Resultados de la Noviembre, 2017 Subsecretaría de Planeación y Política Turística Disponible en http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/versionesrat.aspx
DIRECTORIO Enrique de la Madrid Cordero Secretario de Turismo María Teresa Solís Trejo Subsecretaria de Planeación y Política Turística Dirección General de integración de información sectorial integracion@sectur.gob.mx monitoreodatatur@sectur.gob.mx 2
Principales resultados Viajeros Internacionales ÍNDICE 1. Llegada de viajeros internacionales a México 1.1. Llegada de turistas internacionales a México 1.1.2. Ingreso de divisas por viajeros internacionales 1.1.3. Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea 1.1.4. Salida de turistas internacionales de México 1.1.5. Gasto de divisas por viajeros residentes en México al exterior 1.1.6. Llegada de turistas de México a países seleccionados 1.1.7. Balanza de divisas por viajeros internacionales Llegadas Aéreas 2. Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) 2.1. Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea) 2.2. Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea) 2.3. Principales aeropuertos 6 6 7 8 9 9 10 10 12 13 13 14 Ocupación Hotelera 3. Porcentaje de ocupación hotelera 3.1 Llegada de turistas a cuartos de hotel Transportación 4. Transportación aérea 4.1 Transportación marítima 4.2 Principales puertos Museos y Zonas Arqueológicas 5.1 Visitantes a museos y zonas arqueológicas Otros indicadores 6. Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística 6.1 Resultados de la actividad turística 6.2 Perspectivas macroeconómicas sobre indicadores clave 6.3 Indicadores económicos clave de México 6.4 Contexto económico 16 16 18 20 21 23 25 26 27 28 29 3
Principales resultados Durante el periodo enero- noviembre de 2017: 1. La llegada de turistas internacionales fue de 35.1 millones, superior en 3 millones 864 mil turistas al observado en el mismo periodo de y equivalente a un incremento anual de 12.4%. 2. La salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió a 17 millones, esto es un millón 177 mil turistas menos de los que lo hicieron en el mismo lapso del año pasado lo que representó una caída del (-) 6.5%. 3. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a 19 mil 90 millones de dólares, lo que representa un incremento de 9% con respecto al mismo periodo de. 4. El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior fue de 9 mil 701 millones de dólares, monto superior en 435 millones de dólares al observado en el mismo lapso de y equivalente a un incremento anual de 4.7%. 5. La balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 9 mil 389 millones de dólares, nivel 13.8% superior al observado en igual lapso de. 6. Se destaca la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 61% del total. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.7% y 2.5% del total, respectivamente. 7. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos fue de 61.0% nivel superior en 0.6 puntos porcentuales respecto al observado en el mismo lapso del año anterior, al registrar 60.4%. 8. La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 53.7 millones de turistas (73.8% del total); mientras que 19 millones fueron turistas internacionales (26.2% del total). 4
Viajeros Internacionales
Llegada de viajeros internacionales a México Gráfica 1. Banco de México reportó que la llegada de viajeros internacionales para el periodo enero-noviembre de 2017 fue de 90 millones, esto es 4 millones 463 mil viajeros más de los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado, lo que representó un crecimiento anual de 5.2%. Enero-Noviembre Millones de visitantes 85.5 2017 90.0 5.2% Millones de viajeros 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 9.3 8.0 8.6 7.8 7.8 8.0 7.7 7.7 7.7 7.8 7.4 7.0 8.4 9.0 8.3 8.5 7.8 8.9 8.2 7.8 8.0 7.7 7.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 Llegada de TURISTAS internacionales a México Gráfica 2. La llegada de turistas internacionales durante el periodo enero-noviembre de 2017 fue de 35.1 millones, superior en 3 millones 864 mil turistas al observado en el mismo lapso de y equivalente a un incremento anual de 12.4%. Enero-Noviembre Millones de turistas Millones de turistas 3.9 3.5 3.1 2.7 2.3 1.9 3.2 2.7 2.8 2.7 3.0 2.9 3.5 3.2 2.7 3.1 3.0 3.5 3.3 3.7 2.7 3.0 2.3 2.7 2.8 3.0 2.9 3.4 3.9 31.2 2017 35.1 12.4% 1.5 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2017 NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 6
Ingreso de divisas por viajeros internacionales Gráfica 3. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales para el periodo enero-noviembre del año en curso fue de 19 mil 90 millones de dólares, lo que representa un incremento de 9% con respecto al mismo periodo de. Enero-Noviembre Millones de dólares 17,519.9 2017 19,090.0 9% 2,300 Millones de dólares 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 1,720.6 1,641.4 1,914.0 1,622.7 1,927.1 1,798.0 2,075.8 1,831.7 1,632.8 1,513.3 1,838.5 1,702.0 2,012.0 1,842.6 1,590.6 1,446.0 1,247.9 1,149.0 1,417.6 1,383.6 1,718.1 1,584.7 2,129.8 700 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 7
Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea Gráfica 4. El gasto promedio mensual de los turistas de internación vía aérea fue de 914.2 dólares durante el periodo enero-noviembre de 2017, nivel menor en (-) 2% del observado en el mismo periodo de. Enero-Noviembre Dólares 932.6 2017 914.2-2% 945.0 908.4 925.5 957.7 940.3 950.3 958.1 933.9 921.2 968.8 950.8 902.2 901.8 914.5 924.7 923.9 909.0 898.2 915.6 904.3 876.6 868.2 885.4 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. 8
SALIDA DE TURISTAS INTERNACIONALES DE MÉXICO Gráfica 5. Banco de México reportó que la salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió a 17 millones para el periodo enero-noviembre de 2017, esto es un millón 177 mil viajeros menos de los que lo hicieron en el mismo lapso del año pasado, lo que representó una caída del (-) 6.5%. Enero-Noviembre Millones de turistas 18.1 2017 17.0-6.5% Millones de turistas 2.1 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 2.1 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.9 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.2 1.3 1.3 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2017 GASTO DE DIVISAS POR VIAJEROS residentes en México Al exterior Gráfica 6. El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior fue de 9 mil 701 millones de dólares durante el periodo enero-noviembre de 2017, superior en 435 millones de dólares al observado en el mismo lapso de y equivalente a un incremento anual de 4.7%. Enero-Noviembre Millones de dólares 9,266 2017 9,701 4.7% Millones de dólares 1,125.0 1,050.0 975.0 900.0 825.0 750.0 675.0 600.0 525.0 450.0 375.0 300.0 859.1 676.7 775.1 763.6 841.0 784.7 902.8 661.7 712.7 870.1 846.2 819.0 900.8 954.5 831.6 930.5 948.3 1,037.1 996.5 1,004.9 869.2 982.7 1,034.8 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 9
LLEGADA DE TURISTAS DE MÉXICO A PAÍSES SELECCIONADOS Gráfica 7. A partir de información disponible se tiene que un mayor volumen de turistas de México tienen como destino principal Estados Unidos, aunque en enero-abril de 2017 fue menor el número de llegadas con respecto al mismo periodo de. Este comportamiento contrasta con el observado en el resto de países seleccionados. Reino Unido (ene-jun) Italia (ene-jul) Colombia (ene-jul) Canadá (ene-jul) España (ene-ago) 66,954 39,895 72,000 72,000 95,097 89,143 228,028 148,668 283,080 243,979 Estados Unidos (ene-abr) 5,395,374 5,670,782 20,000 1,020,000 2,020,000 3,020,000 4,020,000 5,020,000 6,020,000 2017 FUENTE: Consejo de Promoción Turística de México. BALANZA DE DIVISAS POR VISITANTES INTERNACIONALES Gráfica 8. La balanza por concepto de viajeros internacionales en el periodo enero-noviembre de 2017 registró un superávit de 9 mil 389 millones de dólares, monto 13.8% superior al observado en el mismo periodo de. Enero-Noviembre Millones de dólares 8,254.1 2017 9,389.4 13.8% Saldo mensual en la balanza Petrolera, Minerometalúrgica y de Viajeros Internacionales Millones de dólares 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0-500.0-1,000.0-1,500.0-2,000.0-2,500.0 Petroleo Minerometalúrgica Viajeros Internacionales NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. 683.2 66.1-1,525.3 sep-16 oct-16 nov-16 Dec-16 Jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 may-17 jun-17 jul-17 augt-17 sep-17 oct-17 nov-17 Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantesinternacionales.aspx 10
Llegadas Aéreas 11
Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) Gráfica 9. En el periodo enero-noviembre de 2017 se destaca la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 61% del total. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.7% y 2.5% del total, respectivamente, mientras que de Europa un 3.2% corresponde al Reino Unido. Colombia 2.5% Argentina 2.7% Reino Unido 3.2% Canadá 10.8% Otros 19.9% Estados Unidos 61.0% Nota: En la gráfica, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantes%20por%20nacionalidad.aspx 12
Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea) Gráfica 10. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Estados Unidos registró un crecimiento anual de 10% en el periodo enero-noviembre de 2017, sumando nueve millones 453 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó por el aeropuerto de Cancún y de la Ciudad de México. Enero-Noviembre Pasajeros estadounidenses 8,591,554 2017 9,453,457 10% Pasajeros 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 3,789,187 3,543,924 Cancún, Q. Roo 1,543,392 1,364,319 Ciudad de México (AICM) 1,373,820 1,155,775 Los Cabos, B.C.S. 2017 926,724 818,399 786,186 736,111 Puerto Vallarta, Guadalajara, Jal. Jal. 1,034,148 973,026 Resto Gráfica 11. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Canadá registró un crecimiento del 11.6% durante el periodo enero-noviembre de 2017, comparado con el mismo periodo de, al registrar un millón 670 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó a los aeropuertos de Cancún y Puerto Vallarta. Enero-Noviembre Pasajeros canadienses Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea) 1,496,363 2017 1,670,207 11.6% 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 876,458 Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantes%20por%20residencia.aspx Pasajeros 834,781 307,801 272,938 Cancún, Q. Roo Puerto Vallarta, Jal. 200,610 105,497 119,594 106,060 Ciudad de México (AICM) 2017 Los Cabos, B.C.S. 41,114 36,720 Huatulco, Oax. 13 138,727 126,270 Resto
Principales aeropuertos Figura 1. Durante el periodo enero-noviembre de 2017, los aeropuertos que recibieron el mayor número de visitantes extranjeros en México fueron: Cancún (6,793,061); Ciudad de México (3,720,646); Los Cabos (1,497,372), Puerto Vallarta (1,282,310); Guadalajara (851,859), Monterrey (234,024) y Cozumel (181,844); que conjuntamente representaron el 93.9% del total. ENERO-NOVIEMBRE Ciudad de México Quintana Roo Nuevo León Los Cabos B.C.S. Pto. Vallarta Guadalajara Ciudad de México Cancún Cozumel Monterrey 1,281,894 1,136,000 791,442 3,187,974 6,295,130 178,406 230,055 2017 1,497,372 2017 1,282,310 851,859 2017 3,720,646 2017 6,793,061 181,844 2017 234,024 16.8% 12.9% 7.6% 16.7% 7.9% 1.9% 1.7% Nota: Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión. A partir del Reporte de la Actividad Turística de Enero el análisis de pasajeros internacionales, cuya variable de medida era la nacionalidad de los pasajeros que ingresan al país, cambia por el análisis de viajeros extranjeros, que se miden a través de la variable país de residencia. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/visitantes%20por%20residencia.aspx 14
Ocupación Hotelera 15
Porcentaje de ocupación hotelera Porcentaje 64% 62% 60% 58% 60.4% 61.0% Gráfica 12. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos, durante el periodo enero-noviembre de 2017 fue de 61.0%, nivel superior en 0.6 puntos porcentuales respecto al observado en el mismo lapso del año anterior, al registrar 60.4%. 56% 54% 52% Enero-noviembre Enero-noviembre 2017 Llegada de turistas a cuartos de hotel Millones de turistas 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 50.4 53.7 17.1 19.0 67.5 Nacionales Extranjeros Total 72.7 Enero-noviembr Enero-noviembre 2017 Gráfica 13. Durante el periodo de enero-noviembre de 2017, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 53.7 millones de turistas (73.8% del total); mientras que 19 millones fueron turistas internacionales (26.2% del total). Nota: La ocupación total es un promedio ponderado de los 70 destinos monitoreados. El total de llegadas de turistas a cuartos de hotel registró un aumento del 7.7%, respecto a enero-noviembre de. Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por DataTur. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/actividadhotelera.aspx 16
Transportación 17
Transportación aérea Gráfica 14. La llegada total de pasajeros vía aérea para el periodo enero-noviembre de 2017 fue de 61 millones 842 mil pasajeros, lo que representa un incremento de cinco millones 156 mil pasajeros (9.1%) respecto al mismo periodo de. Enero-Noviembre Miles de personas 56,686 2017 61,842 9.1% Miles de personas 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 5,616 4,918 5,667 5,693 5,590 5,795 5,309 5,221 5,059 4,927 4,861 4,473 6,534 5,984 6,092 5,572 4,814 5,450 4,663 5,783 5,387 5,122 6,152 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2017 Gráfica 15. La llegada de pasajeros en vuelos nacionales para el periodo enero-noviembre de 2017 fue de 41 millones 328 mil pasajeros, lo que representa un aumento de tres millones 410 mil pasajeros (9%) en relación al observado en el mismo lapso de. Enero-Noviembre Miles de personas 37,918 2017 41,328 9% Miles de personas 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 3,569 3,107 3,590 3,751 3,824 3,850 4,384 4,136 3,414 3,820 3,882 4,147 3,949 3,887 3,570 3,456 3,463 3,658 3,365 3,338 3,208 3,052 2,774 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2017 Cifras Preliminares/Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, SCT. http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/trasnaerea.aspx 18
Transportación aérea Gráfica 16. La llegada de pasajeros en vuelos internacionales para el periodo enero-noviembre de 2017 fue de 20 millones 514 mil personas, lo que representa un incremento de un millón 746 mil personas (9.3%) en relación al observado en igual periodo de. Enero-Noviembre Miles de personas 18,768 2017 20,514 9.3% Miles de personas 2,400 2,150 1,900 1,650 1,400 1,150 2,047 1,811 2,077 1,941 1,874 1,944 1,766 1,944 2,150 1,758 1,699 1,654 1,602 1,945 1,848 1,685 1,400 1,324 1,629 1,901 1,729 1,552 2,204 900 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2017 19
Transportación Marítima Miles de personas 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00-379.6 364.2 357.1 815.6 612.7 721.0 703.6 609.4 564.5 501.3 409.5 389.1 776.7 663.2 806.3 654.9 459.2 434.8 410.7 380.7 475.1 643.8 789.5 0.0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfica 17. El número de pasajeros en cruceros para el periodo enero-noviembre de 2017 fue de seis millones 495 mil pasajeros, nivel superior en 883 mil pasajeros al registrado en el mismo periodo de. Enero-Noviembre Pasajeros 5,612,072 2017 6,494,808 15.7% 2017 Arribos 350 300 250 200 150 100 50 244 313 243 261 266 275 207 234 136 168 110 139 102 124 102 115 125 154 180 214 248 260 306 Gráfica 18. En el periodo enero-noviembre de 2017 el número de arribos de cruceros alcanzó dos mil 257 unidades, lo que representa un incremento de 294 cruceros (15%) respecto al mismo periodo del año anterior. Enero-Noviembre Arribos 1,963 - Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2017 2017 2,257 15% Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/actividades%20en%20crucero.aspx 20
Principales puertos Figura 2. Durante el periodo enero-noviembre de 2017, los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero en México fueron: Cozumel, Majahual y Ensenada, los cuales representaron el 79.3% del total de pasajeros que arribaron en el periodo mencionado. Enero-NOVIEMBRE Ensenada Cabo San Lucas Puerto Vallarta Majahual Cozumel 2017 arribos pasajeros 229 584,639 244 598,444 arribos pasajeros arribos pasajeros arribos pasajeros arribos pasajeros 2017 149 161 340,318 345,152 2017 126 126 302,502 293,406 2017 173 280 533,671 881,608 2017 975 1,105 3,210,852 3,668,497 var 6.6% 2.4% var 8.1% 1.4% var 0.0% -3.0% var 61.8% 65.2% var 13.3% 14.3% Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/actividades%20en%20crucero.aspx 21
Museos y zonas arqueológicas 22
Visitantes a museos y zonas arqueológicas Gráfica 19. Durante el periodo enero-noviembre de 2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó 23.9 millones de visitantes, 11.4% superior a lo reportado en el mismo periodo de. Del total de visitantes, el 77.2% correspondió a visitantes nacionales y el 22.8% a extranjeros. Enero-Noviembre Millones de visitantes 21.4 2017 23.9 11.4% 30.0 25.0 20.0 15.0 16.7 18.4 21.4 23.9 10.0 5.0 4.7 5.4 0.0 Nacionales Extranjeros Total Enero-noviembre Enero-noviembre 2017 23
Otros indicadores 24
PIB Turístico Gráfica 20. Con base en los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística, el PIB turístico registró un crecimiento de 5.6% en el segundo trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de, según cifras desestacionalizadas. Por componentes, los servicios crecieron 6.1% en términos anuales y los bienes lo hicieron en 3.3% en el mismo periodo. II Trimestre 4.8% 2017 5.6% 8.2 4.2 3.1 2.9 2.2 1.0 1.8-2.3-1.4 0.3-2.6-2.5 4.7 4.6 2.9 2.9 1.9 2.1 2.6 4.2 1.5 0.9 5.2 5.2 5.1 7.2 6.9 5.0 4.8 4.4 2.3 3.1 3.0 3.1 3.0 2.4 2.6-0.2 5.6 3.3 6.1-1.4 2014 I II III IV 2015 I II III IV I II III IV 2017 I II Bienes Servicios PIB Turístico Fuente: Secretaría de Turismo. 25
Resultados de la actividad turistíca Variable Unidad de medida Año (enero-diciembre) Var. % Enero-Noviembre Var. % 2013 2014 2015 16/15 2017 17/16 Balanza por visitantes internacionales Ingreso de divisas por viajeros internacionales a México Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 10.8% 17,519.9 19,090.0 9.0% Egreso de divisas por viajeros de México al exterior Millones de dólares 9,122.4 9,605.8 10,098.1 10,303.0 2.0% 9,265.8 9,700.5 4.7% Saldo viajeros internacionales Millones de dólares 4,826.6 6,602.6 7,635.6 9,346.7 22.4% 8,254.1 9,389.4 13.8% Visitantes internacionales hacia México (Banco de México) Número de Viajeros (Miles) Viajeros internacionales Miles 78,100.2 81,042.1 87,128.6 94,853.1 8.9% 85,517.2 89,980.7 5.2% Turistas internacionales Miles 24,150.5 29,345.6 32,093.3 35,079.4 9.3% 31,209.3 35,073.7 12.4% Turistas de internación Miles 14,561.9 15,999.9 18,307.2 20,663.9 12.9% 18,160.6 19,807.0 9.1% Turistas fronterizos Miles 9,588.6 13,345.7 13,786.1 14,415.5 4.6% 13,048.7 15,266.7 17.0% Excursionistas internacionales Miles 53,949.7 51,696.5 55,035.3 59,773.8 8.6% 54,307.9 54,907.0 1.1% Excursionistas fronterizos Miles 49,394.2 45,911.2 48,920.5 53,079.1 8.5% 48,443.3 47,793.5-1.3% Excursionistas en cruceros Miles 4,555.4 5,785.2 6,114.8 6,694.6 9.5% 5,864.7 7,113.6 21.3% Ingresos (Millones de dólares) Viajeros internacionales Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 10.8% 17,519.9 19,090.0 9.0% Turistas internacionales Millones de dólares 11,853.8 14,320.0 15,825.7 17,697.8 11.8% 15,749.9 17,135.7 8.8% Turistas de internación Millones de dólares 11,311.5 13,579.9 15,035.0 16,925.8 12.6% 15,044.2 16,247.9 8.0% Turistas fronterizos Millones de dólares 542.2 740.1 790.7 772.0-2.4% 705.6 887.8 25.8% Excursionistas internacionales Millones de dólares 2,095.2 1,888.4 1,908.0 1,951.8 2.3% 1,770.0 1,954.3 10.4% Excursionistas fronterizos Millones de dólares 1,737.1 1,469.6 1,508.9 1,558.1 3.3% 1,424.9 1,527.7 7.2% Excursionistas en cruceros Millones de dólares 358.1 418.8 399.2 393.8-1.4% 345.2 426.6 23.6% Gasto promedio (dólares) Viajeros internacionales Dólares 178.6 200.0 203.5 207.2 1.8% 204.9 212.2 3.6% Turistas internacionales Dólares 490.8 488.0 493.1 504.5 2.3% 504.7 488.6-3.2% Turistas de internación Dólares 776.8 848.8 821.3 819.1-0.3% 828.4 820.3-1.0% Turistas fronterizos Dólares 56.5 55.5 57.4 53.6-6.6% 54.1 58.2 7.5% Excursionistas internacionales Dólares 38.8 36.5 34.7 32.7-5.8% 32.6 35.6 9.2% Excursionistas fronterizos Dólares 35.2 32.0 30.8 29.4-4.8% 29.4 32.0 8.7% Excursionistas en cruceros Dólares 78.6 72.4 65.3 58.8-9.9% 58.9 60.0 1.9% Visitantes internacionales de México al exterior (Banco de México) Total viajeros internacionales de México al exterior Miles de salidas 90,777.0 90,981.7 94,988.4 97,371.7 2.5% 88,521 85,325-3.6% Turistas internacionales de México al exterior Miles de salidas 15,911.1 18,260.7 19,603.0 20,223.1 3.2% 18,142 16,965-6.5% Egreso de divisas por turistas internacionales Millones de dólares 6,024.9 6,610.7 7,026.5 7,155.6 1.8% 6,419 6,692 4.2% Gasto promedio de turistas internacionales Dólares 378.7 362.0 358.4 353.8-1.3% 354 394 11.5% Excursionistas de México al exterior Miles de salidas 74,865.9 72,721.0 75,385.4 77,148.7 2.3% 70,378 68,360-2.9% Egreso de divisas por excursionistas Millones de dólares 3,097.5 2,995.1 3,071.6 3,147.4 2.5% 2,846 3,009 5.7% Gasto promedio de excursionistas Dólares 41.4 41.2 40.7 40.8 0.1% 40 44 8.8% Llegada de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales (ASA) Total de pasajeros vía aérea Miles de pasajeros 46,122.1 49,955.8 56,367.6 62,838.2 11.5% 56,685.9 61,841.9 9.1% Pasajeros en vuelos internacionales Miles de pasajeros 15,703.3 17,125.6 19,279.3 20,971.7 8.8% 18,767.9 20,513.8 9.3% Pasajeros en vuelos nacionales Miles de pasajeros 30,418.8 32,830.2 37,088.3 41,866.6 12.9% 37,918.0 41,328.1 9.0% Visitantes extranjeros vía aérea por país de residencia (Unidad de Política Migratoria) Pasajeros vía aérea residentes en Estados Unidos Miles de pasajeros 6,630.3 7,348.5 8,604.6 9,643.9 12.1% 8,591.6 9,453.5 10.0% Pasajeros vía aérea residentes en Canadá Miles de pasajeros 1,574.3 1,646.2 1,707.8 1,734.6 1.6% 1,496.4 1,670.2 11.6% Pasajeros vía aérea residentes en Reino Unido Miles de pasajeros 391.8 432.3 477.3 513.8 7.6% 478.3 497.3 4.0% Pasajeros vía aérea residentes en Argentina Miles de pasajeros 233.4 218.4 309.6 375.2 21.2% 344.2 415.9 20.8% Pasajeros vía aérea residentes en Colombia Miles de pasajeros 230.1 292.4 363.2 390.2 7.5% 346.2 384.8 11.1% Movimientos en cruceros (SCT, Dirección General de Puertos) Pasajeros en cruceros Miles de pasajeros 4,348.9 5,563.1 5,929.2 6,427.7 8.4% 5,612.1 6,494.8 15.7% Arribos de cruceros Número de arribos 1,622.0 2,091.0 2,180.0 2,269.0 4.1% 1,963.0 2,257.0 15.0% Actividad hotelera* (SECTUR) Porcentaje de ocupación hotelera Porcentaje 55.6 57.1 59.6 60.4 0.8 60.4 61.0 0.6 Llegada de turistas a cuartos de hotel Miles de turistas 62,394.0 65,000.2 69,827.3 74,505.3 0.1 67,525.6 72,723.5 7.7% Número de empleos turísticos** (SECTUR con base en ENOE) Tercer Trimestre Personas empleadas en el sector turismo Miles de empleos 3,622.0 3,622.6 3,754.6 3,925.4 4.5% 3,925 4,063 3.5% Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística*** (índice base 2013=100, series desestacionalizadas) INEGI. Segundo Trimestre Producto Interno Bruto Turístico Variación % anual 2.1 1.8 3.6 4.2 4.2 4.8 5.6 5.6 Bienes Variación % anual 0.0-2.2 2.9 2.7 2.7 4.4 3.3 3.3 Servicios Variación % anual 2.6 2.8 3.7 4.5 4.5 5.0 6.1 6.1 Consumo Turístico Interior Variación % anual 3.6 0.4 4.8 4.0 4.0 5.1 5.2 5.2 Consumo turístico interno Variación % anual 3.2-1.0 2.5 0.7 0.7 5.1 5.2 5.2 Consumo turístico receptivo Variación % anual 6.3 12.0 21.2 24.0 24.0 22.2 6.4 6.4 * A partir del reporte de Ocupación Hotelera Semanal en los 70 centros monitoreados. Variaciones en puntos porcentuales en el caso de la ocupación hotelera. 10/01/2018 ** Cifras trimestrales, sin incluir empleo inducido. *** Para 2011- cifras al cuarto trimestre de cada año. N.A. No aplica Fuentes: Banco de México. ASA e INEGI, UPM, SCT, SECTUR. 26
Perspectivas Macroeconómicas sobre indicadores clave Producto Interno Bruto Inflación Organismo Variación real % (% Dic. vs Dic.) 2017 2018 2017 2018 Fondo Monetario Internacional 2.15 1.85 6.05 3.48 OCDE 2.40 2.20 6.20 4.00 Encuesta de Banco de México 2.10 2.28 6.49 3.91 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.0 a 2.6 2.0 a 3.0 5.80 3.00 Fuente: FMI, World Economic Outlook Database (october 2017); OCDE, Interim Economic Outlook (2017/Nov); Banco de México, Encuesta sobre las Expecta vas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (15/12/17); Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Polí ca Económica 2018 (Sep embre 2017). 27
Indicadores Económicos Conceptos 2011 2012 2013 2014 2015 2017.I 2017.II 2017.III oct-17 nov-17 Producto Interno Bruto, Servicios Iden ficados con el Turismo e Indicadores Trimestrales de la Ac vidad Turís ca Producto Interno Bruto. Millones de pesos corrientes 14,665,576 15,817,755 16,277,187 17,471,467 18,536,531 20,099,594 21,116,932 21,381,143 21,442,612. Variación anual real (%) 3.7 3.6 1.4 2.8 3.3 2.9 3.2 2.5 2.2 Ac vidades Terciarias - Transporte Aéreo (481). Millones de pesos corrientes 23,636 26,390 25,335 31,950 35,522 40,976 37,323 43,702 44,373. Variación anual real (%) 0.2 6.2 7.8 8.3 8.5 9.1 7.1 12.3 11.7 - Servicios de alojamiento temporal (721). Millones de pesos corrientes 135,480 149,758 161,747 204,628 204,628 224,462 243,299 249,942 250,690. Variación anual real (%) 2.4 8.8 5.1 6.5 8.6 3.1 1.0 5.3 5.5 - Servicios de preparación de alimentos y bebidas (722). Millones de pesos corrientes 167,564 178,816 183,024 191,676 216,860 234,031 236,505 244,028 248,916. Variación anual real (%) 1.3 1.9-2.2-0.6 6.4 3.2-1.2 1.8 2.9 Indicadores Trimestrales de la Ac vidad Turís ca (ITAT, series originales)* Producto Interno Bruto Turís co. Variación anual real (%) 2.9 3.2 2.1 1.8 3.6 4.2 3.0 5.6 Consumo Turís co Interior. Variación anual real (%) 3.1 3.0 3.6 0.4 4.8 4.0 4.2 5.2 - Consumo turís co interno. Variación anual real (%) 4.1 2.2 3.2-1.0 2.5 0.7 1.7 4.9 - Consumo turís co recep vo. Variación anual real (%) -5.2 10.2 6.3 12.0 21.2 24.0 16.0 6.4 Empleo Turís co, Trabajadores Asegurados al IMSS Personas empleadas en el sector turís co (SECTUR)** 3,409,804 3,536,686 3,628,195 3,640,970 3,803,441.7 3,951,886.8 3,987,429.8 4,030,761.8 4,063,315.3 Trabajadores Asegurados al IMSS Trabajadores Asegurados al IMSS (promedio del periodo) 15,153,643 15,856,137 16,409,302 16,990,724 17,724,222 18,401,344 18,849,402 24,480,789 19,298,001 19,623,674 19,755,991. Permanentes 13,101,612 13,637,937 14,123,077 14,570,291 15,170,986 15,785,784 16,147,909 16,361,089 16,567,184 16,785,900 16,872,343. Eventuales (urbanos y campo) 2,052,031 2,218,200 2,286,225 2,420,433 2,553,236 2,615,560 2,701,493 8,119,700 2,730,817 2,837,774 2,883,648 Tasa Nacional de Desocupación*** (cierre de periodo). Porcentaje del total de la PEA 4.51 4.40 4.89 4.16 4.32 3.64 3.39 3.46 3.55 3.42 3.48 Precios y Tipo de **** Índice Nacional de Precios (cierre de periodo) Consumidor (variación porcentual) 3.8% 3.6% 4.0% 4.1% 2.1% 3.4% 5.4% 6.3% 6.3% 6.4% 6.6%. Transporte aéreo (variación porcentual) 7.6% -7.7% 0.2% 16.7% 3.2% 9.8% 4.4% 4.5% -8.3% -5.4% 0.3%. Hotel (variación porcentual) 6.4% 1.1% 3.1% 4.8% 4.2% 7.8% 6.1% 7.5% 6.2% 5.0% 7.2%. Servicios turís cos paquete (variación porcentual) 5.7% 1.6% 4.9% 5.1% 7.6% 6.4% 5.3% 6.3% 4.4% 6.9% 6.6%. Resturantes (variación porcentual) 4.4% 4.2% 3.6% 6.0% 4.9% 5.5% 6.4% 6.3% 6.3% 6.5% 6.3% Tipo de (pesos/dólar). Promedio del periodo 12.423 13.169 12.772 13.292 15.848 18.664 20.387 18.578 17.819 18.725 18.977 Indicadores Cíclicos y Confianza del Consumidor (diferencia mensual*****). Indicador Coincidente 0.060-0.064-0.031 0.029-0.025 0.038-0.037-0.077-0.096 ND ND. Indicador Adelantado 0.027 0.094 0.006-0.086-0.077-0.053 0.149 0.132 0.003-0.022 ND. Índice de Confianza del Consumidor 0.113 0.072-0.266 0.057 0.070-0.034 0.132 0.304 0.207 0.166 0.147 N.D. No disponible. * Datos anuales. Cifras base 2013. ** Para cifras al cuarto trimestre. La serie de datos de Empleo Turís co se suaviza promediando los úl mos cuatro trimestres de la misma. El obje vo es eliminar de la serie las fluctuaciones irregulares de corto y mediano plazo. *** Porcentaje del total de la Pobación Económicamente Ac va. Para cifras anuales y mensuales datos a fin de periodo y, promedio del periodo para información trimestral **** Para los precios al consumidor en fin de año, variaciones anuales y para dato mensual la variación es mismo mes año anterior. ***** Diferencia mensual en puntos (cierre del periodo). Fuentes: SECTUR, INEGI, STPS, Banco de México. 28
Contexto Económico Internacional La economía mundial continuó expandiéndose en el tercer trimestre y a principios del cuarto de manera más generalizada, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, en un contexto de bajos niveles de inflación y sin aparentes presiones salariales. Además, para el resto de 2017 y 2018 se prevé que la economía global mantenga una moderada expansión. En este entorno, se espera que continúe el proceso gradual de normalización de la política monetaria. Este escenario sigue enfrentando riesgos a la baja, incluyendo incertidumbre sobre el rumbo de la política económica y la posibilidad de condiciones monetarias más restrictivas en las principales economías avanzadas, riesgos geopolíticos, y la posibilidad de que se adopten políticas proteccionistas. En el tercer trimestre del año, la economía de Estados Unidos creció a una tasa trimestral anualizada de 3.3%. Este dinamismo se explicó, principalmente, por el repunte en la inversión en equipo y por una mayor contribución al crecimiento de las exportaciones netas y de la variación en inventarios. Si bien las condiciones climatológicas adversas que se presentaron en el trimestre moderaron el ritmo de crecimiento del consumo privado y ocasionaron una contracción de la inversión residencial, de acuerdo a indicadores oportunos de la actividad ambos componentes muestran una recuperación en el cuarto trimestre, de modo que se espera que durante ese trimestre la actividad económica en dicho país crezca a un ritmo sólido. En particular, el consumo parecería seguir apoyado por el fortalecimiento del mercado laboral y los niveles relativamente elevados de riqueza de los hogares. Perspectiva nacional En el tercer trimestre de 2017, la economía mexicana registró una contracción. Dicho comportamiento fue reflejo tanto de la desaceleración que se ha venido observando en la actividad productiva a lo largo del año, como de los efectos adversos, de carácter temporal, de los sismos de septiembre y la importante reducción en la plataforma de producción petrolera en ese mes. Si bien la información disponible para el cuarto trimestre es limitada, se anticipa una recuperación conforme se disipen las consecuencias negativas de dichos eventos. Con respecto al desempeño de la demanda externa, en el periodo julio octubre de 2017 las exportaciones manufactureras de México mostraron cierta desaceleración, la cual reflejó, en buena medida, la pérdida de dinamismo de las exportaciones no automotrices, toda vez que las automotrices mantuvieron su trayectoria positiva. En cuanto al comportamiento de la demanda interna, en el tercer trimestre de 2017 el consumo privado continuó expandiéndose, si bien a un menor ritmo que en la segunda mitad de. En este sentido, en dicho trimestre y a principios del cuarto, algunos indicadores oportunos, aunque de menor cobertura, tales como las ventas de vehículos ligeros o los ingresos en establecimientos al por menor, continuaron presentando un débil desempeño. http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%- 7BA20C2D3A-7160-40C6-0578-41DC494E44AC%7D.pdf 29