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Distribución Geográfica de Primas y Siniestros en las Operaciones de Seguro de Vida y de Accidentes y Enfermedades del Sector Asegurador Mexicano para 2005. Alfonso Parrao Guzmán Octubre 2006 Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 106

Índice Introducción. 1 1. Población por Estado. 2 2. Comportamiento del Seguro de Vida. 3 2.1 Operación de Vida por Estado. 4 2.2 Operación de Vida Por Compañía. 9 3. Seguro Vida Individual. 13 3.1 Seguro Vida Individual por Estado. 13 3.2 Operación de Vida Individual por Compañía. 17 4. Seguro Grupo y Colectivo. 21 4.1 Seguro Grupo y Colectivo por Estado. 21 4.2 Seguro Grupo y Colectivo por Compañía. 25 5. Comportamiento del Seguro de Accidentes y Enfermedades 29 5.1 Seguro de Accidentes y Enfermedades por Estado. 29 5.2 Operación de Accidentes y Enfermedades por Compañía. 34 6. Seguro de Gastos Médicos. 37 6.1 Gastos Médicos por Estado. 37 6.2 Seguro Gastos Médicos por Compañía. 40 7. Accidentes Personales. 44 7.1 Seguro de Accidentes Personales por Estado. 44 7.2 Seguro Accidentes Personales por Compañía. 47 Apéndice 51 Conclusiones 52

Introducción Este documento tiene por objeto hacer un análisis sobre la Distribución Geográfica de las primas y los siniestros en las operaciones de Vida y Accidentes y Enfermedades al cierre del 2006. El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías fueron seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura. Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la variable de referencia, ya que permite obtener las primas per cápita por estado, siendo este un buen indicador del nivel de penetración del seguro. La primera sección del documento muestra los resultados de la proyección realizada a fin de estimar la población para el año de 2006. En este sentido es necesario señalar que la información disponible es el censo de 2000 realizada por el INEGI, por lo que tuvo que estimarse dicha variable, considerando la estimación realizada para 2002 y 2003 además de la tendencia de crecimiento por estado. Para las secciones dos, a siete de este documento se ha realizó un análisis descriptivo de la siguiente manera; en la primera parte de cada sección se analizó el comportamiento de cada Estado en cuanto a la prima emitida y la siniestralidad que fueron reportados en el año 2006. La segunda parte consta de un análisis similar, pero a nivel mercado, es decir, se analizó cada una de las Compañías que operaron al menos un tipo de los seguros mencionados en este documento. El análisis consta de los siguientes puntos: Participación de la prima emitida de cada Estado o Compañía, según corresponda, en el Mercado. Prima per Cápita. (sólo para los Estados). Participación en la siniestralidad: monto promedio y cociente. La Sección dos analiza la operación de Vida, identificando a la institución de seguros líder en cada entidad federativa. En la tercera y cuarta sección se realiza un análisis similar que en la segunda sección para los diferentes tipos de seguro de la operación de Vida, Individual y Grupo y Colectivo respectivamente. La quinta sección, detalla la concentración de primas directas y siniestros reportados en la operación de Accidentes y Enfermedades, identificando a la institución de seguros líder en cada entidad federativa. Finalmente, las secciones seis y siete del presente documento detallan la concentración de primas directas y siniestros reportados en los seguros de Accidentes personales y Gastos * Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la CNSF. 1 A lo largo de este documento se hará mención a la palabra líder, para referirse a aquella compañía que predomina en determinado estado por su participación en la emisión de primas directas o en el número de siniestros reportados. 1

Médicos Mayores respectivamente, realizando un análisis similar al de todas las secciones; por último una sección de conclusiones. 1. Población por Estado. La estimación de la población por estado para el año de 2005, se realizó utilizando el período entre censos 1990-2000; es decir, se tomaron en cuenta los censos de 1990 y 2000, el conteo de 1995 publicado por el INEGI, así como la estimación realizada para 2002 y 2003. La aproximación para 2005 se realizó mediante regresiones exponenciales para cada uno de los u estados de la forma f ( x) = kt donde cada k se modificó de acuerdo con el ritmo de crecimiento de cada estado. Cuadro 1 Población Estimada por Estado para 2004 (Población Base 2000 y estimado 2002-2003) ENTIDAD FEDERATIVA POBLACIÓN 2000 POBLACIÓN 2005 % (INEGI) (Estimada) PARTICIPACIÓN México 13,096,686 14,038,373 13.47% Distrito Federal 8,605,239 8,824,180 8.47% Veracruz 6,908,975 7,209,198 6.92% Jalisco 6,322,002 6,787,766 6.51% Puebla 5,076,686 5,435,994 5.22% Guanajuato 4,663,032 4,947,908 4.75% Michoacán 3,985,667 4,033,748 3.87% Chiapas 3,920,892 4,327,011 4.15% Nuevo León 3,834,141 4,227,683 4.06% Oaxaca 3,438,765 3,556,142 3.41% Guerrero 3,079,649 3,157,743 3.03% Chihuahua 3,052,907 3,257,394 3.12% Tamaulipas 2,753,222 3,040,854 2.92% Sinaloa 2,536,844 2,639,788 2.53% Baja California 2,487,367 2,832,562 2.72% San Luis Potosí 2,299,360 2,437,953 2.34% Coahuila 2,298,070 2,518,059 2.42% Hidalgo 2,235,591 2,373,076 2.28% Sonora 2,216,969 2,419,526 2.32% Tabasco 1,891,829 2,022,490 1.94% Yucatán 1,658,210 1,843,311 1.77% Morelos 1,555,296 1,621,732 1.56% Durango 1,448,661 1,525,744 1.46% Querétaro 1,404,306 1,603,408 1.54% Zacatecas 1,353,610 1,402,729 1.35% Tlaxcala 962,646 1,075,346 1.03% Aguascalientes 944,285 1,073,580 1.03% Nayarit 920,185 961,490 0.92% Quintana Roo 874,963 1,145,995 1.10% Campeche 690,689 731,107 0.70% Colima 542,627 621,471 0.60% Baja California Sur 424,041 543,597 0.52% TOTAL 97,483,412 104,236,959 100.00% Fuente: estimación del autor. 2

La Gráfica 1 muestra los estados con el mayor porcentaje de Población de acuerdo con el cuadro 1. Gráfica 1 Población México 2005 (estimada) Jalisco, 6.51% Veracruz 6.92% Puebla, 5.22% Guanajuato, 4.75% Chiapas, 4.15% Distrito Federal, 8.47% Estados restantes 50.53% México, 13.47% Fuente: estimación del autor. De acuerdo con la gráfica es de hacer notar que los estados de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Chiapas representan casi la mitad de la población total de la República Mexicana (49.47% de la población), siendo el Estado de México, el de mayor población. 2. Comportamiento del Seguro de Vida. La información utilizada, relativa a primas y siniestros por estado y por compañía de seguros, corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportaron a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los formatos SESA VIDA 8 ANUAL, pertenecientes al cierre de 2005. La participación en el año 2005 de la operación de Vida (incluye Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social) dentro del Sector asegurador fue 35.95%, Salud el 0.73%, Daños obtuvo el 47.87% y Accidentes y Enfermedades 15.45%, con 38 instituciones que manejaron el seguro de vida, en al menos una de sus modalidades 2. 2 El monto total de primas emitidas correspondiente al año 2005 fue $127,194.66 millones de pesos. 3

La Gráfica 2 muestra la participación por operación: Gráfica 2 Participación por Operación 2005 Daños, 47.87% Vida, 35.95% Salud, 0.73% Acc y Enf, 15.45% 2.1 Operación de Vida por Estado. 2.1.1) Participación de los Estados en el monto total de la Prima Emitida 3. En el año 2005 la prima emitida en la operación de Vida representó un monto de $41,217.27 4 millones de pesos, con un promedio de $1,288.03 millones de pesos por Estado. La participación en la prima emitida directa por Estado, se presenta en la Gráfica 2.1, nótese que el Distrito Federal es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 40.62% del total. 3 Existen compañías que no tienen oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el resultado de éste y otros (regionales). 4 La Prima emitida Total de 2005 en el Ramo de Vida fue de $41,219.38 millones de pesos, la diferencia se debe a que el formato SESA 8 no contempla un producto específico de Metlife. 4

Gráfica 2.1 Participación por estado en la prima emitida. 45% Prima 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Distrito Federal Nuevo León México Jalisco Veracruz Guanajuato Estados Restantes El cuadro 2 muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más representativas: Cuadro 2 Porcentaje de la prima emitida directa por estado. Estado Prima (%) Distrito Federal 40.62 Nuevo León 7.38 México 6.92 Jalisco 6.24 Veracruz 3.01 Guanajuato 2.82 Total 66.97 En estos seis estados, se emitió 66.97% de la Prima total a nivel Nacional. Los veintiséis Estados restantes emitieron en promedio 1.27% de la Prima total cada uno, sumando 33.02% de esta misma. 2.1.1.1) Prima per Cápita. Con el objeto de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó la Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente: 5

Prima per Cápita ( i ) = Mi Pi Donde Mi = monto de la prima emitida en el Estado i Pi = población total del Estado i. De esta manera, los estados con mayor penetración del seguro de Vida fueron: el Distrito Federal 5, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Jalisco. El cuadro 2.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 2.1 Prima per cápita de los estados con mayor penetración del seguro de vida. Estado Prima per Cápita (pesos) Distrito Federal 3,960.43 Veracruz 1,696.16 Nuevo León 1,256.52 Tamaulipas 1,100.54 Estado de México 1,006.70 Jalisco 973.64 Promedio nacional 395.42 En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Vida fueron Chiapas, Colima, Campeche, Aguascalientes y Baja California Sur, el cuadro 2.2 muestra la débil penetración de estos estados: Cuadro 2.2 Estados con menor penetración de prima per cápita del seguro de vida. Estado Prima per Cápita (pesos) Chiapas 83.69 Colima 38.00 Campeche 33.63 Aguascalientes 24.06 Baja California Sur 21.90 La penetración del Seguro de Vida a nivel Nacional Promedio, fue $395 pesos de prima por habitante. (Cuadro 2.1) Una manera de medir el monto que una aseguradora paga por cada siniestro ocurrido es el monto promedio de siniestralidad, el cual se calcula de la siguiente manera: 2.1.2) Participación en la siniestralidad de los Estados. Monto promedio = monto de siniestros número de siniestros 5 El DF pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o de administración de las compañías. 6

Los estados con mayor monto promedio de siniestralidad en la operación de Vida fueron: Jalisco, Nuevo León, Puebla, Aguascalientes y Estado de México. Por otro lado, los estados con menor monto de siniestro promedio fueron: Coahuila, Querétaro, Oaxaca, Nayarit y Guanajuato como se muestra en los cuadros 2.3 y 2.4 siguientes: Cuadro 2.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Jalisco 133,330 Nuevo León 121,597 Puebla 117,636 Aguascalientes 116,990 Estado de México 111,875 Promedio Nacional 89,954 Cuadro 2.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Coahuila 63,000 Querétaro 62,157 Oaxaca 60,809 Nayarit 60,766 Guanajuato 58,492 La gráfica 2.2 muestra el resultado anterior, la línea paralela al eje de los estados representa el promedio nacional. 7

Gráfica 2.2 140,000 120,000 100,000 Promedio Nacional Miles de Pesos 80,000 60,000 40,000 20,000 Jalisco Nuevo León Puebla Aguascalientes Estado de México Baja California Norte Chiapas Tamaulipas Guerrero Sinaloa Yucatán Sonora Durango Tabasco San Luis Potosí Veracruz Distrito Federal Baja California Sur Quintana Roo Hidalgo Tlaxcala Campeche Zacatecas Chihuahua Colima Michoacán Morelos Coahuila Querétaro Oaxaca Nayarit Guanajuato 0 El D.F. se encuentra entre los Estados con monto promedio de siniestralidad con $87,410 pesos debido a que en la relación (monto de siniestros) / (número de siniestros) se encuentra un número más grande de siniestros respecto de las demás entidades, debido a la contribución de otros estados pero centralizada por las compañías en el D.F. Por otra parte, el monto promedio de siniestralidad a nivel nacional fue de $91,128 pesos. Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado: Monto de siniestros reclamados Primas emitidas directas El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando el cociente anteriormente citado. % 8

Cuadro 2.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice. Estado Mayor (%) Estado Menor (%) Morelos 831.11 Estado de México 3.07 Aguascalientes 159.17 Sinaloa 2.90 Colima 156.83 Puebla 2.54 Baja California Sur 128.45 Nuevo León 1.44 Chiapas 104.39 Distrito Federal 0.73 2.2 Operación de Vida Por Compañía. 2.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la Prima Emitida. Las cinco compañías en la operación de Vida con mayor volumen de prima emitida ($51,891.20 millones de pesos) fueron: Cuadro 2.6 Participación por compañía en la prima emitida. Compañía Porcentaje Metlife México 19.63 Grupo Nacional Provincial 15.18 Seguros Monterrey 12.09 Seguros BBVA Bancomer 8.04 Seguros Comercial América 8.01 Total 62.94 Es de hacer notar que Metlife es líder de la Operación de Vida, asimismo, entre estas cinco compañías captaron 62.94% de la emisión de Prima en esta Operación. Estas mismas aseguradoras, exceptuando Seguros Inbursa, fueron las Compañías líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el Estado y la Compañía líder correspondiente se presentan en el cuadro 2.7 Compañía Metlife Cuadro 2.7 Compañías líderes por estado. Estado donde es líder: Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Colima Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Michoacán 9

Compañía Metlife Seguros Monterrey GNP Allianz Estado donde es líder: Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Coahuila Jalisco Nuevo León Sonora Aguascalientes Baja Clifornia Norte Zacatecas Metlife fue líder en veinticinco estados de la República Mexicana, seguido de Seguros Monterrey con cuatro estados, GNP en dos y Allianz con un estado. El resultado anterior se muestra gráficamente a continuación: Gráfica 2.3 Compañías líderes en emisión de primas directas de la operación de vida por número de estados. 25 20 Núme ro de Estados 15 10 5 0 Metlife México Seguros Monterrey GNP Allianz 10

2.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad. En la operación de Vida las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en esta operación fueron; Metlife, GNP, Generali México, Comercial América, Seguros Banamex, Seguros Monterrey y Seguros BBV Bancomer, como se muestra en el siguiente cuadro (el monto total de siniestros de todas las compañías fue $16,978.89 millones de pesos): Cuadro2.8 Participación de las compañías en el monto de los siniestros. Compañía Participación (%) Metlife 16.95 GNP 15.29 Generali México 12.26 Comercial América 10.08 Seguros Banamex 7.16 Seguros Monterrey 6.70 Seguros BBVA Bancomer 6.24 Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2005 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2005. Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 2005 6. Sin embargo, debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía y estado con los diez valores más altos y los cuatro valores más pequeños del cociente de siniestralidad: 6 En los seguros de Vida, Grupo y Colectivo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si opera Grupo y Colectivo. 11

Cuadro 2.9 Compañías con mayor cociente de siniestralidad. Compañía Porcentaje Chubb de México, S.A. 250.76 Cumbre Compañía de Seguros 67.56 Principal México 65.09 La Peninsular Seguros 63.07 Generali México 57.44 Aseguradora Interacciones 37.68 HSBC Vida 32.09 AIG México 32.01 La Latinoamericana Seguros 30.83 GE Seguros 29.83 Promedio Nacional 31.63 Cuadro 2.10 Compañías con menor cociente de siniestralidad. Compañía Porcentaje ACE Seguros 10.19 Seguros Argos 8.04 Seguros Azteca 7.53 American National de México 7.28 Tokio Marine 4.94 Aseguradora Patrimonial Vida 0.00 12

3. Seguro Vida Individual. Dentro de la operación de Vida, el tipo de seguro con mayor participación en la prima directa fue Individual, seguido de Grupo y Colectivo. A continuación se muestra gráficamente la participación de cada tipo de Seguro en la prima directa de la operación de Vida 7. Gráfica 3 Vida participación por tipo de seguro Individual 64.27% Grupo y Colectivo, 35.73% El seguro de Vida Individual representó 64.27% en la emisión de primas directas de la operación de Vida ($26,488 millones de pesos), contando con 37 instituciones que manejaron el seguro Individual. 3.1 Seguro Vida Individual por Estado. 3.1) Participación de la prima emitida directa por Estado En el año 2005 la prima emitida directa en el seguro Individual representó un monto de $26,488.57 millones de pesos, con un promedio de $827.77 millones de pesos por Estado. 7 Debido a que no existe una diferencia significativa en los productos del seguro de Grupo y Colectivo, se analizarán juntos por simplicidad, adicionalmente, las razones de la separación de ambos tipos de Seguros en su mayoría se trata de seguros de prestación laboral. 13

Cuadro 3 Participación porcentual de la prima emitida directa por entidad federativa del seguro individual. Estado Prima (%) Distrito Federal 26.33 Estado de México 8.91 Jalisco 8.43 Nuevo León 7.13 Veracruz 3.81 Guanajuato 3.80 Baja California Norte 3.26 Tamaulipas 3.25 Estados restantes (24) 35.10 Total 100 % La participación porcentual de la prima emitida directa de los estados más representativos se muestra en el cuadro 3, es de hacer notar que el Distrito Federal 8 es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima. Por otra parte, los veinticuatro estados restantes (participación de 1.46% en promedio por estado), sumaron en conjunto 35.10% de la prima emitida directa. La información anteriormente citada ha sido representada gráficamente de la siguiente manera: Gráfica 3.1 Participación por estado en la prima emitida directa. Prima 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Distrito Federal Estado de México Jalisco Nuevo León Veracruz Guanajuato Baja California Norte Tamaulipas Estados Restantes 8 Al igual que el segundo apartado de este documento, el Distrito Federal pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías. 14

Cabe mencionar que en estos ocho estados se emitió más del 64% de la prima directa de todo el país. 3.1.1) Prima per Cápita. Debido a que la prima per capita da a conocer la penetración del seguro Individual en cada uno de los diferentes estados, se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula: Prima per Cápita ( i ) = Mi Pi Donde Mi = monto de la prima emitida correspondiente al seguro Individual en el Estado i. Pi = población total del Estado i. Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor penetración del seguro Individual fueron: Distrito Federal 9, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Estado de México. El cuadro 3.1 muestra la prima per cápita de los estados antes mencionados: Cuadro 3.1 Prima per cápita estados con mayor penetración del seguro individual. Estado Prima per cápita (pesos) Distrito Federal 1,649.45 Veracruz 1,380.00 Tamaulipas 894.10 Jalisco 845.48 Estado de México 833.26 Promedio nacional 254.11 Por otro lado, los cinco estados con menor penetración del seguro individual fueron Chiapas, Colimas, Campeche, Aguascalientes y Baja California Sur, siendo este último el estado con menor penetración del seguro individual, ya que tan sólo se invirtieron $17.95 por habitante. Cuadro 3.2 Prima per cápita estados con menor penetración del seguro individual. Estado Prima per capita (pesos) Chiapas 76.22 Colima 28.16 Campeche 24.89 Aguascalientes 18.08 Baja California Sur 17.95 Por último, la prima per cápita a nivel nacional fue de $254.11 pesos, que de manera equivalente, significa que cada habitante de la República Mexicana gastó en promedio $254 pesos en un seguro individual de vida anualmente. 9 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías. 15

3.1.2) Participación en la siniestralidad de los Estados. Para esta sección, se ha calculado el monto promedio de siniestralidad de la siguiente manera: Monto promedio = monto de siniestros número de siniestros Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor monto promedio de siniestralidad del seguro individual fueron: Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas Y baja California Norte. Por otra parte, los cinco estados con menor monto promedio fueron Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato y Coahuila. Los siguientes cuadros muestran la información antes mencionada: Cuadro 3.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Querétaro 261,303 Michoacán 244,500 Tamaulipas 236,046 Chiapas 226,865 Baja California Norte 220,605 Promedio Nacional 189,747 Cuadro 3.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad Estado Monto promedio (pesos) Durango 145,967 San Luis Potosí 138,900 Nayarit 131,718 Guanajuato 129,583 Coahuila 123,659 Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas emitidas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas En el cuadro 3.5 se muestran los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando este cociente. 16

Cuadro 3.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice. Estado Mayor % Estado Menor % Jalisco 68.13 Querétaro 9.09 Tamaulipas 17.27 Baja California Sur 8.88 Chiapas 17.25 Nayarit 8.20 Michoacán 16.87 San Luis Potosí 7.32 Durango 16.18 Guerrero 6.38 Sinaloa 16.10 Guanajuato 3.57 Dicho cociente indica en valor porcentual la cantidad monetaria que se destina a la siniestralidad, por cada peso emitido. 3.2 Operación de Vida Individual por Compañía. 3.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la Prima Emitida. Las seis compañías que operan el seguro individual con mayor volumen de prima emitida fueron: Metlife, Grupo Nacional Provincial (GNP), Seguros Monterrey, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Comercial América y Seguros Banamex, las cuales en conjunto captaron 83.78% de la emisión de prima del seguro Individual. El porcentaje de participación de la prima emitida total se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro 3.6 Porcentaje de la prima emitida por compañía. Compañía Porcentaje Metlife 26.31 GNP 17.44 Seguros Monterrey 16.65 Seguros BBVA Bancomer 9.54 Seguros Comercial América 7.65 Seguros Banamex 6.19 Total 83.78 Cabe hacer notar que Metlife emitió casi una cuarta parte del total de la prima emitida del seguro Individual. Estas mismas aseguradoras, exceptuando Seguros BBVA Bancomer y Comercial América, fueron las compañías líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el estado y la Compañía líder correspondiente se presentan en el cuadro 3.7 siguiente. 17

Cuadro 3.7 Compañías líderes por entidad federativa. Compañía Metlife GNP Seguro Monterrey Seguros Banamex Estado donde es líder: Aguascalientes Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Colima Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Estado de México Michoacán Morelos Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Baja California Norte Nuevo León Sonora Coahuila Jalisco Querétaro Nayarit Es de hacer notar que Metlife México es líder en 25 de los 32 estados de la República Mexicana, GNP y Seguros Monterrey en 3 respectivamente y Seguros Banamex en uno. La gráfica 3.3 muestra el resultado anterior: 18

Gráfica 3.3 Compañías líderes en emisión de primas directas de la operación de vida individual. 25 20 Número de Es tados 15 10 5 0 Metlife México GNP Seguros Monterrey Seguros Banamex 3.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad. En el seguro Individual las compañías que presentan mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado fueron: Metlife, GNP, Seguros Monterrey, Comercial América, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Banamex y HSBC Seguros. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de participación en el monto de siniestros total. Cuadro 3.8 Participación de las compañías del monto de siniestros. Compañía Participación (%) Metlife 28.05 GNP 17.45 Seguros Monterrey 11.29 Comercial América 9.73 Seguros BBVA Bancomer 8.17 Seguros Banamex 6.27 HSBC Seguros 5.34 Total 86.31 Promedio Nacional 2.70 Nota: El monto de siniestralidad fue de 6,286.42 millones de pesos. 19

En la siguiente gráfica se muestra la información citada en el cuadro anterior, añadiendo a éste la información de cada una de las Compañías que operan Vida Individual. Gráfica 3.4 Participación del monto de siniestros por compañía en vida individual 30.00 25.00 Miles de Pesos 20.00 15.00 10.00 5.00 Promedio Nacional 0.00 Metlife México} GNP Seguros Monterrey Seguros Comercial America Seguros BBVA Bancomer Seguros Banamex HSBC Seguros Seguros Inbursa Seguros Argos Seguros Sanatander Serfín Generali México Mapfre Tepeyac Royal & SunAlliance Seguros Aseguradora Interacciones Seguros Afirme American National de México Seguros Atlas General de Seguros AIG México GE Seguros Compañías restantes En la gráfica anterior se agruparon en el concepto compañías restantes las siguientes compañías debido a que su participación fue mínima, en comparación con las demás compañías: Principal México, Metropolitana, La Latinoamericana Seguros, Zurich Vida, Allianz México, ACE Seguros, Cumbre Compañía de Seguros, La Peninsular Seguros, Seguros El Potosí, SKandia Vida, Deco Seguros, Chubb de México. Cabe mencionar que el promedio a nivel mercado fue 2.70% (cuadro 3.8). Para esta sección, al igual que en la sección 2.2.2 de este documento, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas emitidas. De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los diez valores más altos y los tres valores más pequeños del cociente de siniestralidad. 20

Cuadro3.9 Compañías con menor cociente de siniestralidad. Compañía Porcentaje AIG México 3.51 Zurich Vida 0.01 HIR Compañía de Seguros 0.00 Cuadro 3.10 Compañías con mayor cociente de siniestralidad. Compañía Porcentaje Chubb de México 304.15 Seguros Afirme 45.89 Seguros Sanatander Serfín 32.12 Royal & SunAlliance Seguros 25.45 Metropolitana 24.90 Skandia Vida 23.23 Allianz México 22.29 HSBC Seguros 21.40 GE Seguros 19.77 Seguros Inbursa 17.11 Promedio Nacional 70.38 4. Seguro Grupo y Colectivo. El seguro de grupo y colectivo ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a la emisión de primas directas de la operación de vida, ya que contribuyen con 35.73%, de acuerdo con la gráfica 2 de la sección correspondiente, contando con 37 compañías que ofrecen estos seguros. Debido a que no existe una diferencia significativa en los productos del seguro de grupo y colectivo, se analizarán juntos por simplicidad, adicionalmente, las razones de la separación de ambos tipos de seguros en su mayoría se tratan de seguros de prestación laboral. 4.1 Seguro Grupo y Colectivo por Estado. 4.1.1) Participación de los Estados en el monto total de la prima emitida. 10 En el año 2005 la prima emitida de este seguro representó un monto de $14,728.69 millones de pesos. Con un promedio de $460.27 millones de pesos por estado. La participación en la prima emitida directa por estado se presenta en la Gráfica 4.1, es de hacer notar que el Distrito Federal es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 66.33% del total, los estados más representativos y su respectivo porcentaje se presentan a continuación. 10 Existen compañías que no tiene oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el resultado de éste y otros (regionales). 21

Gráfica 4.1 Participación por estado en la prima emitida del seguro grupo y colectivo. Porcentaje de Primas Prima 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Distrito Federal Nuevo León México Jalisco Sinaloa Puebla Estadod Restantes En el cuadro siguiente se muestran los acumulados porcentuales de los estados más representativos. Cuadro 4 Porcentaje de la Prima emitida directa por Estado. Estado Prima (%) Distrito Federal 66.33 Nuevo León 7.81 México 3.34 Jalisco 2.30 Sinaloa 1.84 Puebla 1.71 Total 83.32 Estos seis estados emitieron 83.32% de la prima directa de todo el país, por otro lado los veintiséis estados restantes emitieron en promedio cada uno 0.641% de esta misma. 22

4.1.1) Prima per Cápita. Se ha calculado la prima per capita, la cual permite conocer la penetración del seguro Grupo y Colectivo en cada uno de los diferentes estados; se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula: Mi Prima per Cápita ( i ) = Pi Donde Mi = monto de la prima emitida correspondiente al seguro Grupo y Colectivo del Estado i. Pi = población total del Estado i. Una vez realizados los cálculos, los estados con mayor penetración fueron Distrito Federa 11, Nuevo León, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa. El cuadro 4.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 4.1 Estados con mayor penetración del seguro grupo y colectivo. Estado Prima per cápita (pesos) Distrito Federal 2,310.97 Nuevo León 475.63 Zacatecas 318.46 Veracruz 316.16 Tamaulipas 206.44 Sinaloa 192.97 promedio nacional 141.30 En contraste los estados con menor penetración del seguro grupo y colectivo fueron Colima, Guerrero, Chiapas, Aguascalientes, Baja California Sur siendo este último el de menor penetración, ya que en promedio se eroga por cada habitante $3.95 pesos anualmente. El cuadro 4.2 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 4.2 Estados con menor penetración del seguro grupo y colectivo. Estado Prima per capita (pesos) Colima 9.84 Guerrero 9.58 Campeche 8.74 Chiapas 7.47 Aguascalientes 5.98 Baja California Sur 3.95 23

Por último, la penetración del seguro grupo y colectivo a nivel Nacional fue en promedio, $141 pesos por habitante. 4.1.2) Participación en la siniestralidad de las Estados. Utilizando la misma fórmula de la sección del seguro individual, pero aplicándola a Grupo y Colectivo: Monto promedio = monto de siniestros número de siniestros Los Estados con mayor monto promedio de siniestralidad del seguro grupo y colectivo fueron Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Nuevo León y Baja California Norte, mientras que los estados con menor monto promedio de siniestralidad fueron: Coahuila, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca. Los siguientes cuadros ilustran lo antes mencionado. Cuadro 4.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Jalisco 107,696 Puebla 94,948 Aguascalientes 94,242 Nuevo León 91,225 Baja California Norte 80,003 Cuadro 4.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Coahuila 44,274 Nayarit 42,549 Guanajuato 41,894 Michoacán 34,322 Oaxaca 34,062 Cabe mencionar que el monto promedio de siniestralidad a nivel nacional fue de $69,712 pesos. Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se ha calculado el siguiente cociente para cada estado: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas En el cuadro 4.5 se muestran los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando este cociente, donde el valor a nivel nacional fue 36.27%. 24

Cuadro 4.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor relación. Estado Mayor (%) Estado Menor (%) Guerrero 186.82 Colima 37.79 Tabasco 118.97 Sinaloa 36.25 Durango 108.22 Distrito Federal 26.86 Chiapas 98.80 Nuevo León 24.84 Jalisco 93.65 Zacatecas 12.32 4.2 Seguro Grupo y Colectivo por Compañía. 4.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la prima emitida. Las seis compañías que manejan el seguro grupo y colectivo, con mayor volumen de prima emitida fueron: Cuadro 4.6 Participación de las Compañías en la prima emitida. Compañía Porcentaje Inbursa 14.55 GNP 11.11 Generali México 10.47 Seguros Comercial América 8.66 Metlife 7.60 Seguros Azteca 6.06 Total 58.45 Es de hacer notar que Inbursa captó poco más del 14% de la emisión de prima en esta operación. Estas mismas compañías exceptuando Inbursa y Seguros Comercial América, son las Compañías líderes en los distintos estados de la República Mexicana, la compañía y los estados en donde es líder se presentan en el cuadro siguiente. 25

Cuadro 4.7 Compañías Líderes por Entidad Federativa. Compañía Seguros Comercial América Seguros BBV Bancomer GNP Metlife Generali Inbursa Zurich Vida Allianz Aseguradora Interacciones Royal & SunAlliance Estado donde es líder: Coahuila Durango Morelos Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Baja California Sur Chiapas Colima Guanajuato Guerrero Hidalgo Quintana Roo Baja California Norte Campeche Jalisco Estado de México San Luis Potosí Yucatán Chihuahua Puebla Nuevo León Sinaloa Distrito Federal Querétaro Nayarit Oaxaca Zacatecas Michoacán Aguascalientes Cabe hacer notar que Seguros Comercial América es líder en 8 de los 32 estados de la República Mexicana, Seguros BBV Bancomer lo es en 7 estados, GNP lo es en 6, Metlife, Generali e Inbursa lo son en 2 estados respectivamente y por último Allianz, Aseguradora Interacciones y Royal & SunAlliance en un solo estado cada una. La gráfica siguiente muestra el resultado anterior. 26

Gráfica 4.2 Compañías líderes 8 7 6 Número de estados 5 4 3 Seguros Comercial America BBVA Bancomer 2 1 0 GNP Generali Metlife Inbursa Zurich Vida Allianz Aseguradora Interacciones Royal & SunAlliance 4.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad. Las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en estos seguros fueron: GNP, Metlife, Generali México, Seguros Banamex, Seguros Comercial América, Seguros Inbursa y Monterrey como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 4.8 Participación por compañía en el monto de siniestralidad. Compañía Participación (%) Metlife México 28.05 GNP 17.45 Seguros Monterrey. 11.29 Seguros Comercial América 9.73 Seguros BBVA Bancomer 8.17 Seguros Banamex 6.27 HSBC Seguros 5.34 Total 86.31 27

Para esta sección, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas emitidas. Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2005 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2005. Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 2005 12. De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los diez valores más altos y los seis valores más pequeños del cociente de siniestralidad. Cuadro 4.9 Compañías con mayor cociente de siniestralidad. Compañía Porcentaje Chubb de México 1,428.57 Aseguradora Interacciones 952.15 HSBC Seguros 828.32 Seguros Argos 284.95 Skandia Vida 171.85 Principal México 84.40 Metlife México 78.75 Seguros Monterrey. 61.90 Seguros Sanatander Serfín 57.03 GNP 33.53 Promedio Nacional 112.99 Cuadro 4.10 Compañías con menor cociente de siniestralidad. Compañía Porcentaje Generali. 1.94 AIG México 0.90 Cumbre 0.87 Allianz 0.59 Zurich Vida 0.57 HIR 0.00 La Compañía con valor cero se deben a que el monto de siniestros reportado fue nulo. 12 En los seguros de Vida Grupo y Colectivo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si opera grupo y colectivo mayoritariamente. 28

5. Comportamiento del Seguro de Accidentes y Enfermedades La información utilizada, relativa a primas por estado y por compañía de seguros, corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportaron a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los formatos SESA ACC3.1 para el seguro de Accidentes Personales y SESA GMM3.1 para el seguro de Gastos Médicos Mayores, pertenecientes al cierre de 2005. Asimismo, la información relativa a los siniestros por estado y por compañía de seguros corresponde a los formatos SESA ACC3.2 y SESA GMM3.2 correspondientes a los seguros de Accidentes Personales y Gastos Médicos Mayores respectivamente. Durante el año 2005, la operación de Accidentes y Enfermedades registró una participación del 15.45% el total de primas directas del sector asegurador (Daños, Vida y Accidentes y Enfermedades), de acuerdo con lo mostrado en la gráfica 2 de la sección correspondiente, contando con 35 instituciones que operaron estos seguros, en al menos una de sus modalidades. 5.1 Seguro de Accidentes y Enfermedades por Estado. 5.1.1) Participación de las Estado por prima. En el año 2005 la prima emitida en esta operación representó un monto de $19,654.89 millones de pesos, con un promedio por estado de $614.21 millones de pesos. Los estados con mayor representatividad en cuanto a la emisión de primas directas se presentan en la siguiente gráfica, el Distrito Federal 13 representó 55.27% del total del país. 60.00% 50.00% Gráfica 5.1 Participación por estado en la prima emitida 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Distrito Federal Nuevo León Jalisco Esatdo de México Colima Sonora Esatdos Restantes 13 Es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, aún cuando éstas cubran a individuos que se localizan en diferentes poblaciones dentro de la República Mexicana. 29

El siguiente cuadro muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más representativas: Cuadro 5 Porcentaje de la prima emitida directa por entidad federativa. Estado Prima (%) Distrito Federal 55.27 Nuevo León 15.95 Jalisco 6.39 Estado de México 3.04 Colima 2.89 Sonora 2.74 Total 86.28 Estas entidades, en conjunto participan en la prima del mercado total con 86.28%. Los veintiséis estados restantes emitieron en promedio 0.528% de la prima total cada uno, sumando el 13.72% de esta misma. 5.1.1.1) Prima per Cápita. Con el objetivo de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó la Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente: Mi Prima per Cápita ( i ) = Pi Donde Mi = monto de la prima emitida en el Estado i Pi = población total del Estado i. Con base en esta fórmula, los estados con mayor penetración del seguro de Accidentes y Enfermedades fueron: Distrito Federal 14, Nuevo León, Sonora, Jalisco, Yucatán y Tamaulipas. El cuadro 5.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 5.1 Estados con mayor penetración de los seguros de accidentes y enfermedades Estado Prima per cápita (pesos) Distrito Federal 2,569.54 Nuevo León 1,295.55 Sonora 500.40 Jalisco 443.51 Yucatán 352.96 Tamaulipas 271.53 Promedio nacional 188.56 14 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías. 30

En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Accidentes y Enfermedades fueron Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila, Campeche y Baja California Sur, siendo este último el estado con menor penetración, con una prima por habitante de 1.58 pesos. Cuadro 5.2 Estados con menor penetración del seguro de accidentes y enfermedades. Estado Prima per cápita (pesos) Chihuahua 4.49 Aguascalientes 3.32 Coahuila 3.22 Campeche 1.62 Baja California Sur 1.58 La penetración de esta operación a nivel nacional promedio, fue de $188 de prima por habitante. (Cuadro 5.1) 5.1.2) Participación en la siniestralidad de las Entidades Federativas. En la operación de Accidentes y Enfermedades el 86.45% del monto de los siniestros 15 a nivel mercado, ocurre en los estados con mayor emisión de prima directa; Distrito Federal, Nuevo León, Hidalgo, Colima y Jalisco. El siguiente cuadro muestra el resultado anterior: Cuadro 5.3 Estados con mayor participación en el monto de siniestros. Estado Participación (%) Distrito Federal 54.83 Nuevo León 17.50 Hidalgo 6.54 Colima 4.05 Jalisco 3.53 Total 86.45 En contraste, los estados con menor participación en el monto de los siniestros fueron; Nayarit, Coahuila, Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala con aproximadamente 0.11% del total nacional, como lo muestra el siguiente cuadro. Cuadro 5.4 Estados con menor participación en el monto de siniestros. Estado Participación (%) Nayarit 0.04 Coahuila 0.03 Baja California Sur 0.02 Campeche 0.01 Tlaxcala 0.01 Total 0.11 15 El monto total de siniestros fue $12,613.03 millones de pesos. 31

Los estados con mayor monto de siniestro promedio en la operación de accidentes y enfermedades (monto de siniestros / número de siniestros) fueron, Morelos, Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Jalisco. Asimismo, los estados con menor monto de siniestros promedio fueron: Sinaloa, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes y Campeche. Los cuadros 5.5 y 5.6 muestran estos resultados. Cuadro 5.5 Estados con mayor Monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Morelos 42,862 Colima 38,999 Quintana Roo 37,034 Chihuahua 36,926 Jalisco 34,500 Cuadro 5.6 Estados con menor monto promedio de siniestralidad. Estado Monto promedio (pesos) Sinaloa 20,486 Oaxaca 20,440 Zacatecas 17,719 Aguascalientes 17,046 Campeche 15,823 Promedio Nacional 27,767 La gráfica 5.2, que a continuación se presenta, muestra el monto promedio de cada uno de los estados de manera descendente, así como la media nacional, la cual fue de $27,767 de monto promedio de siniestralidad. 32

Gráfica 5.2 Monto promedio de siniestralidad por estado. 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - Chihuahua Jalisco Puebla Coahuila Distrito Federal Sonora Guanajuato Morelos Colima Quintana Roo Hidalgo Tabasco Yucatán Baja California... Durango Querétaro Nuevo León Veracruz Chiapas Guerrero Esatdo de México Con el propósito de dar a conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas Tamaulipas Baja California Sur San Luis Potosí Nayarit Tlaxcala Michoacán Sinaloa Oaxaca Zacatecas Aguascalientes Campeche El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando este cociente. Cuadro 5.6 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice. Estado Mayor (%) Estado Menor (%) Hidalgo 3,012.69 Zacatecas 21.54 Colima 89.84 Esatdo de México 19.57 Nuevo León 70.42 Campeche 16.41 Puebla 69.02 Tlaxcala 11.45 Chiapas 63.76 Guanajuato 2.93 33

5.2 Operación de Accidentes y Enfermedades por Compañía. 5.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la Prima Emitida. Las compañías de la operación de accidentes y enfermedades con mayor volumen en la emisión de primas directas fueron; GNP, Seguros Comercial América, Metlife, Monterrey New York Life e Inbursa. Cuadro 5.7 Participación de las compañías en la prima emitida. Compañía Participación (%) GNP 26.41 Seguros Comercial America 21.12 Metlife 14.91 Seguros Monterrey 8.17 Seguros Inbursa 6.20 Total 76.81 Cabe hacer notar que GNP abarca más de la tercera parte de la Operación de Accidentes y Enfermedades, además entre estas cinco compañías captaron el 76.81% de la emisión de Prima en esta Operación. Estas mismas aseguradoras, junto con Santander Serfin y General de Seguros son las Compañías Líderes en los distintos estados de la República Mexicana. Los estados donde estas compañías son líderes se presentan en el cuadro 5.8 siguiente. Cuadro 5.8 Compañías líderes por estado. Compañía Grupo Nacional Provincial Seguros Monterrey Estado donde es líder: Baja California Norte Distrito Federal Hidalgo Morelos Puebla Querétaro Quintana Roo Sinaloa Tabasco Tamaulipas Veracruz Chiapas Chihuahua Durango Guanajuato Nayarit San Luis Potosí 34

Compañía Metlife México Seguros Comercial América Seguros Inbursa Seguros Santander Serfin General de Seguros Estado donde es líder: Aguascalientes Baja California Sur Estado de México Jalisco Oaxaca Zacatecas Colima Nuevo León Sonora Yucatán Coahuila Guerrero Michoacán Campeche Tlaxcala Es de hacer notar que Grupo Nacional Provincial fue líder en once de los 32 estados de la República Mexicana, seguido por seguros Monterrey y Metlife en seis estados cada uno, Seguros Comercial América en cuatro estados, Inbursa en tres estados, Seguros Santander Serfin y General de Seguros en un sólo estado respectivamente. En la gráfica 5.3 se muestra el resultado anterior: Gráfica 5.3 Compañías líderes en emisión de primas directas de la operación de accidentes y enfermedades. 12 10 8 6 4 2 0 GNP Seguros Monterrey Metlife Seguros Comercial America Seguros Inbursa Seguros Sanatander Serfín General de Seguros 35

5.2.2) Participación de las Compañías en la siniestralidad. En cuanto al monto de los siniestros reportados en el seguro de accidentes y enfermedades destacan las siguientes compañías respecto a su participación: GNP, Seguros Comercial América, Metlife México, Monterrey New York Life e Inbursa; en total estas cinco compañías absorben el 84.18% de los siniestros totales de la operación de accidentes y enfermedades como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 5.9 Participación de las compañías del monto de siniestros. Compañía Participación (%) GNP 29.52 Seguros Comercial América 22.73 Metlife 18.49 Seguros Monterrey 7.95 Seguros Inbursa 5.49 Total 84.18 Nota: El monto total de siniestros fue de 25,226.25 millones de pesos Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2005 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2005. Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 2005. Las cinco compañías que destacaron por su siniestralidad fueron; Aseguradora Interacciones, Metlife, GNP, Seguros El Potosí, Seguros Comercial América y Seguros Atlas. Es necesario puntualizar que esta medición realizada para ciertas compañías puede resultar excesiva debido al tamaño de su cartera, o porque son de nueva creación, o bien una combinación de tamaño y novedad en el mercado. Las compañías con menor siniestralidad fueron: General de Seguros, HSBC Seguros, Cumbre, La Latinoamericana y Allianz México, esta última con un cociente nulo, debido a que no reporto siniestros. 36

Cuadro 5.10 Compañías con mayor cociente de siniestralidad. Compañía Porcentaje Aseguradora Interacciones 2,672.96 Metlife 164.03 GNP 147.85 Seguros El Potosí 145.63 Seguros Comercial America 142.36 Seguros Atlas 140.59 Promedio Nacional 155.77 Cuadro 5.11 Compañías con menor cociente de siniestralidad. Compañía Porcentaje General de Seguros 24.16 HSBC Seguros 17.02 Cumbre 11.90 La Latinoamericana 1.79 Allianz México 0.13 6. Seguro de Gastos Médicos Mayores. El seguro de Gastos Médicos Mayores fue el de mayor representatividad dentro de la emisión de primas directas de la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con el 91.58% de dicha emisión; contando con 26 instituciones que manejaron este seguro. 6.1 Gastos Médicos Mayores por Estado. En el año 2005 la prima emitida del seguro de Gastos Médicos Mayores representó un monto de 17,748.12 millones de pesos, con un promedio de 474.21 millones de pesos por estado. La participación de los estados más representativos se muestra en el siguiente cuadro, es de hacer notar que el Distrito Federal fue la entidad más representativa debido a su forma de operar. Cuadro 6 Porcentaje de la prima emitida directa por entidad federativa. Estado Prima (%) Distrito Federal 52.79 Nuevo León 17.30 Jalisco 6.85 Esatdo de México 3.15 Colima 3.11 Sonora 2.86 Puebla 1.85 Baja California Norte 1.83 Total 89.73 37

En la gráfica 6.1 se representa gráficamente el resultado del cuadro anterior. Gráfica 6.1 Participación por estado en la prima emitida. 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Distrito Federal Nuevo León Jalisco Esatdo de México Colima Sonora Puebla Baja California Norte Eastados Restantes En cuanto a la penetración del seguro de Gastos Médicos Mayores, medida a través de las primas per cápita, las entidades más representativas fueron: D.F., Nuevo León, Sonora, Jalisco y Yucatán como lo muestra el siguiente cuadro: Cuadro 6.1 Estados con mayor penetración del seguro de Gastos Médicos Mayores. Estado Prima per Cápita (pesos) Distrito Federal 2,216.09 Nuevo León 1,268.95 Sonora 472.16 Jalisco 429.35 Yucatán 335.83 Promedio nacional 170.27 Por otra parte, los estados con menor penetración del seguro gastos médicos mayores fueron: Tlaxcala, Aguascalientes, Coahuila, Baja California Sur y Campeche. 38