GOBIERNO DEL ESTADO SUSCRIPCION ORIGINAL UDIS PESOS INTERES TASA MESES VENCI- SHCP ESTATAL DICIEMBRE 31 DE 2006

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SIAPA SERFIN SEP/95 48,114,153 24,698,725 93,582,333 7.50% 213 SEP/2015 277-RA/95 013/97 SIAPA SERFIN SEP/95 23,395,342 14,673,695 TL 2 213 DIC/2015 361/97 SIAPA BANCOMER MZO/98 330,000,000 154,844,043 586,696,956 6.50% 216 FEB/2016 387RAS/91 013/2002 SIAPA BANCOMER MZO/98 70,075,031 46,721,872 TIIE 2 216 FEB/2016 32/98 S U B T O T A L 879,150,472 390,879,413 1,542,419,684 IV AVALES A ORGANISMOS BCA. DE DESARROLLO SIAPA (CREDITO A) 153,380,384 5,888,019 Cetes o Cpp 1 204 OCT/07 1491/95 SIAPA (CREDITO B) 33,122,696 3,904,844 TIIE 3.5 ó X 1.12 204 OCT/07 1491/95 SIAPA ** 1,200,000,000 TIIE 0.29 276 MAY/31 016/2008 SEAPAL 30,000,000 22,631,579 TIIE X 1.1 <1.5 > 120 FEB/14 171/2004 003/2004 SEAPAL 212,000,000 181,690,421 TIIE.093 <1.4 > 120 NOV/14 246/2004 011/2004 S U B T O T A L 1,628,503,080 0 214,114,864 VALOR DE UDIS DICIEMBRE 31 3.788954 TOTAL ORGANISMOS AVALADOS 2,507,653,552 390,879,413 1,756,534,547 ACREEDOR FECHA IMPORTE SALDOS A DIC 31/06 DEUDOR SUSCRIPCION ORIGINAL PESOS INTERES TASA MESES VENCI- SHCP ESTATAL V AVALES A MUNICIPIOS CON LA BANCA COMERCIAL 0 VI AVALES A MUNICIPIOS CON LA BANCA DE DESARROLLO AHUALULCO BANOBRAS FEB/02 3,511,000 123,745 TIIE 2.825 60 JUN/07 30/2002 003/2002 AMATITAN BANOBRAS Dic 17/03 3,612,820 1,841,830 TIIE 1.44 60 MAR/09 279/2003 051/2003 ARANDAS BANOBRAS Sep 6/02 7,812,870 1,432,359 TIIE 2.15 60 NOV/07 104/2002 011/2002 ARANDAS BANOBRAS MAR 13/03 15,000,000 10,312,500 TIIE 2.35 120 MAY/13 019/2003 004/2003 ARANDAS BANOBRAS NOV 25/08 27,500,000 TIIE 1.42 180 DIC/23 041/2008 ATOTONILCO BANOBRAS FEB 20/03 19,471,249 15,386,955 TIIE 2.35 120 ABR/13 022/2003 006/2003 ATOTONILCO BANOBRAS NOV 28/08 24,930,153 TIIE 1.29 84 DIC/23 044/2008 AUTLAN BANOBRAS JUN 6/03 12,200,000 8,834,483 TIIE 2.35 60 SEP/08 140/2003 022/2003 AUTLAN BANOBRAS dic 11/08 6,400,000 TIIE 1.6 24 DIC/10 048/2008 AYUTLA BANOBRAS Dic 18/03 2,885,500 167,530 TIIE 1.44 36 FEB/07 280/2003 052/2003 CHIQUILISTLAN BANOBRAS MAR 31/03 2,200,000 570,952 TIIE 1 60 JUL/08 032/2003 011/2003 COCULA BANOBRAS MAR 7/03 2,052,995 1,093,154 TIIE 2 84 MAY/10 021/2003 005/2003

ETZATLAN BANOBRAS DIC 31/02 2,500,000 1,622,807 TIIE 2.35 120 FEB/13 172/2002 002/2003 ETZATLAN BANOBRAS SEP 1/04 9,400,000 7,285,000 TIIE 1.66 120 SEP/14 209/2004 010/2004 IXTLAHUAC. DEL RIO BANOBRAS FEB 21/03 5,951,045 1,774,873 TIIE 1 60 MAY/08 027/2003 007/2003 JAMAY BANOBRAS ABR 11/03 3,000,000 1,000,000 TIIE 1 60 MAY/08 049/2003 016/2003 JAMAY BANOBRAS MAY 2/05 4,000,000 2,800,000 TIIE 1 60 JUN/10 106/2005 012/2005 JESUS MARIA BANOBRAS MAR 29/03 3,955,399 439,489 TIIE 2.50 48 MAY/07 026/2003 009/2003 JOCOTEPEC BANOBRAS JUN 9/05 4,272,320 3,773,883 TIIE 2.33 120 OCT/15 223/2005 022/2005 JUCHITLAN BANOBRAS ABR 1/03 2,078,031 583,307 TIIE 1 60 ABR/08 033/2003 012/2003 LA BARCA BANOBRAS MAY 9/03 6,000,000 1,781,722 TIIE 2.35 84 ABR/08 086/2003 017/2003 OCOTLAN BANOBRAS FEB 28/03 22,000,000 15,063,063 TIIE 2.35 120 ABR/13 020/2003 003/2003 PONCITLAN BANOBRAS JUN 9/05 3,809,073 3,269,454 TIIE 2.33 120 JUL/15 133/2005 018/2005 SN CRISTOBAL DE LA B BANOBRAS ABR 7/03 1,500,000 218,750 TIIE 2.35 48 JUL/07 070/2003 014/2003 SN. JUAN DE LOS LAGOS BANOBRAS MAR 10/06 19,997,120 5,675,676 TIIE 1.71 120 SEP/15 077/2006 006/2006 SN. JUAN DE LOS LAGOS BANOBRAS OCT 2/05 20,000,000 TIIE 0.84 84 NOV/15 037/2008 SN. MARTIN DE HGO. BANOBRAS MAY 9/03 2,200,000 792,000 TIIE 2.35 60 JUN/08 069/2003 019/2003 SN MIGUEL EL ALTO BANOBRAS DIC 8/08 17,000,000 TIIE 1.56 120 En iversión 049/2008 TAMAZULA BANOBRAS SEP 29/08 19,600,000 TIIE 0.84 84 ABR/15 036/2008 TECOLOTLAN BANOBRAS NOV/89 97,845 26,402 10% 240 MAR/08 TEOCALTICHE BANOBRAS JUL 12/069 8,500,000 8,500,000 TIIE 2 120 NOV/16 261/2006 038/2006 TEQUILA BANOBRAS JUN 14/02 10,000,000 5,666,667 TIIE 2.75 120 SEP/12 062/2002 005/2002 TIZAPAN BANOBRAS MAR 11/03 4,700,000 1,596,226 TIIE 1 60 JUN/08 050/2003 010/2003 TIZAPAN BANOBRAS MAY 3/05 3,080,000 2,643,667 TIIE 2.33 120 JUL/15 134/2005 017/2005 TUXCUECA BANOBRAS MAY 4/05 3,200,000 2,551,192 TIIE 1.66 120 DIC/14 105/2005 013/2005 ZAPOTLANEJO BANOBRAS JUN 2/03 11,000,000 7,056,139 TIIE 2.35 120 ENE/13 051/2003 018/2003 ZAPOTLANEJO BANOBRAS JUN 29/05 2,689,113 2,375,383 TIIE 2.33 120 OCT/15 230/2005 031/2005 TOTAL BCA. DESARROLLO 318,106,533 0 116,259,207 DEUDOR ACREEDOR FECHA IMPORTE SALDOS SUSCRIPCION ORIGINAL UDIS PESOS INTERES TASA MESES VENCI- SHCP ESTATAL VII MUNICIPIOS SIN AVAL CON LA BANCA COMERCIAL ZAPOTLAN EL GDE. Bco. del Bajío MAY 30/06 65,000,000 61,208,333 TIIE 2.5 120 MAY/16 114/2006 011/2006 GUADALAJARA DEXIA DIC 11/06 1,200,000,000 1,200,000,000 TIIE 0.45 180 DIC/21 329/2006 043/2006

TONALA BBVA BANCOMER OCT 15/04 150,000,000 128,673,908 TIIE 1.2 120 DIC/14 242/2004 012/2004 ZAPOPAN MULTIVALORES CASA DE BOLSA S A SEP 6/02 147,000,000 19,603,000 Cetes 0.9 60 SEP/07 094/2002 010/2002 ZAPOPAN BANAMEX ABR 6/05 400,000,000 266,666,680 10.33% FIJA 60 ABR/10 054/2005 005/2005 ZAPOPAN BANAMEX MAY 15/06 150,000,000 132,500,000 9.64% FIJA 60 MAY/11 106/2006 010/2006 TOTAL MUNICIPIOS S/AVAL BCA. COMERCIAL 2,112,000,000 0 1,808,651,921 VIII MUNICIPIOS SIN AVAL CON LA BANCA DE DESARROLLO ACATIC BANOBRAS SEP 8/04 1,101,000 623,900 TIIE 3 60 OCT/09 233/2004 008/2004 ACATIC BANOBRAS DIC 16/05 5,000,000 4,166,667 TIIE 3.48 72 DIC/11 360/2005 042/2005 AHUALULCO BANOBRAS MAY 9/05 11,600,000 9,319,626 TIIE 2.95 84 MAY/12 110/2005 014/2005 AHUALULCO BANOBRAS SEP 20/06 1,500,000 1,475,000 TIIE 3.77 120 OCT/16 237/2006 033/2006 AMATITAN BANOBRAS JUN 22/06 4,000,000 3,800,000 TIIE 3.58 120 JUN/16 146/2006 015/2006 EL ARENAL BANOBRAS JUN 19/06 2,500,000 2,373,950 TIIE 3.69 120 MAY/16 142/2006 014/2006 ATENGUILLO BANOBRAS SEP 6/06 1,000,000 916,667 TIIE 3.5 36 SEP/09 230/2006 030/2006 AYOTLAN BANOBRAS AGO 11/06 3,000,000 2,333,333 TIIE 3.34 18 FEB/08 183/2006 023/2006 BOLAÑOS BANOBRAS NOV 25/04 3,000,000 1,787,277 TIIE 3.34 60 NOV/09 328/2004 017/2004 CAÑADAS DE OBREGON BANOBRAS Jul 19 y Ago 31/05 1,000,000 708,333 TIIE 3.5 48 OCT/09 235/2005 029/2005 CASIMIRO CASTILLO BANOBRAS NOV 25/02 2,085,136 446,815 TIIE 2.5 60 DIC/07 123/2002 014/2002 CIHUATLAN BANOBRAS SEP 2/04 9,000,000 6,454,138 TIIE 3.37 120 DIC/13 221/2004 007/2004 COCULA BANOBRAS JUN 13/05 6,000,000 5,373,913 TIIE 3.73 120 JUL/15 123/2005 016/2005 COCULA BANOBRAS ABR 7/06 2,500,000 2,392,241 TIIE 3.69 120 MAR/16 088/2006 007/2006 COCULA BANOBRAS SEP 20/06 3,100,000 3,022,500 TIIE 3.65 120 SEP/16 228/2006 032/2006 CUAUTITLAN BANOBRAS NOV 25/02 1,500,000 333,333 TIIE 1 60 DIC/07 124/2002 015/2002 CUAUTITLAN BANOBRAS JUL 21/06 5,000,000 4,791,667 TIIE 4 120 JUL/16 170/2006 019/2006 CHAPALA BANOBRAS ABR 12/05 4,300,000 2,597,917 TIIE 3.5 48 MAY/09 077/2005 008/2005 CHAPALA BANOBRAS MAR 27/06 10,000,000 8,125,000 TIIE 3.07 48 MAR/10 062/2006 005/2006 CHIMALTITAN BANOBRAS SEP 14/06 2,000,000 1,875,000 TIIE 3.5 48 SEP/10 223/2006 028/2006 CHIQUILISTLAN BANOBRAS JUL 13/06 1,600,000 1,377,778 TIIE 3.5 36 JUL/06 172/2006 020/2006 EL LIMON BANOBRAS AGO 4/05 750,000 531,250 TIIE 3.5 48 OCT/09 221/2005 030/2005 EL SALTO BANOBRAS ENE 3/06 26,124,884 24,165,517 TIIE 2.8 84 FEB/13 018/2006 001/2006 EL SALTO BANOBRAS DIC 18/06 1,710,519 1,710,519 TIIE 3.62 72 DIC/13 330/2006 044/2006 ENCARNACION DE DIAZ BANOBRAS MAY 26/06 2,400,000 2,280,000 TIIE 3.7 120 JUN/16 130/2006 012/2006

GOMEZ FARIAS BANOBRAS JUN 12/06 5,000,000 4,750,000 TIIE 3.51 120 JUN/16 127/2006 013/2006 HUEJUQUILLA BANOBRAS SEP 14/06 2,500,000 2,437,500 TIIE 3.69 120 SEP/16 224/2006 029/2006 IXTL. DE LOS MEMB. BANOBRAS Dic 11/03 3,500,000 1,647,059 TIIE 3 60 DIC/08 229/2003 044/2003 IXTL. DE LOS MEMB. BANOBRAS SEP 29/05 4,500,000 3,678,655 TIIE 3.54 60 OCT/10 237/2205 031/2005 IXTL- DEL RIO BANOBRAS JUN 19/06 1,500,000 1,234,867 TIIE 3.5 36 JUN/09 147/2006 016/2006 JAMAY BANOBRAS NOV 7/03 1,500,000 508,929 TIIE 3 60 NOV/08 179/2003 036/2003 JESUS MARIA BANOBRAS AGO 1/05 6,000,000 5,355,933 TIIE 3.73 120 SEP/14 189/2005 026/2005 JESUS MARIA BANOBRAS AGO 25/06 2,000,000 1,950,000 TIIE 3.73 120 SEP/16 198/2006 026/2006 JILOTLAN BANOBRAS JUL 4/06 2,500,000 2,326,389 TIIE 3.56 72 JUL/12 157/2006 017/2006 JOCOTEPEC BANOBRAS OCT 3/03 1,000,000 309,091 TIIE 3 60 MAY/08 156/2003 031/2003 JUANACATLAN BANOBRAS NOV 10/05 2,200,000 1,604,167 TIIE 3.6 48 NOV/09 282/2005 034/2005 JUCHITLAN BANOBRAS NOV 18/05 500,000 364,583 TIIE 3.66 48 NOV/09 286/2005 037/2005 LA BARCA BANOBRAS JUL 25/05 31,100,000 29,958,716 TIIE 2.13 120 SEP/15 188/2005 024/2005 LA BARCA BANOBRAS JUL 25/05 6,300,000 4,725,000 TIIE 2.7 60 SEP/10 187/2005 025/2005 LA HUERTA BANOBRAS MAY 25/05 15,000,000 13,129,952 TIIE 3.06 120 MAY/15 135/2005 020/2005 MAGDALENA BANOBRAS AGO 3/06 1,260,089 1,176,083 TIIE 3.59 60 AGO/11 188/2006 021/2006 MASCOTA BANOBRAS MAR 18/05 5,000,000 4,391,860 TIIE 3.68 96 MAR/13 053/2005 004/2005 MAZAMITLA BANOBRAS AGO 9/04 4,200,000 2,054,841 TIIE 3 60 MAR/09 188/2004 005/2004 MAZAMITLA BANOBRAS AGO 24/06 2,000,000 1,777,778 TIIE 3.47 36 AGO/09 202/2006 022/2006 MEZQUITIC BANOBRAS NOV 15/06 4,000,000 3,933,333 TIIE 3.41 60 NOV/11 275/2006 039/2006 OCOTLAN BANOBRAS MAY 8/06 7,000,000 6,319,444 TIIE 3.25 72 MAY/12 107/2006 009/2006 PONCITLAN BANOBRAS OCT 27/03 4,000,000 640,292 TIIE 3 48 JUL/07 178/2003 034/2003 PONCITLAN BANOBRAS NOV 29/05 14,500,000 12,929,167 TIIE 3.26 120 NOV/15 289/2005 038/2005 PONCITLAN BANOBRAS SEP 20/06 7,000,000 6,781,250 TIIE 3.32 96 SEP/14 227/2006 031/2006 PURIFICACION BANOBRAS JUN 19/06 2,000,000 1,791,667 TIIE 3.51 48 JUL/10 169/2006 018/2006 QUITUPAN BANOBRAS AGO 11/06 2,500,000 2,100,000 TIIE 3.43 25 SEP/08 192/2006 024/2006 SAN JUANITO DE ESC. BANOBRAS DIC 8/03 1,950,000 1,502,752 TIIE 3.37 120 ENE/14 243/2003 043/2003 SAN JUANITO DE ESC. BANOBRAS NOV 16/05 986,388 879,529 TIIE 3.86 120 NOV/15 285/2005 035/2005 SAN JUANITO DE ESC. BANOBRAS OCT 20/06 1,000,000 991,667 TIIE 3.77 120 NOV/16 260/2006 036/2006 SAN MARTIN DE HGO BANOBRAS ENE 25/05 4,500,000 2,997,450 TIIE 3 60 MAR/10 028/2005 001/2005 SAN MARTIN DE HGO BANOBRAS SEP 6/06 2,500,000 2,375,000 TIIE 3.52 60 SEP/11 208/2006 028/2006 SAYULA BANOBRAS SEP 19/06 15,000,000 En inversión 15,000,000 TIIE 3.13 120 En invers 041/2006

TALA BANOBRAS OCT 8/03 9,500,000 6,659,589 TIIE 3.37 120 OCT/13 155/2003 033/2003 TALA BANOBRAS NOV 29/04 1,200,000 720,000 TIIE 3 12 DIC/09 330/2004 018/2004 TALA BANOBRAS OCT 20/06 4,000,000 3,962,963 TIIE 3.55 108 NOV/15 256/2006 037/2006 TALPA DE ALLENDE BANOBRAS NOV 16/05 4,358,351 3,743,712 TIIE 3.57 84 JUL/12 336/2005 036/2005 TAMAZULA BANOBRAS OCT 6/06 4,500,000 4,125,000 TIIE 3.23 24 OCT/08 238/2006 034/2006 TAPALPA BANOBRAS SEP 10/03 1,500,000 482,143 TIIE 3 60 JUN/08 148/2003 027/2003 TECOLOTLAN BANOBRAS SEP 8/04 7,000,000 6,445,545 TIIE 3.37 120 OCT/14 220/2004 009/2004 TECHALUTA BANOBRAS JUL 25/05 400,000 186,667 TIIE 3.45 30 FEB/08 173/2005 023/2005 TENAMAXTLAN BANOBRAS AGO 4/06 2,000,000 1,666,667 TIIE 3.42 24 AGO/08 191/2006 022/2006 TEQUILA BANOBRAS ABR 28/06 12,500,000 11,770,833 TIIE 3.21 120 MAY/16 095/2006 008/2006 TEUCHITLAN BANOBRAS DIC 15/05 3,000,000 2,100,000 TIIE 3.5 36 SEP/08 335/2005 040/2005 TLAJOMULCO BANOBRAS DIC 18/03 10,000,000 5,216,708 TIIE 1.66 120 ABR/14 250/2003 050/2003 TLAJOMULCO BANOBRAS MAY 8/04 8,760,880 6,142,203 TIIE 1.66 120 JUN/14 105/2004 002/2004 TLAJOMULCO BANOBRAS JUN 13/05 70,000,000 65,394,135 TIIE 1.53 120 NOV/15 301/2005 039/2005 TLAJOMULCO BANOBRAS JUN 20/05 15,600,000 14,300,000 TIIE 1.53 120 FEB/16 334/2005 041/2005 TLAQUEPAQUE BANOBRAS NOV 16/06 320,000,000 319,139,367 TIIE 1.5 180 NOV/21 277/2006 040/2006 TOMATLAN BANOBRAS FEB 28/06 10,500,000 9,671,053 TIIE 3.39 120 SEP/15 045/2006 004/2006 TONALA BANOBRAS OCT 16/06 17,500,000 17,208,333 TIIE 1.8 120 OCT/16 243/2006 035/2006 TOTOTLAN BANOBRAS MAY 9/03 3,250,113 969,332 TIIE 2.5 60 MAY/08 037/2003 013/2003 VILLA CORONA BANOBRAS FEB 16/05 4,500,000 2,941,453 TIIE 3 60 MAR/10 029/2005 003/2005 VILLA GUERRERO BANOBRAS NOV 3/04 1,487,173 867,518 TIIE 3 60 NOV/09 273/2004 014/2004 ZACOALCO DE T. BANOBRAS NOV 26/03 4,500,000 3,026,282 TIIE 3.37 120 AGO/13 202/2003 039/2003 ZAPOTLANEJO BANOBRAS MAY 4/05 17,600,000 15,412,925 TIIE 3.06 120 ABR/15 081/2005 011/2005 TOTAL MUNICIPIOS S/AVAL BCA. DESARROLLO 809,924,533 0 736,757,723 TOTAL MUNICIPIOS SIN AVAL 2,921,924,533 2,545,409,644