Iberia y Barajas: Unidos en su destino? Conferencia de Introducción Barajas tiene futuro: oportunidades de mejora Daniel Ramos Madrid, 14 de Noviembre de 2013
Iberia y Madrid Barajas, dos valores históricamente sólidos Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto Madrid - Barajas 2
Ciclo de inversiones record en los aeropuertos españoles al tiempo que se mantenían tarifas moderadas Inversión anual de AENA (2000 2013) Fuente: memorias económicas AENA Tarifa media total por pasajero pagado por compañías aéreas 3 Fuente: LFA 2011 (datos 2009)
Los cambios en la industria del transporte aéreo en nuestro país Tráfico año flotante por aerolíneas Total AENA Algunos hechos relevantes Ryanair supera a Iberia como primer operador aéreo en España. Quiebra de Spanair. Quiebra de diversos operadores chárter. Boom de Vueling. 4
El deterioro del tráfico en Madrid Barajas puede resultar en la pérdida de su liderazgo en el panorama de los aeropuertos españoles Tráfico año flotante MAD, BCN, PMI Pérdida actual de 15 Mpax en 5años Tendencia hacia los 30M 2014 y 2015 5
La crisis de Barajas se explica, fundamentalmente, por la caída de actividad del Grupo Iberia y el nulo crecimiento de las principales low cost Tráfico año flotante en MAD por compañías 30.000.000 25.000.000 20.000.000 10MPax en 5 años 15.000.000 10.000.000 5.000.000 Tendencia normal de una compañía como Ryanair Pérdida de 5 MPax potenciales 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 RYANAIR LTD. GRUPO IBERIA VUELING AIRLINES, S.A. EASYJET AIRLINE CO. LTD. OTROS 6
Elasticidad a tarifas: no es lo mismo competir en el largo radio (CDG, LHR) que en el segmento de las low cost (Stansted) Principales aeropuertos y sus comparables MAD CDG BCN AdR PMI Antalya Ingr. Aeron./PAX 14,37 16,9 11,62 7,6 8,05 7,2 Ingr. Comercial / Pax 4,14 7,9 3,98 4,5 2,4 3,5 Total plazas ofertadas en los grandes hubs europeos (En millones) 92,2 Total Aeropuert o 66,7 53,3 74,6 48,8 73,1 20% 17% 9% 8% 6% 4% 7
Madrid Barajas es uno de los mayores hubs secundarios de Europa Destinos y frecuencias intercontinentales Destinos y frecuencias en Europa 8
Contribución a la localización de empresas (Encuesta realizada a 500 empresas de 9 países europeos Europe s largest companies ) Ciudad Facilidad de transporte a otras ciudades y con el extranjero 1 2 3 4 5 9 Principales factores que influyen en la localización de una empresa Fácil acceso a mercados, clientes o consumidores Porcentaje 2010 61% Disponibilidad de empleados cualificados 58% Calidad de las telecomunicaciones 55% Facilidad de transporte a otras ciudades y al extranjero Relación calidad / precio del espacio de oficinas Leyenda Hub Madrid Otros Aeropuertos 51% 36% Londres 1 París 2 Frankfurt 3 Amsterdam 4 Bruselas 5 Munich 6 Madrid 7 Manchester 8 Berlín 9 Zurich 9 Barcelona 11 Birminghan 11 Copenhague 13 Dusseldorf 14 Milán 15 Ginebra 16 Hamburgo 17 Leeds 18 Glasgow 19 Lyon 20
La carga aérea se está comportando mejor que la actividad de pasajeros, gracias en parte al incremento de las exportaciones Evolución mensual histórica de Carga y Tráfico por año flotante Año flotante en índice (2008=100) Enero 2009 hasta Octubre 2012 Mercancía por año flotante (kg) Total de la red y principales aeropuertos (top6) - Enero 2009 hasta Octubre 2012 10
Carga Aérea Diagnóstico Se mantiene la dependencia de la carga en bodega Las fuertes caídas en tráficos de compañías de bajo coste y en las rutas domesticas de Iberia no dañan a la carga, que no utilizan prácticamente estos servicios Retos de Futuro La carga en bodega esta asociada a los largos recorridos... y la reducción de estas rutas desviará carga a otros hubs europeos El desarrollo de tráficos de aeronaves cargueras exige alta competitividad en tasas aeroportuarias y servicios handling La alimentación de los tráficos de largo recorrido mediante el camión aéreo debe ser protegido y alentado Diseño de políticas de marketing orientadas a captación de nuevos tráficos, y buscando nichos de mercado mediante la segmentación por origen/ destino con productos El reciente crecimiento en las exportaciones es clave para buscar nuevas rutas equilibrando import/export 11
Los fundamentales del transporte aéreo en nuestro país se pueden resumir en 3 vectores La capacidad de nuestros destinos turísticos para seguir atrayendo visitantes. Tráfico Receptor La capacidad doméstica para generar tráfico turístico y de largo alcance. Tráfico Emisor La capacidad de desarrollar y ampliar uno o varios hubs long haul. Tráfico de Red Drivers PIB países emisores. PIB español y regional. Masa crítica para vuelos Long haul. Desarrollo competitivo de oferta turística. Capacidad en aeropuertos para establecer bases. Tarifas competitivas (turnaround costs). Incremento de las exportaciones. Competitividad de la oferta de transporte aéreo (red). Competencia de otros modos. Competitividad del punto a punto (aporte). Competitividad del operador hub. Atracción de otros operadores (de red y alimentación). Apertura a nuevos mercados. 12
Las claves de un destino común MAD/IBE Son suficientes los tres pilares que contempla Iberia? Hay opciones de que exista una relación comercial entre Iberia y Aena? Es el AVE una amenaza o puede ser parte de la solución? Y de las Administraciones madrileñas cabe esperar algo que ayude a salvar el hub de Iberia? o a atraer nuevos operadores y rutas? En qué medida la anunciada privatización de Aena puede afectar a este problema? 13