Institucional YPF GAS YPF Pública
Mercado de GLP en Argentina 2
Mercado de GLP en Argentina Censo 2010 Casi el 40% de la población (4,9 millones de hogares) utiliza GLP para cocinar o calefaccionarse. Del 2001 al 2010 crecieron un 22% los hogares que utilizan garrafas. Otros; 1,77 Cantidad de hogares (millones) Buenos Aires; 1,65 VARIABLES 2001 2010 Variación % Población 36.3 40.1 10% Hogares 10.1 12.2 21% Hogares a GLP 4.3 4.9 14% *Hogares Gas a Granel s/d 0.05 *Hogares Gas a Cilindro 0.6 0.4-33% *Hogares Gas a Garrafas 3.7 4.5 22% Chaco; 0,25 Entre Rios; 0,27 Córdoba; 0,49 Santa Fe; 0,52 Hogares Gas en Red 5.2 6.8 31% Hogares con Electricidad s/d 0.03 Hogares a Leña o Carbón 0.5 0.3-40% 3
Mercado de GLP en Argentina Negocio minorista Mercado minorista de GLP en Argentina está conformado por 46 empresas dedicadas al fraccionamiento y comercialización de GLP envasado en garrafas y cilindros, y a granel. Es un mercado maduro en consumos tradicionales, con importante potencial en sustitución de combustibles y nuevas aplicaciones de granel. Mercado maduro 4
Mercado de GLP en Argentina Participación Participación de Mercado Total SHELL 5,6% RESTO EMPRESAS 20,2% YPF GAS 29,7% PARTICIPACION COMPRAS BUTANO DE FRACCIONADORES EVOLUCIÓN 2006/2016 FRACCIONADOR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YPF GAS 24,6% 23,9% 24,4% 23,4% 22,9% 22,4% 21,9% 21,9% 21,9% 20,9% 21,3% TOTAL ESPECIALIDADES 20,7% 20,1% 18,3% 18,6% 17,7% 17,0% 16,6% 16,0% 15,1% 14,8% 14,3% GRUPO CAÑUELAS 14,1% 14,9% 15,5% 16,1% 17,5% 17,6% 18,4% 19,3% 20,3% 20,0% 20,5% SHELL GAS 7,3% 7,4% 6,5% 7,0% 6,6% 6,5% 6,3% 6,1% 6,1% 5,7% 5,4% AMARILLA GAS 7,7% 8,1% 8,8% 8,7% 9,1% 9,4% 9,4% 9,7% 9,7% 9,4% 9,5% ITALGAS 4,6% 4,9% 5,2% 5,2% 5,3% 6,2% 6,3% 6,4% 6,5% 7,5% 7,9% RESTO DE LAS EMPRESAS 21,0% 20,6% 21,3% 20,9% 20,8% 21,0% 21,0% 20,5% 20,3% 21,6% 21,2% TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PARTICIPACION COMPRAS PROPANO DE FRACCIONADORES EVOLUCIÓN 2006/2016 ITALGAS 6,0% FRACCIONADOR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 YPF GAS 46,7% 47,6% 45,8% 45,8% 45,7% 44,2% 45,1% 41,4% 43,3% 41,0% 43,4% AMARILLA GAS 7,9% TOTAL 13,7% CAÑUELAS GAS 17,0% TOTAL ESPECIALIDADES 15,9% 14,2% 14,4% 14,3% 11,7% 12,5% 11,7% 12,7% 12,7% 12,1% 11,9% GRUPO CAÑUELAS 9,5% 9,3% 10,1% 10,7% 9,3% 9,9% 9,2% 11,1% 11,5% 12,4% 11,9% SHELL GAS 7,5% 7,4% 7,2% 6,7% 6,5% 6,6% 5,5% 5,2% 5,4% 4,9% 5,4% AMARILLA GAS 5,5% 5,5% 5,8% 5,3% 5,9% 5,7% 4,8% 5,7% 3,8% 5,4% 5,4% ITALGAS 1,6% 2,1% 1,8% 1,8% 1,5% 1,9% 2,3% 3,1% 3,8% 4,6% 3,5% RESTO DE LAS EMPRESAS 13,3% 13,8% 14,9% 15,5% 19,3% 19,2% 21,4% 20,8% 19,4% 19,1% 18,6% TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: Ministerio de Energía y Minería Compras por Fraccionador 5
YPF GAS 6
YPF GAS Misión y visión Misión Liderar el mercado de GLP en la Argentina con proyección regional. Visión Desarrollar un mercado de GLP sustentable que acompañe el crecimiento del país, con proyección regional, generando soluciones energéticas para la sociedad a través de la innovación y mejora continua, priorizando la calidad, seguridad y el respeto por el medio ambiente, ofreciendo a nuestros clientes productos y servicios de excelencia, desarrollado por un equipo de profesionales capacitados y comprometidos con la Compañía. 7
YPF GAS Plantas PLANTAS MIXTAS Belgrano Córdoba San Lorenzo Mar del Plata Bahía Blanca Salta Neuquén FASÓN Mendoza Resistencia La Rioja Tucumán Misiones PLANTAS GRANELERAS Pilar Junín Concepción Paraná Venado Tuerto Trenque Lauquen PLANTAS SATÉLITE Bariloche Junín de los Andes San Rafael OTROS Gas Austral 8
YPF GAS Gestión logística TERMINAL MAYORISTA TRANSPORTE PRIMARIO Servicio: Tercerizado 100% Sistema de Programación lineal para optimizar los flujos y costos de transporte YPF GRAN CLIENTE Clientes industriales Exportación TRANSPORTE SECUNDARIO ENVASADO Servicio tercerizado a cargo de los DD.OO. PLANTA MINORISTA YPF GAS DISTRIBUCIÓN ENVASADO Distribuidores Oficiales OTROS FLETES Canje, rehabilitación de garrafas y tanques TRANSPORTE SECUNDARIO GRANEL Servicio tercerizado y zonificado. Camiones exclusivamente dedicados. Sistema altamente tecnificado. Sistema optimizador de pedidos (SWR). Barco para abastecimiento zona Delta. 9
Negocio Envasado 10
Negocio Envasado Cadena de valor 100% Distribuidor Oficial 1.000.000 de hogares 16.000 puntos de venta +40 camiones flete envasado 52 Distribuidores Oficiales (DDOO) 15% 55% Subdistribuidor 30% Comercios Usuario final Nivel Socioeconómico C2-C3-D1-D2. Uso principal: cocina (87%). Mix: 85% butano (garrafas) 15% propano (cilindros). Ecuación básica de compra: Seguridad + Rendimiento 11
Negocio Envasado Envases comercializados Recipiente Cilindro 45 kg Cilindro 30 kg Garrafa AM/ME Garrafa 15 kg Garrafa 10 kg Alto 1,28 m 1,22 m 73 cm 68 cm 52 cm Diámetro 38 cm 31 cm 31 cm 31 cm 31 cm Producto Propano Propano Propano Butano Butano Peso Total 98 kg 62 kg 33 kg 33 kg 23 kg 12
Negocio Envasado Red de distribución 52 Distribuidores Oficiales +80 depósitos a nivel país +650 vehículos de reparto 13
Negocio Envasado Marco regulatorio 1989 1992 2002 2003 2005 2008 2014 2015 Desregularización de la Industria Privatización de Gas del Estado Firma de Acuerdos de estabilidad de precios Firma de Acuerdos Garrafa Social Ley 26.020 Garantiza el abastecimiento Formaliza el comercio Creación Fondo Fiduciario Firma de Acuerdo Garrafa Para Todos (AGPT) 5ta Addenda (AGPT) Propano Sur (AGPT) Otros acuerdos Programa HOGARES CON GARRAFA (HoGar) Garrafa social AGPT HoGar 14
Negocio Envasado Gestión de envases Propiedad de envases 21.000.000 ENVASES 15
Negocio Envasado Canje de envases Circuitos para el Canje de Envases Directo Organizado Entre Fraccionadores 65% Centros de Canje 35% 7 Centros de Canje distribuidos estratégicamente en todo el país, administrados por la Agrupación Controladora de Canjes (ACC) y operados por una única empresa (Defiba). Por reglamentación del Ministerio de Energía y Minería, todas las empresas fraccionadoras deben participar de este sistema en las zonas donde desarrollan su actividad. Para participar, el Fraccionador realiza un aporte inicial de envases de la competencia proporcional a su actividad en la región. El Reglamento indica que los primeros envases que se liberan son los que están vencidos de manera de asegurar la rehabilitación de los mismos. Por cada envase que canjea, el Fraccionador debe abonar al Centro de Canje una tarifa (en función del tamaño) y se hace cargo del gasto de Flete. 16
Negocio Envasado Rehabilitación de envases Cada fraccionador es responsable por la rehabilitación de los envases de su propiedad cada 10 años a partir de su fecha de fabricación. El proceso de rehabilitación incluye: inertizado, granallado, reparación general, pintado, prueba hidráulica, prueba neumática y prueba de estanqueidad. YPF GAS realiza este proceso en su Taller Mercedes. 17
Negocio Granel 18
Negocio Granel Cadena de valor +27.000 clientes +100 camiones secundarios 13 Empresas Colaboradoras Usuario final 19
Negocio Granel Segmentos Secado Otros Pueblos Institucional Agropecuario Avícola Bicombustible Comercial Industrial Doméstico 20
Negocio Granel Tanques 0,5 m 3 Residencial. Diámetro: 0,80 m. Alto: 1,40 m. Capacidad: 190kg. 2 m 3 Residencial, Comercios. Diámetro: 1,20 m. Largo: 2,35 m. Capacidad: 940 kg. PROHIBIDO FUMAR PELIGRO INFLAMABLE 1m 3 Residencial, Comercios. Diámetro: 0,85 m. Largo: 2,35 m. Capacidad: 420 kg. PROHIBIDO FUMAR PELIGRO INFLAMABLE 4 m 3 Pequeñas Granjas, Hoteles, Panaderías. Diámetro: 1,20 m. Largo: 4,70 m. Capacidad: 1700 kg. PROHIBIDO FUMAR PELIGRO INFLAMABLE 7 m 3 Criaderos de pollos, Industrias, Sanatorios y Secadoras de Granos Diámetro: 1,20 m. Largo: 6,66 m. Capacidad: 3200 kg. PROHIBIDO FUMAR PELIGRO INFLAMABLE 21
Negocio Granel Atención al cliente Gestión directa a través de la fuerza técnico-comercial: 33% Gestión complementada con Call Center: 67% Call Center Infraestructura de Entrega a Clientes Usuario GPS Impresora Masico Camión Extranet Sistema Móvil Cliente Toma de Pedidos SMS Datos de Pedidos PDA Symbol Sistemas no SAP Software de Ruteo Servidor Base de Datos No SAP Sistema Central Servidor Aplicaciones No SAP Envío de Factura por e-mail SAP BP6-311 Skynet (GPS) Servidor Sistema Central Sistema Central 22
Negocio Granel Empresas Colaboradoras 13 Empresas Colaboradoras 38 grúas 42 camionetas Instalaciones Mantenimiento 23
Negocio Granel Tareas de rehabilitación de tanques en Taller Mercedes Vaciado y limpieza interior. Minuciosa inspección externa Relevamiento de espesores por Ultrasonido. Control dimensional. Prueba hidráulica según código de fabricación. Granallado a metal semi blanco y aplicación de 140 micrones de pintura en polvo super durable, con tratamiento en horno. Realización de otros ensayos no destructivos como Tintas penetrantes, Radiografías o Partículas magnéticas como complemento de los estudios (en caso de ser necesario). Evaluación de un Representante Técnico matriculado y autorizado por el taller. Recambio de la válvula de seguridad independientemente de su estado. Reparación o recambio de accesorios. Acondicionamiento final e inertizado. 24
Muchas gracias