1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN ALOJAMIENTOS REGLADOS DE ANDALUCÍA Durante el año 2012 la oferta reglada de Andalucía recibió 16,6 millones de viajeros. Respecto al año anterior, se observa un descenso del -2%, derivado del decremento en los establecimientos hoteleros (que captan el 87% del total) y los acampamentos turísticos, contrarrestado en parte por los aumentos en apartamentos y establecimientos de turismo rural. Viajeros alojados en alojamientos reglados de Andalucía. Distribución por tipología. Año 2012 / Año 2011 Tipología 2011 2012 % var. Cuota Hoteles 14.894.507 14.490.886-2,7 87,4 Apartamentos 1.089.686 1.186.884 8,9 7,2 Acampamentos 794.367 746.938-6,0 4,5 Turismo Rural 147.929 163.962 10,8 1,0 Total 16.926.489 16.588.670-2,0 100,0 Esta bajada es menor que en el conjunto del país, en el que la media nacional muestra un descenso del 2,4%. Además, Andalucía se consolida como segundo destino español en viajeros en alojamientos reglados, con una cuota del 16,5% y una leve subida de 0,1 puntos en relación al ejercicio anterior. Viajeros alojados en alojamientos reglados. Distribución por CC.AA. turísticas. Tasa Variación 2012/2011 CC.AA Turísticas 2011 2012 % var. Cuota Cataluña 20.071.541 19.855.319-1,1 19,7 Andalucía 16.926.489 16.588.670-2,0 16,5 Canarias 11.636.316 11.317.556-2,7 11,2 C. Madrid 11.080.575 10.528.671-5,0 10,5 Balears (Illes) 9.869.853 9.936.962 0,7 9,9 C. Valenciana 8.704.098 8.652.573-0,6 8,6 España 103.083.345 100.603.780-2,4 100,0 El número de pernoctaciones registradas en los alojamientos reglados de Andalucía en 2012 se situó en 51,5 millones de noches, lo que supone el 13,4% del total de las registradas en España (0,1 puntos más que en 2011), manteniéndose como la cuarta comunidad en número de estancias. En este caso, el descenso en pernoctaciones registrado el pasado año, del 1,3%, es también menor al experimentado por el conjunto de destinos del país, que se situó en el 1,7%. ALOJAMIENTO REGLADO EN ANDALUCÍA 2012 1 7
Pernoctaciones registradas en alojamientos reglados de Andalucía. Distribución por tipología. Año 2012 / Año 2011 Tipología 2011 2012 % var. Cuota Hoteles 42.363.332 41.187.671-2,8 80,0 Apartamentos 5.809.330 6.298.824 8,4 12,2 Acampamentos 3.476.512 3.416.203-1,7 6,6 Turismo Rural 511.620 597.793 16,8 1,2 Total 52.160.794 51.500.491-1,3 100,0 Pernoctaciones en alojamientos reglados. Distribución por CC.AA. turísticas. Tasa Variación 2012/2011 CC.AA Turísticas 2011 2012 % var. Cuota Canarias 89.798.975 87.722.556-2,3 22,9 Cataluña 69.301.704 69.566.059 0,4 18,2 Balears (Illes) 64.271.330 64.828.409 0,9 16,9 Andalucía 52.160.794 51.500.491-1,3 13,4 C. Valenciana 37.740.676 37.518.057-0,6 9,8 C. Madrid 22.279.681 20.919.028-6,1 5,5 España 389.876.708 383.281.289-1,7 100 Según la procedencia de los viajeros, las pernoctaciones de extranjeros en establecimientos reglados presentan incrementos en todas las tipologías, mientras las nacionales crecen en apartamentos y alojamientos de turismo rural y descienden en hoteles y acampamentos. Pernoctaciones en alojamientos reglados. Distribución por tipología y procedencia. Tasa Variación 2012/2011 PERNOCTACIONES Nacionales Extranjeros Tipología 2012 % var. 2012 % var. Hoteles 21.079.659-8,2 20.108.013 3,6 Apartamentos 2.469.638 4,9 3.829.182 10,8 Acampamentos 2.014.588-4,2 1.401.615 2,0 Turismo Rural 347.818 2,3 249.975 45,8 Total 25.911.703-6,6 25.588.785 4,8 El 50,3% del total de pernoctaciones correspondieron a turistas nacionales, captando así el 18,6% de las pernoctaciones de españoles en el país. De este modo, Andalucía se mantuvo como destino líder en este mercado por delante de Cataluña y Comunidad Valenciana. Por su parte, la estancia media registrada en los alojamientos reglados de Andalucía se situó en torno a los 3 días en 2012, lo que supone un mantenimiento respecto al año anterior. ALOJAMIENTO REGLADO EN ANDALUCÍA 2012 2 7
2. MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA Según la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía cerró el año 2012 con 14,5 millones de viajeros, que realizaron un total de 41,2 millones de pernoctaciones hoteleras, lo que supone un descenso de estancias del 2,8%. Este resultado es fruto de la disminución mostrada por el turismo nacional, compensada en parte por el crecimiento de las pernoctaciones extranjeras. Así, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total de 20,1 millones de pernoctaciones de viajeros internacionales, lo que supone un incremento 3,6%, mientras que las de españoles bajaron un 8,2%, hasta un total de 21,1 millones de noches. Pernoctaciones hoteleras en Andalucía. Total, españoles y extranjeros. Año 2012 y % variación noches 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 3,6-2,8-8,2 Total Españoles Extranjeros 2011 2012 % variación 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 % variación En el conjunto del país, Andalucía mostró mejores resultados que la media nacional, con un menor descenso de pernoctaciones de viajeros españoles y un incremento de estancias de extranjeros superior a la media nacional. Pernoctaciones de extranjeros 2012 % var. Baleares (Illes) 49.605.912 3,8 Canarias 48.686.674 0,7 Cataluña 34.446.865 4,7 Andalucía 20.108.013 3,6 C. Valenciana 9.737.726 6,6 Madrid (Comunidad de) 9.357.596-8,8 España 179.223.340 2,3 Pernoctaciones de nacionales 2012 % var. Andalucía 21.079.659-8,2 C. Valenciana 14.412.331-5,8 Cataluña 13.887.886-9,1 Madrid (Comunidad de) 9.376.893-3,5 Canarias 8.733.306-14,0 Baleares (Illes) 4.783.801-19,5 España 102.150.005-8,4 De este modo, en 2012 Andalucía mantuvo el liderazgo en lo que a turismo nacional se refiere, (captando el 20,6% del total) y la cuarta posición en el ranking tanto en turismo extranjero (11,2%) como en el total de pernoctaciones, con una cuota del 14,6%. Ranking por Comunidades Autónomas en el movimiento hotelero español. ALOJAMIENTO REGLADO EN ANDALUCÍA 2012 3 7
Ranking Total Españoles Extranjeros 1 2 3 4 5 6 Canarias Andalucía Baleares 20,4% 20,6% 27,7% Baleares C. Valenciana Canarias 19,3% 14,1% 27,2% Cataluña Cataluña Cataluña 17,2% 13,6% 19,2% Andalucía Madrid Andalucía 14,6% 9,2% 11,2% C. Valenciana Canarias C. Valenciana 8,6% 8,5% 5,4% Madrid Baleares Madrid 6,7% 4,7% 5,2% El grado de ocupación se situó durante el pasado año en el 45,83%, un 0,6% menos que en 2011, debido al descenso del 2,8% en las pernoctaciones y del 1,7% en el número de plazas. Los establecimientos hoteleros de mayor categoría (cinco y cuatro estrellas) representaron el 56,3% del total de plazas hoteleras disponibles en la Comunidad andaluza, incrementándose este peso en 0,4 puntos respecto al año 2011. Distribución de las plazas hoteleras según categorías. Andalucía. Año 2012 4,8 51,5 20,6 8,1 2,7 12,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5* 4* 3* 2* 1* Pensiones Precisamente, son los hoteles de cinco y cuatro estrellas son los que obtuvieron un mejor resultado el pasado año, con un mayor grado de ocupación (51,5%), un mayor número de pernoctaciones (el 63,4% del total) y un menor descenso de estancias. Pernoctaciones Pernoctaciones por categorías. Años 2011, 2012 y % de variación 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0-1,9 2011 2012 % variación -4,6-2,4 5* y 4* 3*,2* y 1* Pensiones Pernoctaciones 60 40 20 0 Grado de ocupación (%) según categorías. Año 2011 y 2012 52,0-0,5 51,5 44,3 44,0-0,3 2011 2012 diferencia 26,0-1,2 24,8 5* y 4* 3*,2* y 1* Pensiones ALOJAMIENTO REGLADO EN ANDALUCÍA 2012 4 7
3. MOVIMIENTO HOTELERO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES HACIA ANDALUCÍA Los viajeros procedentes de España, Reino Unido y Alemania realizaron conjuntamente el 72,3% del total de pernoctaciones hoteleras registradas en Andalucía en 2012, clara muestra de la importancia de estos mercados para el movimiento hotelero de la Comunidad. Por separado, el turismo hotelero nacional representa el 51,2% del total, mientras que británicos y alemanes concentran el 12,2% y el 8,9% respectivamente. 3.1. Movimiento hotelero del mercado español en Andalucía La Encuesta de Ocupación Hotelera cuantifica en 8,4 millones los viajeros españoles que se alojaron en hoteles andaluces durante 2012, quienes realizaron un total de 21,1 millones de pernoctaciones, lo que supone un descenso en términos relativos del 8,2%. En torno a la mitad de las pernoctaciones de españoles registradas en hoteles y pensiones de Andalucía en el año 2012 procedían de la propia Comunidad, seguidos a gran distancia de los madrileños, que representan el 17,4% de las pernoctaciones nacionales. 3.2. Movimiento hotelero del mercado británico en Andalucía El 22,6% de las pernoctaciones de extranjeros en hoteles de Andalucía en 2012 correspondieron a viajeros del Reino Unido, lo que supone un incremento superior a dos puntos en esta cuota respecto al año anterior, consolidándose como el mercado extranjero que más estancias aporta. Durante 2012 se alojaron en hoteles andaluces 1,1 millones de viajeros británicos, que realizaron un total de 5 millones de pernoctaciones, un 14,2% más que el año anterior. De este modo, se trata del mayor crecimiento en los últimos trece años. % Variación pernoctaciones de británicos en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000-2012 % variación 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 14,2% 10,3% 12,1% 7,6% 4,2% 5,9% 2,4% 0,2% -1,7% -4,4% -2,7% -21,3% -21,3% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Además, cabe señalar que en 2012, el 11% del total de pernoctaciones británicas que se registraron en establecimientos hoteleros españoles se realizaron en Andalucía, medio punto más que en 2011. ALOJAMIENTO REGLADO EN ANDALUCÍA 2012 5 7
3.3. Movimiento hotelero del mercado alemán en Andalucía En 2012 se alojaron en hoteles andaluces 764.000 viajeros alemanes, que realizaron un total de 3,7 millones de pernoctaciones, lo que supone un descenso del 3,0% respecto a las cifras registradas en el año anterior. Se puede observar como en los últimos años se viene registrando una evolución dispar en cuanto al número de pernoctaciones de los alemanes, de manera que desde el año 2003 se alternan tasas de variación positivas y negativas consecutivamente. % Variación pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000-2012 % variación 10% 5% 0% -5% -10% -15% 7,1% 4,6% 2,7% 4,3% 4,0% -1,9% -3,3% -2,8% -3,0% -5,4% -8,2% -8,1% -11,1% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 El 18,3% de las pernoctaciones de extranjeros correspondieron a alemanes, reduciéndose en un punto su cuota, si bien continúa siendo la segunda nacionalidad predominante entre los foráneos. Además, Andalucía capta el 8% de las pernoctaciones de alemanes en España. 3.4. Movimiento hotelero de otros mercados en Andalucía Merecen mención especial los dispares resultados registrados por otros mercados. Así, los hoteles sumaron 1,9 millones de pernoctaciones de franceses, con un incremento del 14,1%. También mostraron cifras positivas los Países Nórdicos, con un aumento del 11,6%. Otros mercados secundarios, como Holanda y Estados Unidos presentaron ligeros descensos respecto al año anterior, mientras que Italia y Portugal, caracterizados por una coyuntura económica más incierta, cerraron con mayores caídas. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía. País de Origen Pernoctaciones % var. Francia 1.889.090 14,1 Países Nórdicos 1.086.412 11,6 Holanda 1.065.545-0,7 Italia 841.194-17,9 EE.UU 792.797-0,7 Portugal 394.280-21,7 ALOJAMIENTO REGLADO EN ANDALUCÍA 2012 6 7
4. MOVIMIENTO HOTELERO EN LAS COSTAS DE ANDALUCÍA En 2012 las costas andaluzas captaron el 69,4% de las pernoctaciones hoteleras registradas en Andalucía, lo que refleja la importancia de estas áreas en cuanto a concentración turística. No obstante, se observa un mantenimiento en esta cuota con respecto a los niveles de 2011. Algo más de la mitad de las pernoctaciones registradas en el litoral andaluz en este periodo se concentraron en la Costa del Sol, seguida de la Costa de la Luz de Cádiz y la Costa de Almería. Pernoctaciones hoteleras registradas en el litoral andaluz. 13,8% 18,6% 3,4% 10,6% 53,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Costa de Almería Costa de La Luz (Cádiz) Costa Tropical (Granada) Costa de La Luz (Huelva) Costa del Sol (Málaga) El litoral andaluz sumó 28,6 millones de pernoctaciones, con un descenso del 2,9%. Cabe destacar el crecimiento del 10,5% registrado en la Costa Tropical de Granada, así como el mantenimiento en la Costa del Sol, mientras Costa de la Luz de Huelva, Costa de Almería y Costa de la Luz de Cádiz cerraron el año con saldo negativo. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Distribución por costas andaluzas. Costas Andaluzas Año 2012 % variación Costa de Almería 3.952.034-7,0 Costa de La Luz (Cádiz) 5.304.610-5,1 Costa Tropical (Granada) 961.827 10,5 Costa de La Luz (Huelva) 3.025.100-12,9 Costa del Sol (Málaga) 15.349.645 0,6 Total Litoral Andalucía 28.593.216-2,9 En cuanto al grado de ocupación, el litoral andaluz ha cerrado el 2012 con una tasa del 50,7%, superior al del conjunto de la comunidad en cerca de cinco puntos y con un ligero descenso de 0,3 puntos en relación con el ejercicio anterior. Grado de ocupación por plazas en establecimientos hoteleros. Costas andaluzas Año 2011 Año 2012 DIF Costa de Almería 41,76 40,85-0,9 Costa de La Luz (Cádiz) 46,76 45,75-1,0 Costa Tropical (Granada) 40,99 45,13 4,1 Costa de La Luz (Huelva) 50,33 46,29-4,0 Costa del Sol (Málaga) 56,74 57,41 0,7 Total Litoral Andalucia 50,73 50,45-0,3 ALOJAMIENTO REGLADO EN ANDALUCÍA 2012 7 7