Seale & Associates Creative Solutions. Trusted Advice. FUSIONES Y ADQUISICIONES MÉXICO SEPTIEMBRE 2018 REPORTE MENSUAL
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- Adrián Carrasco Paz
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1 FUSIONES Y ADQUISICIONES MÉXICO SEPTIEMBRE 2018 REPORTE MENSUAL
2 RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO En septiembre 2018, las transacciones anunciadas en México sumaron 11, disminuyendo 8% respecto al mes pasado. Asimismo, el valor de las transacciones anunciadas en México fue de US$243 millones. Por otro lado, el volumen y valor de las transacciones anunciadas acumuladas a septiembre del 2018 fueron 156 y US$6,264 millones respectivamente, representando una disminución en volumen de 12% y un crecimiento en valor de 43% respecto al mismo periodo del año pasado Volumen de Transacciones en México Oct 17' Nov 17' Dic 17' Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep # de Transacciones por mes $ $ $ $11.4 Acum. Sep '17 Acum. Sep '18 $4.4 $ Valor y Volumen de transacciones en México Transacciones anuales (US$ millones)
3 RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO Empresas mexicanas realizaron 4 transacciones en el extranjero con un valor reportado de US$507 millones. Por otro lado, el volumen de las transacciones anunciadas acumuladas a septiembre 2018 es de 31 con un valor reportado de US$3,353 millones, representando un decremento en valor de 61% y una disminución en volumen de 3% respecto al mismo periodo del año pasado Oct Nov Dic 17' 17' 17' Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum. Sep '17 Acum. Sep '18 $7.3 $13.4 $9.6 $8.9 $8.7 $ Volumen de Transacciones en el Extranjero # de Transacciones por mes Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero Transacciones Anuales US$ mil millones
4 RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA La industria de bienes raíces y la industria financiera lideran el total de fusiones y adquisiciones acumuladas en el año con 21 transacciones anunciadas en México, representando el 13% del total, respectivamente. Por otro lado, el sector industrial lidera el total de las fusiones y adquisiciones acumuladas de México en el extranjero con 9 transacciones anunciadas. Industrial Consumo Transacciones en México por Industria Total de transacciones acumuladas a septiembre 2018: 156 Energía Minería Financiero Bienes Raíces Otros 57 Telecomunicaciones, Petróleo & Gas, Industrial, TI, Infraestructura y Salud BIENES RAÍCES 5 1 SALUD TI 1 7 CONSUMO OTROS 4 ENERGÍA 1 PETRÓLEO & GAS 3 9 INDUSTRIAL Transacciones en el Extranjero por Industria Total de transacciones acumuladas a septiembre 2018: 31
5 TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO Resumen de la transacción Objetivo Comprador Wal-Mart Inc., supermercados con base en Estados Unidos, anunció la adquisición del Delivery Technologies SpA, que opera con el nombre de Cornershop y con base en Chile y México, por US$225 millones Tarsus Group plc, empresa irlandesa organizadora de eventos, anunció la adquisición de E.J. Krause de México, S.A. de C.V., organizadora de eventos con base en México, por US$18 millones Grupo AXO, operadora mexicana de tiendas de ropa, anunció la adquisición de TENNIX S.A. de C.V., tiendas mexicanas de calzado deportivo que opera con el nombre de taf, por un monto no revelado First Cash, Inc., casas de empeño estadounidenses, anunció la adquisición del 154 casas de empeño en México, por un monto no revelado 154 Casas de Empeño en México
6 TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO Resumen de la transacción Objetivo Comprador Arca Continental a través de su subsidiaria AC Bebidas, empresa mexicana de bebidas no alcohólicas, anunció la adquisición adicional de 38.52% de participación de Corporación Lindley S.A., empresa peruana de bebidas no alcohólicas, por US$507 millones y representando múltiplos valor empresa de 11.0x EBITDA y 2.2x ventas, Arca Continental tiene a la fecha una participación igual al 99,78% de las acciones. Ropa Siete Leguas S.A. de C.V., empresa textil mexicana, anunció la adquisición de Santista SA, empresa de textiles brasileña, por un monto no revelado
7 TRANSACCIÓN DEL MES El 13 de septiembre de 2018, Wal-Mart Inc., supermercados con base en Estados Unidos, anunció la adquisición del Delivery Technologies SpA, que opera con el nombre de Cornershop y con base en Chile y México, por US$225 millones Cornershop tiene presencia en varias ciudades de México y Chile COMPRADOR WAL-MART INC., ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DE DELIVERY TECHNOLOGIES (CORNERSHOP) OBJETIVO Walmart Inc. planea posteriormente vender Cornershop a Walmex Cornershop fue fundada por dos chilenos, Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas, y por un sueco, Oskar Hjertonsson Cornershop es una plataforma de entrega a domicilio de supermercados, farmacias y tiendas de especialidad +11,000 TIENDAS FUNDADA EN 1962 LEVANTAMIENTO INICAL DE US$1 MILLÓN EN 2015 FUNDADA EN MILLONES DE EMPLEADOS +1,000 REPARTIDORES, El Comercio
8 TRANSACCIONES EN MÉXICO EN SEPTIEMBRE 2018 Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
9 TRANSACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO Creative Solutions. EN Trusted SEPTIEMBRE Advice Minería Bienes Raíces Otros Financiero Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
10 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS intlectiva se fusionó con fusionó su división de bebidas con fusionó su división de bebidas con KFC Costa Rica de un negocio de se asoció con subsidiaria de se asoció con Asesoría en Adquisición Asesoría en Adquisición fue adquirido por Asesoría Financiera Corporativa formó una asociación entre negocio de fundición de herramientas de y vendió a vendido sus activos de bombeo de concreto en México a se ha asociado para comercializar y desarrollar almacenamiento y distribución de petróleo en México con vendió a Asesoría Financiera Corporativa fue adquirida por vendió Cosmocel Química a Unidad de negocio de Asesoría Financiera Corporativa Asesoría Financiera Corporativa consecionarios de holding de 61% de participación de fue adquirida por Grupo Galaz, S.A de C.V. fue adquirida por Taller y tienda de llantas en Ciudad de México de Asesoría en Adquisición vendió unidades comerciales de artículos sanitarios y a Washington, D.C. Miami Ciudad de México Monterrey
11 Desde 1999, ha trabajado alrededor del mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y soluciones para manejar situaciones complejas. ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL Equipo México James A. Seale Presidente jseale@sealeassociates.com Brett M. Carmel Director Ejecutivo Senior bcarmel@sealeassociates.com Felipe Bueno Viesca Director Senior fbueno@sealeassociates.com Sergio García del Bosque Director Ejecutivo sgarcia@sealeassociates.com Adán Sierra Vicepresidente asierra@sealeassociates.com Carlos Hernández Vicepresidente chernandez@sealeassociates.com 1999 Founded Established presence in Monterrey, Mexico Alejandro Montemayor Asociado amontemayor@sealeassociates.com Multiple engagements INFORMACIÓN DE CONTACTO Sofía Félix Business Development sfelix@sealeassociates.com Andrés Cárdenas Analista acardenas@sealeassociates.com Armando Ríos Analista arios@sealeassociates.com Miguel Leal Analista Junior mleal@sealeassociates.com Oficinas Centrales 950 N. Glebe Road Suite 950 Arlington, Virginia Teléfono: +1 (703) Oficinas América Latina Prol. Moliere 37 Col. Granada Ciudad de México, Teléfono: +52 (55) Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria. Washington, D.C. Ciudad de México Diego Hernández Analista Junior dhernandez@sealeassociates.com Para más información favor de visitar: Monterrey
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