INFORME ACCIONISTAS RESULTADOS 1S16 INNOVACIÓN Y +
PRINCIPALES MAGNITUDES Indra 1S16 (M ) 1S15 (M ) Variación % Reportado / Mon. Local Contratación 1.599 1.583 1 / 6 Ventas 1.332 1.409 (5) / (1) Cartera de pedidos 3.344 3.652 (8) Resultado Operativo recurrente (1) 70 (25) Margen EBIT recurrente (1) 5,3% (1,8%) 7,1 pp Efectos no recurrentes 0 (390) Resultado Operativo (EBIT) 70 (415) Margen EBIT 5,3% (29,5%) 34,8 pp Resultado Neto 31 (436) BPA básico (Beneficio por Acción) 0,19 (2,66) Deuda neta 659 825 (20) Flujo de Caja Libre 48 (164) (1) Antes de costes extraordinarios DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 1S16 Transporte y Tráfico 23% Defensa y Seguridad 20% T&D 43% AA.PP. y Sanidad 15% Energía e Industria 15% TI 57% Servicios Financieros 18% Telecom y Media 8% Europa 18% Asia, Oriente Medio y África 13% América 24% España 45% CRECIMIENTO 1S16 / 1S15* Asia, Oriente Medio y África Telecom y Media -6% AA.PP. y Sanidad -6% Energía e Industria -6% Servicios Financieros -3% Transporte y Tráfico 1% Defensa Seguridad 8% América -8% España -3% Europa -2% 25% * Datos moneda local
EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RENTABILIDAD Evolución de Indra comparada 23 de marzo 1999 (OPV) hasta 30/06/2016 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 mar-99 mar-01 mar-03 mar-05 mar-07 mar-09 mar-11 mar-13 mar-15 +112% Indra -18% Ibex 35 Últimos 12 meses 130,00 120,00 100,00 110,00 90,00 80,00 70,00 60,00 +2,9% Indra -24,2% Ibex 35 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 jun-16 Datos bursátiles 30/06/16 30/06/15 Capitalización bursátil (Mill. ) 1.558 1.514 Número de acciones totales 164.132.539 164.132.539 Cotización cierre del periodo ( /acción) 9,49 9,22 La acción de Indra 1S16 1S15 Cotización máxima del periodo (19/04/2016; 27/04/2015) 10,70 11,52 Cotización mínima del periodo (11/02/2016; 12/01/2015) 7,68 7,60 Cotización media del periodo 9,48 9,51 Volumen medio diario ordinario (acciones) 956.156 1.803.367 EVOLUCIÓN DEL DIVIDENDO POR ACCIÓN Dividendo por acción en euros Extraordinario Ordinario 0,52 0,326 0,39 0,78 0,35 0,43 0,50 0,61 0,66 0,68 0,68 0,34 0,34 0,067 0,085 0,109 0,163 0,195 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Payout (1) 26% 27% 29% 35% 90% 55% 100% 55% 55% 55% 59% 62% 42% 48% 0% + Recompra de acciones 5% del capital (1) Se calcula como el dividendo a pagar en el año sobre el beneficio por acción del ejercicio anterior.
ÚLTIMAS NOTICIAS Indra se adjudica un contrato con el metro de Delhi en la India por 1,3 millones de euros Indra se ha adjudicado un nuevo contrato en la India para implantar su tecnología de transporte en el Metro de Delhi, la capital del país, por un importe de 1,27 millones de euros. El proyecto comprende el diseño, suministro, montaje y puesta en marcha de más de 1.000 terminales portátiles que permitirán el pago en metálico o mediante la tarjeta de transporte actual, la recarga de tarjetas o la emisión de infracciones en los aparcamientos y autobuses alimentadores de Metro de Delhi, así como su integración con el sistema de recaudo sin contacto y el sistema de compensación (Clearing House) central existente. Indra también será responsable del mantenimiento de los equipos durante siete años. Indra gana nuevos contratos de tráfico aéreo en Perú Indra se ha adjudicado en concurso público internacional licitado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dos nuevos contratos para implantar para la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) un radar primario en el aeropuerto de Lima y un simulador de Torre 3D en el Centro de Formación de Controladores de esta misma ciudad. El importe de catálogo aproximado de estos sistemas supera los 6 millones de euros. Indra se hace con este nuevo contrato tras haber desplegado en Perú una red de 8 estaciones radar distribuidas por todo el país y que se encuentra en operación desde 2011. El despliegue de estos sistemas vino acompañado de la implantación de un sistema de vigilancia ADS-B en Pisco. AGENDA DE REUNIONES CON INVERSORES Y EVENTOS Indra apoya la mejora de la red virtual de comunicaciones de ferrocarriles de Chile La Empresa de Ferrocarriles del Estado de Chile (EFE) confió a Indra un contrato para el suministro, instalación, configuración, pruebas y mantenimiento durante 10 años de una red de comunicaciones multiservicio IP/MPLS para la zona Santiago-Concepción, iniciativa que apoya la mejora de su sistema de transmisión de datos que cubre más de 550 Km en vía férrea y alrededores, por un importe de 6,9 millones de euros. El proyecto incluye la reparación de la fibra óptica aérea y la instalación de los equipos de comunicaciones que forman parte del proceso de modernización de la red ferroviaria chilena y permitirán el despliegue de nuevas soluciones y servicios. Este contrato refuerza la posición de Indra como una de las pocas compañías del mundo capaces de desplegar redes de comunicaciones avanzadas para las grandes infraestructuras de transporte. El sistema Inshield de Indra protegerá los A400M españoles frente a ataques con misiles tierra-aire Indra dotará los aviones de transporte militar A400M españoles con su sistema InShield de contramedidas por infrarrojo (DIRCM o Directional InfraRed Counter Measures) que protegerá a estas aeronaves frente a ataques con misiles tierra-aire. El importe del contrato adjudicado por el Ministerio de Defensa para llevar a cabo la caracterización y verificación de la primera unidad asciende a 4 millones de euros y los trabajos se extenderán hasta 2018. La implantación del sistema comenzará en 2017, tras completarse una exhaustiva comprobación y calificación de todas las características de la solución. InShield es un FECHA EVENTO LUGAR 08-sep-16 BPI - Iberian Conference Oporto - Portugal 13-sep-16 BBVA - Iberian Conference Londres - Reino Unido 14-sep-16 Kepler Cheuvreux - Autumn Conference Paris - Francia sistema de contramedida por infrarrojo de última generación, resultado del esfuerzo de investigación y desarrollo llevado a cabo por Indra. Indra participará como socio de ECSO en el Programa Europeo para impulsar la Ciberseguridad en Europa Indra, como socio de la Organización Europea de Ciberseguridad (ECSO), participará en el partenariado público-privado que la Comisión Europea ha cerrado con esta organización en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. El objetivo de esta alianza estratégica es estimular la industria de ciberseguridad y apoyar la Investigación y Desarrollo en esta materia. La Unión Europea destinará 450 millones de euros a este proyecto, que se enmarca dentro del programa de Investigación e Innovación H2020. Por su parte, los actores del mercado de la ciberseguridad, representados por ECSO, destinarán tres euros por cada euro de inversión de la UE. La inversión total prevista para este proyecto se situará en torno a los 1.800 millones de euros hasta 2020. Indra desarrolla uno de los mayores proyectos de telepeaje para las autopistas públicas de México por 38 millones de euros Indra ha desarrollado uno de los mayores proyectos de telepeaje licitados hasta ahora en el mundo, por un importe de 38 millones de euros. La compañía ha implantado y puesto en operación la tecnología de telepeaje para toda la red de autopistas públicas de México, que gestiona la empresa pública Caminos y Puentes Federales (Capufe), cerca de 500 vías, que suman unos 4.000 kilómetros y suponen aproximadamente el 45% de las autopistas del país. Indra también es responsable del mantenimiento de los sistemas durante cuatro años. La solución implantada por Indra incluye los nuevos equipos de telepeaje y telecomunicaciones, así como los subsistemas de facturación, comunicaciones, sistema de atención al cliente y sistema de backoffice. Este último permitirá gestionar el cobro y la gestión de todas las transacciones.
CARTA PARA LOS ACCIONISTAS ESTIMADO ACCIONISTA Los principales aspectos más destacados de este primer semestre de 2016 son: Los ingresos en el 2T16 alcanzan los 704 M y crecen un 3% en moneda local, impulsados por el segmento de T&D (+15% en moneda local). La contratación acelera su crecimiento (+11% en el 2T16 frente a un +2% en el 1T16 en moneda local). El EBITDA alcanza los 100 M en el 1S16 frente a 20 M en 1S15. El margen EBIT recurrente continúa mejorando y alcanza el 5,9% en el 2T16, frente al -4,0% del mismo periodo del año anterior por el mayor margen directo de los proyectos en ejecución, los planes de eficiencia y la reducción de proyectos onerosos. La mejora operativa impulsa la generación de caja en el segundo trimestre hasta los 2M (o -23 M ajustado por factoring), frente a los -85 M del 2T15. La deuda neta se reduce un 6% con respecto a diciembre 2015, hasta los 659 M, manteniéndose en niveles similares a los del trimestre anterior. El resultado neto del Grupo en el 1S16 alcanza los 31 M. En este contexto, las ventas alcanzan 1.332 M, cayendo un -1% en moneda local (-5% en términos reportados). Por áreas geográficas, las ventas han evolucionado de la siguiente manera: España (45% del total): -3% reportado. América (24% del total): -8% en moneda local (-21% reportado). Europa (18% del total): -2% en moneda local (-3% reportado). AMEA (13% del total): +25% en moneda local (+21% reportado). Los mercados verticales han registrado las siguientes tasas de crecimiento en moneda local y en reportado: Defensa & Seguridad (+8% en moneda local; +8% reportado), Transporte & Tráfico (+1% en moneda local; -2% reportado), Servicios Financieros (-3% en moneda local; -9% reportado), Energía & Industria (-6% en moneda local; -11% reportado), Administraciones Públicas & Sanidad (-6% en moneda local; -10% reportado) y Telecom & Media (-6% en moneda local; -15% reportado). El margen EBIT recurrente sube 7,1 pp. hasta el 5,3% (vs -1,8% 1S15). En términos absolutos, el EBIT recurrente alcanza los 70 M frente a -25 M del 1S15. La Deuda Neta se sitúa en 659 M (nivel sustancialmente menor a los 825 M de Junio 2015), lo que representa un nivel de apalancamiento de 3,1 veces el EBITDA recurrente de los últimos 12 meses. La generación de Cash Flow libre (1) del 1S16 es de 48 M (vs -164 M en 1S15). Excluyendo el impacto de la reestructuración de plantilla en el primer semestre (26 M ) y la salida de caja en el semestre por los proyectos onerosos provisionados durante el 2015 (33 M ), la generación de caja libre se habría situado en 107 M. (1) El Cash Flow Libre se define como los fondos generados antes de los pagos por dividendos, inversiones financieras netas y otros importes asimilables, e inversión en autocartera.
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