiento de las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, tema que sin duda además de ser pionero en el mundo, también hace que nuestra percepción cafetalero en el mundo siga siendo pionero. Es indidable que los otros origenes tratan de acortar la brecha de ventajas competitivas y comparativas que como origen tenemos, por eso es importante siempre, aunque ya tengamos ventaja, no descuidar el ritmo y adicionar más a nuestra propuesta de valor como origen. Dentro de las ferias en que participa Café de Costa Rica están: 1. Melbourne International Coffee Expo, MICE, Australia. En un mercado emergente, el posicionamiento del origen Costa Rica es de altísima importancia en favor del mismo, de esta forma y por tercer año consecutivo, Café de Costa Rica ha estado relacionándose con un mercado que ha visto crecer el segmento de cafés finos en los ultimos dos años a un ritmo importante. Esta feria atrae cerca de 10 000 personas relacionadas al café, en un mercado de reconocido valor por la calidad y la sostenibilidad. 2. Feria de la Asociación de Cafés Finos de Estados Unidos (SCAA, siglas en inglés),seattle, EEUU Reune alrededor de 11 000 personas y que se realiza en el mercado natural de nuestro café. Este año Café de Costa Rica ofreció una actividad de convivio, que como explique con aterioridad, trajo consigo la posibilidad de acercar más los nexos existentes o propiciar nuevos entre el sector e importadores, catadores, baristas, grandes cadenas, entre otros. 3. SCAE World of Coffee Gothermburgo, Suecia 2015 (SCAE, siglas en inglés). Feria que se llevó acabo en esta ciudad sueca en conjunto con el Campeonato Mundial de Catadores, en donde el catador costarricense Gabriel Céspedes se conoró campeón mundial de la disciplina. Aunado a lo anterior se cataron los lotes de Taza de la Excelencia y aporvechando que la subasta de esos lotes se realizó durante la feria, en coordinación con la organización de Taza de la Excelencia, se ofreció una actividad para ver la subasta en línea. La feria congregó cerca de 7000 personas, importadores, traders, consumidores y entusiastas. 4. Feria de Cafes Especiales de Japón ( SCAJ, siglas en inglés), como se reportó en el informe del año anterior, la feria de SCAJ ha estado creciendo, pero también de igual forma la preferencia del nipón por la búsqueda de cafés especiales. Esta condición indudablemente ponen en ventaja a Costa Rica. Resulta importante destacar que el volumen presente de Café de Costa Rica en este mercado es poco, pero responde al de altísima calidad y nuestro Café se ha posicionado en este sentido. Esta feria la atienden cerca de 12 000 personas y ha estado creciendo año con año con mayor presencia de orígenes. Resalto el seminario que ofrece Café de Costa Rica que este año cuantificó 94 atendentes, lo que hace que se posicione la marca. 5. Café Show, Corea. Por cuarto año, el origen se posiciona cada vez con mayor fuerza en este mercado que crece al doble del consumo promedio mundial de café. Esta feria es la más grande en la que participa Café de Costa Rica, la cantidad de personas que la atienden es de 120 000 59

(ciento veinte mil personas). Hemos realizado en estos cuatro años dos misiones de exportadores a este mercado y hemos participado tres veces en el World Leaders Forum, un espacio para potenciar las características diferenciadoras de nuestro origen. Estas acciones se convierten en fruto cuando vemos crecer las exportaciones en un 128% (24 552 sacos de 46 kg en 2011 vs 55 987 en 2014). Adicional a lo anterior, se atendieron gracias a la coordinación con la Embajada 4 ferias adicionales en este mercado. La prospección de mercados, la inteligencia comercial, así como promoción puntual en nichos es un tema que seguimos abordando en el entendido lógico que la penetración de cualquier mercado no se logra en el corto plazo y que evidentemente responde también al interés de colocar el producto en ese mercado. También es importante mencionar del incremento de visitantes al origen, punto que sin duda favorece la propagación de las bondades del modelo de sostenibilidad, la tecnología e innovación presente en la caficultura nacional de una forma vivencial. Este año además de atender varios cientos de visitantes en la época de cosecha, también se gestionaron visitas de altísima importancia dentro de las cuales citamos: Starbucks, Universidades de Estados Unidos, Universidades de Europa, Grain Council de EEUU, Roasters Guild, Baristas Guild, grupo de coreanos, japoneses, nórdicos, entre otros. Es importante mencionar el esfuerzo conjunto en alianza con las Misiones Diplomáticas de Costa Rica en el exterior. Así como ejemplo, hemos apoyado a nuestras Embajadas con presencia en ferias sin tener que desplazarnos, pero si logrando posicionar el nombre de Café de Costa Rica. No obstante el desarrollo de mercados en favor de Café de Costa Rica no siempre se puede delegar en nuestros socios diplomáticos, con quienes si bien es cierto trabajamos en favor de un país, el nivel de especialización para abordar mercados requiere un esfuerzo presencial. Esta misma acción se ha propiciado tambien con el Instituto Costarricense de Turismo y las ferias que ellos abordan a nivel internacional. 3.2.2 Promoción y Divulgación Nacional La Promoción Nacional se mantiene concentrada en el desarrollo de iniciativas para la propagación de una cultura café, en terminos generales. Como se desprende del último estudio de mercado realizado en el país en donde el consumo interno incrementó a 4.29 kg de café per capita, las gestiones de esta Gerencia puntualizan en seis grandes acciones, a saber: Futuras Generaciones de consumidores, propiciar y fortalecer una Cultura de Café, Barismo, comunicación mediática, gestion de apoyo a la comunicación técnica y en el tema de Café y Salud. Tal y como en años anteriores, la transferencia de la cultura del café a futuras generaciones ha sido de gran necesidad para mantener vivo el emblemático tema del café en la población costarricense. Es así como se se renovó la sala Rinconcito del Café que el ICAFE tienen para este propósito en el Museo de los Niños, que captura la atención anual de 85 000 niños y un total de 280 000 visitantes. Este proyecto hace que de forma interactiva y lúdica (aprender jugando) el niño pueda conocer las diferentes etapas y procesos del café hasta llegar a su consumo. Al igual que el año pasado el informe en el tema de cultura café, está simentado en el deseo de la población en general que se le brinde capacitación e información sobre café y su cultura. Ante esta realidad y sumando el interés de cantones cafetaleros se han cubierto mas de 72 actividades en el año entre ferias, actividades de capacitacion, congresos o simposios, entre otros. Así mismo y, gracias a alianzas con socios estratégicos como Asociaciones, Colegios Técnicos, Universidades, miembros del Sector Cafetalero, entre otros, se han capacitado más de 500 personas en diferentes modalidades de cursos relacionados a esta cultura café. 60

Este año se formuló toda una estrategia para poder comunicar más las acciones que realiza el Instituto en terminos generales. Es así como se definieron mecanismos de divulgación como lo son: Yammer y Fondos de Pantalla, Segmento ICAFE, 9 cuadros informativos en los fondos de pantallas de los funcionarios del Instituto. Esto con la intensión de que los funcionarios estén debidamente informados del acontecer. Calendarios Compartidos, Segmento ICAFE, Herramienta para determinar capacidad de programación dentro de las diferentes dependencias del Instituto. Calendarios WEB, Segmento: ICAFE, MUNDO, PRODUCTORES. Herramienta que incorpora en plataforma web las diferentes actividades y recordatorios de importancia a lo interno del ICAFE, para todo el mundo y para el segmento de productores. www.icafe.go.cr, Segmento: ICAFE, MUNDO, PRODUCTORES. Sitio web nuevo, más amigable y de diseño mininimalista corresponde al proyecto de Mejoramiento del Website. www.cafedecostarica.com, Segmento: ICAFE, MUNDO, PRODUCTORES. Portal oficial de la marca Cafe de Costa Rica. Facebook Café de Costa Rica e ICAFE, Segmento: ICAFE, MUNDO, PRODUCTORES. más de 100 publicaciones por mes con un alcance de 1500 personas cada una son las estadísticas de la red social, aunado existen publicaciones que se muestran como las más vistas, incluso alcanzando distribucion de mensaje en 85.000 personas tanto dentro del territorio nacional como internacional. Medio de Comunicación (Prensa, radio y tv), Segmento: ICAFE, MUNDO, PRODUCTORES. La gestión de comunicados de prensa da como resultado visibilidad que trasciende en términos de posicionamiento institucional o de la marca Cafe de Costa Rica. Revista Innov@icafe, Segmento: ICAFE, MUNDO, PRODUCTORES. Inicitiva de comunicación y tambien de trasnparencia de la gestion de la Institución para todo el sector e incluso para seguidores de la Caficultura Nacional en otros países. Aplicación IOSX / Android, Segmento: PRODUCTORES. Se está desarrollando una aplicación que llevará al productor un punto de enlace con ICAFE más agil y efectivo. Esto gracias a la tecnología celular. Mensajes de Texto, Segmento: PRODUCTORES. Se mantiene el programa de mensajería de texto, para recomendar acciones a productores. Se ha colaborado en la transferencia de investigaciones y recomendaciones en diferentes temas de la Gerencia Técnica. Material que se comparte en las redes sociales, en la revista Innov@icafe y próximamente en la aplicación que tienen como fin que los productores tengan muchisimo más contacto no solo con el acontecer, sino tambien con infomación técnica, tecnológica, meteorológica, entre otros. La gestión de la Gerencia en diferentes medios redunda en diferentes publicaciones relacionadas a puntos de interés para el sector, por medio de comunicados de prensa de distintas temáticas, asi como múltiples gestiones de respuesta o aclaracion solicitadas por diferentes medios, acciones que posicionan a nivel nacional la institucionalidad. Parte importante de la misión de la promoción del consumo nacional del café es la desmitificación de la conveniencia de ingerir la bebida y sus beneficios para la salud. Actualmente el ICAFE colabora con la Cámara Nacional de Tostadores en su esfuerzo para seguir sobre una plataforma avanzada con acciones desmitificadoras en la población en general. Gracias a este esfuerzo conjunto, no se han publicado notas negativas relacionadas a la ingesta de la bebida, por el contrario el posicionamiento de notas positivas es comparativamente sobresaliente. 61

3.3 Apoyo al Financiamiento Cafetalero Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Roya Mediante Ley N 9153 del 3 de julio del 2013, se creó el Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya, con la finalidad de atender las necesidades que enfrentan los Productores y Productoras de café afectados por la Roya del café, cuya producción fuese hasta 100 2 Dhl (fanegas), en alguna de las cosechas cafetaleras: 2012-2013 o 2013-2014. Por medio del Programa de Ayuda Social, diseñado para dar asistencia social para aquellos Productores en condición de pobreza coyuntural, con fecha al 30 de setiembre de 2015 se han visto beneficiados un total 15 138 Productores por un monto general de 4 541 millones de colones. Conforme a la Ley N 9153 se desarrollaron además Programas de Créditos para poner a disposición de los Productores financiamiento para la asistencia del cultivo, poda, renovación de cafetales y readecuación de deudas. Al 30 de setiembre de 2015 se han otorgado 15 475 créditos por un monto total de 22 004 millones de colones. Con el objetivo de garantizar el resguardo y correcta utilización de los fondos que administra el Fideicomiso de Apoyo a los Productores afectados por Roya, toda vez que los mismos constituyen fondos públicos conforme la normativa que los regula; y tomando en consideración la relevancia de las manifestaciones realizadas por los solicitantes del mismo en los distintos instrumentos suscritos para la formalización de los créditos a los beneficiarios, en el año 2015 se procedió por parte de funcionarios del ICAFE y del MAG a verificar la ejecución de los planes de inversión financiados con recursos del Fideicomiso Roya. De las 9 972 solicitudes que tenían aprobados un segundo desembolso, un 85% coordinaron con la oficina del Fideicomiso una visita a sus plantaciones, lo que equivale a 8 486 solicitudes. Al 30 de setiembre del 2015, los técnicos del ICAFE y del MAG han efectuado un total de 8 087 visitas, lo que representa una ejecución del 95 por ciento. De las visitas efectuadas, un 77% han cumplido con el plan de inversión financiado, un 13% lo han cumplido parcialmente y el 10% no lo ha cumplido o no aplica. Esto ha permitido liberar recursos para otorgar 1 074 créditos nuevos por un monto de 774 millones de colones. Programa Nacional de Renovación Cafetalera (PNRC) Desde el mes de agosto del 2010 se suscribió una alianza estratégica entre la Presidencia de la República, el ICAFE, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, el Fiduciario Banco Agrícola de Cartago y el Banco Nacional de Costa Rica, con fin de implementar el Programa Nacional de Renovación Cafetalera, con el objetivo principal de incrementar la producción nacional vía aumento en la productividad del cultivo. Al 30 de Setiembre del 2015 se han formalizado 1 375 operaciones crediticias a través del Banco Nacional de Costa Rica, COOPEAGRI R.L. y Sistema de Banca para el Desarrollo, por un monto total de 7 533 millones de colones, de los cuales se han girado 6 744 millones de colones. Además, conforme el PNRC se ha auxiliado en 3,5 puntos porcentuales la tasa de interés aplicable a los créditos otorgados a estos Productores, por un monto total a la fecha de 532 millones de colones. 62

Anexos Estadísticos

ANEXO 1-1 Producción Mundial de Café por Países y Bloques Continentales Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2009-2010 a 2014-2015 Cosechas Países 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 Sur América 53 045 62 893 58 400 67 122 67 232 62 990 Brasil 39 470 48 095 43 484 50 826 49 152 45 342 Colombia 8 098 8 523 7 652 9 927 12 124 13 333 Peru 3 286 4 069 5 373 4 453 4 338 2 883 Venezuela 1 214 1 202 902 952 805 660 Otros 977 1 004 989 964 814 772 Arábica 79.26% 81.41% 79.96% 80.93% 83.45% 78.91% Robusta 20.74% 18.59% 20.04% 19.07% 16.55% 21.09% Asia y Oceanía 37 222 36 550 41 919 45 379 46 573 45 693 Vietnam 17 825 20 000 26 500 25 000 27 500 27 500 Indonesia 11 380 9 129 7 288 13 048 11 449 10 365 India 4 806 4 728 4 922 5 001 5 121 5 517 Papua Nueva Guinea 1 038 870 1 414 717 828 798 Rep.Dem.Pop. Lao 434 544 512 542 544 500 Otros 1 740 1 279 1 284 1 071 1 131 1 014 Arábica 14.66% 14.23% 13.29% 13.47% 13.60% 13.02% Robusta 85.34% 85.77% 86.71% 86.53% 86.40% 86.98% Norte y Centroamérica 16 755 18 107 20 194 18 481 16 585 18 001 Honduras 3 603 4 331 5 903 4 537 4 568 5 400 México 4 109 4 001 4 563 4 327 3 916 3 900 Guatemala 3 835 3 950 3 840 3 743 3 159 3 500 Nicaragua 1 871 1 638 2 193 1 991 1 941 2 050 Costa Rica 1 304 1 392 1 462 1 571 1 444 1 508 El Salvador 1 065 1 814 1 152 1 235 537 680 Otros 969 981 1 081 1 077 1 019 963 Arábica 99.94% 98.84% 98.91% 98.94% 98.72% 98.60% Robusta 0.06% 1.16% 1.09% 1.06% 1.28% 1.40% África 16 037 16 090 16 058 16 632 16 240 16 569 Etiopía 6 931 7 500 6 798 6 233 6 527 6 625 Uganda 2 860 3 223 3 075 3 878 3 602 3 800 Costa de Marfil 1 795 982 1 966 2 072 2 107 2 175 Kenia 675 641 757 875 838 850 Tanzanía 630 846 544 1 109 809 728 Madagascar 457 530 585 500 588 518 Otros 2 690 2 367 2 332 1 965 1 768 1 873 Arábica 57.34% 63.56% 57.22% 56.97% 56.86% 56.81% Robusta 42.66% 36.44% 42.78% 43.03% 43.14% 43.19% Producción Mundial 123 060 133 640 136 571 147 615 146 630 143 253 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-2 Clasificación de los Principales Países Productores de Café * Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2005-2006 a 2014-2015 Año Cosecha Orden País-Origen 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 1 Brasil 32 944 42 512 36 070 45 992 39 470 48 095 43 484 50 826 49 152 45 342 2 Vietnam 13 842 19 340 16 405 18 438 17 825 20 000 26 500 25 000 27 500 27 500 3 Colombia 12 564 11 775 12 516 8 664 8 098 8 523 7 652 9 927 12 124 13 333 4 Indonesia 9 159 7 483 7 777 9 612 11 380 9 129 7 288 13 048 11 449 10 365 5 Etiopía 4 779 5 551 5 967 4 949 6 931 7 500 6 798 6 233 6 527 6 625 6 India 4 090 4 563 4 319 3 950 4 806 4 728 4 922 5 001 5 121 5 517 7 Honduras 3 204 3 461 3 640 3 450 3 603 4 331 5 903 4 537 4 568 5 400 8 México 4 225 4 200 4 150 4 651 4 109 4 001 4 563 4 327 3 916 3 900 9 Uganda 2 160 2 859 3 454 3 300 2 860 3 223 3 075 3 878 3 602 3 800 10 Guatemala 3 676 3 950 4 100 3 785 3 835 3 950 3 840 3 743 3 159 3 500 11 Perú 2 489 4 319 3 063 3 872 3 286 4 069 5 373 4 453 4 338 2 883 12 Costa de Marfíl 1 691 2 177 2 317 2 397 1 795 982 1 966 2 072 2 107 2 175 13 Nicaragua 1 432 1 428 1 906 1 445 1 871 1 638 2 193 1 991 1 941 2 050 14 Costa Rica 1 778 1 580 1 771 1 287 1 304 1 392 1 462 1 571 1 444 1 508 16 Kenia 660 826 652 541 630 641 757 875 838 850 17 Papúa Nueva Guinea 1 268 807 968 1 028 1 038 870 1 414 717 828 798 15 Tanzanía 804 822 810 1 186 675 846 544 1 109 809 728 18 El Salvador 1 374 1 235 1 505 1 410 1 065 1 814 1 152 1 235 537 680 19 Venezuela 1 506 1 571 1 520 932 1 214 1 202 902 952 805 660 20 Ecuador 935 1 035 950 771 813 854 825 828 666 644 21 Madagascar 599 587 614 728 457 530 585 500 588 518 22 Rep.Dem.Pop. Lao 280 391 393 406 434 544 512 542 544 500 23 Tailandia 1 064 822 650 675 795 828 831 608 638 494 24 Camerún 870 818 795 725 902 503 574 366 413 475 25 República Dominicana 310 387 465 645 352 378 491 488 425 392 26 Haití 356 362 359 359 351 350 349 350 345 344 N Otros Países 3 029 3 459 2 733 3 572 3 163 2 718 2 616 2 438 2 246 2 273 Producción Mundial 111 088 128 320 119 869 128 768 123 060 133 640 136 571 147 615 146 630 143 253 */ Ordenado con base en la cosecha 2014-2015. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-3 Exportación Mundial de Todas las Formas de Café a Todo Destino Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): 2009-2010 a 2014-2015 Años Cafeteros Países 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 a Sur América 42 848 48 160 42 528 45 447 51 061 52 046 Brasil 30 925 34 374 28 853 31 319 35 634 36 268 Colombia 7 196 8 064 7 299 8 842 10 842 12 281 Perú 3 479 4 231 4 687 3 868 3 368 2 559 Ecuador 1 165 1 421 1 616 1 362 1 149 907 Otros 83 70 73 56 68 31 Asia y Oceanía 26 885 29 986 37 095 39 905 38 001 33 327 Vietnam 14 591 16 850 21 706 22 263 24 793 20 025 Indonesia 6 593 6 057 8 649 11 815 7 065 7 308 India 4 274 5 594 5 171 4 835 5 095 5 115 Papua Nueva Guinea 1 031 1 049 1 140 743 863 726 Timor Este 59 61 40 74 87 70 Otros 337 108 100 136 159 117 Norte y Centroamérica 13 141 15 066 16 887 16 081 13 424 14 091 Honduras 3 161 3 866 5 474 4 340 4 173 5 019 Guatemala 3 446 3 654 3 721 3 707 3 121 2 943 México 2 567 2 727 3 392 3 353 2 457 2 467 Nicaragua 1 696 1 536 1 676 1 980 1 823 1 861 Costa Rica 1 170 1 209 1 384 1 380 1 237 1 133 El Salvador 979 1 904 1 055 1 145 497 595 Otros 122 169 186 175 116 73 África 10 507 10 287 10 106 11 679 11 085 10 744 Uganda 2 669 3 150 2 727 3 583 3 500 3 455 Etiopía 2 904 3 022 2 832 3 166 3 044 2 872 Costa de Marfil 2 029 958 1 644 1 739 1 702 1 723 Kenia 507 655 727 819 783 697 Tanzania 542 823 603 1 046 762 657 Camerún 822 545 484 324 344 421 Otros 1 034 1 134 1 089 1 003 950 919 Otros b 952 910 924 732 665 538 Exportaciones Mundiales 94 332 104 409 107 541 113 845 114 236 110 746 a/ Cifras preliminares b/ Congo, Guinea Ecuatorial, Lao, Haití, Venezuela y otros. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Arábicas 61 547 67 651 66 818 69 107 69 702 68 399 Suaves Colombianos 8 113 9 232 8 412 10 178 12 033 13 435 Otros Suaves 22 067 25 107 27 230 25 828 22 767 21 791 Naturales Brasileños 31 367 33 312 31 176 33 101 34 902 33 173 Robustas 32 785 36 758 40 723 44 738 44 534 42 347

Exportación Mundial de Café por Forma a hacia Todo Destino Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2009 a 2014 ANEXO 1-4 Años Civiles Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Café Oro 89 495 89 170 93 715 99 068 101 656 104 692 Brasil 27 373 29 742 30 143 24 965 28 062 32 940 Vietnam 17 044 14 212 17 689 22 771 21 211 24 709 Colombia 7 258 7 161 7 121 6 557 9 062 10 341 Indonesia 7 753 5 255 3 485 7 491 8 778 5 733 Honduras 3 084 3 349 3 947 5 508 4 185 4 252 Uganda 3 014 2 656 3 142 2 685 3 672 3 442 India 2 065 3 386 4 019 3 553 3 561 3 337 Etiopía 1 851 3 324 2 675 3 203 2 870 3 117 Guatemala 3 488 3 464 3 693 3 746 3 570 3 043 Perú 3 074 3 817 4 697 4 310 3 971 2 720 Nicaragua 1 327 1 658 1 422 1 939 1 609 1 849 México 2 206 1 788 2 150 2 715 2 186 1 527 Costa de Marfil 1 455 1 628 502 1 371 1 597 1 274 Costa Rica 1 229 1 193 1 237 1 368 1 338 1 202 Papúa Nueva Guinea 1 026 929 1 224 925 803 807 Kenia 525 531 609 803 814 781 Tanzanía 1 156 554 794 756 929 717 El Salvador 1 308 1 078 1 822 1 043 1 097 461 Otros Exportadores 3 258 3 443 3 342 3 361 2 340 2 443 Café Tostado b 293 226 267 301 277 275 Colombia 51 57 69 84 75 85 Vietnam 0 1 0 1 59 39 República Dominicana 66 6 39 94 37 29 Brasil 92 61 65 39 29 26 Indonesia 0 0 5 3 1 20 Kenia 0 0 0 0 0 18 México 22 21 27 32 32 15 Otros Exportadores 61 80 62 49 42 42 Café Soluble b 6 444 7 557 10 158 11 266 10 350 8 927 Brasil 2 903 3 249 3 304 3 320 3 458 3 454 India 938 1 257 1 390 1 487 1 398 1 788 Ecuador 660 807 940 1 099 1 060 979 México 610 688 729 810 914 954 Vietnam 8 16 28 91 411 551 Colombia 584 603 543 529 533 528 Costa de Marfil 351 283 270 340 365 367 Indonesia 154 234 2 669 3 228 2 103 223 Nicaragua 40 44 37 32 37 40 Otros Exportadores 197 376 248 329 72 44 Exportaciones Mundiales 96 233 96 953 104 141 110 635 112 282 113 894 a/ Valor agregado o nivel de procesamiento. b/ Los sacos de café tostado y soluble son equivalentes a café oro. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-5 Existencias Iniciales de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2009-2010 a 2014-2015 Cosechas Países 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 Sur América 15 801 11 365 11 577 10 325 15 973 17 168 Brasil 15 766 11 098 11 340 10 063 15 591 16 871 Colombia 27 218 203 166 298 234 Perú 0 37 24 93 82 60 Ecuador 8 12 10 2 2 3 Otros 0 0 0 0 0 0 Asia y Oceanía 2 178 3 608 4 591 3 315 3 680 3 922 Vietnam 640 2 716 3 750 2 750 3 200 3 500 India 774 123 250 300 320 300 Indonesia 668 725 573 250 150 100 Tailandia 2 8 8 10 5 17 Papúa Nueva Guinea 38 25 10 5 5 5 Rep.Dem.Pop. Lao 13 6 0 0 0 0 Otros 43 5 0 0 0 0 Norte y Centroamérica 905 1 049 843 1 059 650 589 Honduras 63 83 21 348 195 150 Nicaragua 206 125 58 61 58 45 Costa Rica 160 95 164 248 100 150 México 76 126 223 180 120 111 Rep.Dominicana 332 479 255 100 120 100 El Salvador 27 28 67 95 35 15 Guatemala 2 71 27 16 12 10 Panama 22 29 20 10 10 8 Otros 17 13 8 0 0 0 África 3 264 3 478 1 191 1 898 1 636 1 481 Uganda 476 512 425 603 718 630 Etiopía 1 233 2 050 417 1 000 667 500 Costa de Marfil 970 418 125 130 146 233 Kenia 25 98 34 14 20 25 Tanzanía 36 16 20 10 10 22 Camerún 125 137 26 47 20 20 Guinea 95 82 60 15 10 10 Madagascar 111 56 30 30 10 10 Ruanda 28 19 13 13 10 10 Otros 165 90 41 35 26 21 Total Existencias 22 148 19 501 18 202 16 596 21 939 23 160 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-6 Consumo Interno de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2009-2010 a 2014-2015 Cosechas Países 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 Sur América 21 790 22 570 23 289 23 901 23 778 24 035 Brasil 18 390 19 132 19 720 20 330 20 085 20 330 Venezuela 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 Colombia 1 270 1 308 1 439 1 441 1 558 1 570 Perú 250 250 250 250 250 250 Ecuador 150 150 150 150 155 155 Bolivia 60 60 60 60 60 60 Paraguay 20 20 20 20 20 20 Asia y Oceanía 9 073 9 936 10 492 11 031 11 776 11 926 Indonesia 3 333 3 333 3 333 3 667 4 167 4 167 Filipinas 1 820 2 125 2 175 2 175 2 175 2 175 Vietnam 1 208 1 583 1 650 1 825 2 000 2 100 India 1 700 1 800 1 917 1 917 1 917 1 917 Tailandia 700 775 1 100 1 130 1 200 1 250 Rep.Dem.Pop. Lao 150 150 150 150 150 150 Otros 162 170 167 167 167 167 Norte y Centroamérica 4 510 4 823 4 809 4 843 4 770 4 774 México 2 200 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 República Dominicana 378 378 378 378 383 383 Honduras 307 345 345 345 345 345 Guatemala 320 340 340 340 340 340 Haití 340 340 340 340 340 340 El Salvador 232 275 271 275 275 275 Costa Rica 229 282 270 298 217 226 Cuba 220 220 220 220 220 220 Nicaragua 197 203 205 207 210 204 Otros 87 86 86 86 86 86 África 4 668 4 849 4 845 4 856 5 099 5 114 Etiopía 3 210 3 383 3 383 3 400 3 650 3 675 Madagascar 467 467 450 430 410 390 Costa de Marfil 317 317 317 317 317 317 Repúb. Dem. del Congo 200 200 200 200 200 200 Uganda 155 160 170 180 190 200 Camerún 69 69 69 69 69 69 Guinea 50 50 50 50 50 50 Kenya 50 50 50 50 50 50 Otros 150 153 156 160 163 163 Total Consumo Interno 40 040 42 177 43 435 44 632 45 423 45 849 */ Guinea Ecuatorial, Guyana, Laos, Nepal, Sri Lanka y Trinidad y Tobago. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-7 Importaciones de Todas las Formas de Café desde Todos los Orígenes Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2009 a 2014 Año Civil Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Comunidad Europea 67 178 69 824 70 236 72 263 72 248 74 834 Estados Unidos de América 23 578 24 378 26 093 26 056 27 016 27 559 Japón 7 090 7 407 7 544 7 025 8 381 7 657 Suiza 2 101 2 318 2 498 2 478 2 667 2 643 Turquía 534 625 656 723 842 987 Noruega 724 759 795 735 781 743 Túnez 289 304 429 439 439 460 Total Importaciones 101 494 105 615 108 251 109 719 112 374 114 883 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). ANEXO 1-8 Re-Exportaciones de Todas las Formas de Café hacia Todos los Destinos Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2009 a 2014 Año Civil Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Comunidad Europea 27 430 28 930 29 752 30 833 30 604 32 611 Estados Unidos de América 2 802 3 191 3 728 3 384 3 248 3 360 Suiza 1 066 1 313 1 414 1 425 1 547 1 616 Japón 126 143 80 71 92 111 Turquía 13 16 23 43 53 57 Túnez - 3 13 18 10 - Noruega 9 14 10 12 18 14 Total Re-Exportaciones 31 446 33 610 35 020 35 786 35 571 37 769 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Inventarios de Café al Final de Cada Año Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Diciembre: 2008 a 2014 ANEXO 1-9 Final de Diciembre Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Comunidad Europea: a 5 862 5 569 5 256 4 975 5 387 5 157 5 731 Alemania 3 211 2 911 2 680 2 462 2 859 2 636 3 120 Holanda (Países Bajos) 707 707 707 707 707 707 707 España 555 570 570 570 570 570 570 Francia 504 483 427 414 446 438 499 Italia 317 317 326 329 346 352 371 Austria 129 138 141 111 97 92 96 Dinamarca 89 89 89 89 89 89 89 Suecia 87 87 87 87 87 87 87 Finlanda 83 83 83 83 83 83 83 Portugal 110 100 90 70 51 51 51 Reino Unido 54 72 47 41 41 39 40 Chipre 8 5 5 6 4 7 12 Irlanda 8 7 4 6 7 6 6 Otros Países Miembros: 7 295 6 538 6 007 6 825 7 095 8 298 8 789 Estados Unidos de América 5 230 4 570 3 974 4 295 4 736 5 087 5 525 Japón 1 850 1 683 1 755 2 204 2 027 2 881 2 934 Suiza 91 161 154 202 208 206 206 Noruega 124 124 124 124 124 124 124 Inventarios de Café Oro 13 157 12 107 11 263 11 800 12 482 13 455 14 520 Existencias en Puertos Francos b 7 846 9 807 6 666 6 828 6 112 5 336 7 501 Total Inventarios 21 003 21 914 17 929 18 628 18 594 18 791 22 021 a/ Excluidos los países donde la información no es reportada. b/ Existencias almacenadas bodegas de Bélgica e Italia. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-10 Desaparición (Consumo) de Café en los Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2009 a 2014 Año Civil Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Comunidad Europea 40 042 41 207 40 765 41 018 41 875 41 648 Estados Unidos de América 21 436 21 783 22 044 22 232 23 417 23 761 Japón 7 130 7 192 7 015 7 131 7 435 7 494 Suiza 966 1 012 1 035 1 047 1 123 1 028 Turquía 521 610 633 681 789 929 Noruega 715 746 785 723 763 729 Túnez 289 301 415 421 429 460 Consumo Total 71 099 72 851 72 693 73 252 75 832 76 049 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-11 Importaciones de Todas las Formas de Café desde Todos los Orígenes Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2009 a 2014 Año Civil País Importador 2009 2010 2011 2012 2013 2014* África: 4 409 4 538 4 467 5 245 5 778 - Argelia 2 066 2 021 1 942 2 117 2 125 2 154 Egipto 323 297 439 695 1 036 - Sudán 565 660 572 675 758 - Marruecos 670 582 573 738 721 630 Rep.de Sudáfrica 417 593 573 542 545 635 Otros 367 385 367 478 594 - Asia y Oceanía: 10 009 11 296 12 383 13 439 13 747 - República de Corea 1 799 2 011 2 346 2 106 2 141 2 418.94 Malasia 868 1 244 1 587 1 742 1 957 1 826 Australia 1 362 1 514 1 564 1 766 1 667 1 681 Arabia Saudita 853 954 1 026 1 209 1 325 República Popular de China 618 784 1 066 1 397 1 234 1 540 Singapur 582 624 644 761 681 767 Líbano 422 461 432 451 647 612 Israel 494 638 558 646 639 857 Taiwán 360 453 470 476 557 583 Jordania 336 356 326 405 550 566 Emiratos Árabes Unidos 345 296 350 369 447 - República Árabe de Siria 725 501 605 478 395 - Otros 1 244 1 460 1 409 1 632 1 506 - América y El Caribe: 4 967 5 666 5 679 5 765 5 934 - Canadá 3 896 4 366 4 542 4 444 4 520 4 982 Argentina 562 628 592 760 804 562 Chile 232 384 305 264 320 347 Puerto Rico 158 164 122 177 166 - Otros 118 124 117 120 125 - Europa: 6 804 7 317 7 151 7 200 7 540 - Federación de Rusia 3 487 3 991 4 034 4 116 4 329 4 746.44 Ucrania 1 541 1 588 1 372 1 294 1 403 1 291 Serbia 578 556 585 605 572 519 Bosnia y Herzegovina 342 317 373 397 409 392 Bielorrusia 171 180 158 201 200 - Otros 685 684 629 588 626 - Total Importaciones 26 189 28 817 29 680 31 649 33 000 33 928 */ Estimado Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-12 Re-Exportaciones de Todas las Formas de Café hacia Todos los Destinos Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2009 a 2014 Año Civil País Importador 2009 2010 2011 2012 2013 2014* África: 315 458 552 423 490 - Egipto 120 253 372 243 310 - Marruecos 134 105 109 105 86 84 República de Sudáfrica 36 40 35 38 52 110 Argelia - - - - - - Sudán - - - - - - Otros 26 61 36 37 42 - Asia y Oceanía: 3 151 3 738 3 664 4 031 4 280 - Malasia 1 312 1 732 1 200 1 342 1 440 1 583 República Popular de China 568 561 657 1 073 1 334 1 116 Singapur 519 582 676 676 545 490 República de Corea 248 345 545 393 381 509 Australia 140 143 157 135 125 138 Jordania 33 22 59 63 76 55 Taiwán 65 65 73 80 73 72 Emiratos Árabes Unidos 27 47 51 26 68 - Israel 65 71 86 90 54 80 Arabia Saudita 21 30 26 23 46 - Líbano 12 13 26 34 34 33 Kazajistán 8 24 14 26 31 - Otros 133 104 94 69 73 - América y El Caribe: 688 858 1 033 975 1 068 - Canadá 623 780 968 945 1 006 1 069 Chile 51 66 53 18 47 53 Puerto Rico 3 4 3 3 7 - Argentina 4 5 5 4 4 4 Otros 6 3 4 5 4 - Europa: 470 465 425 456 680 - Federación de Rusia 356 330 339 349 554 714 Ucrania 81 103 48 56 65 76 Bosnia y Herzegovina 18 20 16 14 22 19 Serbia 7 8 9 17 17 47 Bielorrusia 3 1 5 9 8 - Otros 6 4 8 11 15 - Total Re-Exportaciones 4 624 5 520 5 675 5 884 6 518 6 856 */ Estimado Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Importaciones Netas de Todas las Formas de Café Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2009 a 2014 ANEXO 1-13 Año Civil País Importador 2009 2010 2011 2012 2013 2014* África: 4 094 4 080 3 915 4 822 5 288 - Argelia 2 066 2 021 1 942 2 117 2 125 2 154 Sudán 565 659 572 675 758 - Egipto 204 44 67 452 726 - Marruecos 536 477 464 633 635 546 República de Sudáfrica 381 553 538 504 493 525 Otros 342 324 331 441 551 - Asia y Oceanía: 6 859 7 558 8 718 9 408 9 467 - República de Corea 1 551 1 666 1 801 1 714 1 760 1 910 Australia 1 223 1 370 1 407 1 631 1 542 1 543 Arabia Saudita 832 925 1 000 1 186 1 279 - Líbano 410 448 407 418 613 580 Israel 429 567 472 556 585 777 Malasia -444-488 386 400 517 242 Taiwán 295 388 397 396 484 512 Jordania 303 334 268 343 474 511 Emiratos Árabes Unidos 318 249 299 343 379 - República Árabe de Siria 708 496 588 456 377 - Nueva Zelanda 246 256 243 277 305 312 Rep. Unión de Myanmar 194 313 255 352 188 - Otros 793 1 034 1 197 1 338 963 - América y El Caribe: 4 279 4 808 4 646 4 790 4 867 - Canadá 3 273 3 586 3 574 3 498 3 514 3 913 Argentina 558 623 587 756 800 558 Chile 181 319 253 246 273 294 Puerto Rico 155 160 119 174 159 - Otros 111 120 113 115 120 - Europa: 6 334 6 852 6 726 6 744 6 860 - Federación de Rusia 3 131 3 661 3 695 3 767 3 775 4 033 Ucrania 1 460 1 485 1 324 1 238 1 338 1 215 Serbia 571 548 576 588 555 472 Bosnia y Herzegovina 324 297 357 382 387 373 Bielorrusia 168 179 153 191 192 - Otros 680 681 621 577 612 - Total Importaciones Netas 21 565 23 297 24 005 25 764 26 482 27 072 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-14 Consumo Anual de Café por Habitante (kg/hab/año) Determinados Países Importadores y Exportadores Años Civiles (Ene-Dic): 2010 a 2014 Países Importadores Países Exportadores Año Civil Año Civil Países 2010 2011 2012 2013 2014 Países 2010 2011 2012 2013 2014 Comunidad Europea: Brasil 5.8 6.0 6.1 6.0 6.0 Finlandia 12.1 12.2 12.0 12.1 11.4 Venezuela 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 Suecia 7.8 7.1 7.3 7.4 10.4 Costa Rica 3.1 3.5 3.5 3.4 2.7 Austria 6.5 8.0 9.0 8.8 8.3 El Salvador 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 Dinamarca 8.7 8.2 8.6 8.8 8.0 Honduras 2.5 2.7 2.6 2.6 2.5 Alemania 6.7 6.9 6.4 6.8 6.3 Etiopia 2.2 2.3 2.2 2.2 2.3 Grecia 5.4 5.5 5.8 5.9 5.9 Rep. Dominicana 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 Países Bajos 4.9 3.3 5.0 5.8 5.8 Nicaragua 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 Italia 5.7 5.6 5.6 5.6 5.8 Haití 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 República Checa 2.7 3.2 3.9 3.6 5.4 Colombia 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 Estonia 4.8 3.1 4.8 5.6 5.4 Vietnam 0.9 1.1 1.1 1.2 1.3 Slovaquia 3.7 4.3 2.2 3.6 5.4 Lao 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 Slovenia 6.0 6.1 5.4 5.3 5.4 Filipinas 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 Croacia 5.1 5.1 5.0 5.4 5.2 Guatemala 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 Francia 5.4 5.6 5.4 5.3 5.2 Cuba 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Portugal 4.7 4.9 4.9 4.8 4.7 México 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 Lituania 4.4 3.6 3.8 3.9 4.5 Tailandia 0.6 0.8 1.0 1.0 1.1 España 4.2 4.1 4.4 4.5 4.5 Panamá 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 Chipre 4.0 4.3 4.5 4.7 4.3 Madagascar 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 Bélgica 4.8 5.1 5.0 6.7 4.0 Indonesia 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 Bulgaria 3.2 2.9 3.1 3.5 3.7 Costa de Marfil 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 Irlanda 2.2 2.4 2.8 2.5 3.3 Letonia 2.8 2.9 3.0 2.8 3.2 Reino Unido 3.0 2.8 2.8 2.7 2.8 Malta 1.7 2.2 2.9 3.0 2.7 Hungría 2.3 1.1 1.5 1.1 2.5 Rumania 2.2 2.2 2.3 2.5 2.5 Polonia 3.4 3.2 3.0 2.6 2.2 Noruega 9.2 9.5 8.7 9.1 8.7 Suiza 7.8 7.8 7.9 8.3 7.6 EE.UU. 4.2 4.2 4.2 4.4 4.5 Japón 3.4 3.3 3.4 3.5 3.5 Túnez 1.7 2.3 2.3 2.3 2.5 Turquía 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-15 Balance Mundial del Mercado de Café Producción y Consumo Mundial Datos en Miles de Sacos de 60 kg. Cosechas 1990-91 a 2015-2016 Fundamentos de Mercado Balance de Mercado Cosecha Producción Consumo Excedente Déficit 1990/91 93 102 89 902 3 201-1991/92 101 104 94 963 6 141-1992/93 98 771 95 485 3 285-1993/94 90 546 99 336-8 790 1994/95 93 231 93 842-611 1995/96 86 896 96 569-9 673 1996/97 103 156 100 318 2 838-1997/98 99 550 100 812-1 262 1998/99 108 858 103 225 5 633-1999/00 131 496 106 113 25 383-2000/01 112 895 106 232 6 662-2001/02 107 603 110 342-2 739 2002/03 122 959 111 711 11 248-2003/04 106 079 114 446-8 367 2004/05 116 024 120 816-4 793 2005/06 111 088 121 668-10 580 2006/07 128 320 125 437 2 883-2007/08 119 869 130 170-10 301 2008/09 128 768 133 751-4 983 2009/10 123 060 132 704-9 644 2010/11 133 640 137 179-3 539 2011/12 136 571 139 364-2 793 2012/13 147 615 143 099 4 516-2013/14 146 630 147 495-865 2014/15 a 143 253 149 162-5 909 2015/16 b 152 651 147 684 4 967 - a/ Cifras preliminares. b/ Pronósticos del USDA (siglas en inglés). Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-16 Precios Indicativos del Café (OIC) Promedios Ponderados (USD/45.36kg) Periodo: Ene-2014 a Nov-2015* Cafés Arábicos Indicativo Suaves Otros Naturales Cafés Meses Compuesto Colomb. Suaves Brasileños Rubustas 2014 155.26 197.95 200.39 171.59 100.43 Enero 110.75 132.90 132.73 114.02 87.73 Febrero 137.81 172.22 173.64 148.74 95.90 Marzo 165.03 211.07 214.09 182.97 105.37 Abril 170.58 220.62 223.48 190.62 105.55 Mayo 163.94 211.66 214.20 181.97 102.99 Junio 151.92 195.17 197.89 165.34 98.91 Julio 152.50 194.21 196.90 164.92 101.79 Agosto 163.08 211.60 212.97 183.32 100.25 Setiembre 161.79 206.78 210.53 182.15 100.52 Octubre 172.88 222.59 225.29 197.05 104.70 Noviembre 162.17 206.41 209.38 181.43 103.06 Diciembre 150.66 190.16 193.60 166.58 98.43 2015 125.60 152.89 160.97 133.25 88.87 Enero 148.24 185.26 190.00 163.50 98.01 Febrero 141.10 174.11 178.89 151.90 98.36 Marzo 127.04 154.29 160.74 133.55 92.16 Abril 129.02 157.06 164.00 136.70 92.06 Mayo 123.49 150.19 158.48 130.38 87.56 Junio 124.97 152.02 159.76 130.51 90.25 Julio 119.77 144.52 154.45 123.64 87.12 Agosto 121.21 146.96 156.92 127.24 85.78 Setiembre 113.14 135.55 146.15 117.83 81.50 Octubre 118.43 143.10 153.25 127.47 82.78 Noviembre * 115.17 138.70 148.06 123.06 81.97 */ Promedio calculado con base en datos hasta el 27 de noviembre de 2015. Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-17 Precios del Café en Intercontinental Exchange (ICE) Promedios Ponderados (USD/45.36 kg) a Periodo: Ene-2014 a Nov-2015 Posiciones en Bolsa Meses Primera Segunda Tercera 2014 177.39 180.14 182.79 Enero 117.62 119.82 122.01 Febrero 154.18 155.72 157.64 Marzo 188.49 189.73 191.58 Abril 197.02 199.38 201.40 Mayo 187.08 189.77 192.37 Junio 171.60 174.06 177.55 Julio 171.14 173.96 177.51 Agosto 187.57 192.14 195.81 Setiembre 185.80 190.37 193.81 Octubre 205.05 209.09 211.16 Noviembre 188.18 191.12 193.54 Diciembre 174.97 176.56 179.08 2015 133.86 136.72 139.62 Enero 169.24 171.93 174.45 Febrero 154.90 158.19 160.92 Marzo 134.72 138.14 141.26 Abril 138.42 140.41 143.17 Mayo 131.88 133.69 136.75 Junio 131.80 134.07 137.66 Julio 124.37 126.81 130.36 Agosto 127.14 130.71 134.13 Setiembre 116.67 120.18 123.14 Octubre 125.13 128.42 130.49 Noviembre /b 118.21 121.35 123.52 a/ La unidad de medida original de los precios es en US cent/lb que es equivalente a USD/qq. Un quintal corresponde a 45.359237 kilogramos b/ Promedio calculado con base en datos hasta el 27 de noviembre de 2015. Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).