. INTRODUCCIÓN: Los productos a los que se refiere esta nota son los incluidos en las siguientes partidas arancelarias: Código Grupo de productos Taric 95 JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE, PARTES Y ACCESORIOS. 95 01 Juguetes de ruedas diseñados para ser montados por los niños, coches y sillas de ruedas para muñecas. 95 02 Muñecas que representen sólo seres humanos. 95 03 Los demás juguetes, modelos reducidos y modelos similares para entretenimiento, incluso animados, rompecabezas de cualquier clase. 95 04 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos Dentro de ellos se recogen principalmente las siguientes categorías de juguetes: muñecas y sus accesorios; trenes eléctricos y sus accesorios; muñecos con forma de animales; rompecabezas y vídeo juegos. Para este sector son relevantes los datos demográficos: en el año 2.000, la población creció más rápidamente que en 1.999, tanto por el aumento de la tasa de 1
natalidad como por el progresivo incremento de la cifra de inmigrantes producido durante los últimos cinco años. El número de nacimientos en el año 2.000 fue de algo más de 206.000, es decir, 3% más que en 1.999. La población entre 0 y 25 años supone un 30% del total. En la gráfica siguiente se observa la distribución de la población por edades en el año 2.000: Población por edades +85 70-84 55-69 40-54 25-39 15-24 5-14 0-4 0 1000000 2000000 3000000 4000000 Fuente: Statistisch Jaarboek CBS. 2.001. CONSUMO: El consumo de juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte, partes y accesorios en el año 2.000 alcanzó la cifra de 1.638 millones de euros, lo cual supone un incremento del 10% respecto al año 1.999. Este gran aumento del consumo se debe, en su mayor parte, a las ventas de artículos Pokemon. El segmento más significativo en el mercado de juguetes holandés en términos de ventas es el de juegos electrónicos y videos infantiles. Alrededor de un 10% del gasto total en juegos y muñecos en Holanda se debe a juegos de ordenador y consola. Más de las tres cuartas partes de los habitantes de edades entre 8 y 24 años juegan a estos juegos de ordenador. Nintendo es, claramente, el líder del mercado, seguido por Sega, aunque en los últimos años han entrado en la competición nuevos participantes, como Sony o Atari. 2
IMPORTACIONES: En el año 2.000, las importaciones totales de Holanda de los productos incluidos en la partida 95 alcanzaron los 1.624 millones de euros. Produciéndose un descenso del 6,6% con respecto al año anterior. Importaciones por productos Millones de Euros 120 100 80 60 40 20 0 G.1 Importaciones de Holanda por productos Enero - Diciembre 2000 juguetes de ruedas muñecas que representan seres humanos y accesorios videojuegos juegos de construcción muñecos de peluche Fuente: Eurostat 2000 Las categorías más importantes por sus importaciones en valor son los vídeo juegos, muñecas, juegos de construcción y animales de peluche. Como puede observarse en la gráfica G1, el mayor volumen lo representan los vídeo juegos, que en el año 2.000 han alcanzado una cifra de importación de 112,4 millones de euros. En cuanto a las variaciones sufridas en las importaciones de los diferentes productos, destaca por su aumento la partida referente a juegos con ruedas (+100%), y por su decremento la de los juegos de construcción y los trenes eléctricos (-35% y 30,8% respectivamente) 3
Importaciones por origen En cuanto a los países de origen de las importaciones, hay que destacar el fundamental papel de Japón en la categoría anteriormente mencionada de vídeo juegos, aunque por volúmenes y cifras de ventas, sigue siendo China el principal exportador, seguido de países como Alemania, Estados Unidos o el Reino Unido, quedando España situada en undécimo lugar. (G.2) G.2.Importaciones por país de origen Resto China España Hong Kong UK Japón Bélgica USA Alemania Fuente: Eurostat 2.000. En cualquier caso, las cifras de importación holandesas no son un perfecto reflejo de la demanda interna existente en el mercado de los juguetes, puesto que una parte de dichas importaciones es, como veremos posteriormente, re-exportada. EXPORTACIONES: En el año 2.000, Holanda exportó de la partida 95 1.399 millones de euros a diferentes países, principalmente de la zona comunitaria. Respecto al año anterior, la cifra se ha incrementado en un 11%. Teniendo en cuenta que la producción doméstica es baja, 4
es aquí donde se puede apreciar que parte de las importaciones son re-exportadas. Exportación por productos Por lo que se refiere a los productos en concreto, tal y como se observa en la siguiente gráfica (G.3), los vídeo juegos son también en el apartado de exportaciones los que alcanzan valores más altos (173 millones de euros), seguidos en orden de importancia por los muñecos de peluche (28,2 millones de euros) y las muñecas que representan seres humanos (22,5 millones de euros). G.3.Exportaciones de Holanda por productos 200 Millones de Euros 150 100 50 juguetes de ruedas muñecas que representan seres humanos vídeojuegos juegos de construcción muñecos peluche 0 Enero-Diciembre 2000 Fuente: Eurostat 2.000 Exportación por países de destino: Los países de destino de las exportaciones holandesas de juguetes se sitúan principalmente en el área de la Unión Europea ( Alemania: 330 millones de euros; Bélgica: 210 millones de euros) seguidos de Francia (182 millones de euros). DISTRIBUCIÓN: 5
Al igual que ocurre en otros sectores, el mercado de los juguetes en Holanda está dominado por las grandes cadenas de franquicias: Bart Smit, Intertoys, Top 1 Toys, todas ellas en manos de dos grupos: Blokker y Otto Simons BV. Estas cadenas dominan la distribución, dejando en manos de las tiendas tradicionales un 25%. Otros establecimientos que han ido ganando su pequeña cuota han sido los departamentos de grandes superficies como Vroom&Dreesmann, De Bijenkorf y Hema, alcanzando cuotas del 6%. Lo que ocurre es que este tipo de establecimientos realiza sus ventas de juguetes sobre todo durante el último trimestre del año, por lo que su oferta en juguetes fuera de esa temporada es más bien escasa. Otros puntos de venta, menos destacables, serían supermercados, tiendas de radio y televisión, estaciones de servicio o venta por correo. Estos últimos, en conjunto, tienen una cuota de mercado del 6%. Como lógica consecuencia de la concentración de la distribución, el poder de compra está ahora en manos de esos dos grandes grupos. La distribución de juguetes en Holanda tiene lugar por diferentes vías: ¾ Las oficinas de ventas de las compañías más grandes negocian el espacio y las campañas de promoción para sus productos con las centrales de compra de los grandes distribuidores. Ellos distribuyen la mercancía a los almacenes centrales de esos grupos y directamente a las tiendas de juguetes minoristas. ¾ Los importadores todavía juegan un importante papel en la distribución de marcas secundarias y su propia cartera de marcas, que son seleccionadas y desarrolladas en cooperación con los fabricantes. Estos importadores suelen ofrecer servicios adicionales para poder mantener su posición, como entregas más rápidas, etc. Habitualmente participan en operaciones de re-exportación. ¾ Los grandes grupos realizan directamente operaciones de importación de juguetes. Suele tratarse de artículos de bajo precio cuya compra se negocia directamente con las fábricas implicadas del país de origen o por medio de un agente. Las importaciones por parte de pequeñas tiendas son menos habituales, y con frecuencia son resultado de los contactos establecidos en una feria o visitas de fábricas. Para un nuevo exportador, la mejor estrategia a largo plazo es la búsqueda de un agente/importador que tenga buen conocimiento de la situación del mercado holandés. 6
Dicho agente debe estar en posición de negociar con los grandes grupos, así como recomendar al exportador cuándo debe ser entregada la mercancía directamente al almacén central del cliente y cuándo al propio agente como importador que asume la responsabilidad de la venta posterior. INFORMACIÓN DE INTERÉS: FERIAS: Trade Mart Utrecht. Información: UTRECHT (Recinto ferial JAARBEURS) Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs Jaarbeursplein 6 3521 AL Utrecht Tel: 030-295 5911 Fax: 030-294 0379 E-mail: info@jaarbeursutrecht.nl Internet: www.jaarbeurs.nl ORGANIZACIONES: ¾ Vereninging GEBRA: Ieralandlaan 2 Postbus 7105 2701 AC Zoetermeer Tel: +31 79 351 43 21 Fax: +31 79 320 06 35 E-mail: info@gebra.nl Internet: www.gebra.nl ¾ Organisatie van Nedelandse Speelgoedleveranciers (ORNES) 7
Ingelandenweg 1 Postbus 96070 1006 EB Amsterdam Tel: +31 20 610 08 20 Fax: +31 20 619 22 15 BIBLIOGRAFÍA: ¾ Vereninging Gebra (Asociación de jugueteros de Holanda) www.gebra.nl Informe: Speelgoedzaken, Branches in Detail 2.001. ¾ CBI (Centre for the Promotion of Imports from the Developing Countries) www.cbi.nl ¾ Centraal Bureau voor de Statistiek www.cbs.nl (Oficina Central de Estadísticas) ¾ Holland Trade www.hollandtrade.com ¾ World Trade Atlas (Estadísticas de importación y exportación) ¾ Eurostat www.europa.eu.int ¾ Net taric www.taric.com Sánchez-Dopico Gilabert, Paula. Octubre 2.001 8