exportaciones a Venezuela: Un análisis detallado por firma Sector Externo D.T.I.E S.G.E.E Enrique Montes, Aaron Garavito, Mónica Hernández, Carolina pulido y Gustavo Caballero.
Contenido I. Exportaciones a Venezuela. II. III. Principales competidores de Colombia en el mercado venezolano. Concentración de las exportaciones en el mercado venezolano: análisis por producto.
Contenido IV. Análisis por firma: A. Número de firmas y concentración de las exportaciones. B. Principales firmas exportadoras. C. Total de firmas exportadoras. V. Estudio de caso: Período de crisis 2002-2003.
I. Exportaciones a Venezuela.
Venezuela es nuestro segundo socio comercial más importante después de estados unidos. (%) 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Principales socios comerciales de Colombia-distribución porcental (2000-2007) 39.6 9.9 32.0 14.1 50.5 53.9 45.8 47.6 48.0 48.3 48.1 49.6 9.4 5.3 44.7 47.1 9.7 9.9 11.1 42.2 41.8 40.8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 15.1 35.2 Fuente: DANE, Cálculo de los autores.- * Enero-agosto de 2007 Estados Unidos Venezuela Resto
Comercio Bilateral 2000-2007 $US mill 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Balanza Comercial bilateral 2000-2007 2.098 2.702 2.757 1.743 1.623 1.815 1.438 1.309 1.127 1.163 1.031 902 942 743 696 688 750 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Fuente: DANE, Cálculo de los autores. * Enero-agosto de 2007 Balanza comercial positiva a lo largo del período analizado. 2oo2-2003 año de crisis.
Las exportaciones se concentran principalmente en los productos manufacturados y en menor medida en los agropecuarios. (%) mill 120.0 Principales productos de exportación 100.0 80.0 7.0 9.1 7.3 10.2 16.0 13.8 14.8 14.1 60.0 40.0 92.0 90.0 91.1 86.5 82.7 84.9 84.5 85.2 20.0 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sector industrial Sector agropecuario Otras
Exportaciones a Venezuela Principales productos de exportación 2000-2003 13.7 7.4 18.5 12.2 7.6 13.3 5.9 21.4 Resto Industria química Confecciones e hilados y tejidos Alimentos y bebidas Material de transporte Pecuarias (ganado en pie y carne de res) Artes gráficas Maquinaria y equipo los principales productos de exportación son: material de transporte (12,2%), industria química (21,4%), ganado en pie y carne de res (5,9%) y confecciones, hilados y tejidos (13,3%).
Exportaciones a Venezuela Principales productos de exportación 2004-2007* 8.7 8.0 4.6 20.3 14.0 20.0 13.4 Resto Industria química Confecciones e hilados y tejidos Alimentos y bebidas 15.6 Material de transporte Pecuarias (ganado en pie y carne de res) Artes gráficas Maquinaria y equipo los principales productos de exportación son: material de transporte (20%), industria química (15,6%), ganado en pie y carne de res (13,4%) y confecciones, hilados y tejidos (14%).
Exportaciones a Venezuela (%) 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 33% Exportaciones a Venezuela (Variación anual) 2000-2007 -35% -38% 133% 29% 29% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 77% Fuente: DANE, Cálculo de los autores.- * Enero-agosto de 2007 tasas de variación anual negativas en 2002 y 2003. fuerte recuperación de las exportaciones en 2004. En 2005 y 2006 las tasas de crecimiento se estabilizaron en 29%. De enero hasta agosto de 2007 la variación anual ascendió a 77%.
Exportaciones a Venezuela Principales fuentes de crecimiento por sector Enero Agosto 2007-2006 (%) Resto Calzado,artic.análogos y sus partes Calderas, maquin.mecánica Materias plásticas y sus manufacturas Papel, cartón y sus manufacturas Aparat.eléctrico, apara.grab.imagen Carne de Res Prendas de vestir. Vehíc. automóvil. tractor, ciclo y partes Crecimiento total 2.5 2.9 3.2 3.3 3.5 8.1 13.3 13.9 26.0 76.8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 En conjunto el material de transporte, las prendas de vestir y la carne de res aportaron 35% a la variación total (76,8%).
II. Principales competidores de Colombia en el mercado venezolano.
principales competidores Par t icipación de cada país en l as impor t acion es Ven ezol an as 2 0 0 4-2 0 0 7 (en er o-j un io de cada añ o) Ot r os Españ a Pan amá I t al i a Ar gen t i n a Al eman i a Japón Méxi co Ch i n a Br asi l Col ombi a st ados Un i dos 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 5% 7% 5% 3% 6% 10% 8% 10% 10% 10% 10% 12% 21% 21% 28% 28% 31% 31% 0 0. 0 5 0. 1 0. 1 5 0. 2 0. 2 5 0. 3 0. 3 5 Fuente: INE, Venezuela, Cálculo de los autores.- * Enero-junio de cada año 2007 2006 2005 Después de EE.UU. Colombia es el principal proveedor, le siguen brasil y china Colombia y especialmente china aumentaron su participación en el último año. EE.UU. ha disminuido su participación desde 2004. Y china se convierte en fuerte competidor para Colombia en textiles, confecciones y manufacturas de cuero. En 2006 las importaciones de Venezuela ascendieron a $US 32.226 mill De enero a junio de 2007 Venezuela había importado cerca de $US 18,2 miles de millones
III. Concentración de las exportaciones por producto en el mercado venezolano
En 2006, Venezuela adquirió el 16,2% del total de exportaciones manufactureras. (%) 25 Exportaciones a Venezuela de los productos manufacturados porcentaje de las exportaciones totales de este sector (1996-2006) 22.4 20 15 12.0 13.1 15.6 14.0 17.4 15.2 13.7 14.8 16.2 10 8.4 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Exportaciones manufactureras a Venezuela cómo porcentaje de las exportaciones totales de cada grupo-año 2006 (%) Muebles Productos minerales no metálicos Papel y cartón Productos químicos Productos de caucho y plástico Otros equipo de transporte Productos de cuero y zapatos Confecciones Edición e impresión Textiles Maquinaria y aparatos eléctricos Maquinaria y equipo Productos de madera y corcho Automóviles 15,0 17,4 18,3 19,4 19,7 21,5 21,6 24,3 26,8 31,0 35,8 39,9 42,5 73,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Fuente: DANE, Cálculo de los autores. Un caso que merece importante atención es el alto grado de exposición de las exportaciones de automóviles. Otros ejemplos de alta concentración son: Cerca al 40%: Maquinaria y equipo y productos de madera. Cerca al 33%: Textiles y maquinaria eléctrica
(%) 16 14 12 10 Exportaciones a Venezuela de los productos agropecuarios porcentaje de las exportaciones totales de este sector (1996-2006) 13.5 12.2 14.5 8 7.2 6.7 6 4 2 2.9 2.2 3.9 5.2 2.7 1.7 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: DANE, Cálculo de los autores.- A partir de 2004, las ventas agropecuarias a Venezuela comienzan a tomar mayor importancia debido a la exportación de ganado y carne de res. a partir de 2004 el 94% de las ventas agropecuarias a Venezuela corresponden a carne de res y ganado en pie. Productos para el cual Venezuela es su principal destino.
Número de firmas y concentración de las exportaciones En promedio, 2.440 firmas exportaron a Venezuela en el período 1996-2006. Después de la crisis en 2003, el numero de firmas se tardó 3 años en retomar los niveles de 2002. Miles de firmas 3,5 3,0 2,4 2,5 2,5 Número de firmas que exportaron a Venezuela (1996-2006) 2,4 2,2 2,5 3,0 2,6 2,3 2,5 2,6 2,4 2,0 1,9 1,5 1,0 0,5 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Prom Fuente: DANE, Cálculo de los autores.
Número de firmas y concentración del mercado El valor de las exportaciones a Venezuela se concentró en pocas firmas. En 2006, 72 firmas exportan cerca del 60% del total. Firmas ordenadas en forma descendente de acuerdo al valor exportado a Venezuela N Participación en el total de exportaciones a Venezuela Participación acumulada 2006 1 7.33 7.33 2 5.68 13.01 3 5.39 18.40 4 2.10 20.50 5 1.79 22.29 6 1.34 23.63 7 1.23 24.86 8 1.22 26.08 9 1.17 27.24 10 1.12 28.37 11 1.02 29.39 12 1.00 30.39.. 72. 0.28 60.15. 380 0.03 89.24 Fuente: DANE, Cálculo de los autores.
Número de firmas y concentración del mercado La concentración se relaciona con el alto número de firmas que exportan valores pequeños. # firmas 1200 Número de firmas clasificadas de acuerdo al valor exportado a Venezuela 1000 953 800 600 590 460 400 350 200 202 0 menor a 30 mil entre 100 mil y 500 mil entre 30 mil 100 mil un millon o más entre 500 mil y un millon Fuente: DANE, Cálculo de los autores.
Concentración de las exportaciones en Venezuela e importancia en los ingresos operacionales Análisis de 1.447 firmas de las cuales se cuenta con información de Supersociedades. En 2006, las exportaciones a Venezuela alcanzaron un valor de US $ 2.702 y fueron realizadas por 2.555 empresas. De este total, se encuentra información en supersociedades para 1.447 firmas, Estas representan el 57% del total de exportadores, y realizaron el 83% de las ventas totales a dicho destino (US$ 2.233 m).
Análisis de 1.447 firmas de las cuales se cuenta con información de supersociedades Dependencia de los ingresos por exportaciones totales: Expo_Ven/Exp_tot Para cada firma, Cuanto dependen sus ingresos de las ventas realizadas a Venezuela? Dependencia de los ingresos operacionales: Expo_Ven/IO
Grupo de 1.447 firmas: Dependencia de los ingresos por exportaciones totales. Exportaciones a Venezuela como porcentaje de las exportaciones totales de cada firma Grupo 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Total general # firmas Val_exportado 312 77 179 197 158 202 135 205 103 192 90 101 76 246 66 378 61 386 267 248 1,447 2,233 U$275 M, 12% DEL TOTAL 491 FIRMAS 34% DEL TOTAL U$407 M, 18% DEL TOTAL 293 FIRMAS 20% DEL TOTAL U$1.551 M, 70% DEL TOTAL 663 FIRMAS 46% DEL TOTAL
Grupo de 1.447 firmas: Dependencia de los ingresos operacionales. Exportaciones a Venezuela como porcentaje de los ingresos operacionales de cada firma Grupo # firmas Val_exportado 0-10 1,132 789 10-20 172 624 20-30 62 377 30-40 31 228 40-50 11 30 50-60 8 5 60-70 3 5 70-80 8 63 80-90 8 47 90-100 12 66 Total general 1,447 2,233 1.304 FIRMAS 90% DEL TOTAL U$1.413 M, 63% DEL TOTAL 93 FIRMAS 6,5% DEL TOTAL U$ 604 M, 27% DEL TOTAL 50 FIRMAS 3.5% DEL TOTAL U$216 M, 10% DEL TOTAL
rupo de 1.447 firmas: Concentración de las exportaciones en Venezuela e importancia en los ingresos operacionales Número de firmas Exportaciones a Venezuela como porcentaje de los ingresos operacionales de Exportaciones a Venezuela como porcentaje de las exportaciones totales de cada firma Grupo 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Total general Total 0-10 general 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 312 179 158 135 103 90 76 66 61 267 1,1321,447 172 62 31 11 8 3 8 8 12
Grupo de 1.447 firmas: Concentración de las exportaciones en Venezuela e importancia en los ingresos operacionales Exportaciones a Venezuela como porcentaje de las exportaciones totales de cada firma Grupo 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Total general Número de firmas Exportaciones a Venezuela como porcentaje de los ingresos operacionales de 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 312 166 13 126 30 106 24 67 26 61 20 37 18 39 5 31 10 187 26 Se encuentran 1.304 firmas, 90% del total para las cuales las exportaciones a Venezuela representan menos del 20% de sus io, a distintos niveles de concentración de las exportaciones 1,132 172 62 31 11 8 3 8 8 12 Total general 312 179 158 135 103 90 76 66 61 267 1,447
Grupo de 1.447 firmas: Concentración de las exportaciones en Venezuela e importancia en los ingresos operacionales Exportaciones a Venezuela como porcentaje de las exportaciones totales de cada firma Grupo 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Total general Número de firmas Exportaciones a Venezuela como porcentaje de los ingresos operacionales de 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 En las dos áreas más vulnerables, se encuentran 136 firmas que representan el 9% del total de exportadores analizados 7 3 5 3 12 6 12 3 9 7 1 3 3 2 2 1 2 1 11 8 4 3 3 5 8 12 1,132 172 62 31 11 8 3 8 8 12 Total general 312 179 158 135 103 90 76 66 61 267 1,447
Grupo de 1.447 firmas: Concentración de las exportaciones en Venezuela e importancia en los ingresos operacionales Valor exportado (US$ mill) Exportaciones a Venezuela como porcentaje de los ingresos operacionales de cada firma Exportaciones a Venezuela como porcentaje de las exportaciones totales de cada firma Grupo 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Total general 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 77 177 20 Se encuentran 1.304 firmas, 90% del 133 68 total, y que exportan US$1.413 m, 63% del 123 70 total. para las cuales las exportaciones a 88 76 Venezuela representan menos del 20% de 27 56 sus io, a distintos niveles de 77 110 31 200 concentración de las exportaciones 19 6 36 18 789 624 377 228 30 5 5 63 47 66 Total general 77 197 202 205 192 101 246 378 386 248 2,233
Grupo de 1.447 firmas: Concentración de las exportaciones en Venezuela e importancia en los ingresos operacionales Valor exportado (US$ mill) Exportaciones a Venezuela como porcentaje de los ingresos operacionales de cada firma Exportaciones a Venezuela como porcentaje de las exportaciones totales de cada firma Grupo 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Total general 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 En las dos áreas más vulnerables, se encuentran 136 firmas, 9% del total, que exportan el US$ 808 m del total, 36% del total 25 4 17 1 0 30 103 26 5 4 12 3 24 177 179 2 1 1 14 13 12 1 5 38 47 66 789 624 377 228 30 5 5 63 47 66 Total general 77 197 202 205 192 101 246 378 386 248 2,233
Grupo de 1.447 firmas: Importancia de las xportaciones totales en los ingresos operacionales # firmas 1000 900 Número de firmas clasificadas de acuerdo a la participación de sus exportaciones totales en los IO 877 800 700 600 500 400 300 313 200 100 131 70 56 0 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 Fuente: DANE, Cálculo de los autores_supersociedades.
Retomando En general, para la mayoría de las firmas las ventas a Venezuela no son la principal fuente de sus ingresos operacionales, a diferentes niveles de dependencia en los ingresos por exportaciones totales. (áreas verde, azul y amarilla). No obstante, para un grupo reducido de firmas, que efectuó una parte importante de las exportaciones a Venezuela, los despachos a ese destino generan entre el 20% y el 40% de sus IO, y concentran allí más del 40% de sus ventas al exterior. En la zona más dependiente( roja), se encuentran el menor número de firmas, que realizan la décima parte de las exportaciones a Venezuela analizadas en esta muestra.
Grupo de 1447 firmas: Clasificación Clasificación de las de exportaciones las exportaciones por producto por producto y área y de área dependencia de dependencia Número Número de firmas de firmas área verde área verde y y área área área naranja área naranja azul azul amarilla amarilla y roja y roja Total Total part % part % part % part % part % part % # firmas # firmas 20% 45 5% 193 Automotores Químicos Alimentos y bebidas (procesados) Prendas de vestir Maquinaria y equipo Textiles Caucho y plástico Edición e impresión 12% 18% 11% 6% 4% 7% 66 155 110 83 112 86 Muebles Productos de metal excepto maquinaria y equipo Cuero y zapatos Minerales no metálicos Maquinaria y aparatos eléctricos Papel y cartón Metalúrgicos básicos Instrumentos médicos, ópticos y de precisión Multisector Otros Total_# firmas 15% 6% 14% 19% 5% 3% 0% 5% 9% 8% 74 71 58 48 43 38 24 21 140 73 1440
Grupo de 1447 firmas: lasificación Clasificación de exportaciones de las exportaciones producto por y área producto de dependencia y área dependencia Valor exportado Valor US$ exportado mill US$ mill área 1 y 2 área área 1 y 32 área área 43y 5 área Total 4 y 5 Total oducto Tipo de exportado producto exportado part % part part % part part % Val_expo part % Val_expo Automotores Químicos Alimentos y bebidas (procesados) Prendas de vestir Maquinaria y equipo Textiles Minerales no metálicos Caucho y plástico Maquinaria y aparatos eléctricos Papel y cartón Cuero y zapatos Metalúrgicos básicos Muebles Edición e impresión Multisector Otros Total 60% 11% 35% 70% 65% 23% 22% 13% 21% 6% 35% 0% 52% 8% 15% 28% 546 320 295 160 117 101 76 76 63 61 37 37 35 96 170 32 2221
Grupo de 1.253 firmas: Concentración de las exportaciones en Venezuela e importancia en los ingresos operacionales Número de trabajadores Exportaciones a Venezuela como porcentaje de los ingresos operacionales de cada firma Exportaciones a Venezuela como porcentaje de las exportaciones totales de cada firma Grupo 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Total general 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 58.386 33.627 2.117 32.859 6.171 24.828 3.088 Se encuentran 245.853 trabajadores en 15.374 5.377 las áreas menos dependientes, estos 8.252 4.616 representan el 92% del total. 9.315 5.042 8.885 1.832 4.758 1.090 18.163 2.073 214,447 31,406 12,787 6,594 1,373 171 117 1,454 164 108 Total general 58,386 35,744 39,050 28,269 21,789 13,190 17,953 17,160 14,025 23,055 268,621
Grupo de 1.253 firmas: Concentración de las exportaciones en Venezuela e importancia en los ingresos operacionales Número de trabajadores Exportaciones a Venezuela como porcentaje de los ingresos operacionales de cada firma Exportaciones a Venezuela como porcentaje de las exportaciones totales de cada firma Grupo 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Total general 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 En las dos áreas más dependientes, Se encuentran 22.395 empleados, 8% del total 945 93 278 18 1.810 1.233 5.011 919 3.741 4.161 629 170 26 553 435 51 27 226 47 2 159 47 117 1.425 164 108 214,447 31,406 12,787 6,594 1,373 171 117 1,454 164 108 Total general 58,386 35,744 39,050 28,269 21,789 13,190 17,953 17,160 14,025 23,055 268,621
En promedio (1996-2006),el 41% de las importaciones colombianas fueron efectuadas por las 2.555 firmas que exportaron a Venezuela. Participación de las importaciones de las firmas que exportan a Venezuela en el total de importaciones del país Año Importaciones de cualquier origen (% del total importado) 1996 39 1997 38 1998 40 1999 38 2000 43 2001 44 2002 44 2003 41 2004 43 2005 40 2006 38 Promedio 41 Importaciones desagregadas de acuerdo al sector que las efectúa US$ milliones Panel A Importaciones de todos los destinos Sector exportador a Venezuela 2004 2005 2006 Agropecuarios 15 87 53 Explotación de minas y canteras 2 3 3 Industria manufacturera 6766 7832 9205 Otros 3 0 0 Total importado 6786 7922 9262
Importaciones de las firmas que exportan a Venezuela Importaciones desagregadas de acuerdo a la división del sector manufacturero US$ milliones Panel A Importaciones de todos los destinos Sector exportador a Venezuela 2004 2005 2006 Productos químicos 2230 2430 3006 Automóviles 765 1015 1312 Productos metalúrgicos básicos 408 571 628 Alimentos y bebidas 366 368 482 Productos de caucho y plástico 406 377 481 Maquinaria y equipo 330 302 468 Maquinaria y aparatos eléctricos 187 484 438 Textiles 344 355 354 Papel y cartón 197 228 303 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 244 312 246 Resto 1,288 1,389 1,487 Total importado 6766 7832 9205
En promedio (1996-2006),el 51% de las importaciones provenientes de Venezuela fueron efectuadas por las 2.555 firmas que exportaron a dicho destino. Año Importaciones provenientes de Venezuela (% del total importado de Venezuela) 1996 42 1997 47 1998 57 1999 40 2000 49 2001 64 2002 56 2003 54 2004 53 2005 51 2006 49 Promedio 51 Panel B. Importaciones de Venezuela Sector exportador a Venezuela 2004 2005 2006 Productos químicos 180 232 293 Automóviles 53 92 173 Productos metalúrgicos básicos 117 86 59 Productos de caucho y plástico 59 60 50 Resto 134 122 127 Total 543 592 701
Estudio de caso - Dinámica de las exportaciones Comportamiento de las firmas que exportaron vehículos. Variación anual 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% 2001 2002 2003 Total 98% -22% -65% Venezuela 48% -46% -85% Otros destinos 427% 22% -48%
Estudio de caso - Dinámica de las exportaciones Comportamiento de las firmas que exportaron Alimentos procesados Variación anual 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 2001 2002 2003 Total 31% -11% -2% Venezuela 76% -37% -24% Resto 5% 14% 9%
Estudio de caso - Dinámica de las exportaciones Comportamiento de las firmas que exportaron productos químicos 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Variación anual 2001 2002 2003 Total 9% -2% 5% Venezuela 23% -21% -22% Otros destinos 5% 4% 13%
Estudio de caso - Dinámica de las exportaciones Comportamiento de las firmas que exportaron productos prendas de vestir 60% Variación anual 40% 20% 0% -20% -40% -60% 2001 2002 2003 Total 22% -21% 5% Venezuela 46% -47% -57% Otros destinos 6% 1% 32%
Estudio de caso - Dinámica de las exportaciones Comportamiento de las firmas que exportaron productos textiles Variación anual 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 2001 2002 2003 Total 8% -24% 39% Venezuela 15% -41% 221% Otros destinos 5% -15% 10%
Estudio de caso - Dinámica de los ingresos operacionales Evolución de los ingresos operacionales. Quiénes perdieron? Variación anual de los ingresos operacionales reales 2002 2003 2004 Muestra Actividades de edicion e impresion y de reproduccion de grabaciones -6% 3% 7% 47% Curtido y preparado de cueros; fabricacion de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de -4% 3% 13% 34% Elaboracion de productos alimenticios y de bebidas 14% -7% -5% 51% Fabricacion de maquinaria y aparatos electricos ncp -2% 2% 33% 47% Fabricacion de maquinaria y equipo ncp -6% 1% 14% 55% Fabricacion de prendas de vestir; preparado y teðido de pieles -7% 10% 9% 30% Fabricacion de papel, carton y productos de papel y carton 3% -2% 5% 100%
Estudio de caso - Dinámica de los ingresos operacionales Evolución de los ingresos operacionales. Quiénes se estancaron? Los que se mantuvieron 2002 2003 2004 Muestra Fabricacion de muebles; industrias manufactureras ncp 1% 3% 89% 85% Fabricacion de productos de caucho y de plastico 0% 6% 9% 55% Fabricacion de productos textiles 0% 8% 10% 66% Fabricacion de vehiculos automotores, remolques y semirremolques 5% 0% 33% 93%
Estudio de caso - Dinámica de los ingresos operacionales Evolución de los ingresos operacionales. Quiénes no perdieron? 2002 2003 2004 Muestra Fabricacion de otros productos minerales no metalicos 6% 8% 4% 48% Fabricacion de otros tipos de equipo de transporte 12% 6% 31% 82% Fabricacion de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 1% 5% 29% 100% Fabricacion de productos metalurgicos basicos 2% 16% 28% 38% Fabricacion de sustancias y productos quimicos 8% 6% 2% 77% Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricacion 3% 12% 14% 27%