MERCADO AUTOMOTRIZ 2004

MERCADO AUTOMOTRIZ 2004

EVOLUCION DEL MERCADO DE 0km. 1998-2004 500000 450000 400000 474.000 396.000 350000 300000 250000 200000 OCT. DE 2000 FIN DEL PLAN CANJE 340.000 199.000 288.527 150000 100000 50000 97.000 143.273 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EVOLUCION DE VENTAS POR ORIGEN 1998-2004 300000 226154 221043 250000 250000 248747 214445 200000 200000 183829 181997 150000 150000 138202 149402 105851 100000 100000 50000 56892 55228 44801 65283 76825 50000 0 248747 183829 138202 149402 44801 76825 181997 0 IMPORTADOS NACIONALES

VENTAS ACUMULADAS 2004 PARTICIPACION POR ORIGEN 37% 63% IMPORTADOS NACIONALES

PERIODO 2004 ANALISIS

EVOLUCION MENSUAL 2004 TOTAL ACUMULADO : 288.527 35000 32406 30000 25000 23609 22414 23191 24565 27973 26958 28299 24617 23163 20000 18754 15000 10000 5000-42% 12578 20 % -5% 3 % 6 % 14 % - 4 % 5 % -13 % - 6 % - 45% 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PATENTAMIENTOS MENSUALES COMPARATIVO 2003-2004 35.000 32.406 30.000 27.973 26.958 28.299 25.000 23.609 22.414 23.191 24.565 24.617 23.163 20.000 15.000 10.000 5.000 14.498 123% 18.754 16.876 15.286 13.650 12.578 13.347 13.519 11.747 10.998 9.989 9.190 6.732 7.441 178% 217% 143% 132% 123% 105% 102% 85% 46% 73% 7% 2003 2004 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PARTICIPACION POR MARCAS ACUMULADO DICIEMBRE 2004 25 21,3 21,9 20 16,1 17,7 16,2 15 14 10 8,3 8,6 9,2 9,9 7,6 8,7 5 2,2 2,3 4,5 4,2 2,9 3,1 2,6 2,5 0 DICIEMBRE ACUMULADO

PARTICIPACION EN EL MERCADO TOTAL MARCA 2004 2003 % CITROEN 2,6% 2,4% 7% CHEVROLET 14,0% 12,3% 12% FIAT 9,9% 9,8% 1% FORD 17,7% 20,3% -15% M.BENZ 2,3% 1,8% 23% PEUGEOT 8,7% 9,0% -3% RENAULT 8,7% 10,2% -17% TOYOTA 4,2% 7,8% -85% VW 21,9% 16,0% 27% AUMENTÓ BAJÓ

MARCAS EN EL MERCADO TOTAL (ACUMULADO Y DICIEMBRE 2004) MARCA 2004 DIC VOLKSWAGEN 63182 2674 FORD 51036 2025 CHEVROLET 40473 2032 FIAT 28578 1155 PEUGEOT 24989 950 RENAULT 24974 1046 TOYOTA 12231 565 CITROEN 7410 370 SUZUKI 7120 393 M.BENZ 6547 279

MODELOS EN EL MERCADO TOTAL (Sobre los los 10 10 Modelos mas mas vendidos Noviembre / Diciembre 2004) MODELO NOV MODELO DIC GOL 2989 GOL 1599 CORSA 1695 CORSA 971 CLIO 1123 ECOSPORT 549 ECOSPORT 1031 CLIO 541 206 1020 206 490 PALIO 887 HILUX 417 RANGER 768 S-10 391 UNO 761 FUN 367 S-10 743 FIESTA 356 FIESTA 698 MERIVA 341

MODELOS MAS VENDIDOS SITUACION AL MES DE DICIEMBRE 2004 MARCA MODELO ORIGEN TIPO GAMA VARIACION % EN SU MES ANTERIOR MARCA VW GOL BRASIL AUTO B -46% 64 GM CORSA ARGENTINA AUTO B -43% 45 FORD ECOSPORT BRASIL AUTO M -47% 26 RENAULT CLIO ARG/BRA AUTO B -52% 50 PEUGEOT 206 ARGENTINA AUTO B -52% 63 TOYOTA HILUX ARGENTINA CL M -25% 66 GM S-10 BRASIL CL M -47% 26 SUZUKI FUN BRASIL AUTO B -35% 88 FORD FIESTA BRASIL AUTO B -48% 16 GM MERIVA BRASIL AUTO M -37% 15 GAMA BAJA : HASTA $ 25.000 GAMA MEDIANA : $ 25001 A $ 60000 GAMA ALTA : $ MAS DE $ 60001

MODELOS EN EL MERCADO TOTAL (Sobre los 10 Modelos mas vendidos Año 2004) MODELO 2004 GOL 40.113 CORSA 18.311 206 15.659 ECOSPORT 13.156 CLIO 12.345 RANGER 11.743 PALIO 11.607 S-10 10.543 POLO 8.372 FIESTA 8.228

VALOR PROMEDIO (Sobre precios promedios ponderados versiones bases de los 3 vehiculos mas vendidos de cada marca) (1 U$S = $3.00) MARCA $ FIAT $20.152,00 VW $18.998,00 PEUGEOT $25.135,00 CHEVROLET $23.398,00 RENAULT $27.016,00 FORD $34.257,00 CITROEN $37.244,00 TOYOTA $46.100,00

PARTICIPACION DE MODELOS POR MARCA VOLKSWAGEN SAVEIRO 2,2% POLO 13,3% SANTANA 1,1% OTROS 3,4% FOX 3,1% BORA 3,5% CADDY 1,1% PASSAT 1,1% GOLF 7,6% GOL 63,6%

PARTICIPACION DE VENTAS POR ORIGEN VOLKSWAGEN 15% BRASIL 95 % 85% IMPORTADO NACIONAL

PARTICIPACION DE MODELOS POR MARCA FORD RANGER 23,1% CARGO 6,3% COURIER 0,2% OTROS 1,1% ECOSPORT 25,9% MONDEO 0,3% F 100 3,1% KA 13,0% FOCUS 11,0% FIESTA 16,2%

PARTICIPACION DE VENTAS POR ORIGEN FORD 35% BRASIL 99 % 65% IMPORTADO NACIONAL

PARTICIPACION DE MODELOS POR MARCA FIAT DUCATO 1,4% STRADA 0,9% UNO 22,3% FIORINO 8,1% MAREA 0,3% STILO 0,6% SIENA 25,6% PALIO 40,8%

PARTICIPACION DE VENTAS POR ORIGEN FIAT 0% BRASIL 100 % 100% IMPORTADO NACIONAL

PARTICIPACION DE MODELOS POR MARCA RENAULT MEGANE 17,5% SCENIC 7,8% MASTER 2,7% CLIO 49,7% LAGUNA 1,6% KANGOO 20,6%

PARTICIPACION DE VENTAS POR ORIGEN RENAULT 26% BRASIL 94 % 74% IMPORTADO NACIONAL

PARTICIPACION DE MODELOS POR MARCA PEUGEOT 607 0,2% BOXER 0,9% 807 0,3% EXPERT 0,2% PARTNER 13,1% 406 1,0% 307 21,4% 206 62,9%

PARTICIPACION DE VENTAS POR ORIGEN PEUGEOT 10% BRASIL 11 % 90% IMPORTADO NACIONAL

PARTICIPACION DE MODELOS POR MARCA CITROEN PICASSO 18,9% OTROS 0,1% SAXO 0,4% XSARA 3,0% BERLINGO 26,0% C-5 3,3% C 3 48,4%

PARTICIPACION DE VENTAS POR ORIGEN CITROEN 25% BRASIL 90% 75% IMPORTADO NACIONAL

PARTICIPACION DE MODELOS POR MARCA CHEVROLET S-10 26,1% VECTRA 1,5% ZAFIRA 3,3% ASTRA 8,0% BLAZER 1,1% OTROS 0,1% MERIVA 14,7% CORSA 45,3%

PARTICIPACION DE VENTAS POR ORIGEN CHEVROLET 45% BRASIL 100% 55% IMPORTADO NACIONAL

PARTICIPACION DE MODELOS POR MARCA TOYOTA LAND CRUISER 3,1% RAV 4 1,2% CAMRY 0,4% COROLLA 27,7% HILUX 66,1% FIELDER 1,5%

PARTICIPACION DE VENTAS POR ORIGEN TOYOTA 35% BRASIL 94 % 65% IMPORTADO NACIONAL

SEGMENTOS PARTICIPACION EN EN EL EL MERCADO TOTAL TIPO % 2004 % 2003 % AUTOS 74,3% 67,4% 10% LIVIANOS 18,4% 24,5% -25% PESADOS 7,3% 7,2% 1% AUMENTÓ BAJÓ

Promedio de patentamientos mensuales por concesionario 2000-2004 100 90 92 80 70 60 50 40 30 20 10 62 40 41 26 24 64 43 41 23 12 52 41 33 25 17 64 44 32 28 20 30 14 6 5 13 42 35 24 10 44 31 29 16 16 30 23 25 23 19 19 13 13 10 9 0 2000 2001 2002 2003 2004

PARTICIPACION DE LA GAMA BAJA EN EL MERCADO DE AUTOMOVILES MES GAMA BAJA AUTOMOVILES PARTICIP. ENERO 14.354 24.891 57,67% FEBRERO 8.473 13.941 60,78% MARZO 10.789 17.518 61,59% ABRIL 9.711 16.251 59,76% MAYO 9.735 16.952 57,43% JUNIO 10.181 17.835 57,08% JULIO 12.232 20.905 58,51% AGOSTO 11.913 20.114 59,23% SEPTIEMBRE 12.086 20.963 57,65% OCTUBRE 10.537 18.322 57,51% NOVIEMBRE 10.175 17.305 58,80% DICIEMBRE 5.291 9.198 57,52% TOTAL 125.477 214.195 58,58%

EVOLUCION ANUAL 2004-1998 2004-1998 500.000 473.754 400.000 288.527 340.718 395.808 300.000 200.000 100.000 101 % 143.273 43.9% 96.951-51.5% 199.819-41.4% -13.9% -16.5% 0 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

1998-2004 500.000 473.754 400.000 300.000 288.527 200.000 100.000 0 2004 1998 PARA ALCANZAR EL NIVEL DEL AÑO 1998 DEBERIAMOS CRECER UN 64%

RELACION ARGENTINA BRASIL - MEXICO

ARGENTINA VS. BRASIL 1990-2004 1990 712741 90807 8 Veces 1991 790773 186700 4 Veces 1992 764016 284871 3 Veces 1993 1131165 384756 3 Veces 1994 1395403 486335 3 Veces 1995 1728380 383692 5 Veces 1996 1730788 360484 5 Veces 1997 1943458 413938 5 Veces 1998 1534952 473754 3 Veces 1999 1256953 395808 3 Veces 2000 1489481 340718 4 Veces 2001 1601282 199819 8 Veces 2002 1487657 96951 15 Veces 2003 1430709 143273 10 Veces 2004 1.578.637 288.527 5,4 Veces ULTIMO AÑO DE CRECIMIENTO CRISIS

ARGENTINA VS. BRASIL AÑO BRASIL ARGENTINA DIFERENCIA 2004 1.578.637 288.527 5,4 veces 2004 1.578.637 400.000 4 Veces Para alcanzar el piso de las 400.000 unidades se deben Incrementar las ventas : 38 %

ARGENTINA BRASIL MEXICO 1992-2003 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 BRASIL ARGENTINA MEXICO