Consumo Estadísticas INEGI Contenido 1 Estadísticas INEGI En marzo, las ventas al mayoreo opacan al menudeo con un crecimiento de 11.5 anual y de 5.0 por ciento ajustadas por estacionalidad. 15 Mayoreo y Menudeo % crecimiento anual 10 5 0-5 -10-15 Mayoreo Menudeo 2002 Mar May Jul Sept Nov 2003 Mar May Jul Sept Nov 2004 Mar Los mayoristas derriban de un solo golpe las barreras de 5 y 10 por ciento de crecimiento, el mayor aumento desde mayo de 2000. Por séptimo mes consecutivo, las ventas al mayoreo arrojan crecimiento en su comparación anual; en esta ocasión rompen una etapa de estancamiento con un alza de más de dos dígitos, en donde se refleja la influencia de la demanda externa. Por tipo de actividad, 12 de las 18 ramas presentan cifras positivas, seis más que en el mes previo. Ventas Mayoristas Por actividad (Variación anual%) Actividad Materiales metálicos Ropa Materiales construcción Prod. Químicos Desechos y envases Material eléctrico Insumos industria Abarrotes Total Maderas agrícolas Ref. vehículos Madera Maquinaria Medicamentos Muebles Petróleo y derivados Papelerías Regalos Vehículos Marzo 2003 2004* 16.0 59.6 2.9 44.0 14.6 42.3 (1.3) 26.8 46.0 24.9 (2.3) 23.3 20.8 13.7 (5.7) 12.4 3.8 11.5 25.7 9.9 1.9 7.7 13.3 6.1 13.7 4.9 9.0 (2.6) (13.2) (4.3) 40.1 (6.2) 11.2 (6.3) 5.2 (16.6) 26.8 (20.2)
Con excepción de la venta al mayoreo de ropa, las actividades con crecimiento más elevado se dirigen al mercado intermedio, lo que refleja la reactivación de la actividad manufacturera a consecuencia de una mayor demanda tanto externa como interna. En las actividades que alcanzan un crecimiento superior al 20 por ciento (materiales metálicos, de construcción y eléctricos, así como de productos químicos) también influye el alza de precios de bienes genéricos en mercados internacionales, como respuesta a una demanda insatisfecha atribuible al fuerte crecimiento en China e India y a la recuperación internacional, principalmente de Estados Unidos de Norteamérica y de Japón. Los minoristas mantienen en marzo una tendencia de crecimiento En marzo crecen los minoristas 3.7 por ciento en su comparación anual, cifra que fluctúa en medio punto más respecto al mismo mes del año pasado y medio punto menos respecto al mes anterior. En cifras ajustadas por estacionalidad permanecen cerca del punto neutro (-0.1), resultado que mejora al -1.8 por ciento de marzo de 2003 y al -0.9 por ciento del mes anterior. La serie desestacionalizada conserva su tendencia ascendente. Var. anual serie original % Ventas al Menudeo 6 5 4 3 2 1 111 110 109 108 107 106 105 0 104-1 Variación 103-2 Tendencia 102-3 101 2002 Mar May Jul Sept Nov 2003 Mar May Jul Sept Nov 2004 Mar Tendencia desestacionalizada En cuanto a cifras laborales, el personal ocupado disminuyó nuevamente en marzo en -5.4 por ciento en su comparación anual y en cifras ajustadas por estacionalidad presenta una variación de 0.47 por ciento. Las remuneraciones reales, apoyadas en un descenso en la inflación, aumentan 2.0 por ciento en forma anual y 1.3 por ciento en cifras ajustadas por estacionalidad. Por rama de actividad Diez de las 13 actividades presentan crecimiento, una más que en el mismo mes del año anterior. El mayor aumento en marzo corresponde a la venta de vehículos, con 15.4 por ciento, apoyada en planes de crédito y autofinanciamiento, los cuales representan el 60 por ciento del total de unidades que se comercializan. El crecimiento es el mayor desde abril 2002. Las papelerías y las refacciones para vehículos también se ubican con crecimiento superior a dos dígitos. 2
Ventas Detallistas Por actividad (Variación anual%) Actividad Vehículos Papelerías Refacc. Vehículos Ferreterías Departamentales Farmacias Mueblerías Autoservicios Total Ropa y Calzado Gaseras Gasolineras Regalos Abarrotes Marzo 2003 2004 3.5 15.4 14.5 12.9 5.4 11.7 1.5 9.0 (1.9) 6.8 17.4 5.5 14.6 3.9 1.8 3.8 3.2 3.7 (3.9) 2.9 15.6 1.0 (3.7) (3.3) 9.8 (8.0) (1.6) (8.9) Orden de crecimiento en 2004 El desempeño más bajo se ubica en gasolineras, regalos y abarrotes, con decrecimiento en el mes. Los clubes de precios ganan terreno a las tiendas de abarrotes (datos y cifras publicadas en el periódico Reforma del 7 de junio de 2004) Según INEGI, las ventas al mayoreo en abarrotes cayeron uno por ciento durante 2001, pero aumentaron 14 por ciento las de clubes de membresía (tiendas que venden productos tanto al mayoreo como al menudeo). Con la llegada de los clubes de precio a México, inició una paulatina pero significativa guerra contra los distribuidores de abarrotes, los cuales han perdido una parte del mercado. Mientras que en 2001 los clubes de membresía registraron un crecimiento de 14 por ciento en ventas, el índice de ventas al mayoreo en abarrotes de INEGI observó una caída de uno por ciento. En los dos años siguientes, los clubes de precio incrementaron sus ingresos en 16 y 9 por ciento, respectivamente; en cambio, la situación fue más drástica para la industria que disminuyó 6 y 3 por ciento en el mismo periodo. Los clubes de precio sí representan una competencia para la división mayoreo, distribución y bonos del grupo, ya que con una estrategia muy agresiva de precios motivan la visita de los dueños de las tiendas de la esquina, afectando nuestras ventas, expresó el funcionario de un mayorista. Y es que los changarros, junto con los pequeños negocios como hospitales, escuelas, oficinas y restaurantes, son los principales clientes de los clubes de precio al aportarles más del 60 por ciento de sus ingresos totales. En realidad, la llegada de los clubes fue un buen pretexto para que las tienditas y oficinas cambiaran sus hábitos de compra. 3
Ahora, el dueño del despacho u oficina al realizar sus compras aprovecha la ocasión para adquirir lo que requiere para su casa, cosa que antes realizaba por separado, declaró un analista de Deutsche/IXE. Sin ser su mercado objetivo, el otro segmento de compradores potenciales lo conforman las familias de ingreso medio alto y alto. Las personas de mayores recursos pueden hacer una despensa importante para todo el mes y para sus casas de campo. O bien, son gente con empleados en casa quienes también consumen, por lo que tienen que comprar mayores volúmenes a buen precio, mencionó. Algunos de los imanes que los clubes emplean para atraer al cliente son los productos exclusivos e innovadores, así como cupones de descuento, el regalo de hasta dos membresías con la renovación de la que tiene el titular y la anticipación en el lanzamiento de productos de temporada, como los navideños. A los pequeños negocios se los echaron a la bolsa ofreciéndoles la alternativa de medio mayoreo a un precio competitivo. Por ejemplo, las tienditas de la esquina pueden adquirir desde un paquete de 5 kilos de arroz hasta un bulto de 25. La clave del negocio es contar con volumen y con marcas reconocidas a un precio muy competitivo, dijo la vicepresidenta de Sam s México. Hemos funcionado como la bodega de muchos negocios, pues la gente se ha habituado a comprar sólo lo que necesita dejando de lado los inventarios de mercancías. Un ejemplo claro es un restaurante, el cual ya no requiere de almacenar la mercancía y cuando necesita algo sólo se surte en nuestras tiendas, explicó el subdirector de Mercadotecnia de Costco. El objetivo es uno pero las armas varían. Para crecer, los clubes de precio también han atacado a los viejos abarroteros con su agresiva expansión. Estos clubes son, sin duda, un negocio con futuro. Prueba de ello es que han encontrado en las ciudades medianas un nuevo mercado que explotar, en el que sus próximas víctimas podrían ser los pequeños y medianos distribuidores de abarrotes. 4
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