Fecha de elaboración: 14 de diciembre de 2015 Resultados de la Actividad Turística Resultados a Octubre de 2015 Asientos, Aguascalientes. Convento San Antonio de Padua. Izamal, Yucatán. Tapijulapa, Tabasco. Cascada de Apotla, Morelos. Subsecretaría de Planeación y Política Turística
Índice Resultados a Octubre de 2015........ Análisis de Principales Resultados... 1 3 Llegada de visitantes internacionales a México 3 Ingreso de divisas a México de visitantes internacionales 4 Gasto promedio 5 Turismo de internación 5 Turismo fronterizo 7 Visitantes internacionales a México vía aérea 9 Turismo doméstico 11 Actividad hotelera nacional 11 Transportación aérea 12 Principales aeropuertos 14 Transportación marítima 15 Principales puertos 16 Empleo turístico 17 Indicadores macroeconómicos 18 Anexo... 19
Resultados a Octubre de 2015 Visitantes Internacionales a México (Banxico) De acuerdo con cifras del Banco de México, el número de turistas internacionales hacia México alcanzó los 25.8 millones durante enerooctubre de 2015. El ingreso de divisas por visitantes internacionales a México en el periodo de 2015 registró 14,151 millones de dólares. Durante de 2015 la balanza turística presentó un saldo positivo de 5,939 millones de dólares. La llegada de visitantes internacionales aumentó 7.8% con respecto al periodo de 2014, alcanzando 71.1 millones de visitantes. México se posiciona en el lugar 30 de acuerdo al Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2015 del Foro Económico Mundial. Actividad Hotelera Turismo Nacional La ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos fue superior en 2.44 puntos porcentuales respecto a de 2014, alcanzando 59.3%. En el periodo de 2015, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel en los 70 centros turísticos superó los 43.7 millones de personas, lo que representa un incremento de 4.7% con respecto al mismo periodo de 2014. 1
Transportación Aérea Durante el periodo de 2015, el número de pasajeros vía aérea aumentó 12.8% con respecto al mismo periodo de 2014, alcanzando una cifra de 46.2 millones de pasajeros. La llegada de pasajeros en vuelos nacionales se encuentra en 30.4 millones de personas, lo que representa un incremento de 13.0% comparado con el periodo de 2014. Asimismo, el número de vuelos nacionales aumentó 3.7%. Se registraron 15.7 millones de pasajeros en vuelos internacionales, lo que equivale a un aumento de 12.4% respecto a de 2014. Este resultado estuvo acompañado por un mayor número de vuelos internacionales, con un incremento de 10.4%. El número de llegadas de pasajeros vía aérea a México, de acuerdo a su nacionalidad durante el periodo de 2015, presentó los siguientes resultados: los estadounidenses fueron los de mayor participación con 57.5% del total de llegadas aéreas; seguidos por los canadienses con el 11.4%; mientras que de la región de América Latina y el Caribe destacan los colombianos con 2.8%. Transportación Marítima Los puertos de México que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero durante de 2015 fueron: Cozumel (2,691,038), Ensenada (576,885) y Majahual (307,502). Destacando Ensenada con un incremento de 0.8% con respecto al mismo periodo de 2014. En cuanto al total de llegadas de pasajeros en crucero, se incrementaron 7.0% con respecto a de 2014. Mientras que el número de arribos creció 5.6%. 2
Millones de turistas Millones de personas Análisis de Principales Resultados Llegada de visitantes internacionales a México Llegada de visitantes El Banco de México registró, para el periodo de 2015, un aumento de 7.8% en el número de visitantes internacionales a México, comparado con el mismo periodo de 2014*. 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 Gráfica 1. Llegada mensual de visitantes internacionales 7.7 7.5 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 6.8 7.3 6.8 6.5 7.1 6.7 6.7 6.7 6.8 6.7 6.6 6.5 6.3 8.0 Total (millones de personas) enero- octubre 2014: 66.0 2015: 71.1 variación: 7.8% * NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Para mayor detalle consulte el Anexo. 5.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 5.7 La llegada de turistas internacionales también presentó un aumento de 9.7%, con 25.8 millones de turistas. 3.5 3.1 2.7 2.3 1.9 2.6 2.4 2.5 2.3 Gráfica 2. Turistas internacionales 3.0 2.8 2.7 2.5 2.5 2.5 2.7 2.6 2.5 2.3 2.4 2.4 2.1 2.4 2.1 2.6 3.3 Total (millones de personas) 2014: 23.5 2015: 25.8 variación: 9.7% 1.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3 1.8
Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene Visitantes Internacionales a México Ingreso de divisas El ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales registró un crecimiento de 8.2% durante de 2015 comparado con el mismo periodo de 2014. 1,793.8 1,332.2 1,085.6 902.6 1,211.7 1,462.6 1,407.2 1,257.3 1,330.3 1,657.1 1,379.1 1,388.9 997.2 1,176.6 1,256.0 1,363.5 1,469.1 1,521.0 1,505.7 700 900 1,100 1,300 1,500 1,700 1,900 Millones de dólares Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene Gráfica 3. Ingreso de divisas por visitantes internacionales La Balanza turística presentó un saldo acumulado positivo de 5,939 millones de dólares en el periodo de 2015, con un incremento de 10.9% respecto al mismo periodo de 2014. 814 431 250 137 294 623 672 504 548 997 772 560 223 Gráfica 4. Balanza turística (saldo) 319 327 522 647 681 657 721 4 1,545.9 1,580.3 836 2015 2014 1,735.8 2015 2014 1,007 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 Millones de dólares Total (millones de dólares) 2014: 13,082 2015: 14,151 variación: 8.2% Total (millones de dólares) 2014: 5,357 2015: 5,939 variación: 10.9%
Miles de turistas May Visitantes Internacionales a México Gasto promedio Durante de 2015, el gasto promedio mensual de los visitantes internacionales aumentó 0.4% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto promedio de turistas internacionales tuvo una disminución de -0.7% en el mismo periodo. Gráfica 5. Gasto promedio mensual de turistas internacionales Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun Abr Mar Feb Ene 489.7 457.7 440.5 428.7 449.3 499.6 503.8 463.0 500.5 541.1 541.6 514.5 421.9 400.2 435.5 464.2 481.2 475.9 535.1 547.3 545.4 548.9 350 450 550 Visitantes Internacionales a México Turismo de internación 2015 2014 Dólares Total (dólares) 2014: 491.0 2015: 487.5 variación: -0.7% La llegada de turistas de internación aumentó 13.9% en el periodo de 2015, comparado con el mismo periodo del año anterior. El 85.4% ingresó vía aérea y el 14.6% restante lo hizo por vía terrestre. Gráfica 6. Turistas de internación 16,000 14,486 14,000 12,365 12,716 12,000 10,931 10,000 8,000 6,000 4,000 2,121 2,000 1,785 0 Vía aérea Vía terrestre Total 5 2014 2015
Para el mismo periodo, el gasto de los turistas de internación fue principalmente realizado por los que ingresaron vía aérea con 11,195 millones de dólares, lo que representa el 94.0% del gasto total por turismo de internación. Gráfica 7. Distribución del gasto de los turistas de internación 2015 Vía aérea 94.0% Vía terrestre 6.0% El gasto medio de los turistas de internación tuvo una disminución de -4.4% durante el periodo de 2015 con respecto al mismo lapso del 2014, con un monto aproximado de 821.9 dólares. Gráfica 8. Gasto promedio mensual turistas de internación Dic 787.5 Nov 832.6 Oct 734.7 845.1 Sep 743.9 864.7 Ago 757.7 841.7 2015 Jul 762.7 838.0 2014 Jun 779.6 852.5 May 837.1 866.5 Abr 902.9 866.2 Mar 871.6 899.7 Feb 893.0 873.2 Ene 910.5 844.7 700 750 800 850 900 950 Dólares 6 Total (dólares) 2014 : 859.9 2015: 821.9 variación: -4.4%
Miles de turistas Visitantes Internacionales a México Turismo fronterizo La llegada de turistas fronterizos aumentó 4.7% en el periodo de 2015, comparado con el mismo periodo del año anterior. El 82.9% viajó en automóvil mientras que el 17.1% restante fueron peatones. 12,000 10,000 8,000 Gráfica 9. Turistas fronterizos 8,808 9,346 11,279 10,771 2014 6,000 4,000 2015 2,000 1,962 1,933 0 Peatones En automóvil Total Para el mismo periodo, el gasto de los turistas fronterizos fue principalmente realizado por los que viajaron en automóvil con 562 millones de dólares, lo que representa el 86.0% del gasto total por turismo fronterizo. Gráfica 10. Distribución del gasto de los turistas fronterizos 2015 En automóvil 86.0% Peatones 14.0% 7
El gasto medio de los turistas fronterizos tuvo un incremento de 4.3% durante de 2015 con respecto al mismo lapso del 2014, con un monto aproximado de 57.9 dólares. Gráfica 11. Gasto promedio mensual turistas fronterizos Dic 54.4 Nov 55.8 Oct 55.4 2015 54.0 Sep 58.1 57.5 2014 Ago 54.1 53.5 Jul 55.3 57.9 Jun 61.1 62.4 May 62.2 52.6 Abr 60.9 55.5 Mar 57.9 52.6 Feb 58.0 54.7 Ene 56.5 55.0 45 50 55 60 65 Dólares Total (dólares) 2014: 55.5 2015: 57.9 variación: 4.3% 8
Visitantes Internacionales a México vía Aérea Pasajeros Internacionales En el periodo de 2015, destaca la llegada de estadounidenses vía aérea, que representó 57.5% del total de pasajeros internacionales. De la región de América Latina y el Caribe, el país con el mayor número de llegadas fue Colombia con 333,747 visitantes, que representa un incremento anual de 27.1%. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 9
36,480 44,184 18,774 28,440 5,928 5,658 2,029 2,087 7,585 7,585 Pasajeros 318,060 339,926 230,392 248,451 108,583 106,626 75,232 85,448 23,899 29,860 120,697 123,743 Pasajeros 736,320 768,152 Pasajeros 2,405,350 2,898,825 836,438 988,786 852,888 892,787 538,691 620,518 491,552 572,477 778,128 882,231 3,200,000 2,700,000 2,200,000 1,700,000 1,200,000 Los visitantes vía aérea de nacionalidad estadounidense registraron un aumento de 16.1% en el periodo de 2015, sumando 6.9 millones de pasajeros; donde la mayoría arriba por el aeropuerto de Cancún, seguido por el de la Ciudad de México. 700,000 200,000 Gráfica 13. Pasajeros estadounidenses por aeropuerto Cancún, Q. Roo Ciudad de México (AICM) Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Los visitantes vía aérea provenientes de Canadá, registraron un aumento de 5.2% durante de 2015 comparado con 2014, alcanzando 1.4 millones de pasajeros; principalmente arribaron por el aeropuerto de Cancún, seguido por el de Puerto Vallarta. 910,000 760,000 610,000 460,000 310,000 160,000 10,000 Cancún, Q. Puerto Roo Vallarta, Jal. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Los Cabos, B.C.S. Los Cabos, B.C.S. Puerto Vallarta, Jal. Ciudad de México (AICM) Guadalajara, Jal. Gráfica 14. Pasajeros canadienses por aeropuerto Zihuatanejo, Gro. Total pasajeros estadounidenses 2014: 5,903,047 2015: 6,855,624 variación: 16.1% Los visitantes vía aérea de nacionalidad británica, registraron un aumento de 10.0% en el periodo de 2015, superando los 427 mil pasajeros, arribando principalmente por el aeropuerto de Cancún, seguido por el de la Ciudad de México. 360,000 320,000 280,000 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 0 Cancún, Q. Roo Gráfica 15. Pasajeros británicos por aeropuerto Ciudad de México (AICM) Puerto Vallarta, Jal. Los Cabos, B.C.S. Guadalajara, Jal. Resto Total pasajeros canadienses 2014: 1,295,123 2015: 1,362,280 variación: 5.2% Resto Total pasajeros británicos 2014: 388,856 2015:427,880 variación: 10.0% Resto Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 10
Porcentaje Turismo doméstico Porcentaje de ocupación hotelera El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos durante el periodo de 2015, fue superior en 2.44 puntos porcentuales, respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 59.3%. 62% Gráfica 16. Porcentaje de ocupación hotelera 60% 58% 56% 56.84% 59.29% NOTA: La ocupación por tipo de centro y la total, son un promedio ponderado. 54% 52% 2014 2015 Fuente: Con información de los 70centros monitoreados por el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México DataTur. Actividad hotelera nacional Llegada de turistas a hotel En de 2015, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel superó los 43.7 millones de turistas (76.1%); mientras que el 23.9% restante de las llegadas a cuartos de hotel fue de turistas extranjeros. Gráfica 17. Llegada de turistas a cuartos de Hotel 2014 2015 Extranjeros Nacionales 76.2% 76.1% 23.8% 23.9% Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México DataTur. 11
Miles de personas Miles de personas Transportación Aérea El número de pasajeros vía aérea aumentó 12.8% en el periodo 2015 respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 46.2 millones de pasajeros. 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 4,404 4,113 3,955 3,612 Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Gráfica 18. Pasajeros Totales 4,154 4,065 4,105 4,100 4,798 4,082 4,477 3,525 3,964 4,273 4,769 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic La llegada de pasajeros en vuelos nacionales durante de 2015 fue de 30,445,194 pasajeros, lo que representa 3,503,232 pasajeros adicionales respecto al mismo periodo del año anterior. 4,000 3,500 3,000 2,500 2,705 2,540 2,432 Total (millones de personas) 2014: 40.9 5,463 5,094 2015: 46.2 4,700 variación: 12.8% 4,598 4,690 4,611 4,557 Gráfica 19. Pasajeros en vuelos nacionales 2,951 3,003 3,107 3,058 2,522 2,657 2,775 2,668 3,680 3,472 3,238 3,055 2,888 2,512 3,150 2,793 2,855 3,034 Total (millones de personas) 2014: 26.9 2015: 30.4 variación: 13.0% 2,000 2,182 1,500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 12
Miles de personas El número de pasajeros vía aérea en vuelos internacionales aumentó 12.4% en el periodo de 2015, superando los 15.7 millones de pasajeros; mostrando así 1,737,889 pasajeros adicionales con respecto al mismo periodo del año anterior. 1,900 1,650 1,400 1,150 1,699 1,573 Gráfica 20. Pasajeros en vuelos internacionales 1,782 1,749 1,632 1,595 1,623 1,523 1,505 1,633 1,560 1,408 1,431 1,408 1,432 1,422 1,329 1,194 1,171 1,418 1,735 Total (millones de personas) 2014: 14.0 2015: 15.7 variación: 12.4% 900 1,013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 13
Principales Aeropuertos Durante de 2015, los aeropuertos que recibieron el mayor número de pasajeros internacionales fueron: Cancún (5,416,500), Ciudad de México (2,727,034), Los Cabos (1,040,448), Puerto Vallarta (921,329) y Guadalajara (626,736); los cuales representan el 90.1% del total. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 14
Arribos Miles de personas 800 700 600 500 400 300 200 100-669 547 Transportación Marítima Pasajeros y arribos de cruceros turísticos En el periodo de 2015 el número de pasajeros en crucero alcanzó los 4,633,067 pasajeros, lo que representa un incremento de 7.0% respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que el número de arribos durante 2015 creció 5.6%, con un total de 1,692 cruceros. Gráfica 21. Llegada mensual de pasajeros en cruceros 588 518 643 604 628 584 355 341 330 343 344 328 282 333 336 288 Gráfica 22. Arribo mensual de cruceros 442 461 568 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 664 Total (miles de personas) 2014: 4,332 2015: 4,633 variación: 7.0% 300 250 200 150 266 227 229 215 240 229 237 223 125 106 106 115 105 171 169 222 267 Total (arribos) 2014: 1,602 2015: 1,692 variación: 5.6% 100 50 138 90 100 100 103 - Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 15
Principales Puertos Durante el periodo de 2015, los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero fueron: Cozumel, Ensenada y Majahual; los cuales representan el 77.2% del total de arribos registrados en el periodo. Mientras que, de acuerdo al Banco de México, el ingreso de divisas por parte de los excursionistas en crucero para el mismo periodo aportó el 2.3% de las divisas totales. Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT). 16
Personas empleadas Empleo Turístico Datos disponibles al tercer trimestre de 2015 muestran 3.8 millones de personas empleadas en el sector turismo en México, que representa el 8.3% del total de personas empleadas a nivel nacional, con una variación de 3.64% respecto al mismo trimestre del año anterior. 4,000,000 Gráfica 23. Empleo turístico (serie suavizada) Periodicidad Trimestral: 2010/I 2015/III Total (millones de personas) 2014 / III: 3.6 2015 / III: 3.8 variación: 3.64% 3,750,000 3,754,628 3,500,000 3,250,000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2010 2011 2012 2013 Trimestre Fuente: SECTUR. NOTA: La serie de datos de Empleo Turístico se suaviza promediando los últimos cuatro trimestres de la misma. El objetivo es eliminar de la serie las fluctuaciones irregulares de corto y mediano plazo. 17
Indicadores macroeconómicos Perspectivas macroeconómicas sobre indicadores clave de México Producto Interno Bruto Inflación Organismo Variación real (% dic/dic) 2015 2016 2015 2016 Fondo Monetario Internacional 2.31 2.80 2.62 3.02 OCDE 2.28 3.05 2.90 3.35 Encuesta de Banco de México 2.44 2.74 2.40 3.34 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.0 a 2.8 2.6 a 3.6 3.00 3.00 N.D. No disponible. Fuente: FMI, World Economic Outlook (octubre 2015); OCDE, Panorama Económico (2015/12); Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (03/11/15); Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica 2016. INDICADORES ECONÓMICOS CLAVE DE MÉXICO Conceptos 2015-I 2015-II 2015-III 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 2015.09 2015.10 Actividad Económica General y Servicios Identificados con el Turismo Producto Interno Bruto. Millones de pesos corrientes 17,538,990 17,929,450 18,168,980. Variación anual real (%) 2.5 2.3 2.6 Actividades Terciarias - Transporte Aéreo (481). Millones de pesos corrientes 34,827 39,200 47,206. Variación anual real (%) 11.8 18.1 18.6 - Servicios de alojamiento temporal (721). Millones de pesos corrientes 191,399 190,639 198,552. Variación anual real (%) 5.2 5.3 6.4 - Servicios de preparación de alimentos y bebidas (722). Millones de pesos corrientes 189,585 196,151 210,332. Variación anual real (%) 2.1 3.7 7.8 Producto Interno Bruto Turístico. Variación anual real (%) 2.7 4.2 Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística Consumo Turístico Interior. Variación anual real (%) 2.3 4.2 - Consumo turístico interno. Variación anual real (%) -0.3 1.5 - Consumo turístico receptivo. Variación anual real (%) 19.9 24.9 Personas empleadas en el sector turístico* 3,656,957 3,688,029 Empleo Turístico 3,754,628 Trabajadores Asegurados al IMSS y Tasa de Desocupación Trabajadores Asegurados al IMSS (promedio del periodo) 17,423,544 17,624,490 17,827,538 17,299,371 17,433,062 17,538,198 17,603,315 17,595,860 17,674,295 17,718,986 17,791,345 17,908,989 18,055,468. Permanentes 14,882,613 15,077,770 15,260,369 14,794,354 14,884,954 14,968,530 15,024,445 15,062,413 15,146,453 15,187,532 15,249,519 15,344,056 15,460,720. Eventuales (urbanos y campo) 2,540,931 2,546,720 2,567,169 2,505,017 2,548,108 2,569,668 2,578,870 2,533,447 2,527,842 2,531,454 2,541,826 2,564,933 2,594,748 Tasa Nacional de Desocupación** (cierre de periodo). Porcentaje del total de la PEA 4.23 4.35 4.60 4.41 4.47 4.33 4.36 4.39 4.38 4.37 4.35 4.26 4.37 Precios y Tipo de Cambio*** Índice Nacional de Precios (cierre de periodo) Consumidor (variación porcentual) 3.14% 2.87% 2.52% 3.07% 3.00% 3.14% 3.06% 2.88% 2.87% 2.74% 2.59% 2.52% 2.48%. Transporte aéreo (variación porcentual) 10.00% 2.63% -4.50% 6.19% 6.16% 10.00% -9.24% 3.20% 2.63% 3.41% 3.48% -4.50% 0.08%. Hotel (variación porcentual) 4.67% 4.61% 4.46% 3.95% 5.31% 4.67% 4.13% 4.57% 4.61% 5.14% 4.88% 4.46% 4.85%. Servicios turísticos paquete (variación porcentual) 13.07% 6.30% 6.33% 5.88% 4.57% 13.07% -3.13% 5.07% 6.30% 6.84% 6.64% 6.33% 7.47%. Resturantes (variación porcentual) 5.00% 4.50% 4.72% 5.38% 5.14% 5.00% 4.73% 4.65% 4.50% 4.31% 4.54% 4.72% 4.80% Tipo de Cambio (pesos/dólar). Promedio del periodo 14.931 15.312 14.676 14.917 15.200 15.223 15.256 15.456 15.888 16.488 16.837 16.602 Indicadores Cíclicos y Confianza del Consumidor (diferencia mensual***). Indicador Coincidente -0.009 0.010-0.001 0.004-0.006-0.009-0.008-0.004 0.010 0.015 0.009-0.001 N.D.. Indicador Adelantado -0.098-0.081-0.017-0.111-0.094-0.098-0.093-0.088-0.081-0.070-0.051-0.017 0.021. Índice de Confianza del Consumidor -0.042-0.057 0.024 0.021-0.011-0.042-0.063-0.063-0.057-0.051-0.023 0.024 0.069 N.D. No disponible. * Indicador de periodicidad trimestral generado con información de la ENOE y CSTM. Para datos anuales se indica información del cuarto trimestre. ** Porcentaje del total de la Población Económicamente Activa. Para cifras anuales y mensuales datos a fin de periodo y, promedio del periodo para información trimestral *** Para los precios al consumidor en fin de año, variaciones anuales y para dato mensual la variación es mismo mes año anterior. **** Diferencia mensual en puntos (cierre del periodo). Fuentes: SECTUR, INEGI, STPS, Banco de México. 18
ANEXO 19
Tabla 1. Llegada de visitantes internacionales a México % de Miles de personas participación Var % Visitantes internacionales 65,979.2 71,117.8 100.0% 7.8% Turistas internacionales (con pernocta) 23,486.6 25,765.4 36.2% 9.7% Turistas no fronterizos (de internación) 12,716.0 14,486.3 20.4% 13.9% Vía aérea 10,930.7 12,365.3 17.4% 13.1% Vía terrestre 1,785.3 2,121.0 3.0% 18.8% Turistas fronterizos 10,770.6 11,279.1 15.9% 4.7% Peatones 1,962.5 1,932.8 2.7% -1.5% En automóviles 8,808.2 9,346.3 13.1% 6.1% Excursionistas internacionales (sin pernocta) 42,492.6 45,352.4 63.8% 6.7% Excursionistas fronterizos 37,994.1 40,560.6 57.0% 6.8% Peatones 7,846.8 8,236.7 11.6% 5.0% En automóviles 30,147.3 32,323.9 45.5% 7.2% Pasajeros en crucero 4,498.5 4,791.8 6.7% 6.5% 2015 Tabla 2. Ingreso de divisas por llegadas de visitantes internacionales % de Millones de Dólares participación Var % 2015 Visitantes internacionales 13,082.4 14,151.2 100.0% 8.2% Turistas internacionales (con pernocta) 11,532.6 12,559.5 88.8% 8.9% Turistas no fronterizos (de internación) 10,934.4 11,906.2 84.1% 8.9% Vía aérea 10,366.8 11,195.4 79.1% 8.0% Vía terrestre 567.6 710.7 5.0% 25.2% Turistas fronterizos 598.2 653.4 4.6% 9.2% Peatones 81.1 91.2 0.6% 12.5% En automóviles 517.2 562.1 4.0% 8.7% Excursionistas internacionales (sin pernocta) 1,549.8 1,591.6 11.2% 2.7% Excursionistas fronterizos 1,220.3 1,261.9 8.9% 3.4% Peatones 226.4 227.5 1.6% 0.5% En automóviles 993.8 1,034.4 7.3% 4.1% Pasajeros en crucero 329.5 329.8 2.3% 0.1% 20
Tabla 3. Gasto promedio Dólares Var % Visitantes internacionales 198.3 199.0 0.4% Turistas internacionales (con pernocta) 491.0 487.5-0.7% Turistas no fronterizos (de internación) 859.9 821.9-4.4% Vía aérea 948.4 905.4-4.5% Vía terrestre 317.9 335.1 5.4% Turistas fronterizos 55.5 57.9 4.3% Peatones 41.3 47.2 14.2% En automóviles 58.7 60.1 2.4% Excursionistas internacionales (sin pernocta) 36.5 35.1-3.8% Excursionistas fronterizos 32.1 31.1-3.1% Peatones 28.9 27.6-4.3% En automóviles 33.0 32.0-2.9% Pasajeros en crucero 73.2 68.8-6.0% Tabla 4. Turismo de Internación Medio de % con respecto Transporte a 2014 Var % Llegadas (miles) Vía aérea 10,930.7 12,365.3 85.4% 13.1% Vía terrestre 1,785.3 2,121.0 14.6% 18.8% Total 12,716.0 14,486.3 100.0% 13.9% Gasto (millones de dólares) Vía aérea 10,366.8 11,195.4 94.0% 8.0% Vía terrestre 567.6 710.7 6.0% 25.2% Total 10,934.4 11,906.2 100.0% 8.9% Gasto Promedio (dólares) Vía aérea 948.4 905.4 N.c. -4.5% Vía terrestre 317.9 335.1 N.c. 5.4% Total 859.9 821.9 N.c. -4.4% N.c. No comparable 21
Tabla 5. Turismo fronterizo Medio de % con respecto Transporte a 2014 Var % Llegadas (miles) Peatones 1,962.5 1,932.8 17.1% -1.5% En automóviles 8,808.2 9,346.3 82.9% 6.1% Total 10,770.6 11,279.1 100.0% 4.7% Gasto (millones de dólares) Peatones 81.1 91.2 14.0% 12.5% En automóviles 517.2 562.1 86.0% 8.7% Total 598.2 653.4 100.0% 9.2% Gasto Promedio (dólares) Peatones 41.3 47.2 N.c. 14.2% En automóviles 58.7 60.1 N.c. 2.4% Total 55.5 57.9 N.c. 4.3% N.c. No comparable 22
Tabla 6. Visitantes internacionales a México vía aérea por Nacionalidad Continente/ nacionalidad Var % Extranjeros 10,558,077 11,941,656 13.1% América del Norte 7,198,453 8,218,200 14.2% Estados Unidos 1/ 5,903,047 6,855,624 16.1% Canadá 1,295,123 1,362,280 5.2% América Latina y el Caribe 1,419,951 1,670,733 17.7% Brasil 249,984 260,125 4.1% Argentina 209,230 285,381 36.4% Colombia 262,600 333,747 27.1% Venezuela 141,518 111,133-21.5% Chile 93,760 112,717 20.2% Perú 113,699 135,491 19.2% Costa Rica 51,885 68,267 31.6% Guatemala 54,191 70,616 30.3% Cuba 46,520 51,340 10.4% Ecuador 44,537 54,107 21.5% Europa 1,508,834 1,561,967 3.5% Reino Unido 388,856 427,880 10.0% España 262,489 281,499 7.2% Francia 173,325 179,657 3.7% Alemania 163,885 174,839 6.7% Italia 139,418 142,998 2.6% Países Bajos 47,504 49,075 3.3% Asia 314,246 374,243 19.1% Japón 86,200 94,679 9.8% Corea del Sur 58,421 74,324 27.2% Oceanía 65,932 73,284 11.2% Australia 56,013 61,423 9.7% África 15,984 18,646 16.7% 1/ Incluye a los nacidos en Puerto Rico. Información preliminar Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 23
Desglose por principal nacionalidad y aeropuerto: Llegada de visitantes internacionales provenientes de Canadá vía aérea por aeropuerto Participación Diferencia Variación porcentual Aeropuerto respecto al 2013 2015 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015 1 Cancún, Q. Roo 704,203 736,320 768,152 56.4% 63,949 31,832 9.1% 4.3% 2 Puerto Vallarta, Jal. 208,710 230,392 248,451 18.2% 39,741 18,059 19.0% 7.8% 3 Los Cabos, B.C.S. 118,102 108,583 106,626 7.8% -11,476-1,957-9.7% -1.8% 4 Ciudad de México (AICM) 71,147 75,232 85,448 6.3% 14,301 10,216 20.1% 13.6% 5 Zihuatanejo, Gro. 13,031 23,899 29,860 2.2% 16,829 5,961 129.1% 24.9% 6 Huatulco, Oax. 22,500 26,011 25,617 1.9% 3,117-394 13.9% -1.5% 7 Mazatlán, Sin. 23,406 23,394 24,245 1.8% 839 851 3.6% 3.6% 8 Cozumel, Q. Roo 17,573 18,649 20,917 1.5% 3,344 2,268 19.0% 12.2% 9 Manzanillo, Col. 12,151 13,529 15,316 1.1% 3,165 1,787 26.0% 13.2% 10 Guadalajara, Jal. 9,391 9,937 9,030 0.7% -361-907 -3.8% -9.1% Resto aeropuertos 30,685 29,177 28,618 2.1% -2,067-559 -6.7% -1.9% TOTAL 1,230,899 1,295,123 1,362,280 100.0% 131,381 67,157 10.7% 5.2% Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Cifras preliminares. Tabla 7. Visitantes internacionales vía aérea por principal nacionalidad Llegada de visitantes internacionales provenientes de Estados Unidos* vía aérea por aeropuerto Aeropuerto Participación Diferencia Variación porcentual respecto al 2013 2015 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015 1 Cancún, Q. Roo 2,149,413 2,405,350 2,898,825 42.3% 749,412 493,475 34.9% 20.5% 2 Ciudad de México (AICM) 757,818 836,438 988,786 14.4% 230,968 152,348 30.5% 18.2% 3 Los Cabos, B.C.S. 826,212 852,888 892,787 13.0% 66,575 39,899 8.1% 4.7% 4 Puerto Vallarta, Jal. 440,372 538,691 620,518 9.1% 180,146 81,827 40.9% 15.2% 5 Guadalajara, Jal. 430,348 491,552 572,477 8.4% 142,129 80,925 33.0% 16.5% 6 Cozumel, Q. Roo 127,379 154,640 161,499 2.4% 34,120 6,859 26.8% 4.4% 7 Monterrey, N.L. 98,327 107,365 146,153 2.1% 47,826 38,788 48.6% 36.1% 8 Silao, Gto. 67,708 92,082 111,080 1.6% 43,372 18,998 64.1% 20.6% 9 Mazatlán, Sin. 54,181 56,689 66,062 1.0% 11,881 9,373 21.9% 16.5% 10 Zihuatanejo, Gro. 42,243 44,257 49,391 0.7% 7,148 5,134 16.9% 11.6% 11 Morelia, Mich. 32,539 40,057 47,170 0.7% 14,631 7,113 45.0% 17.8% 12 Querétaro, Qro. 33,460 37,023 42,860 0.6% 9,400 5,837 28.1% 15.8% 13 Aguascalientes, Ags. 21,368 21,942 27,413 0.4% 6,045 5,471 28.3% 24.9% 14 Zacatecas, Zac. 14,723 18,877 23,725 0.3% 9,002 4,848 61.1% 25.7% 15 San Luis Potosí, S.L.P. 14,557 18,020 21,836 0.3% 7,279 3,816 50.0% 21.2% 16 Chihuahua, Chih. 13,438 15,527 18,055 0.3% 4,617 2,528 34.4% 16.3% 17 Mérida, Yuc. 14,786 14,921 15,615 0.2% 829 694 5.6% 4.7% 18 Loreto, B.C.S. 15,017 15,019 15,535 0.2% 518 516 3.4% 3.4% 19 Manzanillo, Col. 12,744 12,435 14,233 0.2% 1,489 1,798 11.7% 14.5% 20 Toluca, Edo. Mex. 14,146 11,203 12,395 0.2% -1,751 1,192-12.4% 10.6% Resto aeropuertos 124,222 118,071 109,209 1.6% -15,013-8,862-12.1% -7.5% TOTAL * No incluye a los nacidos en Puerto Rico. 5,305,001 5,903,047 6,855,624 100.0% 1,550,623 952,577 29.2% 16.1% Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Cifras preliminares. Nota: La cobertura se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria. Nota: La cobertura se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria. 24
Llegada de visitantes internacionales provenientes del Reino Unido vía aérea por aeropuerto Aeropuerto Participación Diferencia Variación porcentual respecto al 2013 2015 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015 1 Cancún, Q. Roo 299,444 318,060 339,926 79.4% 40,482 21,866 13.5% 6.9% 2 Ciudad de México (AICM) 32,846 36,480 44,184 10.3% 11,338 7,704 34.5% 21.1% 3 Puerto Vallarta, Jal. 3,574 18,774 28,440 6.6% 24,866 9,666 695.7% 51.5% 4 Los Cabos, B.C.S. 6,123 5,928 5,658 1.3% -465-270 -7.6% -4.6% 5 Guadalajara, Jal. 2,047 2,029 2,087 0.5% 40 58 2.0% 2.9% 6 Monterrey, N.L. 1,614 1,754 2,057 0.5% 443 303 27.4% 17.3% 7 Silao, Gto. 589 764 757 0.2% 168-7 28.5% -0.9% 8 Cozumel, Q. Roo 1,269 652 688 0.2% -581 36-45.8% 5.5% 9 Querétaro, Qro. 640 590 585 0.1% -55-5 -8.6% -0.8% 10 Zihuatanejo, Gro. 286 347 314 0.1% 28-33 9.8% -9.5% Resto aeropuertos 3,855 3,478 3,184 0.7% -671-294 -17.4% -8.5% TOTAL 352,287 388,856 427,880 100.0% 75,593 39,024 21.5% 10.0% Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Cifras preliminares. Nota: La cobertura se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria. Llegada de visitantes internacionales provenientes de Colombia vía aérea por aeropuerto Participación Diferencia Variación porcentual Aeropuerto respecto al 2013 2015 2013-2015 2014-2015 2013-2015 2014-2015 1 Ciudad de México (AICM) 123,803 142,038 177,568 53.2% 53,765 35,530 43.4% 25.0% 2 Cancún, Q. Roo 79,774 113,121 147,114 44.1% 67,340 33,993 84.4% 30.1% 3 Guadalajara, Jal. 2,519 2,734 2,693 0.8% 174-41 6.9% -1.5% 4 Monterrey, N.L. 1,791 1,523 2,007 0.6% 216 484 12.1% 31.8% 5 Tijuana, B.C. 71 82 712 0.2% 641 630 902.8% 768.3% 6 Los Cabos, B.C.S. 694 725 700 0.2% 6-25 0.9% -3.4% 7 Puebla, Pue. 25 45 675 0.2% 650 630 2600.0% 1400.0% 8 Puerto Vallarta, Jal. 352 463 491 0.1% 139 28 39.5% 6.0% 9 Villahermosa, Tab. 226 201 326 0.1% 100 125 44.2% 62.2% 10 Toluca, Edo. Mex. 191 174 236 0.1% 45 62 23.6% 35.6% Resto aeropuertos 1,141 1,494 1,225 0.4% 84-269 7.4% -18.0% TOTAL 210,587 262,600 333,747 100.0% 123,160 71,147 58.5% 27.1% Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Cifras preliminares. Nota: La cobertura se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria. 25
Tabla 8. Turismo doméstico Porcentaje de ocupación Ptos (%) Total 56.84 59.29 2.44 Centros de Playa 62.19 64.95 2.76 Integralmente Planeados 67.07 71.87 4.80 Tradicionales 49.82 50.61 0.79 Ciudades 52.29 54.49 2.20 Grandes 59.24 62.95 3.71 Del Interior 47.45 47.87 0.42 Fronterizas 46.83 54.84 8.02 NOTA: La ocupación por tipo de centro y el total, son un promedio ponderado. Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México DataTur. Tabla 9. Actividad hotelera en destinos seleccionados Llegada de turistas nacionales e internacionales (miles) Nacionales Internacionales Total Fuente: Estimación nacional mensual con base en la actividad hotelera monitoreada por el sistema DataTur. Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Tabla 10. Transportación aérea Gran Total pasajeros Var. % Gran Total 40,914,375 46,155,496 12.8% Total nacional 26,941,962 30,445,194 13.0% Total internacional 13,972,413 15,710,302 12.4% Regular 40,356,415 45,547,727 12.9% Nacional 26,889,467 30,385,002 13.0% Internacional 13,466,948 15,162,725 12.6% Charter 557,960 607,769 8.9% Nacional 52,495 60,192 14.7% Internacional 505,465 547,577 8.3% 26 Var % 41,750 43,719 4.7% 13,042 13,707 5.1% 54,793 57,427 4.8%
Gran Total vuelos Var. % Gran Total 455,459 480,474 5.5% Total nacional 332,988 345,222 3.7% Total internacional 122,471 135,252 10.4% Regular 451,224 475,686 5.4% Nacional 331,994 344,256 3.7% Internacional 119,230 131,430 10.2% Charter 4,235 4,788 13.1% Nacional 994 966-2.8% Internacional 3,241 3,822 17.9% Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Pasajeros nacionales Var. % Gran Total 26,941,962 30,445,194 13.0% Centros de playa 4,853,127 5,437,574 12.0% Ciudades 22,088,835 25,007,620 13.2% Regular 26,889,467 30,385,002 13.0% Centros de playa 4,813,741 5,387,181 11.9% Ciudades 22,075,726 24,997,821 13.2% Charter 52,495 60,192 14.7% Centros de playa 39,386 50,393 27.9% Ciudades 13,109 9,799-25.2% Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Vuelos nacionales Var. % Gran Total 332,988 345,222 3.7% Centros de playa 58,044 59,290 2.1% Ciudades 274,944 285,932 4.0% Regular 331,994 344,256 3.7% Centros de playa 57,365 58,550 2.1% Ciudades 274,629 285,706 4.0% Charter 994 966-2.8% Centros de playa 679 740 9.0% Ciudades 315 226-28.3% Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 27
Pasajeros internacionales Var. % Gran Total 13,972,413 15,710,302 12.4% Centros de playa 7,104,157 7,972,933 12.2% Ciudades 6,868,256 7,737,369 12.7% Regular 13,466,948 15,162,725 12.6% Centros de playa 6,605,142 7,429,205 12.5% Ciudades 6,861,806 7,733,520 12.7% Charter 505,465 547,577 8.3% Centros de playa 499,015 543,728 9.0% Ciudades 6,450 3,849-40.3% Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Vuelos internacionales Var. % Gran Total 122,471 135,252 10.4% Centros de playa 51,655 58,318 12.9% Ciudades 70,816 76,934 8.6% Regular 119,230 131,430 10.2% Centros de playa 48,668 54,617 12.2% Ciudades 70,562 76,813 8.9% Charter 3,241 3,822 17.9% Centros de playa 2,987 3,701 23.9% Ciudades 254 121-52.4% Cifras Preliminares. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Tabla 11. Transportación marítima Llegada de pasajeros por Puerto var % 1 Cozumel, Q.Roo 2,706,618 2,691,038-0.6% 2 Ensenada,B.C 572,515 576,885 0.8% 3 Majahual, Q.Roo 315,740 307,502-2.6% 4 Progreso, Yuc 235,179 278,148 18.3% 5 Cabo San Lucas,B.C.S 168,031 275,285 63.8% 6 Puerto Vallarta,Jal 167,998 229,141 36.4% 7 Mazatlán, Sin 34,750 124,075 257.1% 8 Huatulco, Oax 43,094 40,684-5.6% 9 Puerto Chiapas, Chis. 40,782 30,620-24.9% 10 Pichilingue,B.C.S 13,586 26,868 97.8% Resto 33,208 52,821 59.1% Total 4,331,501 4,633,067 7.0% Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 28