PRESENTACIÓN El objetivo del estudio es realizar un análisis comparativo detallado de la evolución del sector hotelero en distintas provincias costeras. Con este informe se pretende resumir la evolución de distintos indicadores turísticos relacionados con el sector hotelero, durante el periodo 2000 a 2005, con la finalidad de que sirva como herramienta de trabajo y apoyo para las diferentes empresas, profesionales e instituciones públicas. El ámbito del análisis se extiende exclusivamente a ocho provincias costeras, seleccionadas por tener un perfil turístico similar al de la Costa del Sol. Con ello se persigue que el estudio sea lo más uniforme posible, y que al comparar las distintas variables, los datos resultantes sufran el menor número de desviaciones posibles. Las provincias elegidas son las siguientes: Alicante, Baleares, Gerona, Málaga, Murcia, Las Palmas, Tenerife y Valencia. Además también se incluyen los datos pertenecientes a España y a Andalucía, con el fin de situar el contexto nacional y regional en el que se han dado las distintas evoluciones. Para estudiar la evolución turística de estas zonas, se han analizado las diez variables que se consideran más significativas. Estas variables son: número de viajeros totales, número de viajeros nacionales, número de viajeros extranjeros, número de pernoctaciones totales, número de pernoctaciones de viajeros nacionales, número de pernoctaciones de viajeros extranjeros, número de plazas ofertadas, grado de ocupación, estancia media y el número del personal contratado. Cada una de estas variables han sido estudiadas de forma independiente unas respecto a otras. Los datos de cada una de las variables están representados en dos tablas. En la primera de ellas se incluyen los valores absolutos alcanzado por cada provincia para los distintos años. En la segunda se representa el crecimiento relativo de esos datos, mediante el cálculo de los números índices, tomando como base de referencia el año 2000. Para poder visualizar mejor el crecimiento relativo que ha sufrido cada provincia, incluimos un gráfico de cada una de las variables al final de cada apartado. Para finalizar el estudio, hemos realizado una tabla donde recogemos el número índice de todas las variables de cada provincia en el año 2005 y por último un ranking basado en dicha tabla con el objetivo de visualizar cual es la posición actual de cada provincia. Los datos en los que nos hemos basado para realizar el informe han sido extraídos de la Encuesta de Ocupación Hotelera realizada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Página 1
C O N C L U S I O N E S 1) La Provincia malagueña presenta un buen comportamiento, obteniendo un incremento en la mayoría de las variables analizadas, exceptuando las pernoctaciones extranjeras, el grado de ocupación y la estancia media. 2) Málaga es la tercera zona que alcanza mayor incremento en el número de viajeros alojados en hoteles, con cerca de 600.000 personas más entre 2000 y 2005, y ocupa la segunda posición en volumen de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, por detrás tan sólo de Baleares. 3) En el último periodo 2004-2005, Málaga es la provincia que experimenta un mayor crecimiento en el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, cerca de +300.000, que representa un incremento interanual del 8,2%. 4) Málaga muestra un crecimiento en el número de viajeros nacionales alojados en hoteles de más de 560.000 personas entre 2000 y 2005, lo que supone un incremento de 43%, superior al ámbito nacional (29%) y de Andalucía (41%). 5) En el número de viajeros extranjeros alojados en hoteles, la provincia presenta cifras prácticamente constante, con un ligero incremento de casi 6.000 viajeros extranjeros. Esta evolución es similar a la registrada en Andalucía, y sitúa a Málaga dentro del ranking como la séptima provincia según evolución, por delante tan sólo de las Palmas, provincia que desciende cerca de un 20% en número de viajeros extranjeros. 6) Los hoteles malagueños registran un incremento de 813.000 pernoctaciones en el período analizado, lo que supone un crecimiento del 5,4%, situándose en cuarto lugar de las ocho zonas turísticas analizadas. 7) Málaga es la primera provincia en cuanto al aumento en el número de plazas hoteleras, con la creación de 16.800 plazas, seguida de Tenerife y Valencia, provincias que registran un incremento de 12.400 y 10.400 plazas respectivamente, durante el quinquenio 2000-2005. 8) No obstante nuestro destino presenta aspectos negativos, sobre todo en dos ratios, el grado de ocupación y la estancia media donde Málaga presenta descensos continuados, que hacen que se sitúe en el octavo y cuarto puesto respectivamente. 9) La evolución del grado de ocupación hotelera, ha seguido una tendencia negativa constante hasta el año 2004 en todos los ámbitos analizados, a nivel nacional y andaluz, y en todas y cada una de las ocho provincia analizadas. Málaga es la zona que mayor descenso presenta con una pérdida de más de 16,8 puntos desde 2000. Este descenso es una consecuencia lógica del ritmo de crecimiento de la oferta, que ha sido superior al experimentado por la demanda. 10) La estancia media en hoteles de Málaga se sitúa en 4,11 días, presentando una duración superior a las cifras nacionales y de Andalucía, aunque esto no impide que desde 2000 la estancia hotelera promedio haya descendido en algo menos de medio día. Página 2
11) En cuanto al aumento del número de personas contratadas por el sector hotelero, la provincia, con 1.600 contrataciones más que en 2000, presenta un crecimiento del 16%, situándose como la tercera zona de las analizadas. 12) Málaga es la quinta provincia con mejor evolución en el comportamiento de los indicadores turísticos analizados, por detrás de Valencia, líder indiscutible, Murcia, Tenerife y Alicante. Nuestro destino ocupa el segundo lugar en el crecimiento de la oferta hotelera así como la tercera posición en el comportamiento turístico del mercado nacional, concretamente en la evolución de las pernoctaciones viajeros nacionales alojados en hoteles y en las pernoctaciones generadas por los mismos, tan sólo superado por Valencia y Tenerife. 13) De los destinos analizados, Valencia es la provincia que en términos generales presenta unos valores de crecimiento más positivos, ocupando la primera posición del ranking en todas las variables analizadas, a excepción del grado de ocupación en la que baja hasta la séptima posición; y la estancia media y numero de personal contratado, ambas con una segunda posición en el ranking. Página 3
INDICE 1. ANÁLISIS DE VIAJEROS... 4 1.1. ANÁLISIS DEL TOTAL DE VIAJEROS... 4 1.2. ANÁLISIS DE VIAJEROS NACIONALES... 6 1.3. ANÁLISIS DE VIAJEROS EXTRANJEROS... 8 2. ANÁLISIS DE PERNOCTACIONES... 10 2.1. PERNOCTACIONES DEL TOTAL DE LOS VIAJEROS... 10 2.2. PERNOCTACIONES DE VIAJEROS NACIONALES... 12 2.3. PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EXTRANJEROS... 14 3. ANÁLISIS DEL NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS... 16 4. ANALISIS DEL GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA... 18 5. ANÁLISIS DE LA ESTANCIA MEDIA... 20 6. ANÁLISIS DEL NÚMERO DE PERSONAL EMPLEADO... 21 7. CONCLUSIONES... 23 7.1. TABLA RESUMEN DE CRECIMIENTO RELATIVO... 23 7.2. RANKING... 24 Página 4
1. ANÁLISIS DE VIAJEROS En este apartado se estudia el crecimiento del número de viajeros alojados en hoteles dentro de las zonas señaladas, a tres niveles, además de examinar el número total de viajeros, vamos a diferenciar entre viajeros nacionales y extranjeros. 1.1. ANÁLISIS DEL TOTAL DE VIAJEROS. En primer lugar se representa en un cuadro resumen, la evolución del número de viajeros entre 2000-2005. Viajeros en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 59.282.522 59.904.302 59.976.657 62.490.261 66.831.268 70.629.755 ANDALUCÍA 11.168.118 11.309.338 11.453.435 11.902.463 12.534.779 13.623.591 ALICANTE 2.553.520 2.704.882 2.625.930 3.025.580 3.124.635 3.323.896 BALEARES 6.687.569 6.974.344 6.290.517 6.715.973 6.868.737 7.158.633 GERONA 2.540.629 2.572.994 2.548.823 2.568.474 2.626.224 2.801.707 MÁLAGA 3.298.647 3.309.301 3.351.128 3.640.099 3.575.086 3.866.508 MURCIA 767.394 797.811 808.986 882.501 926.026 1.001.521 LASPALMAS 2.619.975 2.430.818 2.306.815 2.288.098 2.324.884 2.298.860 TENERIFE 2.280.758 2.388.373 2.459.008 2.587.652 2.703.311 2.803.417 VALENCIA 1.315.509 1.453.310 1.512.762 1.773.656 1.886.138 2.134.023 Fuente: Elaboración Propia, a partir de datos INE En la siguiente tabla se representa el crecimiento relativo de cada provincia, tomando como base las cifras de 2000. Evolución de viajeros en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 100 101 101 105 113 119 ANDALUCÍA 100 101 103 107 112 122 ALICANTE 100 106 103 118 122 130 BALEARES 100 104 94 100 103 107 GERONA 100 101 100 101 103 110 MÁLAGA 100 100 102 110 108 117 MURCIA 100 104 105 115 121 131 LASPALMAS 100 93 88 87 89 88 TENERIFE 100 105 108 113 119 123 VALENCIA 100 110 115 135 143 162 Fuente: Elaboración propia Página 5
Málaga es la tercera zona que alcanza mayor incremento en el número de viajeros alojados en hoteles, con cerca de 600.000 personas más entre 2000 y 2005. Se observa como Málaga tuvo un discreto crecimiento entre el año 2000-2002, experimentando durante los dos años siguientes una evolución más fuerte aunque irregular, hasta que de nuevo, en el año 2005 se produce la subida más importante del periodo analizado con más del 50% del incremento de todo el periodo. Es importante señalar que de las ocho provincias analizadas, Málaga ocupa la segunda posición en volumen de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, por detrás tan sólo de Baleares, posición que mantiene durante todo el período. En términos relativos el crecimiento malagueño, en el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, ha sido del 17,2%, inferior a la media española (19%) y a la andaluza (22%). A pesar de ello, es significativo el hecho de que los hoteles malagueños aportan cerca del 25% del incremento de la comunidad andaluza. Esta evolución sitúa a Málaga dentro del ranking con una quinta posición, por delante de Las Palmas, cuya evolución ha sido negativa; y de Baleares y Gerona, que experimentan crecimientos más moderados e inferiores a la Provincia de Málaga. Podemos observar cómo el aumento del número de viajeros tanto a escala nacional como regional ha sido similar, entorno al 20%, aunque algo mayor en el caso de Andalucía. Dentro de las provincias, destaca por encima de cualquier otra el excelente comportamiento de Valencia, incrementándose el número de viajeros en más de 800.000, lo que supone un crecimiento acumulado del 62%. Le sigue en importancia Murcia y Alicante, con unos crecimientos del 31% y 30% respectivamente. En el último periodo 2004-2005, Málaga es la provincia que experimenta un mayor crecimiento en el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, con cerca de 300.000 personas, que representa un incremento interanual del 8,2%. Si representamos el crecimiento gráficamente, obtenemos lo siguiente: EVOLUCIÓN DEL NUMERO TOTAL DE VIAJEROS 170 BASE AÑO 2000 160 150 140 130 120 110 100 90 ESPAÑA ANDALUCÍA ALICANTE BALEARES GERONA MÁLAGA MURCIA LASPALMAS TENERIFE VALENCIA 80 Página 6
1.2. ANÁLISIS DE VIAJEROS NACIONALES. A continuación se muestran las tablas referidas a la evolución del número de viajeros nacionales en el periodo 2000-2005, tanto en valores absolutos, como en función a los números índices calculados en base a 2000. Viajeros nacionales en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 32.132.992 32.892.301 33.289.535 35.223.504 39.211.403 41.553.513 ANDALUCÍA 5.943.518 6.237.697 6.357.627 6.873.462 7.654.318 8.399.560 ALICANTE 1.552.485 1.686.545 1.613.873 1.794.512 1.992.013 2.031.025 BALEARES 1.108.491 1.070.159 1.085.992 1.066.480 1.218.280 1.359.186 GERONA 1.013.474 1.072.368 1.011.269 1.057.125 1.094.395 1.207.239 MÁLAGA 1.297.758 1.397.062 1.388.630 1.598.262 1.669.494 1.859.795 MURCIA 647.826 664.229 660.323 718.608 759.189 827.361 LASPALMAS 646.375 600.579 604.676 612.217 695.637 707.887 TENERIFE 765.756 757.395 872.671 950.350 1.118.632 1.168.738 VALENCIA 934.109 1.068.065 1.090.545 3.763.074 1.436.340 1.568.101 Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EOH (INE) Evolución de viajeros nacionales en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 100 102 104 110 122 129 ANDALUCÍA 100 105 107 116 129 141 ALICANTE 100 109 104 116 128 131 BALEARES 100 97 98 96 110 123 GERONA 100 106 100 104 108 119 MÁLAGA 100 108 107 123 129 143 MURCIA 100 103 102 111 117 128 LASPALMAS 100 93 94 95 108 110 TENERIFE 100 99 114 124 146 153 VALENCIA 100 114 117 403 154 168 Fuente: Elaboración propia Málaga muestra un buen comportamiento en este indicador, aumentando el número de viajeros nacionales alojados en hoteles en más de 560.000 personas entre 2000 y 2005, lo que supone un incremento de 43%, y le otorga un ritmo de crecimiento superior a los hoteles españoles (29%) y de Andalucía (41%). Estas cifras hacen que Málaga aporte el 22,5% del incremento total de viajeros nacionales alojados en hoteles andaluces. En la tabla de números índices se observa con claridad como ha evolucionado positivamente esta variable. Málaga experimenta un ritmo de crecimiento constante, a excepción del estancamiento sufrido en el 2002, y destacando el importante crecimiento de este ultimo año Página 7
2005, lo que posiciona a Málaga en tercera posición después de Valencia, que ha sido la provincia con la subida más importante de todas, con un 68%, y después de Tenerife, provincia que presenta un crecimiento del 53%. Los destinos que menor crecimiento obtienen son Las Palmas Gerona y Baleares. Un claro exponente de la importancia que esta teniendo la demanda nacional en el sector del turismo en España es que los viajeros nacionales alojados en hoteles es la única variable de todas las analizadas que presenta incrementos positivos para la totalidad de las provincias. Gráficamente, el comportamiento es el siguiente: EVOLUCIÓN DEL NUMERO TOTAL DE VIAJEROS NACIONALES 170 160 150 BASE AÑO 2000 140 130 120 110 100 90 ESPAÑA ANDALUCÍA ALICANTE BALEARES GERONA MÁLAGA MURCIA LASPALMAS TENERIFE VALENCIA Página 8
1.3. ANÁLISIS DE VIAJEROS EXTRANJEROS. La evolución del número de viajeros extranjeros en el periodo 2000-2005 es la siguiente: Viajeros extranjeros en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 27.149.531 27.012.001 26.687.422 27.266.757 27.619.865 29.076.242 ANDALUCÍA 5.224.600 5.071.641 5.095.808 5.029.001 4.880.461 5.224.031 ALICANTE 1.001.062 1.018.337 1.012.057 1.231.068 1.132.622 1.292.871 BALEARES 5.579.078 5.904.185 5.204.525 5.649.493 5.650.457 5.799.447 GERONA 1.527.155 1.500.626 1.537.544 1.511.349 1.531.829 1.594.468 MÁLAGA 2.000.889 1.912.239 1.962.498 2.041.837 1.905.592 2.006.713 MURCIA 119.568 133.582 148.663 163.893 166.837 174.160 LASPALMAS 1.973.600 1.830.239 1.702.139 1.675.881 1.629.247 1.590.973 TENERIFE 1.515.002 1.630.978 1.586.337 1.637.302 1.584.679 1.634.679 VALENCIA 381.400 385.245 422.217 440.283 449.798 565.922 Fuente: Elaboración propia, a partir de datos EOH (INE) Representando el crecimiento relativo de cada provincia, tomando como base de referencia las cifras de 2000, se obtiene la siguiente tabla: Evolución de viajeros extranjeros en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 100 99 98 100 102 107 ANDALUCÍA 100 97 98 96 93 100 ALICANTE 100 102 101 123 113 129 BALEARES 100 106 93 101 101 104 GERONA 100 98 101 99 100 104 MÁLAGA 100 96 98 102 95 100 MURCIA 100 112 124 137 140 146 LASPALMAS 100 93 86 85 83 81 TENERIFE 100 108 105 108 105 108 VALENCIA 100 101 111 115 118 148 Fuente: Elaboración propia Málaga es de la única zona de las estudiadas en el que el número de viajeros extranjeros alojados en hoteles permanece prácticamente constante, con un inapreciable incremento absoluto de menos de 6.000 viajeros extranjeros, evolución similar a la que se aprecia en la región andaluza, no así en España, donde los extranjeros alojados es los establecimientos hoteleros experimentan un incremento en este quinquenio 2000-2005 del 7%. Se observa como Málaga tuvo un primer período decrecimiento hasta el 2002, recuperándose en el 2003 para descender en el 2004 y recuperarse en el 2005 y mantener las cifras registradas en el año 2000. Página 9
Esta evolución sitúa a Málaga dentro del ranking como la séptima provincia según evolución en el número de viajeros extranjeros en hoteles, por delante tan sólo de las Palmas, provincia que incluso desciende cerca de un 20% los viajeros extranjeros alojados en establecimientos hoteleros. Del resto de provincias, es Valencia, seguida de Murcia y Alicante, las zonas que lideran el ranking con incrementos en sus viajeros internacionales del 48%%, 46% y 29%; los tres por encima de la media nacional que se sitúa en el 7%. Analizando la evolución de los viajeros extranjeros en el contexto nacional entre 2000-2005, se observa un primer período de tendencia negativa hasta el 2002 para luego recuperarse progresivamente hasta alcanzar un incremento de cerca de 2 millones de extranjeros. Gráficamente su evolución quedará como sigue: EVOLUCIÓN DEL NUMERO TOTAL DE VIAJEROS EXTRANJEROS 150 140 BASE AÑO 2000 130 120 110 100 90 ESPAÑA ANDALUCÍA ALICANTE BALEARES GERONA MÁLAGA MURCIA LASPALMAS TENERIFE VALENCIA 80 Página 10
2. ANÁLISIS DE PERNOCTACIONES A continuación estudiamos el comportamiento de las pernoctaciones, e igual que en el apartado anterior, los compararemos con el crecimiento total nacional y haremos una diferenciación entre pernoctaciones de viajeros nacionales y extranjeros. 2.1. PERNOCTACIONES DEL TOTAL DE LOS VIAJEROS El cuadro resumen que recoge la evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros durante el periodo 2000-2005 es el siguiente: Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 227.143.571 228.681.570 222.671.466 227.870.818 234.697.167 245.561.310 ANDALUCÍA 34.529.954 35.275.281 35.326.510 36.666.503 38.846.228 41.341.227 ALICANTE 14.500.661 14.407.321 13.812.882 14.285.115 14.037.831 15.006.814 BALEARES 53.427.557 53.440.949 47.481.998 48.642.901 47.842.700 49.451.486 GERONA 11.488.803 11.257.059 11.264.390 10.635.357 10.568.513 10.653.948 MÁLAGA 15.074.225 15.261.350 14.901.829 15.664.224 15.048.178 15.887.642 MURCIA 2.415.030 2.470.785 2.456.626 2.640.754 2.604.652 2.654.848 LASPALMAS 20.440.364 19.473.830 18.789.600 19.005.754 18.481.134 18.493.282 TENERIFE 17.310.518 18.306.371 18.001.717 19.194.829 19.526.181 20.157.210 VALENCIA 3.226.481 3.622.228 3.773.532 4.282.720 4.361.746 4.966.526 Fuente: Elaboración propia, a partir de datos EOH (INE) El cuadro de números índice, con base al número de pernoctaciones de 2000, es: Evolución de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 100 101 98 100 103 108 ANDALUCÍA 100 102 102 106 113 120 ALICANTE 100 99 95 99 97 103 BALEARES 100 100 89 91 90 93 GERONA 100 98 98 93 92 93 MÁLAGA 100 101 99 104 100 105 MURCIA 100 102 102 109 108 110 LASPALMAS 100 95 92 93 90 90 TENERIFE 100 106 104 111 113 116 VALENCIA 100 112 117 133 135 154 Fuente: Elaboración propia Página 11
La evolución de las pernoctaciones en España en el quinquenio analizado muestra un incremento en el contexto nacional de casi 19 millones de pernoctaciones, al igual que en Andalucía donde se ha producido un aumento acumulado para dicho período de un cerca de 7 millones. La única diferencia es que mientras que en Andalucía el crecimiento es continuado a los largo de todo el período, en el contexto nacional las pernoctaciones hoteleras sufren un ligero descenso en el 2002, para luego recuperarse. Los hoteles malagueños registran un incremento de 813.000 pernoctaciones en el período analizado, lo que supone un crecimiento del 5,4%. La tendencia de crecimiento de Málaga es similar al nacional, con un ligero descenso en el 2002, dónde bajaron el número total de pernoctaciones. El crecimiento acumulado experimentado por Málaga hace que se sitúe como la cuarta provincia con mayor aumento relativo por detrás de Valencia, Tenerife y Murcia. El siguiente gráfico muestra la evolución del número de pernoctaciones de los turistas. EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE PERNOCTACIONES DEL TOTAL DE VIAJEROS 160 150 140 BASE AÑO 2000 130 120 110 100 90 ESPAÑA ANDALUCÍA ALICANTE BALEARES GERONA MÁLAGA MURCIA LASPALMAS TENERIFE VALENCIA Página 12
2.2. PERNOCTACIONES DE VIAJEROS NACIONALES En la tabla siguiente se presentan la evolución del número de pernoctaciones en hoteles realizadas por los turistas españoles: Pernoctaciones de viajeros nacionales en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 83.381.971 85.260.967 86.549.034 91.036.883 100.043.549 106.367.136 ANDALUCÍA 15.125.964 16.325.385 16.449.781 17.844.879 20.699.828 22.318.566 ALICANTE 6.616.993 7.079.115 6.648.518 7.006.864 7.120.864 7.439.002 BALEARES 5.799.724 4.946.086 5.012.554 5.491.650 5.673.758 6.624.341 GERONA 3.205.722 3.335.098 3.183.643 3.082.130 3.165.580 3.550.194 MÁLAGA 4.501. 805 4.902.850 4.616.986 5.134.816 5.616.223 6.024.996 MURCIA 1.973.534 2.024.613 1.950.251 2.096.704 2.110.315 2.158.213 LASPALMAS 2.524.057 2.344.460 2.477.555 2.595.017 2.937.628 3.151.913 TENERIFE 3.515.397 3.470.792 4.130.641 4.547.924 5.168.644 5.365.624 VALENCIA 2.418.413 2.762.531 2.827.933 3.332.774 3.409.968 3.711.463 Fuente: Elaboración propia, a partir de datos EOH (INE) El crecimiento relativo de las pernoctaciones del turismo nacional es el siguiente: Evolución de pernoctaciones de viajeros nacionales en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 100 102 104 109 120 128 ANDALUCÍA 100 108 109 118 137 148 ALICANTE 100 107 100 106 108 112 BALEARES 100 85 86 95 98 114 GERONA 100 104 99 96 99 111 MÁLAGA 100 109 103 114 125 134 MURCIA 100 103 99 106 107 109 LASPALMAS 100 93 98 103 116 125 TENERIFE 100 99 118 129 147 153 VALENCIA 100 114 117 138 141 153 Fuente: Elaboración propia El número de pernoctaciones de visitantes nacionales dentro del país va en constante aumento. Este crecimiento es mucho más pronunciado en Andalucía, donde la evolución ha subido casi el doble que la media nacional. Página 13
En el caso de Málaga las pernoctaciones hoteleras de viajeros nacionales se incrementan en 1.523.000 entre 2000 y 2005, lo que supone un crecimiento relativo del 34%. Málaga tiene una evolución positiva durante todo el periodo, excepto en el 2002, donde sufrió un leve receso. A pesar de esto, el crecimiento alcanzado es superior al de la media nacional pero inferior al de Andalucía, aportando los hoteles malagueños el 21,2% del incremento de pernoctaciones hoteleras nacionales experimentadas en Andalucía entre 2000 y 2005. Todo ello hace que Málaga sea la tercera provincia que presenta mejores resultados, tan sólo superada por Tenerife y Valencia, ambas con un incremento del 53%. En el siguiente gráfico podemos observar este comportamiento: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS NACIONALES 160 150 140 BASE AÑO 2000 130 120 110 100 90 ESPAÑA ANDALUCÍA ALICANTE BALEARES GERONA MÁLAGA MURCIA LASPALMAS TENERIFE VALENCIA 80 Página 14
2.3. PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EXTRANJEROS La tabla siguiente muestra la evolución en el número de pernoctaciones hoteleras realizadas por los visitantes extranjeros, tanto en valores absolutos, como en números índices (base 2000): Pernoctaciones de viajeros extranjeros en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 143.761.600 143.420.603 136.122.432 136.833.935 134.653.618 139.194.174 ANDALUCÍA 19.403.990 18.949.896 18.878.729 18.821.624 18.146.400 19.022.661 ALICANTE 7.883.668 7.328.206 7.164.364 7.278.251 6.916.967 7.567.812 BALEARES 47.627.833 48.494.863 42.469.444 43.151.251 42.168.942 42.827.145 GERONA 8.283.081 7.921.961 8.080.747 7.553.227 7.402.933 7.103.754 MÁLAGA 10.572.420 10.358.500 10.284.843 10.529.408 9.431.955 9.862.646 MURCIA 441.496 446.172 506.375 544.050 494.337 496.635 LASPALMAS 17.916.307 17.129.370 16.312.045 16.410.737 15.543.506 15.341.369 TENERIFE 13.795.121 14.835.579 13.871.076 14.646.905 14.357.537 14.791.586 VALENCIA 808.068 859.657 945.599 949.946 951.778 1.255.063 Fuente: Elaboración propia, a partir de datos EOH (INE) Evolución de pernoctaciones de viajeros extranjeros en establecimientos hoteleros. ESPAÑA 100 100 95 95 94 97 ANDALUCÍA 100 98 97 97 94 98 ALICANTE 100 93 91 92 88 96 BALEARES 100 102 89 91 89 90 GERONA 100 96 98 91 89 86 MÁLAGA 100 98 97 100 89 93 MURCIA 100 101 115 123 112 112 LASPALMAS 100 96 91 92 87 86 TENERIFE 100 108 101 106 104 107 VALENCIA 100 106 117 118 118 155 Fuente: Elaboración propia Es importante señalar que el comportamiento de las pernoctaciones hoteleras extranjeras durante el quinquenio analizado tanto en el contexto nacional como de Andalucía es negativo, a pesar de mostrar en el último año 2005 una ligera recuperación de la tendencia negativa experimentada de 2000 a 2004. Málaga, experimenta un descenso acumulado en las pernoctaciones de los viajeros extranjeros del - 6,7%, superior al contexto nacional y regional. A pesar de ello, experimenta una ligera recuperación en el último año 2005. Página 15
Las únicas provincias de las ocho estudiadas que experimentan una tendencia positiva en este quinquenio son Valencia, Murcia y Tenerife. Es destacable la pérdida sufrida por Baleares, de más de 4,8 millones de pernoctaciones hoteleras de viajeros extranjeros entre 2000 y 2005; Las Palmas, con más de 2,5 millones de pernoctaciones menos y Gerona con 1,1 millón de pernoctaciones menos. EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EXTRANJEROS 160 150 140 BASE AÑO 2000 130 120 110 100 90 ESPAÑA ANDALUCÍA ALICANTE BALEARES GERONA MÁLAGA MURCIA LASPALMAS TENERIFE VALENCIA 80 Página 16
3. ANÁLISIS DEL NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS Para el análisis del número de plazas ofertadas por el sector hotelero, se ha acudido a los datos facilitados por la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, que nos permite un comparación homogeneizada de los datos con el ámbito nacional y el andaluz. En la siguiente tabla se recogen las plazas ofertadas por cada provincia. Número de plazas ofertadas. ESPAÑA 1.033.011 1.055.864 1.079.355 1.119.940 1.175.514 1.210.016 ANDALUCÍA 163.275 171.365 178.728 188.954 207.016 217.530 ALICANTE 50.287 50.393 52.190 56.793 59.385 60.180 BALEARES 191.539 192.206 184.427 185.346 184.591 186.346 GERONA 50.315 52.020 54.005 51.255 52.347 52.376 MÁLAGA 57.196 62.002 63.731 68.004 70.954 74.001 MURCIA 13.262 13.559 14.005 14.569 15.002 15.195 LAS PALMAS 74.096 72.886 72.610 73.306 74.386 76.099 TENERIFE 67.817 70.994 74.167 76.769 78.783 80.240 VALENCIA 19.260 20.582 22.944 24.471 26.803 29.700 Fuente: Elaboración propia, a partir de datos EOH (INE) Evolución del número de plazas ofertadas. ESPAÑA 100 102 104 108 114 117 ANDALUCÍA 100 105 109 116 127 133 ALICANTE 100 100 104 113 118 120 BALEARES 100 100 96 97 96 97 GERONA 100 103 107 102 104 104 MÁLAGA 100 108 111 119 124 129 MURCIA 100 102 106 110 113 115 LASPALMAS 100 98 98 99 100 103 TENERIFE 100 105 109 113 116 118 VALENCIA 100 107 119 127 139 154 Fuente: Elaboración propia % Málaga es la primera en cuanto al aumento en el número de plazas hoteleras, con la creación de más de 16.800 plazas, seguida de Tenerife y Valencia, provincias que registran un incremento de 12.400 y 10.400 plazas más respectivamente, durante el quinquenio 2000-2005. El crecimiento de la oferta hotelera malagueña (29%) es algo inferior al de Andalucía (33%) y considerablemente mayor al de España (17%). Málaga aporta un tercio del incremento de la oferta de plazas experimentado en Andalucía durante el periodo analizado Página 17
El número de plazas hoteleras que se ofertan en cada provincia ha ido en aumento a lo largo de todo el periodo, a excepción de Baleares, isla que experimenta un descenso en su planta hotelera de más de 5.000 plazas (3%). Gráficamente, el crecimiento es el siguiente: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE PLAZAS HOTELERAS (Media Anual) 160 150 140 BASE AÑO 2000 130 120 110 100 90 ESPAÑA ANDALUCÍA ALICANTE BALEARES GERONA MÁLAGA MURCIA LASPALMAS TENERIFE VALENCIA 80 Página 18
4. ANÁLISIS DEL GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA La tabla siguiente presenta los valores porcentuales de ocupación de cada provincia. En ella también incluimos el grado medio de ocupación en España y en Andalucía. Grado de ocupación hotelera. ESPAÑA 63,39% 62,13% 55,53% 54,50% 53,47% 54,34% ANDALUCÍA 53,93% 53,15% 52,91% 51,91% 50,23% 50,93% ALICANTE 78,58% 78,13% 70,58% 66,97% 62,95% 66,05% BALEARES 77,43% 75,59% 68,84% 69,94% 69,02% 70,49% GERONA 61,61% 58,71% 55,28% 54,99% 53,37% 53,48% MÁLAGA 73,89% 68,81% 62,19% 61,33% 56,78% 57,07% MURCIA 54,00% 53,64% 47,25% 48,70% 46,80% 46,95% LAS PALMAS 78,43% 76,95% 69,22% 69,31% 66,65% 65,50% TENERIFE 71,88% 73,79% 65,61% 67,47% 66,55% 67,68% VALENCIA 55,48% 56,25% 44,79% 47,45% 44,10% 45,37% Fuente: Elaboración propia, a partir de datos EOH (INE) Al igual que en los casos anteriores, para estudiar con más facilidad la evolución del grado de ocupación hotelera, tomamos como año base el dato de cada provincia referido a 2000, al que asignamos el valor de 100. Evolución del grado de ocupación hotelera. ESPAÑA 100 98 88 86 84 86 ANDALUCÍA 100 99 98 96 93 94 ALICANTE 100 99 90 85 80 84 BALEARES 100 98 89 90 89 91 GERONA 100 95 90 89 87 87 MÁLAGA 100 93 84 83 77 77 MURCIA 100 99 88 90 87 87 LASPALMAS 100 98 88 88 85 84 TENERIFE 100 103 91 94 93 94 VALENCIA 100 101 81 86 79 82 Fuente: Elaboración propia La evolución del grado de ocupación hotelera, ha seguido una tendencia negativa constante hasta el año 2004 en todos los ámbitos analizados, a nivel nacional y andaluz, y en todas y cada una de las ocho provincia analizadas, lo que ha provocado que todos los destinos experimenten un descenso de los grados de ocupación de sus establecimientos hoteleros. Destaca una ligera recuperación generalizada en todas las zonas, a excepción de Las Palmas, del grado de ocupación de los establecimientos hoteleras en el último año 2005. Página 19
Málaga es la zona que mayor descenso presenta con una pérdida de más de 16,8 puntos desde 2000. Este descenso es una consecuencia lógica del ritmo de crecimiento de la oferta, que ha sido superior al experimentado por la demanda. En el siguiente gráfico se observa la tendencia que sigue el grado de ocupación hotelera: EVOLUCIÓN DEL GRADO DE OCUPACIÓN (Media Anual) 110 105 BASE AÑO 2000 100 95 90 ESPAÑA ANDALUCÍA ALICANTE BALEARES GERONA MÁLAGA MURCIA LASPALMAS TENERIFE VALENCIA 85 80 Realizando un análisis comparativo entre la evolución de la oferta hotelera frente al número de pernoctaciones, se puede entender de una mejor forma los importantes descensos en el grado de ocupación hotelera en la provincia de Málaga. Como se observa en el siguiente gráfico, mientras que el número de plazas ofertadas ha seguido una evolución creciente desde el año 2000 hasta la actualidad, que ha supuesto incrementar la oferta de alojamiento hotelero en 21 puntos. La demanda hotelera sólo se ha incrementado 4,16 puntos porcentuales para el mismo periodo de 5 años. Esto explica de una mejor manera la tendencia constante de descenso del grado de ocupación hotelera en Málaga. Tendencia plazas y pernoctaciones 2000-2005 35,00% 30,00% 25,00% 29,38% 20,00% 24,05% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% 11,43% 18,90% 8,40% 5,40% 3,91% 1,24% -0,17% -1,14% Var. 01/00 Var. 02/00 Var. 03/00 Var. 04/00 Var. 05/00 plazas pernoctaciones Página 20
Para poder conocer con más facilidad la pérdida de competitividad sufrida por la provincia de Málaga, debido al descenso constante del grado de ocupación hotelera, vamos a estudiar la situación en la que se encuentran otros dos destinos nacionales, con características turísticas similares a la capital de la Costa del Sol: Baleares y Valencia. En el caso de Baleares, llama la atención que tanto las plazas ofertadas como el número de pernoctaciones hoteleras han seguido una evolución negativa en el periodo 2000 2005. Aún así, el descenso de las pernoctaciones ha sido más significativo, lo que indica una perdida de competitividad del destino Baleares en el periodo considerado. 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00% 0,03% Tendencia plazas y pernoctaciones: Baleares 2000-2005 0,35% Var. 01/00 Var. 02/00 Var. 03/00 Var. 04/00 Var. 05/00-3,71% -11,13% -3,23% -8,96% -3,63% -10,45% -2,71% -7,44% variación plazas variación pernoctaciones La situación que presenta Valencia es totalmente contraria a la vivida por las islas Baleares en los años 2000 2005, ya que tanto la oferta hotelera como el número de pernoctaciones han seguido una evolución positiva y muy parecida en dicho periodo. Esto indica que Valencia gana en competitividad respecto a otros destinos nacionales y se posiciona como un importante destino turístico. Tendencia plazas y pernoctaciones: Valencia 2000-2005 60,00% 50,00% 39,16% 54,21% 53,93% 40,00% 32,74% 30,00% 35,19% 20,00% 10,00% 12,27% 16,96% 19,13% 27,06% 0,00% 6,86% Var. 01/00 Var. 02/00 Var. 03/00 Var. 04/00 Var. 05/00 variación plazas variación pernoctaciones Página 21
5. ANÁLISIS DE LA ESTANCIA MEDIA A continuación analizamos la estancia media de los turistas en las distintas provincias y las comparamos con la estancia media de España y Andalucía. En la tabla siguiente se muestran estos datos en días. Estancia media anual. ESPAÑA 3,83 3,82 3,71 3,65 3,51 3,48 ANDALUCÍA 3,09 3,12 3,08 3,08 3,10 3,03 ALICANTE 5,68 5,33 5,26 4,72 4,49 4,51 BALEARES 7,99 7,66 7,55 7,24 6,97 6,91 GERONA 4,52 4,38 4,42 4,14 4,02 3,80 MÁLAGA 4,57 4,61 4,45 4,30 4,21 4,11 MURCIA 3,15 3,10 3,04 2,99 2,81 2,65 LAS PALMAS 7,80 8,01 8,15 8,31 7,95 8,04 TENERIFE 7,59 7,66 7,32 7,42 7,22 7,19 VALENCIA 2,45 2,49 2,49 2,41 2,31 2,33 Fuente: Elaboración propia, a partir de datos EOH (INE) Evolución de la estancia media anual. ESPAÑA 100 100 97 95 92 91 ANDALUCÍA 100 101 100 100 100 98 ALICANTE 100 94 93 83 79 79 BALEARES 100 96 94 91 87 86 GERONA 100 97 98 92 89 84 MÁLAGA 100 101 97 94 92 90 MURCIA 100 98 97 95 89 84 LASPALMAS 100 103 104 106 102 103 TENERIFE 100 101 96 98 95 95 VALENCIA 100 102 102 99 94 95 Fuente: Elaboración propia La duración de la estancia media de los viajeros alojados en hoteles a nivel nacional ha disminuido, mientras que en el ámbito de Andalucía se ha conseguido mantener sus valores más o menos constantes. A pesar de que las tendencias en España y Andalucía están bien definidas, el comportamiento de las diferentes provincias es muy irregular. En el caso de Málaga, la estancia media en hoteles es de 4,11 días, presentando una duración superior a las cifras nacionales y de Andalucía, aunque esto no impide que desde 2000 la estancia hotelera promedio haya descendido en algo menos de medio día. A pesar de ello, Málaga se posiciona como el cuarto destino de los estudiados con mejor evolución (-10%), por detrás de Las Palmas (+3%), Tenerife (-5%) y Valencia (-5%). Página 22
El descenso de la duración de la estancia hotelera se puede considerar como algo generalizado, no obstante Las Palmas se sitúa como la única provincia que ha logrado aumentar los valores 3%. Todas estas variaciones de comportamiento, se pueden apreciar claramente en el siguiente gráfico: EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA (Media Anual) 110 105 BASE AÑO 2000 100 95 90 ESPAÑA ANDALUCÍA ALICANTE BALEARES GERONA MÁLAGA MURCIA LASPALMAS TENERIFE VALENCIA 85 80 Página 23
6. ANÁLISIS DEL NÚMERO DE PERSONAL EMPLEADO Por último se estudia el número de personas contratadas por el sector hotelero en cada provincia, de acuerdo a los datos derivados de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE: Número de personal empleado. ESPAÑA 143.957 151.983 153.910 162.015 168.130 178.723 ANDALUCÍA 25.167 26.632 27.832 28.393 30.534 33.173 ALICANTE 4.809 6.281 7.136 7.974 8.260 8.352 BALEARES 25.258 26.622 24.149 25.936 24.515 24.856 GERONA 5.516 6.056 6.294 6.083 6.056 6.286 MÁLAGA 10.554 11.601 11.516 11.411 11.835 12.220 MURCIA 1.873 1.867 1.980 2.033 2.121 2.344 LAS PALMAS 13.650 13.784 12.951 13.188 13.424 13.367 TENERIFE 11.769 12.828 13.085 13.980 14.473 15.107 VALENCIA 2.664 2.993 3.382 3.529 3.885 4.197 Fuente: EOH (INE) La evolución relativa del personal contratado es la siguiente: Evolución del número de personal empleado. ESPAÑA 100 106 107 113 117 124 ANDALUCÍA 100 106 111 113 121 132 ALICANTE 100 131 148 166 172 174 BALEARES 100 105 96 103 97 98 GERONA 100 110 114 110 110 114 MÁLAGA 100 110 109 108 112 116 MURCIA 100 100 106 109 113 125 LASPALMAS 100 101 95 97 98 98 TENERIFE 100 109 111 119 123 128 VALENCIA 100 112 127 133 146 158 Fuente: Elaboración propia Podemos observar que en todas las provincias, el aumento del personal contratado es constante durante todo el periodo, a excepción Baleares y Las Palmas donde durante todo el quinquenio desciende el empleo un 2% en cada una de las provincias. Málaga se sitúa como la tercera provincia en cuanto al aumento del número de personas contratadas por el sector hotelero, con 1.600 contrataciones más que en 2000. A pesar de ello, el ritmo de crecimiento se sitúa en un 16%, por debajo de la tendencia nacional (24%) y la mostrada por los hoteles andaluces (24%), dentro de cuyo contexto Málaga aporta el 21% de las nuevas contrataciones llevadas a cabo por el sector hotelero. Página 24
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAL EMPLEADO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (Media Anual) 180 170 160 BASE AÑO 2000 150 140 130 120 110 100 90 ESPAÑA ANDALUCÍA ALICANTE BALEARES GERONA MÁLAGA MURCIA LASPALMAS TENERIFE VALENCIA Página 25
7. CONCLUSIONES Vamos a pasar a continuación al análisis global de los resultados obtenidos para cada variable. De esta manera podemos sacar algunas conclusiones importantes sobre el estado actual del sector hotelero en las ocho provincias estudiadas. 7.1. TABLA RESUMEN DEL CRECIMIENTO RELATIVO DEL 2000-2005 En el cuadro siguiente se presentan la evolución alcanzada durante 2005 (en base 2000), para cada provincia por las distintas variables estudiadas. EVOLUCION 2000-2005 INDICADORES HOTELEROS ALICANTE BALEARES GERONA Viajeros Totales 130 107 110 117 131 88 123 162 119 122 Viajeros Nacionales 131 123 119 143 128 110 153 168 129 141 Viajeros Extranjeros 129 104 104 100 146 81 108 148 107 100 Pernoctaciones Totales 103 93 93 105 110 90 116 154 108 120 Pernoctaciones Nacionales 112 114 111 134 109 125 153 153 128 148 Pernoctaciones Extranjeros 96 90 86 93 112 86 107 155 97 98 Grado de Ocupación 84 91 87 77 87 84 94 82 86 94 Estancia Media 79 86 84 90 84 103 95 95 91 98 Plazas Ofertadas 120 97 104 129 115 103 118 154 117 133 Personal Contratado 174 98 114 116 125 98 128 158 124 132 Fuente: Elaboración propia MALAGA MURCIA LAS PALMAS TENERIFE VALENCIA ESPAÑA ANDALUCÍA La provincia de Málaga, presenta un buen comportamiento, obteniendo un incremento en la mayoría de las variables analizadas, exceptuando las pernoctaciones extranjeras, el grado de ocupación y la estancia media. De los diez indicadores hoteleros que se han analizado, en seis de los mismos presenta crecimientos positivos, en uno constante y tan sólo en los tres mencionados anteriormente obtiene cifras negativas. La variable en la que mayor crecimiento alcanza es en el número de viajeros nacionales alojados en hoteles, con una subida del 43%, tasa superior a la media nacional (29%) y andaluza (41%), mientras por el contrario la variable con peor evolución ha sido el grado de ocupación con un descenso del 23% desde 2000. Página 26
7.2. RANKING A continuación se presenta de manera jerarquizada el puesto que cada una de las provincias alcanzan para cada variable en función al porcentaje de incremento del 2005 con respecto a 2000, realizando un ranking de crecimiento basándonos en los resultados de la tabla anterior. El resultado obtenido es el siguiente. RANKING Viajeros Totales Viajeros Nacionales Viajeros Extranjeros Pernoctaciones Totales Pernoctaciones Nacionales Pernoctaciones Extranjeros Grado de Ocupación Estancia Media Plazas Ofertadas ALICANTE 3 4 3 5 6 4 5 8 3 1 BALEARES 7 6 6 7 5 6 2 5 8 7 GERONA 6 7 5 6 7 7 4 7 6 6 MALAGA 5 3 7 4 3 5 8 4 2 5 MURCIA 2 5 2 3 8 2 3 6 5 4 LAS PALMAS 8 8 8 8 4 8 6 1 7 8 TENERIFE 4 2 4 2 2 3 1 3 4 3 VALENCIA 1 1 1 1 1 1 7 2 1 2 Fuente: Elaboración propia Málaga es la quinta provincia que presenta mejor evolución en el comportamiento de los indicadores turísticos analizados, por detrás de Valencia, líder indiscutible, Murcia, Tenerife y Alicante. Ocupa el segundo lugar en el crecimiento de la oferta hotelera así como la tercera posición en el comportamiento turístico del mercado nacional, concretamente en la evolución de viajeros nacionales alojados en hoteles y en las pernoctaciones generadas por los mismos, tan sólo superado por Valencia y Tenerife. Málaga se sitúa como cuarta provincia en cuanto al porcentaje de incremento de viajeros totales en hoteles. Como factores negativos, debemos mencionar por un lado la evolución de las pernoctaciones de los viajeros extranjeros en los hoteles (-7%), los valores alcanzados en el grado de ocupación donde Málaga ocupa el último lugar (aunque en esto debe ser tenido en cuenta el notable incremento en el número de plazas hoteleras en la provincia, más de mil seiscientas plazas desde 2000); y por otro, la reducción de las estancias medias de los viajeros alojados en hoteles, que el período analizado ha descendido en cerca de medio día. Destacar el caso de Valencia que ocupa la primera posición del ranking en todas las variables analizadas, a excepción del número de la estancia media y el personal contratado que bajan hasta la segunda posición, y son lideradas por Las Palmas y Alicante respectivamente; y el grado de ocupación, que ocupa una séptima posición. Estos datos denotan el notable desarrollo turístico de esta provincia. En lo que respecta al turismo en las islas, observamos que durante el 2005 respecto a 2000 han experimentado una evolución negativa, a excepción de Tenerife, a pesar de ser destinos consolidados internacionalmente, y ocupan los últimos puestos dentro del ranking de crecimiento. A pesar de ello, los valores alcanzados durante el 2005 presentan una recuperación sustancial respecto al año anterior sobre todo en Tenerife; Las Palmas y Baleares quedan relegadas a los últimos puestos en prácticamente todas las variables. Personal Contratado Página 27