Exportando a Canadá TFO Canada Con apoyo financiero de: @ Trade Facilitation Office Canada 2012
Presentación - Agenda Exportación a Canadá El mercado canadiense El consumidor canadiense Importaciones Canadienses Como acceder a ese mercado Sector Uniformes Sector Ingredientes para Cosmeticos
El mercado canadiense
El Mercado Canadiense El segundo país más grande del mundo The North Población pequeña y concentrada (3.7 pers/km) British Columbia The Prairies Ontario Quebec Atlantic Canada Seis mercados regionales 10% del tamaño del mercado americano Población total (Censo 2011): 33.4 millones Clima particular
El mercado canadiense Quebec y Ontario Atlantic Provinces: Québec: Ontario: Provincias de las Praderas: Columbia Británica Los Territorios: 2.3 7.9 12.8 5.8 4.4 1.0 Millones Millones Millones Millones Millones Millones 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec El Norte Ontario y Quebec 60%ventas nacionales approximadamente Columbia Británica Las Praderas Ontario Québec Provincias Atlánticas La mayoría de importadores en Ontario y Quebec
El Mercado Canadiense Atlantic Provinces: Québec: Ontario: Prairies Provinces: Western Provinces: The Territories 2.3 7.9 12.8 5.8 4.4 1.0 Million Million Million Million Million Million Población muy concentrada British Columbia The North The Prairies Ontario Quebec Atlantic Canada 90% de los Canadienses viven a 160 kms de la frontera con los EEUU
El mercado canadiense Concentración del mercado Baja densidad de población (3.7 habitantes por Km Sq.), pero: 81% de la población es urbana( El area metropolitana de Toronto es la de mayor crecimiento urbano) Las cuatro areas metropolitanas con mayor indice de crecimiento están ubicadas en el Oeste de Canadá y en las provincias de las praderas: Calgary (AB), Edmonton (AB), Saskatoon (SK) and Kelowna (BC). Un Canadiense de tres viven en una de las tres ciudades más grandes de Canadá: Toronto, Montréal and Vancouver. Source: Statistics Canada census population 2011
El mercado canadiense Información demográfica- 2011 Canada USA Area (Km 2 ) 9.98 millones 9.83 millones Población 33.4 millones 310.2 millones Población/ Km 2 3.7 32 Población < 15 15.5 % 20.1 % Población > 65 15.3 % 12.9 % Edad media 39.9 36.9 Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau 2011
El mercado canadiense Información económica (US$) 2011 Canada USA PIB $1.38 trillones $15 trillones PIB (per Cápita) $40,300 $48,100 Exportaciones $457.6 mil mill. $1.51 trillones Per cápita $9,430 $2,077 Importaciones $456 mil mill. $2.3 Trillones Per cápita $13,760 $7,392 SERVICIOS (% of PIB) 71% 76.7% Fuente: CIA The World Factbook 2011
Indicadores Económicos Alta dependencia del comercio exterior Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB Mercado de importación Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo El impacto de valor de $ CAN casi paridad con el USD Crecimiento del PIB Lento en el 2008: 1.3%, 2.7% menos que 2007 2009: 2.9% 2010: 3.4% (incremento 1.5%) 2011: 2.6% (disminución 0.8%) Fuente: Statistics Canada 2011 Alto Ingreso per capita : $C 40,300
Demografía - Tendencias de la Inmigración Aprox. 20 % de población son inmigrantes 1 en 5 (6.5 miliones) En los últimos 5 años el crecimiento de inmigración: 4 veces más alto que la tasa de nacimiento Inmigración a Canadá por Región de origen 1998-2007 Estados Unidos 4% Sur y America Central 11% Europa 17% Principales ciudades elegidas: Toronto (50%), Vancouver (30%), Montréal (30%) Africa y el Medio Oriente 21% Asia y el Pacifico 48% Cambios en patrones de origen
El consumidor Canadiense
Un Perfil del Consumidor Canadiense Informado, exigente, conciente de precios Altos ingresos (20% hogares > $70mil) Dueño de su casa (crecimiento de hogares de doble Ingreso y familias monoparentales) Diferencias Regionales (Quebec y Ontario)
Consciente de la salud, del medio ambiente Sensible a las causas sociales (fair trade, sostenibilidad, CSR) Cada vez más multicultural Baby boomers (es decir 1945 1965) dominan el mercado Población madura un segmento muy importante Población que envejece: en 2031 23%-25% > 65
Población y Ingresos Uno de cada siete canadienses pertenece a la tercera edad Edad Personas (millones) % de la Población Ingreso Promedio Menor de 14 5.6 17 ----------- 15-24 4.5 14 $11,562 25-44 8.4 25 $44,717 45-64 8.7 23 $45, 396 65+ 5.5 14 $29,660 Baby-boomers: nacidos entre 1946 y 1965. En el 2011, un estimado de 5.0 millones de canadienses tenían 65 años o más. Este número se espera que se duplique en los próximos 25 años. Source: Statistics Canada 2011
El mercado canadiense Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá 2010 (CDN$) Cuidado personal Productos de tabaco e insumos para fumadores 894 1,149 Educación 1,151 Regalos y donaciones 1,609 Muebles y equipos para el hogar Cuidado de la salud 1,923 2,194 Vestido 3,452 Recreación Gasto de mantenimiento del hogar Seguro personal y contribución a pensión Alimentos Transporte 3,539 3,773 4,013 7,443 10,999 Impuestos 11,936 Habitación / casa 14,997 Source: Statistics Canada 2011
Importaciones a Canadá
Importaciones a Canadá Canada El mercado de importación Importaciones: $456 CDN MM (36% PIB) 2011. 9% Subió 9% en 2011 Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado sustancialmente durante la última década Las importaciones provenientes de EEUU han registrado una disminucion en la última década Importaciones canadienses son mayormente productos manufacturados (pr. automotriz y maquinaria), pero amplia gama de otros. 4 estaciones 4 mercados (logistica de transporte) Fuente: Statistics Canada 2011
Importaciones canadienses 2007-2011 Entre 2010 y 2011, las importaciones subieron en un 9%. Canadá fue el importador número 11 más grande en el mundo en 2011 415 443 374 414 456 2007 2008 2009 2010 2011 Statistics Canada 2011 2.31 1.74 1,33 794 684 654 541 525 514 488 456 USA China Germany Japan France United Kingdom Italy South Korea Netherlands India Canada World Trade Organization 2011
Importaciones Canadienses por sector Industrial - 2011 Miles de millones de CDN$ 369.1 49.8 9.7 0.4 Productos Manufacturados Mineria, petróleo y extracción de gas Agricultura, Silvicultura y Pesca Bienes de consumo
Importaciones canadienses por país - 2011 10 primero países Miles de millones $CDN 220.8 48.1 24.5 13 12.7 10.3 6 5.5 5.4 5.1 EEUU China Mexico Japón Alemania Reino Unido Corea del Sur Francia Algeria Italia
El mercado canadiense Importaciones por region - 2011 América Latina y el Caribe 4% Europa Occidental 12% África 3% Otra Europa 2% Medio Oriente 1% Asia y Pacifico 18% Norte América incluyendo México 54% Fuente: Trade on Line Industry Canada 2011
El mercado canadiense Principales importaciones de América Latina - 2011 Minerales metaliferos y cenizas Frutas y nueces Químicos inorganicos Petróleo y otros minerales Azúcar y confiteria Café, té, maté y especies Hierro y acero Bebidas Alcoholicas Mineria, piedras preciosas, y joyería Fuente: Industry Canada trade data on line 2011
Exportaciones de Colombia a Canadá (Millones de dólares canadienses) 638 733 717 799 468 2007 2008 2009 2010 2011
Principales Exportaciones de Colombia a Canadá 2011 Carbon (21%) Café verde (26%) Aceites de Petroleo y derivados (18%) Banano (9%) Flores (11%) Azucar Extractos de café, te y mate Pescados y mariscos Productos de empaque Farmaceuticos Hilos (Ind. Textiles)
Mas Oportunidades para Colombia en Canada: Productos No-Tradicionales Productos Naturales/Orgánicos/Fair trade Productos Nostálgicos / Etnicos/Gourmet Frutas/Vegetales/Nueces (incl. Pulpa de Fruta Tropical) Alimentos procesados y bebidas (incl. confiteria, panaderia, cocoa based) Cafés especiales (altura, orgánico, gourmet, comercio justo) Productos Decorativos/Muebles/Joyeria Prod de Ceramica, de Cuero Confecciones (18%arancel eliminado con TLC), Calzado
Acceso al mercado canadiense
Comparación de mercados: Canadá y los EEUU SIMILITUDES Inglés Varios mercados regionales La distancia juega un papel importante: Seattle y Vancouver tienen más en común que Vancouver & Toronto Presencia de cadenas Home Depot, Staples, Wal Mart, Costco, Target etc. Fuerte factor de precio Demografía comparable Dominado por los Baby Boomers Importantes segmentos étnicos Prácticas de negocios parecidas
Acceso al mercado canadiense Comparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS Canadá - El francés es un idioma oficial EE.UU - El español es importante pero no oficial Tarifas y aranceles aduaneros Embalaje y etiquetado Documentación para la importación Requisitos para la protección de la salud Sistema de medidas Canadá utiliza la sistema métrico EE.UU utiliza el sistema imperial Grado de Concentración de las ventas (fusiones, adquisiciones); Mas ventas por tiendas especializadas en Confecciones.
Acceso al mercado canadiense Acceso al mercado Sistema comercial 90% de las categorías de productos importados entran al mercado libre de arancel La tarifa promedio = 6% Productos sensibles acceso mas dificil: lacteos, carnes, textiles y confecciones Países en desarrollo tienen acceso al sistema General de Preferencias (GPT), Los países menos desarrollados tiene acceso libre de impuestos aduanales (LDC)
Acuerdos comerciales/colombia tarifa TLC Firmados / Vigentes: Peru (2009) EFTA (Islandia, Noruega, Chile (1997) Liechtenstein y Costa Rica (2002) Suiza) (2009) Jordania (2009) Israel (1997) NAFTA (1994) Colombia (2011) Honduras (2011)* firmado pero no ratificado. En negociaciones con: Marruecos, Rep. Dominicana, Corea, Panamá Singapur, etc
Ventajas arancelarias para Colombia CAP Sector Tarifa antes TLC Productos Alimenticios procesados: Tarifa con el TLC 1901.10.10 Preparación de alimentos con harina de trigo; almidon or extracto de malta 6% 0 2008.40.10 Pulpa de frutas 6% 0 2009.90.40 Jugo concentrado de Vegetales 9.5% 0 1905.90.51 Pizza y quiche; respostería, pasteles, pudines y tortas, incluyendo productos de pastelerías preparados sin harina 14.5% 0 Vegetales ( De estación) 2002.10.00 Tomates enteros o cortados en piezas 11.5% 0 2004.90.20 Esparragos 14% 0 2004.90.11 Zanahorias bebes y repollos de brucelas 14.5% 0 Fuente: TLC Canadá Colombia / www.international.gc.ca
Acceso al mercado canadiense Como aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR Asociaciones de industria y comercio Cámaras de comercio TFO Canadá, Proexport Oficiales de comercio de las embajadas Ferías comerciales (apropiadas) Misiones commerciales Publicidad Promoción
Acceso al mercado canadiense Accesso al mercado canadiense - Resumen Consideraciones claves: Un mercado abierto pero competitivo Información es importante: realice su tarrea Gerencie su relaciones con los importadores Proveedor eficiente y confiable Precio no es siempre un factor clave Canales de distribución adecuados Requerimiento para Importación Regulaciones estrictas de empaquetamiento y etiquetado Etiquetas en Inglés y Frances Diferente a los EEUU!
Fuentes de Informacion Industry Canada www.ic.gc.ca Foreign Affairs and International Trade Canada www.international.gc.ca Canada Border Services Agency (Aduanas) www.cbsa-asfc.gc.ca Standards Council of Canada (Normativa) www.scc.ca Canadian Food Inspection Agency www.inspection.gc.ca
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