PERÚ 1. Balanza Comercial Ecuador Perú BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR PERÚ FOB 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Exportaciones 939,436 1,335,590 1,766,270 1,991,319 1,886,073 1,480,525 Importaciones 625,272 977,643 1,096,033 1,087,851 1,086,998 899,917 Balanza Comercial 314,164 357,947 670,237 903,468 799,074 580,608 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 800,000 600,000 400,000 200,000 BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR PERÚ FOB Exportaciones 725,520 1,067,111 1,451,822 1,656,178 1,504,050 1,213,854 Importaciones 118,680 240,943 212,841 149,384 214,452 62,254 Balanza Comercial 606,840 826,168 1,238,981 1,506,794 1,289,598 1,151,600 800,000 600,000 400,000 200,000 (200,000) (400,000) (600,000) BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR PERÚ FOB (800,000) Exportaciones 213,916 268,478 314,447 335,141 382,023 266,671 Importaciones 506,592 736,700 883,192 938,468 872,547 837,663 Balanza Comercial (292,675) (468,221) (568,745) (603,326) (490,524) (570,992) SALDOS DE BALANZA COMERCIAL TOTAL, PETROLERA Y NO PETROLERA ECUADOR PERÚ FOB 2,000,000 1,500,000 500,000 (500,000) () BCPetrolera 606,840 826,168 1,238,981 1,506,794 1,289,598 1,151,600 BCNo Petrolera (292,675) (468,221) (568,745) (603,326) (490,524) (570,992) BCTotal 314,164 357,947 670,237 903,468 799,074 580,608
2. Principales productos Exportados e Importados por Ecuador desde Perú PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A PERÚ FOB / Arancel 2014 3. Principales Exportaciones de Ecuador a Perú por Sector PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR A PERÚ POR SECTOR FOB 2014 EneNov 4410.19.00.00 LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA 32,813 7321.11.19.00 LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 16,219 14,613 METALMECÁNICO 66,284 3917.23.90.00 TUBOS RÍGIDOS DE POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO, LOS DEMÁS. 10,170 MADERA Y MUEBLES 43,675 2309.90.90.00 OTRAS PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES, LAS DEMÁS EXCEPTO PARA PERROS O GATOS 9,504 1804.00.12.00 MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO ENTRE 1% Y 1.65% 7,665 PESCA 28,618 2603.00.00.00 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 6,302 4819.10.00.00 CAJAS DE PAPEL O CARTÓN CORRUGADO 5,709 PLÁSTICOS 21,084 1803.10.00.00 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 3920.20.90.00 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS DE POLÍMEROS DE PROPILENO, NO CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE 2309.90.90.00 OTRAS PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES (EXC. PERROS Y GATOS) 7403.11.00.00 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS 7408.11.00.00 ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSIÓN DE LA SEC. TRANSV. SUP. A 6 MM 8430.49.00.00 LAS DEMÁS MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN, NO CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE 0407.11.00.00 HUEVOS FECUNDADOS DE GALLINA 3402.90.99.00 LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS 8902.00.19.00 LOS DEMÁS BARCOS DE PESCA 1507.10.00.00 ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO 7901.11.00.00 CINC SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CINC IGUAL A 99.99% EN PESO 0703.10.00.12 CEBOLLA ROJA 4,952 4,346 0 10,000 20,000 30,000 40,000 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE PERÚ FOB / Arancel 2014 24,340 22,766 17,505 13,679 13,406 13,369 12,615 11,647 38,433 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 97,571 CACAO 13,684 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 4. Principales Incrementos en los Productos Exportados por Ecuador a Perú PRINCIAPLES INCREMENTOS EN LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A PERÚ Subpartida Descripción 2012 2013 3826.00.00.00 Biodiésel y sus mezclas, sin ceites de petróleo o de mineral bituminoso con un contenido inferior al 7 en peso. Variación 20132012 38,043 38,043 8430.49.00.00 Las demás máquinas de sondeo o perforación, no contempladas en otra parte. 282 7,923 7,641 8418.10.90.00 Las demás combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas. 77 4,923 4,846 3917.23.90.00 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo, los demás. 1,563 5,352 3,789 1604.20.00.00 Las demás preparaciones y conservas de pescado. 325 3,953 3,628 160.4.15.00.00 Caballas preparadas o en conservas. 3,589 3,589 9619.00.90.10 Las demás compresas y tampones de pasta de papel, guata de celulosa. 3,183 3,183 1504.20.10.00 Aceite de pescado en bruto. 1,588 4,667 3,079 7321.11.19.00 Las demás cocinas de combustibles gaseosos. 23,793 26,615 2,822 1604.14.10.00 Atunes en conserva. 36,936 39,742 2,806
150,548 142,820 154,216 153,583 144,968 166,948 137,096 176,459 150,805 203,174 161,370 204,044 PERÚ 5. Producto Potenciales PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE PERÚ Subpartida Descripción Valoración 1504.20 Aceites y grasas de pescado y sus fracciones 1604.20 Las demás preparaciones y conservas de pescados 2620.19 Las demás cenizas y residuos, que contengan cinc 3004.50 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36 3403.99 Las demás preparaciones lubricantes 3926.90 Las demás manufacturas, de plástico 4411.14 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas 4823.90 Los demás artículos moldeados o prensados de pasta de papel 6204.63 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintética 7310.21 Latas o botes para ser cerrados por soldadura o rebordeado de capacidad inferior a 50 L 8523.21 Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductor 9403.90 Partes y piezas de madera, para muebles PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE PERÚ Subpartida Descripción Valoración 1803.10 Pasta de cacao, sin desgrasar 3402.90 Los demás agentes de superficie orgánicos; preparaciones para tensoactivas, para lavar y preparaciones de limpieza 6208.21 Camisones y pijamas de algodón, para mujeres o niñas 6307.90 Los demás artículos confeccionados para prendas de vestir 6910.10 Fregaderos, lavabos, bañeras y similares, de porcelana 8413.30 Bombas de carburante, de aceite o de refrigerante para motores de encendido 8480.50 Moldes para vidrio 9608.10 Bolígrafos 0303.41 Albacoras o atunes blancos congelados excluido filete, hígado, huevas 3214.90 Las demás masillas, cementos de resinas y otros mastiques 6. Turismo Bilateral FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS ECUADOR PERÚ N Personas Peruanos a Ecuador Ecuatorianos a Perú Ene Nov 7. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta Perú Ecuador por sectores FLUJO DE IED DE PERÚ EN ECUADOR POR SECTORES Sectores III Trim Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1 1 18 512 3,800 Comercio 44 7,237 4,358 3,400 7,775 2,358 Construcción 192 23 53 0.4 66 Electricidad, gas y agua 1 Explotación de minas y canteras 0.1 4 10 Industria manufacturera 14,221 5,829 (397) 9,247 414 2,191 Servicios comunales, sociales y personales 1 1 6 Servicios prestados a las empresas (64) (134) 1,838 50 46 (2,636) Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12 173 1,321 37 2,908 6 Total 14,408 13,129 7,173 12,762 11,731 5,720
8. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta Perú Ecuador FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE PERÚ EN ECUADOR 14,408 13,129 7,173 12,762 11,731 5,720 III Trim 9. Inversión Extranjera Directa Greenfield PerúAmérica Latina y El Caribe FLUJO DE IED GREENFIELD DE PERÚ EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Millones USD 2014 Países 2009 2010 2011 2012 2013 EneSept México 221 Chile 1 2 63 Colombia 56 110 Argentina 30 19 Ecuador 20 10 Brasil 435 262 27 Bolivia 3 168 El Salvador 13 33 Panamá 2 4 República Dominicana 4 Total 437 13 265 7 390 371 *Inversión extranjera directa greenfield es el capital destinado a iniciar nuevos negocios por medio de construir nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo. 10. Relación Comercial Perú América Latina y El Caribe EXPORTACIONES DE PERÚ HACIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS Importadores 2009 2010 2011 2012 2013 Brasil 508,112 947,864 1,266,949 1,402,931 1,705,705 Chile 752,216 1,370,089 1,976,567 2,028,313 1,669,981 Ecuador 576,465 814,895 833,873 926,567 946,143 Colombia 643,785 795,903 1,042,325 918,242 843,098 Venezuela 614,166 513,458 921,516 1,210,570 800,112 Panamá 91,353 254,073 332,523 496,274 621,950 Bolivia 321,810 382,761 452,220 560,111 586,859 México 242,505 286,132 451,841 415,894 509,427 Argentina 83,975 151,393 191,832 194,126 162,642 Haití 48,131 54,699 71,927 78,092 74,729 Otros países 324,034 350,525 450,345 427,973 415,626 Total 4,206,552 5,921,792 7,991,918 8,659,093 8,336,272 IMPORTACIONES HACIA PERÚ DESDE AMERICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Brasil 1,680,677 2,185,728 2,433,295 2,581,027 2,325,874 Ecuador 1,022,060 1,423,304 1,870,572 2,012,396 1,930,162 México 734,573 1,127,291 1,377,916 1,675,051 1,819,331 Argentina 874,811 1,110,223 1,834,762 1,951,279 1,565,098 Colombia 947,225 1,331,061 1,462,005 1,567,002 1,468,523 Chile 997,218 1,049,014 1,333,473 1,243,962 1,326,518 Bolivia 277,082 310,447 288,076 503,653 570,954 Paraguay 192,027 243,063 237,939 215,726 246,457 Uruguay 82,517 87,867 125,329 165,298 149,801 Trinidad y Tobago 62,391 23,534 48,958 84,421 131,360 Otros países 481,161 536,308 755,872 445,110 350,697 Total 7,351,742 9,427,840 11,768,197 12,444,925 11,884,775
EXPORTACIONES DE PERÚ HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO Subpartida Descripción del producto 2011 2012 2013 2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones. 545,666 830,013 861,748 2603.00 Minerales de cobre y sus concentrados. 652,109 464,913 556,051 2710.12 Aceites livianos ligeros y preparaciones. 351,329 462,772 7403.11 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado. 495,698 418,424 457,813 Alambres de cobre refinado en el que la mayor dimensión de la sección transversal 285,852 264,266 239,650 7408.11 mayor a 6mm. 2711.11 Gas natural licuado. 77,021 79,198 209,521 2613.90 Los demás minerales de molibdeno y sus concentrados. 300,753 273,729 176,529 2510.10 Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocalcicos naturales y cretas fosfatadas sin moler. 76,799 153,657 155,503 3920.20 Placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de propileno, 127,815 151,276 136,280 2709.00 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. 247,770 284,656 122,668 Otras partidas 5,182,435 5,387,632 4,957,737 TOTAL 7,991,918 8,659,093 8,336,272 IMPORTACIONES HACIA PERÚ DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO Subpartida Descripción del producto 2011 2012 2013 2709.00 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. 2,437,080 2,334,775 2,062,421 2304.00 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, incluso molido o en pellets. 403,728 490,861 509,374 1005.90 Los demás maíces. 595,311 553,063 508,230 1507.10 Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. 351,605 412,925 370,071 3826.00 Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 7 en peso. 293,504 275,218 299,913 8528.72 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; en colores. 180,017 221,872 277,252 8701.20 Tractores de carretera para semirremolques. 168,587 261,315 246,832 8704.23 Vehículo automóviles para el transporte de mercancías de peso total con carga máxima superior a 20t. 186,061 210,973 180,691 8703.23 Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. 122,521 183,949 170,280 3004.90 los demas medicamentos preparados 136,264 141,131 152,274 Otras partidas 6,893,519 7,358,843 7,107,437 TOTAL 11,768,197 12,444,925 11,884,775
11. Anexo Productos Dilema: ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado). Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos s: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Vacas: generan más dinero del que necesitan y, con frecuencia son ordeñadas. Muchas de las vacas de efectivo de hoy fueron estrellas con anterioridad. Los productos considerados vacas de efectivo se deben administrar de manera que se pueda conservar su sólida posición durante el mayor tiempo posible (Presencia en feria en mercados maduros, efecto arrastre). En este sentido hay que aprovechar su posición para que ingresen otros productos, mientras mantenga un parte grande del mercado. Fuentes: UnitedNationsCommodityTradeStatisticsDatabase UN COMTRADE para indicadores Relaciones Comerciales con América Latina y el Caribe Banco Central del Ecuador, para los indicadores de Relaciones Comerciales Bilaterales e Inversiones. FDI Markets, para la inversión greenfield. Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR, para los datos de Turismo Centro de Comercio Internacional, MacMap, CCI, para cifras de aranceles VG/MR/HL/ER/SC Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. Fecha de Elaboración: Enero 2015