MÉXICO 1. Balanza Comercial Ecuador México BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR MÉXICO FOB BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR MÉXICO FOB 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 (200,000) (400,000) (600,000) (800,000) Exportaciones 87,371 98,472 101,056 117,804 148,535 Importaciones 691,301 822,703 844,571 910,985 919,973 Balanza Comercial (603,930) (724,231) (743,515) (793,181) (771,438) 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 (200,000) (400,000) (600,000) (800,000) Exportaciones 87,371 98,472 101,056 117,769 148,534 Importaciones 689,308 819,975 840,172 908,948 916,967 Balanza Comercial (601,937) (721,503) (739,116) (791,179) (768,434) BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR MÉXICO FOB SALDOS DE BALANZA COMERCIAL TOTAL, PETROLERA Y NO PETROLERA ECUADOR MÉXICO FOB 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 (1,000.0) (2,000.0) (3,000.0) (4,000.0) (5,000.0) Exportaciones 35 1 Importaciones 1,993 2,728 4,399 2,037 3,006 Balanza Comercial (1,993) (2,728) (4,399) (2,002) (3,004) (100,000) (200,000) (300,000) (400,000) (500,000) (600,000) (700,000) (800,000) BCPetrolera (1,993) (2,728) (4,399) (2,002) (3,004) BCNo Petrolera (601,937) (721,503) (739,116) (791,179) (768,434) BCTotal (603,930) (724,231) (743,515) (793,181) (771,438)
2. Principales productos Exportados e Importados por Ecuador desde México PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A MÉXICO FOB / Arancel 2014 3. Principales Exportaciones de Ecuador a México por Sector PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR A MÉXICO POR SECTOR FOB 2014 1801.00.19.00 LOS DEMÁS CACAOS EN GRANO CRUDOS, EXCEPTO PARA SIEMBRA 1604.13.10.00 SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE 0306.17.99.00 LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DECÁPODOS CONGELADOS NCOP 0306.16.00.00 CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS DE AGUA FRÍA CONGELADOS 0306.17.19.00 LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA PENAEIDAE) CONGELADOS 4011.10.10.00 NEUMÁTICOS (LLANTAS) RADIALES PARA AUTOMÓVILES DE TURISMO 3004.90.29.00 DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA USO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO 1704.90.10.00 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS SIN CACAO 2101.11.00.00 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ 8526.91.00.00 APARATOS DE RADIONAVEGACIÓN 8528.72.00.49 DEMÁS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN DE TECNOLOGÍA LED 7304.29.00.00 TUBOS DE ENTUBACIÓN O DE PRODUCCIÓN EXCEPTO DE ACERO INOXIDABLE 8703.23.90.90 DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO DE CILINDRADA MÁXIMA A 3,000 CM3 3004.90.29.00 DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA USO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO 8701.20.00.90 LOS DEMÁS TRACTORES DE CARRETERA 2523.10.00.00 CEMENTOS SIN PULVERIZAR («CLINKER») 8528.72.00.39 DEMÁS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN DE TECNOLOGÍA LCD 3305.10.00.00 CHAMPÚES 1005.10.00.00 MAÍZ PARA SIEMBRA 8450.20.00.00 MÁQUINAS PARA LAVAR ROPA, DE CAPACIDAD UNITARIA SUPERIOR A 10 KG 3,520 2,032 2,032 1,969 1,962 1,913 1,702 14,137 3% 31,580 62,860 0 20,000 40,000 60,000 80,000 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE MÉXICO FOB / Arancel 2014 19,349 17,522 14,101 36,600 35,840 35,712 23% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2 54,776 4. 65,353 61,930 4. 73,671 36.8% 7% 4. CACAO Y ELABORADOS PESCA ACUACULTURA METALMECÁNICO Otros 7,184 4,716 20,728 33,049 63,391 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 4. Principales Incrementos en los Productos Exportados por Ecuador a México PRINCIAPLES INCREMENTOS EN LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A MÉXICO Subpartida Descripción 2013 2014 Variación 20142013 1604.13.10.00 Sardinas, sardinelas y espadines en salsa de tomate 15,421 31,580 16,159 1801.00.19.00 Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra 49,179 62,860 13,681 0306.17.99.00 Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte 1,850 14,137 12,287 0306.16.00.00 Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados 3,520 3,520 0306.17.19.00 Los demás langostinos (género de las familia penaeidae) congelados 2,032 2,032 3004.90.29.00 Los demás medicamentos para uso humano para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados 852 1,969 1,117 para la venta al por menor 8431.43.90.00 Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 538 1,611 1,073 9015.90.00.00 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, excepto las brújulas; 194 1,225 1,031 telémetros 1704.90.10.00 Bombones, caramelos, confites y pastillas 1,002 1,962 960 1604.20.00.00 Las demás preparaciones y conservas de pescado 836 836
2,029 1,924 15,757 19,280 18,278 20,342 19,643 21,280 26,735 28,298 27,983 33,350 MÉXICO 5. Producto Potenciales PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA EL MERCADO DE MÉXICO Subpartida Descripción Valoración 1604.13 Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos 1516.20 Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones 1801.00 Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado 3004.90 Los demás medicamentos preparados 6501.00 Cascos de sombrero sin forma ni acabado, platos (discos) y bandas (cilindros) 2008.99 Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar 1511.90 Los demás aceites de palma y sus fracciones 6502.00 Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de bandas 6504.00 Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de bandas 6110.30 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares 3823.19 Los demás ácidos grasos monocarboxílicos industriales PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA EL MERCADO DE MÉXICO Subpartida Descripción Valoración 2007.99 Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas Dilema 7007.19 Los demás vidrios de seguridad, templados Dilema 0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Dilema 6214.30 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas velos y artículos similares Dilema 4411.14 Maderas prensadas de esperos superior a 9 mm. Dilema 1704.90 Los demás artículos de confitería sin cacao Dilema 1511.10 Aceite de palma, en bruto Dilema 1704.10 Goma de mascar (chicles), incluso recubierta de azúcar Dilema 0602.40 Rosales, incluso injertados Dilema 4412.94 Madera prensada en planchas, listones o tablillas Dilema 4901.99 Los demás libros, folletos e impresos similares Dilema 4412.32 Los demás productos de madera que tengan una hoja externa distinta de la de coníferas Dilema 6. Turismo Bilateral FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS ECUADORMÉXICO N Personas Mexicanos a Ecuador Ecuatorianos a México 2015 Enero 7. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta México Ecuador por sectores FLUJO DE IED DE MÉXICO EN ECUADOR POR SECTORES Sectores 2009 III Trim Agricultura, silvicultura, caza y pesca 0.5 Comercio 393 (1) 57 1,569 1,842 675 Construcción (12,500) 24 20 Electricidad, gas y agua 49 3 Industria manufacturera (7,229) 43 49 97 19,059 1,584 Servicios comunales, sociales y personales 159 10 1 Servicios prestados a las empresas 298 (8) 3 496 110 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 640,000 278,347 70,000 80,915 70,000 5 Total 620,962 278,540 70,133 83,136 91,031 2,268
8. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta México Ecuador 620,962 FLUJO DE IED DE MÉXICO EN ECUADOR 278,540 70,133 83,136 91,031 2,268 2009 III Trim 9. Inversión Extranjera Directa Greenfield México América Latina y El Caribe FLUJO DE IED GREENFIELD DE MÉXICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Millones USD País Brasil 813 2,076 546 2,583 636 Rep. Domincana 337 2 481 Colombia 238 112 4 647 436 Costa Rica 4 227 256 Puerto Rico 6 221 448 233 Uruguay 25 30 221 Ecuador 180 23 80 Nicaragua 21 110 6 50 54 Argentina 70 1,560 104 70 50 Perú 1,284 130 8 Chile 100 2,003 7 103 El Salvador 67 46 Guatemala 31 26 Venezuela 70 Panamá 9 30 20 Otros países 22 12 Total 1,367 8,032 910 4,160 2,453 *Inversión extranjera directa greenfield es el capital destinado a iniciar nuevos negocios por medio de construir nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo. 10. Relación Comercial México América Latina y El Caribe EXPORTACIONES DE MÉXICO HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS Importadores 2010 2011 2012 2013 Brasil 3,781,080 4,891,329 5,657,554 5,386,642 Colombia 3,757,019 5,632,674 5,592,265 4,735,412 Venezuela 1,563,871 1,661,137 2,118,125 2,154,939 Chile 1,863,451 2,072,034 2,251,514 2,084,672 Argentina 1,768,791 1,958,140 1,932,399 1,965,926 Perú 973,594 1,286,371 1,527,651 1,770,546 Guatemala 1,466,551 1,787,251 1,827,263 1,732,792 Panamá 882,423 1,023,708 1,135,958 1,046,576 República Dominicana 781,870 982,396 874,711 1,011,817 Costa Rica 805,529 998,979 993,303 976,738 Otros países 3,260,213 4,016,258 4,403,391 4,529,799 Total 20,904,392 26,310,277 28,314,134 27,395,859 IMPORTACIONES DE MÉXICO DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS Exportadores 2010 2011 2012 2013 Brasil 4,327,470 4,561,489 4,494,509 4,420,606 Costa Rica 1,901,960 2,650,125 3,259,369 3,174,397 Chile 1,952,329 2,101,388 1,502,613 1,438,432 Argentina 1,092,847 1,061,393 1,004,170 1,167,270 Colombia 795,342 824,512 877,072 911,766 Nicaragua 124,070 148,455 153,662 628,150 Perú 337,136 582,354 439,973 585,353 Guatemala 488,379 543,329 611,731 528,834 Honduras 272,428 343,916 352,879 417,893 Paraguay 75,905 112,680 115,793 319,983 Otros países 1,720,837 1,533,615 1,327,262 1,219,144 Total 13,088,703 14,463,256 14,139,033 14,811,828
EXPORTACIONES DE MÉXICO HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO Subpartida Descripción 2011 2012 2013 8703.23 Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. 3,845,361 3,775,097 3,530,395 8528.72 Los demás aparatos receptores de televisión en colores. 1,542,993 1,747,180 1,598,328 3004.90 Los demás medicamentos preparados. 856,721 948,822 735,507 2709.00 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. 714,142 552,330 561,600 2710.12 Aceites livianos ligeros y preparaciones. 438,051 1,081,337 505,752 8701.20 Tractores de carretera para semirremolques. 1,123,449 881,938 500,015 2917.36 Ácido tereftálico y sus sales. 455,125 529,888 496,166 3305.10 Champues. 318,393 330,303 413,896 7214.20 Barras hierro con muescas, cordones, huecos o relieve obtenidos durante el laminado o sometidas a torsión después del laminado. 103,068 208,011 378,594 1901.10 Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor. 260,838 268,829 332,598 Otras partidas 16,652,136 17,990,399 18,343,008 TOTAL 26,310,277 28,314,134 27,395,859 Subpartida Descripción 2011 2012 2013 8542.31 IMPORTACIONES DE MÉXICO DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO Procesadores y controladores incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronización u otros circuitos 2,098,423 2,584,847 2,547,700 8544.30 Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los utilizados en los medios de transporte 55,990 85,764 573,599 1201.90 Habas de soja, incluso quebrantadas (excepto para siembra) 98,522 17,966 455,281 8703.23 Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 356,637 416,037 447,060 2711.11 Gas natural licuado. 84,932 128,728 399,240 1511.10 Aceite de palma, en bruto. 386,947 422,983 366,029 8704.31 Los demás vehículos para el transporte de mercancías con motor de embolo, de encendido por chispa de peso total con carga máxima inferior o igual a 5t. 338,863 149,873 289,932 8407.34 Motores de embolo alternativo para automóviles, tractores y demás vehículos de cilindrada superior a 1,000 cm3 222,982 255,395 220,561 8542.39 Los demás Circuitos electrónicos integrados 181,761 267,716 204,745 8708.40 Cajas de cambio 107,416 161,268 163,528 Otras partidas 10,530,783 9,648,456 9,144,153 TOTAL 14,463,256 14,139,033 14,811,828
11. Anexo Productos Dilema: ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado). Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos s: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Vacas: generan más dinero del que necesitan y, con frecuencia son ordeñadas. Muchas de las vacas de efectivo de hoy fueron estrellas con anterioridad. Los productos considerados vacas de efectivo se deben administrar de manera que se pueda conservar su sólida posición durante el mayor tiempo posible (Presencia en feria en mercados maduros, efecto arrastre). En este sentido hay que aprovechar su posición para que ingresen otros productos, mientras mantenga un parte grande del mercado. Fuentes: UnitedNationsCommodityTradeStatisticsDatabase UN COMTRADE para indicadores Relaciones Comerciales con América Latina y el Caribe Banco Central del Ecuador, para los indicadores de Relaciones Comerciales Bilaterales e Inversiones. FDI Markets, para la inversión greenfield. Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR, para los datos de Turismo Sistema de Información de Comercio Exterior, SICOEX, Aladi, para cifras de aranceles VG/MR/HL/ER/SC Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. Fecha de Elaboración: Febrero 2015