COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE GUATEMALA CON LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Dirección de Análisis Económico COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE GUATEMALA CON LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS JUNIO 2016 Mélida Chew 1

INDICE INTRODUCCIÓN... 3 1. Desempeño económico reciente de la economía de Guatemala... 4 2. Intercambio comercial de Guatemala... 7 2.1 Balanza comercial... 7 Comercio exterior con México... 15 Comercio exterior con República Dominicana... 15 Comercio exterior con Panamá... 17 Comercio exterior con Colombia... 17 Comercio exterior con Chile... 18 Comercio Exterior BELICE, CUBA, VENEZUELA y ECUADOR... 19 Tratado de Libre Comercio Guatemala-Perú... 20 3. Logros y retos del comercio de Guatemala con los países latinoamericanos... 22 3.1 Mejora de la competitividad... 22 3.2 Incremento de la Oferta exportable... 22 3.3 La Unión Aduanera Honduras Guatemala... 22 3.4 Consolidación de acceso a mercados:... 22 3.5 Retos para mejorar y aumentar el comercio exterior... 24 2

INTRODUCCIÓN El presente documento, contiene un análisis del comercio exterior de Guatemala con énfasis en los países de Latinoamérica. Parte de un breve análisis del desempeño económico reciente de Guatemala. Según el Banco de Guatemala, en el de el producto interno bruto (PIB) creció 4.1% equivalente a un monto de US$63,794 millones. El alza fue dinamizada principalmente en el sector de intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares, que crecieron un 9%. El comercio por mayor y al por menor creció un 3.9%. Las industria manufactureras experimentaron un alza de 3.4%.Los servicios privados aumentaron 3.3%. Mientras que el sector agricultura ganadería, caza, silvicultura y pesca registró un incremento de 3.2%. El resto de sectores también manifestaron tasas de crecimiento positivas. El numeral 2, parte de un breve análisis de la balanza comercial y de sus principales socios. Los Estados Unidos de América, sigue siendo el principal mercado para Guatemala, absorbiendo un 35,3% de las exportaciones en, aunque su participación dentro del total se ha reducido, ya que en 2009 era del 41%. El segundo mercado de exportación es Centroamérica, que en conjunto representó el 29,1% de las exportaciones totales en. De las importaciones totales de ese mismo año, los Estados Unidos de América, continúan siendo el principal abastecedor de Guatemala al contribuir con un 37,1%, seguido de México con un 11,6% y la Unión Europea con un 7,6%. Las exportaciones amparadas por los TLC, en su mayoría están suscritos y vigentes con países de América Latina, a excepción de la Unión Europea, Taiwán y Estados Unidos de América. La participación de países latinoamericanos del sur, con los que Guatemala tiene TLC, es relativamente baja, oscilaron entre 4.8% y 0.7 del total exportado; México (4,8%); Panamá (2,9%); República Dominicana (1,7%); Chile (1,1%) y Colombia (0,7%). Guatemala cuenta con acuerdos de alcance parcial con Belice, Cuba, Venezuela y Ecuador. En el año, las exportaciones consolidadas de estos cuatro países ascendieron a US$219.6 millones que corresponden al 2% de las exportaciones totales. A su vez la importaciones, se realizaron por un valor de US$101.1 millones que equivale 0.6% del valor importado por Guatemala, dando un saldo superavitario de US$118.5 millones. Dentro de los principales socios comerciales de América Latina que tiene Guatemala para las exportaciones sin que exista un instrumento comercial se encuentran: Perú (3.8%); Puerto Rico (3.3%); Haití (3%); Jamaica (2.1%). Las exportaciones por país, sin acuerdo es del 12.7 % del total Finalmente se presentan los logros y retos del comercio exterior. En materia de retos Guatemala continua haciendo esfuerzos en mejorar la competitividad, incrementar la oferta exportable y consolidar sus mercados. A nivel regional conjuntamente con Honduras, han iniciado un proceso preliminar hacia la unión aduanera, ambos países han acordado la unificación de sus aduanas como fecha límite el 15 de diciembre próximo, con el fin de permitir la libre circulación de productos y personas por sus fronteras. A la fecha, se están haciendo esfuerzos por implementar el protocolo acordado y la implantación de un sistema informático para el registro de los procesos aduaneros. 3

1. DESEMPEÑO ECONÓMICO RECIENTE DE LA ECONOMÍA DE GUATEMALA Gráfica No. 1 En el el producto interno bruto (PIB) creció 4.1 % (US$63,794 millones); se espera para el 2016 un crecimiento entre 3.1% y 3.9 %. El alza fue dinamizada principalmente en el sector de intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares, que crecieron un 9%. El comercio por mayor y al por menor creció un 3.9%. Las industria manufactureras experimentaron un alza de 3.4%.Los servicios privados aumentaron 3.3%. Mientras que el sector agricultura ganadería, caza, silvicultura y pesca registró un incremento de 3.2%. Los servicios privados aumentaron 3.3%. Mientras que el sector agricultura ganadería, caza, silvicultura y pesca registró un incremento de 3.1%. El crecimiento estuvo apoyado por una fuerte demanda interna, el incremento de los precios de las exportaciones y las políticas contra cíclicas. Asimismo, el FMI afirmó que las políticas macroeconómicas prudentes han ayudado a mantener una inflación relativamente baja así como una fuerte posición en las reservas internacionales Gráfica No. 2 Índice de confianza de la actividad económica período enero de 2010 a abril de 2016 4

La actividad económica evoluciona positivamente, lo que está confirmado por el comportamiento del Índice de Medición de la Actividad Económica IMAE, el Índice de Confianza, las remesas familiares y el crédito bancario al sector privado. Gráfica No. 3 Ingreso de divisas por remesas familiares El crecimiento y la evolución del ingreso de divisas por concepto de remesas familiares se mantienen con niveles de crecimiento que alcanzó para el, el 13.9% y se espera para el 2016, un rango entre 9% a 12%. Gráfica No. 4 Guatemala: Déficit Fiscal Como porcentaje del PIB- 2000-2016 El comportamiento del déficit fiscal se espera se mantenga en el 2016, en niveles menores al 2% del PIB. Sin embargo, persisten dificultades en la reforma fiscal y en la captación de ingresos para financiar el gasto del año 2016. 5

Gráfica No. 5 Variación Interanual de Inflación por División de Gasto a Abril de 2016 La inflación se mantiene por debajo de las expectativas y de las metas previstas por las autoridades monetarias del país. Gráfica No. 6 Centro América: Ritmo Inflacionario 2011-6

2. INTERCAMBIO COMERCIAL DE GUATEMALA 2.1 Balanza comercial El cuanto al comercio exterior de Guatemala, las exportaciones del y, alcanzaron un monto similar de US$10,846.1millones y US$10,784.7, respectivamente. La baja puede aducirse, principalmente, por la contracción de la economía de Estados Unidos América. A pesar de lo anterior, el crecimiento promedio anual fue del 5%. Las importaciones disminuyeron en -3.5 %, resultado de la contracción de la demanda interna y de la baja de los precios petróleo, de esa cuenta en el, se importó US$18,272.8 millones y en el año disminuyó a US$17,633.1 millones. Cuadro No. 1 Balanza comercial de Guatemala Millones de dólares Años 2010 2011 2012 2013 % interanual (-) % Crecimiento promedio anual (2010-) Exportaciones 8,462.6 10,400.9 9,979.3 10,066.9 10,846.1 10,784.7-0.6 5.0 Importaciones 13,838.3 16,612.7 16,994.1 17,511.6 18,272.8 17,633.1-3.5 5.0 Saldo comercial -5,375.7-6,211.8-7,014.8-7,444.7-7,426.7-6,848.4-7.8 5.0 Aunque se ha producido una diversificación durante el periodo examinado, el comercio guatemalteco sigue concentrado en unos pocos mercados, principalmente el de Estados Unidos de América y el de Centroamérica, los cuales combinados, son el destino de casi dos tercios de las exportaciones. Los Estados Unidos de América, sigue siendo el principal mercado para Guatemala, absorbiendo un 35,3% de las exportaciones en, aunque su participación dentro del total se ha reducido, ya que en 2009 era del 41%. El segundo mercado de exportación es Centroamérica, que en conjunto representó el 29,1% de las exportaciones totales en. En el año, del total de las exportaciones, entre los países centroamericanos, el principal mercado fue El Salvador con 11,6% ciento, seguido de Honduras, con 8,4%. De sus importaciones totales en, los Estados Unidos de América, continúan siendo el principal abastecedor de Guatemala al contribuir con un 37,1%, seguido de México con un 11,6% y la Unión Europea con un 7,6%. 7

Gráfica No. 7 Guatemala: Exportaciones de bienes Del total de exportaciones en el, los productos más importantes, según su participación, fueron: Productos del reino vegetal (22.7%); productos industrias alimenticias (18.4%); textiles (15.0%); productos químicos (9.8%); plásticos (4.5%); metales comunes (4.6%); plásticos (4.5%) y otros(13.8%); El crecimiento promedio anual fue del 5%. Gráfica No. 8 Guatemala: Importaciones de bienes Los principales productos, según su participación en las importaciones fueron: Maquinaría y aparatos (17.2%); productos minerales (14.6%); productos químicos (14.1%); textiles (7.6%); Veh. mat.de Transporte (7.5%); productos Ind. alimenticia (7.3%); Plásticos (7.1%); Metal comunes (6.9%)Plásticos (4.1%); y otros (13.6%) 8

2.2 Los Tratados de Libre Comercio Exportaciones La cobertura de los Tratados de Libre Comercio abarcaron en el año el 81.1% de las exportaciones y 76.6% de las importaciones. El monto total de las exportaciones para el, ascendió a US$8,816.4 millones, con una tasa interanual de los últimos cinco año, de 4.3%. Mientras el monto total de las importaciones ascendió US$13,155.2 millones, con una tasa interanual de 5.3%. Las exportaciones amparadas por los TLC, en su mayoría están suscritos y vigentes con países de América Latina, a excepción de la Unión Europea, Taiwán y Estados Unidos de América. Los Estados Unidos América, ha tenido una participación del 40% y Centroamérica el 35%, que en conjunto representan el 75% del total. La participación de los otros países latinoamericanos oscilaron entre 4.8% y 0.7; México (4.8%); Panamá (2.9%); República Dominicana (1.7%); Chile (1.1%) y Colombia (0.7%). Cuadro No. 2 Guatemala: Exportaciones hacia los países con Tratado de Libre Comercio Millones de dólares Importaciones Años 2010 2011 2012 2013 % interanual (-) % Crecimiento promedio anual (2010-) Estados Unidos de América 3,258.7 4,307.6 3,955.0 3,823.0 3,863.0 3,810.6-1.4 3.2 Centroamérica 2,394.6 2,810.4 2,804.2 2,782.9 3,081.5 3,115.6 1.1 5.4 Unión Europea 491.7 704.9 651.2 656.9 816.9 835.4 2.3 11.2 México 449.1 512.2 550.1 469.6 430.8 430.4-0.1-0.8 Panamá 217.9 247.4 246.4 237.7 282.3 260.6-7.7 3.6 Rep. Dominicana 134.0 127.2 115.4 127.6 142.1 151.7 6.8 2.5 Chile 91.6 135.6 130.1 107.9 112.6 104.9-6.8 2.7 Colombia 54.5 67.4 61.3 38.6 52.9 62.4 18.0 2.7 Taiwán 43.7 38.2 52.2 58.9 61.1 44.8-26.7 0.5 Total TLC's 7,135.8 8,950.9 8,565.9 8,303.1 8,843.2 8,816.4-0.3 4.3 % participación TLC's en exportaciones 84.3 86.1 85.8 82.5 81.5 81.7 Para el, las importaciones con TLC, representaron 74.6% del total. Los Estados Unidos América es el principal proveedor con 40%; México con 15.5%, Centroamérica 15.2%; Panamá 4.2%, Colombia 2.8%, Chile 2.4% y República Dominicana 0.2%. 9

Cuadro No. 3 Guatemala: Importaciones desde los países con Tratado de Libre Comercio Millones de dólares Años 2010 2011 2012 2013 % interanual (-) % Crecimiento promedio anual (2010-) Estados Unidos de América 5,124.7 6,508.6 6,460.4 6,488.2 7,344.2 6,509.5-11.4 4.9 México 1,542.8 1,858.9 1,915.7 1,860.2 1,950.1 2,040.0 4.6 5.7 Centroamérica 1,494.2 1,697.5 1,718.9 1,843.9 1,915.0 2,001.3 4.5 6.0 Unión Europea 953.2 1,093.5 1,094.7 1,213.3 1,296.4 1,324.9 2.2 6.8 Panamá 441.1 476.8 544.4 584.7 680.6 605.4-11.0 6.5 Colombia 394.0 596.8 551.4 767.9 376.7 375.7-0.3-0.9 Taiwán 93.3 122.7 128.9 125.6 121.5 146.0 20.2 9.4 Chile 93.9 128.4 130.4 121.9 120.0 113.6-5.3 3.9 Rep. Dominicana 39.5 83.4 124.7 126.2 41.6 38.8-6.7-0.4 Total TLC's 10,176.7 12,566.6 12,669.5 13,131.9 13,846.1 13,155.2-5.0 5.3 % participación TLC's en importaciones 73.5 75.6 74.6 75.0 75.8 74.6 10

2.3 Los Tratados de Alcance Parcial Exportaciones Guatemala cuenta con acuerdos de alcance parcial con Belice, Cuba, Venezuela y Ecuador. En el año, las exportaciones consolidadas de estos cuatro países ascendieron a US$219.6 millones que corresponden al 2% de las exportaciones totales. A su vez la importaciones, se realizaron por un valor de US$101.1 millones que equivale 0.6% del valor importado por Guatemala, dando un saldo superavitario de US$118.5 millones. En las exportaciones en, la mayor participación corresponde a Belice 38.9%; Venezuela 33.6%; Ecuador 17.4%, Cuba 9.9%. Cuadro No. 4 Guatemala: Exportaciones hacia los países con Acuerdo de Alcance Parcial Millones de dólares Años 2010 2011 2012 2013 % interanual (-) % Crecimiento promedio anual (2010-) Belice 48.1 50.4 53.9 65.7 91.9 85.5-7.0 12.2 Venezuela 65.4 70.0 72.2 88.9 71.2 73.9 3.8 2.5 Ecuador 29.5 24.2 22.1 22.1 28.3 38.4 35.7 5.4 Cuba 16.7 12.4 12.8 12.0 17.1 21.8 27.5 5.5 Total AAP 159.7 157.0 161.0 188.7 208.5 219.6 5.3 6.6 % participación AAP en exportaciones 1.9 1.5 1.6 1.9 1.9 2.0 Importaciones En las importaciones bajo los Acuerdos de Alcance Parcial, para el, por socio, Ecuador es el principal proveedor de Guatemala con una participación de 69.2%, le sigue Venezuela 23.7%; Belice 5.6%; y Cuba 1.1% Cuadro No. 5 Guatemala: Importaciones desde los países con Acuerdo de Alcance Parcial Millones de dólares Años 2010 2011 2012 2013 % interanual (-) % Crecimiento promedio anual (2010-) Ecuador 178.3 184.0 224.2 134.7 68.0 70.3 3.4-17.0 Venezuela 7.1 58.1 41.2 10.1 39.7 24.0-39.5 27.6 Belice 7.2 6.2 5.2 5.1 7.6 5.6-26.3-4.9 Cuba 1.4 26.8 6.3 2.0 1.2 1.2 0.0-3.0 Total AAP 194.0 275.1 276.9 151.9 116.5 101.1-13.2-12.2 % participación AAP en importaciones 1.4 1.7 1.6 0.9 0.6 0.6 11

2.4 Socios latinoamericanos sin tratado comercial Exportaciones Dentro de los principales socios comerciales de América Latina que tiene Guatemala para las exportaciones sin que exista un instrumento comercial se encuentran: Puerto Rico (3.3%); Haití (3%); Jamaica (2.1%). Las exportaciones por país, sin acuerdo es del 12.7 % del total. Cuadro No. 6 Guatemala: Exportaciones hacia países socios sin Acuerdo Comercial Millones de dólares Importaciones Años 2010 2011 2012 2013 % interanual (-) % Crecimiento promedio anual (2010-) Canadá 136.0 158.7 149.4 158.6 235.9 231.8-1.7 11.3 China 34.9 28.8 34.7 167.9 42.7 201.5 371.9 42.0 Japón 146.8 212.2 176.7 189.5 162.5 185.4 14.1 4.8 Corea del Sur 79.3 125.0 53.1 151.5 288.5 114.1-60.5 7.5 Kazajstan 0.0 0.0 0.0 1.8 127.3 101.2-20.5 - Ghana 0.1 2.9 66.0 50.8 50.1 81.7 63.1 282.3 Emiratos Árabes Unidos 54.4 41.1 46.4 51.6 67.8 80.4 18.6 8.1 Arabia Saudita 115.5 102.9 86.4 67.4 74.9 72.9-2.7-8.8 Malasia 3.9 20.0 1.5 1.5 7.6 57.7 659.2 71.4 Perú 80.0 82.4 80.2 30.1 30.5 52.9 73.4-7.9 Ucrania 8.6 2.0 4.6 8.8 55.9 50.6-9.5 42.5 Puerto Rico 19.9 21.6 29.5 44.7 40.6 46.4 14.3 18.4 Haití 28.3 17.8 22.8 34.7 45.8 41.7-9.0 8.1 Jamaica 18.3 21.4 27.3 23.7 20.2 29.6 46.5 10.1 Rep. Democrática del Congo 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 26.4 26,300.0 - Total países sin acuerdo 726.0 836.8 778.7 982.8 1,250.4 1,374.3 9.9 13.6 % participación países sin acuerdo 8.6 8.0 7.8 9.8 11.5 12.7 Dentro de los principales socios comerciales de América Latina que tiene Guatemala como proveedores sin que exista un instrumento comercial se encuentran: Brasil (5.6%); Uruguay (2.3%); Argentina (1.8%) y Puerto Rico (0.2%). Es importante mencionar que Puerto Rico muestra un crecimiento promedio anual de 74.9%, sin embargo, el monto importado oscila en US$36.0 millones comparado con US$1,865.3 millones que se importan de China Popular que representan el 10.6% del total importado. 12

Cuadro No. 7 Guatemala: Importaciones desde países socios sin Acuerdo Comercial Millones de dólares Años 2010 2011 2012 2013 % interanual (-) % Crecimiento promedio anual (2010-) China 983.6 1,144.1 1,265.0 1,438.5 1,796.8 1,865.3 3.8 13.7 Corea del Sur 387.6 369.0 427.2 405.0 439.9 433.6-1.4 2.3 Japón 276.6 303.9 276.3 255.1 255.6 279.5 9.4 0.2 India 142.0 162.1 242.7 239.2 232.6 271.9 16.9 13.9 Hong Kong 144.7 169.4 193.7 194.2 262.4 242.1-7.7 10.8 Brasil 232.9 274.7 250.8 249.3 202.4 226.9 12.1-0.5 Tailandia 95.0 108.1 134.0 126.0 156.7 169.3 8.0 12.3 Perú 67.4 102.2 115.9 91.8 204.1 104.1-49.0 9.1 Uruguay 57.0 66.4 73.5 63.8 79.0 96.5 22.2 11.1 Canadá 103.9 100.4 93.3 86.2 77.7 94.9 22.1-1.8 Argentina 114.7 91.4 162.5 186.9 57.4 73.2 27.5-8.6 Arabia Saudita 16.1 28.1 24.1 27.1 59.0 61.1 3.6 30.6 Rusia 71.0 80.2 84.9 71.5 39.2 45.0 14.8-8.7 Indonesia 15.9 19.7 27.1 37.7 36.1 40.1 11.1 20.3 Puerto Rico 2.2 2.1 3.3 22.1 16.1 36.0 123.6 74.9 Total países sin acuerdo 2,710.6 3,021.8 3,374.3 3,494.4 3,915.0 4,039.5 3.2 8.3 % participación países sin acuerdo 19.6 18.2 19.9 20.0 21.4 22.9 13

2.5 Principales productos por socio comercial Comercio Exterior con Centroamérica El intercambio comercial de Guatemala con los demás países de la región centroamericana, durante el primer semestre del año, las exportaciones alcanzaron un valor de US$1,539.8 millones y las importaciones un valor de US$971.9 millones. Se tradujo en un superávit de US$568 millones, levemente menor en 4.5% al obtenido en el período anterior. Los principales productos fueron: Cuadro No. 8 Guatemala: Comercio Exterior con Centroamérica Principales Productos Millones de US dólares Millones de US dólares EXPORTACIONES IMPORTACIONES Productos 2013 Productos 2013 TOTAL 2,782.9 3,081.5 1,542.8 1,539.8 TOTAL 1,843.9 1,915.0 947.5 971.9 Materiales plásticos y sus manufacturas 214.2 228.2 115.6 116.6 Materiales plásticos y sus manufacturas 156.8 168.7 84.9 84.7 Otros derivados de petróleo 73.5 178.7 101.9 89.0 Gas propano 108.7 136.7 69.4 54.4 Preparados a base de Productos farmacéuticos 147.2 174.7 85.8 94.7 cereales Materiales textiles (Tejidos o Leche y otros 136.3 141.5 66.3 80.1 telas) productos lácteos 115.6 121.3 58.6 60.0 104.2 121.1 57.9 53.0 Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres 128.7 139.4 73.1 72.6 Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres 111.5 115.6 55.6 60.9 Preparados a base de cereales 129.0 133.8 64.9 70.0 Manufacturas de papel y cartón 108.9 106.9 53.2 54.9 Grasas y aceites comestibles 117.1 123.2 59.9 54.1 Hilos e hilazas 60.2 72.1 32.9 44.3 Manufacturas de papel y cartón 99.5 110.5 55.5 58.9 Hierro y acero 89.5 67.7 39.1 43.3 Detergentes y jabones 114.1 107.6 55.0 48.6 Productos farmacéuticos Productos no específicos 28.8 106.9 50.7 28.0 Detergentes y jabones 58.9 59.0 29.5 33.7 58.9 55.4 26.5 26.0 Resto de productos 1,594.5 1,637.0 814.1 827.2 Resto de productos 870.7 890.5 439.9 456.7 14

Comercio exterior con México En el primer semestre del, el comercio exterior con México dejó como resultado un saldo negativo de US$798 millones, mayor en 23.2% al que se registrara el año precedente. En tanto que las exportaciones exhibieron el mismo comportamiento al año anterior y las importaciones se expandieron en 6%. Los principales bienes comercializados fueron los siguientes: Cuadro No. 9 Guatemala: Comercio Exterior con México Principales Productos Millones de US dólares EXPORTACIONES Productos 2013 IMPORTACIONES Productos 2013 TOTAL 470.0 431.0 202.0 202.0 TOTAL 1,860.0 1,950.0 943.0 1,000.0 Grasas y aceites comestibles 137.0 99.0 52.0 53.0 Materiales plásticos y sus manufacturas 148.0 163.0 86.0 71.0 Caucho natural (hule) 84.0 62.0 30.0 Máquinas y aparatos 24.0 mecánicos para usos 138.0 153.0 77.0 72.0 electrotécnicos Camarón y langosta 29.0 33.0 18.0 Productos de perfumería, 2.0 tocador y cosméticos 116.0 126.0 59.0 55.0 Materiales textiles (Tejidos o Productos diversos de la 34.0 31.0 15.0 11.0 telas) industria química 119.0 125.0 60.0 64.0 Manufacturas de papel y Manufacturas de papel y cartón 22.0 23.0 11.0 12.0 78.0 85.0 39.0 40.0 cartón Bebidas líquidos alcohólicos y 13.0 19.0 4.0 8.0 Productos farmacéuticos 77.0 82.0 39.0 48.0 vinagres Azúcares y artículos de Vehículos y material de 16.0 18.0 7.0 9.0 confitería transporte 70.0 80.0 34.0 45.0 Materiales plásticos y sus Preparados a base de 14.0 16.0 8.0 9.0 manufacturas cereales 75.0 78.0 39.0 39.0 Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos 11.0 11.0 6.0 5.0 Otras manufacturas de metales comunes 82.0 78.0 35.0 42.0 Tubería y sus accesorios 5.0 10.0 4.0 5.0 Manufacturas diversas 66.0 71.0 34.0 36.0 Resto de productos 105.0 109.0 47.0 64.0 Resto de productos 891.0 909.0 441.0 488.0 15

Comercio exterior con República Dominicana Durante el primer semestre del, el valor de las exportaciones presentó un aumento13.8% respecto al mismo período del año anterior; por su parte, las importaciones observaron un comportamiento similar al del año pasado, disminuyendo levemente en (1.6%) como resultado de la baja en las importaciones de productos derivados del petróleo, que en el primer semestre fue de US$4.1 millones y para el mismo período fue de US$0.2 millones. El resto de productos exhibieron un comportamiento normal. No obstante, la balanza comercial registró un saldo favorable para Guatemala por US$52.3 millones. Cuadro No. 10 Guatemala: Comercio Exterior con República Dominicana Principales Productos Millones de US dólares Productos 2013 Productos 2013 TOTAL 127.6 142.1 62.3 70.9 TOTAL 126.2 41.6 18.9 18.6 Detergentes y jabones 17.8 17.2 9.0 7.5 Productos farmacéuticos 13.0 19.6 6.7 9.9 Materiales plásticos y sus Azúcar 4.1 12.8 2.3 3.4 manufacturas Otros derivados de Productos farmacéuticos 10.7 12.2 5.9 6.0 petróleo Azúcares y artículos de Leche y otros productos 10.2 9.9 5.2 3.9 confitería lácteos Productos de perfumería, Preparados a base de 8.9 9.0 4.1 3.9 tocador y cosméticos cereales 7.0 9.3 4.0 3.8 98.2 4.1 4.1 0.2 0.5 2.1 0.5 0.7 1.1 1.1 0.6 0.9 Vidrio y sus manufacturas 7.1 8.9 2.6 6.6 Hilos e hilazas 0.4 1.0 1.0 0.0 Preparados a base de cereales 7.1 8.0 4.5 5.1 Materiales plásticos y sus manufacturas Insecticidas, fungicidas y desinfectantes Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 0.8 0.8 0.4 0.4 6.6 8.0 3.7 4.1 Vidrio y sus manufacturas 0.4 0.7 0.0 0.2 8.2 7.4 3.1 3.2 Productos diversos de la industria química 0.7 0.7 0.2 0.7 Preprados de frutas 4.6 5.4 3.4 2.2 Artículos de vestuario 0.4 0.4 0.2 0.3 Resto de productos 42.3 43.3 18.5 25.0 Resto de productos 3.7 1.8 1.2 1.5 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 16

Comercio exterior con Panamá El valor de las exportaciones realizadas durante el primer semestre del, alcanzaron la suma de US$131.5 millones y las importaciones US$305.6 millones, a pesar de contar el TLC vigente desde el 20 de junio de 2009, lo que representa un déficit de US$174.1 millones desfavorable para Guatemala, cifra similar a la registrada para. Los principales bienes de este intercambio comercial fueron: Productos farmacéuticos y aluminio entre otros. Millones de US dólares Cuadro No. 11 Guatemala: Comercio Exterior con Panamá Principales Productos Millones de US dólares Productos 2013 Productos 2013 TOTAL 237.7 282.3 126.6 131.5 TOTAL 584.7 680.6 344.2 305.6 Productos farmacéuticos 59.9 55.5 28.0 28.5 Productos farmacéuticos 194.5 208.1 109.0 111.0 Productos no específicos 0.7 22.1 2.7 Máquinas y aparatos 3.7 mecánicos para usos electrotécnicos Aluminio 15.8 20.5 10.1 Otros derivados de 8.5 petróleo 81.6 94.1 62.7 34.2 40.2 68.9 32.2 34.4 Preparados a base de cereales 9.1 15.4 5.3 9.4 Gas propano 0.0 48.4 18.6 9.8 Productos de perfumería, tocador y cosméticos Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres 14.3 14.2 6.8 8.0 Calzado 31.9 30.1 12.2 13.6 9.2 14.0 6.0 5.9 Vehículos y material de transporte 23.5 29.9 15.8 11.5 Detergentes y jabones 16.1 14.0 6.9 7.1 Artículos de vestuario 29.1 29.6 12.2 12.3 Materiales plásticos y sus manufacturas 10.4 13.3 6.8 5.8 Pescado y moluscos 26.7 19.9 10.5 6.6 Pinturas y barnices 2.9 9.4 3.5 3.5 Manufacturas diversas 11.8 10.5 4.8 4.6 Manufacturas de papel y cartón 8.3 9.0 4.3 4.0 Instrumental médico y otros 10.7 9.7 4.8 5.2 Resto de productos 91.0 94.9 46.2 47.1 Resto de productos 134.7 131.4 61.4 62.4 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 17

Comercio exterior con Colombia El TLC con Colombia está vigente desde el 12 de noviembre de 2009, luego de cinco años de vigencia, muestra una mayor diversificación en las exportaciones que manifestaron un crecimiento de 20.7%, con un valor de US$30.3 millones, contrario al valor de las importaciones que presenta un decrecimiento de9.2%, con un valor de US$181.3 millones, produciéndose en consecuencia un balance comercial adverso al país por US$151 millones. Los principales productos intercambiados fueron: Millones de US dólares Cuadro No. 12 Guatemala: Comercio Exterior con Colombia Principales Productos Millones de US dólares Productos 2013 Productos 2013 TOTAL 38.6 52.9 25.1 30.3 TOTAL 767.9 376.7 199.6 181.3 Productos minerales Caucho natural (hule) 18.2 24.0 11.5 8.7 diversos Materiales plásticos y sus Productos farmacéuticos 1.7 6.5 3.7 1.3 manufacturas Azúcares y artículos de Otros derivados de 1.0 3.9 2.5 0.9 confitería petróleo Baterías eléctricas 3.1 3.1 1.4 1.6 Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 80.7 123.3 55.1 64.8 52.6 43.4 23.4 22.5 448.6 30.1 29.9 0.3 22.0 22.0 14.7 10.7 Productos diversos de la industria química 1.4 2.7 0.5 12.1 Productos farmacéuticos 17.2 17.0 7.8 7.6 Otras manufacturas de metales Productos de perfumería, 2.8 2.4 1.2 1.2 comunes tocador y cosméticos 18.4 16.2 7.7 11.3 Insecticidas, fungicidas y Productos diversos de la 1.0 1.5 0.4 1.0 desinfectantes industria química 16.4 15.9 8.1 6.4 Máquinas y aparatos Papel y cartón 0.3 1.2 0.8 0.1 mecánicos para usos electrotécnicos 18.5 15.7 7.8 5.0 Máquinas y aparatos Manufacturas de papel y mecánicos para usos 0.5 1.1 0.7 0.3 cartón electrotécnicos 8.0 10.0 5.8 3.3 Materiales plásticos y sus manufacturas 0.7 1.0 0.4 0.5 Otras manufacturas de metales comunes 8.6 7.5 3.7 4.6 Resto de productos 7.9 5.5 2.0 2.6 Resto de productos 76.9 75.6 35.6 44.8 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 18

Comercio exterior con Chile El Tratado de Libre Comercio con Chile está vigente a partir del 23 de marzo de 2010. En el primer semestre del, registró exportaciones por US$59.7 millones e importaciones por US$57.1 millones, dando por resultado un superávit de US$2.6 millones. El 91.8% de las exportaciones correspondió a la suma del azúcar y caucho natural cuya demanda está ligada a situaciones de carácter coyuntural lo cual no le otorga estabilidad y permanencia al mercado. Millones de US dólares Cuadro No. 13 Guatemala: Comercio Exterior con Chile Principales Productos Millones de US dólares Productos 2013 Productos 2013 TOTAL 107.9 112.6 63.7 59.7 TOTAL 121.9 120.0 60.9 57.1 Azúcar 70.3 79.0 46.3 44.5 Manufacturas de madera 18.1 17.1 9.4 9.5 Preparados a base de Caucho natural (hule) 31.0 24.8 13.3 10.3 cereales Alimentos preparados para Manufacturas de papel y 0.0 1.7 0.7 1.5 animales cartón 16.0 14.3 6.4 6.7 11.4 12.6 5.5 6.1 Pinturas y barnices 1.5 1.7 0.9 0.7 Preparados de frutas 9.1 11.5 6.4 3.5 Papel y cartón 0.7 1.2 0.2 0.8 Manzana 7.8 8.5 4.1 3.7 Productos diversos de la industria química 0.1 0.7 0.4 0.7 Abonos y fertilizantes 1.4 7.2 3.5 4.4 Materiales plásticos y sus Materiales plásticos y sus 0.8 0.6 0.4 0.1 manufacturas manufacturas 7.4 6.7 3.9 1.1 Otras manufacturas de metales Productos diversos de la 0.7 0.5 0.2 0.2 comunes industria química 4.5 6.4 2.6 3.3 Bebidas líquidos alcohólicos y Frutas frescas, secas o 1.1 0.4 0.2 0.0 vinagres congeladas 5.6 5.9 4.8 4.9 Preparados de frutas 0.1 0.3 0.3 Bebidas líquidos 0.2 alcohólicos y vinagres 4.8 5.0 2.3 1.8 Resto de productos 1.6 1.7 0.8 0.7 Resto de productos 35.8 24.8 12.0 12.1 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 19

Comercio Exterior BELICE, CUBA, VENEZUELA y ECUADOR En la actualidad, Guatemala cuenta con acuerdos de alcance parcial: Belice, Cuba, Venezuela y Ecuador. Durante el primer semestre, las exportaciones consolidadas de estos cuatro países ascendieron a US$98.2 millones que corresponde al 1.7% del valor de las exportaciones totales, a la vez, se realizaron importaciones por valor de US$52.5 millones que equivale al 0.6% del valor total importado por Guatemala, dando como resultado un saldo superavitario de US$45.7 millones. Cuadro No. 14 Guatemala: Valor de las exportaciones Acuerdos de Alcance Parcial Millones de US dólares BELICE CUBA ECUADOR VENEZUELA Producto 2013 I semestre I semestre 2013 I semestre I semestre 2013 I semestre I semestre 2013 I semestre I semestre TOTAL 65.7 91.9 47.8 42.7 12.0 17.1 8.5 10.5 22.1 28.3 14.3 17.8 88.9 71.2 43.4 27.2 Otros derivados de petróleo 1.9 16.5 9.8 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Alimentos preparados para animales 10.9 12.9 6.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 Abonos y fertilizantes 8.6 9.1 5.0 4.1 0.5 1.5 0.6 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 Materiales plásticos y sus manufacturas 7.3 8.1 3.8 4.4 0.2 0.4 0.3 0.1 4.0 1.9 1.4 0.7 0.0 0.3 0.1 0.0 Vehículos y material de transporte 3.4 6.5 3.5 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 Otras manufacturas de metales comunes 1.2 4.0 1.6 1.6 0.9 0.7 0.4 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Gas propano 3.0 3.6 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Manufacturas de papel y cartón 6.0 3.6 3.0 0.4 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 3.2 3.1 1.8 1.3 2.9 2.6 0.6 1.6 1.6 4.9 1.2 4.4 5.2 5.4 3.7 1.2 Hierro y acero 2.1 3.0 1.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Cemento 0.0 2.2 0.7 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Grasas y aceites comestibles 2.1 2.0 1.0 0.9 0.8 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 12.2 6.2 0.0 Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 1.6 1.8 1.1 1.4 0.1 0.0 0.0 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 3.5 0.4 0.1 0.1 Productos diversos de la industria química 1.8 1.8 1.0 0.9 1.0 1.7 1.1 0.8 2.1 3.5 2.1 1.5 0.4 1.0 0.2 0.0 Tubería y sus accesorios 1.0 1.2 0.6 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Preparados a base de cereales 1.0 1.1 0.5 0.4 2.1 3.8 2.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Productos farmacéuticos 1.1 1.0 0.5 0.5 0.1 0.2 0.0 0.0 1.5 3.8 2.1 1.0 8.5 8.4 1.9 18.3 Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos 0.9 0.9 0.5 0.5 0.0 0.3 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Detergentes y jabones 0.9 0.8 0.3 0.5 0.6 1.3 1.0 0.9 1.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 Harina de cereales 0.6 0.7 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Resto de productos 7.1 8.0 3.8 4.7 2.5 4.0 2.1 2.1 9.5 10.7 6.0 7.3 66.4 43.0 31.2 7.5 20

Tratado de Libre Comercio Guatemala-Perú Durante el primer semestre del año, la balanza comercial con Perú registró una posición deficitaria de US$31.2 millones, producto de exportaciones por US$29.6 millones (principalmente: azúcar US$20.4 millones; caucho natural US$3.6 millones; máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos US$1.4 millones; y, aparatos de registro y reproducción de sonido US$0.6 millones), e importaciones por US$60.8 millones (principalmente: derivados del petróleo US$28.2 millones; materiales plásticos y sus manufacturas US$11.8 millones; zinc US$4.4 millones; y máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos US$2.3 millones). Cuadro No. 15 Guatemala: Comercio Exterior con Perú Principales Productos Millones de US dólares Productos 2013 Productos 2013 TOTAL 30.1 30.5 11.2 29.6 TOTAL 91.8 204.1 131.3 60.8 Caucho natural (Hule) 11.8 8.9 4.9 3.6 Otros derivados de petróleo 24.7 122.3 88.8 28.2 Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos Aparatos de registro y reproducción de sonido 7.4 6.8 1.7 1.4 Materiales plásticos y sus manufacturas 15.8 23.0 11.8 11.8 3.9 5.2 1.0 0.6 Manufacturas de papel y cartón 7.7 8.4 1.1 0.1 Azúcar 0.8 1.8 0.0 20.4 Grasas y aceites comestibles 3.7 7.5 7.5 0.0 Azúcares y artículos de confitería 1.3 1.5 0.5 0.7 Zinc 5.0 6.7 3.0 4.4 Máquinas y aparatos mecánicos Baterías eléctricas 1.2 1.1 0.6 0.6 para usos electrotécnicos Alimentos preparados para Productos farmacéuticos 0.4 0.9 0.8 0.2 animales 3.3 5.1 2.9 2.3 4.3 4.0 2.9 1.5 Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres 0.7 0.8 0.4 0.1 Manufacturas diversas 2.5 3.1 1.7 1.3 Productos diversos de la industria química 0.1 0.6 0.1 0.4 Productos diversos de la industria química 1.9 3.0 1.0 1.2 Productos minerales diversos 0.0 0.4 0.2 0.2 Pinturas y barnices 3.9 2.6 1.4 1.6 Resto de productos 2.5 2.5 1.0 1.4 Resto de productos 19.0 18.4 9.2 8.4 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 21

3. LOGROS Y RETOS DEL COMERCIO DE GUATEMALA CON LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS. 3.1 Mejora de la competitividad Creación de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica ANADIE-, entidad descentralizada y patrimonio propio, creada por el Decreto 16-2010, tiene como objetivo celebrar y ejecutar contratos en alianza públicoprivada y es conformada por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica -CONADIE. Modernización del Sistema Aduanero ( SAT) está trabajando en la facilitación de procesos a través del uso de tecnología para lo cual han avanzado en proyectos como: Consolidación del sistema de tránsito internacional de mercancías Aduana sin papeles Mejoras al portal de internet de la SAT Consolidación de la plataforma declaraguate.gt Fortalecimiento de la transparencia de la gestión de devolución de crédito fiscal Reducción de Costos de Energía: el usuario puede obtener la conexión de energía a un costo más barato, se tiene una reducción de aproximadamente un 30%; no obstante, se tiene que tomar en cuenta que en el mes de diciembre el costo de la energía ha aumentado. 3.2 Incremento de la Oferta exportable En la participación porcentual de los principales productos de exportación, para el, los vestuarios ha adquirido una importancia del 12%, por arriba del azúcar(8%); banano (7%); café (6%); grasas (3%); plásticos (3%); Del 2004 al las exportaciones se han duplicado. La estructura ha cambiado los productos tradicionales de exportación se han reducido y se han incrementado los tradicionales. 3.3 La Unión Aduanera Honduras Guatemala El Decreto 3-2016 ratifica el protocolo que habilita el proceso de Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. Ambos países iniciarán la unificación de sus aduanas el 15 de diciembre próximo, con el fin de permitir la libre circulación de productos y personas por sus fronteras. A la fecha, se están haciendo esfuerzos por implementar el protocolo y la automatización de los procesos aduaneros. Guatemala y Honduras deberán aportar aproximadamente US$600 mil cada uno para completar el presupuesto de US$2.7 millones necesarios para concretizar la Unión Aduanera este año. La integración de los dos países representa el 44% de la superficie de C.A.; el 53% de la población; 52% de los tránsitos intrarregionales y el35% del PIB de la región. El objetivo es intensificar y profundizar las relaciones comerciales entre ambos países, identificar encadenamientos productivos y generar nuevas oportunidades de negocios, la balanza comercial anual de ambos países se sitúa por arriba de los US$1,000 millones. 22

3.4 Consolidación de acceso a mercados: Nombre del Tratado de Libre Comercio Fecha de Suscripción Número de Decreto y fecha de Aprobación Fecha de Vigencia Estado Tipo de Acuerdo o Tratado Tratado General de Integración Económica Centroamericana Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua Organización Mundial del Comercio Tratado de Libre Comercio Centroamérica- República Dominicana Tratado de Libre Comercio entre la República de Guatemala y la República de Taiwán Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile Tratado de Libre entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos Tratado de Libre Comercio entre la República de Guatemala y la República de Perú 13 de diciembre 1960 22 de noviembre 2011 15 de abril 1994 16 de abril 1998 22 de septiembre 2005 6 de marzo 2002 9 de agosto 2007 18 de octubre 1999 5 de agosto 2004 6 de diciembre 2011 Decreto 1435 13 de abril 1961 Decreto 4-2013 13 de junio 2013 37-95 15 de mayo 1995 26-2000 26 abril 2000 05-2006 2 de marzo 2006 11-2009 10 de marzo de 2009 10-2009 10 de marzo 2009 37-2009 27 de septiembre 2009 31-2005 10 de marzo 2005 5-2013 15 de julio 2013 15 de junio 1961 1 de octubre 2013 21 de julio 1995 15 octubre 2001 1 de julio 2006 20 de junio 2009 12 de noviembre 2009 23 de marzo 2010 1 de julio 2006 23 de julio 2013 Multilateral Multilateral Multilateral Multilateral Bilateral Multilateral Multilateral Multilateral Multilateral Bilateral 23

Nombre del Tratado Alcance Parcial Fecha de Suscripción Número de Decreto y fecha de Aprobación Fecha de Vigencia Estado Tipo de Acuerdo o Tratado Acuerdo de alcance Parcial entre Venezuela y Guatemala Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Guatemala y la República de Cuba Acuerdo de Alcance Parcial entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de Belice Acuerdo de Alcance Parcial de complementación Económica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Ecuador 30 de octubre 1985 29 de enero 1999 26 de junio 2006 15 de abril 2011 Decreto 17-86 13 de marzo 1986 28-2000 3 de mayo 2000 31-2009 22 de septiembre 2009 8-2012 2 de febrero 2012 10 de abril 1986 18 de mayo 2001 4 de abril 2010 19 de febrero 2013 Bilateral Bilateral Bilateral Bilateral Acuerdo de Alcance Parcial en la República de Trinidad y Tobago y la República de Guatemala Pendiente de aprobación por parte de la Secretaría del CARICOM 3.5 Retos para mejorar y aumentar el comercio exterior Contar con una agenda nacional y regional de competitividad que aborde las áreas por país y de región que requieren mejoras en sus niveles de eficiencia. Una agenda regional que mejore la insuficiencia de infraestructuras. La diversificación de las exportaciones de Guatemala y de la región centroamericana, para reducir la dependencia del mercado de los Estados Unidos. Contar con una oferta de bienes y servicios de calidad y alto valor agregado, que compita en el mercado interno y externo. Aumentar la participación de las pequeñas y mediana empresas en el comercio exterior. Optimización de los acuerdos comerciales, a través de su correcta implementación y administración. Fortalecer la institucionalidad del comercio exterior, encargada de llevar a cabo el diseño y aplicación de las políticas de comercio exterior. Continuar fortaleciendo el proceso de Unión Aduanera con Honduras y El Salvador. 24