Informe socioeconómico del sector logístico en Galicia. En este informe se muestra la evolución del sector logístico a lo largo de los años 2000-2007. También se muestra el grado de internacionalización del sector y la importancia que se da en el sector a obtener certificaciones y patentes.
ÍNDICE DE CONTENIDOS. 1. DEFINICIÓN DEL SECTOR LOGÍSTICO GALLEGO. 3 2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR: 2000-2007 4 A. EVOLUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS DEL SECTOR. 4 B. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN AGREGADOS. 5 C. EMPLEO. 7 D. CONCENTRACIÓN DEL MERCADO. 9 3. INVERSIONES DEL SECTOR: EVOLUCIÓN 2000-2007 10 A. INMOVILIZADO MATERIAL. 10 B. INMOVILIZADO INMATERIAL. 11 4. LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. 13 A. PROVINCIAS GALLEGAS. 13 B. REGIÓN TRANSFRONTERIZA GALICIA-NORTE DE PORTUGAL. 13 5. INTERNACIONALIZACIÓN. 15 8. CONCLUSIONES. 15 9. FUENTES. 16 10. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y TABLAS. 16 ANEXO 1: CÓDIGOS CNAE QUE DESCRIBEN EL SECTOR. 18
1. Definición del sector logístico gallego. Como representación del sector logístico gallego se usará una muestra de 404 empresas. Todas las empresas de la muestra deben estar domiciliadas en Galicia. Además, deben pertenecer a la Plataforma Tecnolóxica Galega de Loxística (LOXISGA), o, cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: a) Debe tener como código CNAE primario uno de los nombrados en el anexo 1, independientemente de su CNAE secundario u otra clasificación por actividad. b) Que no sean autónomas. c) Que estén activas. d) Que tengan más de 10 empleados. La metodología para realizar la muestra se describe en detalle en el documento Metodología para elaborar el Listado de Empresas del Sector Logístico en Galicia ( ). La muestra es representativa del sector logístico en Galicia, y los valores medios sobre evolución de las empresas, inversiones, localización e internacionalización pueden extenderse a todo el sector. ( ) En el listado descrito en el documento Metodología para elaborar se incluyen, a parte de las 404 empresas de la muestra, 2 asociaciones y 3 empresas domiciliadas fuera de Galicia.
2. Evolución del sector: 2000-2007 a. Evolución del nº de empresas del sector. Sector logístico en Galicia. Evolución del número de empresas. 450 16 400 14 350 12 Nº de empresas -> 300 250 200 150 100 10 8 6 4 Nº de empresas. Nº de Empresas creadas en 1 año 50 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año -> 0 Figura 1. Evolución en el nº de empresas que cumplen los requisitos para estar presentes en la muestra del sector logístico en Galicia.
b. Ingresos de explotación agregados. Evolución de los ingresos de explotación agregados de las empresas presentes en la muestra de empresas del sector logístico en Galicia. Sector logístico en Galicia. Ingresos de explotación agregados. 1.800.000 Ingresos de explotación agragados (Miles Eur.) -> 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Ingresos de explotación agragados del sector logístico (Miles Eur.) 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Año -> Figura 2. Evolución de los ingresos de explotación agregados de las empresas presentes en la muestra de empresas del sector logístico en Galicia.
Ingresos de explotación medios por empresa (Miles Eur.) 5.000,00 Ingresos medios por empresa(miles Eur.) -> 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ingresos de explotación medios por empresa (Miles Eur.) Año -> Figura 3. Evolución de los ingresos de explotación medios por empresa en el sector logístico en Galicia. En los ejercicios de 2000 a 2007, los ingresos de explotación medios crecieron una media de un 8% anual. Puede observarse también que aunque a partir de 2004 desciende el nº de empresas creadas en el sector por año (Figura 1), los ingresos de explotación medios y totales suben con especial fuerza.
c. Empleo. 14.000 Sector logístco en Galicia. Evolución del número de trabajadores. 12.000 Nº de empleados -> 10.000 8.000 6.000 4.000 Total empleos en el sector 2.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Año -> Figura 4. Evolución del número de trabajadores oficiales en empresas presentes en la muestra de empresas del sector logístico en Galicia.
Sector logístico en Galicia. Empleos creados por año. Empleos creados-> 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Empleo generado / año 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año-> Figura 5. Evolución del número de empleos creados por año por las empresas presentes en la muestra de empresas del sector logístico en Galicia. El sector logístico en Galicia creó entre 2000 y 2007 una media de 725 empleos al año, destacando 2001 como el año en que más empleos se crearon: 1647.
d. Concentración del mercado. El coeficiente de Gene nos indica si los ingresos de explotación están equitativamente repartidos entre todas las empresas del sector (coeficiente de Gene 1), o por el contrario, unas pocas empresas obtienen la mayor parte de los ingresos de explotación (coeficiente de Gene 0). Sector logístico en Galicia. Coeficiente de Gene. 0,64 0,63 Coeficiente de Gene -> 0,62 0,61 0,6 0,59 0,58 Coeficiente de Gene 0,57 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Año -> Figura 6. Evolución del coeficiente de Gene en el sector logístico en Galicia. A continuación se listan las 10 empresas gallegas de la muestra de empresas del sector logístico gallego que mayor cota de mercado tienen. Razón social Año de Facturación Facturación (Miles Eur.) Nº de Empleados Cota Mercado (%) Autopistas Del Atlántico Concesionaria Española Sa 2007 154.313 290 8,63 Vapores Suardiaz Norte Sl. 2007 70.881 52 3,97 Zara Logística S.A. 2008 57.182 1.324 3,2 Uro Vehículos Especiales S. A. 2007 42.582 48 2,38
Azkar Logística Sa 2007 39.895 292 2,23 Pérez Torres Marítima Sl. 2006 32.531 164 1,82 Deltacargo, S.L. 2007 28.363 38 1,59 Ceferino Nogueira Sa 2007 26.314 36 1,47 Tunafrio S.A. 2007 24.738 44 1,38 Marítima Consiflet Sa 2007 22.832 28 1,28 Tabla 1. 10 empresas de la muestra del sector logístico gallego con mayor cota de mercado. 4 de ellas pertenecen a LOXISGA. El índice de Herfindahl (o Herfindahl-Hirschman) del sector se mantuvo en el valor 0,02 durante todo el periodo 2000-2007. Esto indica un nivel de concentración bajo, y un mercado competitivo. (Fuente http://www.superhid.gov.bo/public/indicehh.pdf). 3. Inversiones del sector: Evolución 2000-2007 En este punto se muestran las inversiones realizadas por el sector en inmovilizado técnico. La denominación de inmovilizado técnico comprende aquellos bienes que intervienen en el proceso productivo de una empresa durante varios ejercicios. El inmovilizado técnico comprende el inmovilizado material y el inmovilizado inmaterial. a. Inmovilizado material. La AECA en su Documento número 2, de la serie «Principios contables», dice: «El inmovilizado material está constituido por elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles. Se trata, por tanto, de bienes que se utilizan en la actividad permanente y productiva de la empresa, tienen por lo general una vida útil predeterminada, que trasciende la duración de un ejercicio económico, condicionada por el desgaste y la evolución tecnológica y que no están destinados a la venta». Los elementos integrantes del inmovilizado material están comprendidos en el subgrupo 22 del PGC, y son: 220 Terrenos y bienes naturales. 221 Construcciones.
222 Instalaciones técnicas. 223 Maquinaria. 224 Utillaje. 225 Otras instalaciones. 226 Mobiliario. 227 Equipos para procesos de información. 228 Elementos de transporte. 229 Otro inmovilizado material. Tabla 2. Elementos integrantes del inmovilizado material. Se observa que el denominador común de todos estos bienes es su carácter permanente. b. Inmovilizado inmaterial. Los elementos del inmovilizado inmaterial están comprendidos en el subgrupo 21 del PGC, que desarrolla las siguientes cuentas: 210 Gastos de investigación y desarrollo. 211 Concesiones administrativas. 212 Propiedad industrial. 213 Fondo de comercio. 214 Derechos de traspaso. 215 Aplicaciones informáticas. 217 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. Tabla 3. Elementos integrantes del inmovilizado inmaterial.
Sector logístico en Galicia. Inversión total en inmovilizado. 3.000.000 180.000 Inversión total en inmovilizado (Miles Eur.) -> 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Inversión total en inmovilizado Inversión total en inmovilizado material Inversión total en inmovilizado inmaterial 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año -> Figura 7. Evolución de la inversión total en inmovilizado por parte de las empresas presentes en la muestra del sector logístico gallego en inmovilizado. Sector logístico en Galicia. Inversión media en inmovilizado. 8.000,00 600 Inversión media por empresa en inmovilizado (Milles eur.) -> 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 500 400 300 200 100 Inversión media en inmobilizado Inversión media en inmobilizado material Inversión media en inmobilizado inmaterial 0,00 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Año->
Figura 8. Evolución de la inversión media por empresa en inmovilizado, en el sector logístico en Galicia. El gasto en I+D, aplicaciones informáticas y propiedad industrial está incluido dentro del inmovilizado inmaterial. El incremento en más de un 100% del gasto en inmovilizado inmaterial entre 2004 y 2008 refleja, probablemente, el incremento del gasto en I+D+i por parte del sector. 4. Localización de las empresas. a. Provincias gallegas. Sector logístico en Galicia.Localización de las empresas por provincia. 43% 36% A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 7% 14% Figura 9. Distribución por provincia de las empresas gallegas del sector logístico. Puede verse como Pontevedra y A Coruña acaparan la mayor parte de estas empresas. b. Región transfronteriza Galicia-Norte de Portugal. La región transfronteriza Galicia-Portugal consta de 16 Municipios portugueses y 45 gallegos. Estos municipios suelen clasificarse en ejes según su proximidad geográfica y sus características socio-económicas homogéneas.
Eje Municipios VERÍN-CHAVES: Lobeira, Entrimo, Lobios, Muiños, Calvos de Randín, Baltar, Cualedro, Monterrei, Oímbra, Verín, Vilardevos, Riós, A Gudiña, A Mezquita, Carballeda de Valdeorras, Os Blancos, Xinzo de Limia, Bande, Celanova. TUI-VALENÇA: A Guarda, Arbo, As Neves, O Rosal, Oia, Salceda, Salvaterra, Tomiño, Tui, Mondariz Balneario, Padrenda, Quintela de Leirado, Pontedeva, Cortegada, Arnoia, Ribadavia. TUI-VALENÇA: INDUSTRIAL A Cañiza, Baiona, Gondomar, Mondariz, Mos, Nigrán, O Covelo, Porriño, Ponteareas, Vigo. CHAVES-VERÍN: VALENÇA-TUI: Chaves, Montealegre, Vinhais. Caminha, V. N. Cerveira, Valença, Monção, Melgaço, A. Valdevez, P. Da Barça, Viana do C., P. De Lima, P. De Couro, Amaraes, T. Do Bouro, Vila Verde. Tabla 4. Municipios de la región transfronteriza Galicia-Norte de Portugal, clasificados por ejes. En azul municipios gallegos, en rojo municipios portugueses. En Galicia, aproximadamente un 28% de las empresas del sector logístico están localizadas en el eje Tui-Valença Industrial y un 2% en el eje Tui-Valença. El sector apenas está presente en el eje Verín-Chaves. Dentro del eje Tui-Valença Industrial destacan las ciudades de Vigo, con un 44% de las empresas del sector logístico localizadas del eje (19% del total de empresas gallegas del sector), y O Porriño y Mos, con un 8% de empresas del eje cada una. Del lado portugués, solo el 2% de las empresas se encuentran en el eje Valença-Tui.
5. Internacionalización. Total de empresas de la muestra Solo empresas en zona transfronteriza. Exportan Importan Exportan e importan Total % Total % Total % 35 9 % 21 5 % 27 7 % 16 45 % 8 38 % 12 44 % Tabla 5. Empresas gallegas del sector logístico que tienen actividad exterior. En la tabla 5 puede apreciarse claramente como las empresas de la zona transfronteriza tienen mayor actividad exterior que la media de empresas del sector logístico en Galicia. 6. Empresas con certificaciones de calidad. 7. Empresas con patentes. 8. Conclusiones. El sector logístico en Galicia ha tenido un alto crecimiento en los últimos 8 años. Desde 2004 las inversiones del sector en I+D+i se han incrementado notablemente. La mayor parte de empresas de logística gallegas están situadas en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Dentro de la provincia de Pontevedra, hay una gran concentración de empresas de logística en los municipios del eje transfronterizo Tui-Valença Industrial. Las empresas de logística presentes en este eje tienen una actividad exterior sensiblemente mayor que las del resto de Galicia.
9. Fuentes. Datos del sector: - Fuentes internas. Coeficiente de Herfindahl: - http://www.superhid.gov.bo/public/indicehh.pdf Inmovilizado: - http://www.contabilidad.tk/inmovilizado-material-i-24.htm - Principios contables de AECA - Plan General de Contabilidad. 10. Índice de ilustraciones y tablas. Ilustraciones. Figura 1. Evolución en el nº de empresas que cumplen los requisitos para estar presentes en la muestra del sector logístico en Galicia.. Figura 2. Evolución de los ingresos de explotación agregados de las empresas presentes en la muestra de empresas del sector logístico en Galicia. Figura 3. Evolución de los ingresos de explotación medios por empresa en el sector logístico en Galicia. Figura 4. Evolución del número de trabajadores oficiales en empresas presentes en la muestra de empresas del sector logístico en Galicia. Figura 5. Evolución del número de empleos creados por año por las empresas presentes en la muestra de empresas del sector logístico en Galicia. Figura 6. Evolución del coeficiente de Gene en el sector logístico en Galicia. Figura 7. Evolución de la inversión total en inmovilizado por parte de las empresas presentes en la muestra del sector logístico gallego en inmovilizado. Figura 8. Evolución de la inversión media por empresa en inmovilizado, en el sector logístico en Galicia.
Figura 9. Distribución por provincia de las empresas gallegas del sector logístico. Puede verse como Pontevedra y A Coruña acaparan la mayor parte de estas empresas. Tablas. Tabla 1. 10 empresas de la muestra del sector logístico gallego con mayor cota de mercado. 4 de ellas pertenecen a LOXISGA. Tabla 2. Elementos integrantes del inmovilizado material. Tabla 3. Elementos integrantes del inmovilizado inmaterial. Tabla 4. Municipios de la región transfronteriza Galicia-Norte de Portugal, clasificados por ejes. Tabla 5. Empresas gallegas del sector logístico que tienen actividad exterior.
Anexo 1: Códigos CNAE que describen el sector. Los códigos CNAE s en color azul de la siguiente lista son los que definen al sector logístico: I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 60 Transporte terrestre; transporte por tuberías 601 Transporte por ferrocarril 602 Otros tipos de transporte terrestre 6021 Otros tipos de transporte terrestre regular de viajeros 60211 Transporte urbano y suburbano por ferrocarril (metro y superficie) 60212 Transporte urbano regular de viajeros 60213 Transporte regular de viajeros por carretera 60214 Otro transporte regular (teleférico, funicular y cremallera) 6022 Transporte por taxi 60220 Transporte por taxi 6023 Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajeros 6024 Transporte de mercancías por carretera 60241 Mudanzas 60242 Transporte de otras mercancías por carretera 60243 Alquiler de camiones con conductor 603 Transporte por tubería 61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores 611 Transporte marítimo 612 Transporte por vías de navegación interiores 62 Transporte aéreo y espacial 621 Transporte aéreo regular 622 Transporte aéreo discrecional 623 Transporte espacial 63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 631 Manipulación y depósito de mercancías 6311 Manipulación de mercancías 6312 Depósito y almacenamiento 63121 Depósito y almacenamiento frigorífico 63122 Depósito y almacenamiento de mercancías peligrosas 63123 Depósito y almacenamiento en silos 63124 Otros depósitos y almacenamientos 632 Otras actividades anexas a los transportes 6321 Otras actividades anexas al transporte terrestre 63211 Terminales y estaciones de ferrocarril 63212 Terminales de estaciones de autobuses de viajeros 63213 Autopistas de peaje y otras vías de peaje 63214 Aparcamientos 63215 Otras actividades anexas al transporte 6322 Otras actividades anexas al transporte marítimo 63221 Explotaciones de puertos y servicios portuarios 63222 Otras actividades anexas al transporte marítimo 6323 Otras actividades anexas al transporte aéreo 63231 Explotaciones de aeropuertos
63232 Otras actividades diversas anexas al transporte aéreo 633 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos y otras actividades de apoyo turístico 63301 Operadores turísticos 63302 Agencias de viajes 63303 Otras actividades de apoyo turístico 634 Organización del transporte de mercancías 64 Correos y telecomunicaciones 641 Actividades postales y de correo 6411 Actividades postales nacionales 6412 Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales 642 Telecomunicaciones Esta lista de CNAE s se resume en los siguientes códigos más todos sus códigos hijo: CNAE 601 6024 603 61 62 631 632 634 641