Industria Manufacturera en Yucatán Septiembre 2014

Industria Manufacturera en Yucatán Septiembre 2014

COMPORTAMIENTO PIB ESTATAL PIB Miles de millones de Pesos 2008 139 145 153 162 168 172 168 176 181 188 189 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PIB per cápita Miles de pesos 1993 85 57 23 15 15 17 9 9 8 10 9 9 7 10 12 12 México Campeche Veracruz Yucatán 1970 1985 2000 2010 De 2003 a 2013 el valor del PIB en Yucatán tuvo un crecimiento real del 36.15 % En ese mismo lapso la economía nacional creció 29.2% Crecimiento real PIB per cápita 1970-2010 México : 87.4 % Campeche (Mayor) : 561.6 % Veracruz (Menor) : 2.4 % Yucatán : 64.5 % A nivel nacional, Yucatán ocupa el lugar 19 en PIB per cápita (2012) Fuente: INEGI, CUENTAS NACIONALES

Yucatán Participación en el PIB Nacional YUCATAN COMPORTAMIENTO PIB ESTATAL 1.37% 1.38% 1.41% 1.42% 1.43% 1.44% 1.48% 1.47% 1.45% 1.45% 1.45% La participación en el PIB Nacional pasó de 1.37 % al 1.45%. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Comparativo Crecimiento real 4.5% 5.3% 6.3% 3.7% 5.0% 4.2% 3.1% 3.2% Crecimiento 2003-2009 México : 12.4 % Yucatán : 21.3 % 2.2% 1.4% -2.1% 5.2% México Yucatán 3.9% 4.3% 2.7% 4.2% 4.0% 1.1% 0.5% Crecimiento 2010-2013 México : 15.0 % Yucatán : 12.2 % De 2004 a 2008 Yucatán creció, en promedio, mucho más que el país en su conjunto. Inclusive en 2009 decrece menos que el país. La tendencia se revierte a partir de 2010 ya que salvo 2012 en el que el crecimiento es prácticamente idéntico- El país en su conjunto ha crecido más que Yucatán -4.7% Fuente: INEGI, CUENTAS NACIONALES. 2010 Estimado

Estructura % del PIB por sectores 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 78.81 % del PIB 79.76 % del PIB 2% 3% 2% 4% 4% 3% 5% 4% 5% 5% 12% 13% 13% 13% 17% 16% 19% 19% 2003-2007 2008-2012 Servicios financieros y de seguros Información en medios masivos Campo, Pesca Transporte, correos, almacenamiento Servicios Educativos Construcción Servicios Inmobiliarios Industria Manufacturera Comercio Son nueve sectores los que representan alrededor del 80 % del PIB del Estado Sin embargo, el 60 % de la actividad se concentra en 4 sectores. En el lado de los ganadores tenemos que el sector de información en medios masivos pasó del 2 al 4% del PIB del Estado; Construcción y Servicios Financieros incrementaron un punto porcentual dentro de la estructura estatal. El campo y pesca, transporte correos y almacenamiento e Industria Manufacturera perdieron peso en el PIB estatal Comercio y Servicios Educativos mantuvieron su participación Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

Sectores que incrementaron y bajaron su participación en el PIB Comparativo 2003-2007 vs 2008-2012 INCREMENTARON DISMINUYERON Crecimiento Período 96% 88% 24% Crecimiento Período 4.5% 2.8% 7.7% Miles de Millones de Pesos 95 118 Miles de Millones de Pesos 133 143 31 16 23 12 Información en medios masivos Servicios Financieros y de seguros Construcción 2003-2007 2008-2012 36 Transportes, correos almacenamiento 38 28 29 Campos Pesca Industrias Manufactureras 2003-2007 2008-2012 Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

Comparativo México-Yucatán Participación en el PIB MEXICO 56 % 52 % YUCATAN 51 % 50 % Manufacturas 18% 17% 17% 16% La industria y manufactura tienen menor peso en el PIB de Yucatán que el resto del país Industria 38% 35% 34% 34% Sin embargo la disminución de la participación en el PIB ha sido menos pronunciada en Yucatán que en el resto del País. 2003-2008 2009-2013 2003-2008 2009-2013 FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

Impacto en empleo, IED y exportaciones por sector 188 mil Miillones de Pesos 396,409 empleos 39.5 millones USD 1,461 millones USD 15% Las manufacturas siguen siendo una parte importante del PIB del Estado Otros Servicios 48% 56% 59% Sin embargo, cada vez menos empleos son generados por el sector manufacturero Servicios Profesionales Especializados** 15% 13% 3% 85% Los inversionistas extranjeros se están retirando del sector Otros sectores Productivos * Manufacturas 21% 8% 15% 23% PIB 2012 EMPLEO 2008 47% -9% IED 2013 EXPORT 2013 Situación preocupante es que el sector concentra el 85 % de las exportaciones del Estado * Otros sectores productivos incluye: Sector primario; Minería; Electricidad, Gas y Agua; y Construcción ** Se incluye: Transportes; Información en Medios Masivos; Servicios Financieros y de Seguros; Servicios Profesionales y de Apoyo a Negocios. FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL ESTADO Industria Manufacturera Yucatán Crecimiento real % 5.7% 2.7% 5.6% 1.7% -2.1% 0.8% 4.5% 1.1% -4.3% 0.6% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yucatán 2003-2013 De 2003 a 2013 el valor de la industria manufacturera en Yucatán tuvo un crecimiento real del 17.0 % En ese mismo lapso, el país creció 21.9% 14.1 % 2.5 % Yucatán 11.2 % 9.7 % México Empleo Participación de los empleos totales % 21 21 20 21 20 19 18 19 18 17 18 16 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Yucatán 2003-2013 El número de empleos en la economía yucateca creció en 25.7 % (196,000 empleos) En la industria de la manufactura se perdieron 3 mil ( caída de 1.89%) 20.4 % Participación en el total de la 17.9 % población ocupada en Yucatán Fuente: INEGI, CUENTAS NACIONALES

Estructura por SECTORES Industria Manufacturera VALOR PROMEDIO Industria Manufacturera 2003-2013 28 mil millones de pesos anuales VALOR PROMEDIO Alimentos 2003-2013 17 mil millones de pesos anuales CONCENTRACIÓN 84 % 1 23.5 93 % 15.8 mmp Plástico y hule Bebidas Minerales no metálicos 5% 4% 6% 8% 1.2 1.3 1.6 2.4 9% 17% Otras industrias alimentarias (1,530 mdp) Molienda de granos y obtención de aceites y grasas (2,890 mdp) Prendas de vestir 33% Productos de panadería y tortillas ( 5,610 mdp) Alimentos 61% 17 34% Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado y aves ( 5,780 mdp) % Miles de millones % 1.Si se considera la Industria Textil y la del Vestido, dicha participación pasaría al 88% del total FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

Comportamiento por SUBSECTORES Industria Manufacturera SUBSECTORES CRECIENDO POR ARRIBA DEL SECTOR MANUFACTURERO 2003-2013 SUBSECTORES CRECIENDO POR DEBAJO DEL SECTOR MANUFACTURERO 2003-2013 Contribución al PIB Yucatán 2012 (acum) Madera Fabric. equipo cómputo, comunicación, medición Fabricación Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Aparatos, accesorios eléctricos Derivados Petróleo y carbón Química Plástico y hule Alimentaria Bebidas y Tabaco Sector Manufacturas 39 31 30 24 17 11.8 % 39 88 75 73 105 Crecimiento % 2003-2013 274-29 -33-34 -37-45 -46-16 -22 3.37 % 6 5 17 15 Crecimiento % 2003-2013 Sector Manufacturas Fabricación productos a base de minerales no metálicos Fabricación muebles, colchas, persianas Otras industrias manufactureras Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de insumos y acabados textiles Industria del Papel Fabricación de prendas de vestir Cuero, curtido, acabado de piel Impresión e Industrias Conexas Productos Metálicos Metálicas Básicas FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

20 SUB RAMAS QUE REPRESENTAN EL 81% DEL PIB MANUFACTURERO SUBRAMAS LAS 10 MÁS GRANDES CENSO 2008 SUBRAMAS DE LA 10 A LA 20 DE LAS MÁS GRANDES CENSO 2008 Contribución al PIB Manufacturero Yucatán 2008 61.59 % 19.25 % Confección Prendas Vestir Textiles 13.9 Elaboración condimentos y aderezos 2.3 Empac y Proces carne de ganado, aves y otros animales comestibles Elaboración de Pan y otros productos de panadería Fabricación de Cemento y productos a base de cemento Elaboración de almidones, aceites y grasas vegetales comestibles 5.3 8.6 7.3 12.9 Fabricación otros productos textiles no clasificados en otra parte Fabricación de bolsas y películas de plástico flexibles Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto Fabricación de tubería y conexiones 2.1 1.9 1.8 1.8 Refrescos, Hielo y otras bebidas no alcoh, purificación y embotellado de agua Fabricación de botellas de plástico 4.3 4.0 Elaboración tortillas de Maíz y molienda de Nixtamal Metalistería y Joyería 4.3 1.8 Elaboración alimentos para animales Equipo y material deshechable de uso médico, dental y para laboratorio Elaboración de galletas y pastas para sopa 2.9 2.3 2.3 % PIB Manufacturero 2003-2013 Fabricación de otras prendas de vestir de punto Fabricación de productos de Herrería Fabricación muebles, excepto cocinas integrales, modulares baño y oficina y estant 1.5 1.5 1.4 % PIB Manufacturero 2003-2013 FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

12 CLASES MÁS GRANDES DEL PIB MANUFACTURERO CLASES LAS 12 MÁS GRANDES Valor estimado para 2013 de acuerdo a censo 2008 miles de millones de pesos Empac y Proces carne de ganado, aves y otros animales comestibles Elaboración de Pan y otros productos de panadería Molienda de granos 3,136 4,139 6,272 Elaboración refrescos y otras bebidas no alcohólicas Elaboración de galletas y pastas para sopa Elaboración condimentos y aderezos Elaboración tortillas de Maíz y molienda de Nixtamal Concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas Purificación y embotellado de agua Elaboración Hielo Ron y otras bebidas destiladas de caña Elaboración de botanas 1,119 1,096 1,003 852 291 166 60 45 29 millones de pesos 2013 FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

ESTRUCTURA DEL PIB EN YUCATÁN CONCLUSIONES De 2004 a 2009, la economía yucateca creció, en promedio, mucho más que el país en su conjunto. La tendencia se revierte a partir de 2010 ya que el resto del país en su conjunto ha crecido más que Yucatán. Nueve sectores concentran el 90% de la actividad económica del estado, y de estos, cuatro (Comercio, Industria Manufacturera, Servicios Inmobiliarios y Construcción) el 60 %. Los sectores que mayor crecimiento tuvieron en los últimos cinco años con respecto a los cinco años anteriores fueron información en medios masivos (IMM) que creció 96% y servicios financieros y de seguros (88%). El crecimiento promedio del sector IMM en Yucatán de 2003 a 2012 fue el más alto de todo el país (18 %). Es importante señalar que ambos son sectores limitados a una cierta cobertura geográfica. Los sectores que disminuyeron su participación en el PIB estatal fueron el agropecuario y la manufactura. Sectores que producen bienes que pueden ser exportables o venderse en otras partes del país.

INDUSTRIA MANUFACTURERA EN YUCATÁN CONCLUSIONES De 2004 a 2008, la manufactura yucateca creció, en promedio, mucho más que el país en su conjunto. La tendencia se revierte radicalmente a partir de 2009. En 2003 el sector manufacturero generaba 1 de cada 5 empleos en el Estado, actualmente 1 de cada 6; enfrenta la salida de capital extranjero, sin embargo, es por mucho el mayor generador de exportaciones (85%) del Estado. Los 10 subsectores que crecieron por arriba del promedio del sector manufactura solamente representan el 12% del PIB en el Estado lo que evidencia una falta de dinamismo en el sector. Concentración en de sectores y ramas muy alta 20 sectores representan el 80 % de toda la actividad manufacturera. El sector manufacturero en México tiene el 24% de la productividad que el mismo sector en Estados Unidos, aunque las mejores plantas en México son superiores al promedio de productividad en EU. Fuente McKinsey Global Institute. A tale of two Mexicos: Crecimiento y prosperidad en una economía de dos velocidades

GRACIAS Septiembre 2014