Grupo de Trabajo sobre Prensa Diaria. Madrid, 16 de Marzo de 2016

Grupo de Trabajo sobre Prensa Diaria Madrid, 16 de Marzo de 2016

Evolución Promociones con Cartilla (número e ingresos para el canal) 2013-2015

Promociones de Difusión: Cartilla con 20 cupones 2014 2015 Enero: 11,95 Enero: 11,95 Marzo: 11,95 Marzo: 11,95 Mayo: 9,95 Mayo: 9,95 Septiembre: 11,95 Septiembre: 11,95 Noviembre: 11,95 Noviembre: 11,95

Promociones de Semidifusión: Cartilla con 10-15 cupones 2014 FEBRERO: 9,95 JUNIO: 9,95 OCTUBRE: 9,95 NOVIEMBRE: 9,95 2015 FEBRERO: 9,95 ABRIL: 9,95 JUNIO: 11,95 JULIO: 15,95 OCTUBRE: 9,95

Promociones Atípicas: Cartilla con 4-8 cupones 2014 MARZO-MAYO: 0,30 DICIEMBRE: 9,95 2015 ENERO: 9,95 FEBRERO: 9,95 MARZO: 9,95 MAYO: 9,95 SEPTIEMBRE: 9,95 OCTUBRE: 11,95 /9,95 NOVIEMBRE: 9,95

Conclusiones Las promociones de difusión (20 cupones) se mantienen en 5 al año. 4 de las promociones de difusión son de P.V.P. 11,95 y por tanto la comisión del vendedor es del 25,38%. Porcentaje superior al escalado aplicable antes del actual acuerdo (25%). En 2015 aumentan las promociones de semidifusión (10-15 cupones) pasando de 4 en 2014 a 6 en 2015. Se apuesta por las promociones de fin de semana, lanzando 8 productos en 2015 frente a los 2 sacados en 2014. En 2016 se sigue la misma línea que el año anterior (báscula digital, móvil libre, tarjeta Movistar, doblador de ropa, secador de pelo, etc.) Ni en 2014 ni en 2015 La Razón ha sacado ninguna promoción fuera del canal.

Ingresos del Punto de Venta por Comisiones de Promociones En 2015 se consigue aumentar en un 4% el nivel de comisión revertida al punto de venta respecto a 2014. La comisión anual que La Razón revierte a los puntos de venta supera los 900.000 en ambos años. 1.000.000,00 0% 900.000,00 800.000,00 15% 8% 17% 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 85% 75% menos 10 cupones 10-15 cupones 300.000,00 20 cupones 200.000,00 100.000,00-2014 2015

Distribución e información de ventas

Promociones 2015 Canal Quiosco 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 Nº Promociones Canal + 5 (+166%) 2015 2014 3 En 2015 casi triplicamos el número de promociones en el canal quiosco respecto al 2014-10 -

Promociones 2015 Canal Quiosco 1 Taladro Percutor Lto 1 Febrero 24 cupones L-S PVP: 11,99-11 -

Promociones 2015 Canal Quiosco 2 Cheque Restaurante Lto 8 Febrero 20 cupones L-V PVP: 1,99-12 -

Promociones 2015 Canal Quiosco 3 Cepillo Dental Lto 22 Febrero 6 cupones L-S PVP: 9,99-13 -

Promociones 2015 Canal Quiosco 4 Patinete Lto 24 Mayo 15 cupones L-V PVP: 11,99-14 -

Promociones 2015 Canal Quiosco 5 Almohada Viscolástica Lto 14 Junio 10 cupones L-V PVP: 11,99-15 -

Promociones 2015 Canal Quiosco 6 Batería Solar Lto 18 Junio 10 cupones L-V PVP: 19,99-16 -

Promociones 2015 Canal Quiosco 7 Pack Vuelta Cole Lto 30 Agosto 10 cupones L-V PVP: 9,99-17 -

Promociones 2015 Canal Quiosco 8 Minialtavoz Lto 13 Diciembre 10 cupones L-V PVP: 9,99-18 -

Promociones 2015 Canal Quiosco 126.000 124.000 122.000 120.000 118.000 116.000 114.000 112.000 110.000 Ingresos para los Puntos de Ventas 124.036 +8.868 (+8%) 115.168 2015 2014 A pesar de casi triplicar el número de promociones el incremento del ingreso es de un 8%, debido al descenso de unidades vendidas por promoción - 19 -

Promociones 2015 El 62% de las promociones por cartilla se entrega fuera del quiosco Por qué? 1) No asumimos riesgo compra producto. 2) No hay coste de distribución. 3) No hay coste de Almacenaje. Disminución del coste Invertir en el canal 1) Incremento Nº promociones año -> Incremento venta ABC. 2) En otros proyectos como - 20 -

Promociones 2015 Canal Quiosco 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Peso promociones en canal sobre el total 38% + 24 pp 14% 2015 2014 En 2015 incrementamos el 24 puntos porcentuales el peso de las promociones en el canal quiosco sobre el 2014-21 -

Otras medidas apoyo al canal 1. Bonos electrónicos: Entrega de Suscripciones a través de puntos de venta. 2. Promociones sin cartilla: Entregas de promociones / coleccionables sin cartilla a través del punto de venta. 3. Tarjeta de fidelización al lector. 4. Apoyo en los medios - 22 -

DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PRODUCTOS COMERCIALES Desarrollo de Canal- Asociación de Puntos de Venta DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PRODUCTOS COMERCIALES

El Mundo AÑO 2015

CUPONES

EDITORIALES

Marca AÑO 2015

CUPONES

EDITORIALES

El Mundo AÑO 2016

CUPONES

EDITORIALES

Marca AÑO 2016

CUPONES

EDITORIALES

EL MUNDO: Ingresos para el punto de venta Cartilla año Producto Comis. P.V. 2014 BALÓN OF. DE LA SELECCIÓN - EL MUNDO BATERÍA POWER BANK EXPRIMIDOR PROFESIONAL EL MUNDO MIRACAST DONGLE EL MUNDO PACK LOS SIMPSON CAMISETA DE LA SELECCIÓN ROBOT ASPIRADOR ROBOT DE COCINA PROGRAMABLE SMARTPHONE LIBRE PRIXTON TOALLAS ROSA CLARÁ VIDEOCÁMARA DEPORTIVA EL MUNDO Total 2014 572.495,50 10 Editoriales año Producto Comis. P.V. 2015 CHAQUETA DUCATI - EL MUNDO FREIDORA CERÁMICA - EL MUNDO PACK 6 CUCHILLOS CERÁMICOS - EL MUNDO PACK DUCATI - EL MUNDO PACK SELFIE EL MUNDO PLATOS DE PIZARRA SET PRIMAVERA: TAPFRESH, VASOS Y JARRA - EL MUNDO VIDEOCONSOLA SOUNDD EL MUNDO CAZADORA ROC NEICE Total 2015 160.936,97 9 año Producto Comis. P.V. 2014 CUENTOS CLÁSICOS DE LA LITERATURA ED. BILINGÜE CURSO DE FRANCÉS CON VAUGHAN DVD COMEDIAS ROMÁNTICAS ENCICLOPEDIA JURÍDICA INGLÉS PARA TRABAJAR PREPÁRESE YA! LAS GUERRAS MUNDIALES EN EL CINE LAS MEJORES FÁBULAS DE SIEMPRE LIBRO LOS QUE LE LLAMÁBAMOS ADOLFO PACK MORTADELO Y FILEMÓN - EL MUNDO RELOJES BRENATT WOMAN 2014 - EL MUNDO Total 2014 959.141,72 10 año Producto Comis. P.V. 2015 OBJETIVOINGLÉS CINE DE REPORTEROS Y CORRESPONSALES CON FRANCISCO A MI LADO CUCHILLOS QUTTIN TOP CHEF CURSO DE FRANCÉS CON VAUGHAN LA OTRA CRÓNICA DE ESPAÑA LAS MEJORES FÁBULAS DE SIEMPRE LIBROS -CD LITERATURA INGLESA PACK MORTADELO Y FILEMÓN - EL MUNDO RELOJES BRENATT WOMAN 2014 - EL MUNDO Total 2015 1.138.917,37 10

Marca: Ingresos para el punto de venta Cartilla año Producto Comis. P.V. 2014 ANORAK CHALECO PANAMÁ JACK BALÓN OFICIAL SEL. ESPAÑOLA 2014 MARCA BUFANDA OF. SELECCIÓN DE BALONCESTO CAMISETA ATM FINAL CHAMPIONS 2014 CAMISETA RM FINAL CHAMPIONS 2014 CHAQUETA CAMPEONES NEW TEAM Y TOHO CHAQUETA MUNICH DE MARCA CHAQUETA OF. SEL. 2014 HIMNO COJÍN EDREDÓN DEL ATLÉTICO DE MADRID EXPRIMIDOR DE ZUMOS PROFESIONAL - MARCA LAS 10 CAMISETAS DEL RM MOCHILA MUNICH DE MARC MÁRQUEZ RELOJ OF. DE IKER CASILLAS ROBOT DE COCINA - MARCA SMARTPHONE LIBRE - MARCA TABLETA DE 7" - MARCA TOALLA DEL ATLÉTICO DE MADRID 2014 VIDEOCÁMARA DEPORTIVA MARCA Total 2014 1.464.236,55 18 Editoriales año Producto Comis. P.V. 2015 CÁMARA SUMERGIBLE HD MARCA CAMISETA AT. BILBAO FINAL COPA DEL REY 2015 CAMISETA CUARTOS DE FINAL CHAMPIONS DESTINO BERLÍN CHUBASQUERO DE LA SELECCIÓN - MARCA LAS TAZAS DE LAS 10 COPAS DEL CAMPEÓN PACK SELFIE - MARCA POLO MUNICH SMARTWATCH MARCA SUDADERA MUNICH TABLETA Y PHABLET DE 7" - MARCA THERMO CECOMIX CAMISETA DE RAUL Total 2015 770.077,30 12 año Producto Comis. P.V. 2014 DVD FINAL COPA DEL REY 2014 RM-FCB DVD LOS CABALLEROS DEL ZODIACO LIBRO EL EFECTO SIMEONE MAZINGER Z EN DVD PELÍCULAS DE ALFREDO DI STÉFANO PELÍCULAS DE CHUCK NORRIS Total 2014 502.032,04 6 año Producto Comis. P.V. 2015 DRAGÓN BALL EN DVD (MARCA) RELOJES COLORS Total 2015 529.117,18 2

ACCIONES PROMOCIONALES FUERA DEL CANAL El Mundo De los 33 productos, 29 (el 88%) son Ofertas al lector y tienen menos de 3 cupones. MALETA DE CABINA NOVA LAUS MÁQUINA DE HACER HELADOS HELADOMATIC POWER BANK CON PANEL SOLAR SMARTPHONE LA VOZ KIDS ASPIRADORA CICLÓNICA 2 EN 1 ASPIROMATIC AURICULARES INALÁMBRICOS MANTA BÁSCULA BLUETOOTH BATERIA DE COCINA DE 12 PIEZAS ACERO INOXIDABLE BOMBILLAS LED AIRIS COLCHÓN VISCO PREMIUN COLCHON VISCOELÁSTICO ANTI-ESTRÉS COLCHÓN VISCOELÁSTICO ANTI-ESTRÉS EASY GRILL ESCÁNER PORTÁTIL IRISCAN BOOK ESTACIÓN METEOROLÓGICA EXPRIMIDOR CITROTWIN FREGONA EASY CLEAN PLUS MALETA DE CABINA NOVA LAUS MASAJEADOR DE CUELLO Y TONIFICADOR MUSCULAR MESA EXTENSIBLE PACK NATURAL STONE TEKNOCHEFF PATINETE INFANTIL BMX ROBOT DE COCINA EVOLUTION MIX ROBOT DE COCINA PROGRAMABLE SET CIENTIFICO TABLET 9" + TECLADO BLUETOOTH VIDEOCONSOLA +150 JUEGOS ZAPATILLAS VISCOLÁSTICAS LIBRO DE FOTOS PANORÁMICO Los otros 4, o bien se habían hecho antes en quiosco con El Mundo, o bien con el Marca. La prioridad es siempre el quiosco. SMARTPHONE DUAL 5" SMARTPHONE DUAL CORE 3.5 SMARTWATCH PRIXTON THERMO MULTIFUNCIÓN CECOMIX V.2 En quiosco varias operaciones anteriores En quiosco varias operaciones anteriores En quiosco con Marca En quiosco con Marca

ACCIONES PROMOCIONALES FUERA DEL CANAL Marca De los 49 productos, 47 (el 96%) son Ofertas al lector y tienen menos de 3 cupones. ASPIRADORA CICLÓNICA ASPIROMATIC PACK CERÁMICO NATURAL STONE TEKNOCHEFF BICICLETA PLEGABLE PATINETE INFANTIL BMX HELADOMATIC PORTÁTIL O TABLET WINDOWS POWER BANK CON PANEL SOLAR PORTÁTIL Y TABLETA CON INTEL INSIDE GAMETAB-ONE RELOJ INTELIGENTE PRIXTON PALA DE PÁDEL STEEL CUSTOM RELOJ LOCALIZADOR INFANTIL GPS SET CIENTIFICO ROBOT ASPIRADOR INTELIGENTE SMARTPHONE LA VOZ KIDS ROBOT DE COCINA EVOLUTION MIX ALTAVOZ BLUETOOTH PORTATIL ROBOT DE COCINA PROGRAMABLE ALTAVOZ PORTÁTIL APPRAVE SET DE COCINA AURICULARES INALÁMBRICOS SOUNDD SMARTPHONE GIGATEL CAPTURE 4,7" QUADCORE BICICLETA ESTÁTICA CICLO INDOOR TECNOVITA BH SMARTPHONE LEOTEC CHAMPIONS C55 BICICLETA ESTÁTICA CYBERBIKE 2 SMARTPHONE LIBRE PRIXTON 2015 BOMBILLAS LED AIRIS SMARTPHONE PRIMUX CAZUELA ELÉCTRICA PRINCESS SMARTPHONE QUAD CORE 5'' CINTA DE CORRER AIRIS SMARTWATCH NETWAY COLCHÓN VISCOELÁSTICO SOFÁ DE MASAJES MULTIFUNCIÓN COLCHÓN VISCOELÁSTICO ANTI-ESTRÉS TABLET PRIXTON 7" QUAD CORE COLCHÓN VISCOELÁSTICO ANTI-ESTRÉS CON F.CARBONO TABLET WINDOWS 10 ESTACIÓN METEOROLÓGICA TÁCTIL TELESCOPIO ASTRONÓMICO EXPRIMIDOR DE PALANCA PROFESIONAL TERMOSTATO INTELIGENTE JUEGO DE CUCHILLOS ACERO INOXIDABLE TORRE MULTIMEDIA LIMPIADOR A VAPOR NOVA LAUS VIDEOCONSOLA + 150 JUEGOS INCLUIDOS SOUNDD MINIDRONE PARROT ROLLING SPIDER Los otros 2, o bien se habían hecho antes en quiosco con Marca, o bien con El Mundo. La prioridad es siempre el quiosco. DRONE PREDATOR TELEDIRIGIDO SMARTPHONE CON PANTALLA DE 5" En quiosco con El Mundo En quiosco varias operaciones anteriores

Promociones 2014-2015

Resumen 2014-2015 Nº Promociones cartilla por quiosco Ingresos para quiosco ( ) 2014 2015 2014 2015 EL PAÍS 10 5 640.150 206.426 AS 26 12 731.951 257.954 TOTAL 36 17 1.372.101 464.380 Nº Promociones cartilla en otros canales 2014 2015 EL PAÍS 5 5 AS 6 3 TOTAL 11 8 Productos (cartilla 3 cupones) por otros canales 2014 2015 EL PAÍS 1 0 AS 4 24 TOTAL 5 24

Comentarios a cifras anteriores Diario As Descenso significativo venta promociones En 2014 hubo un éxito relevante de promociones del Real Madrid y At. Madrid. En 2014 Promociones tecnológicas con PVP mayor de 35 euros (Teléfono) Diario El País Descenso significativo venta promociones En 2014 Varias promociones tecnológicas con PVP mayor de 35 euros (Teléfono, Bluray y Tablet) con alto nivel de reservas

Resumen 2014-2015 Total promociones (tipo cartilla + tipo por entregas) Comisiones red de venta total promociones ( ) 2014 2015 8.338.053 6.020.837

Detalle promociones EL PAÍS 2014 y 2015 PROMOCIONES EN QUIOSCO 2014 PVP ( ) CUCHILLOS JAPONESES NEWCHEF 2014 EL PAIS 9,95 VAJILLA ABEJA MAYA 9,95 ACCESORIOS SMARTPHONE I-JOY CON EL PAIS 9,99 ACCESORIOS TABLET FUNDA ROJA EL PAIS 9,99 CORTAVIENTOS MIZUNO 9,95 CARGADOR BATERIA UNIVERSAL EL PAIS 12,99 ESTUCHE RELOJES WTI 2014 EL PAIS 19,95 SMARTPHONE 3,5 I-JOY CON EL PAIS 39,99 TABLET DUAL CORE I JOY CON EL PAIS 39,99 BLURAY PHILIPS + (2 opciones) 39,99 y 59,94 PROMOCIONES EN QUIOSCO 2015 Batería Cocina Magefesa Plumas Pánama Jack (4 tallas) Accesorios Smartphone Avenzo (2 modelos) Altavoz Bluetooth Chaleco Chevignon (4 Tallas)

Detalle promociones AS 2014 AS 2014 por QUIOSCO PVP CAMISETA T.L. DE LA DECIMA AS 5,95 CAMISETA T.XL. R.M. FINAL CHAMPIONS AS 5,95 CAMISETA T.XL. AT.M. FINAL CHAMPIONS AS 5,95 CAMISETA T. S. R.M. CAMPEON COPA 2014 AS 5,95 CAMISETA T. S. AT. MADRID CAMPEON LIGA AS 5,95 CAMISETA T. XL. AT. Madrid Supercopa AS 5,95 CAMISETA T.L. SEVILLA CAMPEON E.L. AS 5,95 BUFANDA CRISTIANO RONALDO - AS 6,95 CAMISETA T.L. GRANDES CAPITANES AS 9,95 RELOJ DECIMA COPA EUROPA AS 14,95 RELOJ AT. MADRID CAMPEON LIGA OF. AS 14,95 RELOJ Correa NEGRA ESPAÑA 2014 OF. AS 14,95 REPLICA TROFEO LIGA AT. MADRID OF. DIARIO AS 14,95 POLO T.XL. OF. CAMPEONES EUROPA 2014 AS 14,95 SUDADERA AZUL T.XL. OF. SELECCION AS 14,99 CAZADORA OFICIAL VALENTINO ROSSI 19,95 CAZADORA Y FORRO POLAR PADEL LOBB 19,95 REPRODUCCION DE LA CIBELES 19,95 SUDADERA T.L. LOTUS MARC MARQUEZ AS 19,95 ANORAK T.XL. AZUL España Diario AS 19,99 Cazadora T. XL. VALECUATRO AS 19,99 FUNDA NÓRDICA VIOLETTA / aviones - AS 19,99 FUNDA NÓRDICA complemento con cojines 29,98 CAZADORA T. S ROC NEICE - AS 19,99 SMARTPHONE DUAL CARCASA I-JOY CON DIARIO AS 49,99 SMARTPHONE + ACCESORIOS I-JOY CON DIARIO AS 59,99

Detalle promociones AS 2015 Promociones AS 2015 por QUIOSCO Sudadera Conmemorativa Champions (3 tallas) Forro Polar Valecuatro (3 tallas) Chaleco Valentino Rossi (3 tallas) Sudadera Mizuno (3 tallas) Reloj Pulsera inteligente Camiseta Cosmos Raúl (3 tallas) Camiseta Homenaje Iker Casillas (3 tallas) Cortavientos Mizuno (3 tallas) Chaqueta Jorge Lorenzo (3 tallas) Chaleco Karhu (3 tallas) Fundas Disney 2015 (2 modelos) Fundas Disney 2015 con cojín (2 modelos)

Detalle promociones cartilla EL PAÍS fuera del canal CANAL PROMOCIONES 2014 PVP Nº cupones Zara Funda Cama Zara H. (29 29,99 + 35,99 20 de 25 ECI Lote de Aceites 29,95 20 de 25 ECI Video Cámara Life Cam 29,99 + 5 20 de 25 ECI Pulsera inteligente Jpy F 29,90 20 de 25 Carrefour Lote de Vinos 19,95 y 49,95 25 de 30 CANAL PROMOCIONES 2015 PVP Nº cupones ECI Lote de vinos 19,95 y 49,95 20 de 25 Carrefour Impresora Wifi Carrefour 24,99 20 de 25 Carrefour Torre de SonidoAvenzo / Auriculares 29,99 20 de 25 Zara Juego de vasos Zara Home 29,99 20 de 25 Carrefour Teléfono Avenzo 59,99 y 99,99 30 de 35

Detalle otros productos EL PAÍS fuera del canal CANAL PROMOCIONES 2014 PVP Nº cupones ECI Tablet Infantil Scooby D 59,99 3 de 5

Detalle promociones cartilla AS fuera del canal CANAL PROMOCIONES 2014 PVP ( ) Nº cupones Envio a domiciijoy 49,99 15 de 20 Envio a domicipatinete/ Bicileta bh 11,99 20 DE 25 Envio a domicicesta juguetes ( reyes 39,99 15 de 20 Jazztel Tablet I-Joy con Jazztel 20 de 25 Patinete / Bicicleta BH 11,99 20 de 25 Cesta de Reyes 39,99 15 de 20 CANAL PROMOCIONES 2015 PVP Nº cupones MRW Smartwatch Huawei 89,99 10 de 15 El Corte Ingles CASCOS + 500 CANCIONES (C.I) 19,95 20 de 25 Correos PORTATIL 2 EN 1 99,00 10 de 15

Detalle otros productos AS fuera del canal CANAL OTROS PRODUCTOS 2014 PVP ( ) Nº cupones Envio a domicilio TV (39'') 79,00 3 de 5 Envio a domicilio Bicicleta BH 199,00 4 de 5 TV Led con Smart TV NPG 39" 349,00 3 de 5 Home Cinema NPG - 2014 79,00 3 de 5 CANAL OTROS PRODUCTOS 2015 PVP Nº cupones MRW Portatil y tableta Intel Inside 99,99 y 29,99 3 de 5 Tourline ExpreDRONE SUPERSKUNK 39,90 y 49,90 3 de 5 MRW PATINETE INFANTIL ONWAY BMX 19,99 y 29,99 3 de 5 Seur COLCHÓN BIO ENERGY 99,00 3 de 5 Seur Smartphone PRIXTON 49,99 3 de 5 MRW CINTURONES ANTONIO MIRO 39,99 3 de 5 NACEX MOTOS ROSSI 5,95 3 de 5 Seur EXPRIMIDOR PRIXTON 29,95 3 de 5 Correos SMARTPHONE HUAWEI 99,00 3 de 5 Correos COLCHÓN + CANAPÉ 99,00 3 de 5 Correos BICICLETA BH INDOOR 199,90 3 de 5 Mensajeria ReVIDEOCAMARA MULTI-SPORT 49,95 3 de 5 NACEX PACK DE PÁDEL 79,95 3 de 5 Correos Bici BH 129,90 3 de 5 Correos PACK CERÁMICO 59,95 3 de 5 Correos SMARTPHONE APROX 99,99 3 de 5 Seur TABLET 49,95 3 de 5 Correos ROBOT DE COCINA 39,95 3 de 5 Correos COLCHÓN 99,00 3 de 5 Correos ROBOT UFESA 89,00 3 de 5 Correos SMARTPHONE 49,99 3 de 5 Seur ALTAVOCES MARKETINNOVA 19,95 3 de 5 Seur SILLÓN 199,00 3 de 5 Seur TABLET WIN AIRIS 129,95 3 de 5

Otros temas a destacar A pesar del descenso, se sigue manteniendo un volumen importante de comisiones a la red con todas las promociones de más de 6 millones de euros en 2015 Lanzamiento nuevas revistas a partir de septiembre 2015: revistas sábado y Jot Down primer domingo de mes. Revistas sábado: Incremento de precio y comisión adicional que ha supuesto unos 250.000 euros adicionales en 4 meses. Incremento del 100% de inversión en soportes publicitarios en quioscos entre 2014 y 2015.